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2015 年 1 月 19 日
車載用電池世界市場に関する調査結果 2014
【調査要綱】
矢野経済研究所では、次の調査要綱にて車載用電池世界市場の調査を実施した。
1．調査期間：2014 年 6 月～12 月
2．調査対象：日系車載用電池メーカー、韓国車載用電池メーカー、中国車載用電池メーカー、日系自動車メーカ
ー、欧州自動車メーカー、米国自動車メーカー、その他自動車メーカー等
3．調査方法：当社専門研究員による直接面談取材をベースに、文献調査を併用
＜車載用電池とは＞
本調査における車載用電池とは、 xEV （ HEV 、 PHEV 、 EV ）に搭載される二次電池〔ニッケル水素電池
（Nickel-metal hydride battery 以下、Ni-MH）とリチウムイオン電池（Lithium-ion Battery 以下、LiB）〕をさす。
但し、HEV 向け電池はストロング HEV に搭載される二次電池を、また、乗用車および車両重量 3.5t 以下の商用車
に搭載される二次電池のみを対象とする。
【調査結果サマリー】
2014 年の車載用電池世界市場は 4,309 億 5,000 万円、容量では 7,698MWh を見込む
2014 年の車載用電池世界市場は金額ベースで前年比 13.7%増の 4,309 億 5,000 万円、容量ベース
では前年比 24.4%増の 7,698MWh を見込む。
車載用電池の主流は LiB へ、市場の伸びは PHEV 向けが高い
xEV（HEV,PHEV,EV）のうち、これまで最も多く販売されてきた HEV（Hybrid Electric vehicle）は
Ni-MH を主に採用していた。今後も、HEV では Ni-MH が継続して採用されていくと見られるが、LiB の
性能向上や低価格化、電池に対する小型ニーズの高まりにより、HEV 市場でも LiB の搭載比率が徐々
に拡大していくと予測する。
また今後、これまで xEV に注力していなかった大手自動車メーカーが各国の燃費規制に対応した新
モデルを次々に市場投入する見込みである。特に、EV 走行（電気自動車モードでの走行）が可能で大
幅な燃費改善効果が得られる PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle）へのニーズが拡大する見込みで
あり、PHEV 向け電池の成長率が高まると予測する。
2020 年の車載用電池世界市場は 1 兆 4,949 億 5,500 万円、容量では 59,543MWh と予測する
2020 年に向け、日系自動車メーカーを中心に HEV の販売攻勢を更に強めていくこと、米国や欧州自
動車メーカーも消費者の環境保護に対する意識の高まりや厳しさを増す燃費規制と排ガス規制に対応
するために電池容量の大きい PHEV や EV（Electric Vehicle）の新モデルを市場投入しつつある。
また、市場の主導権を握るため、LiB メーカーの新規顧客獲得に向けた取り組みも活発化しており、更
なる xEV 需要の拡大を見据え、生産能力増強に走る LiB メーカーも目立っている。LiB の低コスト化が加
速化し、電池性能も向上することで xEV 市場の拡大が後押しされ、車載用電池市場も堅調に拡大し、
2020 年の車載用電池世界市場は金額ベースで 1 兆 4,949 億 5,500 万円、容量ベースでは 59,543MWh
に成長すると予測する。
◆ 資料体裁
資料名：「車載用電池市場 2020 年展望－HEV/PHEV・EV 向け－」
発刊日：2014 年 12 月 24 日
体裁：A4 判 246 頁
定価：180,000 円（税別）
株式会社矢野経済研究所
所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越孝
設立：1958年3月年間レポート発刊：約250タイトル URL: http://www.yano.co.jp/
本件に関するお問合せ先（当社 HP からも承っております http://www.yano.co.jp/）
㈱矢野経済研究所マーケティング本部広報チーム TEL：03-5371-6912 E-mail:[email protected]
本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。
本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報チーム迄お問合せ下さい。
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2015 年 1 月 19 日
【調査結果の概要】
1．市場概況と将来予測
2013 年の車載用電池世界市場は金額ベースで 3,789 億 7,000 万円、容量ベースでは 6,187MWh と
なった。HEV（Hybrid Electric vehicle,ハイブリッド車以下、HEV）の販売拡大、電池容量の大きい PHEV
（Plug-in Hybrid Electric Vehicle,プラグイン・ハイブリッド車以下、PHEV）と EV（Electric Vehicle,電気自
動車以下、EV）の新モデルが市場に投入され、販売が拡大したことが市場拡大の要因となった。
2014 年以降、消費者の環境保護に対する意識の高まりや、厳しさを増す燃費規制と排出ガス規制に
対応するため、また、各国の xEV（HEV,PHEV,EV）普及政策の恩恵などを背景に大手自動車メーカーが
PHEV や EV の新モデルを相次いで市場投入していくことから、xEV 市場は更なる拡大を続け、その結果、
2014 年の車載用電池世界市場は金額ベースで前年比 13.7%増の 4,309 億 5,000 万円、容量ベースでは
前年比 24.4%増の 7,698MWh になると見込む。
2020 年に向け、世界各国において法的拘束力を持つ新しい環境規制が導入されることや、xEV の需
要拡大を見据え、生産能力増強に走る LiB メーカーも目立っている。今後、LiB の低コスト化が本格的に
進み、また、バッテリー技術の進化などに伴い、後押しされた xEV は本格的な普及期に突入すると考える。
車載用電池市場は堅調に拡大し、2020 年の車載用電池世界市場は金額ベースで１兆 4,949 億 5,500 万
円、容量ベースでは 59,543MWh に成長すると予測する。
図表 1．車載用電池世界市場規模推移と予測
単位：百万円
単位：MWh
2,000,000
60,000
金額ベース
容量ベース
50,000
1,500,000
40,000
1,000,000
30,000
20,000
500,000
10,000
0
0
2012年
2013年
2014年
（見込）
2015年
（予測）
2020年
（予測）
（単位：MWh、百万円）
区分
容量ベース
前年比
金額ベース
前年比
2012年
3,115
186,250
-
2013年
6,187
198.6%
378,970
203.5%
2014年
（見込）
7,698
124.4%
430,950
113.7%
2015年
（予測）
12,493
162.3%
538,230
124.9%
2020年
（予測）
59,543
476.6%
1,494,955
277.8%
矢野経済研究所推計
注1：搭載されたxEV（HEV、PHEV、EV）の販売ベース
注2：（見込）は見込値、（予測）は予測値、2020年の前年比は2015年比
注3：xEVに搭載される二次電池〔ニッケル水素電池（Ni-MH）とリチウムイオン電池（LiB）〕を対象とする。但し、HEV向け電池はストロングHEVに
搭載される二次電池を、また、乗用車および車両重量3.5t 以下の商用車に搭載される二次電池のみを対象とする。
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2015 年 1 月 19 日
2．電池（Ni-MH、LiB）別の市場動向
車載用電池世界市場における Ni-MH（ニッケル水素電池以下、Ni-MH）と LiB（リチウムイオン電池以
下、LiB）の構成比率を見ると、2012 年は Ni-MH が 1,599MWh（構成比 51.3%）、LiB が 1,516MWh（同
48.7%）であったが、2013 年には Ni-MH が 1,689MWh（同 27.3%）、LiB が 4,498MWh（同 72.7%）と LiB
の市場規模が大幅に拡大し、逆転した。これまで Ni-MH を搭載していた HEV がモデルチェンジや新モ
デルの上市を機に、体積比での電池容量の向上と小型軽量化に優位な LiB への置き換えが始まったこ
と、また、長い EV 走行（電気自動車モードでの走行）距離確保のために高容量電池の搭載が必要な
PHEV と EV 向けに LiB 搭載が増えたことが理由として挙げられる。
2014 年は Ni-MH を搭載した新規 HEV モデルが増加し、日本と米国を中心に HEV の販売が好調で
ある。そのため、Ni-MH 電池市場は引き続き成長し、前年比 30.0%増の 2,196MWh（構成比 28.5%）にな
る見込みである。一方、LiB も PHEV や EV の新モデル上市による販売拡大を受け、前年比 22.3%増の
5,502MWh（同 71.5%）になると見込む。
今後も、HEV 向け電池では依然として Ni-MH 搭載がメインと見られるが、高容量電池を用いた燃費改
善効果や、車両スペースの有効活用を図るため電池の小型化ニーズは高まっており、今後、LiB の低価
格化が進むことで、Ni-MH から LiB への置き換えはより進むと予測する。
その結果、2015 年においては、Ni-MH 市場は 2,861MWh（構成比 22.9%）、LiB が 9,632MWh（同
77.1%）、2020 年には更に LiB の低価格化が進むことにより、Ni-MH が 8,106MWh（同 13.6%）、LiB は
51,437MWh（同 86.4%）になると予測する。
図表 2．電池（Ni-MH、LiB）別世界市場規模推移と予測
（単位：ＭWh）
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2012年
2013年
2014年
（見込）
Ni-MH
区分
Ni-MH
前年比
LiB
前年比
TTL
前年比
2012年
構成比
1,599
51.3%
1,516
48.7%
3,115
100.0%
-
2013年
構成比
1,689
27.3%
105.6%
4,498
72.7%
296.7%
6,187
100.0%
198.6%
2015年
（予測）
2020年
（予測）
LiB
2014年（見込）
構成比
2,196
28.5%
130.0%
5,502
71.5%
122.3%
7,698
100.0%
124.4%
2015年（予測）
構成比
2,861
22.9%
130.3%
9,632
77.1%
175.1%
12,493
100.0%
162.3%
（単位：MWh）
2020年（予測）
構成比
8,106
13.6%
283.3%
51,437
86.4%
534.0%
59,543
100.0%
476.6%
矢野経済研究所推計
注4：搭載されたxEV（HEV、PHEV、EV）の販売ベース
注5：（見込）は見込値、（予測）は予測値、2020年の前年比は2015年比
注6：xEVに搭載される二次電池を対象とする。但し、HEV向け電池はストロングHEVに搭載される二次電池を、また、乗用車および車両重量3.5t 以
下の商用車に搭載される二次電池のみを対象とする。
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2015 年 1 月 19 日
3．LiB の xEV への搭載動向
燃費改善効果を得るために、長い EV 走行（電気自動車モードでの走行）距離が求められる PHEV と
EV では LiB が搭載される。2014 年は手厚い優遇策を行う国・地域において PHEV と EV の販売が拡大
し、PHEV 向け LiB 市場が 1,128MWh（前年比 22.7%増）、EV 向け LiB 市場は 3,870MWh（同 19.8%増）
と拡大の見込みである。
2015 年は環境規制対策と自動車性能向上を狙った PHEV と EV の新規モデルの市場投入が相次いで
予定されていることや、これまで PEHV と EV に消極的であった欧州自動車メーカーも開発に本腰を入れ
てきていることから、PHEV 向け、EV 向けいずれも引き続き拡大していくと考える。同年の PHEV 向け LiB
市場は 1,828MWh（前年比 62.0%増）、EV 向け LiB 市場では 7,040MWh（同 81.9%増）になると予測す
る。
2020 年に向けては、各国において法的拘束力を持つ新しい環境規制が導入されることや、xEV の需要
拡大を見据えた大規模 LiB 生産拠点の建設等、電池メーカーの生産能力増強による LiB の低コスト化が
本格的に進むことで、xEV の本格的な普及期に突入すると考える。また、バッテリー技術の進化などに伴
い、xEV 生産が促進され、LiB 市場も早いペースで成長すると予測する。
特に、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンと併用し、走行途中で電池容量が足りなくなった際にはハ
イブリッド走行に切り替えることが可能で、EV 走行による大幅な低燃費効果が得られる PHEV 市場の拡
大が見込まれ、PHEV 向け LiB 市場の成長率が高まると予測する。
図表 3．搭載車種（HEV、PHEV、EV）別 LiB 世界市場規模推移と予測
（単位：MWh）
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2012年
2013年
2014年
（見込）
HEV
区分
HEV
前年比
PHEV
前年比
EV
前年比
TTL
前年比
2012年
構成比
215
14.2%
273
18.0%
1,028
67.8%
1,516
100.0%
-
2013年
構成比
349
7.8%
162.3%
919
20.4%
336.6%
3,230
71.8%
314.2%
4,498
100.0%
296.7%
PHEV
2015年
（予測）
2020年
（予測）
EV
2014年（見込）
構成比
504
9.2%
144.5%
1,128
20.5%
122.7%
3,870
70.3%
119.8%
5,502
100.0%
122.3%
2015年（予測）
構成比
764
7.9%
151.4%
1,828
19.0%
162.0%
7,040
73.1%
181.9%
9,632
100.0%
175.1%
（単位：MWh）
2020年（予測）
構成比
4,724
9.2%
618.8%
16,227
31.5%
887.9%
30,485
59.3%
433.0%
51,437
100.0%
534.0%
矢野経済研究所推計
注7：搭載されたxEV（HEV、PHEV、EV）の販売ベース
注8：（見込）は見込値、（予測）は予測値、2020年の前年比は2015年比
注9：xEVに搭載されるLiBを対象とする。但し、HEV向けLiBはストロングHEVに搭載される LiBを、また、乗用車および車両重量3.5t 以下の商
用車に搭載されるLiBのみを対象とする。
注10：四捨五入のため、表内データの合計が一部異なる。
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