第3四半期決算説明資料 - 株式会社NSD

２００９年３月期
第３四半期決算説明資料
3Q Operations Report
Year Ending March 31, 2009
株式会社日本システムディベロップメント
NSD Co., Ltd.
V1.5
1
目次
Contents
page
ページ
2009年3月期第3四半期　連結決算の概況
3
Summary of Consolidated Financial Results for FY Mar. 2009 Q3
4
連結業績の概要第3四半期（4～12月）
連結　業績の概要
第3四半期（4 12月）
5
Operating Results for the 3Q Total (Apr
(Apr.-Dec.)
Dec ) : Consolidated
5
連結　営業利益分析　第３四半期（4～12月）
6
Analysis of Operating Profit of the 3Q Total (Apr.-Dec.) : Consolidated
6
連結業績の進捗と通期予想
連結　業績の進捗と通期予想
7
Results of Progress and Forecast for the FY Mar. 2009 : Consolidated
7
連結　セグメント別売上高と売上総利益　第3四半期（4～12月）
8
単独　業績の概要　第3四半期（4～12月）
9
Net Sales and Gross Profit by Division for the 3QTotal (Apr.-Dec.) :
Consolidated
Operating Results for the 3Q Total (Apr.-Dec.) : Non-Consolidated
8
9
単独　営業利益分析　第３四半期（4～12月）
10
Analysis of Operating Profit of the 3Q Total (Apr.-Dec.) : Non-Consolidated
10
単独　業績の進捗と通期予想
11
Results of Progress and Forecast for the FY Mar. 2009 : Non-Consolidated
11
単独　セグメント別売上高と売上総利益　第3四半期（4～12月）
12
単独　業種別売上高（ソフトウエア開発･コンピュータ室運営管理）
第3四半期（4～12月）
13
単独　金融機関別売上高（ソフトウエア開発･コンピュータ室運営管理）
第3四半期（4～12月）
14
単独　ソフトウエア開発受注動向
15
単独　製造費用とセグメント別外注比率
16
会社概要
17
Net Sales and Gross Profit by Division for the 3Q Total (Apr.-Dec.) : NonConsolidated
Net Sales by User Industry (Software Development and Facilities
Management) for the 3Q Total (Apr.-Dec.) : Non-Consolidated
Sales Breakdown by Financial Institutions (Software Development and
Facilities Management) for the 3Q Total (Apr.-Dec.) : Non-Consolidated
Software Development: Order, Net Sales and Order Backlog Trend : NonConsolidated
Manufacturing Costs and Subcontracting Costs Breakdown : NonConsolidated
Corporate Data
Notes: In this report fractions in yen are rounded off.
Percent is rounded to its closest value.
※ この資料において、表示単位未満の数値は全て切り捨てて処理しております。
また、パーセントで表示してある数値は全て四捨五入しております。
2
12
13
14
15
16
17
2009年3月期第３四半期連結決算の概況
当第３四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日から平成 20 年 12 月 31 日）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題やリーマン・ブラザーズの
破綻に端を発した世界的な金融不安が、国内株式市場の大幅な下落や急激な円高ドル安により、実体経済に大きな影響を与え、急速に景気後退するとともに雇用問
題に発展するなど、さらに厳しい状況となりました。
情報サビ産業は企業収益
情報サービス産業は、企業収益の悪化による設備投資の抑制の影響を受け、IT
化よ設備投資抑制影響を受け
投資削減や先送など受注環境はさ
投資の削減や先送りなど受注環境はさらに厳しくなりました。
厳くなまた
このような状況のなか、当社グループは、垂直型ビジネスモデルの推進に注力し、顧客とのリレーションシップをより強固にするための営業活動と蓄積した専門
分野の業務知識を活かした新規顧客の開拓を積極的に展開してまいりました。
また急激に変化する受注環境を踏まえ人的リソスの最適配置を行うなど機会損失の抑止に努めてまいりました
また、急激に変化する受注環境を踏まえ、人的リソースの最適配置を行うなど機会損失の抑止に努めてまいりました。
その結果、第３四半期連結累計期間における業績は、以下のとおりとなりました。
売上高につきましては、30,593 百万円（前年同期比 1.2%減）の微減となりました。
営業利益につきましてはシステムエンジニアの稼働率低下ならびに社員の処遇改善によるコスト増の影響により 5 290 百万円（前年同期比 10.5%減）とな
営業利益につきましては、システムエンジニアの稼働率低下ならびに社員の処遇改善によるコスト増の影響により、5,290
10 5%減）とな
りました。
経常利益につきましては、為替差損の影響などにより 5,358 百万円（前年同期比 12.1%減）となりました。
純利益につきましては投資有価証券評価損や遊休不動産売却に伴う損失の影響により 2,906
純利益につきましては、投資有価証券評価損や遊休不動産売却に伴う損失の影響により
2 906 百万円（前年同期比 26.1%減）となりました。
26 1%減）となりました
事業のセグメント別の業績は、以下のとおりです。
①システムソリューションサービス部門
・情報サービス事業につきましては、金融機関向けの大型案件のピークアウトによる影響があったものの、売上高は
情報サビス事業につきましては、金融機関向けの大型案件のピクアウトによる影響があったものの、売上高は 27,179 百万円（前年同期比 0.2%増）とな
0 2%増）とな
りました。
・ソフトウエアプロダクト事業につきましては、メールセキュリティに関するアライアンスなどが寄与しセキュリティ関連ソリューションは好調に推移いたしま
、
販売抑制
結果、収性改
、売高 1,700
,
百万円（前年同期比
万（前年同期 21.8%減）となりました。
%減）なり
。
したが、ハードウエアの販売を抑制した結果、収益性は改善したものの、売上高は
②人材派遣部門
人材派遣部門につきましては、企業からの派遣需要が悪化したことにより、売上高は 1,534 百万円（前年同期比 7.1%減）となりました。
③不動産賃貸部門
不動産賃貸部門につきましては、自社所有不動産の有効利用を進めたことにより、売上高は 178 百万円（今期より営業開始）となりました。
3
Summery of Consolidated Financial Results for FY Mar. 2009 Q3
rd
During the 3 Quarter of Fiscal Year 2009 (NSD’s fiscal year runs from April 1, 2008 until March 31, 2009), the Japanese economy has been severely hit by both
plummeting stock prices in the Japanese stock market as well as the rapid appreciation of the Japanese yen.
yen The worldwide financial crisis triggered by the subprime
mortgage issue and the bankruptcy of Lehman Brothers has had a great impact on the Japanese economy which recently headed into a recession and is experiencing
severe unemployment issues.
In the Information Services Industry, under the market conditions of general decline in corporate profits and the decrease of IT investment by our clients and companies
in general, the business environment became difficult and more severe including cancellations and postponement of orders moving forward.
Under this environment, NSD has been more focused on and has been concentrating on promoting our business model which we refer to as a “Vertical Business
Model.” In this environment, NSD has managed to strengthen our profitable, long-term relationships with our lifelong customers. On the other hand, we have also
developed new business with new customers by taking advantage of our accumulated knowledge of our customers’ businesses in their particular market sectors.
In addition to our efforts above, NSD has strived to minimize lost opportunities by optimum placement of our human capital resources in order to more effectively
respond to rapidly changing market conditions and general demands from our customers.
As a result of these efforts, our achievements of this accumulated 3rd Quarter period and financial results are presented as follows;
Net Sales came to ¥30,593 million yen, a marginal decrease of 1.2% compared to the previous year in the same period.
Operating Income came to ¥5,290 million yen, a decrease of 10.5% compared to the same period of the previous fiscal year. We experienced increases in the cost of
sales due to a lower overall utilization rate of our system engineers (i.e. our human capital placement within our customers’ onsite operations) and improvement in more
effective working and higher productivity conditions.
conditions
Ordinary Income came to ¥5,358 million yen, a decrease of 12.1% compared to the same period of the previous fiscal year. This decrease is mainly due to foreign
exchange losses as well as other reasons.
Net Income came to ¥2,906 million yen, a decrease of 26.1% compared to the same period of the previous fiscal year. There was loss experienced from the revaluation
of marketable securities and a loss by selling an idle estate from our Real Estate Services Division.
Our results by individual business divisions and segments are broken down as follows;
System Solution Services Division:
- Information services segment (software development and facilities management):
Net sales in this segment were ¥27,179 million yen, a 0.2% increase compared to the same period of the previous fiscal year. We achieved this result in spite of an
impact on our sales caused by the slowdown of large NSD projects carried out for financial institution customers which passed milestones in peak IT spending in the
market sector.
- Software products segment:
Net sales were ¥1,700 million yen, a decrease of 21.8% from the same period of the previous year. In this segment, however, there have been favorable trends in
orders for p
product sales related to security
y due to an alliance with an e-mail security
y products
p
company.
p y We decreased sales of hardware p
products on p
purpose
p
which
decreased overall sales in the division, however, improved profitability.
Staffing services division:
As needs for staffing services has been weakening in Japan, net sales in this division came to ¥1,534 million yen, a decrease of 7.1% compared to the same period of
the previous fiscal year.
Real estate services division:
In this segment where services began this fiscal year, we have started renting out our own real estate properties. As a result, net sales came to ¥178 million yen.
4
連結業績の概要第３四半期（4～１２月）
Operating Results for the Nine-months Period (Apr.-Dec.) : Consolidated
売上高 NetSales
百万円 millions of yen
2008/12
2005/12
売上高
Net Sales
売上原価
Cost of Sales
売上総利益
Gross Profit
販売費及び
一般管理費
SG & A Expenses
営業利益
Operating
p
g Income
経常利益
Ordinary Income
特別利益
Extraordinary Gains
特別損失
Extraordinary Losses
2006/12
2007/12
Increase or
Results
Decrease
YoY (%)
20,000
% of sales % of sales % of sales % of sales
26,940
75.2%
28,526
73.5%
20,250
24.8%
73.1%
20,954
26.5%
6,690
10.1%
7,571
14.7%
17.3%
3 964
3,964
15.0%
4 945
4,945
0.7%
0.1%
191
1.4%
8,329
2,420
367
6,097
7.6%
2 061
2,061
3 325
3,325
0
△585
△7.0%
9,000
,
2,453
32
1.3%
5 290
5,290
△618
5,358
△738
△644
230
3 931
3,931
189
2008/12
営業利益
Operating Income millions of yen
30%
9,000
,
30%
営業利益率
Operating Income
Margin
6,000
20%
6,000
20%
△10 5%
△10.5%
3,000
10%
3,000
10%
△12.1%
0
△98.9%
0.7%
12.7%
売上総利益率
Gross Profit Margin
2007/12
0%
0
459.6%
9,000
経常利益
Ordinary Income 0%
2005/12
2005/12 2006/12 2007/12 2008/12
7
41
2006/12
売上総利益
Gross Profit
0.0%
0.1%
11.7%
1.0%
10,000
2005/12
7,743
651
77
228
17.5%
2.1%
0.2%
22,849
17.3%
5 908
5,908
35
△1.2%
8.0%
19.7%
5,077
△356
25.3%
19.1%
17.8%
4,041
22,620
7.8%
2,626
30,593
74.7%
26.9%
9.2%
2,725
30,950
税金等調整前
14.3%
17.7%
21.7%
16.8%
第３四半期純利益
3Q Income before Taxes
3,865
5,035
6,707
5,135
第３四半期純利益
3Q
Q Net Income
30,000
30%
9,000
20%
6,000
2006/12
2007/12
2008/12
第３四半期純利益
3Q Net Income 30%
経常利益率
Ordinary Income Margin
6,000
20%
第３四半期純利益率
3Q Net Income Margin
△1,571
△23.4%
3,000
△1 025
△1,025
△26 1%
△26.1%
0
10%
3,000
10%
9.5%
2 906
2,906
0%
2005/12 2006/12 2007/12 2008/12
5
0
0%
2005/12 2006/12 2007/12 2008/12
連結営業利益分析第３四半期（4～12月）
p
g Profit Analysis
y for the Nine-months Period ((Apr.-Dec.)
p
) : Consolidated
Operating
（百万円、millions of yen）
6,000
5,908
5,800
5 600
5,600
96
売上高減少による
売上総利益の減少
Decrease caused by
Net Sales decrease
490
△96
販売管理費の増加による減少
Decrease caused by S&G
Expenses incresase
5,400
△32
32
5,200
売上総利益率低下による減少
Decrease caused by
Gross Profit ratio decrease
△490
5,000
・SE稼働率の低下による利益率低下
Lower Utilization rate of systems engineers
・処遇改善によるコスト増加
Cost Increase from improvement in working conditions
・子会社設立による先行コスト増加
子会社設立による先行コスト増加
Cost increase from establishment of subsidiary companies
6
5 290
5,290
連結業績の進捗と通期予想
Results of Progress and Forecast for FY Mar. 2009 : Consolidated
1Q
2007/6
2008/6
Results
YoY (%)
% of sales % of sales
売上高
Net Sales
9,210
25.8%
売上総利益
Gross Profit
2,373
10.1%
販売費及び一般管理費
SG&A Expenses
930
15 7%
15.7%
営業利益
Operating Income
1,442
16.3%
経常利益
Ordinary Income
1,502
0.8%
特別利益
Extraordinary Gains
74
0.3%
特損
特別損失
Extraordinary Losses
15
税金等調整前純利益 17.0%
Income before Taxes
1,561
10.0%
純利益
Net Income
924
9,528
23.7%
2,256
9.2%
878
14 5%
14.5%
1,378
15.6%
1,485
0.1%
8
0.3%
24
15.4%
1,469
8.3%
790
四半期毎の内訳
45,000
Increase or
Decrease
売上高
Net Sales
15,000
2Q 累計 / 2Q accumulating total
2008/9
2007/9
Increase or
Results
YoY (%)
Decrease
% of sales % of sales
318
3.5%
ᇞ116
ᇞ4.9%
ᇞ52
ᇞ5.6%
ᇞ64
ᇞ4.5%
ᇞ17
ᇞ1.2%
ᇞ66
ᇞ89.1%
8
56.2%
ᇞ92
ᇞ5.9%
ᇞ134
ᇞ14.5%
20,503
26.0%
5,340
8.2%
1,684
17 8%
17.8%
3,656
18.4%
3,774
3.2%
647
0.2%
39
21.4%
4,382
12.4%
2,551
% of sales % of sales
20,378
24.6%
5,016
8.1%
1,655
16 5%
16.5%
3,361
16.9%
3,451
0.0%
4
0.7%
157
16.2%
3,297
9.0%
1,837
ᇞ124
ᇞ0.6%
ᇞ324
ᇞ6.1%
ᇞ29
ᇞ1.7%
ᇞ295
ᇞ8.1%
ᇞ322
ᇞ8.6%
ᇞ643
ᇞ99.3%
117
294.9%
ᇞ1,084
ᇞ24.7%
ᇞ714
ᇞ28.0%
Quarterly Breakdown
売上総利益
Gross Profit
30.0%
15,000
百万円 millions of yen
通期 / Full year total
3Q 累計 / 3Q accumulating total
2008/12
2007/12
Increase or
Results
YoY (%)
Decrease
30,950
26.9%
8,329
7.8%
2,420
19 1%
19.1%
5,908
19.7%
6,097
2.1%
651
0.1%
41
21.7%
6,707
12.7%
3,931
30,593
25.3%
7,743
8.0%
2,453
17 3%
17.3%
5,290
17.5%
5,358
0.0%
7
0.7%
230
16.8%
5,135
9.5%
2,906
2009/3E
2008/3
Estimates
30.0%
15,000
YoY (%)
% of sales % of sales
ᇞ356
ᇞ1.2%
ᇞ585
ᇞ7.0%
32
1.3%
ᇞ618
ᇞ10.5%
ᇞ738
ᇞ12.1%
ᇞ644
ᇞ98.9%
189
459.6%
ᇞ1,571
ᇞ23.4%
ᇞ1,025
ᇞ26.1%
43,664
27.6%
12,033
7.6%
3,301
20 0%
20.0%
8,731
20.3%
8,879
1.5%
645
0.9%
403
20.9%
9,121
12.7%
5,530
■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q
営業利益
Operating Income
Increase or
Decrease
経常利益
Ordinary Income
41,500
25.5%
10,600
7.7%
3,200
17 8%
17.8%
7,400
18.1%
7,500
0.1%
50
0.6%
250
17.6%
7,300
10.4%
4,300
ᇞ2,164
ᇞ5.0%
ᇞ1,433
ᇞ11.9%
ᇞ101
ᇞ3.1%
ᇞ1,331
ᇞ15.3%
ᇞ1,379
ᇞ15.5%
ᇞ595
ᇞ92.3%
ᇞ153
ᇞ38.0%
ᇞ1,821
ᇞ20.0%
ᇞ1,230
ᇞ22.2%
対売上比％
30.0%
15,000
純利益
Net Income 30.0%
30,000
10,000
20.0%
10,000
20.0%
10,000
20.0%
10,000
20.0%
15,000
5,000
10.0%
5,000
10.0%
5,000
10.0%
5,000
10.0%
0
0
2008/3
2009/3E
0 0%
0.0%
2008/3
2009/3E
0
0 0%
0.0%
2008/3
2009/3E
7
0
0 0%
0.0%
2008/3
2009/3E
0
0 0%
0.0%
2008/3
2009/3E
連結セグメント別売上高と売上総利益第3四半期（4～１２月）
Net Sales and Gross Profit by Division for the Nine-months Period (Apr.-Dec.) : Consolidated
百万円 millions of yen
2006/12
売　上　高
Net Sales
システムソリューション
サービス
System Solution Services
売　上　高
Net Sales
情報サービス
Information Services
売　上　高
売
上高
Net Sales
ソフトウエア
プロダクト
Software Products
売　上　高
Net Sales
売上総利益
Gross Profit
売上総利益率
Gross Profit Margin
売　上　高
Net Sales
合　計
Total
Increase or
Decrease
YoY (%)
△417
△1.4%
△596
△7.3%
△1.7%
ー
57
0.2%
7,190
△622
△8.0%
28.1%
28.8%
26.5%
6.3%
6
3%
7.0%
7
0%
5.6%
5
6%
1,814
2,175
1,700
△2.3%
ー
△475
△21.8%
402
25
6.9%
21.8%
17.3%
23.6%
5.2%
5.3%
5.0%
1,475
1,652
1,534
6.4%
ー
△117
△7.1%
115
△24
△17.6%
△1 0%
△1.0%
ー
ー
7 5%
7.5%
0.6%
ー
178
178
ー
ー
ー
35
35
ー
ー
ー
19.9%
100.0% 100.0% 100.0%
28,526
30,950
30,593
ー
ー
△356
△1.2%
7,088
7,812
396
376
86
売上総利益率
Gross Profit Margin
不動産賃貸
Real Estate Services
7,592
27.7%
27.9%
26.3%
88.5%
87.7%
88.8%
25,236
27,121
27,179
売上総利益
Gross Profit
売　上　高
Net Sales
8,188
売上高
Net Sales
30,000
1,475
1
475
1,814
25,236
1,652
2,175
178
1,534
1 700
1,700
27,121
27,179
2007/12
2008/12
20,000
売上総利益
Gross Profit
売上総利益率
Gross Profit Margin
人材派遣
Staffing Services
7,485
売上総利益
Gross Profit
売上総利益率
Gross Profit Margin
Results
94.8%
94.7%
94.4%
,
29,297
,
28,880
,
27,051
売上総利益
Gross Profit
売上総利益率
Gross Profit Margin
2007/12
2008/12
140
5 9%
5.9%
ー
8 5%
8.5%
ー
売上総利益
Gross Profit
7,571
8,329
7,743
△585
△7.0%
売上総利益率
Gross Profit Margin
26.5%
26.9%
25.3%
△1.6%
ー
8
10,000
0
2006/12
システムソリューションサービス
■ 情報サービス
■ ソフトウエアプロダクト
■ 人材派遣
■ 不動産賃貸
System Solution Services
Inf ormation Services
Sof tware Products
St f f ing
Staf
i Services
S i
and
d others
th
Real Estate Services
売上総利益
Gross Profit
9,000
86
396
140
376
35
115
402
6,000
3,000
7,088
7,812
7,190
0
2006/12
2007/12
2008/12
単独業績の概要第３四半期（4～１２月）
Operating Results for the Nine-months Period (Apr.-Dec.) : Non-Consolidated
売上高 Net Sales
2005/12
売上高
Net Sales
売上原価
Cost of Sales
売上総利益
Gross Profit
販売費及び
一般管理費
SG & A Expenses
営業利益
Operating Income
経常利益
Ordinary Income
特別利益
E t
Extraordinary
di
G
Gains
i
特別損失
Extraordinary Losses
税引前
第3四半期純利益
Income before Taxes
第３四半期純利益
Net Income
% of sales
23,666
74.0%
17 507
17,507
26.0%
6,159
9 6%
9.6%
2006/12
% of sales
25,059
72.4%
16.4%
3,889
17.0%
4,024
0.6%
18 152
18,152
27.6%
2,370
18.1%
19.1%
4,786
450
3,714
9.3%
2 202
2,202
7,967
5,724
6,195
2 810
2,810
27,748
△217
△0.8%
10,000
20 370
20,370
371
1 9%
1.9%
0
2005/12
7,377
△589
△7.4%
2006/12
2007/12
売上総利益率
Gross Profit Margin
2,221
2008/12
営業利益 Operating Income
売上総利益 Gross Profit
9,000
30%
9,000
30%
営業利益率
Operating Income Margin
△20
△0.9%
6,000
20%
6,000
20%
5,156
△568
△9.9%
3,000
10%
3,000
10%
5,362
△832 △13.4%
0
581
14
△566 △97.5%
24 1%
24.1%
6,743
14.3%
3 999
3,999
226
9,000
9,000
6,000
20%
6,000
△1,593 △23.6%
3,000
10%
3,000
△985
985 △24
24.7%
7%
0
194
597.4%
0%
2005/12 2006/12 2007/12 2008/12
30%
18 6%
18.6%
5,150
0
経常利益 Ordinary Income
O di
I
0.8%
32
0%
2005/12 2006/12 2007/12 2008/12
0.1%
84
11.2%
% of sales
19.3%
0.1%
4,739
20,000
18.6%
2.0%
18 9%
18.9%
YoY (%)
8 0%
8.0%
2,242
36
Increase or
Decrease
26.6%
22.2%
0.3%
15 7%
15.7%
19 999
19,999
20.5%
4,536
Results
73.4%
8 0%
8.0%
0.1%
1.9%
27,966
28.5%
6,906
140
% of sales
71.5%
9 5%
9.5%
2,270
2007/12
百万円 millions of yen
2008/12
30,000
第
第３四半期純利益
半期純利
3Q Net Income
30%
経常利益率
Ordinary Income Margin
第３四半期純利益率
3Q Net Income Margin
20%
10%
10.9%
3 013
3,013
0%
2005/12 2006/12 2007/12 2008/12
9
0
0%
2005/12 2006/12 2007/12 2008/12
単独営業利益分析第３四半期（4～１２月）
p
g Profit Analysis
y for the Nine-months Period ((Apr.-Dec.)
p
) : Non-Consolidated
Operating
（百万円、millions of yen）
5,800
5,724
5,600
62
527
売上高減少による
売上総利益の減少
Decrease caused by
decrease of Net Sales
△62
5,400
販売管理費の減少による増加
Increase caused by
S&G Expenses decrease 5,200
+20
20
5,000
売上総利益率低下による減少
Decrease caused by
G
Gross
Profit
P fit ratio
ti decrease
d
△527
・SE稼働率の低下による利益率低下
Lower Utilization rate of systems engineers
・処遇改善によるコスト増加
Cost Increase from improvement of working conditions
10
5,156
単独業績の進捗と通期予想
Results of Progress and Forecast for FY Mar. 2009: Non-Consolidated
1Q
2007/6
売上高
2008/6
Results
Increase or
Decrease
YoY (%)
% of sales % of sales
8,352
27.0%
Gross Profit
2,251
販売費及び一般管理費 10.5%
SG & A Expenses
p
872
営業利益
16.5%
Operating Income
1,379
経常利益
20.7%
Ordinary Income
1,729
特別利益
0.0%
Extraordinary Gains
6
特別損失
0.1%
Extraordinary Losses
15
20.6%
税引前純利益
Income before Taxes
1,720
,
純利益
12.2%
Net Income
1,020
Net Sales
売上総利益
8,650
24.8%
2,147
9.6%
831
15.2%
1,316
17.4%
1,509
0.2%
13
0.3%
24
17.3%
1,498
,
10.1%
876
2008/9
2007/9
Increase or
Results
Decrease
% of sales % of sales
298
3.6%
△103
△4.6%
△40
40
△4.7%
4.7%
△63
△4.6%
△220 △12.8%
7 112.0%
8
57.2%
△222 △12.9%
%
△143 △14.1%
18,664
27.3%
5,094
8.4%
1,564
18.9%
3,529
21.1%
3,931
3.1%
579
0.2%
31
24.0%
4,479
,
14.7%
2,748
売上高
Net Sales
15,000
売上総利益
Gross Profit
15,000
Increase or
Results
Decrease
YoY (%)
% of sales % of sales
18,425
25.9%
4,777
8.2%
1,516
17.7%
3,260
18.9%
3,476
0.1%
11
0.9%
157
18.1%
3,330
,
10.6%
1,948
30.0%
2007/12
YoY (%)
△239
△1.3%
△317
△6.2%
△48
48
△3.1%
3.1%
△268
△7.6%
△454 △11.6%
△567 △98.0%
126 403.2%
△1,149
,
△25.6%
%
△799 △29.1%
四半期毎の内訳 Quarterly Breakdown
45,000
3Q 累計 / 3Q accumulating total
2008/12
2Q 累計 / 2Q accumulating total
27,966
28.5%
7,967
8.0%
2,242
20.5%
5,724
22.2%
6,195
2.0%
581
0.1%
32
24.1%
6,743
,
14.3%
3,999
27,748
26.6%
7,377
8.0%
2,221
18.6%
5,156
19.3%
5,362
0.1%
14
0.8%
226
18.6%
5,150
,
10.9%
3,013
2008/3
30.0%
15,000
Estimates
Increase or
Decrease
YoY (%)
% of sales % of sales
△217
△0.8%
△589
△7.4%
△20
20
△0.9%
0.9%
△568
△9.9%
△832 △13.4%
△566 △97.5%
194 597.4%
△1,593
,
△23.6%
%
△985 △24.7%
39,282
29.1%
11,423
7.8%
3,047
21.3%
8,376
22.4%
8,794
1.5%
577
1.0%
393
22.9%
8,977
,
14.4%
5,646
■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q
営業利益
Operating Income 百万円 millions of yen
通期 / Full year total
2009/3E
経常利益
Ordinary Income
37,400
26.7%
10,000
7.5%
2,800
19.3%
7,200
19.8%
7,400
0.2%
70
1.8%
670
18.2%
6,800
,
10.4%
3,900
△1,882
△4.8%
△1,423 △12.5%
△247
247
△8.1%
8.1%
△1,176 △14.0%
△1,394 △15.9%
△507
ᇞ87.9%
276
70.2%
△2,177
,
△24.3%
%
△1,746 △30.9%
対売上比％
30.0%
15,000
純利益
Net Income 30.0%
30,000
10,000
20.0%
10,000
20.0%
10,000
20.0%
10,000
20.0%
15,000
5,000
10.0%
5,000
10.0%
5,000
10.0%
5,000
10.0%
0
0
2008/3
2009/3E
0.0%
2008/3
2009/3E
0
0.0%
2008/3
2009/3E
11
0
0.0%
2008/3
2009/3E
0
0.0%
2008/3
2009/3E
単独セグメント別売上高と売上総利益第3四半期（4～12月）
Net Sales and Gross Profit by Division for the Nine-months Period (Apr.-Dec.) : Non-Consolidated
売上高
Net Sales
百万円 millions of yen
2006/12
売　上　高
Net Sales
ソフトウエア
開発
Software
Development
売上総利益
Gross Profit
売上総利益率
Gross Profit Margin
売　上　高
Net Sales
コンピュータ室
コンピ
タ室
運営管理
Facilities
Management
売上総利益
Gross Profit
売上総利益率
Gross Profit Margin
売　上　高
Net Sales
ソフトウエア
プロダクト
Software
Products
売上総利益
Gross Profit
売上総利益率
Gross Profit Margin
売　上　高
Net Sales
合計
Total
2007/12
2008/12
Results
88.0%
87.5%
88.8%
22,047 24,476 24,643
6,282
7,171
6,586
Increase or
Decrease
30,000
YoY (%)
167
0.7%
△584
△8.2%
1,653
1 357
1,357
△2.6%
22 047
22,047
411
381
△218 △12.8%
17.6%
24.0%
25.5%
6.6%
6.4%
5.8%
1,653
1,778
1,611
386
385
409
△29
24,476
24,643
2007/12
2008/12
ー
0
2006/12
238
1,611
1,493
20,000
10,000
28.5%
29.3%
26.7%
5.4%
6.1%
5.4%
1,357
1,711
1,493
1,778
1,711
△7.2%
1.5%
ー
△166
△9.4%
24
%
6.5%
■ ソフトウエア開発
Software Development
■ コンピュータ室運営管理 Facilities Management
■ ソフトウエアプロダクト
ソフトウアプロダクト Software Products
売上総利益
Gross Profit
9,000
385
23.4%
21.6%
25.4%
3.8%
ー
100.0% 100.0% 100.0%
25 059 27,966
25,059
27 966 27,748
27 748
△217
217
△0
0.8%
8%
売上総利益
Gross Profit
6,906
7,967
7,377
△589
△7.4%
売上総利益率
Gross Profit Margin
27 6%
27.6%
28 5%
28.5%
26 6%
26.6%
△1 9%
△1.9%
ー
※ 左上の比率は構成比 The rates on the upper-left corners are percentages of total.
12
411
386
6,000
3,000
381
238
6,282
409
7,171
6,586
0
2006/12
2007/12
2008/12
単独
業種別売上高（ソフトウエア開発・コンピュータ室運営管理）第３四半期（4～１２月）
Net Sales by User Industry (Software Development and Facilities Management)
for the Nine-months
Nine months Period (Apr.
(Apr.-Dec.)
Dec.) : Non-Consolidated
Non Consolidated
百万円 millions of yen
2006/12
Results
金
融
業
Finance
サービス業
Services
製
造
業
Manufacturing
商
業
Commercial
運
輸
業
Transportation
通
信
業
Telecommunication
建
設
業
Construction
公共団体
Public
そ
の
他
Others
合
計
Total
製造業
Manufacturing
Manufacturing 22.0%
2007/12
2007/12
% of Total
Results
2008/12
% of Total
Results
% of Total
Increase or
Decrease
YoY (%)
8,142
34.8%
10,432
39.8%
9,817
37.6%
△615
△5.9%
7,917
33.8%
7,873
30.1%
7,996
30.6%
123
1.6%
5,529
,
23.6%
%
5,766
,
22.0%
%
5,955
,
22.8%
%
188
3.3%
%
603
2.6%
589
2.2%
731
2.8%
141
24.0%
373
1.6%
511
2.0%
637
2.4%
125
24.4%
335
1 4%
1.4%
395
1 5%
1.5%
420
1 6%
1.6%
24
6 2%
6.2%
351
1.5%
434
1.7%
352
1.3%
△82
△18.9%
140
0.6%
129
0.5%
124
0.5%
△5
△4.2%
12
0.1%
54
0.2%
102
0.4%
47
87.9%
23,405
100.0%
26,187
100.0%
26,136
100.0%
△51
△0.2%
金融業
Finance 39.8%
製造業
Manufacturing 22 8%
22.8%
2008/12
サービス業
Services
30.6%
サビス業
サービス業
Services
30.1%
13
金融業
Finance 37 6%
37.6%
■
■
■
■
■
■
■
■
■
金融業
サービス業
製造業
商業
運輸業
通信業
建設業
公共団体
その他
Finance
Service
Manufacturing
Trading
Transport
Telecommunication
Construction
Public
Others
単独
金融機関別売上高（ソフトウエア開発・コンピュータ室運営管理）第３四半期（4～１２月）
Sales Breakdown by Financial Institutions （Software Development and Facilities Management）
o the
e Nine-months
e o s Period
e od ((Apr.-Dec.)
p
ec ) : Non-Consolidated
o Co so da ed
for
百万円 millions of yen
2006/12
Results
メガバンク
Large / Natioinal Banks
2007/12
% of Total
Results
2008/12
% of Total
Results
Increase or
% of Total
Decrease
YoY (%)
4,253
52.2%
5,501
52.7%
4,387
44.7%
△1,113
△20.2%
信託銀行
Trust Banks
908
11.2%
1,026
9.8%
1,175
12.0%
149
14.5%
地方銀行
Regional / Local Banks
720
8.8%
907
8.7%
1,065
10.9%
157
17.4%
生保・損保
Insurance Companies
1,779
21.9%
2,266
21.7%
2,553
26.0%
287
12.7%
証券会社
Securities Companies
380
4.7%
536
5.2%
445
4.5%
△91
△17.0%
ノンバンク他
Other
100
1.2%
194
1.9%
189
1.9%
△4
△2.4%
8 142
8,142
100 0%
100.0%
10 432
10,432
100 0%
100.0%
9 817
9,817
100 0%
100.0%
△615
△5 9%
△5.9%
合
計
Total
証券会社
Securities C
Companies
i
5.2%
生保・損保
Insurance Companies
21.7%
2007/12
地方銀行
Regional / Local Banks
8.7% 信託銀行
Trust Banks
Trust
Banks
9.8%
証券会社
Securities i
Companies
4.5%
メガバンク
Large /
Large / Natioinal Banks
52.7%
生保・損保
Insurance Companies
26.0%
2008/12
地方銀行
Regional / Local Banks 信託銀行
T tB k
10.9% Trust Banks
12.0%
14
メガバンク
Large / Natioinal Banks
Natioinal Banks
44.7%
■
■
■
■
■
■
メガバンク Megabanks
信託銀行 Trust Banks
T tB k
地方銀行 Regional Banks
生保・損保 Insurance Companies
証券会社 Securities Companies
ノンバンク他 Nonbanks and Others
単独ソフトウエア開発受注動向
Software Development : Order, Net Sales and Order Backlog Trend : Non-Consolidated
百万円 millions of yen
受注高
Order Value
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
前年同期比
YoY (%)
売上高
Net Sales
前年同期比
YoY (%)
受注残高
Order
前年同期比
YoY (%)
第１四半期　１Q
9,702
9.0%
5,884
36.6%
5,848
△10.4%
第２四半期
5 922
5,922
34 5%
34.5%
7 859
7,859
16 6%
16.6%
3 911
3,911
△6 7%
△6.7%
15,625
17.5%
13,744
24.4%
3,911
△6.7%
第３四半期　３Q
7,895
10.5%
6,447
19.8%
5,359
△10.0%
第４四半期　４Q
4,938
6.3%
9,058
5.7%
1,239
△39.0%
39.0%
通期 Full-Year
28,459
13.4%
29,249
17.0%
1,239
△39.0%
第１四半期　１Q
10,591
9.2%
6,505
10.5%
5,325
△8.9%
第２四半期　２Q
7,829
32.2%
8,135
3.5%
5,019
28.3%
18,420
17.9%
14,640
6.5%
5,019
28.3%
第３四半期　３Q
8,807
11.6%
7,407
14.9%
6,420
19.8%
第４四半期　４Q
4,906
△0.6%
10,102
11.5%
1,224
△1.2%
通期 Full-Year
32,135
12.9%
32,150
9.9%
1,224
△1.2%
第１四半期　１Q
10,976
3.6%
7,088
9.0%
5,112
△4.0%
第２四半期　２Q
7,605
△2.9%
9,223
13.4%
3,494
△30.4%
上期 1st
1st-Half
Half
18 581
18,581
0 9%
0.9%
16 311
16,311
11 4%
11.4%
3 494
3,494
△30 4%
△30.4%
第３四半期　３Q
10,321
17.2%
8,164
10.2%
5,651
△12.0%
第４四半期　４Q
5,685
15.9%
9,937
△1.6%
1,398
14.3%
通期 Full-Year
34,589
,
7.6%
34,414
,
7.0%
1,398
,
14.3%
第１四半期　１Q
11,130
1.4%
7,598
7.2%
4,931
△3.6%
第２四半期　２Q
7,183
△5.5%
8,736
△5.3%
3,377
△3.3%
18,313
△1.4%
16,334
0.1%
3,377
△3.3%
9,520
△7.8%
8,308
1.8%
4,589
△18.8%
２Q
上期 1st-Half
上期 1st-Half
上期 1st-Half
第３四半期　３Q
15
単独製造費用とセグメント別外注費比率
Manufacturing Costs and Subcontracting Costs Breakdown : Non-Consolidated
百万円 millions of yen
製造費用の推移 Manufacturing Costs
2008/3
労務費
Personnel Costs
外注費
Subcontracting Costs
賃借料
Rental Costs
その他
Others
合計
Total
T
t l
68.1%
17,585
26.3%
6,773
2 4%
2.4%
631
3.2%
816
100.0%
25 807
25,807
2008/9
71.5%
9,445
24.5%
3,231
1 6%
1.6%
216
2.4%
310
100.0%
13 203
13,203
2008/12
71.9%
14,150
24.1%
4,736
1 6%
1.6%
317
2.4%
467
100.0%
19 671
19,671
※ 左上の比率は構成比
The rates on the upper-left corners are percentages of total.
コンピュタ室運営管理
コンピュータ室運営管理
Facilities Management
外注費比率
Subcontracting Costs Ratio
外注費
Subcontracting Costs
50%
賃借料
Rental Costs
その他
Others
25%
0%
2008/9
2008/12
百万円 millions of yen 100%
2008/3
外注費比率
Subcontracting Costs Ratio
労務費
Personnel Costs
75%
2008/3
セグメント別外注費と外注費比率
Subcontracting Costs by Division
ソフトウエア開発
Software Development
100%
2008/9
2008/12
%
75%
6,169
2,947
4,307
17.9%
18.0%
17.5%
50%
604
283
428
25%
26.9%
28.5%
40.0%
28.7%
%
30.0%
外注費（FM）
Subcontracting Costs (FM)
20.0%
0%
2008/3
/
16
外注費（ソフト）
Subcontracting Costs ((Software))
2008/9
/
2008/12
/
10.0%
外注費比率（ソフト）
Subcontracting Costs /Net
Subcontracting Costs /Net Sales (Software)
0.0%
外注費比率（FM）
Subcontracting costs /Net Sales(FM)
会社概要
Corporate
p
Data
2008年12月31日現在
As of December 31, 2008
会社名
設　立
資本金
株式数
Name of Company :
NSD Co., Ltd.
Foundation :
April 8, 1969
Capital :
7,205,864,914 yen
Number of Shares :
Authorized :
株式会社日本システムディベロップメント
1969年4月8日
7,205,864,914円
発行可能株式総数
200,000,000株
発行済株式の総数
51,172,160株
4,419,096株
株
自
自己株式の総数
総
Outstanding :
Major Shareholders :
ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ
* Treasury stocks
（*自己株除く）大同生命保険株式会社
are excluded
IPC株式会社
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口）
野村信託銀行株式会社（信託口）
従業員数
連結
単独
3,784名（前期末　3,773名）
2 786名（前期末 2,682名）
2,786名
2 682名）
免責事項
本資料は、当社の業績及びグループ事業戦略に関する情報の提供を目的としたも
のであり、当社及び当グループ会社の株式の購入や売却を勧誘するものではありま
せん。本レポートの内容には、将来の業績に関する意見や予測等の情報を掲載する
ポ
意
等
ことがありますが、これらの情報は、現時点の当社の判断に基づいて作成されてお
ります。よって、その実現･達成を約束するものではなく、また今後、予告なしに
変更されることがあります。本レポート利用の結果生じたいかなる損害について
も、当社は一切責任を負いません。また、本レポートの無断での複製、転送等を行
わないようにお願い致します。
わな
ようにお願致します。
51,172,160
Treasury stocks:
大株主
9 179名（前期末　8,261名）
9,179名
（前期末 8 261名）
株主数
上場証券取引所東京証券取引所　市場第一部
200,000,000
4,419,096
State Street Bank and Trust Company
Daido Life Insurance Company
IPC Co.,
C L
Ltd.
d
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Trust Account)
N b off Sh
Number
Shareholders
h ld
: 9,179
9 179 (A
(As off M
March
h 31
31, 2008 8
8,261)
261)
Stock Listing :
Tokyo Stock Exchange, 1st Section
Number of Employees :
Consolidated
3,784 (As of March 31, 2008 3,773)
Non Consolidated 2,786
Non-Consolidated
2 786 (As of March 31,
31 2008 2,682)
2 682)
Disclaimer
This report is intended to provide information about the business performance and strategy of NSD
CO., LTD. (NSD) and the NSD Group. It is not intended and should not be construed as an inducement
purchase or sell stock in NSD or NSD Group
p companies.
p
Statements in this p
presentation that are not
to p
historical facts are forward-looking statements, based on the current beliefs, estimates and
expectations of management. As these beliefs, estimates and expectations are subject to a number of
risks, uncertainties, and assumptions, actual results may be materially different. NSD undertakes no
obligation to update any forward-looking statements, and shall in no event be liable for any damages
arising out of the use or interpretation of this material. Please refrain from copying, disseminating or
distributing this material without the prior consent of NSD.
17
Memo
18

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