LA SVOLTA DIGITALE XII Rapporto Annuale Welcome to the new TV Augusto Preta, Senior Partner FNSI, Roma, 30 ottobre 2014 Introduzione Turning Digital, giunto alla dodicesima edizione, è un’analisi globale sulla televisione in 17 paesi dell’Europa Occidentale e fornisce approfondimenti e dati sui 5 maggiori mercati (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna). Nella prima parte analizza lo stato della TV in Europa alla fine del 2013 e le sue prospettive attuali. In particolare: risorse (canone, pubblicità, pay TV), ascolti, multichannel, digitalizzazione e ripartizione per piattaforma. La seconda parte si concentra sulle tendenze in atto. In particolare quest’anno su nuovi modelli di business nel video online , a partire da Netflix, in grado di mettere in crisi i modelli consolidati nel settore televisivo e l’esplosione di offerte di qualità in grado di incentivare l’utilizzo di banda su tutte le piattaforme (HD e Ultra HD), con la descrizione di numerosi casi di studio. Il rapporto si compone di oltre 100 pagine e 88 tra grafici e tabelle. I dati provengono da fonti interne della società, da dati pubblici, da istituti di rilevazione e ricerca e da interviste sul campo Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 1 ITMedia Consulting Il Mercato Tendenze Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 2 La TV in Europa 2004-2013 +29% dal 2004 +0,4% in un anno +3% crescita media annua Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 3 Il mercato TV in Europa Mercato TV € 95.5 mld Pubblicità: ‐1,6% Canone: +1,5% Pay TV: +1,5% Totale mercato TV +0,4 % Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 4 La Pay TV rallenta ma si conferma il driver del mercato Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 5 La Pay TV Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 6 La pubblicità Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Il 2013 è stato un altro anno negativo per la pubblicità. Nel complesso i ricavi sono calati dell’1,6%, ma con perdite molto più pesanti in alcuni paesi (Ita, Fra, Esp), e una modesta crescita altrove. Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 7 La segmentazione dell’audience La frammentazione degli ascolti TV è in corso già da anni, da quando la transizione al digitale ha modificato lo scenario competitivo, con la nascita e lo sviluppo dei canali tematici. La brusca crescita dei dispositivi connessi e dei servizi non lineari (in Danimarca Netflix è il 6° maggior “canale TV) porta a ulteriore frammentazione degli ascolti. Infine l’elevato tasso di penetrazione dei PVR in alcuni mercati come il Regno Unito costituisce un’altra minaccia agli ascolti lineari della TV tradizionale. Augusto Preta Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su varie La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 8 I ricavi TV Multichannel Il multichannel (Pay e adv da canali tematici) rappresenta quasi il 60% del mercato TV Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 9 La pubblicità multichannel nei diversi paesi Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 10 La TV Digitale in Europa Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 11 Le abitazioni di TV Digitale. Il primato della DTT Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 12 L’IPTV in Europa Fonte: © 2014 ITMedia Consulting L’Europa è il mercato più grande e dinamico dell’IPTV. La Francia da sola rappresenta quasi la metà dell’intero mercato, ma l’IPTV è forte anche in Germania, Olanda, Portogallo e Paesi nordici Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 13 ITMedia Consulting Il Mercato Tendenze Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 14 Benvenuti nella nuova TV Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 15 Nuove abitudini: Europa Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 16 Nuove abitudini: Regno Unito In UK quasi il 40% degli internauti afferma di guardare programmi TV online o scaricarli dai siti dei broadcaster, principalmente per recuperare contenuti persi al momento della messa in onda Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su Ofcom Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 17 Nuove abitudini: Germania In Germania il 12% dei possessori di smart TV connette il dispositivo e scarica VOD con cadenza settimanale, ma tra i possessori di PC, laptop e tablet la percentuale sale al 23%. Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su Die Landesmedienanstalten Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 18 Nuove abitudini: Francia In Francia la TV resta lo schermo preferito per il consumo di VOD, anche grazie all’elevata penetrazione dell’IPTV – oltre 30%. Il 10% ricorre al PC e il 5% a un dispositivo mobile. Il 3% degli internauti sottoscrive un’offerta SVOD Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su CNC Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 19 TV connesse La maggior parte dei televisori è connessa tramite altri device I costruttori non enfatizzano più la possibilità di navigare il web via smart TV, ma si sforzano di offrire migliori e più ampie opportunità di visione In realtà i consumatori in una smart TV non cercano la connettività a internet e spesso preferiscono altri dispositivi per vedere i contenuti in streaming. Il successo dei tablet è complementare o alternativo alla diffusione delle smart TV? Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su fonti varie Fenomeno in crescita, grazie a diffusione di connessioni internet BB, prezzi degli apparati in diminuzione e popolarità di offerte video OTT 20 Pubblicità online Fonte: © 2014 ITMedia Consulting La pubblicità video è tra i formati online più promettenti. Nel 2013 è cresciuta del 45% fino a raggiungere €1,2 miliardi. Questo è stato possibile anche grazie ad alcuni fattori: TV anywhere , disponibilità di contenuti online professionali originali, sviluppo di tecniche di addressable advertising Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 21 Le strategie dei broadcaster: RTL, online, non ad, non linear RTL focalizza la propria strategia di lungo periodo sulla crescita dei ricavi non pubblicitari e online, espandendo la produzione di contenuti e la diversificazione, attraverso una maggior presenza cross‐platform, anche per HD, VOD e pay. Grow online ad and non-ad business Expand non-linear services Enter multi-channel network business and distribution at global scale Increase of total online revenues +26% YoY* Online video advertising revenues +31% YoY € 236m Online revenues in 2013 One of the most prominent media company in online video, generating 2.2bn monthly video views** Cornerstone investments in the #3 MCN on YouTube: >15K channels and more than 120 million channel subscribers Strong online investments in web original content Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Fonte: © 2014 ITMedia Consulting Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 22 Il fenomento Netflix ‘000 Q4 11 Q4 12 Q4 13 Q2 14 USA 20.153 25.471 31.712 35.085 Internazionale 1.447 4.892 9.722 12.907 Canada 1.138 1.862 2.500 3.000 Argentina 57 130 250 310 Brasile 50 160 450 560 Cile 27 65 125 155 Colombia 45 110 245 310 Messico 60 180 510 640 Irlanda 0 90 200 260 UK 0 1.500 3.432 4.452 Danimarca 0 160 310 440 Finlandia 0 105 260 370 Norvegia 0 145 280 390 Svezia 0 245 655 940 Paesi Bassi 0 0 120 600 Il costo dell’abbonamento Costo abbonamento mese Svizzera €9,50 Svezia €9,10 Finlandia €7,99 Paesi Bassi €7,99 Francia €7,99 Germania €7,99 Austria €7,99 Lussemburgo €7,99 Belgio €7,99 UK €7,11 Irlanda €6,99 Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting anno €114,00 €109,20 €95,99 €95,99 €95,99 €95,99 €95,99 €95,99 €95,99 €85,30 €83,90 Fonte: stime DTV Research Esplosione traffico broadband Impatto positivo sulla riduzione della pirateria (aumento dell’offerta legale) Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 Fonte: Sandvine 23 Netflix contro tutti Gennaio 2012 Ottobre 2012 Regno Unito e Irlanda Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia 2012 2013 Settembre 2013 Olanda Settembre 2014 Francia, Germania, Belgio, Austria, Lussemburgo Svizzera 2014 2015 Nel corso del 2014 Netflix ha lanciato i propri servizi in Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Svizzera e Germania La Germania è il secondo più grande mercato per l’online video in Europa, dopo il Regno Unito, ma presenta importanti ostacoli. Amazon, Vivendi e Sky Deutschland sono concorrenti consolidati nel mercato SVOD, il modello di TVOD è più sviluppato e i consumatori tedeschi hanno una propensione alla spesa più bassa rispetto agli omologhi britannici e americani. Netflix è un successo in Scandinavia e in Olanda, dove, come in Germania, c’è già un’elevata penetrazione della TV via cavo e un’agguerrita concorrenza online. La Francia sarà un altro mercato difficile: Netflix dovrà affrontare un maggiore protezionismo e un rigido sistema di finestre di distribuzione. Inoltre, una modifica nel regime fiscale potrebbe obbligare anche Netflix al pagamento di una tassa del 2% sui ricavi per sostenere la creazione di contenuti francesi. L’azienda si è comunque impegnata a investire in produzioni originali nazionali Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 24 HD: l’offerta diventa mass market Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati Ofcom Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 25 Target qualità: oltre l’HD, 4 (e 8) K La prossima frontiera è l’Ultra HD, una risoluzione da 4 a 8 volte superiore all’attuale HD. Sviluppo di trial , sempre più numerosi, da parte dei broadcaster: tra gli altri, BBC, Sky, TVE, NRJ Accordi tra produttori di apparati e fornitori di contenuti : Samsung premetterà lo streaming di contenuti 4K di Amazon, Netflix, Comcast/Xfinity, Paramount, DirecTV and M‐Go sui suoi modelli UHD e ha accordi analoghi con servizi europei di VOD come maxdome, Chili e wauki. Netflix ha annunciato servizi in 4K per gli apparati UHD di Sony, LG, Samsung e Vizio. Netflix, che punta molto sul 4k ha adottato una politica di prezzi ad hoc, con abbonamenti più costosi, per questo tipo di offerta (€11,99 al mese, contro gli €8 dell’offerta standard) Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014 26 ITMedia Consulting Grazie per l’attenzione! Via Collina, 24 00187 Roma phone: +39 06 42027112 fax: +39 06 42904853 mail: info@ITMedia‐consulting.com website: www.ITMedia‐consulting.com Augusto Preta La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale 27
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