iはんじょう3 画面で見るマニュアル

i はんじょう 3
画面で見るマニュアル
※画面表示などは改良のため、予告なく変更する場合があります。
iはんじょう3_画面で見るマニュアル_E01
© I-O DATA DEVICE, INC.
もくじ
 新規納期を確認する
2ページ
 見積を依頼する
4ページ
 見積照会する
14ページ
 発注分の納期確認をする
16ページ
 ユーザー情報変更
18ページ
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新規納期を確認する
新規でご注文時の納期の確認方法を説明します。
1. [製品情報]をクリックします。
2. 納期を確認する製品を検索します。
①［検索］をクリックします。
②［カテゴリ］、［JANコード］、［型番］、［製品名］から1つ以上入力または選択します。
設定した条件全てが適合する製品が検索されます。（AND検索）
③［検索する］ボタンをクリックします。
・[目的別]をクリックすると、特定の製品を検索できます。
・[カテゴリ]をクリックすると、製品分類と詳細が一覧表示されます。
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検索条件
4.
カテゴリ
製品分類、製品ラインを選択できます。
型番
製品型番を入力し、検索できます。
※製品型番の一部分でも入力可能です。(前方一致)
※複数のキーワードを入力することはできません。
JANコード
JANコードで検索できます。（半角数字）
製品名
製品名を入力し、検索できます。
※製品名の一部分でも入力可能です。(前方一致)
※複数のキーワードを入力することはできません。
新製品
30日以内に発売した新製品のみを検索できます。
即納
即納できる製品だけを検索できます。
保守サービス対象
オンサイト、デリバリィ保守対象製品を検索できます。
設置サービス対象
導入設置サービス対象製品を検索できます。
キャンペーン対象
キャンペーン対象製品を検索できます。
目的別
目的にあわせた製品を検索できます。
検索結果が表示されます。「新規納期」欄で納期をご確認ください。
以上で、新規ご注文時の納期の確認は完了です。
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見積を依頼する
見積を依頼する手順を説明します。
1. ホーム画面から[新規見積作成]をクリックします。
2. 見積をする製品を検索します。
① [カテゴリ]、[JANコード]、[型番]、[製品名]から1つ以上入力または選択します。
設定した条件全てが適合する製品が検索されます。（AND検索）
②[検索する]ボタンをクリックします。
・[目的別]をクリックすると、特定の製品を検索できます。
・[カテゴリ]をクリックすると、製品分類と詳細が一覧表示されます。
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4
検索条件
3.
カテゴリ
製品分類、製品ラインを選択できます。
型番
製品型番で検索できます。
※製品型番の一部分でも入力可能です。(前方一致）
※複数のキーワードを入力することはできません。
JANコード
JANコードで検索できます。（半角数字）
製品名
製品名を入力し、検索できます。
※製品名の一部分でも入力可能です。(前方一致)
※複数のキーワードを入力することはできません。
新製品
30日以内に発売した新製品のみを検索できます。
即納
即納できる製品だけを検索できます。
保守サービス対象
オンサイト、デリバリィ保守対象製品を検索できます。
設置サービス対象
導入設置サービス対象製品を検索できます。
キャンペーン対象
キャンペーン対象製品を検索できます。
目的別
目的にあわせた製品を検索できます。
検索結果が表示されます。
①見積依頼する製品の欄にある[カートに追加]をクリックします。
②「カート」に製品が追加されます。他にも見積依頼する製品があれば、再度、手順2の方法で
製品を検索し、[カートに追加」をクリックします。
③見積もりをおこなう製品をすべてカートに追加した後、[見積を自動発行する]をクリックします。
[保守]が表示されている型番は、保守サービスに対応する製品です。
[保守]の文字をクリックすると、対応する保守サービスの型番を検索できますので、検索された
型番で型番検索してください。(当社のホームページへ移動します。）
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4.
見積に関する情報を入力します。各項目を入力してください。
見積入力の基本情報
■物件の情報
物件名
見積を提示する物件の名称を入力します。
※必須入力
希望納期
製品の納品希望日を入力または選択します。
（カレンダーをクリックし日付を指定するか、YYYY/MM/DDの形式で入力）
※[特価]の場合は必須入力
物件受注時期
(入札日)
受注を予定している日程を入力または選択します。
（カレンダーをクリックし日付を指定するか、YYYY/MM/DDの形式で入力）
※[特価]の場合は必須入力
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■見積依頼会社の情報
所属名
ご登録いただいているお客様の所属名が表示されます。
担当者名
ご登録いただいているお客様名が表示されます。
TEL
ご登録いただいているお客様の電話番号が表示されます。
FAX
お客様のFAX番号を入力します。
■その他の見積情報
お客様管理番号
お客様が案件を管理する際の管理番号を入力できます。（任意）
※御社発行の見積番号等を入力すると便利です。御社の見積書と弊社の見積
書をデータベース上で関連付けし、管理することができます。
商流
物件を納入するまでの流通経路を登録してください。
※案件の納品ルート情報のご提供にご協力お願いいたします。
通信欄
担当営業へのコメントをご自由にご記入ください。
（全角255文字まで）
※見積書には印字されません。
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5.
見積種別を選択します。
通常の見積の場合・・・「通常見積の場合」11ページ参照
特価見積の場合は・・・以下、「特価見積の場合」参照
特価見積の場合
①［特価］をクリックします。
②見積する製品の［数量］、［仕切率］または［単価］、［明細備考］、［ご依頼事由］を入力して
ください。
③[見積内容確認]をクリックします。
・見積作成を一時的に中断する場合は、[一時保存]をクリックします。見積もり内容を保存して終了しま
す。［一時保存］せずに画面を閉じてしまうと、見積は保存されません。見積作成を再開する場合は、
ホーム画面の［下書き］から検索して再開してください。
・見積する製品を追加する場合は、[製品追加]をクリックします。
製品検索画面に戻りますので、再度製品検索からおこなってください。
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③特価見積の結果をご担当者様にメール送信します。
登録済みメールアドレスが表示されますので、送信する宛先にチェックがついていることを確認して、
［次へ］をクリックします。
・CCメール送信先アドレスの追加は、
[ユーザー情報変更]画面からおこ
なってください。
④見積内容を確認して、 [見積申請]ボタンをクリックします。
⑤[確認]画面で「はい」をクリックします。
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⑥「下記の内容にて、ご用命承りました。…」の画面になりましたら、見積の依頼は完了です。
［見積完了］をクリックします。
・ご依頼いただきました特価見積の結果は、後日、Eメールでご連絡いたします。
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通常見積の場合
①見積依頼する［数量］、［明細備考］を入力します。
②［見積内容確認］をクリックします。
・見積作成を一時的に中断する場合は、[一時保存]をクリックします。見積もり内容を保存して終了しま
す。［一時保存］せずに画面を閉じてしまうと、見積は保存されません。見積作成を再開する場合は、
ホーム画面の［下書き］から検索して再開してください。
・見積する製品を追加する場合は、[製品追加]をクリックします。
製品検索画面に戻りますので、再度製品検索からおこなってください。
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③見積内容を確認後、[見積申請]ボタンをクリックします。
④[確認]画面で「はい」をクリックします。
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⑤「下記の内容にて、ご用命承りました。…」の画面になりましたら、見積の依頼は完了です。
［見積完了］をクリックします。
・PDFファイルを出力する場合は、[見積印刷]をクリックしてください。
（指定したダウンロード先にPDFファイルが作成されます。）
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見積照会する
見積書を検索し、PDFで出力する方法を説明します。
1. [履歴]をクリックします。
2. 検索条件を入力または選択し、[検索する]ボタンをクリックします。
■検索条件
見積番号(I-O DATA)
見積番号で検索できます。
物件名
物件名で検索できます。
※名称の一部分でも入力可能です。(前方一致)
※複数のキーワードを入力することはできません。
受付状況
見積の受付状況から検索できます。
（なし、下書き、返事待ち、却下、完了から選択します。）
製品型番
製品型番で検索できます。
※型番の一部分でも入力可能です。(前方一致)
※複数のキーワードを入力することはできません。
お客様管理番号
お客様が設定された管理番号を元に検索できます。
登録日
見積依頼の登録日の期間で検索できます。
検索対象
チェックを外して検索すると、弊社営業担当が作成した見積の検索
ができます。
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3. 見積が検索されます。
［詳細］をクリックすると、見積書の明細を確認できます。
※詳細画面の［見積印刷］をクリックし、PDFファイルを保存してください。
・詳細画面の［見積印刷］をクリックすると、見積書のPDFファイルを保存することができます。
・[受付状況]が”下書き”または”却下”の明細は削除や複製がおこなえます。
該当の見積にチェックをつけて、[削除する]または［複製する］をクリックしてください。
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発注分の納期確認をする
注文した製品の納期を検索し、確認する方法を説明します。
注文した製品の納期が確定したかどうか、確認することができます。
1. [実納期照会]をクリックします。
2. 検索条件を入力し、[検索する]をクリックします。
お届け予定日や納入先が表示されます。
■検索条件
お客様注文番号
注文番号で検索できます。
JANコード
注文した製品のJANコードで検索できます。（半角数字）
製品型番
注文した製品型番で検索できます。（半角数字）
I-O DATA 出荷状況
出荷状況から選択して検索できます。（注残、出荷済から選択）
受注日付
注文日を入力または選択します。
（カレンダーをクリックし日付を指定するか、YYYY/MM/DDの形式で入力）
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■納期詳細
受注日
受注日を表示します。
お取引先名
お取引先名を表示します。
お客様注文番号
注文番号を表示します。
製品型番
製品型番を表示します。
ご注文数量
注文数量を表示します。
ご希望納期
ご希望納期を表示します。
お届け予定日
お届け予定日を表示します。
備考欄
ご注文時、明細備考欄に入力した内容を表示します。
納入先名
納入先を表示します。
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ユーザー情報変更
iはんじょう3に登録しているユーザー情報を変更する方法を説明します。
1.
画面右上の［設定］をクリックします。
2.
［ユーザー情報変更］画面が表示されますので、変更する項目を入力し、［登録］をクリックします。
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■お客様の情報
ご所属
所属名を入力します。
ご利用者姓
ご利用者の氏名（姓）を入力します。
ご利用者名
ご利用者の氏名（名）を入力します。
メールアドレス
弊社からお送りする「特価見積の結果のご連絡」や「期限切れ通知」の
送信先を指定します。所属会社のドメインのみ指定できます。
電話
ご連絡先電話番号を入力します。
ここで登録された電話番号は、見積書のお客様の電話番号として利用さ
れます。
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CCメールの送付先を登録できます。
メールアドレスと宛先名称を入力します。
メールアドレスは所属会社のドメインのみ指定できます。
メールアドレス
※特価見積を依頼する際に、CCメールの確認画面が表示され送付先を
選ぶことができます。
［有効］にチェックを付けたアドレスは、CCメールの確認画面でも
［有効］となります。（CCメールの確認画面上で無効にすることも
できます。）
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