2012年3月期第2四半期決算プレゼンテーション資料 (909KB) - au - KDDI

２０１２年３月期
第２四半期決算
２０１１年１０月２１日
1
2012年3月期主なトピックス（1Ｑ-2Ｑ累計）
移動通信事業
・純増数は前年同期を上回って推移。
・周波数再編に伴う対応移動機への移行が順調。
（1Ｑ-2Ｑ累計：9,400契約）
（2011年9月末契約者数：26,000契約）
・更に、ISシリーズの販売拡大もあり、機種変更率が前年同期比0.38P上昇。
（1Ｑ-2Ｑ累計：2.74%）
・音声ARPUは、シンプルコースの加入率増加等により、前年同期比15.9%の減少。
（1Ｑ-2Ｑ累計：3,015円）
・データARPUはISシリーズの拡販等により前年同期比6.5%の増加。
（1Ｑ-2Ｑ累計：2,221円）
・販売手数料単価は前年同期比9.6％減少。
（1Ｑ-2Ｑ累計：24,300円）
・端末出荷台数は前年同期比18.2％増加。
（1Ｑ-2Ｑ累計：108,500台）
固定通信事業
・FTTH回線数は、通期予想15,800回線に対し順調に獲得。
・ａｕひかりちゅらの純増回線数は前年同期を上回って推移。
（2011年9月末回線数：10,200回線）
（1Ｑ-2Ｑ累計：4,300契約）
2
2012年3月期第２四半期業績ハイライト（連結）
Performance 2nd Quarter, Fiscal Year March 2012
前年同期比較
11.3期
2Q実績
(A)
12.3期
2Q実績
(B)
増減
(C=B-A)
単位：百万円
対通期予想比較
増減率
(C/A)
通期予想
(B’)
進捗率
(B/B’)
営業収益
23,670
24,078
+407
+1.7％
46,900
51.3％
営業費用
18,841
19,395
+553
+2.9％
38,400
50.5％
営業利益
(Margin)
4,829
(20.4%)
4,682
（19.4％）
▲ 146
(▲1.0P)
▲ 3.0％
8,500
(18.1%)
55.1％
経常利益
4,846
4,678
▲167
▲ 3.5％
8,500
55.0％
四半期純利益
3,103
3,028
▲74
▲ 2.4％
5,400
56.1％
623
(2,913)
1,648
(734)
+1,024
(▲2,179)
+164.5％
(▲74.8％)
2,400
(3,000)
68.7％
(24.5％)
7,210
(30.5%)
7,094
(29.5%)
▲116
(▲1.0P)
▲1.6％
-
13,800
(29.4%)
51.4％
-
2,197
3,897
+1,700
+77.4％
6,100
63.9％
フリーキャッシュフロー
（関係会社への貸付増減額を除く）
EBITDA
(Margin)
設備投資額【竣工ベース】
※実績の累計期間：11.3期（2010年4月1日～2010年9月30日）、12.3期（2011年4月1日～2011年9月30日）
3
各事業の状況について
移動通信事業
4
2012年3月期第２四半期事業データハイライト
移動通信事業
Performance 2nd Quarter, Fiscal Year March 2012
前年同期比較
11.3期
2Q 実績
(A)
純増数
12.3期
2Q実績
(B)
対通期予想比較
増減
(C=B-A)
増減率
(C/A)
通期予想
(B’)
進捗率
(B/B’)
7,900
9,400
+1,600
+20.2%
17,000
509,100
530,600
+21,400
+4.2%
538,100
-
448,700
514,500
+65,700
+14.6％
-
-
解約率
0.48%
0.48％
-
-
0.45%
-
機種変更率
2.36%
2.74％
+0.38P
-
2.07%
-
93,100
108,400
+15,300
+16.4%
91,800
108,500
+16,700
+18.2%
173,000
62.7%
5,669
5,236
▲433
▲7.6%
5,150
-
音声ARPU
3,584
3,015
▲569 ▲15.9%
2,890
-
データARPU
2,085
2,221
+136
+6.5%
2,260
-
26,900
24,300
▲2,600
▲9.6%
-
-
総契約数
CDMA 1X WIN
携帯電話総販売数
（新規＋機種変更）（台）
端末出荷台数（台）
ARPU （円）
販売手数料単価
（円）
※実績の累計期間：11.3期（2010年4月1日～2010年9月30日）、12.3期（2011年4月1日～2011年9月30日）
※携帯電話総販売数にはPHOTO-Uなどのモジュール系端末は含まれておりません。
-
55.5%
-
5
2012年3月期第２四半期業績ハイライト
移動通信事業
Performance 2nd Quarter, Fiscal Year March 2012
単位：百万円(¥Million)
前年同期比較
11.3期
2Q 実績
(A)
12.3期
2Q実績
(B)
対通期予想比較
増減
(C=B-A)
通期予想
(B’)
増減率
(C/A)
進捗率
(B/B’)
営業収益
22,696
22,957
+261
+1.2%
44,300
51.8%
営業費用
17,731
18,152
+421
+2.4%
35,600
51.0%
営業利益
(Margin)
4,965
(21.9%)
4,804
(20.9%)
▲160
▲ 3.2%
(▲ 0.9P)
-
8,700
(19.6%)
55.2%
-
EBITDA
(Margin)
6,905
(30.4%)
6,795
(29.6%)
▲109
▲ 1.6％
(▲ 0.8P)
-
-
-
1,521
3,338
4,500
74.2%
設備投資額【竣工ベース】
+1,816 +119.4％
※実績の累計期間：11.3期（2010年4月1日～2010年9月30日）、12.3期（2011年4月1日～2011年9月30日）
6
2012年3月期第２四半期設備投資の状況
移動通信事業
新800ＭＨｚサービスエリアの整備を前倒し。
ＬＴＥインフラ構築の加速。
施策
4月
6月末
9月末
周波数再編に伴うエリア整備
12月末
3月末
通期予想
（百万）
上期末
実績
（百万）
執行率
（%）
3,800
3,100
82%
380
120
32%
12月までに新周波数によるエリア整備を完了
LTEインフラ構築
3月までに約190局のLTE局を設置
（※金額は竣工ベース）
7
2012年3月期第2四半期業績のポイント
移動通信事業
百万円(¥Million)
160百万円
減益
[増加要因]
・総契約数の増加
・データARPUの増加
[減少要因]
・音声ARPUの減少
261百万
円増収
421百万円
コスト増
+200
[増加要因]
・データ設備使用料、伝送路使
用料の増加
・減価償却費の増加
[減少要因]
・WEB ｄｅ請求書開始による
通信運搬費の減少等
+121
販売手数料
+1,074
その他
+470
売上原価
4,965 4,804
△813
電気通信事業附帯事業
[増加要因]
・販売台数の増加
・代理店への受付
手数料等の増加
[減少要因]
・毎月割の影響による単価減
音声アクセスチャージ
△370
[増加要因]
・販売台数の増加等
・端末出荷台数の増加
・『安心ケータイサポート』収入の増加
11.3月期
12.3月期
1Q-2Q累計 1Ｑ-2Q累計
営業利益
営業収益
[減少要因]
・各社値下げによる影響
営業費用
8
純増数の推移
移動通信事業
新市場（スマートフォン・データ端末・モジュール端末）での積極攻勢が奏功し
前年同期比較で1,500契約の増加。
前年同期比
+1,500契約
+1,500契約
（51.8%増）
51.8%増）
9,100
8,800
4,300 4,200
１Ｑ
２Ｑ
5,000
3,700
３Ｑ
４Ｑ
１Ｑ
5,100
2,900
2,900
２Ｑ
３Ｑ
10.3期
11.3期
21,000
19,900
４Ｑ
１Ｑ
4,400
２Ｑ
３Ｑ
12.3期（予）
17,000
４Ｑ
9
解約率・機種変更率の推移
移動通信事業
解約率は、競争激化で市場流動性は引き続き高いものの、対前年同期比▲0.03Pと若干低下。
機種変更率は周波数再編に伴う対応移動機への移行、及びISシリーズの充実により高水準で推移。
1.00%
解約率
機種変更率
Churn rate
Model change rate
4.00%
3.00%
0.75%
2.76% 2.70% 2.78%
2.47% 2.40%
2.23%
0.47% 0.45% 0.49% 0.46%
0.50% 0.45%
0.51%
0.46% 0.50% 0.48% 0.48%
1.96%
1.00%
0.00%
0.00%
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
10.3期
（%）
3Q
4Q
2Q
1Q
12.3期
11.3期
10.3期
通期
1Q
上期
2.06%
2.00%
0.25%
1Q
2.32% 2.34%
11.3期
下期
2Q
3Q
4Q
10.3期
通期
1Q
2Q
3Q
11.3期
12.3期
通期（予）
上期
解約率
0.46
0.48
0.48
0.48
0.48
0.45
機種変更率
2.18
2.36
2.56
2.46
2.74
2.07
4Q
1Q
2Q
12.3期
10
販売手数料及び総販売数（新規＋機種変更）の推移
移動通信事業
販売手数料単価（2Q)は、前年同時期比2,800円減少。
販売台数はスマートフォンの拡販・非トライバンド巻取りにより前年同期比21.4％増加。
販売手数料平均単価（円）
販売台数（台）
40,000
80,0 00
販売台数
販売手数料平均単価
32,000
70,0 00
29,700
30,000
25,600
29,700
29,500
24,100
23,700
27,400
25,800
60,0 00
21,300
40,0 00
20,000
52,700
10,000
50,0 00
43,000
39,600
40,600
57,600
48,200
44,900
53,900
54,500
44,600
30,0 00
20,0 00
10,0 00
0
0
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
10.3期
3Q
4Q
1Q
11.3期
10.3期
通期
11.3期
下期
上期
12.3期
12.3期
通期
上期
販売手数料総額
（百万円）
4,916
2,503
2,862
5,365
2,635
総販売台数（台）
175,900
93,100
102,200
195,300
108,400
27,900
26,900
28,000
27,500
24,300
平均単価（円）
※総販売数にはPHOTO-Uなどのモジュール系端末は含まれておりません。
2Q
11
ARPU・MOUの推移
移動通信事業
音声ARPUは低廉なシンプルプランの比率上昇や相互接続料の低下等から前年同期比16.7%の減少。
データARPUはスマートフォンの拡販効果等により前年同期比7.5%の増加。
音声ARPU
（円）
165
176
173
176
データARPU
179
（分）
MOU
183
179
177
178
174
180
160
6,000
140
120
4,000
4,080 4,095 3,923 3,395 3,569 3,599 3,420
2,791 3,031 2,999
100
80
60
2,000
40
2,030 2,077 2,055 2,065 2,057 2,113 2,094 2,153 2,170 2,272
0
6,110
6,172
5,978
1Q
2Q
3Q
5,460
5,626
4Q
1Q
10.3期
（円）
総合ARPU
音声ARPU
データARPU
MOU （分）
10.3期
通期
5,928
3,871
2,057
173
上期
5,669
3,584
2,085
181
11.3期
下期
5,228
3,104
2,124
178
※通信モジュールサービス関連収入、契約数を含めずに算出しております。
※
部分は事業者間の接続料精算による減少分です。
5,712
2Q
5,514
4,944
5,201
4Q
1Q
3Q
11.3期
通期
5,448
3,343
2,105
179
12.3期
通期（予）
上期
5,236
3,015
2,221
176
5,150
2,890
2,260
-
5,270
2Q
12.3期
20
0
12
スマートフォンの状況 (1)
移動通信事業
第2四半期では、スマートフォン4機種を順次投入。
継続的な新機種投入でラインナップを拡充し、スマートフォンの販売を加速。
12.3期上期：9機種投入
11.3期下期： 4機種投入
日本定番機能搭載モデル中心
+WiMAX、Android™、Windows®
デザイン、シンプル等
多種多様なラインナップ
※ *WiMAXはWiMAXﾌｫｰﾗﾑの商標または登録商標です。
※ 「Android」「Androidロゴ」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
※Windows、Windows Phone、Windowsロゴ、Xbox LIVE、Zuneは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
13
スマートフォンの状況 (2)
移動通信事業
スマートフォンの販売が加速し、2Ｑの販売台数は対1Ｑ比85％増となった。
※( )内は総販売台数に占めるスマートフォンの割合
10,000
夏モデル効果
スマートフォン
月別販売台数
8,900
(41%)
9,000
7,200
8,000
(43%)
7,000
6,100
(39%)
6,000
5,000
4,300
4,600
(23%)
(24%)
4,000
3,100
(19%)
3,000
2,000
1,000
0
4月
5月
12.3期.1Ｑ
6月
7月
8月
9月
12.3期.2Ｑ
※総販売数にはPHOTO-Uなどのモジュール系端末は含まれておりません。
10月 11月 12月
12.3期.3Ｑ
1月
2月
12.3期.4Ｑ
3月
14
スマートフォンの状況 (3)
移動通信事業
2Qのスマートフォン販売は34,200台（通期目標55,000台に対する進捗率：62%)
スマートフォンに機種変更したユーザの購入前後のデータARPUは42％上昇。
スマートフォン販売台数
スマートフォン購入者のARPU比較
約1,600円上昇
（台）
60,000
55,000
音声ARPU
データARPU
50,000
データARPU
伸び率
約42%
40,000
30,000
20,000
22,200
15,000
10,000
(2Q)
12,000
(1Q)
対象： 11月～2月にIS03、IS04、IS06に機種変更したﾕｰｻﾞ
内容：機種変更前月と機種変更翌月の月次ARPU比較
0
11.3期
12.3期(予)
購入前
購入後
対象： 2010年11月～2011年8月にISシリーズに機種変更したﾕｰｻﾞ
内容：機種変更前月と機種変更翌月の月次ARPU比較
15
スマートフォンの状況 (4)新機種について
移動通信事業
WiMAXの高速優位性を訴求／データオフロードを推進
4機種
ﾃﾞｭｱﾙｺｱCPU
ﾃﾞｭｱﾙｺｱCPU
高速スマートフォン
ﾃﾞｭｱﾙｺｱCPU
（下り最大40Mbps／上り最大10Mbps）
テザリング機能標準搭載
3G/WiMAX/Wi-Fiを
ユーザが自在に選択可能
「+WiMAX」以外の特長
デュアルコアCPU
3機種
グローバルモデル
2機種
WIN HIGH SPEED
4機種
防水
4機種
Eメール（@ezweb.ne.jp）
全機種
緊急地震速報
全機種
「MOTOROLA」「MOTOROLA PHOTON」は、Motorola Trademark Holdings, LLCの登録商標です。「HTC EVO 3D」
はHTC CORPORATIONの商標または登録商標です。
「DIGNO」は、京ｾﾗ株式会社の登録商標です。「AQUOS PHONE」は、ｼｬｰﾌﾟ株式会社の商標または登録商標です。
「MEDIAS®」は、NECｶｼｵﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社の登録商標です。
16
800MHｚ帯周波数再編への対応
移動通信事業
トライバンド非対応端末ユーザへのアプローチ強化
移行促進への取り組み
トライバンド非対応端末ユーザへの優遇機種変更の強化
機種変更手数料無料化
ＤＭでのアプローチ、及びａｕショップへの誘導
トライバンド非対応端末契約者への個別訪問
140,000
トライバンド非対応端末の稼働数推移
120,000
100,000
Ｋ006
目標
Ｋ010
ＰＴ002
80,000
60,000
116,600
97,700
79,200
現行800ＭＨｚ帯停波
63,000
40,000
40,700
20,000
26,000
0
11.3期.1Q
11.3期.2Q
11.3期.3Q
11.3期.4Q
12.3期.1Q
12.3期.2Q
12.3期.3Q
12.3期.4Q
13.3期.1Q
2012年7月
17
2012年3月期下期営業戦略
移動通信事業
2011年度上期総括
◆ 各社販売商材が出揃い、端末面では横並びの状況となるも、当社スマートフォン
ラインナップの充実と毎月割の導入により、想定を上回るスマートフォン販売を行った。
◆ 非トライバンド巻き取りも好調に推移し、巻取り計画を前倒しで実行。
2011年度下期営業戦略
フィーチャーフォン、データ端末、モジュールの販売は継続強化しつつ、
ラインナップ豊富なスマートフォンで更なる獲得上積みを図る。
＋
18
その他営業活動
株式会社レキサス主催のアプリアイディアコンテストを特別協賛
応募数
★応募総数：305件
結果
アプリアイディア
★グランプリ受賞かなちゅ
嵩原奈月さん：「愛さ美ら海水族館」
※美ら海水族館のライブカメラ
★入賞
新垣牧夫さん：「ハーリー」
※ハーリーゲーム
★auシカ！特別賞
呉屋貴司さん：「旅するauシカ！」
※コミュニケーションアルバム
（応募期間：2011年6月22日～2011年8月31日）
19
各事業の状況について
固定通信事業
20
2012年3月期第２四半期業績ハイライト
前年同期比較
11.3期
2Q 実績
(A)
12.3期
2Q実績
(B)
対通期予想比較
増減
(C=B-A)
FTTH回線数
3,900
10,200
営業収益（単位：百万円）
1,271
1,468
+196
営業費用（単位：百万円）
1,366
1,558
営業利益（単位：百万円）
▲94
674
設備投資額【竣工ベース】
（単位：百万円）
固定通信事業
増減率
(C/A)
通期予想
(B’)
+6,300 +161.3％
進捗率
(B/B’)
15,800
-
+15.5％
3,200
45.9%
+191
+14.0%
3,400
45.8%
▲90
+4
-
▲200
-
559
▲114
▲17.1％
1,600
35.0%
※実績の累計期間：11.3期（2010年4月1日～2010年9月30日）、12.3期（2011年4月1日～2011年9月30日）
21
2012年3月期第２四半期事業データハイライト
固定通信事業
Performance 2nd Quarter, Fiscal Year March 2012
前年同期比較
11.3期
2Q 実績
(A)
純増回線数
増減
(C=B-A)
増減率
(C/A)
1,900
4,300
+2,400 +129.5%
1,400
2,800
+1,400 +104.0%
500
1,400
+1,000 +204.0%
2,000
9,100
+7,100 +358.4%
1,500
6,300
+4,900 +335.6%
500
2,800
+2,300 +419.4%
0.42％
0.69％
+0.27P
-
ホーム
0.40％
0.62％
+0.22P
-
マンション
0.47％
0.88％
+0.41P
-
4,871
4,943
+72
+1.5％
ホーム
5,529
5,592
+63
+1.1％
マンション
3,453
3,351
▲102
▲3.0％
14,900
12,500
▲2,400
▲16.0%
ホーム
マンション
回線数
ホーム
マンション
解約率
12.3期
2Q実績
(B)
（％）
ARPU （円）
販売手数料単価
（円）
※実績の累計期間：11.3期（2010年4月1日～2010年9月30日）、12.3期（2011年4月1日～2011年9月30日）
※「auひかりちゅら」のみの実績で「ひかりふる」は含んでおりません。
22
ａｕひかりちゅら開通回線数、FTTH回線数推移
◆ａｕひかりちゅら開通回線数の推移
2500
2,300
固定通信事業
◆FTTH（auひかりちゅら＋ひかりふる）
回線数推移
10,200
2,200
10,000
ａｕひかりちゅら
ひかりふる
2000
8,300
8,000
1500
6,300
1,500
1,500
6,000
5,300
1,200
1000
3,900
4,000
800
2,900
500
2,000
0
0
1Ｑ
2Ｑ
3Ｑ
11.3期
4Ｑ
1Ｑ
2Q
12.3期
1Ｑ
2Ｑ
11.3期
3Ｑ
4Ｑ
1Ｑ
2Q
12.3期
23
2012年3月期2四半期の主な取組みと成果
固定通信事業
『ａｕひかりちゅら』＋『au携帯電話』＝“ちゅらライフ”
世帯まるごとａｕ化を徹底訴求することによる他社との差別化
世帯まるごとａｕ化
FTTHの顧客基盤の醸成
★au携帯電話とのシナジー効果の創出
世帯まるごとau化
★訪販代理店、ａｕショップでの獲得強化
⇒2012年3月期2Ｑは、訪販代理店、ａｕショップで70％を獲得。
◆ａｕひかりちゅら獲得：チャネル別割合
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18%
1%
9%
41%
32%
11.3期.4Ｑ
8%
3%
13%
37%
11%
7%
12%
その他
量販店
直販
36%
ａｕショップ
39%
34%
訪販代理店
12.3期.1Ｑ
12.3期.2Ｑ
24
2012年3月期下期営業戦略
固定通信事業
2011年度上期総括
◆ FTTH回線数は、通期予想15,800回線に対し順調に獲得。
◆ａｕひかりちゅらの純増回線数は前年同期を上回って推移。
2011年度下期営業戦略
ａｕひかりちゅら×Ｗｉ-Ｆｉ体験×ａｕ携帯電話でａｕショップにおける
加入獲得を最大化し、『世帯まるごとａｕ化』を促進させる。
25
業績の推移 ≪参考≫
07.3月期
営業収益
08.3月期
09.3月期
10.3月期
11.3月期
12.3月期
【単体ベース】
【単体ベース】
1Ｑ-2Ｑ
【単体ベース】
46,883
48,054
46,087
45,462
45,055
23,218
37,683
38,178
36,332
35,375
33,834
16,832
9,200
9,875
9,754
10,086
11,220
6,386
11,003
[23.5%]
10,301
[21.4%]
10,513
[22.8%]
9,286
[20.4%]
8,500
[18.9%]
4,491
[19.3%]
設備投資【竣工ベース】（百万円）
3,911
4,044
8,425
4,805
5,784
3,338
フリーキャッシュフロー（百万円）
422
[5,418]
439
[5,442]
405
[718]
2,274
[2,590]
1,907
[2,705]
1,370
[756]
0
0
0
0
0
0
（百万円）
電気通信事業
附帯事業
経常利益（百万円）
［経常利益率］
[KDDI㈱への貸付金増減額を除く]
有利子負債残高
（百万円）
お問合わせ先
沖縄セルラー電話株式会社
経営管理部
経営企画グループ
國吉博樹
兼城学
ＴＥＬ：098-860-3608
E-mail：[email protected]
この配布資料に記載されている業績予想及び契約数予想等はいずれも、当社が現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは
経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配布資料に記載さ
れている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

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