Aduno Holding AG colloca una doppia tranche di

Comunicato stampa, 13 giugno 2014
Aduno Holding AG colloca una doppia tranche di CHF 400 milioni
sul mercato dei capitali
Aduno Holding AG rimborsa l'obbligazione a tasso variabile (floater) a 2 anni esigibile il 17 luglio 2014
ed emette un'obbligazione all'1,125% di CHF 275 milioni, con scadenza nel 2021 sotto la direzione di
Credit Suisse, Banca Cantonale di Zurigo e Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Contemporaneamente emette una nuova obbligazione a tasso variabile a 2 anni di CHF 125 milioni sul mercato dei
capitali. Con queste due obbligazioni, Aduno Holding AG approfitta del contesto favorevole sul mercato dei capitali e consolida notevolmente il volume delle emissioni attuale con CHF 400 milioni. Con
questa doppia tranche, Aduno Holding AG fa il suo terzo ingresso vincente sul mercato dei capitali.
Importo dell'emissione
Debitore
Rating dell'emittente
Cedola
Scadenza
Prezzo di emissione
CHF 275 milioni
CHF 125 milioni
Aduno Holding AG
Aduno Holding AG
A medio / stabile (CS);
Mid A / stabile (ZKB)
1,125%
A medio / stabile (CS);
Mid A / stabile (ZKB)
Libor CHF 3 mesi + 35 pb
16 luglio 2021
15 luglio 2016
100,319%
100%
Liberazione
17 luglio 2014
17 luglio 2014
Quotazione
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
CHF 5'000
CHF 5'000
Credit Suisse AG (bookrunner), Raiffeisen Svizzera società cooperativa
(bookrunner), Banca Cantonale di Zurigo
(bookrunner)
Commerzbank AG, UBS AG
Credit Suisse AG (bookrunner), Raiffeisen Svizzera società cooperativa
(bookrunner), Banca Cantonale di Zurigo (bookrunner)
Commerzbank AG, UBS AG
Taglio
Lead Manager
Co-Lead-Manager
Gruppo Aduno – the smart way to pay
Il Gruppo Aduno offre una gamma completa di prodotti e servizi per i pagamenti senza contanti. Grazie alla connessione tra il
settore di emissione delle carte (Viseca Card Services SA), quello dei contratti di accettazione delle carte e dei terminali di
pagamento (Aduno SA), il Gruppo Aduno è l’unica impresa svizzera a unire con successo clienti, commercianti, partner e banche. Il settore del credito privato e del leasing (cashgate SA e Revi-Leasing und Finanz AG) completa la paletta di prodotti e
servizi del Gruppo Aduno.
Con soluzioni di pagamento sicure e innovative in 50 000 punti vendita e oltre un milione di clienti di carte di credito, il Gruppo
Aduno è un’azienda leader nel settore dei pagamenti senza contanti. Esso rappresenta inoltre per più di 70 000 clienti un partner equo e trasparente nel settore del credito privato e del leasing. Il Gruppo appartiene alle principali banche retail svizzere
(banche cantonali, Gruppo Raiffeisen, Banca Migros, Banca Coop, banche regionali nonché banche private e commerciali).
Servizio media
Servizio media del Gruppo Aduno, Nadine Geissbühler, Hagenholzstrasse 56, 8050 Zurigo
058 958 60 47, 079 617 99 01, [email protected], www.aduno-gruppe.ch

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