２００７年３月期決算説明会マックスバリュ北海道株式会社（証券コード：７４６５）２００７年６月８日 1 目次 Ⅰ.会社概要 Ⅳ.今後の展望及び経営ビジョン会社概要 4 沿革 5 今期の出店計画イオンのスケールメリットを活かすクーポン販促の強化人材育成の強化企業市民としての義務環境保全活動の推進財務政策経営ビジョン Ⅱ.イオンのビジョンとマックスバリュ北海道の役割イオンのビジョン 6∼7 イオングループ内における当社の役割 8 経営目標（取組課題） 9 ｢マックスバリュ｣のコンセプト 10 店舗展開一覧 11 店舗数推移 12 21∼22 23 24 25 26 27 28 29 Ⅲ.２００７年３月期決算概要決算概要売上高・売上総利益率の推移販売費及び一般管理費の概要経常利益・当期純利益の推移貸借対照表主要項目キャッシュフロー計算書２００８年１月期業績予想 13∼14 15 16 17 18 19 20 2 Ⅰ.会社概要 3 会社概要商号マックスバリュ北海道株式会社本社札幌市中央区北8条西21丁目1番10号代表者代表取締役社長松長正三設立 1961年3月資本金 1,176百万円営業収益 61,113百万円従業員社員555名・パート従業員1,701名(パート従業員8時間換算) 株主数 1,392名（単元株主数1,382名）上場市場ジャスダック証券取引所 (07年3月31日現在) 4 沿革 1961年3月札幌市北区北24条西5丁目22番地において、｢株式会社札幌フードセンター｣を設立 (資本金750万円) 1961年8月札幌市北区北24条西5丁目1番地に、スーパーマーケット第1号の｢北店｣を開設 1993年9月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)との業務及び資本提携 1995年10月日本証券業協会に株式を店頭登録 2000年2月北海道ジャスコ株式会社と合併合意書調印 2000年10月北海道ジャスコ株式会社と合併。商号を｢マックスバリュ北海道株式会社｣とするとともに増資、資本金11億76百万円となる。 2002年4月 24時間営業を開始 2003年2月イオン株式会社が弊社株式の公開買付を実施。イオン株式会社の連結子会社に。 2003年2月株式会社王子サービスセンター苫小牧地区の5店舗の営業譲渡契約を調印 2003年4月環境マネジメントシステム国際規格ISO14001の認証取得 2007年4月北海道内スーパーマーケット初の企業内技能研修センター開設 5 Ⅱ.イオンのビジョンとマックスバリュ北海道の役割 6 イオンのビジョンイオンのビジョン世界に通用する国際的企業集団への飛躍を目指す ①内部成長戦略の推進 ②海外展開の推進 ③提携戦略の推進 ④新たなビジネスへの進出 7 イオングループ内における当社の役割内部成長戦略の推進｢マックスバリュ北海道｣の役割・継続的成長を実現・グループ企業と共に道内№1シェアを実現 88 経営目標（取組課題） 1.成長戦略をとりつつ｢物流・素材・教育｣の三位一体で改革に取り組む ①既存店の収益改善 ②物流改革 ③システム刷新 ④教育強化 ⑤産直取引強化 2.内部統制に立脚した企業価値向上 ①内部統制 ②エクイティファイナンスの整備・確立 ※エクイティファイナンス=株式発行を伴う資金調達 ③社会貢献活動の拡充 ④環境保全活動の継続 9 ｢マックスバリュ｣のコンセプト｢マックスバリュ｣とは小商圏対応型ショッピングセンター(NSC)の核店舗としてのスーパー･スーパーマーケット(SSM) NSC(ネバフッドSC) 小商圏対応型のSC｡生活必需品や購買頻度の高い商品に絞り込んでいるため､毎日の買物が効率よく行なえます｡生活に欠かせない提案も充実｡ 10 店舗展開一覧道央圏・札幌・旭川・釧路などにドミナントエリアを形成 ※NSCは地方店を中心に26店舗１店舗２５店舗４店舗４店舗５店舗７店舗１店舗３店舗 50店舗合計 11 店舗数推移期末店舗数 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 47 34 49 49 50 36 02年3月期 03年3月期 04年3月期 05年3月期 06年3月期 07年3月期開店 2 3 12 5 0 2 閉店 1 1 1 3 0 1 期末店舗数 34 36 47 49 49 50 12 Ⅲ.２００７年３月期決算概要 13 決算概要単位：百万円・% 単体 07/3期 06/3期営業収益売上高営業利益営業利益率経常利益経常利益率当期純利益当期純利益率ＥＰＳ実績計画実績 61,265 63,000 61､113 ▲ 2.9 ▲ 0.2 59,984 61,300 59､865 ▲ 2.3 ▲ 0.1 586 1,000 844 ▲ 15.6 44.0 1.0 1.6 - - 642 1,000 ▲ 8.7 42.0 1.0 1.6 1.5 - - ▲ 1,865 79 171 116.4 - ー 0.1 0.3 - - ▲ 275.23 11.63 25.28 - - 1.4 913 計画比前期比・計画比は売上高・経常利益届かずも当期利益ベースでは上方修正・実績は経常利益ベースで97年3月期の911百万円を更新し過去最高益に 14 売上高・売上総利益率の推移単位：百万円、% 60,000 50,000 40,000 ４７,８６９５７,７９２５９,９２８５９,９８４５９,８６５４９,９１７２３.１２２．４２３.５２２.７２２.２２２.５ 25 20 15 15 10 30,000 20,000 10,000 30 売上高売上高 5 ０２年０３年０４年０５年０６年０７年３月期３月期３月期３月期３月期３月期 0 0 ・売上は０５年３月期より横ばい（０６年３月期出店なし）・売上総利益率は０５年３月期より毎期改善売上総利益率 15 販売費及び一般管理費の概要単体単位：百万円・% 06年3月期金額人件費販促費設備費一般費合計 07年3月期前期比売比 6,422 ▲ 1.2 3.3 1,020 0.1 5,690 4.6 1,036 0.1 14,169 10.7 1.7 9.5 1.7 23.6 金額 6,563 1,084 5,731 1,067 14,447 前期比売比 2.2 6.3 0.7 3.0 2.0 10.9 1.8 9.6 1.8 24.1 ・07年3月期既存店経費は▲2.1％も新店2店舗新設等でトータル2.0％増 16 経常利益・当期純利益の推移 1000 ９１３８８５７８８ 800 ６６２単位：百万円５００ 600 400 ６４２３２５経常利益当期純利益３６１２８７１９７１７１ 200 ▲１８６５ 0 ０２年０３年０４年０５年０６年０７年３月期３月期３月期３月期３月期３月期・経常利益は売上総利益率の改善により０５年３月期より毎期改善・当期純利益は０６年３月期に減損会計導入により、２２億円の特損計上で赤字転落したが、０７年３月期より黒字回復 17 貸借対照表主要項目単体単位：百万円・% 06年3月期流動資産固定資産資産合計流動負債固定負債負債合計純資産合計負債・純資産合計 3,511 16,087 19,598 8,243 4,689 12,932 6,666 19,598 構成比前期比 17.9 4.7 82.1 ▲ 12.3 100.0 ▲ 9.7 42.1 ▲ 10.5 23.9 17.9 66.0 ▲ 1.9 34.0 ▲ 21.7 100.0 ▲ 9.7 07年3月期 5,456 16,456 21,913 9,890 5,293 15,183 6,730 21,913 構成比前期比 24.9 55.3 75.1 2.2 100.0 11.8 45.1 19.9 24.2 12.8 69.3 17.4 30.7 0.9 100.0 11.8 ・06年3月期減損導入により総資産減少・07年3月期より新店投資再開 18 キャッシュ・フロー計算書単位：百万円営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物の増加額（▲は減少額）現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期末残高連結（ご参考）単体 06年3月期 07年3月期 295 1,827 ▲ 520 ▲ 1,580 184 888 ▲ 40 1,136 221 181 181 1,317 当期より単体の決算発表となりましたので、前期キャッシュ・フロー計算書（連結）は参考として記載しております。・営業キャッシュは改善 07年3月期より新店等の投資再開で、投資キャッシュの支出増 19 ２００８年１月期業績予想単体単位：百万円・% 07/3期実績 08/1期計画中間（07/4-9) 中間営業収益営業利益経常利益当期純利益 EPS 31,194 415 456 ▲ 153 ▲ 22.53 通期 61,113 844 913 171 25.28 増減率 31,000 ▲ 0.6 520 25.1 520 13.9 170 25.03 - 通期(07/4-08/1) 増減率 53,000 ▲ 13.3 920 9.0 920 0.8 420 144.5 61.83 144.5 08年1月期は決算期変更のため10ヶ月決算となります。また、08年1月期の中間期は07年4月1日∼07年9月30日までの期間となります。なお、決算期の変更については07年6月15日開催予定の定時株主総会での承認を条件としております。・10ヶ月変則決算だが過去の経常利益最高更新を目指す 20 Ⅳ.今後の展望及び経営ビジョン 21 今期の出店計画札幌市2店舗・滝川市1店舗合計3店舗出店予定 ①東雁来店（仮称） ②東雁来ＳＣ ③４６，０００㎡(ＳＣ全体) ④初夏予定 ⑤ホーマック、ツルハセリア…等 ①店舗名 ②ＳＣ名 ③敷地面積 ④開店予定 ⑤複合施設 ①滝川店（仮称） ②アクロスプラザたきかわ ③７８,０００㎡(ＳＣ全体) ④初冬予定 ⑤ホーマック、ツルハ …他 ①石山店（仮称） ②アクロスプラザ札幌南 ③２９,０００㎡(ＳＣ全体) ④初秋予定 ⑤ツルハ、セリア西松屋…等 22 イオンのスケールメリットを活かすイオンの全国物流の活用道内グループ専用センター｢RDC｣｢XD｣に店舗配送を集約委託し、グローバルでタイムリーな配送が可能に B2B(電子商取引）とグループ共同仕入インターネットによるメーカー･問屋との取引やイオン㈱、㈱ポスフール、㈱ジョイと共にグローバルローコストな共同仕入を実施｢トップバリュ｣の販売イオンのプライベートブランド｢トップバリュ｣ 1,500∼1,700種類販売 23 クーポン販促の強化カタリナクーポン(クーポン販促システム) アメリカのカタリナ社と提携し、クーポン販促システムを導入道内では当社とイオンの専用システム 24 人材育成の強化０７年４月｢屯田研修センター｣開設商品や接客のサービスレベル向上を目指し、生鮮食品の加工技術やレジ業務の｢プロ｣を育成 4Ｓ(整理・整頓・清掃・清潔)を躾化既存店の収益力強化を目指す 25 企業市民としての義務イオン1％クラブのメンバーですイオン1％クラブは、グループ企業各社が税引き前利益の1％を拠出し社会貢献活動・環境保全育成活動を推進する事業です。当社もメンバーの一員として、さまざまな活動を推進盲導犬施設見学の実施障がい者のみなさまを大切に守る心と社会貢献活動の大切さを次代を担う子供たちに教育募金活動グループ各社と共に、さまざまな募金活動を店頭にて実施 26 環境保全育成活動の推進 ISO14001を取得 2003年4月に北海道のスーパーマーケットとして初取得。店頭リサイクル活動を実施地球環境に配慮した事業活動を継続植樹活動店舗敷地をはじめ、北海道内にて植樹祭を実施 27 財務政策｢資産の保全｣｢財務報告の健全性｣資金の有効活用保全ランニングコストダウン見えるコストダウンアサーションリスク管理 28 経営ビジョン軸足を道央に据えて道内№1の営業体質・体力に変身する ①ビジョナリー・エキセレントカンパニーを目指す (理念に共鳴した企業集団) ②成功体質(手順書)共有・伝播して｢総力戦化｣する風土・教育を続伸する ③企業理念・ガバナンス(内部統制)に立脚した企業価値向上を旨とする 29 【ＩＲに関するお問い合わせ先】マックスバリュ北海道株式会社総務部ＩＲ・企画課 ℡：０１１−６３１−５１９２当資料は、２００７年３月期決算の経営成績や財務内容等の情報提供を目的としたものであり、投資判断・投資の勧誘等を目的としたものではありません。この資料の作成に当っては、現在において入手可能な情報及び将来の影響を与える不確実な要因に係る現在における仮定を前提としております。 30