Regolamento Mant. EFA 2014

Regolamento per il mantenimento della Certificazione EFA - Anno 2014
La Certificazione rilasciata da EFPA per il livello EFA ha validità annuale.
Per poterla mantenere, il Professionista Certificato deve aggiornare anno per anno la propria preparazione, a partire
dall’anno solare successivo a quello di ottenimento della qualifica.
Di seguito le sezioni riguardanti tale processo – detto di mantenimento - IN BREVE e IN DETTAGLIO
1. COME si mantiene la Certificazione
2. QUANTO COSTA il mantenimento: contributo annuo
3. CHE COSA FARE per mantenere la Certificazione: procedure
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IN BREVE
1. COME si mantiene la Certificazione
I Professionisti Certificati EFA™ - per mantenere la Certificazione per l’anno 2014 - dovranno aver frequentato dall’1
gennaio al 31 dicembre 2014 - 20 ore di formazione complessive.
Le tematiche delle sessioni formative dovranno essere di aggiornamento e/o approfondimento del programma
base EFA.
Le 20 ore totali, di norma in modalità A, possono essere così suddivise:
Modalità A.
Modalità B.
MINIMO 12 ore
MASSIMO 8 ore
L’elenco dei corsi accreditati da EFPA Italia è pubblicato sul sito della Fondazione www.efpa-italia.it.
I corsi potranno essere scelti sulla base delle preferenze di ogni professionista, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per
quanto riguarda le sedi.
2. QUANTO COSTA il mantenimento: contributo annuo
Dal 1 gennaio al 30 settembre 2014
Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014
Dal 1 gennaio 2015
€ 122 (IVA inclusa)
€ 152,5 (IVA inclusa)
€ 488 (IVA inclusa)
DOVE effettuare il bonifico (COORDINATE BANCARIE):
C/C 000041236840 Unicredit Banca - IBAN IT74S0200801638000041236840, Beneficiario EFPA ITALIA
CAUSALE: EFA 2014 di…..(vanno indicati Nome e Cognome del Professionista Certificato).
3. CHE COSA FARE per mantenere la Certificazione: procedure
a) INVIARE alla Segreteria Generale di Efpa Italia gli attestati di frequenza predisposti on-line dagli Enti di formazione
nella propria Area Riservata;
b) STAMPARE dalla propria Area Riservata , firmare i due moduli: - Dichiarazione di Onorabilità 2014
- Manifestazione di Adesione 2014
e INVIARLI alla Segreteria Generale di Efpa Italia via mail ([email protected]) o via fax (02 67076448 o 02
87069390),
c) EFFETTUARE il PAGAMENTO entro il 31 DICEMBRE 2014, per non incorrere nella penale aggiuntiva di euro
300+IVA (per i dati bancari vedi punto 3), indicando la causale “EFA 2014 di Nome Cognome”;
d) INVIARE copia della ricevuta di avvenuto pagamento (copia bonifico);
e) CONTROLLARE ed eventualmente aggiornare i dati fiscali nella propria Area Riservata per una corretta
fatturazione;
N.B Tutta la documentazione dovrà pervenire alla Segreteria Generale di Efpa Italia ENTRO IL 31 GENNAIO 2015
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IN DETTAGLIO
1. COME si mantiene la Certificazione
L’acquisizione delle 20 ore minime necessarie al mantenimento avviene attraverso la frequenza, tra il 1 gennaio e il 31
dicembre 2014, a corsi di formazione accreditati o accreditabili da EFPA Italia, anche in modalità on-line.
CONTENUTI DEI CORSI
le tematiche affrontate consistono in aggiornamenti e/o approfondimenti esclusivamente riferiti
al programma base EFA, riportato per esteso all’indirizzo web
http://www.efpa-italia.it/media/Programmi_2010/Programma____FA_2010.pdf
e prevedono la possibilità di frequentare anche corsi aventi come oggetto (con il limite massimo
di 8 ore) il tema della relazione/comunicazione con il cliente, non previsto dalle domande
inserite nei test d’esame validi per il conseguimento della certificazione EFA.
la modalità “A”, minimo 12 ore, pari al 60% delle 20 ore totali è quella tipica e prevede:
- argomento monotematico o comunque tale da non frammentare l’esposizione;
- di norma 1 docente qualificato ed esperto della materia all’interno del modulo di 4 ore, salvo
casi eccezionali da motivare dettagliatamente;
- esclusività o netta preminenza, a giudizio del Comitato Scientifico di EFPA Italia, delle finalità
scientifiche, culturali ed educative rispetto a quelle divulgative.
MODALITA’
AeB
DURATA
NOTE IMPORTANTI
la modalità “B”, massimo 8 ore, pari al 40% delle 20 ore totali è accessoria e può essere
riconosciuta:
- a sessioni i cui contenuti non descrivono una compiuta analisi, ma solo una descrizione dei temi
affrontati, a causa della frammentarietà insita di norma nei format quali Tavole Rotonde,
Conferenze o Convegni;
- e/o a sessioni in cui prevalgano le finalità divulgative;
- alla partecipazione a corsi universitari in materie economico/finanziarie con il superamento del
relativo esame;
- alla produzione di una tesi in materie inerenti la qualifica EFA;
- alla partecipazione a corsi di formazione obbligatoria per l’aggiornamento professionale IVASS
(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) e/o dal Regolamento
Consob n°16190/2007, art.105, per i quali verrà comunque riconosciuto, ai fini del mantenimento,
complessivamente, un massimo di 4 ore. Per quanto concerne il percorso formativo IVASS, il
riconoscimento delle ore avverrà solo ed esclusivamente presentando idoneo/i attestato/i di
frequenza, comprovante/i il superamento di tutte le 30 ore annuali previste.
Ogni corso, che non può avere durata inferiore alle 4 ore, può essere costituito da uno o più
moduli, che devono essere frequentati per intero. Una frequenza parziale non verrà considerata ai
fini delle ore di formazione. Le ore eccedenti le 20 non verranno considerate.
Ai Professionisti già certificati EFA, che nel corso del 2014 parteciperanno a percorsi certificati da
EFPA Italia per la preparazione dell’esame di livello EFP saranno riconosciute 20 ore in modalità
A, purché opportunamente documentati.
La frequenza di corsi di medesimo contenuto, anche se avvenuta in anni precedenti e a
prescindere dall'ente erogante, non ha validità ai fini del mantenimento 2014, a meno che gli
interessati non dimostrino che il contenuto è stato aggiornato e/o approfondito.
Le ore formative – non preventivamente accreditate - devono essere documentate inviando alla Segreteria Generale di EFPA Italia il
programma dell’iniziativa e gli attestati di partecipazione, indicanti chiaramente la/le data/date di frequenza comprese tra l’1
gennaio e il 31 dicembre 2014.
Nel programma deve essere chiaramente evidenziato il contenuto, che deve essere in linea con quelli definiti per il mantenimento della
certificazione, il numero di ore e l’indicazione dei docenti .
ATTENZIONE : In considerazione dell’ampia finestra temporale e della numerosità e varietà di corsi accreditati (anche on line) a
disposizione di ciascun Professionista Certificato, il mancato completamento delle ore di formazione entro il 31 dicembre 2014,
indipendentemente dalle cause che lo hanno determinato, escluderà qualsiasi possibilità di deroga.
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2. QUANTO COSTA il mantenimento: contributo annuo
Il mantenimento della Certificazione comporta il versamento di un contributo annuo, che può essere effettuato anche
prima della presentazione di tutti i documenti, specificando come causale:
EFA 2014 di…..(vanno indicati Nome e Cognome del Professionista Certificato)
Di seguito i contributi e le rispettive scadenze:
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014
Versamento di un importo di € 122 (€ 100 + 22% Iva)
DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014
Versamento di un importo di € 152,5 (€ 125 + 22% Iva)
L’ aumento, rispetto al contributo base, è di € 30 (Iva inclusa)
DOPO IL 31 DICEMBRE 2014
Versamento di un importo di € 488, così suddiviso: - € 122 (€ 100 + 22% Iva) contributo base
- € 366 (€ 300+ 22% Iva) penale
3. CHE COSA FARE per mantenere la Certificazione: procedure
Si precisa e ribadisce che, per agevolare l’efficienza delle procedure di mantenimento, a beneficio di tutti i Professionisti
Certificati, la Segreteria Generale di EFPA Italia non accede all’Area Riservata e pertanto non può ottemperare agli
obblighi di mantenimento del singolo Professionista Certificato.
Di seguito quindi la procedura (inderogabile), già descritta a pagina 1, in dettaglio:
a) ATTESTATI DI FREQUENZA AI CORSI DI MANTENIMENTO:
1) verificare la presenza degli attestati di frequenza, predisposti on-line dagli Enti di formazione, nella propria Area
Riservata, sezione “Mantenimento” – riquadro “Qui trovi i documenti per il mantenimento della Certificazione”,
alla voce “Attestati”. Qualora l’attestato non fosse presente, il Professionista è invitato a contattare il relativo
Ente di formazione affinché provveda all’inserimento del documento.
2) Inviare gli attestati dei corsi frequentati muniti di codice a barre, cliccando su “Invia a Efpa Italia” accanto al titolo
del corso.
NB : I CORSI FREQUENTATI DOPO IL 31 DICEMBRE 2014 NON SARANNO RITENUTI VALIDI PER IL MANTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE EFA NELL’ANNO 2014.
b) MODULI PER IL MANTENIMENTO:
stampare dalla propria Area Riservata, sezione “Stampa documenti per il mantenimento” e firmare:
-
Dichiarazione di Onorabilità 2014
Manifestazione di Adesione 2014
e inviarli via e—mail ([email protected]) o via fax (0267076448 o 0287069390).
c) e d) PAGAMENTO:
il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il 31 DICEMBRE 2014, solamente tramite bonifico bancario,
specificando chiaramente nome e cognome del Professionista Certificato.
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e) DATI FISCALI:
la fattura sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nel campo “e-mail fatturazione” dell’Area Riservata.
Qualora non sia indicata una casella e-mail specifica, la fattura verrà inviata all’indirizzo disponibile presso la Segreteria
Generale EFPA Italia per gli invii delle comunicazioni generiche.
I dati fiscali vanno controllati nella sezione “Fatturazione / Spedizione” dell’Area Riservata. Eventuali richieste di modifica
alle fatture, non imputabili alla Segreteria Generale EFPA Italia, non potranno essere accolte.
N.B Tutta la documentazione dovrà pervenire alla Segreteria Generale di Efpa Italia ENTRO IL 31 GENNAIO 2015
REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI PER IL MANTENIMENTO
La Segreteria Generale di EFPA Italia, dopo il corretto invio di ogni documento, procederà alla registrazione on-line.
Successivamente a tale registrazione, la situazione aggiornata del mantenimento risulterà visibile nella sezione “Questa è
la situazione del tuo mantenimento risultante e Efpa Italia” dell’Area Riservata di ogni singolo Professionista.
AVVERTENZA: per poter consentire comunicazioni sicure e tempestive, è indispensabile che il Professionista Certificato
compili ed aggiorni a sua cura tutti i campi in cui vanno indicati gli indirizzi postali, di posta elettronica e i recapiti
telefonici, presenti a questo scopo in tutte le sezioni dell’Area Riservata.
La mancata ricezione di comunicazioni, dovuta alla non osservanza dell’avvertenza sopra riportata, non sarà in alcun caso
opponibile ad EFPA Italia, che pertanto declina ogni responsabilità al riguardo.
Particolare attenzione dovrà essere prestata all’aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica presente nella sezione
“Dati personali” della Area Riservata, in quanto utilizzato dalla Segreteria generale per l’inoltro periodico di “remember”
relativi al mantenimento della Certificazione.
ATTENZIONE : Il non aver ottemperato al mantenimento della Certificazione, prevede la cancellazione dal Registro Europeo e la
perdita della qualifica, che potrà essere riacquisita solo attraverso il superamento di un nuovo esame.
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