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Comunicato stampa
Montebelluna, 7 agosto 2014
VENETO BANCA:
CESSIONE DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DI BANCA INTERMOBILIARE DI
INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.
Veneto Banca S.c.p.A. (“Veneto Banca”) comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto di
compravendita avente ad oggetto la cessione del 51,4% del capitale sociale di Banca Intermobiliare di
Investimenti e Gestioni S.p.A. (“BIM”) a una cordata di investitori costituita da Gestinter S.p.A., MA.VA.
Società semplice, Duet BIM SA, SerendipEquity BIM Holding LLC, MI.MO.SE. S.P.A., Romed s.p.a., Piovesana
Holding S.p.A., Pietro S.p.A., DAD&SON S.r.l., Building S.p.A., Cruiser S.r.l., Gianfranca Cullati, Serfin Servizi
Finanziari S.r.l., Alessandro Federici, Valentina Nasi e Luca Cordero di Montezemolo (“Cordata di
Investitori”) a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 289 milioni,
corrispondente ad Euro 3,60 per azione BIM (la “Cessione”).
In particolare, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive (di cui infra), Gestinter S.p.A.
acquisterà n. 490.000 azioni BIM corrispondenti allo 0,31% del capitale sociale di BIM, MA.VA. Società
semplice acquisterà n. 13.543.962 azioni BIM corrispondenti all’8,67% del capitale sociale di BIM, Duet BIM
SA acquisterà n. 16.415.000 azioni BIM corrispondenti al 10,51% del capitale sociale di BIM, SerendipEquity
BIM Holding LLC acquisterà n. 16.240.000 azioni BIM corrispondenti al 10,40% del capitale sociale di BIM,
MI.MO.SE. S.P.A. acquisterà n. 7.810.473 azioni BIM corrispondenti al 5,00% del capitale sociale di BIM,
Romed s.p.a. acquisterà n. 3.124.189 azioni BIM corrispondenti al 2,00% del capitale sociale di BIM,
Piovesana Holding S.p.A. acquisterà n. 2.343.142 azioni BIM corrispondenti all’1,50% del capitale sociale di
BIM, Pietro S.p.A. acquisterà n. 2.343.142 azioni BIM corrispondenti all’1,50% del capitale sociale di BIM,
DAD&SON S.r.l. acquisterà n. 2.343.142 azioni BIM corrispondenti all’1,50% del capitale sociale di BIM,
Building S.p.A. acquisterà n. 1.562.095 azioni BIM corrispondenti all’1,00% del capitale sociale di BIM,
Cruiser S.r.l. acquisterà n. 3.124.189 azioni BIM corrispondenti al 2,00% del capitale sociale di BIM,
Gianfranca Cullati acquisterà n. 1.562.095 azioni BIM corrispondenti all’1,00% del capitale sociale di BIM,
Serfin Servizi Finanziari S.r.l. acquisterà n. 1.562.095 azioni BIM corrispondenti all’1,00% del capitale sociale
di BIM, Alessandro Federici acquisterà n. 3.905.237 azioni BIM corrispondenti al 2,50% del capitale sociale di
BIM, Valentina Nasi acquisterà n. 781.048 azioni BIM corrispondenti allo 0,50% del capitale sociale di BIM e
Luca Cordero di Montezemolo acquisterà n. 3.124.189 azioni BIM corrispondenti al 2,00% del capitale sociale
di BIM.
Il corrispettivo complessivo è costituito da una parte in denaro pari ad Euro 230,6 milioni e per il residuo da
n. 1.621.816 azioni Veneto Banca valorizzate Euro 36,00 cadauna.
L’operazione prevede altresì la stipula di un contratto di opzione put and call tra Veneto Banca e
SerendipEquity BIM Holding LLC della durata di 3 anni avente ad oggetto n. 15.000.000 azioni BIM (9,6%
del capitale) detenute da Veneto Banca ad un prezzo per l’opzione call di Euro 3,60 per azione e ad un
prezzo per l’opzione put pari a (i) Euro 2,65 per azione il primo anno, (ii) Euro 2,80 per azione il secondo
anno e (iii) Euro 3,00 per azione il terzo anno.
In caso di perfezionamento dell’operazione la Cordata degli Investitori lancerà un’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria ad un prezzo pari ad Euro 3,60 per azione.
Ad esito dell’operazione e dell’offerta pubblica obbligatoria, Veneto Banca manterrà una quota di circa il 20%
nel capitale sociale di BIM.
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Comunicato stampa
Montebelluna, 7 agosto 2014
L’esecuzione della Cessione è subordinata all’ottenimento del provvedimento autorizzativo di Banca d’Italia.
Tenuto conto del tempo necessario per l’avveramento delle condizioni sospensive, è ragionevole ritenere che
l’offerta pubblica di acquisto sarà lanciata nel primo semestre 2015.
La Cessione si inserisce nelle misure previste dal piano di consolidamento patrimoniale di Veneto Banca e
determinerà per la stessa, conseguentemente anche alla cessione del controllo di Banca IPIBI, un beneficio
complessivo di circa 73 basis point in termini di CET1 fully loaded.
“La cessione di BIM è l’ultima delle tappe più significative del piano di rafforzamento patrimoniale varato a
novembre 2013 – dichiara il Presidente di Veneto Banca, Francesco Favotto – che ha avuto come ulteriori
momenti qualificanti la conversione al 30 giugno del prestito obbligazionario convertibile da 350 milioni di
euro, l’aumento di capitale di 474,3 milioni di euro, concluso il 28 luglio scorso, e la cessione di IPIBI. Con
questo passaggio il nostro CET 1 è ora ben oltre la soglia di sicurezza stabilita dalla BCE”.
“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, non scontato in una situazione di mercato come quella
attuale – continua Favotto a nome del Consiglio di Amministrazione –; Veneto Banca è ora più forte e pronta
ad entrare con maggiore sicurezza nell’Unione Bancaria Europea”.
Veneto Banca è stata assistita nell’operazione da Rothschild S.p.A. in qualità di advisor finanziario e da
Chiomenti Studio Legale in qualità di consulente legale.
Contatti per la stampa
Veneto Banca
Mirella Piva
[email protected]
+39 0423 283366
+39 335 6948971
Community Group
Auro Palomba
[email protected]
+39 335 7178637
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