クックパッド株式会社 2014年12月期決算説明会資料 2015年2月 2014年12月期ハイライト ■ 決算期を4月から12月に変更 ! ■ 既存事業が順調に成長し、単体売上高は前年同期間比43.9％増収、単体営業利益は前年同期間比45.0%増益 ! ■ 会員事業はプレミアム会員数が堅調に増加、150万人超に ! ■ 広告事業はスマートフォンの売上が順調に増加 ! ■アラビア語のレシピサービスを取得、12億人へのサービス提供が可能に ! ■ 特売情報を始めとした国内の新規事業も進展 ! 2 連結業績概要 2014年５月1日∼2014年12月31日 3 主な連結対象会社海外会社 ALLTHECOOKS, LLC 事業内容英語のレシピアプリスペイン語のレシピサービス COOKPAD SPAIN, S.L. インドネシア語圏のレシピサービス PT COOKPAD DIGITAL INDONESIA 国内会社事業内容プライベートレッスンの予約サービスコーチ•ユナイテッド株式会社セレクチュアー株式会社衣料、キッチン用品、雑貨のオンラインショップ「アンジェ」 4 営業利益の連結単体差のれん償却費 309百万円その他 204百万円単体営業利益 3,192 百万円連結営業利益 2,679 百万円 5 2014年12月期業績概要 ■ 5月から12月の8ヶ月間における前年同期間比で、単体営業利益45.0%増を達成（単位：百万円） 2013年12月期 2014年12月期単体業績通期 通期 前年同期間比（単体）（単体） ※ 2014年12月期通期（連結) 売上高 4,164 5,993 43.9％増 6,702 営業利益 2,202 3,192 45.0％増 2,679 経常利益 2,187 3,048 39.4％増 2,645 当期純利益 1,353 1,965 45.2％増 1,523 のれん償却前営業利益 2,202 3,192 45.0％増 2,989 ※ 2014年４月期第２四半期より連結財務諸表を作成し、2014年４月期第３四半期より損益計算書の連結を開始 6 キャッシュ•フローの推移（単位：百万円） 2014年12月期通期 （連結）※1 営業活動によるキャッシュ•フロー 1,166 投資活動によるキャッシュ•フロー -1,016 財務活動によるキャッシュ•フロー 8,201 ※2 現金及び現金同等物の期末残高 13,189 ※1 2014年12月期は決算期変更により8ヶ月間であるため、2014年12月期の数字のみ表示 ※2 主な内訳は、株式の発行による収入8,619百万円 ! 7 2014年12月期の配当について ■ 決算期変更による決算月数の変更はあるものの、業績好調につき 1株あたり配当金は12円を維持し、実質大幅増配 2014年4月期 2014年12月期 1株当たり配当金 12円 12円連結配当性向 21.2% 26.3% ※ 2014年12月期は、決算期変更により8ヶ月間 ! ! 8 単体業績概要 2014年５月1日∼2014年12月31日売上高の前年同期比較（単位：百万円） 6,000 5,000 その他広告事業会員事業 43.9%増 5,993 140 主な増減要因 4,164 6 2,485 4,000 会員事業プレミアム会員数が堅調に増加広告事業スマートフォン広告の売上が順調に増加その他食の検索データサービス「たべみる」書籍等の売上など 1,653 3,000 2,000 3,367 2,504 1,000 0 2013年12月期通期 2014年12月期通期 ※ 5月から12月の8ヶ月間における前年同期間比を表示 10 売上高の四半期推移（単位：百万円） 3,000 その他広告事業会員事業 2,274 65 1,990 2,000 1,834 35 1,728 13 928 1,539 1,5331,587 1,437 1,180 1,119 1,103 972 1,000 732 373 813 410 865 973 851 844 414 354 302 480 420 452 1 1,259 620 Q1 Q2 Q3 2011年4月期 Q4 Q1 39 764 705 660 574 564 792 485 413 390 877 775 816 727 681 558 582 638 542 497 358 402 451 0 2 2 Q2 Q3 2012年4月期 Q4 Q1 Q2 Q３ 2013年4月期 Q4 Q1 1,1901,280 1,114 956 1,019 Q2 Q3 2014年4月期 Q４ Q1 Q2 896 Q3 2014年12月期 ※ 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。グラフの破線部分は2ヶ月間の実績数値を1.5倍したもの。 11 販売費及び一般管理費の前年同期比較主な増減要因（単位：百万円） 3,000 2,000 その他販売促進費クラウドサービス利用料売上手数料人件費 125 94 人件費前年同期末140名から当期末188名に増加売上手数料会員事業の売上増に伴う手数料の増加クラウドサービス利用料トラフィックの増加に応じて 安定的に推移販売促進費店頭アフィリエイトの増加その他事業拡大に伴う諸費用の増加 724 1,918 476 1,000 2,760 268 145 389 282 1,232 939 0 2013年12月期通期 2014年12月期通期 ※ 5月から12月の8ヶ月間における前年同期間比を表示 12 販売費及び一般管理費の四半期推移 ■ 販売費及び一般管理費は増加したものの、営業利益率50%超を維持（単位：百万円） 1,200 その他販売促進費クラウドサービス利用料売上手数料人件費 1,000 1,013 965 882 220 800 733 656 673 182 600 565 220 400 200 0 327 330 89 27 35 71 27 40 370 93 27 44 174 191 203 Q1 Q2 Q3 2011年4月期 482 451 466 116 30 50 31 52 105 129 50 51 28 57 535 522 544 559 133 34 135 2 28 67 72 138 17 25 80 150 132 13 31 20 26 95 765 180 169 26 32 103 46 36 70 38 107 111 251 259 265 Q4 Q1 Q2 Q3 2012年4月期 781 192 65 121 47 51 127 136 92 229 52 146 53 42 105 87 449 262 275 300 285 281 292 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年4月期 365 341 359 364 Q4 Q1 Q2 Q3 2014年4月期 435 446 350 Q４ Q1 Q2 Q3 2014年12月期 ※ 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。グラフの破線部分は2ヶ月間の実績数値を1.5倍したもの。 13 営業利益の四半期推移（単位：百万円） 1,500 1,241 1,013 1,000 937 935 843 787 769 810 691 620 569 563 470 500 486 394 491 481 Q2 Q3 386 275 0 Q1 Q2 Q3 2011年4月期 Q4 Q1 2012年4月期 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年4月期 Q4 Q1 Q2 Q3 2014年4月期 Q4 Q1 Q2 Q3 2014年12月期 ※ 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。グラフの破線部分は2ヶ月間の実績数値を1.5倍したもの。 14 「クックパッド」サービスの利用状況 ■ のべ月間利用者数、5,000万人突破（単位：万人） 6,000 のべ月間利用者数 ※2 フィーチャーフォンアプリ ※3 スマートフォンブラウザ PC ※1 5,042万人 5,033 5,000 3,959 4,000 3,000 2,941 2,613 345 497 383 3,090 3,277 148 790 945 80 843 860 スマートフォンからの利用者数 790 857 219 255 576 3,429 107 117 143 428 2,000 4,134 4,404 4,493 96 84 663 698 1,429 1,656 1,776 2,554 1,547 1,988 1,100 870 988 1,388 1,406 1,481 1,595 1,502 1,573 1,618 1,727 1,269 1,417 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 680 3,414万人 ※4 2,377 531 1,000 0 2013年4月期 ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 2014年4月期のべ月間利用者数はブラウザベースまたは端末ベースにより集計 2014年7月より計測方法を変更従来「その他」に区分していた「ipadアプリ」を2014年10月より「アプリ」に合算タブレットにおけるアプリの利用者を含む 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。 12月 2014年12月期 15 レシピ数も堅調に増加レシピ数の推移（単位：万品） 200 192 186 178 180 171 163 157 160 151 145 140 133 138 127 120 100 7月 10月 2013年4月期 1月 4月 7月 10月 2014年4月期 ※ 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。 1月 4月 7月 10月 12月 2014年12月期 16 会員事業 ■ プレミアム会員数は150万人超に四半期売上高プレミアム会員数の推移（単位：百万円） 1,500 （単位：万人） 200 1,280 1,190 1,114 1,019 1,000 150 956 877 896 816 775 727 681 100 638 542 558 497 500 451 358 0 582 402 50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2011年4月期 2012年4月期 2013年4月期 2014年4月期 2014年12月期 2011年 4月期 2012年 4月期 2013年 4月期 2014年 4月期 2014年 12月期 ※ 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。グラフの破線部分は2ヶ月間の実績数値を1.5倍したもの。 17 プレミアム会員の純増数推移（単位：人）課金対象者数の四半期毎純増数推移 150,000 120,000 店頭アフィリエイトの減少無料お試し終了（1ヶ月分、上乗せ効果） 90,000 60,000 スマートフォンへの移行に伴う一時的な落ち込み無料お試し開始 30,000 0 Q1 Q2 Q3 2012年4月期 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年4月期 Q4 Q1 Q2 Q3 2014年4月期 Q4 Q1 Q2 Q3 2014年12月期 ※ 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。グラフの破線部分は2ヶ月間の実績数値を1.5倍したもの。 18 広告事業商品別売上高（単位：百万円） 1,200 ネットワーク広告ディスプレイ広告タイアップ広告 1,000 928 764 800 620 600 480 413 400 302 19 61 200 222 0 Q1 18 81 390 72 88 311 228 Q2 Q3 2012年4月期 126 87 420 452 102 117 76 105 485 121 705 660 109 152 574 564 184 131 143 209 181 163 145 265 242 229 218 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年4月期 286 Q4 341 Q1 279 Q2 302 238 264 312 266 266 228 254 233 Q3 Q４ Q1 192 2014年4月期 792 256 312 297 Q2 Q3 2014年12月期 ※ 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。グラフの破線部分は2ヶ月間の実績数値を1.5倍したもの。 19 スマートフォン広告 ■ スマートフォン広告は順調に拡大スマートフォン広告売上高（単位：百万円） 500 400 363 303 300 200 174 100 0 317 64 Q1 Q2 Q3 2014年4月期 Q4 Q1 Q2 2014年12月期 Q3 ※ 2014年12月期は8ヶ月決算のため、2014年12期第3四半期は2ヶ月間。グラフの破線部分は2ヶ月間の実績数値を1.5倍したもの。 20 今後の方向性 2017年に 100億円経常利益 1.「料理を楽しみに」を世界へアラビア語のレシピサービスを取得 ■ 2015年1月にアラビア語のレシピサイト「Shahiya」を取得 ■ 利用者が増加するラマダーンの時期は月間利用者数が4百万人になるアラビア語圏最大のレシピサイト ! 中東及びアフリカ北部からのアクセス 24 12億人へのサービス提供が可能に英語アラビア語 3.3億人 2.0億人日本語 1.2億人スペイン語インドネシア語圏※2 4.0億人 1.4億人 ※1 http://www.ethnologue.com/ より ※2 インドネシア語圏の第一言語人口は、マレー語、インドネシア語の合計人口 12億人合計 25 グローバルチームで海外レシピサービスを開発 ■ 2014年12月期はグローバル開発の体制を作り、各国のレシピサービスの基盤の構築に注力 ①ブランドの統一 ②サイトデザインを改善 ③大規模サイト運営のノウハウの共有 •大量のトラフィックの処理 •レシピ投稿者を増やす仕組みなど 26 海外のレシピサービスの進捗 ■ 早期にユーザー数1億人を達成すべく、サービス開発を加速していく月間利用者数（万人）言語取得時 2014年12月日本語ー 5,040 スペイン語 600 760 インドネシア語圏 50 120 英語 100 100 アラビア語ー 320 27 2. 「料理を楽しみに」に続く価値を創る毎日の料理から、さらに多くの生活シーンへ買物家計 ! 健康 190万品以上のレシピ 5,000万人以上の利用者美容子育て支援教育/娯楽 29 「特売情報」 ■ 近くのスーパーや食料品店の毎日の特売情報を閲覧できるサービス ■ 折込チラシ市場は堅調に推移しているが、「クックパッド」の主な利用者である20代∼40代の新聞閲覧率は低下。「特売情報」のニーズが高まる折込チラシ市場規模 ※1 （過去5年間）「特売情報」（単位：億円）新聞閲覧率の推移 ※2 （過去15年間）（単位：%） 6,000 80 70 5,000 ! 約5,000億円 4,000 3,000 20代 30代 40代 60 50 40 30 2,000 20 1,000 0 2009年 10 2010年 2011年 2012年 2013年 0 1995年 2000年 2005年 2010年 ※1 2014年2月、株式会社電通による「2013年（平成25年）日本の広告費」より ※2 2011年2月、NHK放送文化研究所「2010年国民生活時間調査報告書」より 30 「特売情報」の登録店舗、利用者は順調に拡大リアルタイム配信登録店舗数登録利用者数の推移 2014年12月 2014年12月 7,400店突破（単位：店） 8,000 330万人突破（単位：万人） 350 300 6,000 250 200 4,000 150 100 2,000 50 1Q 2Q 3Q 2014年4月期 4Q 1Q 2Q 3Q 2014年12月期 1Q 2Q 3Q 2014年4月期 4Q 1Q 2Q 3Q 2014年12月期 31 「特売情報」の有料サービスを開始予定 ■ 2015年3月より、「特売情報」の小売業向け有料サービスの提供を開始予定。 ! ■ 主力商品は、1店舗あたり毎月5,000円。主に以下の機能を利用可能。 •「特売情報」内での優先表示 •集客サポート（キャンペーン告知などが可能） •店頭販促物の提供（クックパッドロゴ、レシピの利用などが可能） ! 32 EC事業の本格化 ■ クックパッドグループのEC事業における取り扱い商品の幅を拡大 ■ 毎日の食卓が楽しくなるモノを買える場に産地直送便「やさい便」を野菜以外の食材も扱う「産地直送便」としてリニューアル野菜肉「クックパッド」限定セールアンジェ衣料、キッチン用品、雑貨を扱うオンラインショップ衣料キッチン用品定期的に限定セールを開催雑貨飲料 ••• 33 2015年12月期について ■ 2015年12月期第1四半期より、国際会計基準に変更 ! ■ 2015年12月期の売上収益、税引前利益は 2014年1月1日から2014年12月31日までの累計金額を上回る見通し ! ■ 2015年12月期の配当は、連結配当性向25%を目安とする ! 34 毎日の料理を楽しみに本資料に記載された情報や業績予想等の将来見通しは、資料作成現時点において入手可能な情報及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されております。今後、経営環境の変化等の事由により実際の業績や結果とは異なる可能性があります。【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】クックパッド株式会社経営管理部 TEL：(03）6368-1000 Mail ： [email protected]