タイの実情と日系企業の課題 日本タングステン株式会社 超硬部品部 製造技術Gr Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 田中 宏季 1 発表内容 1. 日本タングステン 日本タングステン㈱ タングステン㈱ について 2. SV NITTAN Co.,Ltd. について 3. タイの タイの実情と 実情と日系企業の 日系企業の課題 Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 2 日本タングステン 日本タングステン㈱ タングステン㈱について Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 3 1-1. 会社概要 Company Profile 社名：日本タングステン株式会社 本社：福岡市博多区美野島1丁目2番8号 代表者：馬場 信哉 創立：1931年（昭和6年）4月1日 資本金：2,509百万円 従業員：467名（2013.4月） 売上高: 9,429百万円 （2013年度個別業績） 11,333百万円 （2013年度連結業績） 1931年創業当時 年創業当時の 年創業当時の工場 （住吉工場） 住吉工場） Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 4 1-2. 工場・営業所 Factories and offices 本社ビル 本社ビル Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 5 1-3. 海外関連会社 Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 6 1-4. 商品群 日タン商品群 タン商品群 Product lineup of NT 粉末冶金 Powder Metallurgy W・ ・Mo製品 製品 W・ ・Mo Products 超硬合金製品 電気接点製品 Cemented Carbide Products Contact Material セラミック製品 セラミック製品 Ceramics Products Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 7 1-5. 粉末冶金による「ものづくり」 Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 8 1-5. 粉末冶金による「ものづくり」 粉末・ 粉末・混合 成 形 １ 焼 結 加 ３ Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 ２ 工 製品形状 ４ ５ 9 1-6. 粉末冶金による「ものづくり」： 焼結とは？ 身近にある”焼結“ 内部で何が起こっているか 泥をこねて 接触していただけの粒子が 軟らかくなってくっつく 焼き固める さらに進行すると 変形結合しながら 収縮していく Copyright (C) Nippon Tungsten Co., Ltd. 2012. All rights reserved. 121029-01 10 SV NITTAN CO.,LTD.について Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 11 1. 会社概要 会社名 SV NITTAN Co.,Ltd. 創立 1979年 年7月 月31日 日 資本金 60 Million Baht 株主 Sahaviriya Group (Thailand) (51.5%) Nippon Tungsten Co.,Ltd. (Japan) (48.5%) 事業内容 超硬工具の 超硬工具の製造・ 製造・販売、 販売、各種金型・ 各種金型・精密部品・ 精密部品・切削工具類の 切削工具類の加工品販売 従業員数 274名 名（2014年 年3月末時点 月末時点） 月末時点） 沿革 1979年 年7月 月31日 日 Sahaviriya Nittan を創立 （資本金10 資本金 Million Baht） ） （3.5ライ ライ： ライ：5,600m2） 1982年 年 資本金20 Million Bahtに に増資 資本金 1995年 年6月 月20日 日 SV Nittan Precision を創立 （資本金60 Million Baht） ） 資本金 2 （5ライ ライ： ライ：8,000m ） 2005年 年12月 月 Sahaviriya Nittan と SV Nittan Precision が合併し、 SV NITTAN Co.,Ltd.に に社名変更 （資本金60 Million Baht） ） （8.5ライ ライ： 資本金 ライ：13,600m2） Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 12 1.会社概要 Company Location 営業事務所 工場 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 13 1. Company Overview SV-City Tower 2, 18th floor Photo. Sales office of SV NITTAN Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 14 1. Company Overview Photo. Factory of SV NITTAN Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 15 1. View in the factory Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 16 2-1. Our Products: Automotive Industry For piping Cutter for weld bead Wire Guide & Drawing Die & Plug Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 Forming Die for Pipe Head Pipe Forming Chuck 17 2-1. Our Products: Automotive Industry Mold & Die Forming Mold for Oil Filter Bending Mold for Suspension Shaft Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 Powder Pressing Mold Fastener Forming Die 18 2-1. Our Products: Automotive Industry Others Forming Roll for Pulley Welding Electrode Roller for Rod Feeding Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 19 2-2. Our Products: Canning Industry For Pull Tab Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 20 2-2. Our Products: Canning Industry Die Cutter Die Cap Punch Cutter Profile Pad Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 21 2-2. Our Products: Canning Industry Scoring Part Nozzle & Needle Z Bar Bending Supporter Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 22 2-3. Our Products: Electric Industry Stamping Tool Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 23 2-3. Our Products: Electric Industry For Making Spring Others Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 24 タイの実情と日系企業の課題 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 25 ASEAN経済共同体（AEC）と欧州連合（EU）の比較 ASEAN経済共同体 経済共同体 （AEC） ） 欧州連合 （EU） ） 加盟国数 10カ カ国 27カ カ国 人口 約6億人 億人 約5億人 億人 面積 約450km2 約430km2 名目GDPの の変化 名目 （2011→ →2015） ） 約2兆 兆1760億 億ドル →約3兆 兆1290億 億ドル 約17兆 兆6110億 億ドル →約17兆 兆5180億 億ドル 1人当 人当たりの 変化 人当たりのGDP変化 たりの （2011→ →2015） ） 約3,578ドル ドル →約4,853ドル ドル 約3万 万5,185ドル ドル →約3万 万4,662ドル ドル 年平均成長率 （2011→ →2015） ） 9.50％ ％ -0.1％ ％ 出典：IMF2012年 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 26 2. ASEAN各国の情勢 ASEAN各国 各国の 各国の総生産量 1人当 人当たり 人当たり GDP（ （ドル） ドル） 名目GDP 名目 （10億 億ドル） ドル） 2011年 2015年 2011年 2015年 カンボジア 13 19 853 1,211 ミャンマー 56 72 900 1,058 タイ 346 453 5,115 6,582 インドネシア 846 942 3,511 3,692 マレーシア 289 352 9,979 11,358 フィリピン 224 321 2,379 3,163 シンガポール 266 308 51,242 55,259 ベトナム 135 205 1,532 2,234 日本 5,896 5,373 46,102 42,397 出典：IMF2013年 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 27 2. ASEAN各国の情勢 ASEAN各国 各国の 各国の人口統計 人口 （100万人 万人） 万人） 2011年 2015年 増減（ ） 増減（%） カンボジア 15.1 15.7 4.1% ミャンマー 62.4 67.6 8.3% タイ 67.6 68.8 1.8% インドネシア 241.0 255.1 5.8% マレーシア 29.0 31.0 7.0% フィリピン 94.2 101.4 7.7% シンガポール 5.2 5.6 7.7% ベトナム 87.8 91.6 4.3% 日本 127.9 126.7 -0.9% 出典：IMF2013年 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 28 2. ASEAN各国の情勢 ASEAN各国 各国の 各国の輸出量 輸出量増減（ ） 輸出量増減（%） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 カンボジア 15.8 26.0 14.6 12.9 15.0 ミャンマー 11.7 4.9 12.6 21.4 12.1 タイ 8.7 5.8 5.4 6.4 6.4 インドネシア 5.8 -1.0 1.1 5.2 10.9 マレーシア 6.2 -4.5 1.2 6.0 6.6 フィリピン -6.6 9.7 6.8 8.1 8.6 シンガポール 3.5 0.3 2.91 5.8 6.5 ベトナム 3.8 16.2 13.6 8.8 9.3 日本 -0.4 -0.1 4.1 7.1 6.5 出典：IMF2013年 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 29 2. ASEAN各国の情勢 ASEAN各国 各国の 各国の輸入量 輸入量増減（ ） 輸入量増減（%） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 カンボジア 7.7 8.1 11.6 9.1 12.7 ミャンマー 22.0 17.3 8.5 15.8 13.4 タイ 12.0 6.1 6.7 7.8 7.3 インドネシア 13.5 14 1.4 5.5 8.1 マレーシア 5.8 0.9 3.8 6.1 6.4 フィリピン -6.8 8.0 8.8 9.2 10.7 シンガポール 1.4 3.2 2.6 6.2 7.2 ベトナム -3.9 5.1 11.1 10.9 10.1 日本 5.9 5.4 2.3 3.8 4.6 出典：IMF2013年 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 30 2. ASEAN各国の情勢 主要都市毎の 主要都市毎の月給比較 月間基本給（ 月間基本給（ドル） ドル） ワ－カ － エンジニア 中間管理職 非製造業 スタッフ 非製造業 管理職 プノンペン 74 298 563 297 1,088 ヤンゴン 53 138 433 236 668 バンコク 345 698 1,574 664 1,602 ジャカルタ 239 433 1,057 423 1,245 クアラルンプール 344 944 1,966 858 1,986 マニラ 301 452 1,070 493 1,194 シンガポール 1,230 2,325 4,268 2,330 4,672 ハノイ 145 342 787 418 976 横浜 3,306 4,231 5,773 3,281 5,487 出典：JETRO 2013年5月 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 31 2. ASEAN各国の情勢 主要都市毎の 主要都市毎のコスト（ コスト（その他 その他）比較 事務所賃料 1m2あたり （ドル） ドル） 店舗スペー 店舗スペー ス賃料 1m2あたり （ドル） ドル） 電気料金 （1kWhあた あた り）（ドル ）（ドル） ドル） 水道料金 （1m3あた あた り）（ドル ）（ドル） ドル） レギュラーガ ソリン（ あ ソリン（1Lあ たり）（ たり）（ドル ）（ドル） ドル） プノンペン 24 12 0.18 0.23 1.35 ヤンゴン 95 24 0.12 0.44 1.00 バンコク 21 66 0.11 0.37 1.44 ジャカルタ 23 46 0.09 1.01 0.71 クアラルンプール 24 19 0.11 0.43 0.63 マニラ 20 32 0.27 0.91 1.27 シンガポール 80 318 0.23 1.80 1.71 ハノイ 40 63 0.09 0.32 1.11 横浜 35 65 0.27 2.06 1.69 出典：JETRO 2013年5月 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 32 3. タイの情勢 -2012年統計データ- 出典：盤谷日本人商工会議所HP（http://www.jcc.or.th/） Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 33 3. タイの情勢 -2012年統計データ- 出典：盤谷日本人商工会議所HP（http://www.jcc.or.th/） Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 34 3. タイの情勢 -2012年統計データ- 出典：盤谷日本人商工会議所HP（http://www.jcc.or.th/） Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 35 3. タイの情勢 -2012年統計データ- 出典：盤谷日本人商工会議所HP（http://www.jcc.or.th/） Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 36 4. タイ人気質と日系企業が抱える課題との関連 以下はタイ人気質を表したタイ語フレーズとして、タイ駐在の 日本人によく知られており、会社経営のうえでは問題点となる ケースがある サバイ Comfortable、 、快適な 快適な、の意 常夏の 常夏の国の人々に共通して 共通して、 して、温厚でのんびりした 温厚でのんびりした気質 でのんびりした気質で 気質で あり、 あり、楽しく快適 しく快適に 快適に生きる・ きる・仕事をする 仕事をする 職場の 職場の配置換え 配置換え・業務変更等を 業務変更等を行うと簡単 うと簡単に 簡単に辞めていく。 めていく。 失業率1%以下 以下という 失業率 以下という売 という売り手市場や 手市場や、日本のような 日本のような終身 のような終身 雇用制度等がないといった 雇用制度等がないといった外部環境 がないといった外部環境も 外部環境も影響 周りから嫌 りから嫌われたくない・ われたくない・職場の 職場の雰囲気を 雰囲気を壊したくない。 したくない。 →上司が 上司が部下に 部下に対して命令 して命令・ 命令・叱責等できない 叱責等できない。 できない。 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 37 4. タイ人気質と日系企業が抱える課題との関連 マイペンライ No Problem、 、問題ない 問題ない、 ない、の意 おおらかな気質 おおらかな気質のためか 気質のためか、 のためか、自身に 自身に実害が 実害が及ばなければ、 ばなければ、 あまり気 あまり気にしない？ にしない？気にならない？ にならない？ 様々な外部環境リスク 外部環境リスク（ リスク（自然災害・ 自然災害・国内外情勢や 国内外情勢や市場 の変化等） 変化等）に対しておおらか、 しておおらか、なんとかなるさ！ なんとかなるさ！ 不具合・ 不具合・問題が 問題が生じそうな状況 じそうな状況でも 状況でも、 でも、あるいは実際 あるいは実際に 実際に生 じてもマイペンライ じてもマイペンライ。 マイペンライ。 納期遅延などあまり 納期遅延などあまり気 などあまり気にしない、 にしない、遅れるものはしょうが ない。 ない。 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 38 4. タイ人気質と日系企業が抱える課題との関連 マイペンライ No Problem、 、問題ない 問題ない、 ない、の意 自身に 自身に実害が 実害が及ばなければ、 ばなければ、あまり気 あまり気にしない？ にしない？気にな らない？ らない？ Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 39 タイ人の労働観と人事上の留意点 変動報酬より 変動報酬より固定報酬 より固定報酬を 固定報酬を、中長期視点より 中長期視点より短期的 より短期的インセンティブ 短期的インセンティブを インセンティブを重視 近郊他社と 近郊他社と比べて競争力 べて競争力のある 競争力のある報酬水準 のある報酬水準でないと 報酬水準でないと、 でないと、他社へ 他社へ転職する 転職する場合 する場合 が多い 魅力的な 報酬水準 育成・ 育成・キャリア形成 キャリア形成と 形成と併せて、 せて、報酬面でも 報酬面でも雇用維持 でも雇用維持のための 雇用維持のための仕組 のための仕組みが 仕組みが必要 みが必要 柔軟な 柔軟な仕組みが 仕組みが必要 みが必要で 必要で、人材に 人材に応じた報酬 じた報酬の 報酬の支払い 支払い（水準にとらわれな 水準にとらわれな い）が必要 給与・ 給与・報酬は 報酬は互いに公表 いに公表し 妥当性・公平性を 公平性を問う。近隣の 近隣の水準も 水準も考慮。 考慮。 公表し妥当性・ 合理性と 公平性 報酬水準や 報酬水準や昇給率・ 昇給率・査定結果等に 査定結果等に対して、 して、合理的な 合理的な判断根拠の 判断根拠の説明が 説明が求 められる 一方で 一方で、年長者重視・ 年長者重視・学歴主義で 学歴主義で秩序が 秩序が保たれている場合 たれている場合もあり 場合もあり、 もあり、必ずし も実力主義が 実力主義がベストとは ベストとは言 とは言えない Deloitte Consulting Ltd. 坂田省悟氏による講演「人事評価と人材の活かし方」より Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 40 タイ人の労働観と人事上の留意点 雇用時に 雇用時に取り決めた業務以外 めた業務以外は 業務以外は基本的にしない 基本的にしない 役割や責 任・権限の 明確化 曖昧な 曖昧な期待ではなく 期待ではなく、 ではなく、役割と 役割と責任・ 責任・権限を 権限を明確に 明確に伝えることが必要 えることが必要 ⇒特に問題提起・ 問題提起・改善、 改善、調整・ 調整・報告、 報告、部下育成など 部下育成など どこまでが自分 どこまでが自分の 自分の責任範囲なのかを 責任範囲なのかを認識 なのかを認識させることが 認識させることが重要 させることが重要 Deloitte Consulting Ltd. 坂田省悟氏による講演「人事評価と人材の活かし方」より まとめ タイでの企業を考慮するにあたり、環境・風習・文化の違いか らくるその国々の人々の気質・考え方が日本人とは異なると いうことをまずは知っておく必要があり（日本人の常識は通じ ないことが多い）、そのうえでどのようにして、異文化の土地に 日本的経営を馴染ませるかを考える必要がある。 Copyright (C) SV Nittan Co., Ltd. 2013. All rights reserved. 131025-4 41
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