リリース詳細

1.
取引の概要
当社は、本件買収のため、買収目的子会社（以下「SPC」
）をオーストラリアに設立します。本件買収は、
総額 46 百万豪ドル（約 47 億円)となる予定です。
なお、本件取引における株式の取得価格は、46 百万豪ドルから株式取得の実行（クロージング）時におけ
る譲渡契約に定める価格調整を実施した金額となる予定です。
2.
異動する子会社の概要
（１）
名
（２）
所
（３）
代表者の氏名
（４）
（５）
事
業
内
容
大株主および持株比率
称
在
地
Dux Manufacturing Limited
HQ South Tower Level 2
520 Wickham Street
Fortitude Valley, QLD 4006
Australia
Peter Charles Crowley（Director）
Richard Thornton（Director）
Darryl Denis McDonough（Director）
タンク式給湯器の製造・販売
Caroma Holdings Limited（100%）
（注 1）Dux の直接の株主である Caroma Holdings Limited は、GWA が 100%株式を保有する中間持株会社の一社です。
（注 2）本件買収対象は、GWA の一部事業のため、個別の利益指標はありません。
（１）
名
称
（２）
所
（３）
代表者の役職・氏名
（４）
（５）
事
業
内
容
大株主および持株比率
在
地
Warapave Pty Ltd
HQ South Tower Level 2
520 Wickham Street
Fortitude Valley, QLD 4006
Australia
Peter Charles Crowley（Director）
Richard Thornton（Director）
Darryl Denis McDonough（Director）
土地・建物の保有
Caroma Holdings Limited（100%）
（注 1）Dux の直接の株主である Caroma Holdings Limited は、GWA が 100%株式を保有する中間持株会社の一社です。
（注 2）本件買収対象は、GWA の一部事業のため、個別の利益指標はありません。
3.
株式取得の相手先グループの概要
（１）
名
称
（２）
所
（３）
代表者の役職・氏名
（４）
（５）
（６）
事
資
設
（７）
大株主および持株比率
（2014年8月14日現在）
在
業
地
内
本
立
容
金
年
GWA Group Limited
HQ South Tower Level 2
520 Wickham Street
Fortitude Valley, QLD 4006
Australia
Darryl Denis McDonough
（Independent Chairman and Non-Executive Director）
水回り・住宅関連設備の製造・販売
408,100千豪ドル（2014年6月期）
1989年
J P Morgan Nominees Australia Limited（18.12%）
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited（10.24%）
National Nominees Limited（7.00%）
HGT Investments Pty Ltd（4.57%）
KFA Investments Pty Ltd（3.66%）
2
4.
スキーム図（ご参考）
GWA Group Limited
株式会社ノーリツ
100%
100%
Caroma Holdings Limited
SPC
100%
100%
本件買収対象
Dux Manufacturing
Limited
5.
Warapave Pty Ltd
取得前後の株式所有割合および取得価額の状況
（１）
異動前の株式所有割合
（２）
取
（３）
異動後の株式所有割合
得
価
額
Dux株式
Warapave株式
Dux株式
Warapave株式
Dux株式
Warapave株式
所有割合：0%
所有割合：0%
総額約47億円
所有割合：100%
所有割合：100%
（注）本資料においては、1 豪ドル=102.0 円を使用しております。
6.
日程
（１）
（２）
契
株
約
券
締
引
結
渡
日
日
平成26年11月26日
平成26年12月（予定）
（注）株券引渡しに伴う条件の充足状況により、株券引渡日が前後する可能性があります。
7.
今後の見通し
本件買収に伴う平成26年12月期の当社連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、今後詳細が
確定した時点で開示致します。
以上
3
（参考）当期連結業績予想（平成26年11月11日公表分）および前期連結実績
売上高
当社連結業績予想
（平成26年12月期）
前期連結実績
（平成25年12月期）
営業利益
（単位：百万円）
経常利益
当期純利益
220,000
7,500
9,000
3,900
200,327
9,670
11,058
6,387
4

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