2014年12月期 年 月期 決算説明会 （コード：３００１ 東証第１部） ２０１５年２月１８日 目次 ページ 項⽬ ４ １．2014年12⽉期 ５ ページ ２２ セグメント別進捗｜繊維事業 連結損益計算書 ２３ セグメント別進捗｜機械関連事業 ６ 連結損益計算書｜セグメント別売上⾼実績 ２４ セグメント別進捗｜医薬品事業 ７ 連結損益計算書｜セグメント別営業利益実績 ２６ セグメント別進捗｜不動産事業 ８ 連結貸借対照表 ２８ 新規事業の創出 ９ 連結キャッシュフロー計算書 ３０ 設備投資・減価償却費・研究開発費 ３１ ①さいたま新都⼼駅前社有地開発 ３２ ②さいたま新都⼼駅前社有地第⼆期開発 １０ １２ ２．2015年12⽉期 決算概要 項⽬ 通期業績予想 ４．トピックス １３ 連結損益計算書｜通期予想 ３３ ③さいたま新都⼼駅前社有地第⼆期開発 １４ 連結損益計算書｜セグメント別売上⾼予想 ３４ ④富岡製⽷場の世界遺産登録 １５ 連結損益計算書｜セグメント別営業利益予想 ３５ １６ 設備投資額 減価償却費 研究開発費予想 設備投資額・減価償却費・研究開発費予想 ３６ １８ ３．中期経営計画「カタクラ２０１６」進捗状況 ３７ ５．株主還元について 株主還 株主還元 ご参考 １９ 「カタクラ２０１６」について ３８ 多⾓化の起源 ２０ 数値計画 ３９ カタクラグループの事業構成 ２１ 数値計画｜設備投資額・減価償却費・研究開発費 3 １ 2014年12月期 決算概要 １．2014年12月期 4 連結損益計算書 医薬品の苦戦により減収減益。予想比では、機械関連の納期ズレにより減収減益 （⾦額単位：百万円） 2014実績 2013実績 Ａ 売上⾼ Ｂ 売上⽐ 前年増減 売上⽐ A-B 2014予想 Ｃ 予想との差異 A-C 売上⽐ 44,428 100.0% 47,878 100.0% △ 3,450 45,800 100.0% △ 1,372 営業利益 404 0.9% 1,537 3.2% △ 1,133 800 1.7% △ 396 経常利益 890 2.0% 2,046 4.3% △ 1,156 1,100 2.4% △ 210 当期純利益 268 0.6% 1,001 2.1% △ 733 300 0.7% △ 32 60 000 60,000 50,000 過去３年間の業績推移 47,226 6 000 6,000 47,878 44,428 5,000 売上⾼ 40 000 40,000 4 000 4,000 30,000 3,000 20,000 2,000 10,000 1,000 0 0 2012 売上⾼ 2013 営業利益 2014 経常利益 利 益 【売上⾼】 ・不動産 ＋４億円 ・医薬品 △１８億円 ・繊維 △９億円 ・その他 △７億円 【売上⾼】 ・機械関連 △７億円 ・医薬品 △４億円 ・繊維 △３億円 【営業利益】 ・不動産 ・医薬品 ・機械関連 ・繊維 【営業利益】 薬 △３億円 億 ・医薬品 ・機械関連 △３億円 ・不動産 ＋１億円 決算期変更分△６億円(繊維) 除いても減収 ＋２億円 △８億円 △３億円 △２億円 【当期純利益】 ・固定資産処分損 ２億円減少 当期純利益 5 連結損益計算書｜セグメント別売上高実績 （⾦額単位：百万円） 2014実績 構成⽐ Ａ 売上⾼ 2013実績 構成⽐ Ｂ 2014予想 前年増減 A-B 予想との差異 構成⽐ Ｃ A-C 44,428 100.0% 47,878 100.0% △ 3,450 45,800 100.0% △ 1,372 9,524 21.4% 10,398 21.7% △ 874 9,800 21.4% △ 276 14 709 14,709 33 1% 33.1% 16 544 16,544 34 6% 34.6% △ 1,835 1 835 15 100 15,100 33 0% 33.0% △ 391 機械関連事業 9,764 22.0% 10,216 21.3% △ 452 10,500 22.9% △ 736 不動産事業 7,363 16.6% 7,000 14.6% 363 7,300 15.9% 63 その他 3,062 6.9% 3,718 7.8% △ 656 3,100 6.8% △ 38 4 0.0% 0 0.0% 4 0 0.0% 4 繊維事業 医薬品事業 新規事業 セグメント別売上⾼構成⽐ その他 6.9% 不動産事業 16.6% 新規事業 【繊維】 ・新規先の獲得不振及び、中⼩販売店 等向け不振 【医薬品】 ・薬価改定及び後発医薬品の使⽤促進策 強化の影響を受け、⻑期収載品が減収 【医薬品】 ・新薬ビソノテープの市場浸透遅れ 繊維事業 21.4% 0.0% 機械関連事業 22.0% 【繊維】 ・決算期変更影響△651M 医薬品事業 33.1% 【不動産】 ・東京スクエアガーデン（前期４⽉開 業）が通年で寄与し増収 【機械関連】 ・消防⾃動⾞の納期ズレにより減収 【その他】 ・⼩売事業で前期１店舗閉鎖により減収 6 連結損益計算書｜セグメント別営業利益実績 （⾦額単位：百万円） 2014実績 2013実績 前年増減 2014予想 予想との差異 Ａ Ｂ A-B C A-C 営業利益 404 1,537 △ 1,133 800 △ 396 △2 152 △ 154 50 △ 52 △ 475 359 △ 834 △ 200 △ 275 86 381 △ 295 350 △ 264 2,286 2,105 181 2,150 136 △5 33 △ 38 △ 50 45 △ 30 0 △ 30 0 △ 30 △ 1,455 △ 1,494 39 △ 1,500 45 繊維事業 医薬品事業 機械関連事業 不動産事業 その他 新規事業 調整額 2,500 営業利益前期⽐ 2,286 2,105 2,000 【繊維】 ・円安による仕⼊コストの増加もあり減 益 1,500 ︵⾦額単位：百万円︶ 1,000 359 500 152 381 86 33 0 0 △2 △ 500 △5 △ 30 △ 475 【医薬品】 ・減収及び試験研究費の増加により減益 【医薬品】 ・減収に伴い減益 【機械関連】 ・減収に伴い減益 【機械関連】 ・納期ズレによる減収に伴い減益 【不動産】 ・東京スクエアガーデン（前期４⽉開 業）が通年で寄与し増益 △ 1,000 繊維事業 医薬品事業 機械関連事業 不動産事業 その他 新規事業 7 連結貸借対照表 社有地開発に伴い、固定資産・借入金が増加 （⾦額単位：百万円） 2014.12 2013.12 前年増減 A B A-B 流動資産 51 689 51,689 53 718 53,718 △2 2,029 029 固定資産 87,084 78,865 8,219 有形固定資産 44,792 40,954 3,838 無形固定資産 1,188 1,343 △ 155 41,103 36,566 4,537 38 498 38,498 33 660 33,660 4 838 4,838 138,773 132,583 6,190 60,241 55,817 4,424 15,512 11,852 3,660 9,202 9,328 △ 126 78 531 78,531 76 766 76,766 1 765 1,765 17,491 16,405 1,086 138,773 132,583 6,190 投資その他の資産 投資有価証券 資産合計 負債合計 借⼊⾦ 預り敷⾦保証⾦ 純資産合計 その他有価証券評価差額⾦ 負債・純資産合計 【流動資産】 ・現⾦及び預⾦ △28億円 【有形固定資産】 ・さいたま新都⼼駅前社有地第⼆期開発 に伴う取得が主 【投資その他の資産】 投資有価証券の評価差額の増加 ・投資有価証券の評価差額の増加 【負債合計】 さいたま新都⼼駅前社有地第⼆期開発 ・さいたま新都⼼駅前社有地第⼆期開発 の資⾦調達に伴う借⼊⾦の増加が主 8 連結キャッシュフロー計算書 （⾦額単位：百万円） 2013実績 現⾦及び現⾦同等物の期⾸残⾼ 2014実績 6,194 7,633 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,331 2,111 投資活動によるキャッシュ フロ 投資活動によるキャッシュ・フロー △2 2,764 764 △7 7,083 083 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 191 3,097 現⾦及び現⾦同等物の増減額 1,375 △ 1,874 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 7,633 5,758 キャッシュ・フローの状況 10,000 9,000 【営業ＣＦ】 ・主に営業収益を確保できたことによる 2,111 ︵⾦額単位：百万円︶ 8,000 7,000 【投資ＣＦ】 ・有形固定資産の取得 7,633 △7,083 6,000 5,758 5,000 △63億円 【財務ＣＦ】 ・⻑期借⼊れによる収⼊ ＋40億円 3,097 4,000 , 3,000 2,000 期⾸残⾼ 営業CF 投資CF 財務CF 期末残⾼ 9 設備投資額・減価償却費・研究開発費 社有地開発に伴い設備投資が増加 （⾦額単位：百万円） 設備投資額 2014実績 2013実績 前年増減 A B A-B 7 046 7,046 5 236 5,236 1 810 1,810 医薬品事業 1,676 1,230 446 不動産事業 , 4,796 3,612 , 1,184 , 574 394 180 2,955 2,830 125 医薬品事業 1,478 1,399 79 不動産事業 1 140 1,140 1 069 1,069 71 337 362 △ 25 3,122 2,905 217 2,540 2,323 217 新規事業 374 407 △ 33 その他のセグメント 208 175 33 その他のセグメント 減価償却費 その他のセグメント 研究開発費 医薬品事業 【医薬品】 〔内容〕 ・福島⼯場ユーティリティー棟等 【不動産】 〔前年増減〕 ・さいたま新都⼼駅前社有地第⼆ 期開発の商業棟の建設等の進捗 【医薬品】 〔内容〕 ・新薬開発に伴う臨床試験費⽤ 【新規事業】 〔内容〕 ・新規事業の創出に関連した調 査・研究費⽤を計上 10 memo 11 ２ 2015年12月期 通期業績予想 ２．2015年12月期 12 連結損益計算書｜通期予想 増収・増益見込みも、新ショッピングモールの開業費用負担等により増益は小幅にとどまる見込み （⾦額単位：百万円） 2015予想 Ａ 売上⾼ 2014実績 Ｂ 売上⽐ 2013実績 前年増減 売上⽐ A-B Ｃ 売上⽐ 50,000 100.0% 44,428 100.0% 5,572 47,878 100.0% 営業利益 700 1.4% 404 0.9% 296 1,537 3.2% 経常利益 1,000 2.0% 890 2.0% 110 2,046 4.3% 500 1.0% 268 0.6% 232 1,001 2.1% 当期純利益 60,000 50,000 過去３年間の業績推移 6,000 50,000 47,878 44,428 4,000 30,000 3,000 20,000 2,000 10,000 1,000 利益 売上⾼ 40,000 0 【売上⾼】 ・機械関連 ・不動産 ・繊維 5,000 ＋３０億円 ＋１３億円 ＋１０億円 【営業利益】 ・機械関連 ＋６億円 ・医薬品 ＋５億円 ・不動産 △８億円 0 2013 売上⾼ 2014 営業利益 2015 経常利益 当期純利益 13 連結損益計算書｜セグメント別売上高予想 （⾦額単位：百万円） 2015予想 構成⽐ Ａ 売上⾼ 2014実績 構成⽐ Ｂ 2013実績 前年増減 A-B 構成⽐ Ｃ 50,000 100.0% 44,428 100.0% 5,572 47,878 100.0% 繊維事業 10,500 21.0% 9,524 21.4% 976 10,398 21.7% 医薬品事業 薬 事業 15,300 30.6% 14,709 33.1% 591 16,544 34.6% 機械関連事業 12,800 25.6% 9,764 22.0% 3,036 10,216 21.3% 不動産事業 8,700 17.4% 7,363 16.6% 1,337 7,000 14.6% その他 2,530 5.1% 3,062 6.9% △ 532 3,718 7.8% 170 0.3% 4 0.0% 166 0 0.0% 新規事業 セグメント別売上⾼構成⽐ その他 5.1% 新規事業 不動産事業 0.3% 繊維事業 21.0% 17.4% 機械関連事業 25.6% 医薬品事業 30.6% 30 6% 【繊維】 ・クロスセールスの強化及び新規開拓 【医薬品】 【 薬 】 ・ビソノテープの販売拡⼤及び後発品の発売による増収 【機械関連】 ・消防⾞の前期から納期ズレのため ・消防関連の新規取り組みによる受注増 消防 連 新規 組 受注増 【不動産】 ・さいたま新都⼼駅前社有地第⼆期開発（コクーン２・３）の開業 【その他】 【 他】 ・前期末に⼩売事業で１店舗閉鎖（⼤宮店） 14 連結損益計算書｜セグメント別営業利益予想 （⾦額単位：百万円） 2015予想 2014実績 前年増減 2013実績 Ａ Ｂ A-B C 営業利益 700 404 296 1,537 150 △2 152 152 0 △ 475 475 359 700 86 614 381 1,450 2,286 △ 836 2,105 △ 70 △5 △ 65 33 △ 230 △ 30 △ 200 0 △ 1,300 △ 1,455 155 △ 1,494 繊維事業 医薬品事業 機械関連事業 不動産事業 その他 新規事業 調整額 2,500 営業利益前期⽐ 2,286 2,000 【医薬品】 ・増収による増益 1,450 1,500 ︵⾦額単位： 百万円︶ 1,000 【機械関連】 ・消防⾞の納期ズレの増収による増益 ・消防関連の新規取り組みによる収益性の改善 700 500 150 0 0 【不動産】 ・コクーン２開業により増収も、償却負担及び販促費の増加 86 △2 △5 △ 70 △ 30 △ 230 △ 500 △ 475 △ 1,000 繊維事業 医薬品事業 機械関連事業 不動産事業 その他 新規事業 15 設備投資額・減価償却費・研究開発費予想 社有地開発に伴い設備投資が増加 （⾦額単位：百万円） 設備投資額 2015予想 2014実績 前年増減 A B A-B 13 480 13,480 7 046 7,046 6 434 6,434 医薬品事業 600 1,676 △ 1,076 不動産事業 , 11,610 4,796 , 6,814 , 1,270 574 696 3,950 2,955 995 医薬品事業 1,400 1,478 △ 78 不動産事業 2 000 2,000 1 140 1,140 860 550 337 213 3,240 3,122 118 2,700 2,540 160 新規事業 260 374 △ 114 その他のセグメント 280 208 72 その他のセグメント 減価償却費 その他のセグメント 研究開発費 医薬品事業 【医薬品】 〔内容〕 ・福島⼯場ユーティリティー棟等 【不動産】 〔前年増減〕 ・さいたま新都⼼駅前社有地第⼆ 期開発の商業棟の建設等の進捗 【医薬品】 〔内容〕 ・新薬開発に伴う臨床試験費⽤ 【新規事業】 〔内容〕 ・新規事業の創出に関連した調 査・研究費⽤を計上 16 memo 17 ３ 中期経営計画「カタクラ２０１６ 進捗状況 ３．中期経営計画「カタクラ２０１６」進捗状況 18 「カタクラ２０１６」について ビジネスプロジェクト ２０１３年３月竣工 東京スクエアガーデン ２０１２ ２０１３年９月発売 ビソノテープ（新薬） ２０１３ ２０１５年開業 さいたま新都心駅前社有地第二期開発 コクーン２（４月）、コクーン３（秋） ２０１４ ２０１６年秋開業予定 松本社有地開発 ２０１５ ２０１６ 基本戦略 戦 成⻑事業への転換 ■多様化する顧客ニーズに対応し、特定領域でのＮｏ.１を⽬指す ■既存事業のビジネスモデルを⾒直し、成⻑事業へシフトすることで、収益基盤を強化する ■新興国市場の開拓を推進する 新興国市場の開拓を推進する 新規事業の創出 ■多⾓化した事業のシナジーを効かせ、新規事業を創出する ■⼈々の潜在ニーズに応え、独創的な製品やサービスを提供することで、成⻑事業を創出する ■⻑期的な展望のもとでカタクラグループの新たな柱となる事業を創出する 19 数値計画 （⾦額単位：百万円） 2016計画 進捗状況（乖離幅） 2012 2013 2014 2015予想 実績 実績 実績 A 47,226 47,878 44,428 50,000 61,000 100.0% △ 11,000 82.0% 繊維事業 10,160 10,398 9,524 10,500 12,000 19.7% △ 1,500 87.5% 医薬品事業 薬 事業 16,399 16,544 14,709 15,300 22,000 36.1% △ 6,700 69.5% 機械関連事業 10,064 10,216 9,764 12,800 9,200 15.1% 3,600 139.1% 不動産事業 6,759 7,000 7,363 8,700 10,000 16.4% △ 1,300 87.0% その他 3,842 3,718 3,062 2,530 4,600 7.5% △ 2,070 55.0% － － 4 170 3,200 5.2% △ 3,030 5.3% 売上⾼ 新規事業 B 構成⽐ 進捗率 A-B （⾦額単位：百万円） 2012 実績 営業利益 2013 利益率 実績 2014 利益率 実績 2015予想 利益率 A 2016計画 利益率 B 進捗状況（乖離幅） 利益率 A-B 利益率 1,837 3.9% 1,537 3.2% 404 0.9% 700 1.4% 4,200 6.9% △ 3,500 △ 5.5p p 繊維事業 267 2.6% 152 1.5% △2 - 150 1.4% 500 4.2% △ 350 △ 2.7p 医薬品事業 548 3.3% 359 2.2% △ 475 - 0 0.0% 2,400 10.9% △ 2,400 △ 10.9p 機械関連事業 283 2 8% 2.8% 381 3 7% 3.7% 86 0 9% 0.9% 700 5 5% 5.5% 250 2 7% 2.7% 450 2 8p 2.8p 2,154 31.9% 2,105 30.1% 2,286 31.0% 1,450 16.7% 2,500 25.0% △ 1,050 △ 8.3p 91 2.4% 33 0.9% △5 - △ 70 - 150 3.3% △ 220 △ 3.3p － - － - △ 30 - △ 230 - 150 4 7% 4.7% △ 380 △ 4.7p △ 1,507 - △ 1,494 - △ 1,455 - △ 1,300 - △ 1,750 - 450 - 不動産事業 その他 新規事業 調整額 20 数値計画｜設備投資額・減価償却費・研究開発費 （⾦額単位：百万円） 設備投資額 2012 2013 2014 2015 実績 実績 実績 予想 2012-16計画 5年間 年間 構成⽐ 2,818 5,236 7,046 13,480 29,500 100.0% 医薬品事業 666 1,230 1,676 600 6,000 20.3% 不動産事業 1,914 3,612 4,796 11,610 20,000 67.8% 238 394 574 1,270 3,500 11.9% 2,708 2,830 2,955 3,950 15,500 100.0% 医薬品事業 1 481 1,481 1 399 1,399 1 478 1,478 1 400 1,400 6 000 6,000 38 7% 38.7% 不動産事業 863 1,069 1,140 2,000 7,500 48.4% その他のセグメント 364 362 337 550 2,000 12.9% 3,069 2,905 3,122 3,240 17,500 100.0% 2 02 2,502 2 323 2,323 2 2,540 0 2 00 2,700 14,500 00 82.9% 新規事業 390 407 374 260 1,600 9.1% その他のセグメント 177 175 208 280 1,400 8.0% その他のセグメント 減価償却費 研究開発費 医薬品事業 【不動産】 ・東京スクエアガーデン 東京スクエアガ デン ・さいたま新都⼼駅前社有地 第⼆期開発 ・松本社有地開発 ほか 【医薬品】 ・TY-0201 ：ビソノテープ ・TY-51924 【新規事業】 ・新規事業創出に伴う調査・ 研究費 21 セグメント別進捗｜繊維事業 セグメント別戦略 ■低採算のインナー・レッグ商品から、機能性商品にシフトする ■収益性が低く受注リスクの⾼いPB依存から脱却し、新たなNBを確⽴する ■新たな⾼機能素材を開発し、産業素材メーカーとしての地位を確⽴する（ニチビ） ■アジアを中⼼とした海外マーケットへ本格進出する 進捗状況 12,000 ■売上⾼と営業利益の推移 10,160 267 〔2.6％〕 10,398 10,500 9,524 500 〔4.2％〕 9,747 152 150 〔1 5％〕 〔1.5％〕 〔1 4％〕 〔1.4％〕 △2 〔ｰ〕 2012 2013 2012－2014レビュー ■2013年度：決算期変更影響 ・売上⾼６億51百万円、営業利益21百万円上乗せ ■2014年度：急激な円安の進⾏ ・想定より10円弱悪化 ■３社融合の取り組み遅れ 2014 2015予想 2016計画 2015・2016取り組み ■競争優位性のあるベトナム拡⼤戦略 ・ベトナム⽣産拠点のフル活⽤ ・統⼀NBブランドの確⽴ ■新規開拓、クロスセールスの遅れ挽回 ■３社の⼀体感の創出 ・統合基幹システムの構築 統合基幹システムの構築 22 セグメント別進捗｜機械関連事業 セグメント別戦略 ■既存事業で培った技術を融合し、洗浄・清掃を切り⼝とした環境整備機器を開発する ■消防⾃動⾞の技術をベースに特徴ある環境整備⾞両を開発し、ラインナップの拡充を図る ■消防⾃動⾞の性能向上と消防資機材等の販売強化に取り組む ■アジアを中⼼とした海外マーケットへ進出する 進捗状況 はしご⾞ ■売上⾼と営業利益の推移 10,064 12,800 10,216 9,764 700 〔5.5％〕 9,200 381 283 〔3.7％〕 〔2.8％〕 250 〔2.7％〕 86 〔0.9％〕 2012 2013 2012－2014レビュー ■防災意識の⾼まりによる消防⾃動⾞の好調 ■不採算事業からの撤退 ・UDトラックスとの取引を段階的に解消 ■セグメント融合の推進 ・⼤容量⽔中ポンプシステムの取り組み 2014 2015予想 2016計画 2015・2016取り組み ■出荷の期ズレ ・消防⾞の⼀部出荷が2014→2015へ ■⼤容量⽔中ポンプシステムの具体化 ・防災産業展への出展予定 23 セグメント別進捗｜医薬品事業 セグメント別戦略 ■継続的に新薬を上市できる研究開発体制の確⽴ ■循環器領域での独⾃営業体制の確⽴により市場シェアを獲得 ■他社ライセンスの導⼊により製品ラインナップを拡充 進捗状況 22 000 22,000 ■売上⾼と営業利益の推移 16,399 548 〔3.3％〕 16,544 14,709 359 15,300 2,400 〔10.9％〕 0 〔2.2％〕 〔0.0%〕 △ 475 〔-〕 〔 〕 2012 2013 2014 2012－2014レビュー ■薬価及び医療制度の⼤幅な改変 ・2014年から⻑期収載品の特例的引下げが実施される ・後発品使⽤促進策が急速に進⾏ ■ビソノテープの想定薬価に対する⼤幅な引下げ ■ビソノテープの市場浸透遅れ ・発売後１年間の⻑期処⽅制限の影響⼤ 2015予想 2016計画 2015・2016取り組み ■ビソノテープの売上拡⼤ ・迅速な適応追加対応 ・⻑期処⽅制限解除後の拡販活動強化 ■付加価値後発品への取り組み ・メトホルミン塩酸塩錠MT「TE」承認取 得、発売予定 後発品２品⽬の発売を予定 ・後発品２品⽬の発売を予定 ■他社ライセンスの導⼊ ・循環器領域の医薬品を検討 24 セグメント別進捗｜医薬品事業 分類 内容 新薬 TY-0201 ビソノテープ４mg・ビソノテープ８mg ビソノテ プ４mg・ビソノテ プ８mg 付加価値後発品 ピモベンダン錠0.625mg「TE」 付加価値後発品 ジゴキシン錠0.0625「KYO」 付加価値後発品 メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」 メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「TE」 付加価値後発品 その他、数品⽬を開発中 ライセンス導⼊ シンビット静注⽤50mg 研究開発 TY-51924 ビソノテープ4mg・ビソノテープ8mg 特徴 進捗状況 ・⽇本初の経⽪吸収型降圧剤 ・2013年９⽉発売 ・⻑期処⽅制限（１年）解除 ・適応追加に取り組み中 ・経⼝⼼不全治療薬 ・既存品の半量製剤 ・2014年１⽉発売 ・⼼不全・不整脈治療向け強⼼配糖体製剤 ・既存品の半量製剤 ・2015年１⽉発売 ・経⼝糖尿病⽤剤 ・2015年２⽉製造販売承認取得 ― ― ・不整脈治療剤 ・2014年４⽉製造販売承認承継 ・⼼筋保護剤として開発 ・フェーズⅡ POC試験終了 ・共同開発先を模索中 ジゴキシン錠0.0625「KYO」 〔左：PTP（10錠×10）・右：バラ（100錠）〕 25 セグメント別進捗｜不動産事業 セグメント別戦略 ■⼤型社有地プロジェクトを中⼼とした不動産事業を確実に展開 ■既存施設の鮮度向上に努め、安定した収益⼒を維持 進捗状況 ■売上⾼と営業利益の推移 10,000 8,700 6 759 6,759 2,154 〔31.9％〕 2012 7,000 2,105 〔30.1％〕 2013 2012－2014レビュー 2012 2014レビュ ■順調に⼤型社有地プロジェクトを展開 ■メガソーラーや介護施設など多様な開発を実施 ■⼩規模社有地についても着実に開発を進展 7,363 2,286 1,450 2,500 〔31.0％〕 〔16.7％〕 〔25.0％〕 2014 2015予想 2016計画 2015・2016取り組み 2015 2016取り組み ■コクーン２の開業初年度要因 ・償却負担、開業販促で2015年は減益 ■松本社有地開発は順調に進捗 26 セグメント別進捗｜不動産事業 所在地 埼⽟県さいたま市 東京都中央区 形態／⽤途 ⼟地賃貸／ ネットワークセンター 共同所有／ オフィスビル(⼀部商業) 賃貸先(施設名称等) 設備概要 敷地⾯積 賃貸⾯積 ソフトバンクモバイル㈱ ― 約7,790㎡ 約7,790㎡ オフィス・商業テナント （東京ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ） 地上24階 地下４階 約8,130㎡ 2013年４⽉ 開業 2013年10⽉ 年 ⽉ 賃貸開始 ⼟地賃貸／ メガソーラー SFソーラーパワー㈱ パ ㈱ ― 約 約50,800㎡ ㎡ 約 約50,800㎡ ㎡ 東京都三鷹市 ⾃社開発／賃貸住宅 (コクーンテラス井の頭) 地上２階 約1,700㎡ 約1,300㎡ 埼⽟県さいたま市 ⾃社開発／商業施設 商業テナント 埼⽟県さいたま市 建物賃貸／介護施設 ㈱ニチイ学館 地上３階 約3,750㎡ 約4,500㎡ イオンモ ル㈱ イオンモール㈱ 未定 約85 670㎡ 約85,670㎡ 約62 530㎡ 約62,530㎡ ⼟地賃貸／商業施設 (⼀部⾃社開発予定) 2013年１⽉ 賃貸開始 約62,200㎡ （オフィスのみ） ⿅児島県曽於市 ⻑野県松本市 竣⼯・開業 ※詳細はトピックス①②参照 2015年４⽉ 賃貸開始予定 2015年４⽉ 2015年秋 コク ン２開業予定 コクーン２開業予定 コクーン３開業予定 2015年６⽉ 賃貸開始予定 2016年秋 開業予定 ■稼働率 ・オフィス ：90％弱 ・商業テナント：100% ■主な賃貸先 ・㈱ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ・ｻﾝﾄﾘｰ⾷品ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ ・東芝三菱電機ｼｽﾃﾑ㈱ほか ■当社シェア 11.18% 東京都中央区 東京スクエアガ デン 東京スクエアガーデン 埼⽟県さいたま市 介護施設 27 新規事業の創出 具体的な戦略 ターゲット分野 ■多⾓化した事業のシナジーを効かせる ■⼈々の潜在ニーズに応え、独創的な製品やサービスを提供する ⼈々の潜在 ズに応え 独創的な製品やサ ビスを提供する ■⻑期的な展望のもとでカタクラグループの新たな柱となる事業を創出する 介護・福祉分野 介護 福祉分野 環境関連分野 ｺﾐｭﾆﾃｨｻｰﾋﾞｽ分野 健康分野 進捗状況 ■売上⾼と営業利益の推移（事業化分） 3,200 4 △ 30 〔-〕 2014 2012－2014レビュー ■⻄⼤井デイサ ビスが開業も償却 ■⻄⼤井デイサービスが開業も償却 費負担が重い ■「絹蜜」化粧品を販売開始 170 150 〔4.7%〕 △ 230〔-〕 2015予想 2016計画 2015・2016取り組み ■武蔵境デイサ ビスが開業予定も償却費負担が重い ■武蔵境デイサービスが開業予定も償却費負担が重い ■アグリビジネスが販売開始予定も償却費負担が重い ■事業開始後、３年⽬で単⽉⿊字化を⽬指す ■2015年⽴ち上げの事業が多いが 売上の拡⼤ 収益性の改善に取り組む ■2015年⽴ち上げの事業が多いが、売上の拡⼤・収益性の改善に取り組む 28 新規事業の創出 担当チーム 案件 ヘルスケア デイサービス（⻄⼤井） ・社有未利⽤地の有効活⽤ ・⾃社運営の通所介護施設 開業中 2014年９⽉ 開業 ヘルスケア デイサービス（武蔵境） ・社有未利⽤地の有効活⽤ ・⾃社運営の通所介護施設 2014年８⽉ 着⼯ 2015年３⽉ 開業予定 ヘルス＆ ビューティー 化粧品企画販売事業 アグリビジネス はなびらたけ ⽣産販売事業 アグリビジネス 低カリウムレタス FC⽅式⽣産事業 介護福祉⾐料 介護ウェア企画販売事業 ・点滴ウェアの開発 ・リラックスウェアの開発 介護福祉機器 オストメイト対応型便座 企画販売事業 ・排泄処理作業の負担軽減 ・在宅、施設、病院等の介護⽀援 デイサービス（武蔵境） 内容・特徴 進捗状況 ・シルク成分及び⾃社蜂蜜配合 シルク成分及び⾃社蜂蜜配合 ・スキンケア化粧品 販売中 事業開始時期 2014年10⽉ 販売開始 ・⾼品質、低コストの⼯場きのこ栽培 ・温度、湿度、CO2濃度の⾃動調整 量産化準備開始 2015年 夏 販売予定 ・⽣産規模 3,800株／⽇ , ・加須⼯場内にクリーンルーム設置 クリーンルーム 設置準備中 2015年 夏 販売予定 販路開拓中 2015年 夏 販売予定 ⽣産準備開始 2015年 秋 販売予定 絹蜜「洗顔⽯鹸＆オールインワンジェル」 「はなびらたけ」⽣産販売事業 オストメイト対応型便座等 関連製品の企画販売事業 29 ４ トピ クス ４．トピックス 30 ① さいたま新都心駅前社有地開発 コクーン２のグランドオープンを４月２４日（金）に決定。商業エリア「コクーンシティ」が始まります ３ １ ２ 第⼀期開発〔①：コクーン新都⼼[2004年開業]〕、第⼆期開発〔②A：コクーン２[2015.4.24開業] ②B：⽴体駐⾞場棟 社有地全体 約142,600㎡ (約43,000坪) ※⾯積は公道・公園等を除きます 第 期開発 第⼀期開発 約33,000㎡ (約10,000坪） 第⼆期開発 第三期開発 約68,000㎡ (約20,000坪) 約18,000㎡ (約5,500坪） ③コクーン３[2015年秋開業(予定)]〕 31 ② さいたま新都心駅前社有地第二期開発 コクーン２は全１６４テナント。コクーン３はヨドバシカメラがメインテナントとして埼玉県内初出店。 営業⾯積 階数 テナント売上想定 約23,000㎡ 地上２階 約150億円 テナント数 約100店 設備投資額 約80億円 年 ⽉開業 2004年９⽉開業 コクーン２現況（2015年2⽉撮影） 営業⾯積 階数 テナント売上想定 約35,000㎡ 地上３階 約200億円 テナント数 164店（開業時） 設備投資額 約155億円 2015年4⽉24⽇グランドオープン 営業⾯積 階数 テナント売上想定 テナント 約18,000㎡ 地上３階・地下１階 未公表 ヨドバシカメラ（他未定） 2015年秋リニューアルオープン ＊1 プランの内容及びデザインは、今後変更になる場合がございます ＊2 コクーン２全164テナントは、当社ニュースリリースをご参照ください。 http://www.katakura.co.jp/news/pdf/2015/p150129.pdf 32 ③ さいたま新都心駅前社有地第二期開発 「コクーンシティ」 イメージキャラクターに広瀬すずを起用 ＣＭやドラマで⼤活躍中の 広瀬すずさん をイメージ キャラクタ として起⽤。 キャラクターとして起⽤。 ＴＶＣＭを中⼼にメディアミックスによる宣伝展開で 「コクーンシティ」の話題性を最⼤化。 ■展開内容 ・ＴＶＣＭ、グラフィック広告、ＷＥＢ広告 他 ■プロフィール ・⽣年⽉⽇ ⽣年⽉⽇ 1998年６⽉19⽇ ・出⾝地 静岡県 ・⾎液型 ＡＢ型 ■ＤＲＡＭＡ ・ＮＴＶ ＮＴＶ 2015年１⽉スタート 2015年１⽉スタ ト 「学校のカイダン」主演 ⼟曜ドラ ⼟曜ドラマ ■ＭＯＶＩＥ ・「海街diary」2015年６⽉13⽇公開 四⼥ すず役決定 四⼥・すず役決定 監督：是枝裕和 共演：綾瀬はるか／⻑澤まさみ／夏帆 他 ■ＯＴＨＥＲ ・第93回 全国⾼校サッカー選⼿権⼤会 応援マネージャー プランの内容及びデザインは、今後変更になる場合がございます 33 ④ 富岡製糸場 ■株主優待を利⽤した寄付 ・保有株式数及び継続保有期間に応じて、当社商品等を 選択できる株主優待制度を創設 ・「富岡製⽷場への寄付」を選択可能とし、社会貢献活 「富岡製⽷場への寄付」を選択可能とし、社会貢献活 動として富岡市への寄付を実施する ■表彰関係 ① ⽂化庁から⻑官表彰（2014.12.5） 【撮影】建築写真家 吉⽥敬⼦⽒ 【功績概要】 富岡製⽷場の⽂化史的意義を理解し、操業停⽌後も 永年にわたり、その保全と保護に尽⼒するなど、我 が国の⽂化財保護に多⼤な貢献をしている ② 富岡市から特別表彰（2014 12 24） 富岡市から特別表彰（2014.12.24） ③ 内閣総理⼤⾂から感謝状を受領（2014.12.24） ④ ぐんま 街・⼈・建築⼤賞（2015.2.1） 34 ５ 株主還元に いて ５．株主還元について 35 株主還元 利益配分の⽅針 業績や今後の事業展開、内部留保の⽔準等を総合的に勘案し、株主へ継続的に安定 業績や今後の事業展開 内部留保の⽔準等を総合的に勘案し 株主へ継続的に安定 した配当を実施することを基本としております。 １株あたり配当⾦ 株あたり配当⾦ 2014年12⽉期 実績 １株あたり配当⾦ 株あたり配当⾦ 2015年12⽉期 予想 普通配当 10円00銭 普通配当 10円00銭 12 配当⾦と純利益の推移 10 10 6 10 8 10 10 10 10 10 10 3,985 1,887 3,000 1,772 1,444 1,015 2,000 0 701 4 1,001 268 2 4,000 500 1 000 1,000 純利益︵百万円︶ 配当⾦︵円︶ 8 10 5,000 0 △ 781 0 △ 1,000 '06 '07 '08 '09 '10 配当⾦（円） '11 '12 '13 純利益（百万円） '14 予想 36 ご参考 37 多角化の起源 創業 カイト 垣外製⽷場 ⽣⽷ １８７３年（明治６年） 富岡製⽷場の保有 １９３９〜２００５年 （６６年間） 設⽴ １９２０年（⼤正９年） ⽣⽷製造 ⽣⽷製造の伝統を受け継ぐ 繊維事業 ⾐料品事業部 肌着、靴下の製造・販売 オグランジャパン㈱ 蚕⽷関連研究 優良蚕品種研究を活かす 医薬品事業 トーアエイヨー㈱ ト アエイヨ ㈱ 医療⽤医薬品の製造・販売 カジュアルインナーの製造・販売 カフラス㈱ 補整下着の製造・販売 ㈱ニチビ ⽔溶性繊維、耐熱性繊維 ⽔溶性繊維、耐熱性繊維の 製造・販売 その他 ⽣物科学研究所 訪花昆⾍の販売等 繰⽷機製造 ⾃社開発の製造ノウハウを活かす 機械関連事業 機械電⼦事業部 製⽷⼯場 跡地を有効利⽤する 不動産事業 商業施設事業部 ⾃動⾞部品の製造 販売 ⾃動⾞部品の製造・販売 ⽯油製品等の輸⼊販売 ショッピングセンターの運営 不動産賃貸 ⽇本機械⼯業㈱ 社有地の開発・活⽤ 消防⾃動⾞の製造・販売 消防⾃動⾞の製造 販売 ⽚倉機器⼯業㈱ 農業⽤機械の製造・販売 農業⽤機械の製造 販売 不動産開発部 その他 ⼩売事業部 ホームセンターの運営 ㈱⽚倉キャロンサ ビス ㈱⽚倉キャロンサービス ビル管理サービス 38 カタクラグループの事業構成 繊維事業 オグランジャパン㈱ ⾐料品事業部 医薬品事業 ㈱ニチビ 機械関連事業 ト トーアエイヨー㈱ イ ㈱ 不動産事業 商業施設事業部 カフラス㈱ 機械電⼦事業部 ⽇本機械⼯業㈱ ⽚倉機器 業㈱ ⽚倉機器⼯業㈱ その他 不動産開発部 ⼩売事業部 ⽣物科学研究所 ㈱⽚倉キャロンサービス 39 ＜ご案内＞ 本資料中の業績⾒通し等についての記述は 現時点における将来の経済環境予想等の仮定に基づいています 本資料中の業績⾒通し等についての記述は、現時点における将来の経済環境予想等の仮定に基づいています。 その実現・達成を保証または約束するものではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。 本資料に含まれる情報の掲載にあたりましては細⼼の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りに関しまして、 当社は⼀切責任を負うものではありませんのでご了承ください。 ＜お問い合わせ先＞ 世界遺産登録「富岡製⽷場」 ⽚倉 業株式会社 ⽚倉⼯業株式会社 住所：〒104-8312 企画部広報・ＩＲ室 東京都中央区明⽯町６番４号 室⻑ 三上雅⽣ ／ 菊地信⾏ Tel ：03-6832-0223 Fax：03-6832-0282 Mail ：[email protected] 特集WEBページ「⽚倉⼯業と富岡製⽷場が歩んだ歴史」 http://www.katakura.co.jp/tomioka.htm 40
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