平成21年3月25日 各 位 新 華 フ ァ 最高経営責任者 イ ナ ン ス ・ リ ミ テ ッ ド ジェイ・リー （東証マザーズ、コード番号：9399） 問合せ先（国外） シニア・ゼネラル・カウンセル ジョン・マクリーン 電話番号 香港 852-3196-3939 問合せ先（国内） 電話番号 IR 部 ディレクター 山田 佳孝 03-5403-4832 新華ファイナンス、最大 5,071 千米ドルの保証社債の買付を開始 上海 2009 年 3 月 25 日 - 新華ファイナンス・リミテッド（東証マザーズ：9399 ADR：XHFNY） は、本日、2011 年満期 1 億米ドル利息 10％保証社債（以下「本社債」といいます。 ）に関して、 2009 年 3 月 25 日付の買付説明書（以下「買付説明書」といいます。 ）に従い、本社債の一部に 対する買付（以下「本買付」といいます。 ）の手続きを開始したことを発表しました。本買付手 続きの期限は、延長もしくは早期終了されない限り、2009 年 4 月 22 日午後 3 時（英国時間） （以下「買付期限」といいます。 ）です。 本買付手続きに対して買付期限の午後 3 時（英国時間）までに有効に応募した（かつその応募 を有効に維持した）本社債の社債権者に対して、当社は本社債の元本に未払いの発生済み利息 を合算した額（以下、 「買付対価」といいます。 ）を支払います。買付対価は、本社債の変更さ れた発行要項に従い、当社の特定制限子会社の売却によって得た現金によって支払われます。 すべての買付対価の支払いは、延期されない限り、2009 年 4 月 27 日（以下「支払期限」とい います。 ）に完了する予定です。ただし、当社が本社債の買付のために支払う元本および未払い の発生済み利息を合算した支払額の総額としては、5,290,743 米ドルを超えないものとします。 本買付手続きに対して、社債権者が買付期限までに有効に応募しかつその応募を有効に維持し た本社債の元本総額が 5,071,000 米ドルを超えた場合には、当社は当該社債権者の各応募額に 応じたあん分比例の方式により買付を行います。各社債権者の応募額に対する買付額の計算方 法は、有効に応募された額に、他のすべての社債権者による有効に応募された総額のうちに占 Page 1 of 4 める当社が買付を行う総額の割合を乗じる方法により算出されます。このような方法によって 計算された額は、さらに 100,000 米ドルを超える 1,000 米ドル単位に切り捨てられ、その額を 当社が買付けるものとします。応募されたもののあん分比例の調整により買付が実行されなか った本社債については、支払期限以降の実現可能な早い時期に各社債権者に返還されます。当 社は、本買付においては、買付予定の本社債の額に下限を設定しておりません。 本買付手続きによって当社が買付けを行う本社債の元本総額がその最大額である 5,071,000 米 ドルとなった場合、2009 年 3 月および 2008 年 9 月に完了した本社債の買付（それぞれ 2009 年 3 月 11 日付および 2008 年 9 月 9 日付で開示済み）とあわせて、元本総額で 92,753,000 米ドル の買付を完了することになり、残存する本社債の元本総額は 7,247,000 米ドルとなります。 本買付への応募は、買付期限の午後 3 時（英国時間）までは、所定の手続きにより取り消すこ とができますが、それ以降は、買付が実施されずに買付手続きが終了する場合を除いて取り消 すことはできません。 本買付手続きに従った有効な応募に対する対価の支払いなどの当社が負うべき責務は、買付説 明書に記された様々な条件の実現もしくは放棄を条件とするものとします。 当社は、当社の便宜のために、本買付手続きが終了するまでの間にいつでもこれらの条件の全 部もしくは一部をその判断に従い放棄する場合があります。さらに、買付説明書で定められた 条件に従い、当社は、法令に従い、本買付手続きが終了するまでの間に買付手続きの延長や変 更をいつでも行う権利を明示的に留保しますが、その義務を負うものではありません。 当社は、本社債の受託者より、本社債のすべてのカストディアンおよび実質保有者はユーロク リア（Euroclear）もしくはクリアストリーム（Clearstream）の口座で本社債を保有し、また、 非大券形式の本社債の物理的な証書が存在しない旨の通知を受けています。従って、本買付手 続きに関する通知も実施されず、社債権者は、ユーロクリアまたはクリアストリームを通じた 電子的な指示を行うことにより、本買付に応募することができます。当社は、物理的に本社債 証書を保有するすべての社債権者に対して、本買付手続きに関する通知を行う予定です。物理 的な証書を保有していると認識されている社債権者は、手続きに関する通知を入手するにはバ ンク・オブ・ニューヨーク・メロンにお問い合わせください。 買付に付される本社債の額の計算方法、買付の諸条件、買付への応募手続きなど、買付手続き Page 2 of 4 に関する情報は、買付説明書をご参照ください。 また、より詳細な情報や買付説明書のコピーを入手したい場合は、情報提供および買付代理人 であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（40th Floor, One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom、窓口： Corporate Trust Services、メール： [email protected]、[email protected]、または[email protected]、電 話：(44) 207 964 4958、(65) 6432 0340、または(65) 6432 0356）にお問い合わせください。 本開示文書は、情報開示のみをその目的としており、適用ある証券法令上本買付手続きへの応 募の勧誘が違法となる地域又は投資家に対する勧誘を構成するものではありません。国または 地域によっては、本開示文書を配布することに法律上の制限が課されている場合があります。 かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本買付手続きは、2009 年 3 月 25 日 付けの買付説明書によってのみ行われます。本買付手続きへの応募をされる際は、買付説明書 の内容を熟読したうえで判断する必要があります。 本プレスリリースは、かかる申し込み、勧誘又は売却が違法となる地域における本社債に係わ る買付けの申し込みもしくは売却の申し込みの勧誘を構成するものではなく、かかる地域にお いて本社債の売付け又は買付けを行うことはできません。 新華ファイナンスについて 新華ファイナンス・リミテッドは、中国随一の金融情報サービスを提供する企業で、東京証 券取引所マザーズに上場しています（コード：9399、ADR：XHFNY）。グループの設立は1999年11 月で、上海に事業本部を構えています。 詳細は、ウェブサイト：www.xinhuafinance.com をご参照下さい。 本プレスリリースは、直接、間接的を問わず、米国国内（全ての州およびコロンビア特別区、並びに その他の米国海外領土を含みます。）向けに発信されたものではなく、米国における証券の募集又は勧誘 を構成するものではありません。1933 年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づく場合を 除いては、米国証券法で定めるところの米国の居住者に対し、又は、それらの者の為に、米国において 募集又は売出が行われるものではありません。当社は、米国における証券の募集を予定しておりません。 本文書は、多くのリスクおよび不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。多くの Page 3 of 4 事項が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示 または黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることがあります。 Page 4 of 4
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