株式会社ネットプライス 決算説明資料 ２００６年９月期中間決算 （２００５年１０月～２００６年３月） 株式会社ネットプライス 代表取締役社長ＣＥＯ 佐藤輝英 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断であり、 その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により、 実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることを御承知おき下さい。 IR060509_0001_M 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 ０６年９月期中間のハイライト 売上高 ▲ 単 体 決 算 ▼ 前年同期比 （２７．４％増） 経常利益 ３０２百万円 前年同期比 （２６．５％増） 当期純利益 １８０百万円 前年同期比 （５０．２％増） 売上高 ▲ 連 結 決 算 ▼ ５，８３９百万円 ６，５６９百万円 前年同期比 （４３．１％増） 経常利益 ２07百万円 前年同期比 （6.1％増） 当期純利益 １２０百万円 前年同期比 （５６．２％増） 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 2 ■ 単体決算の状況 ・売上高は、1Qのボーナス商戦は好調だったが、年末年始 は例年通りネット取引は静かに推移。2Qは新規提携媒体の 一巡もあり、結果として前年同期比27.4％増。 ・商品粗利率は36.0％と前年同期比0.7ポイント上昇。 Q比較でも１Q 35.8％→２Q 36.1％と上昇。 ・経常利益は、売上高増加に伴う粗利拡大もあったが、販管 費が販促関連費用の増加により前年同期比26.5％増。 ・当期純利益は、前年に計上した投資有価証券評価減の反 動により、前年同期比50.2％増。 ・四半期平均客単価は上昇傾向で14,000円超となった。 ■ 連結決算の状況 ・売上高は、単体27.4％増、これに新たな連結子会社と してエムシープラスが加わり43.1％増。特にエムシープ ラスの年末売上は好調であった。 ・経常利益は、単体で26.5％増となったものの、エムシー プラス等の子会社の期間損失の影響により、連結とし ては6.1％増。 ・当期純利益は、単体50.2％増にエムシープラスの持分 変動に伴う営業権の償却額の減少により56.2％増。 3 中間期売上高推移 （百万円） 7,000 6,000 単体 連結 2Q 2Q 1Q 1Q 5,000 5,839 2,819 4,584 2,439 4,000 4,591 2,445 3,239 1,711 3,000 1,776 1,034 2,000 1,000 6,569 3,196 3,373 3,020 2,145 2,146 1,528 742 0 03/09期 中間 単体 連結 03年9月期中間 1Q 2Q 累計 742 1,034 1,776 - 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 04/09期 中間 04年9月期中間 1Q 2Q 累計 1,528 1,711 3,239 - 05/09期 中間 05年9月期中間 1Q 2Q 累計 2,145 2,439 4,584 2,146 2,445 4,591 06/09期 中間 06年9月期中間 1Q 2Q 累計 3,020 2,819 5,839 3,373 3,196 6,569 4 中間期経常利益推移 （百万円） 350 302 300 250 単体 連結 2Q 2Q 1Q 1Q 263 145 100 238 125 200 150 122 207 195 72 99 152 104 179 135 118 113 96 50 48 0 単体 連結 03/09期 中間 03年9月期中間 1Q 2Q 累計 48 104 152 － － － 04/09期 中間 04年9月期中間 1Q 2Q 累計 118 145 263 － － － ※当社は２００４年９月期から連結財務諸表の作成を行っております。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 05/09期 中間 05年9月期中間 1Q 2Q 累計 113 125 238 96 99 195 06/09期 中間 06年9月期中間 1Q 2Q 累計 179 122 302 135 72 207 事業セグメントの概要 5 当社の事業は、ギャザリングビジネスモデルを使用して、モバイルとパソコン上での商品 販売(Eコマース事業)を中核とし、さらにECと連動した周辺事業にも取り組んでいます。 セグメント名 事業の概要 ※インターネット上での成長市場 コマース事業 Ｅ モバイル 携帯電話インターネットを通じた商品販売。 コマース 雑誌、テレビ、ラジオ等他のメディアとの親和性も大きい。 事業 ・ 「ちびギャザ」、各提携メディアコマース （ネットプライス） ・ 「Love Bargain」 （エムシープラス） など ※ＷＥＢ２．０の到来により一層幅広い利用者に普及 ＷＥＢ コマース 事業 周辺事業 (その他の事業) パソコンインターネットを通じた商品販売。 ブログ・アフィリエイト等を通じた市場の継続拡大。 ・ 「ショッピング＆ギャザリング ネットプライス」、 各提携メディアコマース （ネットプライス） など ※ＥＣと連動した周辺事業 メディア広告、パーソナルファイナンス、オークション関連事業等の周辺事業。 ・ モバイルメディア&ソリューション事業 （メディアン） ・ 個人向けクレジットカード事業、ファイナンス事業 （ネットプライスファイナンス） ・ オークション関連事業（デファクトスタンダード） など 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 2つのセグメントの戦略的な関係 6 ■ギャザリングモデルを駆使したEコマース事業を「伸ばせ・中核事業」 とし、その強みを活かして周辺事業市場を奪取していく。 ＜伸ばせ事業＞ 成 長 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 （次期中計で発表） 周辺事業 ・市場における当社のプレゼンス の高まりを背景に、他社ノウハウを 引き入れることにより積極的に 周辺事業に進出する。 ・メディア広告事業 ・パーソナルファイナンス事業 ※連単倍率1倍以上を目指す 成 熟 ＜奪え事業＞ 奪え事業＞ 新規 （ 攻 め つつあ る分野 で、 ・クロスメディア型EC（テレビ連動） ・オークション関連事業 ・WEB2.0型EC事業 ・経営資源を投入することで、 売場軸・顧客軸・商品軸を拡充し、 市場支配力を引き上げる。 他 社 にノウ ハウ の蓄積） 既存 （ 得意 ・ 強 みとす る分野 で、 自 社 にノウ ハウ の蓄積） 新規事業 Eコマース事業（ギャザリング） ＜見極め事業＞ ＜創れ ＜創れ事業＞ 7 中間期セグメント別売上高 ■Eコマース事業の主要メディアはWEB コマース事業の主要メディアはWEB（ 43%）：モバイル 57%）の構造で、大きな変化はなし。 の構造で、大きな変化はなし。 WEB（43%）： ）：モバイル（ モバイル（57%） Eコマ－ス事業に区分される連結子会社は1社。 ■周辺事業への参入は、別会社を単独もしくは 周辺事業への参入は、別会社を単独もしくは共同で設立、連結業績に反映 もしくは共同で設立、連結業績に反映。 共同で設立、連結業績に反映。 連結子会社は5社。（うち持分法適用子会社1社。デファクトスタンダードは当中間期はBSのみ連結。 ） （百万円） 6,569 7,000 ←141 周辺事業 6,000 WEB事業 5,000 4,591 ﾓﾊﾞｲﾙ事業 4,000 3,239 1,837 1,776 1,251 2,746 733 1,961 3,000 2,000 1,000 2,789 3,638 1,021 0 03/09期 中間 04/09期 中間 03年9月期中間 モバイル 連結 ←7 1,021 WEB 04年9月期中間 周辺事業 モバイル 733 05/09期 中間 － 1,961 WEB 1,251 05年9月期中間 周辺事業 モバイル － ※当社は２００４年９月期から連結財務諸表の作成を行っております。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 06/09期 中間 2,746 WEB 1,837 06年9月期中間 周辺事業 モバイル 7 3,638 WEB 2,789 周辺事業 141 8 Eコマース事業-その1：商品 ■06年 06年9月期中間の概況 （百万円） ジャンル別受注状況（ネットプライス単体） ・売上高は6,427百万円（前年同期比40.2％増）。 とりわけブランドアイテムなど高額商材や家電・生 活雑貨が堅調。 6,000 ・株式会社エムシープラス（05年6月より連結対象） については、オリジナルブランドの販売増、年末福 袋企画のヒット、美容コスメ系雑貨の取扱開始など により、売上高は610百万円 、粗利率改善等によ り期間の赤字幅は縮小。 5,000 5,215 食品・飲料 261 食品・飲料 4,346 家電・生活雑貨 159 4,000 1,252 家電・生活雑貨 1,070 ■参考：ジャンル別受注状況（単体） 美容・コスメ ○ファッション 特にメンズ・レディスの靴の調達ルートを確保した ことにより、前中間期比4.7％増の1,251百万円。 ○ブランド COACH、Diorなどの高額商材の動きが活発となっ たことにより、前中間期比63.6％増の938百万円。 ○美容・ ○美容・コスメ メーカー連動キャンペーンも奏功し、前中間期比 12.2％増の1,511百万円。 ○家電・生活 ○家電・生活雑貨 ・生活雑貨 新ジャンルの開発（ホビー、ゲーム）の成功とオリ ジナル商品のヒットにより、前中間期比16.9％増の 1,252百万円。 ○食品・ ○食品・飲料 まとめ買いのニーズを確実に捕らえた飲料が好調 で、前中間期比63.9％増の261百万円。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 3,000 1,511 美容・コスメ 1,346 2,000 ブランド 573 1,000 ファッション 1,196 0 05年9月期 中間 ブランド 938 ファッション 1,251 06年9月期 中間 ※上記グラフにはエムシープラスの受注金額は含んでおりません。 9 Eコマース事業-その2：年齢・性別 ■06年 06年9月期中間の概況 ・四半期平均客単価は、前年同期の13,200円から14,200円に上昇。 ・年齢構成は前年同期とほぼ同様の分布。 ・男女構成比も、前年同様に男性：女性はほぼ４：６で推移。 （2005年中間） （2006年中間） 平均：35.0歳 平均：34.8歳 男性 40.3% 2005年中間 年中間 男性 → 37.5% 女性 女性 62.5% 59.7% 2006年中間 年中間 25才以下 ～19歳 20-24 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 ４０代以上 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50歳～ 10 周辺事業（子会社別状況） （百万円） ■06年 06年9月期中間の概況 ・売上は141百万円（前年同期比1,827.2％増）と 141 拡大。営業利益については、エムシープラスの課 140 金売上により、19百万円（前年同期比は前年同 期が赤字のため比較不能）となった。 ■ハイライト 120 ・株式会社メディアン（04年7月より連結対象）は、前 期から運営開始しているモバイル広告媒体を今期も 継続販売し、売上高は42百万円（前年同期比301.5 100 ％増）、営業利益は△12百万円となった。 ・株式会社ネットプライスファイナンス（04年12月より 連結対象）は、10月からクレジットカード「シンカ」の 募集を本格的に開始、12月から提携先企業の顧客 向けにカスタマイズしたローンカードの募集を開始。 売上高は10百万円、営業利益△11百万円となった。 360 80 60 ・株式会社エムシープラス（05年6月より連結対象）の 有料携帯コンテンツ会員からの課金売上高は73百 万円、営業利益は34百万円を計上。 40 ・株式会社デファクトスタンダード（06年3月より連結 対象）については、当中間期はBSのみの連結。 20 7 0 05年9月期中間 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 06年9月期中間 中間期の主なヒット商品 11 1,718個販売 ファッション ELGIN ダイバー FK-531S (1,757個) リアルラビットファーダッフルコート(849着) AILAウエスタンロングブーツ(1,718足) ブランド 1,757個販売 849着販売 4,019個販売 COACH 各種バッグ (4,019個) Christian Dior パイル地ボストン(1,648個) CHANEL ダブルミラー (1,799個) 1,799個販売 1,648個販売 美容・コスメ 17,609個販売 ティリス ブラージュ(17,686個) ・・・2週間で11,559個完売 レバンテ シーイーイレブン(17,609個) ・・・2週間で8,487個完売 家電・生活雑貨 ボージョボー人形(27,093個) ・・・4週間で14,346個完売 パーソナルATM(11,148個) MP3プレーヤーアイリバーシリーズ (5,208個) 食品・飲料 17,686個販売 5,208個販売 11,148個販売 (累計17,109個) 27,093個販売 (累計43,995個) 5,707個販売 3,708本販売 (累計11,027個) ロジャーグラートロゼ６本セット（3,708本） 小岩井無添加野菜24本セット(10,299セット) 豆乳クッキー(5,707個) ・・・1週間で3,461セット完売 10,299セット (247,176本)販売 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 12 主要指標 当中間期 06年 06年9月期中間 前中間期 05年 05年9月期中間 前期 05年 05年9月期 36.0% 35.3% 35.7% 198千人 198千人 164千人 164千人 180千人 180千人 3.2回 2.9回 2.9回 3.1回 3.1回 期間内 週平均受注金額 平均受注金額 212百万円 212百万円 167百万円 167百万円 182百万円 182百万円 期末ベンダー数 917社 917社 577社 577社 703社 703社 月平均商品数 2,301 1,845 1,949 商品粗利率 期間内 ユニーク購入者数 期間内 平均購入回数 平均購入回数 ※ 期間内とは四半期毎の数値を平均した値。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 13 損益計算書（連結） 損益計算書（連結） （百万円） 決算年月 売上高 売上総利益 利益率 営業利益 利益率 経常利益 利益率 当期利益 利益率 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 当中間期 前中間期 前期 06年 06年9月期中間 05年 05年9月期中間 05年 05年9月期 6,569 2,722 41.4%% 41.4 189 2.9% 2.9% 207 3.2 3.2% 120 1.8% 1.8% 4,591 1,863 40.6% 206 10,655 4,432 41.6% 413 4.5% 195 3.9% 402 4.3% 77 3.8% 149 1.7% 1.4% 14 貸借対照表（連結 貸借対照表（連結）とキャッシュフロー（ 連結）とキャッシュフロー（連結 ）とキャッシュフロー（連結） 連結） （百万円） 当中間期 前中間期 前期 06年 06年9月期中間 05年 05年9月期中間 05年 05年9月期 資産の部 5,399 2,921 2,636 流動資産 現金及び預金 3,743 1,867 1,080 受取手形び売掛金 1,049 926 1,235 棚卸資産 239 68 209 その他流動資産 369 60 116 貸倒引当金 △2 △0 △5 1,907 1,217 2,148 固定資産 有形固定資産 241 236 217 無形固定資産 964 125 990 投資等 702 855 940 7,306 4,139 4,784 資産合計 負債及び資本の部 1,194 1,669 979 796 1,015 555 397 653 21 ― 10 1,555 1,194 1,680 185 ― 8 資本 5,565 2,945 3,096 負債及び資本合計 7,306 4,139 4,784 支払手形及び買掛金 その他流動負債 固定負債 負債計 少数株主持分 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1,534 流動負債 （百万円） Ⅵ 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 の増加額 現金及び現金同等物 の期首残高 現金及び現金同等物 の期末残高 当中間期 当中間期 前中間期 前中間期 前期 06年 06年9月期中間 05年 05年9月期中間 05年 05年9月期 177 119 300 △305 △797 △1,641 2,791 3 △120 2,663 △ 674 △1,461 1,080 2,541 2,541 3,743 1,867 1,080 15 2006年 2006年9月期（第7 月期（第7期） 見通しと当面の目標 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 16 06年9月期中間業績と、通期見通し （百万円） （第7期） （第7期） 06年9月期 06年9月期 進捗率 中間実績 通期見通し （参考） 05年9月期 05年9月期 進捗率 中間実績 通期実績 （単体） 売上高 経常利益 当期利益 5,839 302 180 13,039 776 510 44.8％ 44.8％ 38.9％ 38.9％ 35.4％ 35.4％ 4,584 10,079 45.5％ 238 548 43.5％ 120 304 39.4％ 6,569 207 120 14,959 713 426 43.9％ 43.9％ 29.1％ 29.1％ 28.3％ 28.3％ 4,591 10,655 43.1％ 195 402 48.6％ 77 149 51.5％ （連結） 売上高 経常利益 当期利益 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 17 各セグメント別売上見通し （百万円） ◆Eコマース事業 2006年 2006年9月期 通期見通し A 2006年 2006年9月期 中間実績 B 14,363 進捗率 B/A 2006年 2006年9月期 下期必要額 下期必要額 2005年 2005年9月期 中間実績 中間実績 2005年 2005年9月期 前年度実績 6,427 44.7% 7,936 4,583 10,527 141 23.8% 454 6 128 595 ◆周辺事業 6,569 43.9% 8,390 4,591 10,655 14,959 連結売上高 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 18 Eコマース事業-媒体別売上見通し （百万円） 2006年 2006年9月期 通期見通し A 2006年 2006年9月期 中間実績 B 進捗率 B/A 2006年 2006年9月期 下期必要額 下期必要額 2005年 2005年9月期 中間実績 中間実績 2005年 2005年9月期 通期実績 モバイルコマース事業 8,350 3,638 43.6% 4,712 2,746 6,107 ウェブコマース事業 ウェブコマース事業 6,013 2,789 46.4% 3,223 1,837 4,419 14,363 Eコマース事業合計 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 6,427 44.7% 7,936 4,583 10,527 19 ネットプライス単体の目標達成への取り組み（売上高） （百万円） ■06年 06年9月下期概況見通し 下期必要売上高は、72.0億円（通期見通し中間期実績）、うち68億円程度は視野に入 るも、残り4億円については要努力の状態。 最終目標を達成するために、以下の施策を 講じたい。 14,000 13,039 12,000 ■下期重点施策 下期重点施策 ○商品軸 ・大手ベンダーとの共同商品開発体制構築 ・新規商品ジャンルの開発 ・新たな販売方法（常設売り場設置・定期購 入制度・オークション）の開発 ○売場軸 ・モバイル・ウェブの新規媒体の開拓 ・ TV連動の開始 ・ウェブアフィリエイトの本格展開 ・ SEOへの新たな取り組み ○顧客軸 ・新規購入者の積極的獲得 ・ブランディング強化 ・リピート率の更なる向上施策 10,524 10,000 ウェブ 4,416 8,000 5,824 6,000 4,583 4,000 ウェブ 1,837 2,000 モバイル 2,746 モバイル 6,107 ウェブ 2,721 モバイル 3,103 0 05年9月期中間 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 05年9月期 06年9月期中間 ネットプライス単体の目標達成への取り組み（経常利益） （百万円） ■06年 06年9月下期概況見通し ・下期必要利益は、4.7億円（通期見通し- 中間期実績）、うち3.7億円程度は視野に入 るも、残り1億円については要努力の状態。 最終目標を達成するために、以下の施策を 講じたい。 ■下期重点施策 ■下期重点施策 ○固定費の圧縮 ・人員増加抑制（人件費・採用関連コストの 抑制） ・今期のシステム投資は既に完了 800 776 700 600 548 500 400 ○変動費の低減 ・ポイント発行の効率化によるポイント関連 費用のコスト低減 ・提携先の販売実績等に応じた販売手数料 率の調整 ・物流オペレーションの効率化による物流関 連費用の低減 302 300 238 200 100 0 05年9月期中間 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 05年9月期 06年9月期中間 20 21 子会社の目標達成への取り組み（売上高） （百万円） ■06年 06年9月下期概況見通し ・下期必要売上高は、11.9億円（通期見通し- 中間期実績）、うち10億円程度は視野に入るも、 残り約2億円については要努力の状態。最終目 標を達成するために、以下の施策を講じたい。 ■下期重点施策 ■下期重点施策 2,000 1,920 1,800 1,600 ○エムシープラス 1,400 ・BHC等のライセンスブランド商品の本格的な 販売開始。 ・PCサイトの拡充開始。 ・会員増加施策実施により課金売上高の拡大。 1,200 ○デファクトスタンダード ・オークション物販の拡大。 ・オークションメディア事業の立ち上げ。 ○メディアン ・モバイルの新媒体リリース。 ○ネットプライスファイナンス ・ハウスカードの発行を計画。 ・CRMの効果的な活用による会員増加施策。 1,000 729 800 576 600 400 200 7 0 05年9月期中間 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 05年9月期 06年9月期中間 22 子会社の目標達成への取り組み（経常利益） （百万円） ■06年 06年9月下期概況見通し ・下期必要利益は、0.3億円（通期見通し-中間 期実績）、子会社各社の収益化を早期に実現 するために、以下の施策を講じる。 ■下期重点施策 ■下期重点施策 ○エムシープラス ・継続的な粗利率向上施策の実施により赤字 幅を圧縮。 ○デファクトスタンダード ・事業の立ち上げスピードを加速化。 ・商品調達などにおけるネットプライスとの シナジーを追求。 10 05年9月期中間 05年9月期 -30 △43 -50 △63 -70 ○メディアン ・モバイル版WEB2.0型の検索サービスを開始。 △94 -90 ○ネットプライスファイナンス ・カード会員拡大施策を継続。 -110 -130 △146 -150 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 06年9月期中間 -10 次期中計（０７年初年度の３ヵ年計画）に関する一考察 23 中期的な連結売上高は500 中期的な連結売上高は500億円を視野に。 500億円を視野に。 1. Ｅコマース事業：ネットプライス本体では、経営資源を投入することにより Ｅコマース事業 売場軸・顧客軸・商品軸を拡充し、市場支配力を引き上げる。 このための懸案事項は以下の通り。 ①商品軸： ・メジャーブランドとのコラボレーション ・オリジナル商品の拡充（比率30％を目標に） ②売場軸： ②売場軸： ・新規売場の構築 ・新しい売り方の開発 ・ネット上での新しい集客方法の確立 ③顧客軸： ③顧客軸： ・30代のメインの客層への徹底浸透と「ブランディング」 ・高いＣＲＭノウハウの蓄積 ④システム 現在稼動中のシステムは、05年9月期に約4億円を投入、キャパシティを引き上げ 売上規模300億円にまで拡大済み。今後のキャパシティ増には、追加投資型で対応 可能であり、売上規模500億円程度までなら設備投資はそれほどの負担にならない。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 次期中計（０７年初年度の３ヵ年計画）に関する一考察 24 2. 周辺事業：市場における当社のプレゼンスの高まりを背景に、他社ノウハウを 周辺事業： 引き入れることにより積極的に周辺事業に進出。 連単倍率1倍以上を目指す。このための懸案事項は以下の通り。 ①株式会社 株式会社エムシープラス （ネットアパレル） 株式会社エムシープラス （ネットアパレル） パリス・ヒルトンをイメージキャラクターにした「BHC」など海外のハイブランドの国内独占 販売や自社オリジナルブランドなどの新展開を開始し、売上拡大を見込む。 ※現状Eコマース事業のセグメントに区分しているエムシープラスの物販売上高は、来期以降課金売上高と同様、周辺事業の セグメントに組み入れる方針であるため、中期計画においても周辺事業として区分しています。 ②株式会社メディアン （モバイルメディア 株式会社メディアン （モバイルメディア& 株式会社メディアン （モバイルメディア&ソリューション） モバイル新媒体のリリースにより、広告商材を拡充するなど、広告事業を中心に事業を 拡大させ、今期は通期での黒字化を目指す。また、モバイル版WEB2.0型の検索サービス をスタートさせるなどワンセグ放送にも対応可能な準備も進めていく予定。 株式会社ネットプライスファイナンス （パーソナルファイナンス） ③株式会社ネットプライスファイナンス （パーソナルファイナンス） 引き続き会員向けクレジットカード発行を推進し、新たにハウスカードを発行するなど ネットプライス顧客の囲い込みを進め、早期のブレークイーブン超えを目指す。 株式会社アミューズボックス （リアル店舗向けモバイルサービス） ④株式会社アミューズボックス （リアル店舗向けモバイルサービス） リアル店舗とモバイルメディアを連動させた事業展開を推進し、通期黒字化を目指す。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 次期中計（０７年初年度の３ヵ年計画）に関する一考察 25 3. 新規事業： 新規事業：クロスメディア型Ｅコマース事業、オークション関連事業、 事業： ＷＥＢ２.０型コマース事業などのネットの変化に合わせた新しい事業 領域を想定している。 これらの新規事業については、次期中期計画で詳細な説明を予定。 ①クロスメディア型ＥＣ事業 クロスメディア型ＥＣ事業 電通とのコラボレーションにより、マスメディア連動型ＥＣ事業の実績を作ると同時に ワンセグ放送に向けたノウハウの確立を目指す。 株式会社デファクトスタンダード） ②オークション関連事業（株式会社デファクトスタンダード） 国内屈指のオークション関連事業を展開するオークション専業の会社として、 オークション周辺の新しい市場の創造を目指す。 ③今期中に、その他のＷＥＢ２. ＷＥＢ２.０型コマース事業を新規に展開予定。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 まとめ 26 ■０６年９月期中間決算説明会のポイント ① 売上高については、前年同期比で単独･連結いずれも増収を達成したが、 見通しに対しては双方とも未達。 ② 経常利益については、予算達成の旗を堅持。（前期はシステム投資の 負担増が想定以上になり、下方修正。） ③ 電通とのタイアップは、０６年４月よりスタート。 現在、地方TV局を舞台にサービスモデルの仮説・検証中。 今期業績への本格貢献は、第４四半期から。 ④ 次期中期計画は、連結売上高５００億円規模、 経常利益５０億円規模が基本方針。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 ご参考資料 （数字資料他） 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 1 【商品軸】提携ベンダー数と取扱商品数の推移 ベンダー数は０6年9月期2Ｑで114社増加 商品数も順調に拡大。 年度で約３００社との提携拡大計画。前期は開拓、後期は掘り起こしを狙う。 1,200 提携ベンダー数 （べ） 月間取扱商品数 （商） 1,000 900 700 600 ﾍﾞ：324 ﾍﾞ：324 商：1,408 1,408 商： 500 300 3,000 ﾍﾞ ：803 商：2,228 2,228 商： 800 400 ﾍﾞ ：917 商：2,454 2,454 商： ﾍﾞ：222 ﾍﾞ：222 商：953 953 商： ﾍﾞ：703 ﾍﾞ：703 ﾍﾞ：636 ﾍﾞ：636 商：2,038 商：2,038 ﾍﾞ：577 577 商：2,069 ﾍﾞ： 商：2,069 ﾍﾞ：523 523 商：1,858 ﾍﾞ： 商：1,858 ﾍﾞ：463 463 商：1,831 ﾍﾞ： 商：1,831 ﾍﾞ：396 396 ﾍﾞ： 商：1,650 商：1,650 商：1,621 商：1,621 ﾍﾞ：257 ﾍﾞ：257 商：1,134 商：1,134 2,500 2,000 1,500 1,000 200 500 100 0 0 03/09 03/12 04/03 04/06 04/09 04/12 05/03 05/06 05/09 05/12 06/03 06/06 06/09 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 月間取扱商 品数 （ 平均） 提携ベンダー数 （ 社） 1,100 （年度末目標） 3,500 ﾍﾞﾝﾀﾞｰ数：1,000 ﾍﾞﾝﾀﾞｰ数：1,000 商品数：3,000 商品数：3,000 2 【売場軸】 当社の提携メディアネットワークの概況 カード会社 自社メディア ブログ・アフィリエイト 大規会員組織 モバイルメディア WEB・ﾒﾃﾞｨｱ 雑誌・紙媒体 店舗・交通広告 ラジオ局 テレビ局 ラジオ局 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 新聞・雑誌 インターネット その他 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾒﾃﾞｨｱ ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾃﾞｨｱ ﾈｯﾄ証券会社 旅行メディア 3 【顧客軸】ユニーク購入者数・購入頻度の推移 06年9月期2Qのユニーク購入者数は191千人。 2Qの平均購入回数は3.12回となった。 （アクセスが減少する年末年始の1週間は2Qに含まれる。） 250 150 2.0 1.5 100 1.0 ﾕﾆｰｸ購入者数 50 平均購入回数 0.5 0.0 0 03/03 03/06 03/09 03/12 04/03 04/06 04/09 04/12 05/03 05/06 05/09 05/12 06/03 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 平均購 入回数 （ 回） ユニーク購 入者数 （ 千人） 200 205千人 205千人 3.5 208千人 千人 3.3回 208 3.3回 191千人 184千人 184千人 191千人 3.2回 3.2回 175千人 175千人 3.１回 3.1回 3.１回 3.1回 154千人 千人 154 3.0回 3.0回 145千人 145千人 139千人 139千人 2.8回 回 3.0 2.8回 2.8回 2.8 127千人 127千人 2.7回 2.7回 111千人 2.5回 99千人 千人111千人 2.5回 107千人 107千人 99 2.4回 2.4回 2.4回 回 2.4 91千人 91千人 2.3回 2.5 2.3回 2.2回 2.2回 4 事業別（モバイル・WEB・周辺事業）売上高の推移 モバイルコマース事業 （前Ｑ比： 23.4％ 構成比：56.5％） ＷＥＢコマース事業 （前Ｑ比： 35.1％ 構成比：41.2％） 周辺事業（その他事業） （前Ｑ比：970.5％ 構成比： 2.3％） 68 70 1,471 73 51 1,364 1,833 1,317 1,804 1,217 1,688 1,672 3,500 事業別売上高 （ 百万円） その他 ＷＥＢ モバイル 3,000 2,500 2,000 1,500 440 569 502 792 528 704 574 942 677 1,019 855 1,034 833 1,278 975 862 1,462 1,283 1,000 500 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 06 /0 3 05 /1 2 05 /0 9 05 /0 6 05 /0 3 04 /1 2 04 /0 9 04 /0 6 04 /0 3 03 /1 2 03 /0 9 03 /0 6 03 /0 3 0 5 （１週間の平均受注金額） 週平均受注金額は、年末年始のアクセス減や、TV以外の新規提携媒体の開拓の 一巡により前Qと同等に推移。 直近の受注金額（ＮＰ単体）の推移 215 週平均受注金額 （ 百万円） 200 194 207 200 174 160 150 129 139 143 116 100 82 89 91 50 0 03/03 03/06 03/09 03/12 04/03 04/06 04/09 04/12 05/03 05/06 05/09 05/12 06/03 ※受注金額には、送料・手数料分の金額は含まれておりません。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 6 収益構成（連結限界利益・ＮＰ単体商品粗利）の推移 商品粗利は前Ｑ比0.3ポイント上昇し36.1％となった。 36.1% 35% 27% 25% 24.2% 33% 24.7% 31% 29% 23% 21% 商品粗利率（単体） 限界利益率 19% 限界利益率（連結） 27% 17% 25% 0% 15% 0% 03/03 03/06 03/09 03/12 04/03 04/06 04/09 04/12 05/03 05/06 05/09 05/12 06/03 ※当社は２００４年９月期から連結となっておりますため、前年単体実績との比較となります。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 連結限界利益率 （ ％） ＮＰ単体商 品粗利率 （ ％） 37% 7 販売管理費率の推移（連結） ０６／２Ｑは 販売管理費率 前年同期比２ポイント増 、前Ｑ比０.２ポイント減 60% 50% 40% 40.2% 33.5% 33.2% 32.8% 32.1% 31.7% 35.6% 37.7% 36.5% 38.7% 38.5% 40% 32.2% 29.7% 30% 30% 20% 20% 10% 0% その他 減価償却費 事務所関連費用 人件費 広告宣伝費 販売関連費 販売管理比率 03/03 03/06 03/09 03/12 04/03 04/06 04/09 連結 04/12 連結 05/03 連結 05/06 連結 05/09 連結 05/12 連結 06/03 連結 4.1% 0.7% 1.0% 6.8% 2.5% 18.4% 33.5% 3.5% 0.6% 0.9% 6.9% 2.8% 18.0% 32.8% 2.5% 0.6% 1.0% 7.4% 2.4% 17.8% 31.7% 2.5% 0.4% 1.1% 7.1% 2.6% 16.0% 29.7% 3.3% 0.4% 1.1% 7.2% 2.6% 17.4% 32.1% 2.5% 0.4% 0.4% 8.2% 3.4% 17.3% 32.2% 4.4% 0.4% 1.3% 8.0% 2.8% 16.4% 33.2% 3.3% 0.3% 1.8% 9.3% 2.9% 18.0% 35.6% 3.8% 1.0% 1.8% 9.7% 3.3% 17.0% 36.5% 3.3% 1.0% 1.9% 10.0% 5.1% 18.3% 40.2% 4.8% 0.9% 1.9% 9.3% 3.4% 17.5% 37.7% 4.1% 0.8% 1.7% 10.3% 3.7% 18.1% 38.7% 3.9% 0.9% 1.9% 10.1% 3.5% 18.3% 38.5% 販売関連費には、物流費用、回収手数料（カード決済・代引決済費用）、 販売手数料（提携媒体への支払いマージン）、販売促進費（ポイント費用含）が含まれます。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 10% 販売管 理費率 （ ％） 各 販管費売上比率 （ ％） 50% 8 費用構成（固定費）の推移 新規の採用活動の抑制効果により人件費率は低下傾向に。 前Ｑ比では、連結固定比率が０．５ポイント低下。 24% (22.2%) 固定比率（単体） (22.2%) (21.7%) (21.0%) 固定比率（連結） 20% (19.9%) 人件費率（単体） 人件費率（連結） (18.5%) （17.6%） 18% 18.8% 19.6% 18.9% 18.1% 17.8% 16% 15.3% 15.0% 14.6% 14.4% 15.5% 15.1% 17.1% 8.0%. 14% 9.3%. 9.7%. 9.0%. 9.1% 6.8% 18.8% 13% 10.2%. 10.1%. 11% 10.1%. 9.3%. 9.5% 9.2% 8.2%. 12% 15% 9.2% 9% 8.4% 7.4%. 7.1%. 7.2%. 6.9%. 0% 10% 7% 5% 0% 03/03 03/06 03/09 03/12 04/03 04/06 04/09 04/12 05/03 05/06 05/09 05/12 06/03 ※当社は２００４年９月期から連結となっておりますため、前年単体実績との比較となります。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 人件費率 （ ％） 固定費率 （ ％） 22% 17% 9 当社の組織図概要 商品ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ・ 販売商品の仕入 ・ オリジナル商品の開発 （２００６年４月現在） 連結子会社 ｾｰﾙｽ&ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ・ 新規顧客獲得 ・ CRM/マーケティング ㈱メディアン 株主総会 取締役会 監査役会 社長／ＣＥＯ 副社長／ＣＯＯ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 販売ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ・ 商品テキスト・画像制作 ・ サイトデザイン ・ 販売管理 （含提携メディア） ㈱ネットプライス ファイナンス ㈱ネットプライスカード 執行役員会 事業開発ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ・ 新規事業の企画 ・ 新規販売チャネルの開発 ㈱ｴﾑｼｰﾌﾟﾗｽ ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ・ カスタマーサポート ・ 物流・オペレーション管理 ㈱ﾃﾞﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ・ 新規システムの開発 ・ システムの管理・運用 持分法関連会社 社長室 経営本部 ・ 管理部門 ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ・ ﾊﾟｰｿﾅﾙﾌｧｲﾅﾝｽ事業統括 経営管理室 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 ㈱ｱﾐｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ 10 役職員の構成 ２００６年３月末時点の連結役職員数２９７名（うち 契約・アルバイト１２５名）の構成 役員・管理職 （合計43名） 管理部門 （合計27名） ・管理部門・社長室 12（15） 販売管理 （合計94名） ・業務管理 28（21） ・ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ 9（36） 営業部門 （合計58名） ・バイヤー 26（20） ・販売企画 6（1） ・事業企画 3（1） ・その他営業 1（0） 開発・制作 （合計75名） ・技術 28 （0） ・制作・デザイン 16（31） 役員・管理職 事業企画 制作・デザイン 管理部門 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 バイヤー その他営業 業務管理 販売企画 技術 カスタマーサポート 11 会社概要 社名 株式会社ネットプライス （英語名： netprice, ltd.） 本店所在地 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー17階 設立 １９９９年１１月２５日 サービス開始 ２０００年１月 従業員数 ２８１名 （グループ合計・２００６年３月末日現在） ※ うち社員１５６名 資本金 ２３億２４百万円 （２００６年３月末日現在） 取締役会 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 取締役 取締役 監査役（常勤） 監査役 監査役 子会社 株式会社メディアン 株式会社ネットプライスファイナンス 株式会社ネットプライスカード 株式会社エムシープラス 株式会社デファクトスタンダード 株式会社アミューズボックス（持分法適用会社） 主な株主 佐藤 輝英 池本 克之 永塚 新 新宮 浩 日高 裕介 小泉 正己 近藤 希望 （公認会計士） 高橋 由人 （元野村総合研究所副社長） 株式会社サイバーエージェント 佐藤 輝英 ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド２号 株式会社電通 日高 裕介 株式会社サイバー・コミュニケーションズ （２００６年３月末日現在 ３，９０７名） 買いものほど、オモシロイ遊びはない。 買いものほど、オモシロイ遊びはない。
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