2014年3⽉期通期決算説明会株式会社三城ホールディングス 2014年 5⽉19⽇（⽉） 15:30 代表取締役副社⻑永⽥次郎代表取締役副社⻑加賀純⼀取締役中塚哲郎 IR担当ヒエイ証券コード：７４５５東証第１部本資料に記載されている⾒通し･業績⾒込み･事業計画等は、作成時点における将来の予測であり、潜在的リスクや不確定要素を含んだものです。よって将来の⾒通し･業績⾒込みなどについて、その内容を確約するものではありません。実際の業績はさまざまな要素により、これらの業績⾒込みと大きく異なる結果となりうることがあることをご承知おきください。 Copyright © 2013 by PARIS MIKI HOLDINGS Inc. All rights reserved. 連結実績 P/L FY13 Statements of Income （Consolidated Basis）（百万円：JPY in Millions） Sales 売上⾼売上⽐ Cost of sales 売上原価売上⽐ Gross margin 売上総利益売上⽐ SG & A Operating income 販管費売上⽐営業利益売上⽐ Recurring income 経常利益売上⽐ Net income 当期利益売上⽐ FY12 Actuals FY13 Actuals vs. PY 13.3⽉実績 14.3⽉実績前年対⽐ 55,419 100.0 17,708 32.0 37,711 68.0 37,283 67.3 427 0.8 1,066 1.9 103 0.2 56,903 100.0 18,414 32.4 38,488 67.6 37,680 66.2 808 1.4 1,035 1.8 419 0.7 102.7 − 104.0 0.4 102.1 -0.4 101.1 -1.1 189.0 0.6 97.1 -0.1 403.0 0.5 連結実績 P/L 売上⾼⼩売売上⾼前年対⽐全店既存店国内⼩売 ▲0.4％＋2.7% 三城 ▲1.1％＋2.3% ⾦鳳堂＋7.2% ＋7.2% % 国内⼩売既存店売上⾼推移 20 15 10 5 0 -5 ４⽉５⽉海外法⼈６⽉７⽉８⽉９⽉ 10 ⽉ 11⽉ 12 ⽉１⽉２⽉３⽉現地通貨ベース円ベース＋5.3% ＋29.7 ％連結実績 P/L 売上⾼総利益売上⾼総利益率前年対⽐三城 67.6％＋0.4% ⾦鳳堂 76.6% ＋0.8% 国内⼩売法⼈ 68.5％＋0.5% 為替の影響による、粗利率が相対的に低い海外法⼈の粗利構成⽐が上昇連結売上⾼総利益率前年対⽐ 67.6 ％ ▲0.4% 連結実績 P/L SG&A Expenses 販売費及び⼀般管理費 Consolidated Basis 連（百万円：JPY in Millions）⾦額 Amount 結増減額前年⽐ vs. PY （Value） Value） vs. PY （%）販売促進費 2,691 97 103.8% 広告宣伝費 1,413 768 219.0% ⼈件費 18,283 106 100.6% 賃借料 9,671 ▲223 97.7% 他販管費 5,619 ▲352 94.1% 1,250 ▲124 90.9% 37,680 396 101.1% Promotion Expenses Advertisement Expenses Wages Rent Other SG&A 合計 Total うち減価償却費 Thereof Depreciation 連結実績 P/L 販売費及び⼀般管理費前年対⽐（百万円：JPY in Millions）国内法⼈海外法⼈（円ベース）連結広告宣伝費＋757 ＋11 ＋768 ⼈件費 ▲178 ＋285 ＋106 賃借料 ▲358 ＋134 ▲223 ・・・海外法⼈販管費合計＋547 連結販管費主な増減要因国内⼈件費、家賃などが減少したが、広告宣伝費の増加円安の影響による海外販管費の増加海外法⼈現地通貨ベース ▲4.8％円ベース＋16.7％連結実績 P/L 営業利益前年対⽐営業利益前年対⽐国内法⼈ 950 ＋173 海外法⼈ ▲119 ＋261 （百万円：JPY in Millions）・・・連結 808 ＋380 海外法⼈営業利益 261百万円損失縮⼩連結実績 P/L 特別損益（百万円：JPY in Millions）勘定科目 Account 固定資産売却益 Gain on sales of noncurreent assets 投資有価証券売却益 Gain on sales of investment securities 連結 Consolidated 17 221 固定資産除売却損 Loss on sales of fixed assets 238 84 減損損失 Asset impairment loss 139 店舗解約損失⾦ Loss on store closures 33 店舗閉鎖引当⾦繰⼊額 Provision for liss on store closing 11 関係会社投損引当 Allowance for investment loss from subsidiaries 特別利益合計特別損失合計 Extraordinary Gains Extraordinary Losses 9 276 連結実績 B/S FY13 Balance Sheets （Consolidated Basis） 12.4∼ 12.4∼13.3 13.4∼ 13.4∼14.3 （百万円：JPY in Millions）増減 Current Assets 流動資産 29,854 31,569 1,714 Fixed Assets 固定資産 22,224 22,219 ▲5 Total Assets 資産合計 52,079 53,788 1,709 Current Liabilities 流動負債 7,417 8,915 1,498 Fixed Liabilities 固定負債 4,827 4,869 41 Total Liabilities 負債合計 12,244 13,785 1,540 Total Shareholders' Equity 純資産合計 39,834 40,003 169 Total Liabilities and Equity 負債・純資産合計 52,079 53,788 1,709 連結実績 CF FY13 Statements of Cash Flows （Consolidated Basis）増減 12.4∼13.3 13.4∼14.3 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,428 2,065 ▲362 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲2,207 ▲137 2,069 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲958 ▲806 152 現⾦及び現⾦同等物期末残⾼ 9,642 10,932 1,289 Cash Flows from Operating Activities Cash Flows from Investing Activities Cash Flows from Financing Activities Cash and Cash Equivalents at End of Year 設備投資連結設備投資 1,410百万円（国内出店７店、海外出店７店） 67期業績予想 FY14 Consolidated Forecast （百万円：JPY in Millions） 14.3⽉ 14.3⽉実績 15.3⽉予想 .3⽉予想 Plan 前年対⽐ VS. VS. 56,903 57,258 100.6 Operating income 808 1,140 141.1 経常利益 Recurring income 1,035 1,122 108.4 当期利益 Net income 419 509 121.6 売上⾼ Net sales 営業利益主要な前提国内出店７店退店２５店国内既存店⼩売売上前年対⽐１02.6 ％連結売上総利益率 68.1％（前年対⽐ 101.3％）連結販管費⽐率 66.1％（前年対⽐ 100.4％）設備投資 1,523百万円配当について２０１４年３⽉期中間期末９円期末９円年間１８円２０１５年３⽉期（予想）中間期末９円期末９円年間１８円