2014 年 10 月 30 日 2 0 1 5 年 3 月 期 第 2 四半期決算 補足資料 ■2 0 1 5 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 実 績 1．四半期連結貸借対照表（実績／前期末） … 1 2．四半期連結損益計算書（累計実績／前年同期） … 3 3．四半期連結損益計算書（累計実績／期初予想） … 5 4．修正業績予想 連結損益計算書（修正予想／前期実績） … 7 5．修正業績予想 連結損益計算書（修正予想／期初予想） … 9 ■ 2 0 1 5 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 ■ 投 資 費 … 11 ■ テ ー マ パ ー ク イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー … 12 ■ フ … 13 ァ 額 ク ・ ト 償 デ www.olc.co.jp 却 ー タ １．四半期連結貸借対照表（実績／前期末） 科 目 2014 年 3 月 末 （百万円） （ 資 産 の 部 Ⅰ．流 動 資 現 金 及 び 預 受 取 手 形 及 び 売 掛 有 価 証 た な 卸 資 そ の 流 動 資 産 合 Ⅱ．固 定 資 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 機 械 装 置 及 び 運 搬 土 建 設 仮 勘 そ の 有 形 固 定 資 産 合 無 形 固 定 資 産 の れ そ の 無 形 固 定 資 産 合 投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 長 期 前 払 費 そ の 投 資 そ の 他 の 資 産 合 固 定 資 産 合 資 産 合 ） 産 金 金 券 産 他 計 産 （％） （百万円） 構成比 （％） 増 減 （ △ 印 減 ） （百万円） 26.2 66.0 280,829 29,135 107,976 4,878 8,358 431,178 1.5 867 9,153 10,021 6.3 73.88 73 100.0 37,553 1,294 5,040 43,888 485 088 485,088 674,273 16.5 13,178 5,589 18,025 50,172 86,965 52,849 2,930 5,355 61,135 170,841 9.2 25.7 52,548 3,059 5,917 61,524 148,490 9.1 22.0 △ 300 128 561 389 △ 22,350 63,201 111,860 358,955 △ 46,684 487,332 9.5 16.8 54.0 △ 7.0 73.3 63,201 111,911 388,841 △ 46,941 517,012 9.4 16.6 57.7 △ 7.0 76.7 － 51 29,886 △ 256 29,680 その他有価証券評価差額金 6,014 0.9 8,465 1.3 2,451 退職給付に係る調整累計額 350 0.1 304 0.0 △ 46 その他の包括利益累計額合計 純 資 産 合 計 6,365 493,697 1.0 74.3 8,770 525,783 1.3 78.0 2,405 32,085 664,538 100.0 674,273 100.0 9,734 （ 純 資 産 の 部 Ⅰ．株 主 資 資 本 資 本 剰 余 利 益 剰 余 自 己 株 株 主 資 本 合 Ⅱ．そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 債 純 資 産 合 93,518 20,750 36,509 14,609 8,963 174,352 当 四 半 期 末 103,446 17,146 40,998 18,124 9,469 189,185 物 具 地 定 他 計 285,990 30,974 107,976 5,962 7,884 438,788 ん 他 計 991 8,742 9,734 券 用 他 計 計 計 33,478 1,521 6,664 41,664 490 186 490,186 664,538 （ 負 債 の 部 ） Ⅰ．流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1年内返済予定の長期借入金 未 払 法 人 税 等 そ の 他 流 動 負 債 合 計 Ⅱ．固 定 負 債 長 期 借 入 金 退 職 給 付 に 係 る 負 債 そ の 他 固 定 負 債 合 計 負 債 合 計 負 構成比 ） 本 金 金 金 式 計 額 計 20,216 5,579 27,240 56,670 109,706 1 増減比 （％） 28.1 9,928 △ 3,603 4,488 3,514 505 14,833 ① 8.5 63.9 △ 5,161 △ 1,839 － △ 1,084 474 △ 7,610 △ 1.7 1.5 △ 123 410 286 2.9 6.5 71.9 71 9 100.0 4,074 △ 226 △ 1,623 2,224 △ 55,098 098 9,734 12.9 △ 7,037 10 △ 9,215 △ 6,497 △ 22,740 △ 20.7 0.6 △ 13.1 Ｂ ② 5.3 △ 11.0 0 1.5 Ａ ④ ③ ⑤ 6.1 37.8 6.5 Ｃ 1.5 【Ａ．資産の部 97億円の増（1.5％増）】 Ⅰ．流動資産 148億円の増 Ⅱ．固定資産 50億円の減 (1) 現金及び預金の増 (2) 有価証券の増 99億円 …① 44億円 …② 【固定資産の増減額】 項 (1) 設備投資による増 (2) 減価償却による減 （単位：百万円） 目 金 設備の増減額 額 △ 7,425 設備投資額 10,800 テーマパーク事業 9,689 ホテル事業 262 その他の事業 860 連結消去 △ 12 除却等 △ 1,278 減価償却費 △ 16,947 投資有価証券･その他の増減額 合 2,327 計 △ 5,098 【Ｂ．負債の部 223億円の減（13.1％減）】 Ⅰ．流動負債 227億円の減 Ⅱ．固定負債 3億円の増 (1) 未払法人税等の減 (2) 支払手形及び買掛金の減 △92億円 …③ △70億円 …④ 【有利子負債内容別内訳】 項 目 1年内返済予定の長期借入金 長期借入金 52,849 長期未払金・未払金 合 （単位：百万円） 2014年 当四半期末 3月末 5,579 5,589 計 増 52,548 減 10 △ 300 19 16 △ 2 58,447 58,154 △ 293 【Ｃ．純資産の部 320億円の増（6.5％増）】 (1) 利益剰余金の増 ・四半期純利益による増 ・配当金による減 298億円 …⑤ 363億円 △50億円 2 108億円 △169億円 ２．四半期連結損益計算書（第2四半期累計実績／前年同期） 科 目 前 年 同 期 百分比 当 累 計 期 間 百分比 増 減 増減比 （ △ 印 減） Ⅰ．売 テ 上 ー マ ホ パ ー テ そ ル の 他 Ⅱ．売 ク 事 事 の 上 事 原 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） 高 230,038 100.0 222,726 100.0 △ 7,311 △ 3.2 Ａ 業 189,705 82.5 184,417 82.8 △ 5,287 △ 2.8 ① 業 31,702 13.8 29,702 13.3 △ 1,999 △ 6.3 ② 業 8,630 3.7 8,606 3.9 △ 23 △ 0.3 ③ 価 143,674 62.5 140,541 63.1 △ 3,132 △ 2.2 人 件 費 35,184 35,137 △ 46 諸 経 費 93,044 91,070 △ 1,974 14,333 △ 1,111 （％） 減 価 償 却 費 15,444 売 上 総 利 益 86,364 37.5 82,184 36.9 △ 4,179 △ 4.8 費 27,904 12.1 28,216 12.7 311 1.1 Ⅲ. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 人 件 費 10,719 11,307 588 諸 経 費 14,429 14,294 △ 134 費 2,755 2,614 △ 141 益 58,459 25.4 53,968 24.2 △ 4,491 △ 7.7 Ｂ 業 49,055 21.3 46,108 20.7 △ 2,946 △ 6.0 ④ 業 8,502 3.7 6,845 3.1 △ 1,656 △ 19.5 ⑤ 業 803 0.4 920 0.4 117 14.6 ⑥ ） 99 0.0 93 0.0 △ 5 △ 5.4 減 価 営 テ 却 業 ー マ ホ 利 パ テ そ （ 償 ク ル の 消 ー 他 去 事 の 又 事 は 事 全 社 Ⅳ．営 業 外 収 益 1,501 0.6 1,410 0.7 △ 90 △ 6.1 Ⅴ．営 業 外 費 用 2,373 1.0 401 0.2 △ 1,971 △ 83.1 益 57,588 25.0 54,977 24.7 △ 2,610 △ 4.5 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 57,588 25.0 54,977 24.7 △ 2,610 △ 4.5 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 20,144 8.8 17,836 8.0 △ 2,307 △ 11.5 額 1,497 0.6 813 0.4 △ 684 △ 45.7 △ 13.8 経 法 常 人 利 税 等 調 整 Ⅵ．法 人 税 等 合 計 21,641 9.4 18,649 8.4 △ 2,991 四 半 期 純 利 益 35,947 15.6 36,328 16.3 381 3 Ｃ 1.1 Ｄ 【Ａ．売上高 73億円の減（3.2％減）】 項 目 ① テーマパーク事業 アトラクション・ショー収入 商品販売収入 飲食販売収入 その他の収入 ② ホテル事業 東京ディズニーランドホテル 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ディズニーアンバサダーホテル その他 ③ その他の事業 イクスピアリ事業 モノレール事業 その他 （単位：百万円） 前 年 同 期 当累計期間 189,705 184,417 79,795 80,759 71,619 66,810 35,768 34,477 2,522 2,369 31,702 29,702 8,484 8,317 8,531 8,022 7,442 6,897 7,244 6,465 8,630 8,606 4,281 4,271 1,988 1,957 2,360 2,378 増 減 △ 5,287 964 △ 4,808 △ 1,290 △ 153 △ 1,999 △ 166 △ 508 △ 544 △ 779 △ 23 △ 10 △ 31 18 前 年 同 期 当累計期間 増 増 減 比 △2.8% 1.2% △6.7% △3.6% △6.1% △6.3% △2.0% △6.0% △7.3% △10.8% △0.3% △0.2% △1.6% 0.8% 主 な 増 減 要 因 東京ディズニーリゾート30周年イベントの翌 年による減 東京ディズニーリゾート30周年イベントの翌 年による減 【テーマパーク関連情報】 項 目 減 主 な 増 減 要 因 入園者数（千人） 15,359 15,099 東京ディズニーリゾート30周年イベントの翌年により減少 △ 260 したものの、過去2番目 ゲスト1人当たり売上高（円） 10,920 10,769 △ 151 チケット収入 4,486 4,565 商品販売収入 4,108 3,924 飲食販売収入 2,326 2,280 79 チケット構成比の変化などによる増 △ 184 東京ディズニーリゾート30周年関連商品販売終了による減 △ 46 東京ディズニーリゾート30周年関連メニュー販売終了によ る減 【ホテル関連情報】 項 東京ディズニーランド ホテル 目 客 室 稼 働 率 平 均 客 室 単 価 東京ディズニーシー・ ホテルミラコスタ 前 年 同 期 当累計期間 前 年 同 期 当累計期間 90％台後半 90％台後半 90%台後半 90％台後半 5万円台半ば 5万円台半ば 5万円台半ば 5万円台半ば ディズニー アンバサダーホテル 前 年 同 期 当累計期間 90％台後半 90%台前半 約5万円 約5万円 【Ｂ．営業利益 44億円の減（7.7％減）】 項 目 前 年 同 期 当累計期間 ④ テーマパーク事業 49,055 46,108 8,502 6,845 803 920 ⑤ ホテル事業 ⑥ その他の事業 （単位：百万円） 増 主 減 減 要 △ 1,656 売上高の減 117 【Ｄ．四半期純利益 3億円の増（1.1％増）】 Ⅴ．営業外費用 19億円の減 ・支払利息・社債利息の減 増 因 ・売上高の減 ・固定経費・諸経費の増（△7億円） △ 2,946 -レジェンド・オブ・ミシカ終了に伴う除却費の増（△10億円）など ・減価償却費の減（10億円） ※人件費は前年同期並み 【Ｃ．経常利益 26億円の減（4.5％減）】 ・社債償還損の減 な Ⅵ．法人税等の減 29億円 13億円 ・復興特別法人税の廃止などによる減 4億円 4 ３．四半期連結損益計算書（第2四半期累計実績／期初予想） 科 売 テ 上 ー ホ そ マ （ ー 他 マ の パ ー 他 去 又 常 半 事 ク ル の 事 利 テ 消 ク 事 業 経 四 ー ル の ホ そ パ テ 営 テ 期 初 予 想 目 期 事 事 の は 事 全 社 利 純 利 百分比 当 累 計 期 間 百分比 増 減 （ △ 印 減 ） 増減比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） 高 200,660 100.0 222,726 100.0 22,066 11.0 Ａ 業 163,330 81.4 184,417 82.8 21,087 12.9 ① 業 29,420 14.7 29,702 13.3 282 1.0 ② 業 7,910 3.9 8,606 3.9 696 8.8 ③ 益 36,890 18.4 53,968 24.2 17,078 46.3 Ｂ 業 30,000 15.0 46,108 20.7 16,108 53.7 ④ 業 6,430 3.2 6,845 3.1 415 6.5 ⑤ 業 410 0.2 920 0.4 510 124.5 ⑥ ） 50 0.0 93 0.0 43 87.7 益 37,640 18.8 54,977 24.7 17,337 46.1 益 25,390 12.7 36,328 16.3 10,938 43.1 5 （％） 【Ａ．売上高 220億円の増（11.0％増）】 項 目 ① テーマパーク事業 ② ホテル事業 ③ その他の事業 期 初 予 想 当累計期間 163,330 184,417 29,420 29,702 7,910 8,606 （単位：百万円） 増 減 主 な 増 減 要 ・入園者数の増 - 東京ディズニーランドの「ワンス・アポン・ア・タイム」や 「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」 などの新規コンテンツの好調 21,087 - 両パークのスペシャルイベントの好調 ・ゲスト1人当たり売上高の増 - チケット構成比の変化などによる増 - ダッフィー関連商品（ジェラトーニなど）の好調による増 282 客室稼働率の増 696 ・モノレール事業の増 ・イクスピアリ事業の増 【Ｂ．営業利益 170億円の増（46.3％増）】 項 目 ④ テーマパーク事業 ⑤ ホテル事業 ⑥ その他の事業 期 初 予 想 当累計期間 因 （単位：百万円） 増 主 減 な 増 減 要 因 ・売上高の増 ・商品原価率の減、飲食原価率の増（約15億円） 16,108 ・人件費(業績賞与、準社員労働時間など)の増（約△20億円） ・固定経費・諸経費の減（約20億円） - 下半期への費用の時期ずれ（約15億円）による減など 30,000 46,108 6,430 6,845 415 ・売上高の増 ・固定経費・諸経費の減 410 920 510 ・モノレール事業の増 ・イクスピアリ事業の増 6 ４．通期修正業績予想 連結損益計算書（修正予想／前期実績） 科 目 前 期 実 績 百分比 修 正 予 想 百分比 増 減 （ △ 印 減 ） （百万円） （％） （百万円） （％） 高 473,572 100.0 453,460 100.0 △ 20,112 △ 4.2 Ａ 業 390,912 82.6 376,450 83.0 △ 14,462 △ 3.7 ① 業 64,933 13.7 59,700 13.2 △ 5,233 △ 8.1 ② 業 17,727 3.7 17,310 3.8 △ 417 △ 2.4 ③ 価 301,068 63.6 292,420 64.5 △ 8,648 △ 2.9 益 172,504 36.4 161,040 35.5 △ 11,464 △ 6.6 Ⅲ．販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 58,012 12.2 59,330 13.1 1,317 2.3 益 114,491 24.2 101,710 22.4 △ 12,781 △ 11.2 Ｂ 業 97,154 20.5 88,090 19.4 △ 9,064 △ 9.3 ④ 業 15,897 3.4 12,310 2.7 △ 3,587 △ 22.6 ⑤ 業 1,261 0.3 1,160 0.3 △ 101 △ 8.0 ⑥ ） 178 0 0 0.0 150 0 0 0.0 △ 28 △ 15 15.9 9 Ⅰ．売 テ 上 ー ホ そ マ テ 他 ー 利 利 パ テ ー ク ル の 消 事 総 マ 他 去 事 原 業 ホ （ の 上 営 ク 事 上 売 そ ー ル の Ⅱ．売 テ パ 事 の 又 事 は 事 全 社 （百万円） 増減比 （％） Ⅳ．営 業 外 収 益 2,744 0.6 2,100 0.5 △ 644 △ 23.5 Ⅴ．営 業 外 費 用 4,563 1.0 860 0.2 △ 3,703 △ 81.2 益 112,671 23.8 102,950 22.7 △ 9,721 △ 8.6 税 金 等 調 整 前 当 期純 利益 112,671 23.8 102,950 22.7 △ 9,721 △ 8.6 等 42,099 8.9 35,580 7.8 △ 6,519 △ 15.5 益 70,571 14.9 67,370 14.9 △ 3,201 △ 4.5 経 常 法 当 利 人 期 税 純 利 7 【Ａ．売上高 201億円の減（4.2％減）】 項 目 前 期 実 績 ① テーマパーク事業 （単位：百万円） 修 正 予 想 増 減 390,912 376,450 △ 14,462 アトラクション・ショー収入 165,695 163,990 △ 1,705 △1.0% 商品販売収入 148,265 138,910 △ 9,355 △6.3% 飲食販売収入 71,835 69,030 △ 2,805 △3.9% その他の収入 ② ホテル事業 5,115 4,520 △ 595 △11.6% な 増 減 要 因 △3.7% 64,933 59,700 △ 5,233 △8.1% 東京ディズニーランドホテル 17,309 16,300 △ 1,009 △5.8% 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 17,373 15,960 △ 1,413 △8.1% ディズニーアンバサダーホテル 15,278 13,940 △ 1,338 △8.8% その他 14,971 13,500 △ 1,471 △9.8% △2.4% ③ その他の事業 主 増 減 比 17,727 17,310 △ 417 イクスピアリ事業 8,519 8,620 100 1.2% モノレール事業 4,262 4,000 △ 262 △6.1% その他 4,944 4,690 △ 254 △5.1% 東京ディズニーリゾート30周年イベントの翌年 による減 東京ディズニーリゾート30周年イベントの翌年 による減 【テーマパーク関連情報】 項 目 前 期 実 績 修 正 予 想 増 減 主 入園者数（千人） 31,298 30,400 △ 898 ゲス ト1人当たり売上高（円） 11,076 10,930 △ 146 チケット収入 4,598 4,610 12 商品販売収入 4,185 4,060 飲食販売収入 2,292 2,260 な 増 減 要 因 東京ディズニーリゾート30周年イベントの翌年により減少す るものの、過去2番目 △ 125 東京ディズニーリゾート30周年関連商品販売終了による減 △ 32 東京ディズニーリゾート30周年関連メニュー販売終了による 減 【ホテル関連情報】 項 客 室 東京ディズニーランド ホテル 目 稼 働 率 平 均 客 室 単 価 ディズニー アンバサダーホテル 前 期 実 績 修 正 予 想 前 期 実 績 修 正 予 想 90％台半ば 90％台後半 90％台後半 90％台後半 90％台前半 5万円台半ば 5万円台半ば 5万円台半ば 約5万円 約5万円 前 期 実 績 修 正 予 想 90％台後半 5万円台半ば 東京ディズニーシー・ ホテルミラコスタ 【Ｂ．営業利益 127億円の減（11.2％減）】 項 目 前 期 実 績 修 正 予 想 （単位：百万円） 増 減 主 な 増 減 要 因 ④ テーマパーク事業 97,154 88,090 ・売上高の減 ・人件費の減（約10億円） ・固定経費・諸経費の増（約△20億円） △ 9,064 - 大型投資案件に向けた費用の増（約△15億円） - レジェンド・オブ・ミシカ終了に伴う除却費の増（△10億円）など ・減価償却費の減（約15億円） ⑤ ホテル事業 15,897 12,310 △ 3,587 ・売上高の減 1,261 1,160 ⑥ その他の事業 △ 101 8 ５．通期修正業績予想 連結損益計算書（修正予想／期初予想） 科 目 期 初 予 想 百分比 修 正 予 想 百分比 増 減 （ △ 印 減 ） 増減比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） 高 417,640 100.0 453,460 100.0 35,820 8.6 Ａ 業 341,500 81.8 376,450 83.0 34,950 10.2 ① 業 59,620 14.3 59,700 13.2 80 0.1 ② 業 16,520 3.9 17,310 3.8 790 4.8 ③ 価 277,630 66.5 292,420 64.5 14,790 5.3 益 140,010 33.5 161,040 35.5 21,030 15.0 Ⅲ．販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 56,840 13.6 59,330 13.1 2,490 4.4 益 83,170 19.9 101,710 22.4 18,540 22.3 Ｂ 業 70,320 16.9 88,090 19.4 17,770 25.3 ④ 業 12,230 2.9 12,310 2.7 80 0.7 ⑤ 123.1 ⑥ Ⅰ．売 テ 上 ー ホ そ マ 他 ー 利 利 パ テ ー ク ル の 消 事 総 マ 事 事 他 去 事 原 業 ホ （ の 上 営 ク 事 上 売 そ ー ル の Ⅱ．売 テ パ テ の 又 は 事 全 社 （％） 業 520 0.1 1,160 0.3 640 ） 100 0.0 150 0.0 50 50.0 Ⅳ．営 業 外 収 益 1,850 0.4 2,100 0.5 250 13.5 Ⅴ．営 業 外 費 用 880 0.2 860 0.2 △ 20 △ 2.3 益 84,140 20.1 102,950 22.7 18,810 22.4 税 金 等 調 整 前 当 期純 利益 84,140 20.1 102,950 22.7 18,810 22.4 法 等 28,610 6.8 35,580 7.8 6,970 24.4 益 55,530 13.3 67,370 14.9 11,840 21.3 経 常 利 人 当 税 期 純 利 【参考】下半期連結損益計算書（修正予想/期初予想） 科 目 売 テ 上 ー ホ そ マ （ ー 他 マ の 消 ー ル 他 去 事 利 パ テ の 事 事 業 ー ク ル の ホ そ パ テ 営 テ 期 初 予 想 又 ク 事 事 の は 事 全 社 百分比 修 正 予 想 百分比 増 減 （ △ 印 減 ） 増減比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） 高 216,980 100.0 230,733 100.0 13,753 （％） 業 178,170 82.1 192,032 83.2 13,862 7.8 業 30,200 13.9 29,997 13.0 △ 202 △ 0.7 業 8,610 4.0 8,703 3.8 93 1.1 6.3 益 46,280 21.3 47,741 20.7 1,461 3.2 業 40,320 18.6 41,981 18.2 1,661 4.1 ① 業 5,800 2.7 5,464 2.4 △ 335 △ 5.8 ② 業 110 0.0 239 0.1 129 117.9 ③ ） 50 0.0 56 0.0 6 9 12.3 【Ａ．売上高 358億円の増（8.6％増）】 項 目 期 初 予 想 ① テーマパーク事業 （単位：百万円） 修 正 予 想 341,500 増 増 減 比 減 376,450 34,950 アトラクション・ショー収入 150,990 163,990 13,000 8.6% 121,770 138,910 17,140 14.1% 飲食販売収入 63,940 69,030 5,090 8.0% その他の収入 4,800 4,520 △ 280 △5.8% 59,620 59,700 80 0.1% 東京ディズニーランドホテル 15,830 16,300 470 3.0% 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 15,920 15,960 40 0.3% ディズニーアンバサダーホテル 13,920 13,940 20 0.1% その他 13,950 13,500 △ 450 △3.2% 4.8% 16,520 17,310 790 イクスピアリ事業 8,350 8,620 270 モノレール事業 3,440 4,000 560 その他 4,730 4,690 △ 40 △0.8% 減 主 ③ その他の事業 な 増 減 要 因 10.2% 商品販売収入 ② ホテル事業 主 ・入園者数の増 ・ゲスト1人当たり売上高の増 3.2% ・モノレール事業の増 16.3% ・イクスピアリ事業の増 【テーマパーク関連情報】 項 目 期 初 予 想 修 正 予 想 増 入園者数（千人） 28,000 30,400 2,400 ゲスト1人当たり売上高（円） 10,620 10,930 310 チケット収入 4,560 4,610 商品販売収入 3,780 4,060 飲食販売収入 2,280 2,260 な 増 減 要 因 ・東京ディズニーランドの「ワンス・アポン・ア・ タイム」や「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・ エクスペディション」などの新規コンテンツの好調 ・両パークのスペシャルイベントの好調 50 チケット構成比の変化などによる増 280 ダッフィー関連商品（ジェラトーニなど）の好調による増 △ 20 【ホテル関連情報】 項 目 東京ディズニーランド ホテル 東京ディズニーシー・ ホテルミラコスタ ディズニー アンバサダーホテル 期 初 予 想 修 正 予 想 期 初 予 想 修正予想 期 初 予 想 修 正 予 想 客 室 稼 働 率 90％台前半 90％台半ば 90％台後半 90％台後半 80％台後半 90％台前半 平 均 客 室 単 価 5万円台半ば 5万円台半ば 5万円台半ば 5万円台半ば 4万円台半ば 約5万円 【Ｂ．営業利益 185億円の増（22.3％増）】 項 目 期 初 予 想 修 正 予 想 増 （単位：百万円） 減 主 増 減 要 70,320 88,090 ⑤ ホテル事業 12,230 12,310 80 520 1,160 640 ・モノレール事業の増 ・イクスピアリ事業の増 【参考】下半期営業利益 14億円の増（3.2％増） 項 目 ① テーマパーク事業 ② ホテル事業 ③ その他の事業 期 初 予 想 修 正 予 想 因 ・売上高の増 ・商品原価率の減、飲食原価率の増（約25億円） ・人件費(業績賞与、準社員労働時間など)の増（約△40億円） 17,770 ・固定経費・諸経費の増（約△35億円） - 大型投資案件に向けた費用の増（約△15億円） - 販促活動費・施設更新関連費の増など - 固定資産税の減（約5億円） ④ テーマパーク事業 ⑥ その他の事業 な 増 （単位：百万円） 主 減 な 増 減 要 ・売上高の増 ・商品原価率の減、飲食原価率の増（約10億円） ・人件費(業績賞与、準社員労働時間など)の増(約△20億円) 1,661 ・固定経費・諸経費の増(約△55億円) - 大型投資案件に向けた費用の増（約△15億円） - 上半期からの費用の時期ずれによる増（約△15億円） - 販促活動費・施設更新関連費の増など 40,320 41,981 5,800 5,464 △ 335 110 239 129 ・売上高の減 ・固定経費・諸経費の増 10 因 投資額・償却費 （1）投資額（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用） ①2015年3月期 第2四半期累計実績、通期修正予想／前期実績 項 目 当累計期間 実 績 （単位：億円） 通 期 主 増 減 要 因 修正予想 96 169 373 49 62 127 64 リニューアル、ジャングルクルーズのリニューアル、更新 東京ディズニーシー 29 40 127 86 レーニアンハーバー鑑賞環境改良、更新改良による増 その他 17 66 119 52 更新改良による増 ホテル事業 2 21 13 ᇞ8 その他の事業 8 13 16 2 ᇞ0 ᇞ0 ᇞ0 0 108 203 402 198 テーマパーク事業 東京ディズニーランド （消去又は全社） 合計 増 減 な 前期実績 203 スティッチ・エンカウンター、エレクトリカルパレードの 改良による増 マーメイドラグーンシアターのリニューアル、メディテ ②2015年3月期 通期修正予想／期初予想 項 目 （単位：億円） 通 期初予想 期 修正予想 主 増 減 394 373 ᇞ 21 東京ディズニーランド 133 127 ᇞ6 東京ディズニーシー 東京ディズニ シ 147 127 その他 113 119 6 ホテル事業 15 13 ᇞ2 その他の事業 18 16 ᇞ2 ᇞ0 ᇞ0 0 428 402 ᇞ 26 テーマパーク事業 （消去又は全社） 合計 な 増 減 要 因 ᇞ 20 2016年3月期への時期ずれによる減 （2）償却費（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用） 2015年3月期 第2四半期累計実績、通期修正予想／前期実績 項 目 当累計期間 期 主 修正予想 133 293 278 ᇞ 15 東京ディズニーランド 51 123 109 ᇞ 14 スターツアーズの減 東京ディズニーシー 61 125 122 ᇞ3 その他 20 44 47 2 ホテル事業 22 48 45 ᇞ3 その他の事業 13 27 27 0 ᇞ0 ᇞ0 ᇞ0 0 169 369 350 （消去又は全社） 合計 11 増 減 な 前期実績 テーマパーク事業 実 績 （単位：億円） 通 ᇞ 19 期初予想は354億円 増 減 要 因 2015年3月期 テーマパークイベントカレンダー 4月 6月 7月 8月 ★ 4/2～6/23 ディズニー・イースター 新規 9月 ★ 9/8～ ★ 7/8～8/31 ディズニー夏祭り 10/31 → ィ 東 京 デ 5月 ー ズ ニ ◆ 5/29 新規ナイトエンターテイメント ◆ キャッスルプロジェクション ラ ン ド 東 京 デ ディズニー・ ハロウィーン 6/24～7/7 ディズニー七夕デイズ ☆ 9/8 新アトラクション 「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・ エクスペディション」オープン 「ワンス・アポン・ア・タイム」スタート ★ 9/8～ ★ 7/8～8/31 ディズニー・サマ―フェスティバル ィ ★ 4/2～6/23 ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ ズ ニ ー 新規 10/31 → ディズニー・ ハロウィーン 6/24～7/7 ディズニー七夕デイズ ☆ ー シ 10 月 ィ 東 京 デ 11 月 → ★ 9/8～10/31 ディズニー・ハロウィーン 12 月 1月 ★ 11/7～12/25 クリスマス・ファンタジー 2月 1/1～1/5 お正月のプログラム ☆ 新規 ー ズ ニ ラ ン ド ★ 1/13～3/20 アナとエルサのフローズンファンタジー ☆ 1/13～3/20 期間限定プログラム ディズニープリンセス ～ようこそ、リトルプリンセス～ → ★ 9/8～10/31 ディズニー・ハロウィーン ★ 11/7～12/25 クリスマス・ウィッシュ 1/1～1/5 お正月のプログラム ☆ ィ 東 京 デ 3月 ☆ 1/13～3/20 期間限定プログラム スウィート・ダッフィー ー ズ ニ ー シ 新規 ☆ 1/6～3/20 期間限定プログラム タワー・オブ・テラー：Level 13 "シャドウ・オブ・シリキ" 2016年3月期 テーマパークイベントカレンダー 4月 5月 6月 7月 ★ 4/2～6/23 ディズニー・イースター ー ◆ ラ ン ド ★ 4/2～6/23 ディズニー・イースター 新規 ィ ー ◆ ー シ ディズニー・ ハロウィーン 7/9 ナイトパレード 「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ ドリームライツ」 リニューアル ィ → ★ 9/8～11/1 ディズニー・ハロウィーン 11 月 ★ 9/8～ ★ 7/9～8/31 ディズニー・サマ―フェスティバル 4/24 「マーメイドラグーンシアター」リニューアル 新ミュージカルショー 「キング・トリトンのコンサート」 10 月 ☆ 12 月 ★ 11/9～12/25 クリスマス・ファンタジー ☆ 11/1 → ディズニー・ ハロウィーン 6/24～7/7 ディズニー七夕デイズ 1月 2月 3月 1/1～1/5 お正月のプログラム ★ 1/12～3/18 アナとエルサのフローズンファンタジー ー ズ ニ ☆ 1/12～3/18 ラ ン ド ィ 東 京 デ 11/1 → ◆2015年夏 新アトラクション 「スティッチ・エンカウンター」オープン ズ ニ 東 京 デ ★ 9/8～ 6/24～7/7 ディズニー七夕デイズ ☆ ズ ニ 東 京 デ 9月 ★ 7/9～8/31 ディズニー夏祭り ィ 東 京 デ 8月 期間限定プログラム ディズニープリンセス ～ようこそ、リトルプリンセス～ → ★ 9/8～11/1 ディズニー・ハロウィーン ★ 11/9～12/25 クリスマス・ウィッシュ ☆ ズ ニ 1/1～1/5 お正月のプログラム ー ☆ 1/12～3/18 期間限定プログラム スウィート・ダッフィー ー シ ★：スペシャルイベント ★ ス シャルイ ント ☆：プログラム ☆ プログラム ◆：新アトラクション・ショーなど ◆ 新アトラクション ショ など ※イベントの名称、開催期間および内容は変更になる場合がございます。 ※2014年10月30日時点で公表しているものを記載 12 ファクトデータ 遊園地・レジャーランド市場規模 （十億円） 市場規模 テーマパーク入園者数 市場規模における当社占有率 （%） 第2四半期累計期間 （千人） 通期 6060 35,000 750 640 623 599 600 30,000 585 20,000 15,359 45.9％ 300 25,818 25,366 25,347 25 000 25,000 5050 48.3％ 44.5％ 27,503 5555 09 50.9％ 450 31,298 （修正予想）. 30,400 724 655 47.6％ 43.6％ 4545 15,000 15,099 13,250 12,30112,954 10,739 10 000 10,000 4040 150 5,000 3535 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 '10/3 （年） '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 出典：「レジャー白書2014」 ゲスト1人当たり売上高 （第2四半期累計期間） ①チケット収入 ②商品販売収入 ゲスト1人当たり売上高 （通期） ③飲食販売収入 ①チケット収入 ②商品販売収入 ③飲食販売収入 （修正予想）.. （円） 10,000 10,000 9,473 8,000 8,000 4,108 9,840 4,130 9,904 4,120 10,410 10,920 10,769 （円） 10,000. 9,743 10,022 10,000 4,362 4,486 8,000. 8,000 10,601 4,206 4,598 4,610 ① 3,860 4,185 4,060 2,259 2,292 2,260 4,217 4,335 4,483 3,629 3,796 2,176 2,205 6,000 6,000. 3,195 3,505 3,593 3,779 4,108 3,924 ② 4,000. 3,377 4,000 2,000 2,000 ② 2,000. 2,000 2,170 0 10,336 ① 4,565 6,000 6,000 4,000 4,000 11 076 10,930.. 11,076 2,206 2,191 2,269 2,326 2,280 0 ‘’09/9 ‘’10/9 ‘’11/9 ‘’12/9. ‘’13/9 ‘’14/9 '09/9 '10/9 '11/9 '12/9 '13/9 2,160 ③ '14/9 13 ‘’10/3 ‘’11/3 ‘’12/3 ‘’13/3. ‘’14/3 ‘’15/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 ③ ファクトデータ 地域別来園者比率 （第2四半期累計期間） 年代別来園者比率（第2四半期累計期間） ①関東 ④東北 ②大人（18 39歳） ②大人（18‐39歳） ④小人（4 - 11歳） ①大人（40歳以上） ③中人（12‐17歳） ②中部・甲信越 ⑤その他国内 ③近畿 ⑥海外 100% 100% 18.0 18.8 18.9 19.7 21.7 20.5 ① 80% 80% ① 64.5 67.1 60% 73.8 60% 51.2 50.3 50.2 49.9 49.2 50.3 66.5 64.9 66.6 11.1 11.4 10.8 ② 7.7 4.2 7.5 4.3 6.9 3.8 6.6 5.3 ③ '13/9 '14/9 ② 40% 40% 11.4 10.4 11.6 11.6 11.7 20% 19.4 20.5 19.3 18.8 17.4 12.3 16.9 20% ④ 0% 0% '09/9 '10/9 ※ '11/9 '12/9 '13/9 12.1 11.5 ③ '14/9 7.6 3.9 6.9 3.0 7.9 4.0 7.3 4.2 10.3 5.8 4.1 4.8 1.2 7.9 4.4 7.2 2.9 '09/9 '10/9 '11/9 '12/9 ④ ⑤ ⑥ ※‘11/9より、年代別来園者比率の集計方法を変更しました。 【参考】2014年3月期までの実績 地域別来園者比率 （通期） 年代別来園者比率（通期） ①大人（40歳以上） ③中人（12‐17歳） ①関東 ④東北 ②大人（18‐39歳） ④小人（4 - 11歳） 100% ③近畿 ⑥海外 100% 17.7 19.1 18.6 19.9 21.1 ① 80% 80% 64.7 67.5 66.4 11.5 11.9 7.5 3.5 7.2 2.8 7.6 3.6 7.2 3.3 6.8 4.1 6.4 1.3 7.3 4.2 7.3 2.6 7.7 4.0 8.3 3.9 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 70 2 70.2 67.5 ① 60% 60% 53.1 52.4 51.2 49.6 49.5 ② 40% 40% 20% ②中部・甲信越 ⑤その他国内 11 1 11.1 18.1 10.1 18.4 11 9 11.9 18.3 12 6 12.6 17.9 12.7 ③ 20% ④ 16.7 0% 0% '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 14 11 2 11.2 11.1 11.4 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 株式会社オリエンタルランド 経理部IRグル 経理部IRグループ プ 047-305-2034 www.olc.co.jp 注意事項： 本資料は、OLCグループの業績及び今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する 有価証券の投資勧誘を目的としたものではございません。 本資料にて開示されているデータは、発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくものです。当社グループの事業は、 顧客嗜好・社会情勢・経済情勢等の影響を受けやすい特性を持っているため、本資料で述べられている予測や見通しには、 不確実性が含まれていることをご承知おきください。 テーマパーク入園者数については単位未満を四捨五入、財務データについては単位未満を切り捨てて記載しています。 本資料の転載はご遠慮ください。
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