Un sentito benvenuto alla conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen Risultato record per Raiffeisen 28 febbraio 2014 Pagina 1 Ordine del giorno Pagina 2 Panoramica Dr. Pierin Vincenz, CEO Chiusura 2013 Marcel Zoller, CFO Situazione dei rischi / Fondi propri Marcel Zoller, CFO Attualità / Prospettive 2014 Dr. Pierin Vincenz, CEO Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 1 2013: esercizio eccellente per il Gruppo Raiffeisen Forte crescita Incremento dei volumi nel core business Netto consolidamento delle operazioni d'investimento Utile a livello record Elevata stabilità Base di capitale proprio sana Portafoglio crediti ampiamente diversificato con basse rettifiche di valore Rating di prim'ordine – Aa3 Strategia vincente Incremento nelle operazioni con la clientela aziendale Gestione dei costi attiva Maggiore redditività Pagina 3 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 L'utile più elevato nella storia di Raiffeisen Utile lordo e utile del Gruppo in milioni di CHF +141.3 milioni / +15.2% 1'068 992 953 927 887 Sviluppo +81.7 milioni / +12.9% 717 645 627 595 635 Risultato record grazie alla crescita derivante dall'attività operativa e alla stabilizzazione dei costi Legenda Utile lordo Utile del Gruppo 2009 Pagina 4 2010 2011 2012 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 2 Crescita del patrimonio gestito Patrimonio gestito (AuM) in miliardi di CHF +14.1 miliardi / +8.2% 187 173 136 2009 142 146 2010 2011 Sviluppo Incremento dell'AuM grazie al successo della strategia di diversificazione Consolidamento della competenza in materia d'investimenti 2012 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Pagina 5 Raiffeisen registra una crescita superiore a quella del mercato Operazioni ipotecarie Quota di mercato e crescita annuale delle ipoteche nazionali in % 17 16 15.7 16.1 16.2 16.3 10Sviluppo 15.2 15 Aumento continuo della quota di mercato – Raiffeisen 8 prosegue nella crescita qualitativa 14 13 12 11 5.7 6 Legenda 4.2 4 10 2 9 8 Pagina 6 12 2009 2010 2011 2012 2013 Quota di mercato Raiffeisen Crescita Raiffeisen Crescita mercato CH 0 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 3 Afflusso costante di fondi di risparmio e di investimento Fondi di risparmio e di investimento in miliardi di CHF +6.5 miliardi / +6.3% 110 103 Principali regioni in crescita Regioni urbane, Svizzera occidentale in generale e anche Svizzera centrale 93 87 80 2009 Pagina 7 2010 2011 2012 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Notenstein Banca Privata: riorganizzazione strategica nel 2013 Indici 2013* Ricavi di esercizio: Utile lordo: CIR: Patrimoni gestiti: Capitale proprio: Ratio CET1: CHF 176 milioni CHF 21 milioni 88.2% CHF 28.3 miliardi CHF 410 milioni 14.4% *incl. società affiliate Iniziative strategiche 2013 Ampliamento dei settori del core business «Clientela privata svizzera» e «Clientela istituzionale» Riorganizzazione dell'asset management con focus sulla sostenibilità Strutturazione e sviluppo di TCMG Partnership strategica con Leonteq Pagina 8 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 4 Panoramica: risultati eccellenti per Raiffeisen 2013 2012 Totale di bilancio (in miliardi di CHF) 176.6 168.1 + 8.5 + 5.0 Prestiti alla clientela (in miliardi di CHF) 151.4 143.8 + 7.6 + 5.3 Assets under management 187.3 173.1 + 14.1 + 8.2 Clienti (in migliaia) 3‘675.2 3‘651.7 + 23.5 + 0.6 Soci (in migliaia) 1‘828.2 1‘794.9 + 33.3 + 1.9 Ricavi di esercizio (in milioni di CHF) 2‘790.7 2‘712.2 + 78.5 + 2.9 Utile lordo (in milioni di CHF) 1‘067.9 926.7 + 141.3 + 15.2 716.5 634.8 + 12.9 (in miliardi di CHF) Utile del Gruppo (in milioni di CHF) Pagina 9 assoluto 81.7 + in % Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Raiffeisen sostiene l'economia nazionale Contributo di Raiffeisen a: Arte, cultura, sport CHF 94 milioni Confederazione, cantoni, comuni CHF 173 milioni Collaboratori CHF 1.2 miliardi Soci CHF 141 milioni Pagina 10 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 5 Ordine del giorno Panoramica Dr. Pierin Vincenz, CEO Chiusura 2013 Marcel Zoller, CFO Situazione dei rischi / Fondi propri Marcel Zoller, CFO Attualità / Prospettive 2014 Dr. Pierin Vincenz, CEO Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Pagina 11 Crescita nelle operazioni su interessi e in commissione Andamento delle voci di ricavo in milioni di CHF 2'350 56 116 227 2'418 58 116 242 1'951 2'002 2'513 57 137 243 2'076 +78.5 milioni / +2.9% 2'712 61 190 2'791 79 185 368 396 2012/2013 Variazione dei ricavi Assoluto + 17.7 -5.1 +28.0 +37.9 2'093 % +28.8 -2.7 +7.6 +1.8 2'131 Legenda Altri risultati Negoziazione Commissioni e servizi Interessi 2009 Pagina 12 2010 2011 2012 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 6 Riduzione dei costi di esercizio Andamento dei costi di esercizio -62.8 milioni / -3.5% in milioni di CHF 2012/2013 1'786 1'463 1'465 446 434 1'521 1'723 502 Variazione dei costi Assoluto 513 +10.8 -73.6 451 80 % +2.2 -5.7 Legenda Spese per il materiale 1'283 1'031 1'016 1'210 1'070 Spese per il personale di cui rafforzamento Cassa pensioni 2009 2010 2011 2012 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Pagina 13 C/I ratio e margine d'interesse più bassi C/I ratio e margine d'interesse in % C/I ratio in % 62.3 60.6 senza contributo CP 62.9 60.5 Nonostante il calo del margine d'interesse è stato possibile ridurre il C/I ratio rispetto all'esercizio precedente 61.7 1.44 1.40 Margine d‘interesse 1.37 1.29 2009 Pagina 14 2010 C/I ratio Margine d'interesse in % 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 1.24 Livello generale dei tassi basso Stabilizzazione in vista 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 7 Ordine del giorno Pagina 15 Panoramica Dr. Pierin Vincenz, CEO Chiusura 2013 Marcel Zoller, CFO Situazione dei rischi / Fondi propri Marcel Zoller, CFO Attualità / Prospettive 2014 Dr. Pierin Vincenz, CEO Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Mercato immobiliare svizzero Andamento dei prezzi Dal 2008 andamento dei prezzi sproporzionato per la proprietà di abitazione rispetto ai prezzi al consumo e al PIL Andamento dei prezzi giustificato in base ai fondamentali Elevata domanda dovuta a immigrazione e poche alternative Non si prevede alcun eccesso di capacità sul mercato della proprietà di abitazione Modesto appiattimento della curva dei prezzi, ma domanda costante Eccesso di capacità per quanto riguarda uffici e immobili di lusso Immobili commerciali e oggetti di reddito alla prova Previsione Posizionamento di Raiffeisen Cautela nei segmenti menzionati Prudenza nei confronti di promotori e nuovi operatori Principio Raiffeisen: La sicurezza prima della redditività e prima della crescita. Ci aspettiamo un «soft landing» del mercato non una bolla immobiliare. Pagina 16 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 8 Politica creditizia nelle operazioni ipotecarie di Raiffeisen Anticipo (proprietà di abitazione privata) in % Portafoglio Nuove ipoteche 65% 66% 60% 60% Politica dei rischi Raiffeisen Principio: la sicurezza prima della redditività e prima della crescita. Sostenibilità: int. teorici 5%, sostenibilità < 33 / % Tassi d'anticipo: conservativi, stabili Valutazione conservativa Ammortamenti conservativi La crescita è avvenuta tenendo fede alla politica creditizia consolidata da anni 2012 2012 2013 Pagina 17 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Diversificazione nel portafoglio ipotecario Raiffeisen Ipoteca media (proprietà di abitazione privata) in migliaia di CHF Mercato generale – tutte le regioni Zone calde 546 544 461 416 348 416 436 356 Ipoteca media L‘importo medio di una nuova ipoteca supera generalmente di circa CHF 60 mila quello di un'ipoteca esistente Il 98% delle ipoteche ha un importo inferiore a CHF 1 milione. Andamento stabile nelle «regioni calde» Le ipoteche Raiffeisen rispecchiano la solidità di un nucleo familiare medio Legenda Portafoglio Nuove ipoteche 2012 Pagina 18 2013 2012 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 9 Rettifiche di valore e perdite effettive basse Prestiti alla clientela e rettifiche di valore Prestiti in miliardi di CHF 168 2.50 Rettifiche di valore 151 148 144 Perdite effettive ancora 136 2.00 tendenti a zero 127 128 118 108 1.50 88 1.00 Legenda 68 Accantonamenti per rischi 48 0.50 di perdita in % dei prestiti 0.30 28 0.18 0.01 0.02 8 2009 2010 2011 2012 2013 - Perdite di credito effettive in % dei prestiti Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Pagina 19 Portafolio crediti – stabile struttura a basso rischio Segmenti clientela e coperture in % Prestiti per segmento clientela Altri tipi di clientela 3% Clientela interbancaria 5% Clientela privata 74% Prestiti per tipo di copertura Nessuna 4.4% Altra 1.1% Tipo di copertura Clientela aziendale (incl. EDP) 18% Pagina 20 Segmenti clientela Prevalentemente clientela privata con basso profilo di rischio Clientela aziendale con buona solvibilità e con copertura Attività interbancarie solo con controparti investment grade (senza clientela interbancaria) Ipotecaria 94.5% Il 94.5% dei prestiti è coperto da ipoteca Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 10 Raiffeisen soddisfa le prescrizioni in materia di fondi propri anche in seguito all'aumento del cuscinetto anticiclico Quota dei fondi propri complessivi (total capital ratio) in % 14.9 14.8 14.2 13.6 Sviluppo Tutti gli obiettivi previsti sono già raggiunti 13.3 Legenda 12.9 12.3 Total capital ratio effettivo 12.4 Obiettivo FINMA senza cusc. anticicl. Obiettivo FINMA con cuscinetto anticicl. 1% 30.09.2013 11.0 Obiettivo FINMA con cuscinetto anticicl. 2% 30.06.2014 Soglia di intervento FINMA 2009 Pagina 21 2010 2011 2012 2013 Obiettivi FINMA Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Elevata qualità dei fondi propri Quota dei fondi propri complessivi suddivisa in base alla qualità in % 14.2 14.9 0.6 0.7 2.8 Qualità dei fondi propri Oltre il 90 per cento dei fondi propri computabili sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria (qualità CET1) 2.1 0.6 13.6 Legenda Qualità Tier 2 8.7 Qualità AT1 Qualità CET1 per cusc. anticicl. 1% Qualità CET1 Obiettivo Basilea III incl. cuscinetto anticicl. 1% Pagina 22 Raiffeisen 2013 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 11 Ordine del giorno Panoramica Dr. Pierin Vincenz, CEO Chiusura 2013 Marcel Zoller, CFO Situazione dei rischi / Fondi propri Marcel Zoller, CFO Attualità / Prospettive 2014 Dr. Pierin Vincenz, CEO Pagina 23 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Sviluppi internazionali come sfida anche per le banche nazionali: controversia fiscale USA 1 2 3 4 Banche già coinvolte in un'inchiesta penale negli USA Banche che hanno motivi fondati per credere di aver violato il diritto USA Banche che possono dimostrare di non aver violato il diritto USA Banche locali Non-prosecution agreement e sanzioni Non target letter Non target letter Accordo individuale e Raiffeisen? Pagina 24 Decisione fine ottobre 2014 Raiffeisen nella categoria 3 o 4 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 12 Modello aziendale: il Gruppo Raiffeisen risponde oggi a esigenze complesse della clientela Volume delle attività per segmento di clientela: Pagina 25 50% 32% 13% Clientela retail Clientela investimenti Clientela aziendale 5% Clientela istituzionale Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Raiffeisen è la banca locale: nuove ubicazioni Nuove ubicazioni 2013 Hombrechtikon Lutry Pfäffikon Rorschach Utzenstorf Nuove ubicazioni 2014 Effretikon Ginevra (Plainpalais) Kirchberg Muri bei Bern Zurigo (Höngg) Centri regionali clientela aziendale Centri regionali clientela investimenti Sportelli bancari esistenti Pagina 26 CRCI Est: San Gallo CRCI Centro: Zurigo CRCI Sud Ticino: Bellinzona CRCI Ovest Romandia: Losanna Argovia: Lenzburg Berna: Berna-Bümpliz Basilea Svizzera orientale: San Gallo Ticino: Bellinzona Svizzera occidentale: Losanna Svizzera centrale: Lucerna Zurigo: Oerlikon Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 13 Iniziative per i soci: forte fidelizzazione della clientela e sostegno all'economia locale Pagina 27 Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Strategia: Raiffeisen punta su tradizione e innovazione Crescita qualitativa e diversificazione Produttività Cultura e marchio Pagina 28 Aumentare il numero di relazioni bancarie principali Crescere nel settore clientela aziendale e clientela investimenti Incentivare le attività relative alle partecipazioni del Gruppo Consolidare l'efficienza delle piattaforme IT Adeguare i processi e i raggi di attività al comportamento della clientela Sviluppare ulteriormente il societariato Migliorare le condizioni quadro per i soci Rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo Promuovere l'inconfondibile cultura Raiffeisen Conferenza stampa di bilancio del Gruppo Raiffeisen | 28 febbraio 2014 Seite 14 Grazie per la vostra attenzione Pagina 29 Seite 15
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