Small Cap Conference - 20 NOVEMBRE 2014 Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale … il "Rinascimento Manifatturiero Cappella Sistina, Roma Michelangelo Buonarroti (1475-1564) Dipartimento ingegneria Server, workstation grafiche Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 2 Profilo della società POSIZIONAMENTO Società di SERVIZI e CONSULENZA IT specializzata nelle aree dell’ Ingegneria e delle Direzioni Tecniche. TARGET MARKET Aziende Manifatturiere - Transportation - Automotive - Machinery – Aerospace STRUTTURA e RISORSE 75 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino Strutture di delivery e help desk a supporto di oltre 300 clienti manifatturieri con centri di ingegneria in Italia ed all’estero Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 3 La mission Consentire alle Aziende “ENGINEERING INTENSIVE”, ovvero a quelle dotate di dipartimenti di ingegneria significativi, di focalizzarsi sulla creazione di valore attraverso la gestione del Ciclo di Vita del Prodotto (PLM = Product Lifecycle Management), delegando all’esterno la gestione degli strumenti di Information Technology di supporto allo sviluppo INNOVATION MARKETING ENGINEERING DEPARTMENT SW SW Implementation Market ENGINEERING DEPARTMENT MEC System Test Assessment Project Funcional Product Porfolio Customer Analisys SW Validation Requrements BOM Simulation Design Review System Definition Deployment Requirements Prototypes Articles Drawings System Maintenence Design Reference Component 3D Bases Library INDUSTRIALIZATION Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale PRODUCT DEVELOPMENT LOGISTICS PURCHASING CUSTOMER SERVICE PRODUCTION FINANCE QUALITY 4 Main achievements 2013-14 SVILUPPO Relazioni e Network • Ingresso come azienda numero 100 del progetto ‘’Elite’’ di Borsa Italiana • Acquisizione del 20% di Solve.it S.r.l • Acquisizione del 22,5% di Zeropiu’ SpA • Completamento del programma “Elite” ed ottenimento del Certificato Elite - Luglio 2014 SVILUPPO Competenze • Certificazione ISO 20000 (delivery processi IT) • Certificazione IBM prodotti Rational AUMENTATA Solidità Finanziaria • Quotazione su Borsa Italiana AIM, in negoziazione dal 5 Agosto con il simbolo TV Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 5 Dimensioni, risorse e principali clienti Le aumentate esigenze dei clienti e la necessità di essere sempre più competitivi hanno indotto Tech-Value a rafforzare i rapporti con 2 player significativi del settore IT. L’investimento nelle aziende Solve.it Srl e Zeropiu SpA porta un significativo contributo in termini di copertura clienti e competenze tecnologiche nell’area virtualizzazione, DBA e sicurezza informatica. FATTURATO 2013 # Resorse Tech-Value S.p.A. 7.179 75 Automotive, Machinery, Transportation Solve.it s.r.l. 6.274 85 Automotive, Food Zeropiù S.p.A. 6.796 125 (.000) Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale Principali Settori Telecomunication, Utilities 6 Le 2 Linee di Business Le diverse modalità di acquisto di Grandi Clienti e di PMI = Piccola Media Impresa hanno reso necessaria la segmentazione dell’organizzazione di sviluppo vendite e delivery servizi in due organizzazioni GRANDI CLIENTI : RAPPRESENTANO IL 76% DEL FATTURATO DI TECH-VALUE (identificate da un numero di TWS = posti di lavoro area ingegneria superiore alle 50 unità) Aziende Grandi Clienti caratterizzate da • Alta complessità degli ambienti di progettazione • Necessità di standardizzare le metodologie • Distribuzione geografica intercontinentale • Acquisto di tecnologie Software dal Vendor e implementazione e gestione da fornitori indipendenti AZIENDE PMI : RAPPRESENTANO IL 24% DEL FATTURATO (identificate da un numero di TWS tra 5 e 50 unità) DI TECH-VALUE Aziende PMI caratterizzate da • Stessi problemi/esigenze dei Grandi Clienti ma su una dimensione minore • Ridotte risorse e competenze in ambito IT orientano le scelte verso soluzioni «facilmente customizzabili» • Ricerca di un fornitore unico Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 7 IT Service Management: overview dei servizi Application Management Service • Supporto metodologico e achitetturale • Supporto alle Applicazioni Implementate Formazione Tecnica e affiancamento: • Solid Edge • I-DEAS • NX • NX NASTRAN • FEMAP Enterprise Server Management (Gestione dei server ) • • • • • Monitor Infrastruttura e Servizi Cluster di calcolo High Performance Computing (HPC) Back up dati CED e infrastruttura Security (Firewall) Licenze Floating Middleware (database, application server) e Applicazioni Gestione delle postazioni dei progettisti • • • • • Gestione flusso Procurement e noleggio Delivery on Desk Help Desk Applicazioni Ingegneria IMAC User Access Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 8 IT Service Management: la copertura geografica TECH-VALUE eroga servizi in modalità remota con metodologie e script proprietari in oltre 40 locations • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale • 9 IT Service Management: i volumi gestiti 300 Clienti attivi (….. CNH Industrial, Fiat, Ansaldo) 3.500 Posti di lavoro CAD gestiti nell’area dell’ingegneria 800 Workstation noleggiate / installate anno 40 Location supportate in Italia, Europa e Latin America 500 Server gestiti con oltre 3.000 SERVIZI sotto «monitor» Certificazione integrata ISO 20000 e ISO 9001/2008 • Help Desk • Technical workstation • Enterprise server management 3500 Utenti e oltre 25.000 richieste gestite nel 2013 25 Applicativi in Sw distribution con tools proprietari Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 10 Implementazione di Sistemi di PLM Mechanical Engineering Clinical Trials Embedded & Body in Critical White Systems Engineering of RegulatoryModeling Affairs & Systems Simulation Project, Program & Portfolio Management Powertrain MRO Innovation Engineering Construction Supply Chain Commissioning ManufacturingInnovation • Solution Partner Siemens • Team dedicato di professionisti • Decine di progetti all’attivo Operational Operation & Excellence Supply Chain Maintenance Management Decommissioning Quality Assurance After Sales Manufacturing Services • Forti competenze in ambito Manifatturiero Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale Supply Chain Manufacturing QEHS Process Development Embedded Structure & Systems Innovation Mechanical R&D Laboratory Mobility Services Flight Physics 11 Outlook 2010-2014 (.000 euro) FATTURATO EBITDA ebitda margin % EBIT ebit margin % 2010 2011 2012 2013 1°Half 2014 6.356 7.090 7.495 7.179 3.615 1.503 1.400 1.597 1.751 824 23,65% 19,75% 21,31% 24,39% 22,79% 981 845 835 15,43% 11,92% 11,14% preventi straordinari (irap/ires) EBT ebt margin % Utile netto tax rate 876 * 12,20% 341* 9,43% 95 ** 981 829 888 843 296 15,43% 11,69% 11,85% 11,74% 8,19% 554 484 559 504 164 43,53% 41,62% 37,05% 40,21% 44,65% * spesati costi R&D provento ires-irap e r icerca investitori DIVIDENDO PATRIMONIO NETTO PFN (negativa=cassa, ESCLUSO investimento partecipate) 105 121 105 105 0 1.767 2.146 2.351 2.749 2.810 348 992 644 606 869 Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 12 Dimensione del mercato italiano 60.000 Aziende appartengono al settore manifatturiero target di Tech-Value (fonte Federmeccanica) 10% di queste aziende sono “Engineering Intensive”, ovvero dotate di dipartimento di ingegneria significativo (stima management Tech-Value) MERCATO POTENZIALE ITALIANO 6.000 AZIENDE Oggi solo una piccola percentuale di aziende fa ricorso a servizi di gestione in Outsourcing ed è dotata di soluzioni di gestione dati PLM Nei prossimi anni il 50% delle aziende target implementerà soluzioni PLM e farà ricorso all’outsourcing dei servizi di gestione (stima del management Tech-Value) Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 13 Opportunità di crescita per linee esterne Il mercato ICT è costituito da decine di mercati verticali Il mercato ICT occupa in Italia 370 mila risorse ed è molto frammentato (81.000 aziende) Esiste ancora molto spazio per aggregazioni che devono necessariamente essere fatte con logica di focalizzazione su segmento industriale e/o competenza tecnologica Tech-Value ha identificato realtà complementari sia sul fronte CLIENTI che sul fronte TECNOLOGIE In un momento di recessione e di riduzione di investimenti in R%D non è pensabile di riuscire a penetrare nuovi clienti e ottenere marginalità Apertura al mercato Quotazione AIM Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale Capitali per la crescita 14 Profilo ISIN: IT0005040511 TICKER: TV Azionisti • Radice: 71,17% • Mortali:7,54% • Altri Azionisti (7) < 5%: 8,14% • Mercato: 13,14% Numero Azioni: 3.035.040 Capitale Raccolto in IPO: 1,7 milioni di Euro Valore di IPO: 4,15 Euro per Azione + Warrant 1 a 3 Valore azione: 4,46 € Capitalizzazione: 13,53 milioni di € Investor Relations: Ing. Elio Radice Nomad: Integrae SIM S.p.A. Specialista: Banca Finnat Euramerica Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale Fonte Borsa Italiana. Dati al 14 – 11 - 2014 15 Perche’ investire in Tech-Value Business in linea con i driver economici del paese Crescita economica Crescita occupazione Crescita di business ad Alto Valore Aggiunto replicabili sui mercati esteri Necessità di Ri-focalizzare sviluppo su manifatturiero, crescita prevista dal 16% al 20% del PIL Caratteristiche del business Tech-Value Il business servizi è molto meno rischioso del business sviluppo prodotti SW e molto piu predicibile Struttura di business che necessita «di essere scalato» in Italia e all’estero La espandibilità del business in modo profittevole è supportata da Processi e Metodologie definiti per gestione remota e Sw Distribution ed alle economie di scala ottenibili con le acquisizioni Capacità di mantenere la profittabilità del business anche in momenti di difficoltà del ciclo economico La storia Tech-Value è una storia sana, profittevole e sviluppata su clienti di primaria visibilità Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 16 Uffici Tech-Value UFFICI: Torino - Clienti Automotive e PMI Milano - Direzione Vendite Genova - Amministrazione e Servizi Remoti Fara Vicentino - Clienti PMI Nord-Est TORINO Clienti Automotive e PMI Lungo Dora Colletta, 81 10153 - Torino Tel. +39 011 9536077 Fax +39 011 9554042 MILANO Direzione Vendite Via Fara, 35 20124 - Milano Tel. +39 02 83242006 Fax +39 02 83200584 FARA VICENTINO Clienti PMI Nord-Est Via G Verdi, 27 36016 – Fara Vicentino, (Vi) Tel. +39 044 5369677 Fax +39 044 5386089 GENOVA Amministrazione Piazza Dante, 6/7 16121 - Genova Tel. +39 010 5761619 Fax +39 010 5761697 www.tech-value.com [email protected] Novembre 2014 - Tech Value SpA - Documento riservato e confidenziale 17
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