SCHEDA PRODOTTO Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati

SCHEDA PRODOTTO
Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati sono aggiornati al 7.11.2014
OBBLIGAZIONE BANCARIA
MPS 3% 18.11.2016 EUR
Tipologia strumento - Caratteristiche generali
Acquistando un titolo di credito (obbligazione bancaria) si diviene finanziatori della società emittente e si ha diritto a percepire
periodicamente gli interessi o i premi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
Caratteristiche principali dello strumento
Il Titolo MPS 3% 18.11.2016 EUR ("Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 18.11.2013 - 18.11.2016 a tasso fisso
Market") è un'obbligazione bancaria emessa da MPS S.p.A. in Euro.
Il titolo corrisponde cedole fisse, pagate con frequenza semestrale, pari a 3% del valore nominale su base annua e prevede il
rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza, il 18.11.2016.
Tutte le informazioni finanziarie e contabili dell'Emittente sono reperibili sul sito internet www.mps.it.
Dati dell'emittente
Emittente
Sede legale
Gruppo di appartenenza
Profilo aziendale*
Capitale sociale*
Mercato di quotazione per
azioni dell'emittente
MPS S.p.A.
www.mps.it
Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena Italia
Montepaschi
Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) offre servizi bancari e di deposito, servizi di credito,
gestione dei portafogli, servizi assicurativi, internet banking e investment banking
7,484,508,171 EUR
Borsa Italiana
Rating del debito a lungo termine dell'Emittente
Non è stato emesso un giudizio di rating da parte dell'Agenzia S&P.
S&P
NR
BB
BB+
Ultimi 3 Rating Emittente
a partire dal
14.06.2013
31.01.2013
05.12.2012
fino al
14.06.2013
31.01.2013
Il valore del rating assegnato dall'agenzia S&P esprime un giudizio in merito alla probabilità che
l'Emittente diventi insolvente e non sia quindi in grado di onorare gli impegni di pagamento.
Reconta Ernst & Young S.p.A.
Società di revisione*
*Dati aggiornati all'esercizio 2013, salvo diversa indicazione. L'aggiornamento avviene a seguito della pubblicazione del bilancio
d'esercizio.
Caratteristiche dell'emissione
Codice ISIN
Settore
Status
Prospetto
Diritto applicabile
Foro competente
Ammontare emesso
Ammontare in circolazione
IT0004965841
Banche commerciali
L'obbligazione non è subordinata (obbligazione ordinaria, senior).
In Italia è stato pubblicato il Prospetto a seguito della approvazione da parte della Consob. Il
prospetto in lingua italiana è reperibile presso la sede legale dell'emittente e presso il sito internet
dell'emittente.
Il titolo è soggetto al diritto italiano.
Il foro competente è quello di Siena o nel caso di "consumatore", art.1469-bis c.c. , il foro
competente potrà essere, a scelta dell'investitore, quello della sede legale dell'emittente oppure
quello di residenza o domicilio elettivo dell'investitore.
EUR 234,250,000
EUR 234,250,000
SCHEDA PRODOTTO
Data di godimento
Data di scadenza
Taglio minimo di emissione
Primo prezzo di emissione
Modalità e prezzo di rimborso
Cedola Lorda
Data di pagamento della prima
cedola
Termini di prescrizione
Regime fiscale per l'investitore
privato italiano
Base di calcolo per la cedola in
corso
18.11.2013
18.11.2016
EUR 10,000
100%
In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale.
La cedola è pari a 3% del valore nominale su base annua e viene pagata con frequenza semestrale
in via posticipata.
18.05.2014
I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola
e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il Prestito è divenuto
rimborsabe.
Ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, per gli
investitori - persone fisiche - residenti in Italia, il prelievo fiscale applicato dagli intermediari è pari
al 20% con riguardo sia agli interessi maturati fino al 30.06.2014 sia all'eventuale guadagno
derivante dalla vendita/rimborso del titolo avvenuto entro il 30.06.2014; a partire dal 1 luglio 2014,
ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, tale prelievo è
stato elevato al 26% con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1 luglio 2014 ed agli
eventuali guadagni derivanti dalla vendita/rimborso avvenuti dal 1 luglio 2014.
ACT/ACT
Rating dell'Emissione
Non è stato emesso un giudizio di rating da parte dell'Agenzia S&P.
Sedi di negoziazione
EuroTLX.
Componenti principali di rischio
Si evidenzia che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di rischio può mutare; rischi inizialmente secondari possono diventare
significativi.
Rischio emittente:
Acquistando il titolo l'investitore diviene finanziatore dell'emittente e si espone al rischio che questo diventi insolvente e che quindi
non sia in grado di onorare gli impegni di pagamento.
L'Agenzia di rating S&P non ha rilasciato un giudizio ufficiale di rating per il titolo o per il debito a lungo termine dell'Emittente; un
giudizio di rating indicativo di tale rischio potrebbe essere disponibile da parte di altre Agenzie.
In assenza di altri fattori di rischio che influenzino il prezzo dell'obbligazione e prima della scadenza, un peggioramento della
situazione finanziaria dell'Emittente o del rating può comportare una diminuzione del prezzo dell'obbligazione.
.
Rischio di tasso d'interesse:
Alla scadenza il prezzo dell'obbligazione è pari al 100% del valore nominale.
In assenza di altri fattori di rischio che influenzino il prezzo dell'obbligazione e prima della scadenza, un aumento dei tassi di
interesse può comportare una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Il rischio è tanto maggiore, quanto più è lunga la vita residua a
scadenza e quanto minore è il valore della cedola.
Rischio di liquidità:
In presenza di eventi straordinari, prima della scadenza può essere difficile per l'investitore vendere o liquidare le obbligazioni o
ottenere informazioni attendibili sul loro valore.
.
Informazioni sulla Negoziazione su EuroTLX
Orario di Negoziazione
Valuta di negoziazione
Lotto minimo di negoziazione
Corso di negoziazione
09:00 17:30
EUR
EUR 10,000
La quantità negoziabile su EuroTLX è pari al lotto minimo di negoziazione indicato o a multipli dello
stesso.
Corso secco
Liquidity Provider
Operatori che supportano la
liquidità nei limiti previsti dal
Regolamento di EuroTLX
MPS Capital Services
S.p.A.
Obblighi di
Quotazione
Buy - Sell
Obblighi di quantità
minima
50,000
Obblighi di
spread
Non previsti
Ogni operatore sopra indicato, a meno delle esenzioni temporanee previste dal Regolamento del
Mercato e comunicate sul sito www.eurotlx.com, ha l'obbligo di esporre, in via continuativa,
proposte di negoziazione:
SCHEDA PRODOTTO
Modalità e tempi di smobilizzo
- in acquisto (Buy) e/o in vendita (Sell) durante l'orario di negoziazione come riportato sopra in
Obblighi di Quotazione,
- con quantità almeno pari alle quantità minime sopra riportate,
- con uno spread massimo, laddove applicabile, calcolato come rapporto della differenza tra il
prezzo Buy e il prezzo Sell con la loro semisomma, e viene definito giornalmente sulla base di
quanto riportato nella Guida ai Parametri di negoziazione disponibile sul sito www.eurotlx.com.
Il disinvestimento sul Mercato EuroTLX può essere effettuato in qualunque momento negli Orari di
negoziazione indicati, attraverso l'inserimento di una proposta di negoziazione in vendita "con
limite di prezzo (limit order)" o "senza limite di prezzo (market order)". Inoltre è possibile
specificare: "Fill or Kill" per ottenere che la proposta venga eseguita per l'intera quantità o
altrimenti cancellata completamente; "Immediate or Cancel" per ottenere che la proposta venga
eseguita con la massima quantità disponibile e cancellata per la rimanenza; "Fill & Store", solo per
proposte "con limite di prezzo", per ottenere che la proposta venga eseguita con la massima
quantità disponibile e che la quantità ineseguita rimanga esposta sul book con il prezzo e la priorità
temporale della proposta originaria. Le proposte "senza limite di prezzo" sono inseribili solo qualora
sia presente sul book almeno una proposta di negoziazione di segno contrario.
Classi di vita
residua
espresse in
giorni
0 - 180
(6 mesi)
181 - 365
(1 anno)
366 - 730
(2 anni)
731 - 1,095
(3 anni)
1,096 - 1,825
(5 anni)
1,826 - 2,556
(7 anni)
2,557 - 3,650
(10 anni)
3,651 - 5,475
(15 anni)
5,476 e oltre
Limiti di variazione dei prezzi
Limite massimo di
variazione dei
prezzi delle
proposte rispetto al
prezzo statico¹
2%
Limite massimo di
variazione dei
prezzi dei contratti
rispetto al prezzo
statico
1%
Limite massimo di
variazione dei prezzi
dei contratti
rispetto al prezzo
dinamico²
1%
3%
1.25%
1%
4%
1.5%
1%
5%
2%
1.5%
6%
2.5%
1.5%
8%
3%
1.5%
10%
3%
2%
11%
3.5%
2%
12%
3.5%
2.5%
Tali Limiti, anche quando modificati temporaneamente dalla Vigilanza di EuroTLX sulla base delle
condizioni di mercato, come previsto dal Regolamento, sono pubblicati sul sito www.eurotlx.com.
1
Prezzo statico: calcolato secondo l'art. 4.7 del Regolamento di EuroTLX e disponibile sul sito
www.eurotlx.com per ciascun titolo.
2
Prezzo dinamico: prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente o qualora non
siano stati conclusi, prezzo di riferimento del giorno precedente come definito dall'art. 4.6 del
Regolamento di EuroTLX.
Base di calcolo
Regolamento dei contratti
Depositaria
Data inizio negoziazioni
ACT/ACT
I contratti sono regolati il secondo giorno successivo alla conclusione degli stessi, secondo le
festività stabilite dal mercato EuroTLX.
In particolare, i contratti conclusi il 10.11.2014 saranno regolati presso il sistema di regolamento
italiano il 12.11.2014.
Monte Titoli - Express II
30.12.2013
Prezzo di riferimento del 07.11.2014¹
101.47
Prezzi
1
Prezzo di riferimento: rappresenta il prezzo di riferimento o di chiusura calcolato sulla base della
tipologia di strumento finanziario e secondo quanto previsto dall'art. 4.6 del Regolamento di
SCHEDA PRODOTTO
EuroTLX.

Download Report