半導体・FPD需要予測をアップしました。

２０１６年１月発表
半導体・FPD 製造装置
需要予測
(2015 年度～2017 年度)
２０１６年１月１４日
一般社団法人日本半導体製造装置協会
予測の概要
この予測は、半導体製造装置及び FPD 製造装置の需要動向に関して、一般社団法人日本半導
体製造装置協会（略称 SEAJ、会長牛田一雄）の半導体調査統計専門委員会及び FPD 調査統
計専門委員会による需要予測と SEAJ 理事・監事会社 19 社による市場規模動向調査結果を総合的
に議論・判断し、SEAJ の総意としてまとめた結果である。
半導体製造装置については、メモリーメーカが積極的な投資を継続して行ったが、例年底堅い投
資をしていたファウンドリおよび大手ロジックメーカの投資先送りにより、2015 年度の予測を下方修正
し 6.0%増、1 兆 3,697 億円とした。2016 年度は微増の 2.0%増、1 兆 3,975 億円、2017 年度は世界経
済も安定と成長を取り戻すとして 4.4％増の 1 兆 4,590 億円と予測した。
FPD 製造装置については、中国での大型パネル用設備投資が継続しているが、受注から販売へ
時期が予測以上に長期化しており、2015 年度は販売高を下方修正し 14.0％増の 3,098 億円と予測
した。一方 2016 年度は 2015 年度からの繰り越しの為、20.9%増の 3,747 億円、2017 年度も大型投
資は継続されると予想されるが、前年の積極投資の影響から 14.6％減の 3,200 億円と予測した。
(1)予測期間
2015年度～2017年度の3年間
(2)予測項目
半導体製造装置の「日本製装置」及び「日本市場」販売高
FPD製造装置の「日本製装置」販売高
(3)予測の背景
(半導体産業)
IMF の 10 月発表によると、2015 年の世界経済成長率は 2014 年の実績を 0.3 ポイント下回る
3.1％増と予測されている。2016 年は 3.6％増、2017 年は 3.8%増と緩やかな成長が見込まれてい
る。成長の下振れリスクとしては、中国経済の減速、米国の利上げ、原油価格の下落長期化、テロ
による世情不安などが挙げられている。
2015 年の電子機器市場は、PC 需要の低迷やタブレットの急減速、スマートフォンの成長鈍化
により、金額ベースでマイナス成長となる見込みである。2016 年以降は世界経済の回復とともに緩
やかな成長軌道に転じる。スマートフォンを中心とするモバイル機器と SSD が引き続き成長ドライ
バとなる。今後は IoT 関連の需要増の中で、サーバーや通信インフラ、自動車、産業機器などに
成長の期待がある。
WSTS の 2015 年秋季予測では、2015 年の世界半導体市場は 2014 年の 9.9%増から大きく減速
して 0.2％増と予測されている。製品別では、ロジックとメモリーがマイナス成長に転じる見込みで
ある。その中で、オプトとセンサーは春季予測から上方修正されている。半導体全体では、2016 年
が 1.4％増の低成長だが、2017 年には 3.１％増になると予測されている。
設備投資については、2015 年は DRAM の大形投資や 3D-NAND 向け投資の前倒しなどメモリ
ーメーカが積極的に投資したものの、年後半に期待されていたファウンドリやロジックメーカの投資
先送りにより、全体としては 2014 年並みにとどまると予測している。2016 年はメモリーへの投資が
減速するが、ファウンドリやロジックメーカの投資が再開し、若干増加すると予測した。
ii
(FPD 産業)
大型パネルのアプリケーションであるTV市場は、大型化・高精細化が進み、低価格化も相まっ
て堅調に推移している。スマートフォン向け市場は、タブレットやノートブックPCに続き、需要が減
速傾向にあるものの今後も中小型パネルを牽引する。
一方パネル市場は、大型・小型パネル共、供給過剰による価格下落が進みパネルメーカの利
益率を圧迫しつつある。今後パネルメーカは、利益率確保の為、より付加価値の高い高精細製品
パネルやOLED製品パネルへ向かうと予想される。
設備投資は、中国を中心に旺盛な大型・中小型パネル用投資計画が継続している。2016年度
以降は、OLEDパネル需要増加に伴う設備投資が韓国・中国で開始される見込である。但しパネ
ル需給動向及び中国におけるパネル製品の立ち上がり等が更なるパネル価格下落を生じる可能
性もあり、設備投資計画への影響が懸念される。
(4)予測結果
【半導体／FPD製造装置・日本製装置販売高予測】
2015年度は、半導体製造装置の成長に加え調整局面にあったFPD製造装置の成長により、7
月の発表を下方修正するものの全体で7.4％増の1兆6,795億円となる。2016年度は半導体製造
装置が微増、FPD製造装置は引き続き販売が拡大すると見込み、5.5％増の1兆7,722億円と予測
した。2017年度はFPD製造装置の減速により、全体では0.4％増の1兆7,790億円と予測。
【半導体製造装置・日本製装置販売高予測】
2015 年度は、例年底堅いファウンドリやロジックメーカの投資が先送りされ、12.7%増の予測を下
方修正し 6.0％増、1 兆 3,697 億円とした。2016 年度は微増の 2.0％増、1 兆 3,975 億円。2017 年
度はマクロ経済そして電子機器／半導体が緩やかな成長に戻ることから装置需要も回復すると見
て 4.4％増の 1 兆 4,590 億円と予測した。
【半導体製造装置・日本市場販売高予測】
2015 年度は、メモリーメーカに加え特にイメージセンサメーカが積極的な投資をしたため、
20.1％増の予測を上方修正し 39.0%増の 6,954 億円とした。2016 年度も投資増として 4.5％増の
7,266 億円、2017 年度は微増にとどまり 2.9％増、7,477 億円の連続した装置需要増を予測した。
【FPD製造装置・日本製装置販売高予測】
2015年度は中国での大型パネル用設備投資が継続し、後半からは中小型パネル用設備投資
が計画通りに進められている。しかし受注から販売への流れが例年より長期化しており、7月予測
の30.6%増を下方修正し14.0％増、3,098億円と予測した。2016年度は、OLEDを含む中小型パネ
ル向け投資と2015年度からの繰り越しが加わり20.9%増、3,747億円と予測。2017年度は、OLED向
け中小型パネル用設備投資が増加するものの大型パネル向け投資投資減の影響で14.6％減、
3,200億円と予測した。
以上
iii
２０１６年１月　半導体及びFPD製造装置　需要予測
■１．半導体及びＦＰＤ製造装置　全装置予測
【日本製装置販売高予測】
＊「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。
販売高(億円)
成長率(%)
30,000
80
実
27,500
績
予測
60
25,000
40
22,500
20
20,000
0
17,500
-20
15,000
年度
12,500
-60
10,000
-80
-40
7,500
-100
5,000
-120
2,500
-140
0
-160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (年度)
半導体製造装置
ＦＰＤ製造装置
成長率
（CAGR：2014年－2017年）
実　績
年度
半導体製造装置
ＦＰＤ製造装置
合計(億円)
前年比成長率(％)
2005
2006
2007
15,169 17,778 18,510
2008
2009
2010
予　測
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CAGR
7,954 6,528 12,415 12,637 10,284 11,278 12,921 13,697 13,975 14,590
5,272 5,429 3,761 5,031 2,887 3,840 3,250 2,089 3,485 2,717 3,098 3,747 3,200
20,441 23,206 22,271 12,985
-5.3
13.5
-4.0
-41.7
9,415 16,255 15,887 12,373 14,763 15,638 16,795 17,722 17,790
-27.5
72.7
-2.3
-22.1
19.3
＊当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。
P.1
5.9
7.4
5.5
0.4
4.4%
２０１６年１月　半導体及びFPD製造装置　需要予測
■２．半導体製造装置　【日本製装置販売高予測】
＊「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。
販売額(億円）
25,000
実
22,500
績
予
成長率（％）
100
測
80
20,000
60
17,500
40
15,000
20
12,500
0
10,000
-20
7,500
-40
5,000
-60
2,500
-80
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
半導体製造装置
2012
2013
成長率
2014
2015
-100
2017 (年度)
2016
（CAGR：2014年－2017年）
実　績
年度
2005
合計(億円)
2006
2007
15,169 17,778 18,510
前年比成長率(％)
-5.1
17.2
4.1
2010
予　測
2008
2009
2011
7,954
6,528 12,415 12,637 10,284 11,278 12,921 13,697 13,975 14,590
-57.0
-17.9
90.2
1.8
2012
2013
-18.6
9.7
2014
14.6
2015
2016
6.0
2017
2.0
4.4
CAGR
4.1%
【日本市場販売高予測】
＊「日本市場販売高」とは、国内向日系企業及び国内向外資系企業製装置の販売高です。
販売額(億円）
13,500
実
12,000
績
予
測
成長率（％）
100
80
10,500
60
9,000
40
7,500
20
6,000
0
4,500
-20
3,000
-40
1,500
-60
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
半導体製造装置
2012
2013
成長率
2014
2015
2016
-80
2017
(年度)
（CAGR：2014年－2017年）
実　績
年度
合計(億円)
前年比成長率(％)
2005
2006
2007
8,658 10,241 10,694
9.3
18.3
4.4
予　測
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5,567
2,130
4,162
4,552
2,363
3,653
5,003
6,954
7,266
7,477
-47.9
-61.7
95.4
9.4
-48.1
54.6
36.9
39.0
4.5
＊当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。
P.2
CAGR
2.9 14.3%
２０１６年１月　半導体及びFPD製造装置　需要予測
■３．ＦＰＤ製造装置
【日本製装置販売高予測】
＊「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。
年
販売額(億円）
成長率（％）
8,000
実
7,000
予
績
60
測
40
6,000
20
5,000
0
4,000
-20
3,000
-40
2,000
-60
1,000
-80
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
FPD製造装置
2012
2013
2014
2015
2016
成長率
-100
2017
(年度）
（CAGR：2014年－2017年）
実　績
年度
合計(億円)
前年比成長率(％)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
予　測
2011
2012
2013
2014
2015
2016
5,272
5,429
3,761
5,031
2,887
3,840
3,250
2,089
3,485
2,717
3,098
3,747
-6.1
3.0
-30.7
33.8
-42.6
33.0
-15.4
-35.7
66.8
-22.0
14.0
20.9
＊当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。
P.3
2017
CAGR
3,200
-14.6 5.6%

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