２００９年度第2四半期 決算会社説明会 2009年10月30日 アイシン精機株式会社 ( http://www.aisin.co.jp ) − 1 − 2009年度 第２四半期決算の概況 1. ４四半期ぶり営業･経常黒字 2. 国内外の余剰生産設備に係る特別損失の計上 3. 通期営業損益は当初想定に比べ大幅に改善 する見通し − 2 − 四半期業績推移 売上高 12,000 219 営業利益 ﾄﾖﾀ生産台数(万台） 196 176 106 146 185 下期 6ヶ月予想 億円 下期 6ヶ月予想 600 369 10,392 3 94 3 73 10,000 300 1 98 8,000 6,700 6,000 6,345 0 5,363 4,863 4,000 1 73 3,736 ▲81 3,944 ▲2 08 -300 2,000 -600 0 ▲52 4 0 8 年1 Q 0 8 年2 Q 0 8 年3 Q 0 8 年4 Q 0 9 年 1 Q 0 9 年2 Q 0 9 年下期 0 8 年1Q 0 8年2 Q 0 8年3 Q 0 8 年4 Q 0 9 年1 Q 0 9 年2 Q 09 年下期 (予想） (予想） − 3 − 2009年度 アイシングループ 欧州 中国 連結子会社 9社 持分法適用会社 1社 連結子会社 18社 持分法適用会社 2社 北米 連結子会社 32社 持分法適用会社 1社 国内 アジア他 製造拠点 販売拠点 開発拠点 アイシン精機 連結子会社 70社(+1社） 持分法適用会社 5社(▲2社) 連結子会社 25社(+2社） 持分法適用会社 1社 総会社数165社： アイシン精機 + 連結子会社 154社 + 持分法適用会社 10社 − 4 − 2009年度第2四半期 経営成績 億円 売上高 営業利益 ▲ 4,237億円 （（ ▲ ▲32.5 32.5 %） %） 連単倍率 2.8 特別損失 余剰生産設備の減損処理 571 (参考）7/31公表 ▲350 (参考）4/28公表 ▲630 ▲ 605 374億円 ▲34 08年度 09年度 第2Q 第2Q 13,045 経常利益 当期純利益 8,808 (参考）7/31公表 8,500 (参考）4/28公表 8,100 08年度 09年度 第2Q 第2Q 664 (参考）7/31公表 ▲330 (参考）4/28公表 ▲650 315 ▲ 662 ▲ 678 ▲14 08年度 09年度 第2Q 第2Q − 5 − (参考）7/31公表 ▲250 (参考）4/28公表 ▲400 ▲347 08年度 09年度 第2Q 第2Q 2009年度第2四半期 得意先別売上高 億円 08年度第2Q【売上高 13,045】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 住生活＆その他 528 その他 自動車 部品関連 トヨタ グループ 3,000 8,539 65.5% 3,978 2,500 69 75 106 153 09年度第2Q【売上高 8,808】 392 294 ▲175 221 ▲ 84 1,500 住生活＆その他 270 ▲131 270 ▲ 69 トヨタ グループ 5,927 その他及び アフター マーケット 1,458 2,000 その他 自動車 部品関連 3,978 1,000 393 ▲171 500 669 ▲169 67.3% 2,488 860 57 67 71 115 119 137 139 201 222 500 0 2,488 08年度 第2Q − 6 − 09年度 第2Q BMW 現代 日産 ボルボ 三菱 マツダ GM フォード スズキ VW & Audi 2009年度第2四半期 所在地別セグメント 売上高【前年同期 比較】 営業利益【前年同期 比較】 億円 億円 億円 1 0 ,0 0 0 8,993 350 321 8 ,0 0 0 250 6,516 203 6 ,0 0 0 150 78 4 ,0 0 0 50 1,802 2 ,0 0 0 904 10 1 ▲29 ▲82 ア ジ ア他 − 7 − 欧州 08年度第2Q 09年度第2Q 北米 日本 -150 ア ジ ア他 欧州 08年度第2Q 09年度第2Q 北米 日本 0 -50 1,280 969 786 601 19 2009年度第2四半期 経常利益の増減 億円 経常利益の増減【前年同期 比較】 利益減少 ▲1,367 ▲678 利益減 利益増加 ＋689 664→ ▲14 539 企業体質改善努力 44 106 減価償却費の減 原材料価格の変動 ▲1,233 売上・製品構成変動 為替差損 対計画（7/31公表） ▲330→▲14(＋316) +96 売上・製品構成変動 +232 企業体質改善努力 ▲24 減価償却費 +21 原材料価格の変動 ▲9 為替差損益 1US$ ：￥105→￥ 93 1EUR ：￥161→￥132 営業外収支の減 − 8 − ▲61 ▲73 2009年度 業績予想 億円 売上高 営業利益 特別損失 ▲ 2,944億円 余剰生産設備の減損処理 （（ ▲ ▲13.3 13.3 %） %） 連単倍率 2.8 + 394 374億円 360 (参考）4/28公表 ▲650 連単倍率 ▲ 34 6.0 08年度 09年度 22,144 19,200 経常利益 + 71 380 (参考）4/28公表 18,000 + 429 08年度 09年度 当期純利益 (参考）4/28公表 ▲500 (参考）4/28公表 ▲700 ▲ 49 連単倍率 3.8 08年度 09年度 − 9 − ▲251 ▲180 08年度 09年度 2009年度 得意先別売上高予想 億円 08年度 【売上高 22,144】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 住生活＆その他 5,000 1,026 6,618 2,351 その他 自動車 部品関連 トヨタ グループ 4,000 14,499 6,618 65.5% 463 ▲193 3,000 09年度 【売上高 19,200】 その他 自動車 部品関連 5,170 334 ▲ 53 469 ▲173 住生活＆その他 900 119 119 175 259 ▲ 28 2,000 トヨタ グループ 13.130 479 ▲ 77 681 ▲223 5,170 その他及び アフター マーケット 1,803 BMW 現代 113 135 144 231 270 281 296 日産 ボルボ ＧＭ マツダ 402 フォード 458 スズキ 三菱 1,000 1,169 ▲132 68.4% 1,037 0 08年度 − 10 − 09年度 VW & Audi 2009年度 所在地別セグメントの予想 億円 売上高【前期・当期予想 【前期・当期予想 比較】 比較】 営業利益【前期・当期予想 【前期・当期予想 比較 比較】 億円 億円 7,000 400 15,089 347 6,000 300 14,104 238 5,000 200 4,000 100 3,048 3,000 0 14 14 2,374 2,042 1,632 2,000 -100 -200 1,000 -300 ア ジ ア他 − 11 − 09年度 欧州 08年度 北米 日本 -400 ▲363 ア ジ ア他 09年度 欧州 北米 日本 08年度 ▲73 ▲89 1,816 1,235 0 196 2009年度 経常利益の増減予想 億円 経常利益の増減【前期・当期予想 前期・当期予想 比較 比較】 利益減少 ▲936 ＋429 利益増 利益増加 ＋1,365 ▲49 → 380 1,150 企業体質改善努力 100 減価償却費の減 80 原材料価格の変動 35 対計画（4/28公表） ▲700→380(＋1,080) +371 売上・製品構成変動 +620 企業体質改善努力 +30 減価償却費 +25 原材料価格の変動 +70 営業外収支の増 ▲36 為替差損益 営業外収支の増 ▲830 売上・製品構成変動 為替差損 1US$ ： ￥101 →￥92 1EUR ： ￥144 →￥131 − 12 − ▲106 補足資料）主な連結子会社の財務推移 Ⅰ アイシン精機-単体 600 400 200 7,869 7 ,2 0 5 352 7 ,1 4 7 419 368 285 アイシンAW-サブ連結 07/3 900 700 7,700 355 300 4,000 8,458 08/3 9,583 09/3 <6,141> 7,489 723 708 500 482 483 8,000 6,800 6,000 109 ▲ 150 06/3 <3,108> 463 0 -200 億円 2Q売上 8 ,7 8 9 60 100 2,000 2Q実績 <▲54><▲18> 0 10/3 （予想） <7,121> 億円 億円 <3,173> 10,000 6,750 8,000 2Q売上 6,000 518 509 4,000 100 11 7 -100 06/3 07/3 − 13 − 08/3 09/3 230 220 2,000 2Q実績 <82> <79> 0 10/3 （予想） 主な連結子会社の財務推移 Ⅱ アイシン高丘 –サブ連結 2,617 200 100 2,194 112 126 2,282 110 119 億円 2,287 147 162 2Q売上 <761> 2,500 1,712 2,000 1,500 17 0 1 27 33 2Q実績 <▲13><▲10> -100 1,000 500 0 06/3 07/3 アイシンAＩ-サブ連結 08/3 09/3 10/3 （予想） 億円 1,880 1,435 1,419 150 1,157 50 57 2Q売上 <475> 1,025 141 137 86 58 2,000 1,500 1,000 82 13 16 2Q実績 <▲26><▲24> 500 ▲ 32 ▲ 32 0 -50 06/3 07/3 − 14 − 08/3 09/3 10/3 （予想） 主な連結子会社の財務推移 Ⅲ アドヴィックス - サブ連結 150 100 3,744 3,386 4,172 <2,772> 3,595 億円 億円 <3,076> 2Q売上 <1,378> 3,025 4,000 3,000 50 0 -50 AISIN HOLDINGS OF AMERICA - サブ連結 25 40 22 ▲ 24▲ 15 06/3 07/3 150 100 40 58 56 2,138 2,375 08/3 2,478 0 32 1 27 <1,783> 1,972 58 50 09/3 2,000 2Q実績 <17> <15> 1,000 0 10/3 （予想） <1,873> 2Q売上 2,500 1 , 2 1 4 1,500 3 2Q実績 ▲ 5 ▲ 16 <▲62><▲64> ▲ 77▲ 82 06/3 億円 億円 <555> 49 -50 -100 41 39 07/3 − 15 − 08/3 09/3 500 0 -500 10/3（予想） 設備投資の内訳 億円 償却費 1,800 1,300 1,230 1,452 1,674 1,820 1,720 800 設備投資 2,595 2,400 1,978 2,000 1,600 1,200 2,120 ＡＨＡ−Ｇ 2,202 その他国内子会社 アイシン高丘−Ｇ 218 アイシンＡＷ−Ｇ アイシン精機 1,063 399 1,000 554 231 362 296 355 575 482 510 433 119 189 330 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 800 400 ﾖｰﾛｯﾊﾟ/ｱｼﾞｱ子会社 0 − 16 − 研究開発費の推移 ％ 売上高比率 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 4.5 ％ 5.2 4.4 ％ ％ ％ 5.5 4.3 ％ 研究開発費 1,250 1,000 750 500 250 951 397 1,037 429 1,153 1,159 486 504 億円 1,050 その他 458 アイシンＡＷ-Ｇ 147 153 161 153 132 アドヴィックス 327 374 409 409 388 アイシン精機 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 0 − 17 − 生産台数の推移 600 537 282 400 586 299 下期 200 255 上期 287 217 545 405 436 169 267 200 219 100 下期 186 50 上期 90 79 116 214 173 69 101 104 07年度 08年度 0 07年度 08年度 06年度 09年度 ナビゲーション生産台数 ナビゲーション生産台数 127 120 135 122 68 53 67 49 59 67 55 06年度 07年度 08年度 09年度 150 104 100 50 169 150 0 06年度 55 下期 上期 0 万台 ＭＴ生産台数 ＭＴ生産台数 乗用ＡＴ生産台数 乗用ＡＴ生産台数 0 − 18 − 134 72 62 09年度 2009年度 予想の前提 トヨタ生産台数 826 万台 880 800 697 414 420 412 460 06年度 07年度 700 国内生産台数 335 300 362 400 08年度 09年度 400 0 − 19 − 海外生産台数 前提となる為替レート 為替レート 165 140 115 150円 116円 161円 144円 113円 101円 131円 ユーロ 92円 米ドル 90 20 15 10 5 0 中国元 14.6円 15.5円 14.9円 13.7円 3.1円 3.7円 3.2円 2.7円 バーツ 10月以降 前提ﾚｰﾄ 為替感応度 億円 参考： 1円(0.1円)変動あたりの利益影響額 06年度 07年度 08年度 09年度 米ドル ９．６ １１．１ ７．０ ７．７ ユーロ １．８ ２．０ １．４ １．３ バーツ※ − ５．２ ４．５ ２．０ 中国元※ − ０．９ １．０ ０．８ − 20 − 米ドル ９０円 ユーロ １３０円 バーツ ２．７円 中国元 １３．２円 ※タイバーツ、中国 元は、0.1円あたりの 感応度。
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