2012年6月期 第3四半期決算 1 2012年6月期 第3四半期 連結業績 （単位：百万円、％） 11年6月期 3Q累計 金額 売 上 12年6月期 3Q累計 金額 前年同期比 対売上比 増減額 増減率 高 3,402 3,865 100.0 463 13.6 営 業 利 益 86 99 2.6 13 15.1 経 常 利 益 83 102 2.6 19 22.9 四半期純利益 17 228 5.9 211 1,241.2 対前期増収ながらも営業利益前年並み。 純利益：繰延税金資産計上、税額調整による増益。 2 2012年6月期 第3四半期 セグメント別売上高 （連結） （単位：百万円、％） 11年6月期 3Q累計 売上高 12年6月期 3Q 2Q累計 3Q累計 前年同期比 増減額 前年同期比 増減率 3,402 2,528 1,337 3,865 463 13.6 カードビジネスのフロント業務 2,128 1,064 600 1,664 △464 △21.8 システムソリューション業務 1,009 1,290 514 1,804 795 78.8 264 149 145 294 30 11.4 ー 24 77 101 101 － セキュリティシステム業務 その他 製品販売（新規事業）※ ※ 事業セグメントに含まれない他社製システムの販売による。 システムソリューション業務 対前期大幅増収。全社増収へ貢献。 ■システムソリューション業務の売上内訳 売上内訳 その他 製品販売（新規）業務 カード系・その他事業 順調に推移。 証券系事業 11/6期3Q 495 513 12/6期3Q 1,243 561 3 製商品別売上高 （連結） ① カードビジネスのフロント業務 11/6期 3Q累計 12/6期 3Q累計 システムソリューション業務 11/6期 3Q累計 増減 12/6期 3Q累計 セキュリティシステム業務 増減 11/6期 3Q累計 12/6期 3Q累計 増減 2,128 1,664 △464 1,009 1,804 795 264 294 30 ソフトウェア 開 発 1,029 941 △88 639 992 353 35 31 △4 自 社 開 発 パ ッ ケ ー ジ 29 63 34 46 27 △19 42 36 △6 ハードウェア 303 9 1,372 755 283 2 1,291 372 △20 △7 △81 △383 237 5 929 16 227 5 1,253 373 △10 0 324 357 163 2 244 0 167 0 236 0 4 △2 △8 0 仕 入 パ ッ ケ ー ジ 0 0 0 63 178 115 20 58 38 そ 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品売上合計 756 373 △383 80 551 471 20 58 38 売 上 高 製品売上 保 そ 守 の 他 製品売上合計 商品売上 の 1 1 （単位：百万円） ハードウェア売上減少。 対前期減収。 2 2 ソフトウェア開発と商品 対前期大幅増加。 3 3 ほぼ前期並み。 4 製商品別売上高 （連結） ② カードビジネスのフロント業務 11/6期 3Q累計 システムソリューション業務 11/6期 3Q累計 増減 12/6期 3Q累計 小 計 増減 11/6期 3Q累計 12/6期 3Q累計 増減 2,128 1,664 △464 1,009 1,804 795 3,137 3,468 331 ソフトウェア 開 発 1,029 941 △88 639 992 353 1,668 1,933 265 自 社 開 発 パ ッ ケ ー ジ 29 63 34 46 27 △19 75 90 15 ハードウェア 303 9 1,372 755 283 2 1,291 372 △20 △7 △81 △383 237 5 929 16 227 5 1,253 373 △10 0 324 357 540 14 2,301 771 510 7 2,544 745 △30 △7 243 △26 仕 入 パ ッ ケ ー ジ 0 0 0 63 178 115 63 178 115 そ 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品売上合計 756 373 △383 80 551 471 836 924 88 売 上 高 製品売上 保 そ 守 の 他 製品売上合計 商品売上 1 12/6期 3Q累計 （単位：百万円） 2 の 1 2 売上の主要部分について、システムソリューション業務増加による全社増収 売上構成の変化：全社利益に大きな影響 5 セグメント別営業利益 （連結） 11年6月期 3Q累計 営業利益 （営業利益率）※ カードビジネスのフロント業務 システムソリューション業務 セキュリティシステム業務 その他 製品販売（新規事業） 共通経費（配賦原資） （単位：百万円、％） 12年6月期 3Q累計 86 （2.5） 851 （40.0） 126 （12.5） △223 （ー） － 99 （2.6） 480 （28.8） △668 前年同期比増減額 前年同期比増減率 13 15.1 △371 △43.6 281 （15.6） 155 123.0 △51 （－） 172 － △67 （－） △67 － △543 125 － ※各セグメント及びその他の営業利益は共通経費の配賦前数値を表示。 カードビジネスのフロント業務の対前期低下大きい。システムソリューション増益で補えず。 6 セグメント別受注高 （個別） （単位：百万円） カードビジネスフロント システムソリューション セキュリティシステム その他 製品販売 （新規事業） 2,500 2,165 211 2,000 1,500 1,361 300 1,115 969 943 229 237 912 325 213 332 913 407 391 09/6期 2Q 09/6期 3Q 1,128 1,105 80 143 278 1,212 4 80 72 741 76 454 820 351 67 844 769 516 10/6期 2Q 10/6期 3Q 436 287 200 932 500 189 30 677 338 291 370 825 1,218 144 771 315 892 660 74 110 500 1,882 1,041 168 1,000 1,918 608 464 456 435 514 0 09/6期 1Q 09/6期 4Q 10/6期 1Q 10/6期 4Q 11/6期 1Q 11/6期 2Q 11/6期 3Q 11/6期 4Q 12/6期 1Q 12/6期 12/6期 2Q 3Q 7 セグメント別受注残高 （個別） （単位：百万円） 2,500 カードビジネスフロント システムソリューション 2,320 1,974 56 1,956 62 1,831 65 2,000 1,735 957 1,500 43 1,619 144 854 1,406 その他 製品販売 （新規事業） 2,165 2,096 108 セキュリティシステム 818 51 708 1,481 1,459 61 1,535 45 84 1,342 1,308 80 688 130 58 855 1,013 515 655 737 541 1,000 10 49 1,218 6 94 650 529 509 451 1,400 1,255 1,090 500 737 734 09/6期 2Q末 09/6期 3Q末 1,180 1,002 765 725 10/6期 2Q末 10/6期 3Q末 973 924 884 717 751 666 0 09/6期 1Q末 09/6期 4Q末 10/6期 1Q末 10/6期 4Q末 11/6期 1Q末 11/6期 2Q末 11/6期 3Q末 11/6期 4Q末 12/6期 1Q末 12/6期 2Q末 12/6期 3Q末 8 2012年6月期 業績予想 9 連結業績予想（進捗状況） （単位：百万円、％） 12年6月期 11年6月期 3Q累計 実績 売 上 通期 実績 進捗率 3Q累計 実績 通期 予想 進捗率 高 3,402 4,762 71.4% 3,865 5,300 72.9% 営 業 利 益 86 321 26.8% 99 400 24.8% 経 常 利 益 83 341 24.3% 102 410 24.9% 純 17 129 13.2% 228 393 58.0% 利 益 ３Ｑ累計 対前期増収ながら営業利益横ばい。 ４Ｑ予想 利益予想厳しい見込。通期下振れ可能性あり。 10 セグメント別売上高 進捗状況 （連結） （単位：百万円、％） 12年6月期 11年6月期 3Q累計 実績 通期 予想 通期 実績 進捗率 3,402 4,762 71.4% 3,865 5,300 72.9% カードビジネスのフロント業務 2,128 2,765 77.0% 1,664 2,575 64.6% 1 システムソリューション業務 1,009 1,489 67.8% 1,804 1,995 90.4% 2 264 507 52.1% 294 580 50.7% 3 － － － 101 150 67.3% 3Q累計 実績 売上高 セキュリティシステム業務 その他 製品販売（新規事業） 1 対予想進捗遅れ。通期予想を下回る可能性あり。 3 前期同等の進捗状況。通期予想を下回る可能性あり。 2 進捗率 順調。予想を上回る見込。 11 セグメント別営業利益 進捗状況 （連結） （単位：百万円、％） 12年6月期 11年6月期 3Q累計 実績 通期 予想 通期 実績 進捗率 86 （2.5） 321 （6.7） 26.8% 99 （2.6） 400 （7.5） 24.8% カードビジネスのフロント業務 851 （40.0） 1,119 （40.4） 76.1% 480 （28.8） 1,030 （40.4） 46.6% システムソリューション業務 126 （12.5） 245 （16.4） 51.4% 281 （15.6） 320 （16.0） 87.8% △223 （ー） △141 （－） ー △51 ー － ー 50 （8.6） 0 （－） 3Q累計 実績 営業利益 （営業利益率）※ セキュリティシステム業務 その他 製品販売（新規事業） △67 進捗率 1 ー ー （注）各セグメント及びその他の営業利益は共通経費の配賦前数値を表示。 1 進捗遅れ＝前期比営業利益率低下による。 12 カードビジネスのフロント業務 3Q実績 営業利益率低下について （単位：百万円） （再掲） 11年6月期 売 上 増減 12年6月期 高 2,128 1,664 △464 営 業 利 益 851 480 △371 営業利益率 40.0％ 28.8％ △11.2％ 営業利益率の減少 1 受注価格下げによる商品（ハードウェア）の粗利減少 2 ソフトウェア開発新規案件の原価増加による粗利減少 13 カードビジネスのフロント業務 Linux これまでの経過と見込み ２０１１年６月期 ２０１２年６月期 １Ｑ 製品開発 案件Ａ ２Ｑ ３Ｑ 工程① 受注／売上 ２０１３年６月期 ４Ｑ 工程② 受注／売上 工程③ 受注／売上 ○ 業務領域拡大、受注案件規模の拡大＝効果発現 × 当初想定を超えて費用発生＝粗利減少 案件の規模が大きいため４Ｑ以降も利益下押しの可能性 コスト管理の体制見直し早期改善へ作業中 14 ３Ｑ実績と４Ｑ営業利益向上への取組み （単位：百万円） セキュリティシステム業務 11年6月期 12年6月期 264 294 △223 △51 11年6月期 12年6月期 売 上 高 ー 101 営 業 利 益 ー △67 11年6月期 12年6月期 668 543 売 上 高 営 業 利 益 新規事業 共通経費 販売管理費 利益構造改善効果 商品販売の上積みによる 利益増加へ取組中 経費節減へ取組み継続 15 今年度の取組みについて 16 セグメント別 主な取組み ３Ｑまで計画どおり売上。 Linux 今期案件 カードビジネスのフロント業務 アクワイアリング、プリペイドカード業務へ適用。 [事例] ショッピングサイト オンライン処理システム 初期認証 クレジット決済 不正検知 カード会社 コスト管理体制見直し利益率改善へ取組み。 17 セグメント別 主な取組み システムソリューション業務 ① 受託開発 大日本印刷グループ会社向け商談 証券ソリューション 事業環境厳しいが来期以降向け商談継続。 高速情報基盤から業務システムへ展開中。 他社製品によるソリューション提案。 18 セグメント別 主な取組み システムソリューション業務 ② 海外展開推進状況 カード系ソリューション 中国現地SIベンダーと 営業関係強化中。 証券ソリューション 新規案件開拓へ 海外提携先と人的交流、 関係強化中。 19 セグメント別 主な取組み セキュリティシステム業務 新規事業 セキュリティ対策製品とサービスの拡充 内部情報漏えい対策システム 電子ファイル利用のセキュリティ対策 今期より販売開始 WebSanitizer ウェブサイトの脆弱性を検知、診断 CxSuite ソースコードの脆弱性を検知、改善 販売順調 導入約10社へ拡大中。 20 その他 主な取組み 新規事業 新製品 ＦＡＣＥコンシェル 母の日のプレゼントに いいものはないですか リストを作成しました。 こちら をご覧ください。 21 大日本印刷株式会社とのシナジー 当初計画比進捗状況 受託開発業務順調。 ３Ｑで期初計画超える実績 更に上積みを目指す。 ８００百万円 ３Ｑ進捗 ７００百万円 12/6期計画（当初） （単位：百万円） 22 株主還元について ２０１２年６月期 配当予想：５００円/株 （２０１１年６月期実績：５００円/株） 株主優待制度：年１回実施 ６月末時点で株式を所有する株主の皆様を対象に、 コンピュータウイルス対策ソフト 「Dr.Web（ドクター ウェブ）」 のご優待を１ライセンス分お贈りします。 対応OS: Windows 7/2008/Vista/2003/XP/2000 （32ビット版/64ビット版）、Mac OSX 23 参考資料 24 セグメント別四半期売上高の推移 （連結） （単位：百万円） 1,000 915 891 864 800 771 654 637 621 600 537 600 567 556 480 459 400 393 365 371 281 514 357 258 255 496 518 242 200 144 120 114 74 68 86 109 73 76 0 10/6期1Q 10/6期2Q 10/6期3Q 10/6期4Q 11/6期1Q 11/6期2Q 11/6期3Q 11/6期4Q 12/6期1Q 12/6期2Q 12/6期3Q カードビジネスフロント システムソリューション セキュリティシステム 25 2012年6月期 第3四半期 連結貸借対照表 （単位：百万円、％） 11年6月期末 金額 構成比 12年6月期 3Q末 金額 構成比 増減額 流 動 資 産 3,822 66.9 3,880 63.5 58 固 定 資 産 1,895 33.1 2,231 36.5 336 5,717 100.0 6,112 100.0 395 資産合計 流 動 負 債 765 13.4 929 15.2 164 固 定 負 債 246 4.3 273 4.5 27 負債合計 1,011 17.7 1,203 19.7 192 純資産合計 4,705 82.3 4,908 80.3 203 負債・純資産合計 5,717 100.0 6,112 100.0 395 主な増減要因 投資その他の資産 +332 賞与引当金 +151 26 2012年6月期 第3四半期 連結損益計算書 （単位：百万円、％） 11年6月期 3Q 金額 売 対売上比 金額 対売上比 増減率 高 3,402 100.0 3,865 100.0 13.6 価 2,324 68.3 2,827 73.1 21.6 売 上 総 利 益 1,077 31.7 1,038 26.9 △3.6 費 990 29.1 939 24.3 △5.2 益 86 2.5 99 2.6 15.1 営 業 外 収 益 7 0.2 10 0.3 42.9 営 業 外 費 用 10 0.3 7 0.2 △30.0 売 上 前年同期比 12年6月期 3Q 上 販 営 原 管 業 利 経 常 利 益 83 2.5 102 2.6 22.9 特 別 利 益 1 0.0 15 0.4 1,400.0 特 別 損 失 29 0.9 19 0.5 △34.5 税金等調整前 四半期純利益 55 1.6 97 2.5 76.4 四半期純利益 17 0.5 228 5.9 1,241.2 主な要因 保険解約益 15 固定資産売却損 19 法人税等 91 法人税等調整額 △222 27 2012年6月期 第3四半期 連結キャッシュフロー （主な項目） 有形固定資産の売却 無形固定資産の取得 +64 △131 配当金の支払額 △132 （単位：百万円） 3,000 +102 △73 2,500 税金等調整前純利益 売上債権の増加 仕入債務の増加 法人税等支払い 2,000 △136 △61 +97 △114 +194 △153 1,500 2,681 前期末比 170百万円の減少 1,000 2,511 500 0 11/6期末 現金（同等物）残高 営業活動 投資活動 財務活動 （換算差額） （連結除外 に伴う減少） 12/6期3Q末 現金（同等物）残高 28 【参考】 製品 （1） Websanitizer 脆弱性診断サービス サービスの流れ お客様 1 Websanitizer 脆弱性診断サーバ 1 サービスのお申込み 2 お見積りのご提示 3 お客様確認及び ご契約 4 お客様Webサイトの 脆弱性診断 5 診断結果の報告書 2 3 4 Webサーバ Web Source Codes 5 Web Security Material 29 【参考】 製品 （2） CxSuite CxSuite （静的ソースコード解析） システムの安全性確保とコスト削減を両立 ＣｘＳｕｉｔｅ とは セキュリティ対策の必要性 個人情報の流出 システムダウン ＷＥＢの不正改ざん ほか イスラエル 社製 脆弱性の 早期発見 原因の特定 修正作業の効率化 静的 ＝ テスト前の解析可能 つまり、手戻り作業の時間短縮 早期発見 コスト削減 30 会社概要 2012年3月31日現在 商 号 株式会社インテリジェント ウェイブ 設 立 1984年12月 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー 等 会長 代表取締役社長 取締役副社長 専務取締役 専務取締役 専務取締役 所 役 在 員 安達 山本 土田 白杉 折田 芦田 一彦 祥之 知晴 政晴 皓二 義久 常務取締役 取締役 取締役 事 業 内 容 クレジット・デビッドカードのオンライン・ネットワークシステム構築 証券トレーディングの基幹ネットワークシステム構築 セキュリティシステム業務 従 業 員 数 単体-257名 子 INTELLIGENT WAVE KOREA INC. 会 社 連結-268名 大山 景司 生井 康一 村田 憲彦 株式所有者別分布（株式数） ※ 金融機関・ 証券会社 1.56% 資 本 金 発行済株式数 8億4,375万円 個人その他 46.50% 外国法人 0.24% 国内法人 51.70% 263,400株 ※株 主 数 10,909名 ※大 株 主 大日本印刷株式会社（50.61%）、 安達一彦（10.37%）、 インテリジェントウェイブ従業員持株会（1.61%）、 溝田元一（1.14%）、 西野秀樹 （0.79%） （ ）内は持株比率 ※ 2011年12月31日現在 31 本資料は、当社の会社説明・事業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は一部を除き2012年3月31日現在のデータに基づいて作成しております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の 正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更させて いただくことがあります。 株式会社インテリジェント ウェイブ 経営管理本部 問い合わせ先 TEL：03-6222-7015 E-mail： [email protected] 32
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