平成 26 年４月 17 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 イ ー ブ ッ ク イ ニ シ ア テ ィ ブ ジ ャ パ ン 代 表 者 名 代表取締役社長 小 出 斉 （コード番号：3658 東証第一部） 問 い 合 わ せ 先 取締役管理部長 礒 江 英 子 （TEL．03-3518-9544） 株式会社トキオ・ゲッツの株式取得（連結子会社化） に関する基本合意書締結のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において株式会社トキオ・ゲッツ（以下、 「トキオ・ゲッツ」 ）の株式の過半数 を取得し、同社を連結子会社とする「基本合意書」を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 なお、トキオ・ゲッツは、平成 26 年５月９日を効力発生日として、株式会社ＴＧライツスタジオ（以下、 「ＴＧライツスタジオ」 ）と合併を行う予定であり、当社は当該合併の効力発生等を条件として、当該合併後 の存続会社であるトキオ・ゲッツの株式を取得する予定です。 １．株式取得の目的 当社は平成 12 年よりコミックを中心に小説、雑誌、ビジネス書などの品揃えを有するインターネット上の 書店「eBookJapan」を運営しており、パソコン、モバイル向けに電子書籍の配信事業を行っております。 トキオ・ゲッツはアニメのキャラクターやハリウッド映画を活用した企業向けのタイアッププロモーション や情報コンテンツの提供を行っております。ＴＧライツスタジオは、アジア地域において、日本のアニメやマ ンガキャラクターを用いた企業プロモーション、日本のＰＯＰカルチャーを紹介するジャパンカルチャーイベ ント、学校向けのフリーペーパー発行、日本マンガのローカル向けリメイク等を展開しております。 この度、トキオ・ゲッツを連結子会社化することにより、当社が長年培った著作権者、出版社との関係性と、 トキオ・ゲッツが有するアニメ製作・プロデュース会社との関係性による相乗効果で、エンターテインメント 業界における事業展開力の向上と事業領域の拡大を目指してまいります。また、ＴＧライツスタジオのアジア を中心とした海外拠点を活用することで将来、海外での電子書籍配信事業の基盤を構築し、グローバル展開に 取り組んでまいります。 ２．株式取得する会社（株式会社トキオ・ゲッツ）の概要 平成 26 年５月９日を効力発生日として、トキオ・ゲッツを存続会社、ＴＧライツスタジオを消滅会社とす る吸収合併が予定されております。以下は当該合併前のトキオ・ゲッツの概要となります。 （平成 26 年２月 28 日現在） （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 原 浩平 （４） 事 容 キャラクタータイアッププロモーション、情報コンテンツ提供 （５） 資 金 10,000 千円 （６） 設 日 平成 10 年３月 23 日 （７） 在 業 内 本 立 年 月 称 株式会社トキオ・ゲッツ 地 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 59 番４号 大株主及び持株比率 原 浩平 80％ 楠本 恵子 15％ 江渡 忍夫 ５％ 1 （８） （９） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資 本 関 係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 該当事項はありません。 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 トキオ・ゲッツを存続会社、ＴＧライツスタジオを消滅会社とする吸収合併が予定されており、両社の経 営成績及び財政状態はそれぞれ以下のとおりです。 ＜トキオ・ゲッツ＞ 決 算 期 平成 23 年２月期 平成 24 年２月期 平成 25 年２月期 純 資 産 13,730 千円 △2,089 千円 12,070 千円 総 資 産 113,943 千円 164,877 千円 152,619 千円 １ 株 当 た り 純 資 産 68,652.42 円 △10,449.47 円 60,351.57 円 売 高 370,505 千円 384,602 千円 406,427 千円 上 営 業 利 益 12,516 千円 △12,936 千円 14,985 千円 経 常 利 益 7,153 千円 △15,001 千円 14,162 千円 益 5,167 千円 △15,820 千円 14,160 千円 １株当たり当期純利益 25,838.41 円 △79,101.89 円 70,801.04 円 １ 株 当 た り 配 当 金 － － － 当 期 純 利 ＜ＴＧライツスタジオ＞ 決 算 期 平成 23 年２月期 平成 24 年２月期(※) 平成 25 年２月期 純 資 産 －千円 △39 千円 △4,946 千円 総 資 産 －千円 12,940 千円 45,914 千円 １ 株 当 た り 純 資 産 －円 △39.31 円 △2,963.71 円 高 －千円 9,905 千円 53,895 千円 売 上 営 業 利 益 －千円 △4,963 千円 △21,836 千円 経 常 利 益 －千円 △5,039 千円 △22,267 千円 益 －円 △5,039 千円 △22,477 千円 １株当たり当期純利益 －円 △5,039.31 円 △17,808.87 円 １ 株 当 た り 配 当 金 － － － 当 期 純 利 (※) ＴＧライツスタジオは、平成 23 年９月 15 日に設立されているため、平成 24 年２月期は６ヶ月間の 変則的な決算となっております。 ３．株式取得の相手先の概要 （１） 氏 名 原 浩平 （２） 住 所 東京都豊島区 （３） 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係 該当事項はありません。 2 ４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 本件の実施により、発行済株式総数の過半数を、トキオ・ゲッツが実施する予定の第三者割当増資およびト キオ・ゲッツの株主から取得する予定です。今後、基本合意書に基づき第三者割当増資引受契約および株式譲 渡契約の締結に向けた協議に入りますので、確定次第お知らせいたします。 ５．日 程 （１） 基 本 合 意 書 締 結 の 取 締 役 会 決 議 日 平成 26 年４月 17 日 （２） 株式譲渡及び第三者割当増資引受のための取締役会決議 平成 26 年６月上旬（予定） （３） 株 式 譲 渡 契 約 及 び 第 三 者 割 当 増 資 引 受 契 約 締 結 平成 26 年６月上旬（予定） （４） 株 式 譲 渡 及 び 第 三 者 割 当 増 資 引 受 実 行 日 平成 26 年６月上旬（予定） ６．今後の見通し 本件株式取得による損益への影響は現在精査中です。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示い たします。 以 上 （参考）当社業績予想（平成 26 年３月 13 日公表分）及び前期実績 売上高 当期業績予想 （平成 27 年１月期） 前期実績 （平成 26 年 1 月期） 営業利益 経常利益 当期純利益 5,007 百万円 250 百万円 250 百万円 151 百万円 4,155 百万円 450 百万円 427 百万円 253 百万円 3
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