決算説明会資料 - 旭ダイヤモンド工業

2010年5月25日
本日の説明内容
1. 企業概要
2.2010
.2010年
年3月期決算の概要
3.2011
.2011年
2011年
2011
年3月期の見通し
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-1-
会社概要
‹社
名 旭ダイヤモンド工業株式会社
‹設
立 1937年10月9日
‹資 本 金
41億218万円
‹所 在 地
東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート11階
‹従 業 員
連結1 719名 単体917名 (10年3月31日現在)
連結1,719名
‹ 事業内容 ダイヤモンドおよび高硬度物質応用の各種工具、用具および精密機械の製造販売ならびに輸出入
各種宝石の研磨、加工、鑑定および売買ならびに貴金属および貴金属製品の売買
工業用ダイヤモンド原石、粉末(天然合成)等の販売ならびに輸出入
‹ 関係会社 国内子会社1社、海外7社(子会社6社・関連会社1社)
‹売 上 高
274億円(10年3月期連結)
‹ 売上構成 ダイヤモンド工具事業98%、宝飾品事業2%
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-2-
国内拠点
‹ 製造拠点:全国 5拠点
主要販売拠点
製造拠点
‹ 販売拠点:全国24拠点
対象業界
山梨旭ダイヤモンド工業
技術研究所
千葉鶴舞工場
三重工場
電子・半導体、
輸送機器向け
東北支店
本社
東京営業部
海外営業部
電子・半導体、機械、
電子・半導体
機械
石材・建設向け
九州支店
電子・半導体向け
電子
半導体向け
千葉第二工場
名古屋支店
大阪支店
玉川工場
電子・半導体向け
電子・半導体、機械、
輸送機器向け
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-3-
海外拠点
海外連結子会社
●
◆
販売拠点
製造拠点
対象業界
関連会社
●
◆
■ 販売協力会社
■ 駐在員事務所
販売拠点
製造拠点
対象業界
●
◆ 旭ダイヤモンドヨーロッパ
全業界向け
●
◆ 新韓ダイヤモンド工業
■ ヨーロッパ駐在員事務所
全業界向け
■
■ 上海駐在員事務所
■
●
◆ 上海旭ダイヤモンド工業
電子・半導体向け
全業界向け
■
■ 旭ダイヤモンドタイ
● 旭ダイヤモンドアメリカ
●
◆ 台湾旭ダイヤモンド工業
全業界向け
●
◆ 旭ダイヤモンドインドネシア
石材・建設向け
● 旭ダイヤモンドオーストラリア
主に石材・建設向け
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-4-
事業系統図
得意先
旭ダイヤモンドインダストリアルヨーロッパSAS
(海外販売会社)
旭ダイヤモンドアメリカ,Inc.
(海外製造販売会社※)
新韓ダイヤモンド工業株式会社
(国内製造会社)
山梨旭ダ
山梨旭ダイヤモンド工業株式会社
業株式会社
無印 連結子会社
7社
※
1社
関連会社で持分法適用会社
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
旭ダイヤモンド工業株式会社(
製造販売会社))
(海外製造販売会社)
(海外製造販売会社)
台湾鑽石工業股份有限公司
(海外製造販売会社)
上海旭匯金剛石工業有限公司
(海外販売会社)
旭ダイヤモンドインダストリアルオーストラリアPty.,Ltd.
(海外製造販売会社)
P.T.旭ダイヤモンドインダストリアルインドネシア
旭ダ
ダ
ネ
製品
材料
-5-
当社の事業構成と市場
10年3月期売上高
(百万円)
電子・半導体
11,897
主要分類
構成比
43.4%
主な用途
主要対象市場
単結晶・多結晶 ○インゴットの切断
○ウェーハの切断
シ リ コ ン 基 板 ○ウェーハの研削
削
太陽電池
半導体
電 子 材 料 素 材 ○サファイア基板(LED用)の切断・研削
LED
○ウェーハのCMP加工
半
導
体 ○ウェーハの薄厚化(バックグラインディング)
半導体
○ウェーハのダイシング(切断)
F P D ガ ラ ス ○FPD用ガラス基板の面取り
○銅線、金線の伸線
伸
輸 送 機 器
4,463
16.3%
機
械
石 材 ・ 建 設
5,070
4,945
18.5%
18.0%
線 ○スチール線の伸線
電線・ボンディングワイヤ
自動車用ワイヤハーネス
自動車
二 輪
自
二
動
車 ○カムシャフト等自動車部品の加工
○自動車用ガラスの面取り
輪 ○DPF用セラミックフィルターの加工
航
空
機 ○航空機本体のCFRP材料の加工
受 ○ベアリングの成型加工
軸
○エンジンのタービンブレードの研削加工
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
468
26,844
564
27,408
航空機
ベアリング
超 硬 工 具 ○超硬工具の成型加工
超硬工具
工 作 機 械 ○工作機械の部品加工、機械付け工具
石
材 ○墓石の切断・研磨
( 墓 石 ・ 建 築 ) ○建築材料石材の切断・研磨
工作機械
建
○道路の切断
設 ○コンクリート建造物の解体
土
木 ○ダムのグラウト、温泉ボ
○ダムのグラウト、温泉ボーリング
リング
( 金 属 探 査 ) ○金属資源の調査・探査ボーリング
そ
の
他
ダイヤモンド工具事業
宝飾品事業
合 計
FPD
墓石
建設
建設
土木
ダム
鉱山、資源調査
1.7%
97.9%
2.1%
100.0%
-6-
本日の説明内容
1. 企業概要
2.2010
.2010年
年3月期決算の概要
3.2011
.2011年
2011年
2011
年3月期の見通し
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-7-
決算概要:通期 (連結)
単位:百万円
09年3月期実績
10年3月期
期初計画
百分比
売
上
高
営 業 利 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
E P S (円)
総
資
産
純
資
産
売上高
(百万円)
33,374
994
1,376
153
2.48
50,075
40,595
売上高
40,000
36,118
37,566
3.0%
4.1%
0 5%
0.5%
-
20.0
27,408
6.8%
3 4%
3.4%
-
-17.9%
60.7%
35.1%
514 9%
514.9%
529.6%
6.7%
4.1%
対計画比
4.6%
営業利益率
(%)
営業利益率
6,000
20.0
5 141
5,141
5,305
15.0
10.0
5.0
4.0
5.8%
対前期比
営業利益
15.0
26,200
-
営業利益
(百万円)
5,291
30,000
20,000
百分比
営業利益
前年同期比
38,142
33,374
5.4
百分比
26,200 27,408
-1,400 -5.3% 1,597
-1,000 -3.8% 1,859
7%
-700
700 -22.7%
941
15.60
53,420
42,257
-
前年
同期比(%)
売上高
10年3月期実績
4,000
14.7
13.7
13.9
10.0
0.0
1.5
-5.0
10,000
2,000
1,597
-10.0
994
5.0
5.8
-15.0
-12.5
3.0
0
2006/3
2007/3
2008/3
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
2009/3
2010/3(計画)
-17.9
2010/3
-20.0
0
0.0
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3
-8-
決算概要:四半期 (連結)
単位:百万円
10年3月期実績
第1四半期
売
上
営 業 利
経 常 利
当 期 純 利
高
益
益
益
第3四半期
第4四半期
百分比 対前期比
百分比 対前期比
百分比 対前期比
百分比 対前期比
-49.1%
4,724 -687 -14.6%
13.2%
-625
625 -13.2%
-468 -9.9%
-35.0%
6,509 -19 -0.3%
96.7%
38 0.6% -96.7%
-38 -0.6%
-15.4%
7,391 797 10.8% 92.0%
871 11.8% 115.8%
543 7.4%
64.6%
8,782 1,493 17.0%
1,560 17.8%
905 10.3%
売上高
(百万円)
前年
同期比(%)
売上高
09/03
10 000
10,000
第2四半期
10/03
9,280
8,782
8,737
8,000
7,391
09/03
80.0
1,000
5,334
4,724
1,050
939
-0.3
-19
0
第1四半期
第2四半期
20.0
10.8
10.0
797
20.0
00
0.0
営業利益率
17.0
1 493
1,493
60.0
40.0
10/03
2,000
6,509
6,000
営業利益率
(%)
営業利益
前年同期比
64.6
10,020
営業利益
(百万円)
415
0.0
第3四半期
第4四半期
4,000
-20.0
-15.4
2,000
-49.1
-14.6
-60.0
第2四半期
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-687
-40.0
-35.0
0
第1四半期
-1,000
第3四半期
-2,000
-10.0
-1,411
-20.0
第4四半期
-9-
業界別売上高:通期 (連結)
単位:百万円
09年3月期実績
構成比
電子・半導体
輸 送 機 器
機
械
石 材 ・ 建 設
そ
の
他
ダイヤモンド工具事業
宝 飾 品 事 業
合 計
合 計
売上高 40,000
(百万円)
30,000
20,000
1,193
910
8,238
8,329
11,016
11
016
6,215
7,798
6,549
827
10年3月期
期初計画
33 0%
33.0%
18.6%
23.4%
19.6%
2.5%
32,406 97.1%
967
33 374
33,374
2.9%
-
1,220
892
1,195
732
7 945
7,945
7,226
,
構成比
9,900
9
900
4,760
5,670
4,980
490
対前期比
対計画比
4,463 16.3%
5,070 18.5%
4,945 18.0%
468 1.7%
8.0%
8
0%
-28.2%
-35.0%
-24.5%
-43.4%
20.2%
20
2%
-6.2%
-10.6%
-0.7%
-4.4%
25,800 98.5% 26,844 97.9%
-17.2%
4.0%
2.1%
-41.7%
41.0%
-
-17.9%
17 9%
4 6%
4.6%
400
26 200
26,200
18.2%
21.6%
19.0%
1.9%
1.5%
-
564
27 408
27,408
967
827
8,999
7,798
7,546
,
構成比
37 8% 11,897
37.8%
43 4%
11 897 43.4%
6,549
8,846
10年3月期実績
400
490
564
468
4,980
4,945
5,670
5,070
6 506
6,506
7 002
7,002
10,939
11,658
12,441
11,016
9,900
11,897
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3(計画)
2010/3
6 215
6,215
10,000
4,760
宝飾品
その他
石材・建設
機械
輸送機器
電子・半導体
4 463
4,463
0
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-10-
業界別売上高:ダイヤモンド工具事業「電子・半導体」
【通 期】
売上高
(百万円)
15,000
売上高
【四半期】
前年同期比
前年
同期比(%)
15.0
12,441
11,658
10,000
56
5.6
6.6
11,897
10.0
11,016
10,939
9,900
6.7
①
8.0
売上高
(百万円)
5,000
売上高
前年同期比
前年
同期比(%)
160.0
145.0
4,105
4,000
3,204
5.0
3,344
3,283
2,791
3,000
80.0
2,738
40.0
0.0
2,000
5,000
-5.0
10 0
-10.0
-15.0
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
1,675
13.6
2010/3(計画)
2010/3
1,769
17.6
7.1
-10.7
1,000
0.0
18.1
1
-18
-50.3
-11.5
0
120.0
-40.0
40 0
-44.8
0
-80.0
08/4-6
08/7-9 08/10-12 09/1-3
09/4-6
09/7-9 09/10-12 10/1-3
‹ 太陽電池業種
第2四半期以降、特に国内での生産回復が顕著で前年実績を上回り、関連工具の販売が堅調に推移
‹ 半導体業種
フラッシュメモリやDRAMが回復基調をたどり、CMPコンディショナ等の関連工具の販売が堅調に推移
‹ FPD業種
日本、中国等の景気刺激策もあり、薄型テレビの需要が拡大し、関連工具の販売が前年実績を上回る
‹ 電着ダイヤモンドワイヤ「EcoMEP」
LED用サファイア基板向けに加え太陽電池用シリコン基板向けが急伸し、前年同期比約5倍の大幅増
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-11-
業界別売上高:ダイヤモンド工具事業「輸送機器」
【通 期】
売上高
(百万円)
8,000
売上高
17.9
②
【四半期】
前年同期比
前年
同期比(%)
20.0
7,546
売上高
(百万円)
2,000
売上高
前年同期比
前年
同期比(%)
1,879
1,775
7,002
6,506
49.0
6,215
40.0
10.0
6,000
1,500
7.6
7.8
4,760
4 463
4,463
1,363
1,093
1,000
2.6
-10.0
0.0
914
-1.9
807
-20.0
-11.0
-27.1
500
2,000
-20.0
-17 6
-17.6
-30.0
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3(計画)
2010/3
-40.0
-41
41.8
8
-28.2
0
20.0
1,199
0.0
4,000
2006/3
60.0
1,645
-55.4
-54.5
08/7-9 08/10-12 09/1-3
09/4-6
-60.0
0
-80.0
08/4-6
09/7-9 09/10-12 10/1-3
‹ 自動車・二輪業種
中国等の一部新興国を除き自動車の販売が大きく減少し、国内の四輪車生産は前年同期比1割強、二輪車
生産は同4割強の減産となり、関連工具の需要が減少
‹ 航空機業種
次世代民間機の生産計画遅延等により、関連工具の販売は低調
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-12-
業界別売上高:ダイヤモンド工具事業「機械」
【通 期】
売上高
(百万円)
10,000
売上高
8,846
③
【四半期】
前年同期比
前年
同期比(%)
8,999
8,329
売上高
(百万円)
10.0
2,500
0.0
2,000
-10.0
1,500
売上高
前年同期比
前年
同期比(%)
2,415
40.0
2,258
38.6
7,798
8,000
3.8
6.2
1.7
5 670
5,670
6,000
5,070
1,969
5.0
1 601
1,601
6.0
-9.6
-13.3
4,000
-20.0
20.0
1,227
1,155
1,333
-20.0
908
1,000
-40.0
-32.3
2,000
35.0
0
-35
30.00
-30
0.0
500
-49.2
49 2
-51.7
-60.0
-59.8
0
-40.0
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3(計画)
2010/3
0
-80.0
08/4-6
08/7-9 08/10-12 09/1-3
09/4-6
09/7-9 09/10-12 10/1-3
‹ 軸受・超硬工具業種
自動車関連業界の生産縮小の影響を受け、軸受業種は後半回復基調となるも、超硬工具業種は回復が弱く、
実需の急減、製品在庫過多、関連工具在庫過多等で、受注が極端に減少
‹ 機械業種
一部LED等での活況はあったが、全体では設備投資の抑制が続いており、機械付け関連工具の需要が急減
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-13-
業界別売上高:ダイヤモンド工具事業「石材・建設」
【通 期】
売上高
(百万円)
売上高
前年同期比
前年
同期比(%)
10.0
売上高
(百万円)
2,000
売上高
1,839
5.0
0.2
6,881
6,000
【四半期】
7.8
8,000
7,226
4,980
前年
同期比(%)
1,833
0.0
17.4
1,301
1,256
-2.0
-9.4
20.0
1,475
1,500
4,945
-10.0
4,000
前年同期比
1,619
6,549
6,382
④
-3.7
0.0
1 192
1,192
13
1.3
976
1,000
-20.0
-20.0
2,000
500
-29.0
-32.2
-40.0
-35.2
-39.7
-24.5
0
-30.0
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3(計画)
2010/3
0
-60.0
08/4-6
08/7-9 08/10-12 09/1-3
09/4-6
09/7-9 09/10-12 10/1-3
注) 06年第2四半期に売却したハグビー旭分の売上を除く
‹ 国内・石材業種
墓石・建築向けとも需要低調で、特に建築向けの需要減退が大きく、前年同期比で20%のダウン
‹ 国内・建設業種
公共工事の抑制や民間の建設投資意欲の低下により工具需要が減少し 前年同期比で12%のダウン
公共工事の抑制や民間の建設投資意欲の低下により工具需要が減少し、前年同期比で12%のダウン
‹ 海外・金属資源探査業種
金融危機による開発資金の急速な縮小があり、第2四半期以降回復基調にあるが、前年同期比では関連工具
及び機器の販売は大きく減少
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-14-
地域別売上高 (連結)
単位:百万円
09年3月期実績
10年3月期
構成比
日 本
日
本
ヨ ー ロ ッ パ
アジア・オセアニア
北
米
その他の地域
海 外 計
合 計
売上高
(百万円)
40,000
30,000
日本
293
1 259
1,259
5,948
5,161
ヨーロッパ
19,913
19
913
3,637
8,248
1,233
340
13,460
59 7%
59.7%
33,374
-
294
1,331
6,865
8,363
4,766
4,347
24.7%
3.7%
1.0%
40.3%
北米
23,455
24,134
23,804
構成比
構成比
8,248
対前期比
対計画比
66.7%
7% 16,676
60 8%
17,476
17
476 66
16 676 60.8%
2,359 9.0% 2,157 7.9%
5,320 20.3% 7,535 27.5%
822 3.1%
778 2.8%
221 0.9%
259 1.0%
8,723 33.3% 10,731 39.2%
-16
16.3%
3%
-40.7%
-8.6%
-36.9%
-23.8%
-20.3%
-4
4.6%
6%
-8.5%
41.6%
-5.3%
17.3%
23.0%
26,200
-17.9%
4.6%
-
27,408
-
その他の地域
340
1,233
259
778
221
822
5,320
2,359
2 157
2,157
19,913
17,476
16,676
2009/3
2010/3(計画)
2010/3
3,637
20,000
10,000
10.9%
アジア・オセアニア
374
1,426
1
426
期初計画
10年3月期実績
7,535
注)本邦以外の区分に属する主な国または
地域は以下の通りであります。
○ヨーロッパ・・・・・・・・・・フランス
○アジア・オセアニア・・・台湾・中国・韓国
オーストラリア
インドネシア
イ
ネシア
○北米・・・・・・・・・・・・・・米国
0
2006/3
2007/3
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
2008/3
-15-
連結営業利益 増減要因分析
(百万円)
2,000
+1,663
▲2 483
▲2,483
1,000
1,597
994
0
+1,047
09年3月期
営業利益
人件費
の削減
-1,000
10年3月期
営業利益
+166
+211
売上減
による影響
減価償却費
の減少
退職給付費用
の減少
その他固定費
の削減
-2,000
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-16-
連結貸借対照表 抜粋
単位:百万円
09年3月期 10年3月期
増減
資産の部
09年3月期 10年3月期
負債の部
流動資産
21,492
24,377
2,884
現 金 及 び 預 金
8,709
9,399
689
借
入
受取手形及び売掛金
7 710
7,710
10 484
10,484
2 774
2,774
そ
の
た
産
4,007
3,851
-156
負債合計
他
1,064
641
-423
純資産の部
28 582
28,582
29 043
29,043
461
有形・無形固定資産
18,031
17,887
-144
資
投 資 有 価 証 券
5,301
7,688
2,387
資
本
剰
そ
5,249
3 467
3,467
-1,781
利
益
剰
な
そ
卸
の
資
固定資産
の
他
1,114
1,378
264
金
567
525
-41
他
7 798
7,798
9 258
9,258
1 460
1,460
9,479
11,163
1,683
42 735
42,735
43 004
43,004
268
金
4,102
4,102
0
余
金
7,129
7,129
0
余
金
33,168
33 506
33,506
337
式
-1,664
-1,732
-68
-2,508
-1,114
1,393
368
367
0
純資産合計
40,595
42,257
1,661
負債純資産合計
50 075
50,075
53,420
3,345
支払手形及び買掛金
株主資本
自
本
己
株
評価・換算差額
少数株主持分
資産合計
増減
50 075
50,075
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
53,420
3,345
-17-
連結キャッシュ・フロー 抜粋
単位:百万円
09年3月期 10年3月期
税金等調整前当期純利益
減価償却費
売上債権の増減額
その他
営業活動によるキャッシュ・フロ
営業活動によるキャッシュ・フロー
合計
合計
定期預金の預入または払戻
有形固定資産の取得または売却
投資有価証券の取得または売却
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計
借入による収入または返済による支出
自己株式の取得または売却
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
142
2,395
4,092
-1,008
5 621
5,621
1,000
-2,704
1,579
127
2
349
-1,736
-988
-163
-2,539
-729
729
2,355
6,354
8,709
1,721
2,225
-2,657
1,471
2 760
2,760
700
-1,823
-836
457
-1,503
-49
-68
-604
-135
-858
290
689
8,709
9,399
増減
1,578
-169
-6,750
2,479
-2,861
2 861
-300
881
-2,416
329
-1,505
-398
1,667
383
27
1,681
1,020
-1,665
2,355
689
-18-
本日の説明内容
1. 企業概要
2.2010
.2010年
年3月期決算の概要
3.2011
.2011年
2011年
2011
年3月期の見通し
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-19-
11年3月期見通し 概要 (連結)
単位:百万円
10年3月期実績
11年3月期見通し
第2四半期 百分比 第2四半期 百分比
売
上
営
業
利
経
常
利
当 期 純 利
為替レート
高
益
益
益
11,233 19,000 -693 -6.2% 3,300 17.4%
-572 -5.1% 3,400 17.9%
-507 -4.5% 2,100 11.1%
前年同期比
(%)
売上高
売上高
7,766
3,993
3,972
2,607
,
69.1%
-
45.9
14.9
29.8
営業利益
(百万円)
40.0
百分比
増減
対前期比
40,000 12,591 45.9%
5.8%
8,100 20.3% 6,502 407.0%
6.8%
8,400 21.0% 6,540 351.6%
3.4%
5,000 12.5% 4,058
,
431.1%
93.0
125.0
-
営業利益率
(%)
営業利益
営業利益率
8 000
8,000
40 0
40.0
6,000
30.0
4,800
20.0
0.0
3,300
4,000
2,290
20.0
22.9
20.3
17.4
11,233
-20.0
-17.9
10,000
-60.0
2011/03
第1 2四半期
第1~2四半期
2011/03
第3 4四半期
第3~4四半期
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
2010/03
通 期
期
2011/03
通 期
期
1,597
-693
0
0
14.2
2,000
-40.0
-41.8
2010/03
第3 4四半期
第3~4四半期
通 期
8,100
60 0
60.0
27,408
16 174
16,174
2010/03
第1 2四半期
第1~2四半期
27,408
1,597
1,859
941
93.7
130.6
百分比
営業利益
21,000
19,000
通 期
11年3月期見通し
前年同期比
40,000
69 1
69.1
40 000
40,000
20,000
対前期比
JPY/USD
JPY/EUR
売上高
(百万円)
30,000
増減
10年3月期実績
-2,000
2010/03
第1~2四半期
-6.2
62
10.0
5.8
2010/03
第3~4四半期
2011/03
第1~2四半期
2011/03
第3~4四半期
2010/03
通 期
2011/03
通 期
0.0
-10.0
-20-
11年3月期 業界別売上高見通し (連結)
単位:百万円
10年3月期実績
11年3月期見通し
第2四半期 構成比 第2四半期 構成比
増減
10年3月期実績
対前期比
通 期
11年3月期見通し
通 期
構成比
電 子・半導体
4 507 40.1% 10,000 52.6% 5,492
4,507
5 492 121.8%
121 8%
輸
器
1,900 16.9%
2,600 13.7%
699
36.8%
4,463 16.3%
械
2,135 19.0%
3,050 16.1%
914
42.8%
石 材 ・ 建 設
2,168 19.3%
2,850 15.0%
681
31.4%
7
3.2%
10,954 97.5% 18,750 98.7% 7,795
71.2%
送
機
機
そ
の
他
ダイヤモンド工具事業
242
宝 飾 品 事 業
合 計
売上高
(百万円)
40,000
30,000
279
11,233
250
2.2%
250
2.5%
-
19,000
1,220
892
7,945
1,195
732
7,226
8,846
8,999
7,002
7 546
7,546
20,000
1.3%
-
11 897 43.4% 21,700 54.2%
11,897
7,766
69.1%
7,798
6,215
対前期比
82 4%
82.4%
5,300 13.2%
836
18.7%
5,070 18.5%
6,200 15.5%
1,129
22.3%
4,945 18.0%
5,800 14.5%
854
17.3%
31
6.7%
26,844 97.9% 39,500 98.7% 12,655
47.1%
468
564
27,408
500
1.7%
500
2.1%
-
40,000
500
967
827
6,549
増減
9 802
9,802
-29 -10.4%
1.3%
構成比
500
5 800
5,800
564
468
4,945
6,200
5,300
1.3%
1.3%
-
-64 -11.4%
12,591
45.9%
宝飾品
その他
石材・建設
石材
建設
機械
輸送機器
電子・半導体
5,070
4,463
21,700
10,000
11,658
12,441
11,016
11,897
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3
0
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
2011/3(見通し)
-21-
11年3月期 地域別売上高 見通し (連結)
単位:百万円
10年3月期実績
11年3月期見通し
第2四半期 構成比 第2四半期 構成比
日 本
本
ヨ ー ロ ッ パ
62 3% 11
59 5%
6,994
6
994 62.3%
11,300
300 59.5%
1,030 9.1% 1,300 6.9%
2,823 25.1% 5,800 30.5%
309 2.8%
500 2.6%
75 0.7%
100 0.5%
4,238 37.7% 7,700 40.5%
アジア・オセアニア
北
米
その他の地域
海 外 計
合 計
日本
売上高
(百万円)
40,000
30,000
11,233
ヨーロッパ
374
1 426
1,426
6,865
294
1,331
,
8,363
4,766
4,347
19,000
アジア・オセアニア
24,134
23,804
北米
対前期比
通 期
構成比
11年3月期見通し
通 期
構成比
増減
対前期比
4,305
4
305 61.6%
61 6%
269 26.1%
2,976 105.4%
190 61.4%
24 33.0%
3,461 81.7%
60.8%
8% 23,700
59 2% 7,023
16,676
16
676 60
23 700 59.2%
7 023
2,157 7.9% 2,500 6.3%
342
7,535 27.5% 12,300 30.7% 4,764
778 2.8% 1,200 3.0%
421
259 1.0%
300 0.8%
40
10,731 39.2% 16,300 40.8% 5,568
42.1%
42
1%
15.9%
63.2%
54.1%
15.6%
51.9%
7,766
27,408
45.9%
69.1%
-
40,000
-
12,591
その他の地域
300
1,200
340
1,233
8,248
3,637
20,000
10,000
-
増減
10年3月期実績
19,913
259
778
7,535
2 157
2,157
12,300
2,500
注)本邦以外の区分に属する主な国または
地域は以下の通りであります。
○ヨーロッパ・・・・・・・・・・フランス
○アジア・オセアニア・・・台湾・中国・韓国
オーストラリア
インドネシア
イ
ネシア
○北米・・・・・・・・・・・・・・米国
23,700
16,676
0
2007/3
2008/3
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
2009/3
2010/3
2011/3(見通し)
-22-
「エコメップ」 事業の概要と使用事例
「エコメップ」の概要
‹ 製 品 名:電着ダイヤモンドワイヤ「EcoMEP」
‹ 発売年月
発売年月:2007年6月
年 月
‹用
途:各種インゴットをウェーハに切断する際のワイヤ
¾ LED向け
⇒ サファイア
¾ 太陽電池向け
⇒ 多結晶・単結晶シリコン
¾ 半導体向け
⇒ 単結晶シリコン
単結晶シリコン・太陽電池ウェーハ生産の主な流れ
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
表面写真
-23-
「エコメップ」の特徴
~遊離砥粒方式との比較~
1 ト タルコストの削減
1.トータルコストの削減
◎切断時間の短縮
◎ウェーハ収率の向上 ⇒ 薄ウェーハ化、ワイヤ細線化
◎ 副 資 材 費 の 削 減 ⇒ 洗浄、産廃処理、工程簡略化
2 品質の改善
2.品質の改善
3 環境負荷の軽減
3.環境負荷の軽減
◎クーラント、切粉の再利用
◎ウェーハダメージの軽減
◎厚みバラツキの改善
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
◎ 作 業 環 境 の 改 善
⇒ 水溶性クーラントの使用
⇒ スラリーが不用
-24-
「エコメップ」 四半期売上の推移 (連結)
太陽電池
売上(百万円)
1,200
半導体
LED
その他
1,000
800
600
400
200
0
Q1
Q2
Q3
2008年3月期
Q4
Q1
Q2
Q3
2009年3月期
Q4
Q1
Q2
Q3
2010年3月期
Q4
‹ 2010年3月期の第1四半期より「LED」向けに、第3四半期より「太陽電池」向けに出荷が急増
・「L E D」向け:既存顧客からの受注量が増加
・「太陽電池」向け:新規顧客の採用増加
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-25-
「エコメップ」 11年3月期の見通し (連結)
太陽電池
売上(百万円)
10,000
半導体
LED
その他
100億円
8,000
6,000
50億円
4,000
30億円
24.8億円
2,000
9億円
2.6億円
5.3億円
0
実績
2008年3月期
中経計画
実績
2009年3月期
中経計画
実績
2010年3月期
中経計画
見込み
2011年3月期
「エコメップ」の2011年3月期売上は 中期経営計画の2倍 2010年3月期実績の4倍の見込み
「エコメップ」の2011年3月期売上は、中期経営計画の2倍、2010年3月期実績の4倍の見込み。
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
-26-
「エコメップ」の市場ポテンシャルと当社シェア獲得イメージ
潜在市場規模
(億円)
太陽電池
半導体
LED
その他
エコメップ推定シェア
1,000
エコメップ
推定シェア(%)
100%
850億円
600億円
500
600億円
50%
450億円
5 億円
11.8%
0.6%
0.9%
4.1%
0
0%
2008年3月期
2009年3月期
2010年3月期
2011年3月期
2011年3月期潜在市場規模算出の要点
※1:結晶系シリコン太陽電池生産量7.2GW/年
※2:半導体用シリコンウェーハ出荷面積5.2km2 ※3:2inch換算サファイア基板生産枚数5,800万枚
注) 上記は潜在市場を全てエコメップで置き換えられた場合の試算。
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
出所:当社推定
-27-
設備投資 実績と計画
設備投資
減価償却
設備投資
(百万円)
減価償却
(百万円)
6,000
6,000
5,500
5,000
5,000
4,851
4,000
4,000
3,000
3,000
2,870
2,000
2,000
2,082
1,989
2,153
2 344
2,344
2,500
2,188
1,448
1,000
1,000
0
0
2007年3月期
実績
2008年3月期
実績
2009年3月期
実績
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
2010年3月期
実績
2011年3月期
計画
2007年3月期
実績
2008年3月期
実績
2009年3月期
実績
2010年3月期
実績
2011年3月期
計画
-28-
11年3月期 連結営業利益見通し 増減要因分析
(百万円)
12,000
+1,100
+8,600
▲2,300
▲300
10,000
減価償却費
の増加
8,000
▲597
退職給付費用
の減少
その他固定費
の増加
人件費
の増加
6,000
8,100
4,000
,
2,000
1,597
0
売上増
による影響
10年3月期
営業利益
© All rights reserved by Asahi Diamond Corporation
11年3月期
営業利益
見込み
-29-
本資料のいかなる情報も 弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません
本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。
また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報
の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。
万が この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は 切責任
万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切責任
を負いませんので、ご承知おきください。