2Wheeler application Solutions 2輪市場への取り組み ルネサスエレクトロニクス株式会社 第一ソリューション事業本部 車載制御システム事業部 自動車ソリューションA&P部 2014年1月15～17日 AGSM-AA-13-0066 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. はじめに 平素は弊社製品をお引き立て頂き誠にありがとうございます。2輪市 場攻略に向けてキットソリューション提案によるビジネス開発を推進し ております。本日は弊社の捉える2輪市場動向と2輪市場への取り 組みを紹介させていただきます。 目次 1. 2輪市場動向 2. 2輪市場への取り組み Products Solution Support 2 © 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 1. 2輪市場動向 3 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 1. 2輪市場動向 2輪市場は新興国を中心に拡大が確実視される市場であり、インドの需要拡大が顕著 - W/W販売台数/年：60M台＠201280M台＠2020 - アジア5か国販売台数/年：28M＠201245M台＠2020 - インド販売台数/年：14M台＠201228M台＠2020 [M台] 50 アジア5か国の2輪車販売台数 +11 40 タイ +10 30 ベトナム フィリピン 20 インドネシア 10 アジア 経済の回復に伴い、アジア二輪車販売はCY13に増加 二輪車 に反転、CY14は加速と予測 動向と アジア二輪車販売は、少なくともCY20までは増加基調 予測 との見方が大勢 Source: 実績(～2012)は 各国二輪車工業会 インド 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 [M台] 30 2020 インドの2輪車販売台数 合計 +9 25 その他 スズキ 20 15 ヤマハ +8 ホンダ （HMSI） TVS Motor 10 5 Bajaj Auto 0 Hero Moto Corp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 2020 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. インド 足元は、景気の減速,金利の上昇,ガソリン価格の上昇 二輪車 などから、二輪車販売は減速。 動向と 一方で、同様に減少している自動車需要の一部が二輪 予測 車に回帰している面もある 経済成長による中間所得層の拡大、地方都市の成長、 女性の社会進出*などを背景に二輪車需要は拡大。長 期的にはCY20までに 2000万台を超えるとの見方が 多い。 *販売伸長が顕著なスクーターの新規購入者の30～35%が女性 （CY12時点） Source: 実績(～2012)は SIAM 1. 2輪市場動向 早期事業拡大を試みる新興国地場顧客からはキットソリューションが期待される 日系OEMキャッチアップ 狙う新興国OEM Asia Source: Motorcycle Manufacturers Association in each country, JAMA Asia Source: Renesas survey W/W 販売台数 Source: Motorcycle Manufacturers Association in each country, JAMA W/W OEMシェア W/W 生産台数 生産・販売の約90%がアジアに集中しているが、その約50%は日系OEMが保有。 新興国地場OEMにとって大きなビジネスチャンスであり、日系OEMキャッチアップを狙う。 しかし、地場Tier1のユニット開発能力は発展途上。 地場Tier1の開発能力を補うためのキットソリューションニーズが高まっている。 5 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. *EFI…Electronic Fuel Injection 電子制御式燃料噴射 アジアは2輪車の排ガス規制を強化 アジア各国で二輪車の排ガス規制を強化、CY15～16にはEuro-4まで強化の見込み 排ガス規制対応のため燃料系のEFI*化が進展の見込み 各国の排ガス規制動向とEFI化 EU 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Euro‐3 中国 インドネシア ベトナム タイ 1.2 Euro‐4 国３ 国２ 6th インド 16 国4 BS‐III Euro‐3 Euro‐2 Euro‐2 Euro‐3 6th Euro‐2レベル Euro‐3レベル 15~16年に 各国でEuro-4 レベル規制を 導入の見込み ※各国の規制は確認困難 で未確認のものあり 中国-国２ インドネシア 1.0 HC(g/km) CY 06 排ガス規制～厳格度の比較 1.4 0.8 0.6 0.4 0.2 中国-国３ EU(Euro-3) タイ 日本 Euro 4(案) 0.0 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 Nox(g/km) 燃料供給系 の変化 キャブレター EFI* （電子制御式燃料噴射システム） A社はASEANでEFI化を推進中 • すでにタイの全モデルはEFI化。 • インドネシアでも13年末までに全モデルをEFI化へ 6 ECUで制御 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. ⇒MCU＋A&Pデバイス のポテンシャルあり B社はASEANの全製品にEFIを搭載する方針 • ASEANでのEFI搭載率を、 11年10%⇒12年38%⇒15年100%とする。 2. 2輪市場への取り組み デバイス提供に加え、ソリューションとサポートに関する提供について、ご説明させてい ただきます。 7 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 2輪市場への取り組み Renesas provides Total Solution for Motorcycle Application Engine Meter/ Cluster Regulator Body & Security E-motorcycle / Hybrid Products Solution MCU,Analog,Power,SOC,S/W Reference Design, Chip-Set Support Local design support Renesas Electronics Europe GmbH Renesas Electronics China Renesas Electronics Renesas Electronics Korea Renesas Electronics America Inc. sales sales sales sales marketing marketing marketing marketing marketing engineering engineering engineering engineering engineering sales Global Product planning Extremely Low Power High Performance High Quality 8 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Short TAT Proposal H/W, S/W Provision Low BOM Cost Proposal Regional Support with Global Link. Product デバイスソリューションとしての強み 1. Ultra Low Power MCU’s and Low R-on Power Devices Ultra Low Power Optical coupler, IGBT, Power MOS 2. Pursuing High Quality toward Zero-Defect Ultra High Quality MCU < 1ppm Power device < 0.01ppm 9 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Solution 2輪アプリケーション向けキットソリューション Renesas aim to provide total 2 Wheeler Motorcycle solutions High Robust & Reliability with Relay replacement Reference Design information available DC CDI AC CDI Regulator Variable Flasher lamp combination capability BCM (Lighting, Switch) Flasher Cluster EFI For Nation 4/5 implement trend Eva. kit More integrated solution, under planning 10 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 2輪アプリケーション向けキットソリューション Solution 新興国2輪市場は日系OEM技術トレンドを追従する傾向。 導入・成長期にあるアプリケーション向けにキットソリューションを提供。 Application Market Trend in Asia New Emerging Mature Declining Volume Market trend in Japan New Emerging Example in India market Volume Time Time CDI Mature Declining Declining High MCU share Regulator Mature Declining Mature Declining No MCU system Flasher Mature Mature Trying to replacement to REL IPD Cluster Mature Mature High MCU share BCM EFI Emerging Answer Back New 成長期 New New Mature Targeting Emerging Emerging 成長期 導入期 Brake System New Start & Stop New Low MCU&IPD share Aiming High share 導入期 Emerging 導入期 11 Mature Declining Business situation Emerging Emerging 成長期 導入期 Emerging 導入期 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. New Emerging 成長期 Targeting Mature New regulation will come soon. No Kit solution. No SiP competition in emerging market today yet R&D phase in emerging market R&D phase in emerging market Solution 2輪アプリケーション向けキットソリューション ＥＦＩ用途へ向けて、当社マイコン、IPDを用いたリファレンスデザインと調整用ツールをキットとした ソリューションの提案へ検討開始。 H/W、S/H設計、デバイス選定、マッチング作業 基礎検討 H/W 設計 S/W H/W S/W 評価 設計 設計 設計 H/W 基礎 検討 評価 設計 評価 ライン構築 S/W 設計 評価 ライン構築 MP MP 拡販 受注 認定 Kitソリューション提案 拡販 受注 認定 Renesas お客様 H/W S/H 設計 お客様 マッチング 当社デバイス（MCU、IPD）、リファレンスデザイ ン（R/D）およびツールをキット提案。 お客様での開発負担軽減に寄与することへの 価値提供を目指します。 12 R/D提供 ﾂｰﾙ提供 ﾃﾞﾊﾞｲｽ提供 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ センサー類 IPD Support Renesas Automotive Global Network 2輪を含む自動車市場顧客をグローバルにサポートする専任チームを各拠点に配備 技術サポートならびに地域ニーズを商品企画につなげる体制を整備 (Europe, US, China, Japan, India) Renesas Electronics America Inc. Renesas Electronics Europe GmbH Renesas Electronics Singapore India Renesas Electronics Renesas Electronics China sales sales sales sales sales Global Product planning 13 marketing marketing marketing marketing marketing engineering engineering engineering engineering engineering © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Renesas Corporation ルネサス Electronics エレクトロニクス株式会社 14 © 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
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