Profilo del Gruppo Finanziaria Internazionale

Rev. Gen. 2012
COMPANY PROFILE
Dicembre 2014
Sommario
2
Profilo del Gruppo Finanziaria Internazionale
3
Securitisation e Finanza Strutturata
5
Operazioni e riconoscimenti
10
Track record
13
Contatti
16
3
Profilo del Gruppo
Finanziaria Internazionale
Profilo del Gruppo Finanziaria Internazionale
DESCRIZIONE
AREE DEL GRUPPO
•
Fondata nel 1980 da Enrico Marchi e Andrea de Vido, Finanziaria
Internazionale (“Finint”) è una delle più dinamiche e innovative
società finanziarie italiane con sede a Conegliano (TV) ed uffici a
Milano e Lussemburgo.
•
Finint fornisce servizi finanziari ed amministrativi alle imprese che
intendono sviluppare un processo di crescita nei mercati nazionali o
internazionali.
•
Il gruppo si compone di 3 aree di business:
— Investment Banking & Asset Management
— Business Process Outsourcing (BPO)
— Investimenti Proprietari (tra i quali SAVE-Aeroporto Marco
Polo, Airest, MPS e Assicurazioni Generali)
•
Il gruppo ad oggi impiega circa 500 dipendenti, la cui età media è 32
anni.
AZIONISTI
Famiglia Marchi
CORPORATE GOVERNANCE
Famiglia de Vido
Assicurazioni Generali
45%
45%
GRUPPO FINANZIARIA INTERNAZIONALE
Fonte: Bilancio del Gruppo
10%
4
5
Securitisation e
Finanza Strutturata
Securitisation e Finanza Strutturata
6
A partire dal 1991 Finint:
Strutturazione
•
Ha strutturato più di 100
operazioni pubbliche di
cartolarizzazione per un
importo di oltre € 60
miliardi di titoli emessi
Gestione
Principal Finance
Gestisce asset per un
importo complessivo di
oltre € 285 miliardi in
più di 260 operazioni con
15 diverse asset classes
•
• Ha completato e gestito
investimenti per oltre €
70 milioni
• Advisor del fondo Finint
Principal Finance 1
Il modello di business
GESTIONE
STRUTTURAZIONE
Più di 100 operazioni e
oltre € 60 mld di titoli
Team: 12 professionisti
€ 285 mld di
asset gestiti
Team: 92 professionisti
INVESTIMENTO
Investimenti proprietari
e consulenza
all’ investimento
Team: 5 professionisti
Securitisation e Finanza Strutturata
7
 Il team

E’ il team più numeroso
ed esperto nel mercato
italiano

23 anni di esperienza nella
cartolarizzazione

Più di 100 professionisti

Profonda conoscenza
delle problematiche legali ed
operative

Lunga e positiva relazione
con le Agenzie di Rating
I nostri punti di forza

Profondo knowhow di tutte le
best practices

Supporto
completo in tutte
le fasi
dell’operazione

Soluzioni “tailor
made” a seconda
delle esigenze dei
clienti

Tempi di
esecuzione certi e
costi totali
ridotti
Securitisation e Finanza Strutturata
8
I numeri delle nostre attività:
Classifica degli Arrangers: numero delle operazioni
pubbliche. Finint opera insieme a BNP Paribas
STRUTTURAZIONE
GESTIONE
BNPP - FININT
Unicredit-Capitalia
Intesa-IMI
UBS
JPM
RBS-ABN
Calyon
MSDW
Lehman
MPS
DB
Citigroup
CS
SG
DKW
0
10
20
30
40
50
60
Numero operazioni
70
Tipologie di attivi dei ruoli acquisiti negli anni
80
90
100

Oltre € 285 miliardi di attivi

Oltre 260 operazioni

Oltre 15 asset classes

Oltre 180 veicoli
110
Leadership
Ranking Standard & Poor’s
• Finint è leader storico per il numero di
operazioni realizzate fino ad oggi in Italia
• Finint rimane in cima alla classifica anche solo
considerando le operazioni effettuate dal 2008
ad oggi (46).
• Dal 2007 valutata da Standard & Poor’s Ratings
Services per il ruolo di Master Servicer in Italia
• Attuale ranking: “STRONG”, outlook stable
• Il ranking STRONG è il livello massimo nella
scala mondiale valutativa di S&P per questa
attività
Principal Finance
9
•
Forte dell’esperienza maturata e del ruolo di leadership assunto sul mercato italiano delle
cartolarizzazioni, dal 2002 FISG ha sviluppato un ulteriore segmento di business avente ad oggetto
l’investimento diretto (principal finance) e la consulenza all’investimento in portafogli di
attivi illiquidi e distressed assets.
•
Gli investimenti hanno per oggetto prevalente tranche mezzanine e subordinate di operazioni di
cartolarizzazione italiane ed estere e portafogli di crediti non performing (NPLs).
•
Negli ultimi 10 anni sono stati realizzati investimenti proprietari per oltre € 70 mln. Da dicembre 2011
la società ha assunto l’incarico di Investment Advisor in favore del fondo mobiliare chiuso denominato
Finint Principal Finance 1 gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR.
Al 30 settembre 2014 il NAV del fondo era pari a € 22,3 milioni. Alla stessa data, il rendimento
annualizzato del fondo, dal suo lancio, era pari al 23,4%.
•
Oltre all'attività di investimento diretta ed alla consulenza all’attività di investimento, il team di
principal finance fornisce ulteriori servizi, quali:
 due diligence, elaborazione di business plan e valutazione fair value di portafogli di crediti in bonis
e non performing
 pricing di portafogli di crediti e di prodotti fixed income “complessi” (titoli obbl. strutturati, titoli
asset-backed, ecc.)
 cash flow modelling per stress test, analisi di sensitivity e di rischio su portafogli di titoli assetbacked e di crediti
 consulenza strategica nella costruzione di portafogli di titoli asset-backed
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Operazioni e riconoscimenti
Operazioni
11
Molte delle operazioni strutturate da Finint hanno “aperto la strada” e rappresentano oggi dei
benchmark per ciascuna classe di attivo:
Leasing: Prima Operazione pubblica in Italia – OSIRIS
Mutui ipotecari: Prima Operazione in Italia – SEASHELL
(Finleasing – Gruppo SIPI)
(Banca del Salento)
Credito al Consumo: Prima Operazione in Italia – DOLFIN 1
(Banca Findomestic)
Carte di Credito: Prima Operazione in Italia – FINDOMESTIC SV
(Banca Findomestic)
NPLs: Prima Cartolarizzazione in Europa (e in Italia sotto la L.130/99) – TREVI 1
CBO: Primo CBO Italiano – SEGESTA FINANCE
Contributi Assicurativi obbligatori: Prima Operazione in Italia – INAIL S.C.
Bollette: Prima Operazione in Europa – TELECOM ITALIA SV
(Banca di Roma)
(Banca del Salento)
(Inail)
(Telecom Italia)
Credito al Consumo: Prima Struttura Master Trust in Italia – MASTER DOLFIN
(Banca Findomestic)
Factoring: Prima Operazione pubblica in Italia – IFIS COLLECTION SERVICES
(Banca IFIS)
Minibond: Primo Hydrobond in Italia – VIVERACQUA HYDROBOND 1
(Consorzio Viveracqua)
Riconoscimenti
Premi attribuiti dalla rivista “Structured Finance International”
Siamo stati premiati per l’operazione giudicata migliore a livello internazionale
(classifica stilata dalla rivista sui risultati raccolti fra gli investitori istituzionali attivi nel comparto)
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13
Track record
Track Record
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Operazioni pubbliche strutturate: breakdown per asset class
Asset class
Importo
(Eur/bln)
Crediti da Leasing
22,0
Mutui
16,8
Carte di credito e prestiti personali
3,9
Finanziamenti alle PMI
8,6
Crediti Non Performing
6,2
Collateralized Bond Obligation
1,9
Crediti commerciali
1,3
Altri attivi finanziari
2,8
Totale operazioni pubbliche strutturate
63,5
Alcuni dei nostri clienti
15
16
Contatti
17
Contatti
Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A.
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano TV
Via Orefici, n. 2 – 20123 Milano
T +39 0438 360900 F +39 0438 360961
[email protected]
www.fisg.eu
Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.
Via Vittorio Alfieri, n. 1 – 31015 Conegliano TV
Via Orefici, n. 2 – 20123 Milano
Via Edoardo d’Onofrio, 212 - 00155 Roma
25°, Boulevard Royal- L – 2449 Luxembourg
Bolshoy Zlatoustinsky Pereulok 1, Bldg 1 - 101000 Moscow
T +39 0438 360900 F +39 0438 411901
[email protected]
www.finint.com
Management Team
Amministratore Delegato
Andrea Perin
D+39 0438 360404  M+39 335 257386  [email protected]
Responsabile Finanza Strutturata
Luigi Bussi
D+39 0438 360930  M+39 335 7597961  [email protected]
Responsabile Divisione Principal Finance
Riccardo Igne
D+39 0438 360927  M+39 335 6681991  [email protected]
Responsabile Divisione Banche e Interm. Finanz.
Paolo Gabriele
D+39 0438 360929  M+39 335 6682036  [email protected]
Responsabile Divisione Industria e PMI
Matteo Pigaiani
D+39 0438 360932  M+39 335 6682040  [email protected]
Responsabile Divisione Internazionale
Alberto Nobili
D+39 0438 360846  M+39 335 1322205  [email protected]
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