2015年3月期 第2季度 决算说明会 东洋油墨SC控股株式会社 2014年11月10日 内容 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 合并结算业绩概况 各事业部门别概况 通期预测和设备投资 东洋油墨集团的发展战略 独家专题展会的介绍 （参考）各事业、各区域的部门业绩 本文中的计划、预测是基于2014年11月10日目前的认识与前提编写的。今后若国际 形势、经济状况、业务环境发生重大变化，则实际的业绩可能会与预测数据出现较 大出入。另外，记述的金额如不足亿日元，则采取四舍五入进行计算。 2015年3月期第2季度决算说明会 1 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 业绩概况 (单位：亿日元) (单位：亿日元) 增减率 (%) 目 2014年3月期 前半期 2015年3月期 前半期 销售额 1,351 1,395 3.3 2,900 103 90 ▲12.9 200 科 营业利润 2015年3月期 预测 目 2014年 3月末 增减率 2014年 9月末 (%) 流动资产 1,766 1,804 2.2 固定资产 1,600 1,604 0.2 资产合计 3,366 3,408 1.3 流动负债 1,016 959 ▲5.6 固定负债 484 510 5.4 95 ▲14.3 71 98 38.7 130 - - （point) 7.2% 负债合计 1,500 1,469 ▲2.1 营业利润率 7.7% 6.5% 6.9% 净资产合计 1,866 1,939 3.9 海外销售额 比率 38.5% 41.5% 负债净资产合计 3,366 3,408 1.3 2014年3月末 2014年9月末 合并结算的子公司数 70 权益法适用公司数 12 67 12 本期净利润 股东权益 收益率 科 目 2014年 3月末 ▲1.2 （point) 3.0 （point) 2014年 9月末 付息负债(亿日元) 744 701 股东权益比率(%) 53.7 55.3 权益负债率 0.43 0.39 43.0% 前半期 通期 （计划） （计划） 股息 (日元) 7.0 20153 2 110 经常利润 205 科 14.0 2015年3月期第2季度决算说明会 2 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 2015年3月期前半期 营业利润的增减要素分析 2014年3月期 前半期 103亿日元 2015年3月期 前半期 90亿日元 亿日元 特记事项 ■销售数量增加带来的利润增长(+6亿日元) 高性能颜料、着色剂、吸塑粘合剂、 胶粘剂（海外）、液体油墨（海外）、 金属油墨等。 受消费税增长的消费反弹、夏季恶劣天气的 影响，“印刷及信息”及“包装”部门的需 求下滑。 ■汇率变动带来的利润增长（+2亿日元） ■价格调整（+2亿日元） 以“聚合物与涂层工艺”、“包装”相关 部门为中心，实施价格调整。 ■原材料价格暴涨导致利润减少（▲17亿日元） 自去年第3季度以来价格暴涨，持续居高不下。 销 售 数 量 增 加 带 来 的 利 润 增 长 汇 率 变 动 带 来 的 利 润 增 长 价 格 调 整 原 材 料 价 格 暴 涨 导 致 利 润 减 少 固 定 费 用 的 增 加 高 性 能 产 品 的 减 少 ■固定费用的增加（▲4亿日元） ■高性能产品的减少 (▲2亿日元) 光学硬涂层等虽有所增长，但液晶相关 材料却呈现低迷态势。 2015年3月期第2季度决算说明会 3 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门(「其他」部门除外）业绩 销售额构成 单位：亿日元 营业利润构成 ※2014年3月后反映了 事业部门的部分汇总 变更内容。 （预测） （预测） 国内及海外的销售额 色材、功能材料 聚合物、涂布加工 包装 印刷、信息 日本 海外 合计 日本 海外 合计 日本 海外 合计 日本 海外 合计 2012年 3月期 405 332 626 433 132 525 411 148 556 578 230 761 2013年 3月期 432 358 668 416 146 510 407 161 562 570 221 751 2014年 3月期 445 478 764 440 189 567 419 210 625 593 316 855 ※各业绩没有考虑地区 间、各品种间的抵消部 分。 2015年3月期第2季度决算说明会 4 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门 前半期概况（色材、功能材料） 2015年3月期 重点措施 ①扩大能源相关、碳素相关事业的业绩 (单位：亿日元) 色材、功能材料 销售额 ■创造LIB用碳素分散体的业绩 ■创造使用CNT材料的加工产品的业绩 营业利润 ②强化液晶滤色器相关的业务 2015年3月期 前半期计划 385 43 2015年3月期 前半期业绩 383 39 ■有效利用从颜料到油墨的垂直业务、 扩大在东亚地区的销售 ■横向拓展CF防染剂技术，开拓新产品领域 ③重新构建国内通用色材事业(颜料、着色剂等) 2015年3月期 主要品种 通期计划 主要用途/市场 790 79 ■构建通用颜料的高效生产体制 ■优化全球化SCM 与上年度对比 概况 化成品 印刷油墨、涂料 CF抗蚀油墨 收入增加 利润减少 颜料受到印刷油墨和涂料等主要行业低迷和原料价格暴涨的严重影响。 显示材料 液晶面板用 滤色器 收入减少 利润减少 从全球趋势来看，面板需求旺盛，但我公司产品在国内的销售仍呈现低 迷态势。 着色剂 汽车、家电、容器 住宅相关构件 收入增加 利润增加 由于容器领域市场占有率的扩大、建材领域的扩大销售、以及太阳能电 池相关构件领域新产品需求的增加，带来了收入和利润的增长。 2015年3月期第2季度决算说明会 5 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门 后半期措施（色材、功能材料） 为扩大销售额采取的措施 主要品种 化成品 显示材料 着色剂 措施 对海外包装市场扩大销售低收缩颜料。 扩大颜料的全球化生产。 扩大销售图像传感器用抗蚀油墨。 扩大在中国市场的销售。 扩大太阳能电池用母料新产品（长期耐性）的销售。 开拓导电母料。 开发品 开拓功能性颜料分散体（可充电电池用）。 为提高利润采取的措施 ◆通过开发、扩大销售高收益新产品，改善销售产品组合。 ◆优化运用海外生产据点的全球化SCM，扩大利润。 ◆改善生产工艺，削减加工费。 2015年3月期第2季度决算说明会 6 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门 前半期概况（聚合物、涂布加工） 2015年3月期 重点措施 ①新产品开发和全球化拓展 ■扩大东亚地区的电子事业 ■扩大对新顾客保健产品的销售 (单位：亿日元) ■扩大转换相关产品系列的销售 聚合物、涂布加工 销售额 营业利润 2015年3月期 前半期计划 285 20 2015年3月期 前半期业绩 296 17 2015年3月期 610 43 主要品种 通期计划 ②事业基础的强化 ■涂 料：扩大饮料罐、食品罐用环保产品的销售 ■树 脂：扩大在高附加价值市场的销售 ■胶粘剂：海外市场的强化、扩大在食品包装市场的销售 ③价格调整 ■实施主要产品的价格调整 主要用途／市场 与上年度对比 概 況 涂装材料 广告牌、工业用胶带 电子产品 收入增加 利润减少 电子产品构件在中国市场占有率虽有提高，但韩国市场却呈现低迷态势。 工业及广告牌用途的涂装材料虽部分受消费税增长的影响，仍呈现良好势头。 胶粘剂 食品包装、标签 电子产品 收入增加 利润增加 虽未能抵消原材料暴涨的影响，但价格调整已初见成效。 电子产品用途的胶粘剂的销量以韩国和台湾为主不断扩大。 涂料树脂 饮料罐、食品罐(涂料) 住宅涂料(树脂) 太阳能电池相关(树脂) 收入增加 利润减少 国内虽受到咖啡罐市场低迷的影响，但海外需求的增长，实现了收入增加。 原材料价格的居高不下，使利润出现下滑。 2015年3月期第2季度决算说明会 7 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门 后半期措施（聚合物、涂布加工） 为扩大销售额采取的措施 主要品种 涂装材料 胶粘剂 措施 电磁波屏蔽膜的高功能化及扩大在中国等海外市场的销售。 提高显示材料的业绩。 扩大在光学用途、电子产品用途领域的销售。 扩大在工业领域、生命科学领域的销售。 扩大在海外食品罐领域的销售。 涂料树脂 扩大太阳能电池背板用材料的销售。 为提高利润采取的措施 ◆积极投入高附加价值的产品。 ◆在国内外生产据点重新构建最优生产体制。 ◆进行价格调整。 2015年3月期第2季度决算说明会 8 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门 前半期概况（包装） 2015年3月期 重点措施 ①销售强化 (单位：亿日元) 包装 销售额 ■强化亚洲地区凹印油墨的销售 ■确立水性苯胺印刷油墨的品质，着力市场渗透 ■加强对全球客户需求的应对 营业利润 2015年3月期 前半期计划 315 12 2015年3月期 前半期业绩 307 8 ②事业基础的强化 ■强化北美的苯胺印刷油墨的销售部门 ■提高丝网印刷的生产效率，改善体质 ③价格调整 2015年3月期 主要品种 液体油墨 （国内） 液体油墨 （海外） 通期计划 主要用途／市场 食品包装 卫生清洁包装 装饰材料 645 23 ■实施主要产品的价格调整 与上年度对比 概况 收入减少 利润减少 受清凉夏季气候的影响需求低迷。消费税增长带来的反弹效应已有所显 现。原材料价格的暴涨，未能在销售价格中及时体现。 收入增加 利润增加 通过扩大销售中端产品，以中国和东南亚市场为中心呈现良好态势。 2015年3月期第2季度决算说明会 9 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门 后半期措施（包装） 为扩大销售额采取的措施 主要品种 措施 液体油墨 （国内） 强化薄膜苯胺印刷的扩大销售。 扩大销售环保型凹印油墨。 液体油墨 （海外） 强化中级油墨在亚洲和中国的扩大销售。 扩大凹印印刷、苯胺印刷新产品在南北美市场的销售。 扩充产品线。 为提高利润采取的措施 ◆通过品种整合改善产品组合。 ◆推进原料的全球化采购。 ◆进行价格调整。 2015年3月期第2季度决算说明会 10 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门 前半期概况（印刷、信息） 2015年3月期 重点措施 ①销售强化 (单位：亿日元) 印刷、信息 销售额 营业利润 2015年3月期 前半期计划 430 23 2015年3月期 前半期业绩 419 11 2015年3月期 885 31 主要品种 平板印刷油墨 （国内） 平板印刷油墨 （海外） 通期计划 主要用途／市场 书、杂志 报纸、纸器 金属罐 电子产品 ■UV油墨的销售强化 ■水性喷墨式油墨的销售强化 ■电子产品用硬涂层的销售强化 ②事业基础的强化 ■提高平版印刷油墨、报纸油墨的生产效率，改善企业体质 ■促进印度、巴西的事业 ■加强在土耳其、中亚地区的营销 ③价格调整 ■实施主要产品的价格调整 与上年度对比 概况 收入减少 利润减少 由于印刷品的电子化等造成的市场萎缩、松脂等原材料价格的持续居高 不下，以及未及时在销售价格有所体现，导致收入及利润均有所减少。 收入增加 利润减少 由于海外市场的增长及新工厂的投入使用，生产规模扩大，收入增加。 一方面由于原材料价格的持续居高不下，导致利润出现下滑。 2015年3月期第2季度决算说明会 11 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 各事业部门 后半期措施（印刷、信息） 为扩大销售额采取的措施 主要品种 措施 平板印刷油墨 （国内） 开发Non-VOC油墨新产品并进行扩大销售。 推动高感度UV油墨、清漆的扩大销售。 平板印刷油墨 （海外） 扩大ARETS产品在美国及亚洲地区的销售。 高感度UV油墨在美国开始本土化生产。 加强UV油墨在中国市场的销售。 扩充产品线。 为提高利润采取的措施 ◆推进业务流程的简单化、高效化。 ◆推进原料的国际化调拨。 ◆进行价格调整。 2015年3月期第2季度决算说明会 12 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 2015年3月期预测（修正后）和设备投资计划 通期预测 (单位：亿日元) 销售额 期初计划※ 修正后 营业利润 前期※ 期初计划※ 修正后 前期※ 色材、功能材料 790 790 764 82 79 81 聚合物、涂布加工 595 610 567 39 43 34 包装 645 645 625 26 23 20 印刷、信息 900 885 855 52 31 43 其他、调整 ▲30 ▲30 ▲17 16 24 19 合并结算 2,900 2,900 2,796 215 200 197 ※自第1季度合并结算会计期间起，对部分事业部门的汇总进行变更的同时，比较信息也同样进行了变更。 设备投资与折旧 2015年3月期 主要设备投资 设备投资 2015年3月期 前半期业绩 2015年3月期 通期计划 65 135 折旧 46 100 (单位：亿日元) ■色材、功能材料 富士制造所 精密化工楼2期施工 印度 增设着色剂生产设备 ■聚合物、涂布加工 川越制造所 新涂工材料工厂 美国 增设聚合物生产设备 ■包装 印度 增强凹印印刷生产设备 ■印刷、信息 中国 印度 成都新工厂建设 正式导入喷墨生产设备 ■其他 守山制造所、冈山工厂导入太阳能发电设备 2015年3月期第2季度决算说明会 13 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 东洋油墨集团的发展战略 〜新产品・新事业〜 使新事业加快创造业绩，努力变革成为科技型企业。 以一直以来持续强化的沟通科学为中心，通过独家技术的开发、开放创新、合作联盟等强化生命科学和 可持续性科学领域。 本期领头产品 生命科学 食品包装用液体油墨 标签用、保健用粘合剂 中期经营计划主题 保健、医疗用粘贴材料群 医疗用材料、加工厂家 适于活体树脂 检查设备用粘合胶带 经皮吸收制剂 医疗设备 中期计划目标销售额 沟通科学 显示用 光学硬涂层剂、粘合剂 UV喷墨 LIB用碳素分散体 太阳能电池用母料 25亿日元 高功能电路构件用产品群 可穿戴设备、 机器人技术相关材料厂家 适用高频导电、绝缘材料 柔性导电材料 中期计划目标销售额 可持续性科学 目标 能源相关材料群 功能性碳素材、分散体 可充电电池周边材料 中期计划目标销售额 柔性设备相关材料 46亿日元 有机促动器相关材料 环保型化学合成、水、环境相关 材料厂家 燃料电池、氢基础设施相关材料 80亿日元 水净化、环境修复相关材料 2015年3月期第2季度决算说明会 14 东洋油墨集团的发展战略 〜全球化拓展〜 （单位:亿日元） 地区 中国 东亚 东南亚 前半期 本期 中期计划 销售额业绩 销售额预测 销售额预测 184 111 176 385 236 360 475 重点国家 中国 在内陆地区构筑据点、强化华南地区的销售。成立技术中心强化液体油墨事 业。 韩国 CF相关材料的本土生产化。胶黏剂等、以ICT市场为中心扩大收益。 台湾 对现有事业（CF防染剂、平板印刷油墨）及电子产品相关材料加大销售力度。 印尼 通过整合液体油墨、涂料事业等事业，扩大销售及收益，提升市场中的地位。 越南 以液体油墨、吸塑粘合剂为中心强化包装相关事业。 泰国 推进强化作为复合据点的功能。扩充涂料等聚合物事业。 300 500 菲律宾 马来西亚 南亚 欧洲 北美、中南美 17 65 57 36 130 120 重点措施 拓展液体油墨的新产品，扩大平板印刷油墨、UV油墨的销路。 扩大液体油墨和环保型产品的事业，提升平板印刷油墨的产能。 增强平版印刷油墨、液体油墨的生产能力以扩大收益，强化着色剂事业基础。 扩大IJ油墨、UV产品等的新事业。 90 印度 190 法国 比利时 有效运用东洋ARETS公司强化UV油墨事业。 推进向新地区、新事业的展开。 土耳其 2015年计划在当地成立销售公司。加强对国内及周边国家的市场调查和扩销。 200 美国 强化液体油墨等现有事业的收益基础，扩大推进IJ油墨等的新事业。 巴西 通过本地生产强化平版印刷油墨、液体油墨事业，推动新事业的展开。 墨西哥 推进着色剂事业的启动与运作，扩大UV油墨的销路。 2015年3月期第2季度决算说明会 15 东洋油墨集团的发展战略 〜强化制造品质〜 向高收益化体质变革 “思考企划成本，提高营业利润率” 主题 措施 3级战略的推进 • 精心制造符合品质、成本需求的产品。 • 拓展具有成本优势的世界通用品。 全球供应链的优化 • 推进集团的全球化调拨。 • 强化全球生产据点的网络化能力。 工艺、制造方法的创新 • 从材料到产品的一贯式生产。 • 通过配方和制造方法的融合，实现高功能化。 注重环保的产品制造 • 加强对全球化风险的应对力。 • 推进3R(减量化、再利用、再循环）。 • 使用脱石化原料。 2015年3月期第2季度决算说明会 16 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 东洋油墨集团力争实现的事业组合目标 新市场、新领域 ◆扩展事业（发展市场） 市场 ICT、能源 ◆新事业（期待市场） 市场 医疗、保健、清洁技术 • • • • • • 可充电电池、太阳能电池 电子产品相关材料（硬涂层材料） 卫生清洁相关材料（粘合胶带、功能性MB） CNT应用材料、农业资材（薄膜、净化） • • 保健相关材料（经皮吸收制剂 、适于活体聚合物） 医疗设备、周边材料 （检查、诊断设备用粘合胶带、可穿戴传感器） 绿色能源相关材料 （燃料电池构件、氢元素社会基础设施相关材料、树脂） 环境商务相关材料（基础设施修复材料、功能性农业相关资材) 现有市场 ◆核心事业（成熟市场） 市场 印刷信息、显示 ◆新产品（扩大、置换市场） 市场 包装、广告牌 • • • • • • • • 品牌持有人 BRICs的3级促进 国内销售/生产的高效化（企划成本) 油墨行业的合作联盟 IJ印刷材料（报纸、印染、POP） 植物性原料、安全食品 UV油墨（高感度、安全安心） 薄膜苯胺印刷 现有产品、现有技术 2014年3月期 新产品、新技术 中期计划最终年度 目标 核心事业 10 35 25 新产品 扩展事业 30 新事业 2015年3月期第2季度决算说明会 17 独家专题展会的介绍 举办日期 2015年2月27日（周五） 10:00〜17：00 会 场 东京国际论坛 B5、B7大厅 将展示及介绍东洋油墨集团各公司面向各种市场推出的新产品。之后还计划在关西 及海外的部分地区举办本展会。 2015年3月期第2季度决算说明会 18 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. （参考）各事业部门的业绩 2015年3月期 第2季度业绩 (亿日元) 销售额 色材 材、 、□ □ 色 功能 能材 材料 料 功 增减率 (前年同期比较 %) (2015年3月期 第1季度比较 %) 销售额 销售额 营业利润 增减率 本期累计业绩 (亿日元) 营业利润 销售额 (前年同期比较 %) 营业利润 销售额 营业利润 日本 日本 113 15 2.1 1.6 2.6 14.8 224 28 ▲1.6 ▲14.0 海外 海外 121 6 3.7 28.0 5.5 36.1 236 11 5.5 13.2 合计 合计 192 192 21 21 1.1 1.1 6.9 6.9 1.0 1.0 17.0 17.0 383 383 39 39 3.1 3.1 ▲6.2 ▲6.2 日本 日本 110 3 0.1 ▲29.2 ▲2.5 ▲31.1 222 8 0.9 ▲27.0 海外 海外 52 5 6.2 7.4 4.2 8.2 102 9 13.9 18.2 合计 合计 149 149 88 2.1 2.1 ▲8.7 ▲8.7 1.5 1.5 ▲10.5 ▲10.5 296 296 17 17 5.0 5.0 ▲7.2 ▲7.2 日本 日本 102 3 ▲4.5 ▲32.1 2.7 35.8 202 5 ▲3.3 ▲38.2 海外 海外 56 2 4.0 ▲25.1 9.7 ▲1.5 107 3 6.9 23.8 合计 合计 157 157 44 ▲1.9 ▲1.9 ▲31.0 ▲31.0 5.1 5.1 12.2 12.2 307 307 88 ▲0.1 ▲0.1 ▲23.0 ▲23.0 日本 日本 145 5 0.6 ▲51.3 12.2 85.8 274 7 ▲3.7 ▲59.7 海外 海外 87 2 3.5 ▲35.5 5.9 66.2 169 4 19.5 ▲25.6 合计 合计 219 219 77 2.1 2.1 ▲51.1 ▲51.1 9.8 9.8 40.7 40.7 419 419 11 11 4.8 4.8 ▲49.7 ▲49.7 其他 其他 13 7 1.2 68.0 0.1 ▲2.5 27 14 0.4 43.2 调整 调整 ▲18 0 - - - - ▲36 0 - - 合并结算合计 合并结算合计 713 713 47 47 1.0 1.0 ▲10.6 ▲10.6 4.7 4.7 9.5 9.5 1,395 1,395 90 90 3.3 3.3 ▲12.9 ▲12.9 聚合 合物 物、 、 聚 涂布 布加 加工 工 涂 包装 装 包 印刷 刷、 、信 信息 息 印 19 营业利润 增减率 （注）各事业部门的日本及海外业绩没有考虑地区间抵消部分。 。 Copyright 2015年3月期第2季度决算说明会 © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. （参考）各区域的部门业绩 第2季度 (3个月）业绩 (亿日元) 本期业绩 销售额 增减率 2015年3月期 第1季度比较(%) 增减率 前年同期比较(%) 营业利润 销售额 营业利润 销售额 本期业绩(累计) (亿日元) 营业利润 销售额 增减率 前年同期比较(%) 营业利润 销售额 营业利润 日本 479 32 ▲0.2 ▲14.6 4.1 7.3 938 62 ▲1.9 ▲22.3 亚洲、大洋洲 247 16 2.9 ▲3.6 5.7 7.2 481 30 8.2 19.7 欧洲 35 2 16.2 - 15.7 - 65 1 39.7 ▲72.0 北美、中南美 29 ▲2 4.1 - 2.3 - 58 ▲3 8.1 - ▲76 0 - - - - ▲148 1 - - 713 47 1.0 ▲10.6 4.7 9.5 1,395 90 3.3 ▲12.9 调整 合并结算合计 去年业绩 (亿日元) 第1季度 销售额 第2季度 营业利润 销售额 第3季度 营业利润 销售额 第4季度 营业利润 销售额 合计 营业利润 销售额 营业利润 日本 477 42 480 37 486 32 486 31 1,929 142 亚洲、大洋洲 204 9 240 16 250 19 261 18 955 62 欧洲 17 2 30 0 32 ▲1 27 ▲1 106 0 北美、中南美 25 ▲1 28 ▲1 28 ▲1 28 ▲3 109 ▲6 ▲79 ▲1 ▲72 ▲0 ▲80 0 ▲73 ▲1 ▲304 ▲2 645 51 706 53 715 50 729 44 2,796 197 调整 合并结算合计 2015年3月期第2季度决算说明会 20 Copyright © 2014 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
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