SkyOnDemandオンラインセミナー～第5回：基本編～さわってみよう④ 2014年9月16日(火) Excelの見積書を作成してみようその2 事前確認音声や映像が遅延している場合は、こちらをクリックしてください。ご質問や音声が途切れたなどございましたら、こちらよりコメントください。 1 前回までのセミナー SkyOnDemandの活用術を、毎月テーマに沿ってお届けします。過去のセミナーの動画・資料は、下記URLよりご覧頂けます。 http://www.terrasky.co.jp/document/skyondemand/ 本日のテーマ～第4回：基本編～さわってみよう④ ～Excelの見積書を作成してみようその2～本日のゴール・Salesforceの該当レコードに、 SkyOnDemand経由でファイルを添付をする方法 3 活用イメージ(おさらい) ②ボタンをクリック見積もりデータを収集し、 Excelフォームに挿入 HTTPリクエスト見積作成 ①見積情報登録見積見積明細作成した見積書を該当レコードに添付メモ＆添付商品マスタ 4 作成ステップ(その①) ▼前回までのステップ１ Salesforceの見積オブジェクトからデータを読み取る。２ Excelの見積フォームに、読み取った見積情報を登録する。３ Salesforceの見積明細オブジェクトから明細データを読み取る。４ Excelの見積フォームに、読み取った明細データを登録する。５作成した見積書を、Salesforceの該当レコードに添付する。 ※トリガーの設定は、「応用編」にてご紹介します！ 5 作成ステップ(その②) １ Salesforceの見積オブジェクトからデータを読み取る。２ Excelの見積フォームに、読み取った見積情報を登録する。３ Salesforceの見積明細オブジェクトから明細データを読み取る。４ Excelの見積フォームに、読み取った明細データを登録する。５作成した見積書を、Salesforceの該当レコードに添付する。 ▲今回の作成内容 ※トリガーの設定は、「応用編」にてご紹介します！ 6 作成スクリプト(おさらい) 前回作成したスクリプト ※作成方法は、第4回オンラインセミナーをご覧ください。 7 ポイント POINT 1 該当レコードへのファイルの添付作成したExcelを該当のSalesforceのレコードに添付します。 2 POINT 各種ロジックアイコンの使用マッピング設定にて、各種ロジックアイコンを使用します。・単一行文字列定数アイコン・現在日次アイコン・日付フォーマッティングアイコン・結合アイコン 8 作ってみよう！ 9 Salesforceへファイル添付前回のセミナーにて作成したプロジェクトを開き、対象のスクリプトを開きます。「見積明細書込み」アイコンから、今回の「ファイル添付」のスクリプトの作成を開始します。 ※前回までの設定方法は、第4回オンラインセミナーをご確認ください。ここからスタートです！ Salesforceへファイル添付 ①作成したファイルをSalesforceに添付します。ツールパレット＞クラウド＞Salesforce＞データ書き込み(insert)処理アイコンをキャンバスにドラッグ＆ドロップします。 11 Salesforceへファイル添付 ①作成したファイルをSalesforceに添付します。新規データの読み取りの設定画面が開きます。・【接続先】グローバルリソースで設定をした接続先を選択・【テーブル名】 Attachmentを選択します。・スキーマの作成で、連携対象の項目、「本文(Body)」「ファイル名(Name)」「参照ID(ParentId)」を選択します。連携対象項目 12 Salesforceへファイル添付 ①作成したファイルをSalesforceに添付します。オプション設定タブを開き、Base64項目入力形式＝「ファイルパス」を選択します。データ型がBase64である項目に対しての入力データ形式を指定します。今回は、本文(Body)にファイルパスを入力するので、「ファイルパス」にチェックを入れます。 ※デフォルトはBase64データにチェックが入っています！これで、データ書き込みのアイコンの設定は完了です。 13 Salesforceへファイル添付 ①作成したファイルをSalesforceに添付します。ツールパレット＞変換＞基本＞マッピングアイコンをキャンバスにドラッグ＆ドロップします。 14 Salesforceへファイル添付 ①作成したファイルをSalesforceに添付します。「見積も明細書込み」アイコンからマッピングアイコンへ、マッピングアイコンから、「ファイル添付アイコン」へデータフローとプロセスフローを引き、マッピングを開きます。 ▼マッピング設定画面 15 Salesforceへファイル添付 ①作成したファイルをSalesforceに添付します。マッピングでは、ロジックアイコンを利用し、以下の設定を行います。 ①本文：column(=‘Body’) ：添付するファイルのパスを指定します。・文字列＞基本＞単一行文字列定数アイコンを選択一行文字列に、参照するファイル「/data/webdav/Seminor/Quote_form.xls」を指定します。 ②ファイル名：column(=‘Name’)：書き込むファイル名「お見積書_本日日付.xls」を指定します。 1. 文字列＞基本＞単一行文字列定数アイコンを選択一行文字列に、「お見積書_」と指定します。 2. 日付＞基本＞現在日次アイコンを選択 3. 文字列＞日付＞日時フォーマッティングを選択フォーマットに「yyyyMMdd」を指定します。 4. 文字列＞基本＞単一行文字列定数アイコンを選択一行文字列に、「.xls」と指定します。 5. 文字列＞結合アイコンを選択 1. 2. 3.4のアイコンを、左のように、設定します。 ③参照先Id：column(=‘ParentId’)：参照先を指定します。 1. 文字列＞基本＞単一行文字列定数アイコンを選択 2. フォーマットにSalesforceのID「a011000000OZTDQ 」を指定します。 16 Salesforceへファイル添付 ①作成したファイルをSalesforceに添付します。下記のように、マッピング設定が完了したら、マッピングアイコンを閉じます。今回は、ファイルパスや参照先IDを固定値で設定しましたが、実際には、変数設定を行い、動的に処理を行うケースが多いです。この設定方法は、後々ご紹介いたします。 17 Salesforceへファイル添付 ①作成したファイルをSalesforceに添付します。「ファイル添付」アイコンからEndアイコンに向けて線を引きます。これで設定作業は完了です！ 18 Salesforceへファイル添付デバック実行をし、結果を見てみましょう。該当レコードのメモ＆添付覧にファイルが添付されていれば、完了です。 19 本日のまとめ本日のゴール・Salesforceの該当レコードに、 SkyOnDemand経由でファイルを添付をする方法お役立ち情報 SkyOnDemandの活用事例が知りたい！・ 9月24日(水) クラウド連携のスタンダード【SkyOnDemand】ご紹介＆体験セミナー第1部ご紹介セミナー ▼お申込みはこちらから http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0916-002.php SkyOnDemandを実際に試してみたい！・ 9月24日(水) クラウド連携のスタンダード【SkyOnDemand】ご紹介＆体験セミナー第2部体験セミナー ▼お申込みはこちらから http://www.terrasky.co.jp/event/2014/0924-002.php ・トライアル(1ヶ月)お申込み ▼お申込みはこちらから https://www.terrasky.co.jp/contact/trial/index.php その他ご質問事項下記までお気軽にご連絡ください！ TEL： 03-5255-3411 Email: [email protected] 次回のオンラインセミナー～6回：基本編～日時：10 月 21 日（火）16:30～17:00 ▼お申込みはこちらから http://www.terrasky.co.jp/event/2014/1021-002.php 作ってみよう① ～連携フロー：繰り返し、変数代入、条件分岐～ご清聴ありがとうございましたアンケートにご協力ください。