スターティア株式会社 （東証マザーズ 3393） 会社説明会 Ｖｅｒ．1.04 ＩＴ環境からファシリティまでトータルオフィスソリューション ネットワーク構築・インターネットセキュリティ・ホスティング・ＯＡ機器・Ｗｅｂ制作まで。 スターティアがお客様にとって唯一の窓口となり、ＩＴ分野のシステムや機器だけでなく、 オフィス環境を取り巻くあらゆるニーズにお答えします。 本資料に掲載されている業績見通し等に関する情報は、資料作成時点において合理的に入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な要素によってこれらの業績見通しと大きく異なる可能性があることをご了承ください。 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 1. 1. 会社概要と事業イメージ 会社概要と事業イメージ Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 2 会社概要 スターティアの企業理念 社会のニーズとマーケットを見極め、 人と企業の未来を創造し、 優れた事業と人材を輩出するリーディングカンパニーを目指す。 どんなに優れた技術や知識も、人に知られなければ意味がありません。 そのような価値ある情報をニーズのある企業とつなぎ、「新たなビジネスの始まり」を創造する。 それが、私たちSTARTIA（スターティア）のミッションです。 会社名 ：スターティア株式会社 本社所在地 ：東京都新宿区 設立 ：平成8年2月21日 代表者 ：代表取締役社長 資本金 ：777,630,940円 市場 ：東証マザーズ（コード：3393） 発行済株式数 ：4,953,400株 従業員数 ：311名（連結）（内、4/1新卒入社53名）2011.4月末現在 事業拠点 ：大阪支社、福岡支店 子会社・関連会社 ：スターティアラボ株式会社（連結子会社） 兼 最高経営責任者 本郷秀之 （株主数 3,522名） 株式会社MACオフィス（持分法適用関連会社） Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 3 会社概要 スターティアグループ（連結） ■1996年2月21日設立（設立15周年） ■従業員数 244名 311名（2011.4月末現在） ・優れた技術と知識で「企業と企業」をつなぐ ・従業員300名未満の中堅・中小企業に対して通信インフラ からネットワーク構築までのサービスを提供 100%連結子会社 42.86% 持分法適用関連会社 ■代表取締役社長 北村健一 33歳 ■2009年4月1日設立 ■従業員数 67名 ・ニッチな悩みまで解決するWebアプリケーションを提供。 ・自社開発の電子ブック作成ソフト(ActiBook)の 提供を通して、『地球温暖化問題』に向き合う。 ・PC、i-Phone、iPad、Android対応の 電子ブック作成ソフトを提供 ■代表取締役社長 池野衛 39歳 ■1990年6月5日設立 ・2009年7月31日付にて 当社オフィスファシリティ部門を移管 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 4 事業内容 クラウド （Ｉｎｔｅｒｎｅｔ） 他拠点 他拠点 オフィスのインターネット関連の オフィスのインターネット関連の トータルソリュションカンパニー トータルソリュションカンパニー Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 5 企業価値の源泉 弊社の使命 「企業間のデジタルデバイト（情報の格差）を解消し、活力に満ちた事業体となるためのお手伝いをする」 競合が少ない従業員300人未満の企業へ トータルなIT環境を提案 ネットワークソリューション関連事業 ウェブソリューション関連事業 ビジネスソリューション関連事業 売上構成比 30.7％ 売上構成比 17.5％ 売上構成比 51.8％ ■窓口一本化 ■Webソリューションの提供 ■最適な通信機器・通信回線の提供 ・NW機器（ルーター・ファイアウォール・ ・電子ブック作成ソフト（ActiBook） ・ビジネスホン、複写機等のＯＡ機器の アンチスパム等）やNW構築技術を窓 提供 口一本化 ・プロバイダーの中からニーズ、料金形 態、エリア環境から最適環境提案 ・ホスティングサービスの提供 ・Web製作ツール、総務管理系ツールの 提供 ・保守、メンテナンスサービスの提供 ・経費削減提案を中心に、おとくライン の取次業務 ・おとくラインにおける多回線顧客に対 する再販サービスの提供 ・法人向け携帯（iPhone等）の販売取次 クロスセリング・請求書・窓口一本化・スリムビリング Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 6 当社拠点とターゲット事業所数 全国570万社 仙台 広島 45,803社 53,897社 名古屋 127,878社 九州地方 336,726社 福 熊 佐 218,692社 78,052社 39,982社 岡 本 賀 横浜 107,117社 政令都市への出店を視野に入れて・・・ 札幌 72,660社 関東地方 東 京 神奈川 埼 玉 千 葉 1,392,626社 675,753社 281,381社 247,664社 187,828社 関西地方 775,681社 大 兵 京 419,760社 230,941社 124,980社 阪 庫 都 2006 2006年経済産業省調べ Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 7 事業イメージ（３つの差別化） 差別化① 顧客ターゲット 全国中堅・中小企業570万社 首都圏：139万社 関西地区：77万社 九州地区：33万社 顧客との距離がビジネスの鍵 サポート体制の充実 ドミナントエリア ■技術サポート 自社サポートセンター IT関連機器＆Ｗｅｂソリューション ・ネットワークエンジニア 管理者がいない。 ・大手ＳＩやＮＷ機器ディー ・Webエンジニア ・システムエンジニア 価格よりも安心と利便性を求める顧客へ ・サーバーエンジニア ワンストップで迅速なサービスを提供 ・IPビジネスホンエンジニア ・MFPエンジニア ■中堅・中小企業 ・専門の情報通信担当者 顧客の情報システム部として外注を請け負う ラーが参入してこない。 ■販売エリアの限定 ・1h～1.5hで駆けつけられ る範囲の顧客で拡販 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 8 クロスセルの突破口 差別化② エリア内企業250万社 ①それぞれの商材をフックとして 顧客数の拡大 ②それぞれの商品サービスの Web制作 ActiBook ライセンス料 複合機カウンター料 ホスティング サービス使用料 おとくライン (再販)通話料金 ビジネスホン 保守料 ＮＷ機器レンタル料 スリムビリング(請求統合) 最大公約数を増やす １つの商品を多数の顧客へ販売 するモデルではなく、複数の商品 を１つのお客様に販売しながら顧 客数を拡大する新しいモデル 長期にわたる継続的な顧客との 付き合いを大切にする戦略！ スリムビリングにより顧客の問い合わせ窓口の一本化や、総務・経理担当者の業務量軽減等 を目的として顧客の囲い込みを行い、クロスセルの突破口としている。 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 9 スリムビリング（請求統合）サービス 差別化③ 〒541-0047 【一般的には・・・・】 大阪府大阪市中央区** スターティア株式会社 株式会社***** 〒163-0919東京都新宿区 西新宿2-3-1新宿モノリス19F 田中 様 ホスティングサービス 請求書 請求 支払い 御請求金額 59,094円 コピー カウンター おとくライン 経 理 当社では･･･ 電子ブック作成ソフト レンタルNW機器 (ライセンス利用料) (マネージドゲート) オフィス用品販売 （スマートオフィス） 商品コード 商品名 単価 数量 金額 995990 ドメイン維持管理費 6,000 1 6,000 995992 ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ30ＭＢ 2,780 1 2,780 172770 通話料金 25,000 1 25,000 363696 カウンター利用料（使用料 3,000枚） 2.5 1 7,500 483890 カウンター利用料（カラー）（使 用料1,000枚） 15 １ 15,000 それぞれのサービスを個々に契約する事により、 請求書締日や、支払日もそれぞれ異なってくる。 請求一本化による他社へのリプレース防止 経理の支払請求業務の簡素化 ・顧客企業の事務作業の効率化 ・顧客企業とのリレーション強化 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 10 2. 2. 2011年3月期の実績 2011年3月期の実績 2011年2月 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 11 業績について 過去最高益を達成 （単位：百万円） 2011年3月期 区分 2010年3月期 当初計画 修正計画 実績 前期増減 （前期比） 売上高 3,353 3,850 3,973 4,000 +647 （+19.3％） 営業利益 160 200 260 273 +113 （+70.8％） 経常利益 164 200 271 278 +114 （+68.7％） 当期純利益 115 115 115 129 +14 （+12.3％） ◆Ｗｅｂソリューション事業における電子ブック作成ソフトが好調に推移した Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 12 四半期会計期間〔実績〕 過去最高益を達成 2011年3月期（実績） 四半期会計期間 （単位：百万円） 区分 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2011年3月期 年度実績 売上高 881 1,028 1,013 1,077 4,000 営業利益 △41 159 3 151 273 経常利益 △44 168 7 146 278 ①新卒採用31名につき本社移転（増床）、研修費用等が重く第１四半期は赤字。 ②ストック型サービス拡販も順調に進捗 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 13 配当について 2010年3月期（前期）配当実績 年間配当金 1円75銭 2011年3月期当初配当予想 年間配当金 2円69銭 普通配当1円75銭 2011年3月期 普通株式１株につき５円予定 特別配当1円19銭 創立15周年記念配当2円06銭 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な政 策と位置づけているとともに、経営基盤および競争力強化 のため、必要な内部留保に努め、中長期戦略に基づく株 主還元の強化に努めてまいりたいと考えております。 こうした考えのもと、当社の剰余金の配当は、期末配当を 年１回、年間１円75銭の安定配当に加え、連結業績の１株 当たり当期純利益の10％相当額が１円75銭を超えた場合 は業績配当金として差額を配当し、配当金総額が連結業 績の当期純利益の10％相当額となることを基本方針として おります。 第16期につきましては、平成23年2月21日に創立15周年を 迎えることができましたことから、さらに記念配当を加える 予定です。 配当性向 20.0% 17.0% 15.0% 10.0% 8.1% 5.0% 6.5% 0.0% 第14期 第15期 第16期（予定） Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 14 2011年3月期の取組事項 1.【Ｗｅｂソリューション関連事業の強化】電子ブック作成ソフト拡販体制の構築 ・他事業部門より新卒社員を配属比率を上げOJT強化 ・電子ブック作成ソフト拡販の為の開発費の予算拡充（7,400万円)とストックサービスの開発 2.【ストック強化】ストック型サービス拡販加速 ・ストック売上高2010.3月期8億5,400万円 ⇒ ストック売上高11億4,100万円まで積上げ 3.【組織拡大】人員増強に向け本社移転 ・第１四半期予算に、本社移転関連費用(4,600万円)を計上 ・新卒31名入社 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 15 主力ストック型サービス商材の内訳 事業別売上高の推移 事業別売上高の推移 （百万円） 1800 ウェブ ソリューション 関連事業 ・電子ブック作成ソフトの保守 「ActiBookライセンス」 ホスティング カウンター マネージドゲート 電子ブック おとく その他 1600 1400 ネットワーク ソリューション 関連事業 ビジネス ソリューション 関連事業 ・ホスティングサービス SaaS型オンラインストレージの 「セキュアSAMBA]など ・ネットワーク機器のマネージドレンタル 「マネージドゲート」 ・コピーカウンターサービス ・レンタルコピー ・レンタルビジネスホン 「マネージドテレフォニー」 ・おとくラインの継続インセンティブ 特に・・・ ①マネージドゲート ②電子ブック作成ソフト保守 ③デジタル複合機のコピーカウンター ④ホスティングサービス などのストック型サービスが順調 1200 （計画） 1,551 （実績） 1,141 1000 854 800 648 600 400 200 0 2009.3月期 2010.3月期 2011.3月期 2012.3月期（計画） Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 16 ストック型サービスの過去3年の変遷と当期計画 2009/3E～ ストック型サービスへの取組みを 本格的に開始 事業精査年度と位置づけ、 限りある経営リソースの振り分けを実施。 ・マネージドゲートウェイ ・SaaS型ファイルサーバーの投入 （単位：百万円） 500 上昇トレンドは加速傾向 450 400 350 300 2012/3E 2012/3E 計画 計画 250 2011/3E 2011/3E 実績 実績 200 2010/3E 2010/3E 実績 実績 150 100 2009/3E 2009/3E 実績 実績 50 4Q 3Q 2Q 4 11 Q /1 Q 3Q 2Q 4 10 Q /1 Q 3Q 2Q 4 09 Q /1 Q 3Q 2Q 0 08 /1 Q 2010/3E～ ストック型サービスの拡販開始 ・IPセントレックス型レンタルビジネスフォン 投入 ・MFPカウンターサービスの自社メンテナン スエリアに拘った顧客の創造 2011/3E～ ストック型サービスへの過去最大の取組み ・ストック積上げによる安定的な利益確保 ・電子ブック作成ソフトSaaS版投入 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 17 継続的な利益基盤構築 2012/3Eはストック比率32.9％へ フロー型 ストック型商材の投入 ストック型 収益 地味ではあるが確実に変化 移行期の売上・利益の先送り ・レンタルサーバー ・レンタルNW機器 ・おとくライン再販 ストック型収入の増大 ・コピーカウンター 情報通信機器・ネットワーク機器の 販売・工事・保守・メンテナンス ストック型の売上比率の拡大 筋肉質の収益構造へ 2008/3E 9.5％ 2009/3E 13.8％ 2010/3E 25.8％ 2011/3E 28.3％ Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 18 3. 3. 今後の事業機会とスターティアの戦略 今後の事業機会とスターティアの戦略 2011年2月 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 19 四半期会計期間〔計画〕 増収増益による過去最高益(予定) 2012年3月期（計画） 四半期会計期間 （単位：百万円） 区分 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2012年3月期 年度計画 売上高 950 1,050 1,260 1,440 4,700 営業利益 ▲70 110 100 260 400 経常利益 ▲70 110 100 260 400 ①新卒採用53名研修費用等が重く第１四半期は赤字。 ②ストック型サービスに注力 ③上半期は、Webソリューション事業・NWソリューション事業の商品開発強化 ④例年のとおり、下半期に収益集中 ※5/13発表のとおり、上半期営業利益40百万円・下半期営業利益360百万円にて 年度営業利益400百万円 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 20 電子書籍市場規模の推移 現状の国内電子書籍市場はほとんどを携帯電話（スマートフォン含む）向けが占めております 今後は電子書籍端末の多様化・高機能化、書籍・雑誌の電子化の進展により、大幅な市場拡大が予想されています （億円） 1,800 電子書籍市場規模 電子書籍リーダー向け電子書籍市場規模（内数） 1,600 1,530 1,400 2011年度より急成長 1,300 1,200 1,000 880 800 800 720 630 670 600 600 510 400 220 200 75 20 0 2008年度 2009年度 2010年度（見） 2011年度（予） 注１：事業者売上高ベース 注２：（見）は見込値、（予）は予測値（2010年11月現在） 注３：電子書籍リーダーとは、iPad等のタブレット型パソコンを含む読書専用端末を指す 注４：電子書籍リーダー向け電子書籍市場規模は、電子書籍市場規模の内数 注５：本市場規模にはコンテンツを表示させる端末の代金やデータダウンロードにかかる通信費、広告収入等は含まない。 2012年度（予） 2013年度（予） 2014年度（予） 出所：㈱矢野経済研究所「2010年版 出版社経営総監」に一部加筆 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 21 電子ブック作成ソフト導入社数推移と計画 電子ブック作成ソフトのデファクトスタンダードに向けて、導入社数の拡大を進めております ①多数のコンテンツを保有している出版、印刷会社を中心に導入が進む ②顧客からの要望を中心とした開発とスピードUPを図り、製造、不動産、小売まで幅広い業種をカバー ③新卒社員および中途社員の増員によるリソース強化 （導入会社数） 1,800 （計画） 1,600 1,600 2011年3月8日 １，０００社 達成！ 1,400 1,200 （実績） 1,033 1,000 800 638 600 400 397 200 0 2009.3月末 2010.3月末 2011.3月末 2012.3月末計画 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 22 電子ブック作成ソフトActiBookの導入実績 2011年3月末現在 2011年3月末現在 １，０３３社 １，０３３社 導入！ 導入！ 出版 新聞 フリーペーパー 印刷 日経新聞出版社、小学館、 角川書店、ぴあ、 スターツ出版、徳間書店、 新潮社、ダイヤモンド社、 宝島社 読売新聞社、日本農業新聞、 日本歯科新聞社、 日本金融通信社 バンダイビジュアル、 産経新聞メディックス、 フリーペーパーナビ、 日本ドリコム、ネオメディア JAGAT、れいめい、 川口印刷、高桑美術印刷 カタログ 保険・金融 IR イントラ・文書管理 レモール、オフィスデポ、 東映ビデオ、千趣会、 ラッシュジャパン、グンゼ 朝日火災海上保険、 エース証券、日本共済 みずほフィナンシャルグループ、 宝印刷、アイフィスジャパン 学校・教育 ポータル・メディア 旅行・レジャー その他 早稲田大学、恵泉女学園、 武蔵野音楽大学、 中央大学附属高校 マイクロソフト、 富士山マガジンサービス、 Zasshi.net、紀伊國屋書店、 復刊ドットコム 沖縄ツーリスト、NOE、 R&Cツアーズ、 CHINTAIトラベルサービス スクウェアエニックス、 大蔵財務協会 日産クリエイティブサービス、 JA秋田、南海電鉄、 リクルート ※上記導入実績企業はご承諾頂きました一部の企業を掲載しております。 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 23 電子ブックデファクトスタンダード 大手企業 出版会社 印刷会社 中小企業 シェアへ拡大 月額保守サポート 売切版 によるストック 2010.7よりSaaS型の電子ブック作成サービススタート ￥３９,８００/月額 ￥１９,８００/月額 SaaS版 ￥９,８００/月額 毎月の年間契約 とその更新による ストック 一気にデファクトスタンダードへ・・・ Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 24 電子ブック事業の強化 電子ブック作成ソフト事業のリソースを強化するとともに、 急成長しているソーシャルメディアとの連携や各業界のマーケットリーダーとの協業によりプロモーション強化を図っております 開発力の強化 ソーシャルメディアとの連携 開発担当役員を配置したことにより開発強化 – 開発のディレクション可能な人員3名 各業界のマーケットリーダーとの協業 企画室の設立（2010年度下半期～） 共有、保存、蓄積機能の活用 – Facebook、mixi等SNS上で閲覧した情報を 共有、保存、蓄積 ⇒ 2012年3月末までに＋5名増員 – 電子ブック上のメモの特定者間共有可能 – スターティアラボ従業員数67名へ増加 – ベストセラー書籍「電子書籍の衝撃」を出 版したITジャーナリストの佐々木俊尚氏、 博報堂DYメディアパートナーズ雑誌局部 長の半田勝彦氏と共同でセミナー開催 （前年同期は45名） – 開発予算の増額 電子ブック内に メモを記入 メモを閲覧 （百万円） 400 350 350 300 250 200 150 150 100 50 Twitter、メール等 で配信 200 エコ対策 74 12 – 日本トップクラス規模の展示会 「ギフトショー」を開催しているビジネスガイ ド社と利用者ログの共有プロジェクトを推 進中 0 10.3Ｅ 11.3Ｅ 12.3Ｅ 13.3Ｅ 14.3Ｅ Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 25 4. 4. 直近のニュースリリース 直近のニュースリリース 2011年2月 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 26 4月25日電子ブック関連リリース セブン-イレブンにおける複合機から、電子ブックがプリントアウト可能に。 富士ゼロックスの「ネットプリント」に、当社電子ブックが採用！ 全国のセブン‐イレブンで 印刷可能 富士ゼロックス 「ネットプリント」 ※別途資料参照 Copyright 2010 startialab all right reserved Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 27 ５月11日クラウド関連リリース ｼｬｰﾌﾟ複合機と「セキュアSamba」が連携！ ※別途資料参照 Copyright 2010 startialab all right reserved Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 5. 5. 中期３ヶ年計画 中期３ヶ年計画 2011年2月 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 29 中期経営計画① （百万円） （百万円） 8,000 900 7,000 売上高 営業利益 6,800 800 6,000 700 5,700 600 600 5,000 800 4,700 500 4,000 4,000 3,353 400 400 3,000 300 273 2,000 200 160 1,000 100 0 0 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期計画 2013年3月期計画 2014年3月期計画 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 30 中期経営計画② ３ヶ年計画 （単位：百万円） 区分 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 売上高（前期比） 4,700 （+17.5％） 5,700 （+21.2％） 6,800 （+19.2％） 営業利益（前期比） 400 （+46.4％） 600 （+50.0％） 800 （+33.3％） 経常利益 400 600 800 当期純利益 200 300 400 ◆ストック型サービスと電子ブックを中心としたＷｅｂソリューション関連事業の拡大により 利益伸長予定 配当予想 区 分 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 普通配当 1円75銭 1円75銭 1円75銭 特別配当 2円29銭 4円31銭 6円33銭 配当額計 4円04銭 6円06銭 8円08銭 Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 31 投資ハイライト/増資の目的 ※2011年2月実施済 今後の事業機会 当社の強み ►ITインフラを総合的に提案するワンストップソリューション – スリムビリングを突破口としたクロスセル ► 電子ブック市場の高い成長性 ► 電子ブック作成ソフト事業と中堅・中小企業の強固な顧 客基盤との相乗効果による新ビジネスの創造 – 中堅・中小企業との強固なリレーションシップ ►電子ブック作成ソフトの高い開発技術力とノウハウの蓄積 – ワンオーサリングマルチデバイス – SaaS版投入 – 電子文書管理システム、電子ブック販売システム、電 子ブック配信管理システム、 CMS等をアップセル・クロス セル ► 電子ブックと他のITサービスとの親和性を活かした新ビジネ スの創造 ►電子ブック作成ソフト市場における高いシェア – 電子ブック × ソーシャルメディア ► 環境関連ビジネスとして注目を集める電子ブック 増資の目的（調達資金使途） ◆調達資金の手取額 885百万円 ►設備投資資金として317百万円（クラウドサービス強化、社内基幹システム構築） ►長期借入金返済として339百万円 ►連結子会社スターティアラボへの投融資229百万円（電子ブック作成ソフト関連開発） Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved. 32 東証マザーズ ３３９３ http://www.startia.co.jp 〒163-0919 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス19階 ＩＲ窓口 [email protected] （経営企画室・担当 後久正明） 03-5339-2162(直通) Copyright 2011 STARTIA.,Inc. all right reserved.
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