Avisos

AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR
EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
TRITON RENTAL S.A. (EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN
DE TRITON TRADING S.A.)
Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 2’000,000.00 (Dos millones y 00/100
de Dólares Americanos)
Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo
Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 018-2014SMV/11.1, de fecha 10 de febrero de 2014 se dispuso la inscripción en el Registro
Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, el
programa de emisión denominado “PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO TRITON” de Triton Trading S.A., (sociedad que ha
sido absorbida por Triton Rental S.A.; en adelante, “Triton Rental S.A.” o la
“Empresa”) , que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto
máximo en circulación de US$ 2,000,000.00 (dos millones y 00/100 dólares americanos) o
su equivalente en Nuevos Soles en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de
Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos
de Corto Plazo de se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes
hasta por un monto máximo de US$ 2’000,000.00 (dos millones y 00/100 dólares
americanos) o su equivalente en Nuevos Soles.
Con fecha 15 de diciembre de 2014, tanto la junta general de accionistas de Triton
Trading S.A. como la de Tritón Rental S.A., aprobaron la fusión por absorción, en virtud
de la cual Tritón Rental S.A. absorbe la totalidad del patrimonio de Tritón Trading S.A., y
fijaron como fecha de entrada en vigencia de la misma el 31 de diciembre de 2014. Si
bien es cierto, la fusión por absorción no se encuentra aún inscrita en los Registros
Públicos, Tritón Rental S.A. ya ha asumido las operaciones, derechos y obligaciones de
Tritón Trading S.A. desde el 31 de diciembre de 2014 —fecha de entrada en vigencia de
la fusión por absorción— de conformidad con el artículo 353 de la Ley General de
Sociedades.
Triton Rental S.A. fue constituida el 30 de marzo de 2010. Tiene como objeto social la
venta de maquinaria y repuestos, alquiler de maquinarias y servicio técnico; asimismo,
podrá dedicarse a brindar servicios especializados de logística, servicios de movilización
de bultos con equipos, maquinarias y/u operadores y tercerización de servicios,
importación y exportación de todo tipo de productos para la industria, comercio y
construcción, compra-venta importación y exportación de vehículos.
Triton Rental S.A. cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4°
del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante
Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el MAV.
{RAD: 0315369.DOCX v.2}
Triton Rental S.A. tiene un capital social de S/. 23’457,685.00 (Veintitrés millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles),
representado por 23’457,685 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol)
cada una, monto que está en proceso de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
correspondiente.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del
Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº
025-2012-SMV/01, bajo las siguientes condiciones:
Empresa:
Agente Colocador:
Representante del Agente
Colocador:
Tritón Rental S.A. (En trámite de inscripción la fusión
por absorción de Triton Trading S.A.)
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. con
domicilio en Jr. Monterosa 233, oficina 902, Surco,
Lima 33 y teléfono 630-7500
Alberto Arispe Bazán (Gerente General)
Código ISIN:
Segunda Emisión del Primer Programa de Emisión
de Instrumentos de Corto Plazo Tritón
Papeles Comerciales.
Instrumentos
de
Corto
Plazo
nominativos,
indivisibles, libremente negociables y estará
representados por anotaciones en cuenta a través
de CAVALI.
PEP75858V010
Código Nemónico:
TRITR1CP2B
Moneda:
Dólares Americanos
Hasta por un importe máximo en circulación de US$
2’000,000.00 (Dos millones y 00/100 Dólares
Americanos). No obstante, en caso no se presenten
ofertas de compra o cuando las ofertas de compra
no sean acordes con las condiciones del mercado o
las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá
reducir el monto de la Emisión.
US$ 1,000.00 (Un mil y 00/100 Dólares Americanos)
cada uno.
Serie B, que no podrá exceder de US$ 2’000,000.00
(Dos millones y 00/100 Dólares americanos)
Denominación:
Tipo de Instrumento:
Clase:
Monto Subastarse:
Valor Nominal:
Serie:
Número de Instrumentos a
Subastarse:
2,000 papeles comerciales
Precio de Colocación:
La Serie B tendrá un vencimiento de 180 días
contados a partir de la Fecha de Emisión.
A Descuento
Interés:
Cupón Cero
Amortización:
Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del
Plazo de Vencimiento:
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vencimiento.
Tipo de Oferta:
Mecanismo
para
Adjudicación:
Variable a Subastar:
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la
Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad
de negociación periódica a través del Sistema
Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL en el
marco del Reglamento del Mercado Alternativo de
Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV
N° 025-2012-SMV/01.
la Subasta Holandesa
Mecanismo de Prorrateo:
Prospecto Marco y
Complemento del Prospecto:
Garantías:
Clasificación de Riesgo:
Moneda de Pago:
Fecha de Pago de Principal e
Intereses:
Tasa de Rendimiento
En caso de que la demanda exceda la oferta a la
tasa de emisión, se efectuará un prorrateo
proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas
órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la
tasa de emisión.
En caso el prorrateo origine la adjudicación de un
número de valores no entero, el redondeo se hará a
la unidad más cercana.
Estarán disponibles para su evaluación en la oficina
principal del “Emisor”, en Kallpa Securities Sociedad
Agente de Bolsa S.A. y en el Registro Público del
Mercado de Valores de la Superintendencia del
Mercado de Valores.
Los Valores de la Segunda Emisión del Primer
Programa de Emisión de Instrumentos de Corto
Plazo Tritón cuentan únicamente con garantía
genérica sobre el patrimonio de la empresa.
Pacific Credit Rating S.A.C: CP2
Se realizará en US$ (Dólares Americanos)
El pago del principal e intereses será efectuado en la
fecha de 22 de setiembre 2015
Lugar y Agente de Pago:
CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña
Nº 191, Lima 1.
Fecha de la Subasta y
Adjudicación:
Miércoles 25 de marzo del 2015
Hora de la Adjudicación:
Ingreso de Propuestas:
{RAD: 0315369.DOCX v.2}
A partir de las 13.00 horas del Miércoles 25 de
marzo del 2015
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.
recibirá las órdenes de compra desde las 9:00 horas
Fecha de Emisión:
Fecha y Modalidad de
Liquidación:
Fecha de Vencimiento:
Fecha de Redención:
Aviso Importante:
hasta las 13:00 horas del Miércoles 25 de marzo del
2015, a través del Módulo de Colocación Primaria y
Secundaria de Valores del Sistema Electrónico de
Negociación – ELEX de la BVL. El mecanismo
permite que los inversionistas puedan elegir a la
Sociedad Agente de Bolsa de su preferencia, a fin
de remitir sus órdenes de compra.
Jueves 26 de marzo del 2015
Se realizará el día Miércoles 25 de marzo del 2015,
a través de CAVALI S.A. I.C.L.V.
22 de setiembre del 2015
22 de setiembre del 2015
En caso no se presenten ofertas de compra o
cuando las ofertas de compra no sean acordes con
las condiciones del mercado o las expectativas de la
Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la
oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la
Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar
sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de
expresar causa alguna la subasta.
Kallpa Securities Sociedad Agente de
Bolsa S.A.
Entidad Estructuradora
{RAD: 0315369.DOCX v.2}
Kallpa Securities Sociedad Agente de
Bolsa S.A.
Agente Colocador

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