ii trimestre 2014

giugno 2014
Numero 2
OSSERVATORIO RISTORAZIONE
COLLETTIVA E BUONI PASTO
ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DATI
2° TRIMESTRE 2014
In prima pagina
2 ° T r i m e st r e 2 0 1 4 : r a d d o p p i o d e l l e ga r e e ba l z o i n a v a nt i
de l v o l u m e p o st o a b a se d ’ a s t a
Tabella 1
Numero Gare
Settore
Importo
217
Scuole
520.316.667
6
Aziende
9.003.835
7
Sanità
71.349.353
10
Case di riposo
15.062.210
2
Forze armate
118.456.324
6
Istruzione/Università
9.804.700
4
Global service
14.193.266
252
758.186.355
L’inizio della primavera coincide con il rinnovo delle concessioni del servizio di Ristorazione Scolastica da parte delle Amministrazioni comunali. E’ ovvio quindi che, il 2° trimestre
dell’anno, sia caratterizzato dal raddoppio delle gare censite (111 nel 1° trimestre contro
252 dell’attuale), e del volume complessivo generato che raggiunge un valore significativo superiore ai 750 milioni di Euro. La Ristorazione Scolastica detiene il monopolio:
217 gare per 520 milioni di euro.
Raddoppiano le gare e
balza in avanti il volume
a base d’asta. Si sblocca
la frenata dei due trimestri precedenti!
In evidenza
Pagina 2
Predominio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Pagina 3
Leadership della procedura aperta.
Pagina 4
Analisi comparata del 2°
trimestre
2013-2014:
incremento del 32%.
Pagina 10
Buoni Pasto: 2° trimestre
2014, poco significativa
la risalita.
Seguono il settore delle Forze Armate che con solo due gare mastodontiche supera i 110
milioni di Euro. A debita distanza tutti gli altri settori fra i quali non sfigura la Sanità con
7 gare e 71 milioni di Euro mentre a fanalino di coda si posiziona l’Aziendale con sole 6
gare per un importo inferiore ai 10 milioni di Euro.
Un vero “stop” alla frenata cui si è assistito negli ultimi due trimestri: il conclusivo del
2013 e l’iniziale del 2014.
Nelle pagine interne
Procedure di gara –
criteri di aggiudicazione
Analisi comparata 2°
trimestre 2013/2014
2-3
4-5
Esiti delle aggiudicazioni 2° trimestre 2014
6-7
Analisi gare Buoni Pasto 2° trimestre 2014
8-9
Nota metodologica
10
Pagina 2
OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO
Cr i te r i d i ag g i ud ic az io n e :
I l c a lo de l m a s s im o r i b as s o p ro s eg u e i n es o r ab i l me nt e
Tabella 2
Settore
Ec. Vantaggiosa
Segreta
Massimo ribasso
Totale
Scuole
203
93,55%
0
0,00%
14
6,45%
217
Aziende
6
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
6
Sanità
7
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
7
Case riposo
9
90,00%
0
0,00%
1
10,00%
10
Forze Armate
1
50,00%
0
0,00%
1
50,00%
2
Istruzione/
Università
5
83,33%
0
0,00%
1
16,67%
6
Global Service
4
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
Totale
235
Non si ferma il calo del
0
massimo
ribasso sceso al 7% con il netto
predominio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa 93%.
Nel secondo trimestre del 2014 non
vi sono stati casi di assegnazione
con il criterio dell’offerta segreta da
confrontarsi con il prezzo posto a
base d’asta.
17
252
Pagina 3
Numero 2
Procedure di gar a e cr iter i di aggiudicazione
Non cambia la leadership della procedura aperta con il 95% dei casi sul 4%
per la negoziale e solo l’1% per la chiusa
Tabella 3
Settore
Aperta
Chiusa
Negoziale
Totale
Scuole
210
96,77%
0
0,00%
7
3,23%
217
Aziende
5
83,33%
0
0,00%
1
16,67
6
Sanità
5
71,43%
1
14,29
1
14,29
7
Case riposo
9
90,00%
0
0,00%
1
10,00%
10
Forze Armate
0
0,00%
2
100,00%
0
0,00%
2
Istruzione/
Università
6
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
6
Global Service
4
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
Totale
239
3
10
252
Pagina 4
OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO
Analisi comparata del 2° trimestre 2013/2014:
A parità di gare l’importo h a registrato un incremento del 32%
Tabella 4
Settore
Importo 2013
N. Gare
Importo 2014
N. Gare
Scuole
356.148.775
229
520.316.667
Aziende
16.145.411
5
217
6
Sanità
110.640.274
7
9.003.835
71.349.353
10
7
Case riposo
4.757.057
5
15.062.210
Forze Armate
0
0
118.456.324
2
Istruzione/Università
14.835.916
3
9.804.700
6
4
252
Global Service
13.760.490
3
14.193.266
TOTALE
516.287.923
252
758.186.355
Dalla comparazione dei due medesimi trimestri del 2013 e 2014 risulta che a parità di numero di gare (252), l’importo del
dato relativo all’anno in corso ha avuto un incremento del 32%. Nel 2013 il già significativo dato di 516 milioni di Euro,
in realtà impallidisce rispetto ai 758 milioni di Euro fatti registrare nel 2014.
Come sempre la Ristorazione Scolastica fornisce il contributo maggiore. E’ anche apprezzabile la crescita del dato nell’anno in
corso perché risulta superiore all’intero volume posto a base d’asta nel 2013 a tutti gli altri settori messi assieme.
Pur con meno gare, da 229 nel 2013 a 217 nel 2014, il peso della Ristorazione Scolastica è schizzato ad oltre 500 milioni di
Euro nel secondo trimestre dell’attuale anno. Fra le principali Amministrazioni comunali che hanno generato tale balzo si segnalano Parma, Settimo Torinese, Firenze, Pontassieve, Capannori, Latina, Novara, Gallarate, Guidonia e Collegno.
Degno di nota le risultanze dal settore Forze Armate: con solo due gare contribuisce con più di 100 milioni di Euro. Lo stesso
dicasi per la Sanità che, seppur in discesa rispetto al 2013, registra comunque un importante valore superiore ai 70 milioni di
Euro.
Pagina 5
Analisi comparata del 2° trimestre 2013/2014
Numero 2
Pagina 6
OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO
Q ua si i l 5 0 % d e l l e a s se g n a z i on i a i pr i nc i pa l i o pe r a t o r i . S i gn i f i c a t i v a
a s c e sa d e l l e A T I / A T S .
Come di consueto la suddivisione è stata condotta inserendo nella prima sezione i principali operatori
del mercato attivi su tutto il territorio nazionale, nella seconda le ATI/ATS (molto spesso con protagonisti operatori già presenti nella prima sezione) ed infine nella terza sezione tutti gli altri operatori
(attivi prevalentemente a livello locale).
Esiti aprile -giugno 2014—1^ sezione
Aggiudicatario
Importo
Gare
Percentuale
CIR FOOD SCARL
SODEXO ITALIA SPA
CAMST SOC. COOP A R L
GEMEAZ ELIOR SPA
SERENISSIMA RISOTORAZIONE
MARKAS SERVICE SRL
ELIOR RISTORAZIONE SPA
LADISA SPA
EURORISTORAZIONE SRL
LA CASCINA
DUSSMANN SERVICE SRL
4.563.624,00
3.097.657,00
923.950,00
2.082.228,00
4.481.378,00
687.990,00
24.808.955,00
1.778.209,00
1.178.578,00
73.302,00
42.930.899,00
4
1
3
1
2
1
7
1
3
1
1
2,58%
1,75%
0,52%
1,18%
2,53%
0,39%
14,00%
1,00%
0,67%
0,04%
24,23%
Totale
86.606.770,00
25
48,87%
Rispetto al trimestre precedente
si ribalta la situazione con quasi
il 50% delle assegnazioni ascritte ai principali operatori, a seguire le ATI/ATS, in nuova e significativa ascesa, con il 37% e a
chiudere le imprese attive a livello locale che sfiorano il 14%.
Esiti aprile -giugno 2014—2^ sezione
Aggiudicatario
ATI VIVENDA COOP.
ATI SMA RISTOR. KCS CAREGIVER
ATI COOP. DI LAVORO E
ATI LA CASCINA COOP.
ATI CNS CASCINA GLOBAL
ATI ALISEA CIR
ATI LA GROTTA PASTORE
ATI SOC. COOP. GIUSTO
ATI COOP. LA PESCHERIA
ATI GEMEAZ ELIOR
ATI EURO E PROMOS FM
Totale
Importo
1.381.698,00
3.066.211,00
1.063.731,00
1.749.910,00
2.468.935,00
40.196.376,00
200.000,00
182.000,00
447.482,00
14.708.400,00
396.660,00
65.861.403,00
Gare
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
13
Percentuale
0,78%
1,73%
0,60%
0,99%
1,39%
22,68%
0,11%
0,10%
0,25%
8,30%
0,22%
37,17%
Pagina 7
Numero 2
Esiti aprile -giugno 2014—3^ sezione
Aggiudicatario
FERRARA SRL
MARANGONI SRL
LA.RA. DI RAGUSA A. E C.
MARZIALE CUISINE
STEFANO SAS
RI.CA. SRL
LA FENICE SRL
SER CAR SRL
SOLIDARIETA' E LAVORO
SIR SOC. ITAL. RISTOR.
CIMAS SRL
ESSEBI SRL
G.M.I. SERVIZI SRL
PEDEVILLA SPA
FABBRO SPA
PAP SRL
COOP. SOC. SATURNO
4 STELLE DI LIGAS
GEMAPA SRL
SMA RISTORAZIONE SRL
RISTORO' SRL
NOESIS SOC. COOP.
CO.SE.MA. A R L
CONSORZIO ORGOGLIO
ARMA
Totale
Importo
1.500.000,00
124.325,00
89.239,00
87.000,00
373.373,00
171.271,00
854.167,00
2.962.050,00
3.154.904,00
143.060,00
3.214.750,00
111.159,00
734.974,00
1.643.471,00
674.100,00
941.480,00
132.677,00
150.000,00
986.169,00
1.883.000,00
2.045.000,00
81.206,00
446.287,00
2.000.000,00
232.320,00
24.735.982,00
Gare
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
Percentuale
0,85%
0,07%
0,05%
0,05%
0,21%
0,10%
0,48%
1,67%
1,78%
0,08%
1,81%
0,06%
0,41%
0,93%
0,38%
0,53%
0,07%
0,08%
0,56%
1,06%
1,15%
0,05%
0,25%
1,13%
0,13%
13,96%
TOTALE GENERALE
177.204.155,00
65
100%
Pagina 8
OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E BUONI PASTO
A N AL I S I G A RE B U O N I P A ST O 2 ° TR I MEST RE 2 0 14
2° trimestre 2014: stop alla frenata in corso. Poco significativa la risalita!
Si arresta nel secondo trimestre dell’anno in corso la frenata del settore dei buoni pasto, saliti in maniera peraltro poco significativa a 20 milioni di euro, a fronte di 19 gare.
Non cambia invece il trend delle modalità di assegnazione con il ricorso ampiamente maggioritario per la procedura aperta (89,47%) pur in lieve calo rispetto al precedente trimestre, cui fa seguito quella negoziale (10,53%)
in leggera crescita.
Per quanto concerne il criterio di assegnazione, maggioranza assoluta all’offerta economicamente più vantaggiosa con 14 casi e solo 5 casi di assegnazione al massimo ribasso.
Importo
Settore
2°TRIMESTRE 2014
N. Gare
Buoni pasto
20.306.174
19
Settore
Buoni pasto
Settore
Buoni pasto
Aperta
89.47%
0
Chiusa
0,00%
2
Negoziale
10,53%
17
Ec. Vantaggiosa
73,68%
14
Totale
19
0
Segreta
0,00%
Massimo ribasso
5
26.32%
Totale
19
Pagina 9
OSSERVATORIO RISTORAZIONE COLLETTIVA E
Numero 2
A N AL I S I G A RE B U O N I P A ST O 2 ° TR I MEST RE 2 0 14
Analizzando a fondo le diverse gare censite si nota che le stazioni appaltanti sono esclusivamente di
derivazione pubblica prevedendo l’acquisto del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti,
e i singoli importi posti a base d’asta sono decisamente poco significativi.
Stazione appaltante
Importo posto a base d’asta
Comune di Foligno
Euro 225.000,00
Provincia Autonoma di Trento
Euro 65.500,00
Comune di Bologna
Cifra non disponibile
Arechi Multiservice SpA
Euro 135.000,00
Comune di Cuneo
Euro 720.000,00
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza Contratti Pubblici di
Euro 280.000,00
lavori della Provincia di Bolzano
Ater Azienda Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Gori-
Euro 129.000,00
zia
Agec Agenzia Gestione Edifici Comunali di Verona
Euro 322.795,00
Metropolitana Milanese SpA
Euro 4.500.600,00
ABC Azienda Speciale Acqua Bene Comune Napoli
Euro 3.236.346,00
Sidra Servizi Idrici Ambientali di Catania
Euro 115.500,00
Comune di Ischia
Euro 125.515,00
Asia – Napoli SpA Azienda Servizi Igiene
Euro 203.304,00
MOM SpA
Euro 1.446.000,00
Società Entrate Pisa Sepi SpA
Euro 105.000,00
Università degli Studi di Napoli l’Orientale
Euro 553.811,00
Infocamere Società Consortile per Azioni Padova
Euro 836.400,00
Bari Multiservizi SpA
Euro 640.903,00
Comune di Casale Monferrato
Euro 231.000,00
Interessante
infine
il
dato
sull’acquisto di buoni pasto elettronici; previsto solo in 4 casi sui 19 censiti e più precisamente riguarda le
seguenti Stazioni appaltanti:

Comune di Foligno;

Agenzia per i Procedimenti e la
Vigilanza dei Contratti Pubblici
di Lavori di Bolzano;

Comune di Ischia;

Comune di Casale Monferrato.
Pagina 10
Nota metodologica
Quotidianamente vengono mo-
L’analisi provvede anche
al dettaglio di:
nitorati su Albi, quotidiani, riviste specializzate e siti internet,
tutti gli Avvisi di gara attinenti
al settore della ristorazione collettiva.
La percentuale di copertura del
Procedure di gara

monitoraggio delle gare da parte dell’Osservatorio si avvicina
all’80%.
La
selezione
prevede

l’esclusione delle gare con importo inferiore ai 50.000 Euro.
La catalogazione viene effettuata sul settore di riferimento
(scolastica,
aziendale,

sanità
case di riposo, forze armate,
istruzione/università
e
Global
Service).
Aperta detta anche asta
pubblica o pubblico incanto,
procedura
aperta
(libera) in cui ogni impresa
interessata può presentare
offerta;
Chiusa licitazione privata,
procedura ristretta alla quale possono partecipare solo
le imprese invitate dalla
Amministrazione;
Negoziale trattativa privata,
procedura negoziata in cui
l’Amministrazione consulta
una o più imprese di propria
scelta e con essa/esse negozia i termini del contratto.
Il termine Global Service si rife-
Criteri di assegnazione
risce a una pluralità di servizi

resi al Committente da un unico
operatore, il quale non si concentra solo sui servizi ristorativi, ma coordina ulteriori presta-

zioni come ad esempio: giardinaggio, pulizie, portierato, manutenzioni, ecc.

Offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 83 Codice
degli appalti - artt. 91,
D.P.R. n. 554/1999);
Massimo ribasso (art. 82
Codice degli appalti - art.
89, comma 1, D.P.R. n.
554/1999);
Offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo posto
a base d’asta.
Ente Bilaterale Nazionale
del Turismo
Via Lucullo 3
00187 Roma
Tel.: + 39 06 42012372
Fax: + 39 06 42012404
E-mail: [email protected]
Siamo anche su internet
www.ebnt.it/index.asp
A livello normativo il punto di
partenza è rappresentato dal c.d.
Codice degli appalti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in
attuazione
delle
direttive
2004/17/CE
e
2004/18/
CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre
2010), aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto – Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. 106/2011.
E’ dalle medesime fonti (come già
spiegato) che, quotidianamente,
si ricevono gli esiti di gara. Gli
stessi vengono classificati, specificando,
laddove
possibile,
l’aggiudicatario e l’importo di assegnazione. La percentuale stimata di copertura del monitoraggio degli esiti di gara da parte
dell’Osservatorio è quasi del
70%.
Per valutare i trend dei vari settori, con cadenza trimestrale si procede all’elaborazione di statistiche relative al trimestre appena
concluso e all’analisi comparata
con il trimestre dell’anno precedente così come al riepilogo aggregato delle aziende che si sono
aggiudicate le gare, specificando
numero e importo complessivo di
tali aggiudicazioni.

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