CANADA Settore Minerario Nota Settoriale – ICE Toronto Toronto office 365 Bloor St. E., #1802 Toronto, ON - M4W 3L4 T. +1.416.598.1566 F. +1.416.598.1610 E. [email protected] W. www.italtratrade.com INDICE INTRODUZIONE 3 1. DATI MACROECONOMICI 5 2. OCCUPAZIONE 10 3. AMBIENTE COMPETITIVO 11 4. AGEVOLAZIONI FISCALI 15 5. SCAMBI COMMERCIALI 17 a. Esportazioni verso Mondo 17 b. Focus: Esportazioni verso l’Italia 20 c. Importazioni dal Mondo 20 d. Focus: Importazioni dall’Italia 23 e. Bilancia Commerciale Settore Minerario 23 f. Andamento Decennale Esportazioni Maggiori Minerali 24 g. Andamento 2014 Import/Export 25 6. I GIACIMENTI MINERARI DEL “RING OF FIRE” 28 7. OPPORTUNITA’ COMMERCIALI PER L’ITALIA 29 8. PRINCIPALI IMPORTATORI – DISTRIBUTORI 32 9. CONTATTI UTILI 33 10. RISORSE ON-LINE 36 11. ICE CANADA 38 Canada – Settore Minerario – Pag. 2 INTRODUZIONE Le statistiche e le informazioni di mercato contenute nella presente analisi sono state reperite utilizzando, come riferimento di ricerca, il codice NAICS 212, del sistema di classificazione industriale Nord Americano (North American Industry Classification System). Il codice 212 identifica il settore minerario in Canada escludendo petrolio e gas. Il sistema di classificazione NAICS è stato adottato, a partire dal 2007, dal Canada e dagli altri paesi dell’area NAFTA, integrando e sostituendo i precedenti sistemi. Il codice NAICS 212, Mining and Quarrying (except Oil and Gas), comprende varie sotto categorie che delineano in maniera esaustiva l’industria mineraria canadese. Questo codice comprende entità industriali impegnate principalmente nel settore minerario, che estraggono, trasformano o trattano minerali metalliferi e non metalliferi, compreso il carbone. Sono esclusi dal codice e da questa analisi, oltre alle attività petrolifere, anche le attività impegnate nella fornitura di servizi di supporto, su base contrattuale, necessarie per le miniere e gli scavi di minerali; attività incluse invece nel codice 21311 - Support Activities for Mining and Oil and Gas Extraction. La descrizione dettagliata delle tipologie di prodotti manifatturieri di cui al codice NAICS 212 è disponibile sul sito dell’istituto nazionale di statistica canadese Statistics Canada. L’intera categoria di riferimento comprende 36 sottocategorie, partendo, in ordine numerico crescente, dal codice 2121 “Miniere di carbone”, per finire al codice 212398 “Tutti le altre miniere di minerali non metalliferi”. I minerali metalliferi e non metalliferi e gli annessi stabilimenti dediti alla loro estrazione inclusi in questa categoria industriale sono: Carbone, Carbone Bituminoso, Carbone Sottobituminoso, Lignite, Ferro, Oro e Argento, Rame Nichel Piombo e Zinco, Piombo-Zinco, NichelRame, Rame-Zinco, Altri Minerali Metalliferi, Uranio, Pietra, Granito, Calcare, Marmo, Arenaria, Sabbia, Ghiaia, Argilla, Ceramica e minerali refrattari, Sabbia e Ghiaia, Scisto e Argilla, Diamanti, Salii, Asbestos, Gesso, Potassa, Torba. Sono invece esclusi da questa categoria stabilimenti dediti: alla produzione di bricchette di carbone e combustibili confezionati (codice 32419); alla produzione di ghisa da minerali di ferro tramite altiforni (codice 33111); Canada – Settore Minerario – Pag. 3 al recupero di rame raffinato tramite la lisciviazione (leaching) di concentrati di rame (codice 331410); alla produzione di mattoni e laterizio (codice 32712), cemento (32731), calce (32741), e al taglio e alla finitura di pietra e prodotti in pietra (codice 32799); alla produzione di calce (codice 327410); alla macinazione, polverizzazione o trattamento di minerali di ceramica disgiunti da attività minerarie o estrattive (codice 327110); alla macinazione, polverizzazione o trattamento di argilla e minerali refrattari disgiunti da attività minerarie o estrattive (327120); alla produzione di acido fosforico, superfosfati o altri composti di fosfato o prodotti chimici (codice 32531). Infine, i dati elaborati in questa nota si avvalgono delle più recenti analisi ufficiali, rilasciate da Statistics Canada, da associazioni del settore,1 e da altri centri di ricerca industriale.2 Dati ufficiali risalenti agli esercizi 2012 o 2011 vengono utilizzati esclusivamente quando, al momento della stesura della presente, non erano ancora disponibili dati ufficiali per il 2013 e per il primo trimestre del 2014. E’ importante precisare, inoltre, che ai dati non ufficializzati o parziali, e alle informazioni ottenute in via informale tramite consultazioni con operatori del settore, sono stati preferiti dati ufficiali e completi risalenti ad esercizi precedenti. Questa nota settoriale, quindi, verrà progressivamente aggiornata di pari passo con la pubblicazione di ulteriori raccolte dati rilasciate dall’ente di statistica nazionale e da altri osservatori industriali. 1 2 Mining Association of Canada, Mining Industry Human Resources Council, Prospectors & Developers Association of Canada. Canadian Mining Journal, Casey Research, Canadian Mining Industry Research Organization. Canada – Settore Minerario – Pag. 4 1. DATI MACROECONOMICI L'industria mineraria ha un notevole peso nell’economia Canadese, ed è sostenuta da una grande diversità di risorse: sono oltre 60 i metalli e minerali presenti sul territorio che costituiscono la grande dotazione geologica del paese. Complessivamente, l’indotto del settore, oltre a impiegare circa mezzo milione di addetti dal British Columbia alla costa atlantica, dal confine meridionale alla calotta artica, ha contribuito $52 miliardi CAD al PIL canadese del 2012.3 Negli ultimi dieci anni, tutte le province canadesi hanno registrato aumenti nella produzione di minerali, e le quattro province minerarie più importanti sono, nell’ordine, Ontario, British Columbia, Saskatchewan e Québec. Il Canada è passato da una produzione pari a $19 miliardi CAD nel 2002 a $46 miliardi 3 Mining Association of Canada, Mining Facts. Canada – Settore Minerario – Pag. 5 nel 2012. In termini di PIL, la sola estrazione di minerali ha generato $20 miliardi CAD e il trattamento e la produzione di minerali ha generato oltre $32 miliardi CAD. Nel 2013, i maggiori dodici minerali prodotti dal Canada sono stati potassa, carbone, minerali di ferro, oro, rame, nichel, diamanti, cemento, sabbia e ghiaia, pietra, zinco e uranio. A livello provinciale, nel 2012, oro e diamanti sono stati prodotti quasi esclusivamente in Nunavut e nei NorthWest mentre la Territories, potassa è maggiormente prodotta in Saskatchewan e nel New Brunswick. In Ontario, la provincia leader nella produzione di minerali su scala nazionale, i maggiori prodotti sono rame, nichel, piombo, zinco, pietra, sabbia e ghiaia, oro, argento e altri minerali non metalliferi. Il carbone è quasi esclusivamente prodotto in British Columbia. Mentre sono sette le province che producono rame, nichel, piombo e zinco. L’uranio invece principalmente è prodotto dal Saskatchewan,4 e in maniera minore in Ontario. Per molti anni, grazie alle miniere di McArthur River e del dell’Athabasca, nel bacino entrambi Saskatchewan del Nord, il Canada è stato il più grande produttore di uranio del mondo, con una 4 World Nuclear Association, Uranium in Canada 2014. Canada – Settore Minerario – Pag. 6 quota del 22%. Tuttavia, nel 2009 il Canada è stato superato dal Kazakhstan. Ciononostante, la produzione di uranio canadese dovrebbe aumentare in modo significativo nell’anno corrente grazie all’apertura della nuova miniera di Cigar Lake. Nel 2013, il valore della produzione mineraria canadese è diminuito del 5% rispetto all’anno precedente, scendendo a $43 miliardi CAD. Uno fra i maggiori responsabili del calo è il carbone, il cui valore di produzione totale è Canada – Settore Minerario – Pag. 7 diminuito del 21% nonostante la produzione sia aumentata del 2,8% rispetto all’esercizio precedente. Nonostante una diminuzione complessiva del valore della produzione di metalli e minerali nell’esercizio 2013, -5% a $43 miliardi dollari, minerali e metalli continuano ad essere un fattore chiave per l'economia del Canada nel 2013; basti pensare che i primi cinque prodotti minerali canadesi hanno avuto esportazioni pari a oltre $26 miliardi CAD nel 2013. I tre gruppi delle materie prime - metalli, non metalli e carbone – hanno tutti visto riduzioni nei valori di produzione, a causa di prezzi più bassi (lower commodity prices),5 ma nonostante la diminuzione dei prezzi,6 alcune materie prime, come l'oro e il rame, hanno visto aumenti di produzione e valore. Potassa, oro e minerali di ferro, sono stati i prodotti più importanti per valore di produzione nel 2013. Inoltre, il settore minerario è il maggiore cliente della rete ferroviaria canadese cargo CN e CP, ed ad esso è riconducibile la maggioranza dei ricavi dell’intero sistema ferroviario federale. E’ un settore economico importante sia a livello locale che metropolitano. Toronto, per esempio, è il centro globale per gli investimenti nel minerario, e il TSX e TSX Venture gestiscono il 70% delle transazioni finanziarie mondiali di titoli minerari.7 A Vancouver hanno sede le più importanti società di esplorazione, mentre Montreal è la sede delle maggiori imprese di alluminio e minerali di ferro. Saskatoon infine è il centro per gli investimenti nell’uranio e potassa. L’industria mineraria e quelle ad essa connesse danno un contributo sostanziale alle casse provinciali e federali. Secondo le più recenti analisi, nell’ultimo decennio i pagamenti del settore ai governi è stato pari a $71 miliardi CAD in tasse e royalties. Nel 2012, dall'industria sono confluiti circa $9 miliardi CAD all’erario8 e gli investimenti sono pari a circa $20 miliardi CAD ogni anno. Infine, nel 2012, il settore minerario canadese ha investito $638 milioni in ricerca e sviluppo, superando così gli investimenti nei settori automotive, macchine, legno e carta. Anche nel 2013 la provincia dell’Ontario è stata la prima per valori di produzione mineraria con un ammontare pari a $9,8 miliardi CAD. Grazie alla vendite robuste di minerali di ferro, il Québec 5 Natural Resources Canada, Canadian Mineral Production: Information Bulletin, March 2014. Economic Development Canada, The Commodity Tracker – 20 May 2014. 7 Mining Association of Canada, Report, pag.6. 8 Entrans Policy Research Group, Payments to Governments by the Canadian Mineral Sector 2003-2012. 6 Canada – Settore Minerario – Pag. 8 si è piazzato secondo, a $8,2 miliardi CAD. Rispettivamente terze e quarte il Saskatchewan e il British Columbia hanno seguito, con valori di produzione pari a $7,2 miliardi CAD e $7 miliardi. Queste prime quattro province, nel 2013, hanno rappresentato circa i tre quarti del valore totale della produzione mineraria canadese. Infine, il prodotto interno lordo9 del settore ha realizzato un tasso di crescita positivo rispetto al 2012 in Nova Scotia, Québec, Ontario, Saskatchewan, Alberta, e British Columbia, ovvero in tutte e quattro le province con i più importanti settori minerari del paese; nell’ordine: Ontario $6,3 miliardi di PIL, British Columbia $4 miliardi CAD di PIL, Québec $3,3 miliardi CAD di PIL, e Saskatchewan $2,5 miliardi CAD di PIL.10 9 Cansim Table 379-0030. Si ricorda che i dati relativi al PIL del settore minerario nel 2013 sono pari: al valore totale dei beni e servizi prodotti da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso dell’anno e destinati al consumo di acquirenti finali, agli investimenti privati e pubblici, e alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni totali). I dati di riferimento sono reperibili al codice NAICS 212 del sistema di classificazione industriale Nord Americano, che identifica il settore minerario in Canada escludendo petrolio e gas. 10 Canada – Settore Minerario – Pag. 9 2. OCCUPAZIONE L'industria mineraria è uno dei maggiori settori di impiego in Canada, ma secondo nuovi dati forniti da vari osservatori industriali, il suo vero contributo occupazionale potrebbe essere stato financo sottovalutato. Le statistiche mostrano un sostanziale aumento del numero di canadesi impiegati nel minerario e settori affini, e nel 2012 gli occupati erano più di 418.000, con contratti a tempo pieno, in aumento rispetto ai 333.000 del 2011, stando ai dati dell’ente statale Natural Resource Canada. Ivi riportati alcuni dati in sintesi: L’Occupazione nel settore minerario rappresenta uno ogni 41 posti di lavoro canadesi. La retribuzione media settimanale per un lavoratore minerario nel 2012 è stata di $1,559 CAD - superando le retribuzioni medie degli occupati nel settore forestale, manifatturiero, finanziario e edilizio. Le quattro occupazioni minerarie con maggiori offerte di lavoro sono: lavoratori di produzione; minatori di produzione e sviluppo; servizi minerari sotterranei e lavoratori di supporto; supervisori (miniere e cave).11 Nonostante le paure legate ad un possibile rallentamento del tasso di crescita della Cina, gli analisti rimangono ottimisti sulle prospettive del settore minerario, confidando sulla ciclicità del settore. Date le previsioni di crescita per la Cina, l'India e altrove, e ipotizzando un ambiente di investimento positivo, la domanda di minerali e metalli è destinata a rimanere forte nel mediolungo termine. Tuttavia, una preoccupazione del settore è il cosiddetto "deficit" di lavoratori specializzati, verrà dal che aggravato progressivo pensionamento di molti tecnici e ingegneri minerari. Secondo il Consiglio delle Risorse Umane per l’Industria Mineraria,12 il bacino di risorse umane qualificate in Canada non sarà sufficiente per soddisfare la crescita esponenziale nella domanda di lavoratori specializzati. Già nel 2015, per 66 tipologie di lavoro del settore, il “talent gap” sarà pari a oltre due mila unità. Secondo le proiezioni, il gap aumenterà fino a 16 mila unità entro il 2023. 11 12 MIHR, Report, pag. 52. Mining Industry Human Resources Council, 10 Year Outlook 2013. Canada – Settore Minerario – Pag. 10 3. AMBIENTE COMPETITIVO Il settore minerario canadese comprende 220 miniere attive e 33 fonderie e raffinerie, poiché in Canada vi sono depositi di livello mondiale di uranio, potassa, met-carbone, diamanti, e metalli di base.13 Nel 2011, in Canada erano più di 3,200 le imprese nel settore, che operano sia sul territorio che all'estero, un numero secondo solo agli Stati Uniti. Sul TSX e il TSX Venture sono listate il 58% del società minerarie del mondo. Gli scambi azionari nel 2011 ammontavano a $450 miliardi CAD, il 47% dei quali in progetti minerari al di fuori del Canada. Tra il 2001 e il 2011, sul TSX e TSX Venture hanno transitato oltre l'80% dei finanziamenti globali di capitale minerario. Nell’esplorazione, il Canada vanta il più grande cluster di compagnie minerarie junior14 del mondo, oltre 1200 solo in British Columbia. Il Canada è la principale destinazione mondiale per gli investimenti d’esplorazione – il 16% del totale.15 Ogni anno, il Canada produce oltre 60 tipologie di minerali e metalli e sono 220 le miniere attive. Sui listini del TSX e TSX-Venture sono quotate le maggiori compagnie minerarie globali, ben 1.673 a fine 2013. Sudbury è il centro d’eccellenza, e considerato l’ipermercato minerario Canadese (“Canada’s mining superstore”).16 L’intero sistema minerario Canadese è sostenuto dalla grande diversità di risorse presenti nel sottosuolo. Questa diversità ha favorito un’ampia specializzazione delle aziende operanti nel settore, riunite in clusters. Il settore si è via via sviluppato intorno a clusters di eccellenza o specializzazione, un grande ecosistema industriale di esplorazione, estrazione, trattamento e produzione. I cluster minerari canadesi si suddividono in base all’attività mineraria svolta, alla tecnica di produzione, ai servizi connessi, e alle tecnologie specifiche. Da un industria a clusters è nato un sistema interconnesso di sotto-settori che generano business e che hanno sviluppato e applicato le conoscenze tecniche per risolvere sfide di carattere industriale. Il tutto è stato sostenuto a livello politico grazie a una regolamentazione prudente, per favorire lo sviluppo e l’innovazione, grazie anche a partnership pubblico/privato e una rete robusta di partner commerciali. 13 Mining Association of Canada, Facts & Figures of the Canadian Mining Industry 2013. Il settore dell’esplorazione mineraria è costituita soprattutto da piccole aziende minerarie, chiamati "juniors", che si avvalgono dell'apporto di capitale di rischio (venture capital). La maggior parte delle compagnie minerarie del mondo sono listate sulle borse canadesi, e in particolare le società junior di prospezione e esplorazione sono listate sul Toronto TSX Venture Exchange. Per ulteriori informazioni sulle società juniors, si può consultare questa ricerca del MIHR. 15 PDAC, Core Winter 2014. 16 Mining Association of Canada, 2013 Report by Pierre Gratton, President, Canada as a Global Mining Leader. 14 Canada – Settore Minerario – Pag. 11 Il Canada quindi: 1) 2) 3) 4) Vanta il maggiore settore minerario junior del mondo; Ospita il principale centro mondiale di finanziamento per l’attività mineraria; Detiene uno dei più innovativi settori di fornitura mineraria; E’ stato il maggiore destinatario mondiale di investimenti minerari esplorativi per 20 degli ultimi 34 anni. Gli operatori del settore minerario canadese investono massicciamente anche all’estero. Nel 2011, il 9% degli investimenti diretti esteri canadesi era del settore minerario, valore pari a $58 miliardi CAD. Il 48% dei 9041 progetti minerari quotati sul TSX/TSX Venture sono internazionali, e 491 società quotate sul TSX/TSX-V possiedono oltre 1526 proprietà minerarie in America Latina.17 Nel 2012, alle compagnie minerarie canadesi era riconducibile il 37% del budget di esplorazione mondiale: la quota maggiore. Più di 800 aziende canadesi stanno conducendo esplorazioni in oltre 100 paesi, e rappresentano la quota maggiore della spesa esplorativa negli Stati Uniti, in Centro e Sud America, in Europa e in Africa. Nel 2012, gli investimenti diretti esteri del Canada del settore minerario hanno rappresentato il 9,5% del totale, pari a $62 miliardi CAD. Gli 17 Canadian Mining Association, Facts & Figures 2013. Canada – Settore Minerario – Pag. 12 Investimenti canadesi per regione nel 201218 sono stati: Nord e Sud America (escluso Canada), 44,1%; Canada, 33,8%; Africa, il 9,9%; Asia, 5,2%; Europa, 4,3% e l'Oceania 2,7%. La Export Development Canada, l’agenzia di credito all'esportazione, sostiene le esportazioni canadesi aiutando le aziende a rispondere alle opportunità di business internazionali, tramite servizi assicurativi e finanziari agli esportatori / investitori ei loro clienti internazionali e sostegno agli investimenti diretti canadesi all'estero. Nel 2012, la EDC ha sostenuto più di 7.400 aziende canadesi in 187 paesi - oltre il 30% nei mercati emergenti. Di seguito la tabella con gli investimenti diretti esteri del settore minerario canadese, codice NAICS 212, negli ultimi 5 anni, disponibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri canadese. Da uno stock pari a $38 miliardi CAD nel 2009, gli investimenti diretti esteri canadesi nel minerario mondiale sono quasi raddoppiati, arrivando ai $66 miliardi CAD del 2013. Sul fronte degli investimenti diretti esteri in Canada, invece, seguendo il codice NAICS 212, gli ultimi 5 anni presentano un quadro diverso, riportato nella seguente tabella. Dal 2009 al 2013, lo stock di investimenti diretti confluiti dall’estero nel settore minerario canadese, è passato dai $12 miliardi CAD a $20 miliardi CAD. Tuttavia, lo stock estero presente in Canada era maggiore nel 2006 e 2007, pari a rispettivamente $22,3 miliardi CAD e $23 miliardi CAD, dimezzato poi a $9,8 nel 2008, in concomitanza con la recessione globale. 18 Ultimi dati disponibili, Natural Resources Canada e Statistics Canada. Canada – Settore Minerario – Pag. 13 Inoltre, il Canada è il paese più importante del mondo per l'esplorazione di minerali e nel 2012 gli investimenti nell’esplorazione erano il 16% degli investimenti globali; l’Australia ha il 12%, gli Stati Uniti l'8%, e il Messico il 6 %. L’esplorazione in Canada è dislocata in tutto il territorio, con una forte concentrazione nelle regioni nordiche. Più di 800 aziende canadesi sono attive nell’esplorazione all’estero, e coinvolte in operazioni e in scavi in oltre 100 paesi. Ciò ha portato le aziende canadesi ad avere la quota maggiore delle spese di esplorazione negli USA, in Centro e Sud America, in Europa, e recentemente in Africa. Infine, il portale Canadian Company Capabilities, di Industry Canada, dispone di una banca dati delle aziende canadesi del settore minerario. La banca dati è consultabile a titolo gratuito e la ricerca può essere effettuata e raffinata in base a parametri diversi fra cui la ragione sociale dell’azienda, il numero di dipendenti, il fatturato, la provincia, la città di ubicazione. Per consultare il database delle aziende minerarie canadesi, cliccare il seguente link. Canada – Settore Minerario – Pag. 14 4. AGEVOLAZIONI FISCALI Il sostegno fiscale primario fornito dal governo federale al settore minerario è il sistema “Super Flow Through”,19 che consente alle aziende di dedurre il 100% delle spese ammissibili di esplorazione (CEE, Canadian Eligible Exploration Expenses) sul territorio canadese, e far scorrere (flow –through, appunto) quelle spese agli investitori che possono poi dedurli dal loro reddito imponibile.20 Le aziende possono beneficiare di un ulteriore credito fiscale del 15%, il Mineral Exploration Tax Credit, per esplorazioni minerali condotte in superficie invece che nel sottosuolo.21 Altro incentivo federale è il Prospector’s and Grubstaker’s Shares Deduction, che favorisce i prospettori e coloro i quali danno credito a imprese minerarie in cambio di partecipazioni azionarie (grubstake). E’ una disposizione fiscale che permette ai prospettori di detrarre il 50% del valore delle azioni ricevute, vendute e incluse nel reddito, dal loro reddito imponibile totale. Al di là degli incentivi fiscali offerti dal governo federale, alcune giurisdizioni provinciali (British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nunavut, Ontario, Québec) offrono ulteriori agevolazioni fiscali per l'esplorazione, che vanno dalle detrazioni fiscali sul reddito per le società e/o i loro investitori, agli sconti sulle tasse applicate ai carburanti utilizzati dai veicoli esplorativi. In Québec vi è il più generoso regime fiscale per l’industria mineraria. I produttori di minerali possono detrarre il 125% delle spese di ricerca esplorativa, mentre gli investitori possono dedurre fino al 150% del costo delle azioni flow-through dal loro reddito imponibile. Anche in British Columbia, Manitoba, Ontario e Saskatchewan vi sono incentivi complementari con il programma flow-through federale, che prevedono detrazioni aggiuntive per gli investitori residenti, che vanno da un credito d'imposta rimborsabile (refundable tax credit) del 5% in Ontario, ad un credito non rimborsabile (non-refundable tax credit) del 30% in Manitoba. Fra gli altri incentivi mirati, vi sono uno sgravio fiscale del carburante per i veicoli esplorativi in Nunavut e una detrazione di imposta sul reddito (income tax deduction) del 150% per i produttori del New Brunswick. 19 PDAC, Core Magazine, Spring/Summer 2014. Pages 10-11. KPMG, A Guide to Canadian Mining Taxation. Pages 10-11. 21 British Columbia, Ministry of Finance, Tax Bulletin, July 2010. 20 Canada – Settore Minerario – Pag. 15 Infine, il Québec si distingue dalle altre giurisdizioni in quanto è l’unica provincia ad erogare capitale di rischio (venture capital) per l'esplorazione e lo sviluppo, tramite organizzazioni quali la Caisse de Dépôt et Placement du Québec e SIDEX. Il fondo Sodémex22 della Caisse ha finora investito $50 milioni in compagnie junior, mentre SIDEX è un ente creato nel 2001 dal governo del Québec e dal Fonds de solidarité FTQ, con un bilancio quinquennale di $50 milioni CAD. SIDEX ha il compito di diversificare la base minerale del Québec e aprire nuove aree esplorative.23 Intanto, l’anno scorso la Caisse ha annunciato la creazione di Sodémex Development, un fondo da $250 milioni CAD che farà investimenti da $5 a $20 milioni in aziende nel settore delle risorse naturali del Québec che hanno raggiunto la fase di sviluppo.24 22 http://www.lacaisse.com/fr/investissements/quebec/sodemex http://www.sidex.ca/ 24 http://www.lacaisse.com/en/news-media/press-releases/creation-sodemex-developpement-fund 23 Canada – Settore Minerario – Pag. 16 5. SCAMBI COMMERCIALI Il Canada è tra i primi cinque produttori mondiali di uranio, potassa, nichel, platino, alluminio, diamanti, zinco e carbone siderurgico. L'industria mineraria canadese ha generato il 20,4% delle esportazioni totali del 2012, pari a $92 miliardi CAD. Minerali metalliferi e non metalliferi sono la maggiore categoria d’esportazione canadese, considerati “star export performers”25 e sono usati in un’ampia gamma di prodotti di consumo: dalle batterie agli schermi tv e cellulari, dai strumenti musicali alle attrezzature sportive, oltre a veicoli, articoli da cucina, etc. Di seguito, le statistiche sulle esportazioni e importazioni di minerali nel 2013 sono state elaborate usando i codici internazionali HS dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS, World Customs Organization) utilizzati dagli uffici ICE coinvolti nel progetto Machines Italia (Chicago e Los Angeles per gli Stati Uniti, e Città del Messico per il Messico): 71 Pietre e Metalli Preziosi; 76 Alluminio e Lavori di Alluminio, 26 Minerali Scorie e Ceneri, 72 Ghisa Ferro Acciaio, 73 Lavori di Ghisa Ferro Acciaio, 75 Nichel e Lavori di Nichel, 74 Rame e Lavori di Rame, 25 Sale Zolfo Pietre Gessi, 79 Zinco e Lavori di Zinco, 68 Lavori di Pietre Gesso Cemento Amianto, 78 Piombo e Lavori di Piombo, 81 Altri Metalli Comuni, 69 Prodotti Ceramici. a. Esportazioni Verso Mondo Nel 2013, come nei due anni precedenti, la maggiori voce di esportazione minerale canadese sono state le Pietre e i Metalli Preziosi (Oro, Argento, Diamanti, Monete, Cascami ed avanzi di metalli preziosi, Platino), con un ammontare esportato pari a $24 miliardi CAD, il 5,1% di quota delle esportazioni totali. Le maggiori destinazioni pietre e metalli preziosi canadesi sono nell’ordine Regno Unito ($8,6 miliardi, -36% sul 2012), Stati Uniti ($8,1 miliardi CAD, +17% sul 2012), Hong Kong ($2,9 miliardi CAD, +308% sul 2012), Svizzera ($1,09 miliardi CAD, +279% sul 2012) e Belgio ($1,04 miliardi CAD, +26% sul 2012). L’oro è il maggiore metallo prezioso esportato dal Canada, con un ammontare 2013 pari a $16 miliardi CAD, +5,6% sul 2012. Le maggiori destinazioni dell’oro canadese sono Regno Unito (quota del 46%), Stati Uniti (quota del 20%), Hong Kong (quota del 18%) e Svizzera (quota del 25 Economic Development Canada, Export Performance Monitor – May 2014. Canada – Settore Minerario – Pag. 17 6%). Il secondo maggiore metallo prezioso esportato dal Canada è l’argento, con un ammontare pari a $2,3 miliardi CAD nel 2013, +4,7% sul 2012. La maggiore, e quasi unica destinazione delle esportazioni di argento canadesi sono gli Stati Uniti, con una quota del 96% pari a $2,2 miliardi CAD nel 2013. Il terzo maggiore metallo prezioso esportato dal Canada è il diamante, con un ammontare pari a $2,294 miliardi CAD nel 2013, -4,6% sul 2012. Le maggiori destinazioni dei diamanti canadesi sono nell’ordine Belgio ($1,065 miliardi CAD, +28% sul 2012), Regno Unito ($456 milioni CAD, -59% sul 2012), Botswana ($295 milioni CAD, nel 2012 e 2011 era “0”), e Stati Uniti ($199 milioni CAD, +6,8% sul 2012). La quarta maggiore tipologia di metalli preziosi esportata dal Canada è la moneta (“Coin” in inglese, senza corso legale, in oro o argento) con un ammontare nel 2013 pari a $1,8 miliardi CAD, +19% sul 2012. Le maggiori destinazioni delle monete canadesi sono Stati Uniti (quota del 88%) e Germania (quota dell’8%). La quinta maggiore tipologia di metalli e pietre preziose canadese esportate sono i Cascami ed avanzi di metalli preziosi, con un ammontare pari $881 milioni nel 2013, -23% sul 2012. Le maggiori destinazioni mondiali del cascame prezioso canadese sono nell’ordine Regno Unito (quota 53%), Stati Uniti (quota 36%) e l’Italia (quota 5,9%)26. La seconda voce di esportazione minerale è l’alluminio, con un ammontare esportato pari a $8,7 miliardi CAD, l’1,8% di quota delle esportazioni totali. Nel 2013, le maggiori destinazioni dell’alluminio canadese sono state nell’ordine Stati Uniti ($7,1 miliardi CAD, +3,1% sul 2012), Olanda ($470 milioni CAD, +29% sul 2012), Messico ($248 milioni CAD, -1,8% sul 2012), Cina ($185 milioni CAD, -11,7% sul 2012) e Corea del Sud ($168 milioni CAD, -15% sul 2012). ESPORTAZIONI MINERARIE CANADESI VERSO MONDO in Mln $CAD % Quota %Var. HS Tipologia 2011 2012 2013 2011 2012 2013 13/12 71 76 26 72 73 75 74 25 79 68 26 PIETRE E METALLI PREZIOSI ALLUMINIO MINERALI, SCORIE E CENERI FERRO E ACCIAIO PRODOTTI IN FERRO/ACCIAIO NICHEL E LAVORI DI NICHEL RAME E LAVORI DI RAME SALE; ZOLFO; PIETRE ZINCO E LAVORI DI ZINCO LAVORI DI PIETRE, GESSO 26381 9824 8902 7697 4774 6594 3521 1564 1275 956 23092 8573 8790 7271 5353 5241 3235 1435 1128 1012 24066 8745 8724 6899 5070 4749 3509 1283 1170 1062 5,91 2,2 1,99 1,72 1,07 1,48 0,79 0,35 0,29 0,21 5,08 1,89 1,93 1,6 1,18 1,15 0,71 0,32 0,25 0,22 5,1 1,85 1,85 1,46 1,07 1,01 0,74 0,27 0,25 0,23 4,2 2,0 -0,7 -5,1 -5,3 -9,3 8,4 -10,6 3,7 5,0 Maggiori dettagli nel paragrafo b) Focus Esportazioni verso l’Italia. Canada – Settore Minerario – Pag. 18 78 PIOMBO 81 ALTRI METALLI COMUNI 69 PRODOTTI CERAMICI 708 552 122 603 469 128 628 0,16 433 0,12 171 0,03 0,13 0,1 0,03 0,13 0,09 0,04 4,0 -7,6 32,9 La terza maggiore tipologia di minerale esportata dal Canada sono Scorie e Ceneri di Minerali, con un ammontare 2013 pari a $8,7 miliardi CAD, -0,75% sul 2012. Le maggiori destinazioni mondiali delle Scorie e Ceneri di Minerali canadesi sono nell’ordine Cina ($3,1 miliardi CAD, +12% sul 2012 e una quota del 35%) Giappone ($1,3 miliardi CAD, +6,2% sul 2012 e una quota del 15%), Stati Uniti ($776 milioni CAD, -23% sul 2012 e una quota del 8%) e Olanda ($620 milioni CAD, -1,8% sul 2012, e una quota del 7,1%). Il quarto maggiore gruppo di minerali esportato dal Canada sono il Ferro e Acciaio, con un ammontare 2013 pari a $6,8 miliardi CAD, -5,1% sul 2012. Le maggiori destinazioni del Ferro e Acciaio canadesi sono nell’ordine Stati Uniti ($5,5 miliardi CAD, quota del 80%), Messico ($329 milioni CAD, quota del 4,7%) e Egitto ($190 milioni CAD, quota del 2,7%). Seguono al quinto posto i Prodotti in Ferro e Acciaio, con esportazioni pari a $5 miliardi nel 2013, -5% sul 2012. Le maggiori destinazioni dell’esportazioni di prodotti in Ferro e Acciaio canadesi sono nell’ordine Stati Uniti ($4,4 miliardi CAD, quota del 87%), Messico ($69 milioni CAD, quota del 1,3%) e Cina ($46 milioni CAD, quota dello 0,9%). Il sesto maggior minerale esportato dal Canada è il Nichel e i lavori in nichel, con un ammontare 2013 pari a $4,7 miliardi CAD, -9% rispetto al 2012. Le maggiori destinazioni del Nichel canadese sono nell’ordine Norvegia ($1,4 miliardi CAD, quota del 30%), Stati Uniti ($1 miliardi CAD, quota del 23%), Regno Unito ($720 milioni CAD, quota del 15%) e Cina ($421 milioni CAD, quota del 8%). Da notare che tutti i primi 4 paesi importatori di nichel canadese hanno visto importazioni in calo nel 2013, con una media del -7% rispetto al 2012. Il settimo maggior minerale esportato dal Canada è il rame, con un ammontare 2013 pari a $3,5 miliardi CAD, +8,4% sul 2012. Le maggiori destinazioni mondiali di rame canadese sono nell’ordine Stati Uniti ($2,9 miliardi CAD, quota del 83%), Cina ($287 milioni CAD, quota del 8%), e Norvegia ($169 milioni CAD, quota del 4%). L’ottavo maggiore gruppo di minerali esportati dal Canada è Sale, Zolfo, Pietre, con un ammontare 2013 pari a $1,2 miliardi, -10% sul 2012. Lo Zolfo è il maggiore fra questi con $360 milioni esportati nel 2013, -34% sul 2012, destinato principalmente in Stati Uniti, Australia e Cina. Segue il Sale e Cloruro di Sodio Puro, con esportazioni pari a $166 milioni CAD, +27% sul 2012, destinato quasi esclusivamente negli Stati Uniti (quota del 99,4%). Insieme, Sale, Zolfo, Pietre varie sono principalmente esportate in Stati Uniti ($997 milioni CAD, +1,8% sul 2012, con una quota del 77%), Australia ($88 milioni CAD) e Cina ($46 milioni CAD). Canada – Settore Minerario – Pag. 19 Il nono maggior minerale esportato dal Canada è lo zinco, con un ammontare 2013 pari a $1,1 miliardi CAD, +3% sul 2012. Le maggiori destinazioni mondiali dello zinco canadese sono Stati Uniti ($1 miliardo CAD, quota del 92%), Taiwan ($49 milioni, quota del 4%) e Hong Kong ($16 milioni CAD, quota del 1,3%). Infine, il decimo maggior gruppo di minerali esportato dal Canada è “Lavori di pietre, gesso” con un ammontare 2013 pari a $1,062 miliardi CAD, +5% sul 2012, la cui destinazione principale sono gli Stati Uniti, con un ammontare pari a $973 milioni CAD, una quota del 91%. Seguono Cina e Francia con cifre al di sotto dei $20 milioni di dollari. b. Focus: Esportazioni Verso l’Italia Nel 2013, l’Italia è stata: la 12esima destinazione di pietre e metalli preziosi canadesi, con un ammontare pari a $53 milioni CAD, -30% sul 2012, che però, va sottolineato, era stato un anno boom con $77 milioni CAD, registrando un +155% sul 2011, e tuttora il record degli ultimi vent’anni. la 14esima destinazione dell’oro canadese, appena $230 mila dollari nel 2013, -84% rispetto al 2012. la terza maggiore destinazione mondiale di Cascami ed avanzi di metalli preziosi (dietro a Regno Unito e Stati Uniti) con un ammontare pari a $52 milioni CAD nel 2013, +90% sul 2011 (-30% sul 2012), e una quota pari al 5,9%. la nona destinazione mondiale dell’alluminio canadese, con un ammontare pari a $34 milioni, -5,7% sul 2012, che tuttavia era stato un anno boom registrando un +688% sul 2011 con $36 milioni CAD. Nel 2003 il Canada ha esportato $67 milioni CAD di alluminio verso l’Italia, risultato mai più eguagliato nel decennio successivo. la 20esima destinazione mondiale di Scorie e Ceneri di minerali canadesi, con un ammontare 2013 pari a $40 milioni, -40% sul 2012. Da notare che l’ammontare del 2013 è il più basso dal 1995. la 15esima destinazione mondiale del Ferro e Acciaio canadesi, con un ammontare pari a $18 milioni CAD, -18% sul 2012. L’Italia è la 30esima destinazione mondiale invece dei prodotti in ferro e acciaio canadesi con un ammontare 2013 pari ad appena $7 milioni CAD, -14% sul 2012. la 12esima destinazione mondiale del nichel canadese, con un ammontare pari a $33 milioni CAD, +25% sul 2012. la nona maggiore destinazione mondiale di rame canadese, con un ammontare 2013 pari a $5 milioni CAD, -13% sul 2012, e lontana dai $38 milioni del 2009 e $315 milioni del 2008. c. Importazioni da Mondo Nel 2013, la maggiore voce di importazione minerale canadese è stata Pietre e Metalli Preziosi, con un ammontare pari a $14 miliardi CAD, -7,2% rispetto al 2012. Di questi, l’oro è stato il maggiore metallo prezioso importato, con un ammontare pari a $9,5 miliardi CAD, -2,5% sul 2012. Canada – Settore Minerario – Pag. 20 L’oro importato in Canada nel 2013 è provenuto maggiormente, nell’ordine, da Peru ($2,1 miliardi, quota del 22%), Argentina ($1,3 miliardi CAD, quota 14%) Stati Uniti ($1,1 miliardi CAD, quota 12%), e Repubblica Dominicana ($1 miliardo CAD, quota 10%). Il secondo maggiore metallo prezioso importato è stato Cascami ed avanzi di metalli preziosi, con un ammontare 2013 pari a $1,2 miliardi CAD, -30% sul 2012. I principali paesi fornitori di cascami e avanzi preziosi sono, nell’ordine, Stati Uniti ($882 milioni, quota 68%), Australia ($194 milioni CAD, quota 15%), Regno Unito ($102 milioni CAD, quota 7,9%) e Bulgaria ($81 milioni CAD, quota 6,3%). IMPORTAZIONI MINERARIE CANADESI DA MONDO in Mln $CAD HS Description 2011 2012 2013 71 PIETRE E METALLI PREZIOSI 17522 15409 14300 73 PRODOTTI IN FERRO O ACCIAIO 10945 12190 12006 72 FERRO E ACCIAIO 8527 8529 7633 76 ALLUMINIO 3651 3757 3959 26 SCORIE E CENERI DI MINERALI 3778 3727 3417 83 LAVORI DI METALLI COMUNI 2178 2503 2473 74 RAME E LAVORI DI RAME 1856 1808 1989 68 LAVORI DI PIETRE GESSO CEMENTO 1521 1693 1745 69 PRODOTTI CERAMICI 1000 1090 1174 25 SALE, ZOLFO, PIETRA, GESSI 766 869 1020 75 NICHEL E LAVORI DI NICHEL 383 408 370 79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO 63 64 60 78 PIOMBO 29 17 22 % Quota 2011 2012 2013 3,9 3,3 3,0 2,4 2,6 2,5 1,9 1,8 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,19 0,2 0,09 0,09 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 % Var 13/12 -7,2 -1,5 -10,5 5,3 -8,3 -1,2 10,0 3,0 7,7 17,3 -9,3 -6,0 29,2 Il terzo metallo prezioso più importato sono Minuterie e gioielli di metalli preziosi, con un ammontare 2013 pari a $1,092 miliardi CAD, +10% sul 2012. Segue al quarto posto l’argento, con importazioni nel 2013 pari a $1 miliardo CAD, -30% sul 2012 e circa -68% sul 2011. I principali paesi fornitori di argento sono, nell’ordine, Stati Uniti ($538 milioni CAD, quota 53%), Svezia ($99 milioni CAD, quota 9,9%), e Regno Unito ($90 milioni CAD, quota 9%). Infine, nel 2013 il Canada ha importato $578 milioni CAD di diamanti, +15% sul 2012. I principali paesi fornitori di diamante sono, nell’ordine, Israele ($112 milioni CAD, quota 19%), Stati Uniti ($103 milioni CAD, quota 17%) e India ($101 milioni CAD, quota 17%). Il secondo maggior minerale importato in Canada nel 2013 è stato “lavori in Ferro o Acciaio”, con un ammontare totale pari a $12 miliardi CAD, in leggera flessione rispetto al 2012 (-1,5%) che però era stato l’anno record dal 1995. I maggiori fornitori di prodotti in ferro o acciaio sono Stati Uniti ($6,7 miliardi CAD, quota 56%) e Cina ($1,9 miliardi, quota 16%). Seguono Giappone, Taiwan e Messico, ma con ammontare rispettivi inferiori ai $380 milioni CAD. Canada – Settore Minerario – Pag. 21 Il terzo maggior minerale importato in Canada nel 2013 è Ferro e Acciaio, $7,6 miliardi nel 2013, -10,5% rispetto al 2012. Il maggiore fornitore di ferro e acciaio sono gli Stati Uniti ($5,4 miliardi CAD, quota al 71%), e tutti gli altri fornitori hanno quote al di sotto del 4%. Il quarto maggiore minerale importato in Canada nel 2013 è l’Alluminio con un ammontare pari a $3,9 miliardi CAD, +5,3% sul 2012. Il maggiore fornitore di alluminio sono gli Stati Uniti, con $2,9 miliardi CAD e una quota del 73%. Segue la Cina con $442 milioni CAD, quota 11%, e la Germania, con $107 milioni CAD, e una quota del 2%. Il quinto maggiore gruppo di minerali importato in Canada è Scorie e Ceneri di Minerali, con un ammontare 2013 pari a $3,4 miliardi CAD, -8,3% rispetto al 2012. I maggiori fornitori sono Stati Uniti ($1,6 miliardi, quota 48%), Peru ($538 milioni, quota 15%) e Messico ($301 milioni, quota 8%). Il sesto maggiore gruppo di minerali importato in Canada nel 2013 è Lavori diversi di Minerali comuni, con un ammontare pari a $2,4 miliardi CAD, -1,2% sul 2012. I maggiori paesi fornitori sono Stati Uniti ($1,2 miliardi CAD, quota 52%, Cina ($561 milioni CAD, quota 22%) e Messico ($166 milioni CAD, quota 6,7%). Il settimo maggiore minerale importato in Canada nel 2013 è Rame e Lavori di Rame, con un ammontare pari a $1,9 miliardi nel 2013, +10% sul 2012, e proveniente principalmente da Stati Uniti ($1,1 miliardi CAD, quota 59%), Cile ($395 milioni CAD, quota 19%) e Cina ($103 milioni CAD, quota 5%). L’ottavo maggiore gruppo di minerali importati in Canada nel 2013 è Lavori di Pietre Gesso Cemento, con un ammontare pari a $1,7 miliardi CAD, +3% sul 2012, e i principali paesi fornitori sono Stati Uniti ($1,1 miliardi CAD, quota 63%), Cina ($154 milioni CAD, quota 8%) e Italia ($87 milioni CAD, quota 5%).27 Il nono maggiore minerale importato in Canada nel 2013 è Prodotti Ceramici, con un ammontare pari a $1,1 miliardi CAD, +7,7% sul 2012, e i principali paesi fornitori sono stati Cina ($405 milioni CAD, quota 34%), Stati Uniti ($285 milioni CAD, quota 24%) e Italia ($132 milioni CAD, quota 11,3%).28 Infine, il decimo maggiore gruppo di minerali importato in Canada nel 2013, e l’ultima voce superiore al miliardo CAD, è Sale, Zolfo, Pietre, Gessi, con un ammontare pari a $1,02 miliardi CAD, +15,9% sul 2012. I principali paesi fornitori sono Stati Uniti ($701 milioni CAD, quota 68%), Marocco ($75 milioni CAD, quota 7%), e Cina ($71 milioni CAD, quota 7%). 27 28 Maggiori dettagli in d. Focus: Importazioni dall’Italia. Maggiori dettagli in d. Focus: Importazioni dall’Italia. Canada – Settore Minerario – Pag. 22 d. Focus: Importazioni dall’Italia Nel 2013, l’Italia è stata: Il 25esimo fornitore di Pietre e Metalli preziosi, con un ammontare pari a $86 milioni CAD, +26% rispetto al 2012. Il maggiore componente dell’importazione di Metalli e Pietre Preziose dall’Italia sono “Minuterie e oggetti di gioielleria di metalli preziosi” con un ammontare pari a $75 milioni CAD che fa dell’Italia il quinto maggiore fornitore di Minuterie preziose del Canada, dietro a Stati Uniti ($442 milioni CAD, +6% sul 2012), Thailandia ($169 milioni CAD, +29% sul 2012), India ($123 milioni CAD, +14% sul 2012), Cina ($115 milioni CAD, +10% sul 2012). Il nono fornitore di Lavori in Ferro o Acciaio, con un ammontare pari a $191 milioni, +1% rispetto al 2012, e il 16esimo fornitore Ferro e Acciaio $53 milioni CAD nel 2013, -28% rispetto al 2012. Il 12esimo fornitore di alluminio, con un ammontare pari a $20 milioni CAD, +60% sul 2012, il dato più alto dal 2006. Il decimo fornitore di Lavori Diversi di Metalli Comuni, con un ammontare pari a $26 milioni CAD, -0,09% sul 2012, dietro a Austria ($32 milioni CAD), e Corea del Sud ($30 milioni CAD). Il 14esimo fornitore di Rame e lavori in rame, con un ammontare pari a $8,8 milioni CAD, +3% sul 2012, e dato più alto dal 1995. Il terzo fornitore di Lavori di Pietre Gesso Cemento, con un ammontare pari a $87 milioni CAD, -4,5% sul 2012, che però era stato l’anno record per l’Italia. Notare che l’Italia, dal 1995 al 2013, è sempre stata nei top 3 fornitori di Lavori di Pietre Gesso Cemento in Canada. All’interno del gruppo di minerali, il più importante è Pietre da taglio o da costruzione, il Canada ne ha importato $325 milioni CAD nel 2013, di cui $76 milioni dalla Cina e $60 milioni dall’Italia (secondo fornitore). Da notare che fino al 2007, l’Italia era il primo fornitore di Pietre da Taglio in Canada, e poi è stata superata dalla Cina. Il terzo fornitore di Prodotti Ceramici, con un ammontare pari a $132 milioni CAD, +11% sul 2012. Da notare che l’Italia è nel top 3 paesi fornitori al Canada di prodotti ceramici dal 1995. Il quarto fornitore, il Messico, è staccato di oltre $60 milioni CAD. Il 17esimo fornitore di Sale, Zolfo, Pietre, Gessi, con un ammontare pari a $2,8 milioni CAD, -8% sul 2012. e. Bilancia Commerciale Settore Minerario Nel 2013, il Canada ha realizzato esportazioni nette di: Pietre e Metalli Preziosi (soprattutto Oro, Diamante, Monete, Argento) Scorie e Ceneri di Minerali (soprattutto concetrati di ferro e concentrati di rame) Alluminio Nichel Rame Zinco Piombo Sale, Zolfo, Pietra, Gesso E sempre nel 2013, il Canada ha registrato deficit commerciali per: Canada – Settore Minerario – Pag. 23 Prodotti in Ferro o Acciaio (deficit con l’Italia $184 milioni CAD) Lavori diversi di metalli comuni (deficit con l’Italia $25 milioni CAD) Prodotti Ceramici (deficit con l’Italia $131 milioni CAD) Ferro e Acciaio (deficit con l’Italia $35 milioni CAD) Lavori di Pietre Gesso Cemento (deficit con l’Italia $86 milioni CAD) Altri Metalli Comuni (deficit con l’Italia $21 milioni CAD) HS 71 73 26 76 75 74 83 79 69 72 68 78 25 81 f. Bilancia Commerciale Mineraria Tipologia PIETRE METALLI PREZIOSI PRODOTTI IN FERRO O ACCIAIO SCORIE E CENERI DI MINERALI ALLUMINIO NICHEL E LAVORI DI NICHEL RAME E LAVORI DI RAME LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI ZINCO E LAVORI DI ZINCO PRODOTTI CERAMICI FERRO E ACCIAIO LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENT PIOMBO SALE, ZOLFO, PIETRA, GESSO ALTRI METALLI COMUNI 2011 8859 -6170 5123 6173 6210 1665 -1095 1211 -878 -829 -565 679 798 130 Anno 2012 7682 -6836 5063 4815 4832 1426 -1343 1064 -961 -1258 -681 586 565 28 2013 9766 -6936 5306 4786 4379 1519 -1290 1110 -1003 -734 -682 605 262 -30 % Var 12/11 -13,2 10,8 -1,1 -21,9 -22,1 -14,3 22,5 -12,1 9,4 51,6 20,5 -13,7 -29,1 -77,8 % Var 13/12 27,1 1,4 4,8 -0,6 -9,3 6,5 -3,9 4,2 4,4 -41,6 0,2 3,3 -53,6 -206,7 Andamento dei Maggiori Minerali Canadesi Esportati Andamento Decennale Esportazioni Minerarie Canadesi 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 Oro Nichel e lavori di Nichel Concentrati di Rame 2006 2007 2008 2009 Alluminio Concentrati di Ferro Argento 2010 2011 2012 2013 Lavori in Ferro/Acciaio Rame e lavori di Rame Diamante Canada – Settore Minerario – Pag. 24 g. Andamento Import/Export Periodo Gennaio-Marzo 2014 Nei primi tre mesi del 2014, dieci minerali canadesi hanno mostrato trend esportativi in negativo HS Tipologia Minerale Esportato, in Mln $ CAD 71 PIETRE E METALLI PREZIOSI Periodo Gen-Marz Var % 2012 2013 2014 14/13 6397 6847 5730 -16,3 7108 7118 7102 7106 ORO MONETE DIAMANTE ARGENTO 4286 324 800 514 4635 557 546 772 4379 383 316 248 76 ALLUMINIO 2316 2194 2193 -0,01 26 SCORIE E CENERI MINERALI 1956 1853 1981 6,96 875 694 841 718 924 9,93 810 12,7 1923 1314 1514 845 295 293 251 305 159 1729 1223 1277 899 295 287 255 290 159 1900 1275 1135 1045 306 268 265 253 160 9,8 4,2 -11 16,1 3,6 -6,3 3,9 -12,9 1 124 92 116 25,4 8105 METALLINE E LAVORI DI COBALTO 8112 BERILLIO CROMO GERMANIO 71 14 56 9 65 17 15,2 84,3 69 32 43 38 -13,3 2601 CONCENTRATI DI FERRO 2603 CONCENTRATI DI RAME 72 73 75 74 83 79 68 25 78 FERRO E ACCIAIO LAVORI IN FERRO/ACCIAIO LAVORI DI NICHEL LAVORI DI RAME LAVORI DI METALLI COMUNI LAVORI DI ZINCO LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO SALE; ZOLFO; PIETRE; GESSI PIOMBO 81 ALTRI METALLI COMUNI PRODOTTI CERAMICI -5,5 -31,3 -42,1 -67,7 rispetto allo stesso periodo del 2013. Nel gruppo Pietre e Metalli Prezioso, tutti i maggiori minerali sono in negativo: il peggiore è l’argento, con un -67%. Altri minerali in negativo sono Lavori di Canada – Settore Minerario – Pag. 25 Nichel, Lavori di Zinco, Sale Zolfo, Pietre, Gessi, e Prodotti Ceramici. Positivi invece Concentrati di Ferro e di Rame, Ferro e Acciaio, Lavori di Rame, mentre l’Alluminio è stabile a -0,01. HS Tipologia Minerale Importato, in Mln $ CAD 71 PIETRE E METALLI PREZIOSI Periodo Gen-Marz Var % 2012 2013 2014 14/13 3846 3778 3114 -17,5 7108 7118 7102 7106 ORO MONETE DIAMANTE ARGENTO 2429 15 126 403 2562 52 125 299 76 ALLUMINIO 923 930 26 SCORIE E CENERI MINERALI 738 774 667 -13,8 145 163 241 199 187 -22,6 133 33,1 2218 3078 101 471 582 16 436 176 3 1894 2868 95 551 586 14 427 196 5 2049 3009 151 507 637 19 442 234 5 8,1 4,9 57,8 -7,9 8,6 33 3,5 19,6 0,5 108 105 133 26 2607 CONCENTRATI DI PIOMBO 2603 CONCENTRATI DI FERRO 72 73 75 74 83 79 68 25 78 FERRO E ACCIAIO LAVORI IN FERRO/ACCIAIO LAVORI DI NICHEL LAVORI DI RAME LAVORI DI METALLI COMUNI LAVORI DI ZINCO LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO SALE; ZOLFO; PIETRE; GESSI PIOMBO 81 ALTRI METALLI COMUNI 8104 MAGNESIO E LAVORI DI MAGNESIO 8112 TITANIO E LAVORI DI TITANIO 69 PRODOTTI CERAMICI 2007 19 125 278 -21,6 -62,5 0,2 -6,9 1038 11,6 42 25 37 28 52 40 37,7 40,8 268 249 285 14,7 Anche nelle importazioni, i primi tre mesi del 2014 mostrano un andamento negativo delle pietre e dei minerali preziosi. Oro, Monete, Argento sono in negativo, Diamante stabile. Gli altri due minerali in negativo sono Scorie e Ceneri di Minerale, Lavori di Rame. Tutti gli altri minerali Canada – Settore Minerario – Pag. 26 mostrano trend positivi - importazioni in aumento - rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Alluminio, Concentrati di Ferro, Lavori di Nichel, Lavori di Zinco, e Altri Metalli Comuni hanno mostrato nei primi tre mesi del 2014 incrementi significativi, dall’ 11% dell’Alluminio, al 57% dei Lavori di Nichel. Canada – Settore Minerario – Pag. 27 6. I GIACIMENTI MINERARI DEL “RING OF FIRE” Il “cerchio di fuoco” è il nome dato a un grande progetto di estrazione di cromite nella zona di James Bay Lowlands, nel nord Ontario, ricchissima di minerali. La cromite è un ingrediente chiave nella propduzione di acciaio inossidabile. Lo sviluppo del cerchio di fuoco impatterebbe nove comunità aborigene canadesi (First Nations) e le aziende minerarie devono, per legge, negoziarvi accordi sull’ impatto benefico dei progetti prima di poterli portare avanti.29 Nel 2011, il cerchio di fuoco è stato definito "una delle più grandi riserve di minerali dell’Ontario" con "più di 35 società esplorative juniores e intermedie attive su una superficie di circa 1,5 milioni di ettari. Nonostante la zona si estenda per 5mila chilometri quadrati, la maggior parte delle scoperte di minerali fatte nel 2012 erano entro una striscia specifica lunga 20 chilometri. Nel 2012 si contavano 30mila richieste di esplorazione e estrazione, 35 società di prospezione, e scoperte significative di cromo, rame, zinco, nichel, platino, vanadio e oro; mentre erano solo due i grandi progetti proposti: il progetto “Noront Resource’s Eagle’s Nest” e il progetto “Cliffs Natural Resources.”30 Secondo la Camera di Commercio dell’Ontario, lo sviluppo dell’enorme giacimento di cromite potrebbe creare fino a 4400 posti di lavoro in otto anni, e generare $9,4 miliardi dollari di nuova attività economica nel prossimo decennio.31 Lo sviluppo della zona potrebbe far confluire nelle casse dell’erario $2 miliardi CAD nei primi 10 anni e fino a $6,7 miliardi dollari entro il 2040. Tuttavia, per sviluppare la zona ricca di minerali è necessaria la costruzione di una grande autostrada per accedervi; il cerchio di fuoco è remoto, e si trova a 400 chilometri a nord-est di Thunder Bay. La mancanza di una via di trasporto è stata uno dei principali ostacoli allo sviluppo della zona ed è tuttora al centro del dibattito economico fra i tre principali partiti politici dell’Ontario.32 29 CBC, Ring of Fire Internal Memo, 4 Feb 2013. Ontario Business Report, Ring Of Fire Lights Up Norther Ontario’s Mining Industry, 2012. 31 Ontario Chamber of Commerce, The Ring of Fire: Beneath the Surface, 2014. 32 The Star, Igniting the Ring of Fire, Mon June 09, 2014. 30 Canada – Settore Minerario – Pag. 28 7. OPPORTUNITA’ COMMERCIALI PER L’ITALIA Gli investimenti diretti esteri hanno svolto un ruolo storico centrale nel progresso economico del Canada, paese con un quadro giuridico stabile e una regolamentazione con poche barriere per incentivare gli investimenti dall’estero e la crescita. Solo alcuni settori strategici sono tutelati da misure protezionistiche, e anche se gli investimenti esteri di grande portata sono soggetti a revisione, nella maggioranza dei casi vengono approvati a condizione che vi sia “un netto beneficio per il Canada.”33 Nel 2003, l’ammontare degli investimenti diretti esteri in Canada era pari a $373 miliardi CAD, e nell’arco di dieci anni è raddoppiato, toccando $686 miliardi CAD nel 2013,34 a dimostrazione che il Canada offre molte opportunità d’investimento, soprattutto nel settore delle risorse. Tuttavia, come sottolineato da Deloitte, occorre una conoscenza precisa del diritto canadese, della regolamentazione fiscale, degli standard contabili, e delle best practices nelle fusioni e acquisizioni, per operare investimenti redditizi a lungo termine.35 Tra il 2012 e il 2013, il Ministro dell'Industria canadese ha approvato 18 domande ai sensi della legge sugli investimenti in Canada, e 664 notifiche sono state depositate. Gli Stati Uniti hanno operato nuovi investimenti per oltre $15 miliardi CAD, consolidando il loro status quale primo paese investitore in Canada, mentre l'UE ha operato $7,5 miliardi CAD di nuovi investimenti. Nel 2013, l’Italia era il 21esimo maggiore investitore estero in Canada con uno stock pari a $1,1 miliardi CAD, in crescita rispetto ai $968 milioni del 2012, ma lontano dai $1,4 miliardi del 2003.36 Il 2013 sarà ricordato per due investimenti di alto profilo nel settore oil&gas canadese. Il primo è stato l'acquisto della Nexen dalla statale cinese CNOOC (il più grande acquisto internazionale da parte di una società cinese) e l'acquisto di Progress Energy da parte di Petronas, la compagnia petrolifera controllata dalla Malesia.37 Il settore delle risorse (resource sector) è stato il maggiore destinatario di investimenti esteri, con 94 operazioni finanziarie per un ammontare pari a $33 miliardi, e un valore medio pari a $354 milioni.38 Il settore manifatturiero (manufacturing sectors) ha attirato 141 investimenti esteri, pari a $5,8 miliardi CAD, con un valore medio pari a $41 milioni CAD. Nel settore del commercio 33 Industry Canada, Investment Canada Act: Annual Reports2012-13. Statistics Canada, Table 376-0051. Deloitte, Canada’s Mining Industry: Opportunities through M&As, 2009. 36 Statistics Canada, Table 376-0051 37 https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/lk81150.html#s1.3 38 Industry Canada, Annual Report on Investiment Canada Act activity, 2013. 34 35 Canada – Settore Minerario – Pag. 29 all’ingrosso (wholesale sector) sono confluiti 124 investimenti, pari a $10 miliardi CAD, con un valore medio pari a $89 milioni CAD. Il business sector39 invece è stato il destinatario di 249 investimenti, per un totale pari a $5,2 miliardi CAD e un valore medio pari a $20 milioni CAD. In tutti gli altri settori (Other sectors) sono stati ricevuti 74 investimenti esteri, per un totale pari a $1,4 miliardi CAD e un valore medio pari a $19 milioni CAD. Secondo Valerie Chort e Jurgen Beier, entrambi mining specialists della Deloitte Canada,40 le maggiori opportunità commerciali per l’Italia sono per i produttori e/o fornitori di attrezzature e/o servizi per il settore minerario; società con tecnologie prospettive e estrattive state-of-the-art e standard altamente competitivi. Le aziende italiane che intendono puntare sul settore minerario canadese devono essere disposte a cogliere le opportunità offerte dalla domanda canadese di attrezzature e servizi per grandi progetti di investimento. Secondo Alan Plata, Technical Affairs specialist della PDAC41 (Prospectors and Developers Association of Canada) le società minerarie italiane con una elevata specializzazione che troverebbero in Canada varie opportunità d’investimento sono: CARBOSULCIS per il carbone; EURIT per la trasformazione di minerali, GOLDER per progettazione geotecnica; IGEA per la sicurezza dei siti ex minerari e le bonifiche ambientali; IMERYS TALC ITALY e IMI FABI per l’estrazione di Talco canadese per soddisfare la domanda americana; CONTI VECCHI per salii; MINERALI INDUSTRIALI per vari minerali d’interesse; PROTERCAVE per il recupero ambientale di cave di calcari e la produzione di conglomerati cementiti; SIBELCO ITALIA per i prodotti ceramici; SILVER per sabbie silicee e granulati; STUDIO GREENPIT per la consulenza specialistica (cave, miniere, acque termali e minerali) e competenze tecnico professionali (ingegneria, architettura, geologia, agronomia, topografia); VENETA MINERARIA KREAS per il cemento e la ceramica; COSMI per la progettazione, ingegneria e procurement di impianti estrattivi chiavi in mano; PROGER per i servizi di Ingegneria “integrata” e il project management; SEMATAF per servizi ambientali specializzati (prelievo, trattamento, recupero, smaltimento e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi). Inoltre, l’ufficio ICE Canada consiglia di includere il Canada nella lista di paesi del progetto “SESAMO” curato da Assomineraria, che mette a disposizione degli associati un sistema Il business sector comprende aziende che forniscono servizi: servizi informatici, ingegneristici, agenzie per l’occupazione, agenzie pubblicitarie. Le definizioni dei settori industriali sono consultabili alla nota 10 della rapporto annuale di Industry Canada sugli investimenti esteri. 40 Entrambi possono essere contattati a: [email protected] oppure 416.601.6147; [email protected] oppure 416.874.3146. 41 Raggiungibile a [email protected] oppure 416.362.0101 ext 286 39 Canada – Settore Minerario – Pag. 30 informativo a supporto della loro attività in Paesi. "SESAMO" prende attualmente in considerazione tredici Paesi esteri: Algeria, Angola, Arabia Saudita, Cina, Congo, Croazia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Libia, Kazakhstan, Kuwait, Nigeria e Russia, e fra questi manca, appunto, il Canada. Questi, infine, sono i principali eventi fieristici del settore minerario canadese che potrebbero essere d’interesse per gli operatori del settore italiani: Sudbury, ON | April 30 – May 1, 2014 – Canadian Mining And Industrial Exposition Vancouver, BC | May 11-14, 2014 – CIM 2014 Convention (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) Timmins, ON | May 28, 2014 – Northern Mines Expo (Gold) Victoria, BC | June 22 - 25, 2014 - Hydrometallurgy 2014 Conference Calgary, AL | August 11-13, 2014 - ICANM 2014: International Conference & Exhibition on Advanced & Nano Materials Vancouver, BC | June 25 & 26, 2014 - 3rd Annual Global Sustainable Mining Summit Vancouver, BC | September 10 -12, 2014 - The Coal Association of Canada, 2014 Conference and Trade Show Vancouver, BC | September 8 - 11, 2014 - Geosynthetics Mining Solutions 2014 Quebec City, QB | September 15 - 17, 2014 - ICMM2014: International Conference & Exhibition on Mining, Material & Metallurgical Education Sudbury, Ontario | September 10 & 11, 2014 - N.A.M.E. 2014 (North American Mining Expo) Sudbury, Ontario | September 16 - 18, 2014 - Seventh International Conference on Deep and High Stress Mining Toronto, Ontario | September 25 – 26, 2014 – Canadian Investor Conference 2014 Saskatoon, Saskatchewan | October 28 & 29, 2014 - 2014 SMA Environmental Forum Winnipeg, MB | November 19 – 21, 2014 - The Manitoba Mining and Minerals Convention Canada – Settore Minerario – Pag. 31 8. PRINCIPALI IMPORTATORI – DISTRIBUTORI Sul sito internet di Industry Canada è possibile consultare la lista completa di tutti gli importatori e distributori di minerali in Canada. Occorre munirsi solo del codice di riferimento HS del minerale i cui importatori si desidera contattare, poi inserire il codice numerico nella barra di ricerca, e cliccare ‘search.’ Il link è http://www.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_mrkti/cid/cid_e.cgi e il servizio sulla pagina web dà la possibilità agli utenti di trovare tutti gli importatori per tutte le categorie di prodotto importate. Se per esempio si desidera trovare la lista degli importatori di oro e lavori in oro, basta inserire il codice HS dell’oro ‘7108’ nel campo di ricerca e cliccare ‘search.’ Nella pagina successiva verranno riprodotte delle tipologie di oro e lavori in oro più specifiche, e per trovare la lista degli importatori di ciascuno è sufficiente cliccare sulla prima icona a sinistra nella colonnina denominata ‘Actions’. In una nuova pagina verrà riprodotta la lista degli importatori di quel prodotto. Per esempio, quando si clicca la prima icona ‘General Report for selected Product’ per la categoria 710813 ‘Gold in Semi-Manufactured Form (Non-Monetary)’ il risultato, in una pagina successiva, mostra sia i dati macroeconomici del mercato del prodotto in Canada che i maggiori importatori canadesi. In questo caso, vengono mostrati i nomi di 3 importatori ubicati in Canada con i relativi codici postali. Canada – Settore Minerario – Pag. 32 9. CONTATTI UTILI MAC - Mining Association of Canada 350 Sparks Street Suite 1105 Ottawa, ON K1R 7S8 General and Media Inquiries: T: 613.233.9392 ext. 225 F: 613.233.8897 E: [email protected] CAMESE – Canadian Association of Mining Equipment and Services for Export Suite 101, 345 Renfrew Drive, Markham, Ontario, L3R 9S9, Canada Telephone: 1-905-513-0046, Fax: 1-905-513-1834, e-mail: [email protected] Canadian Mining Innovation Council 1770 Courtwood Crescent Suite 202 Ottawa, ON K2C 2B5 Email: [email protected] Phone: +1.613.627.0771 Prospectors & Developers Association of Canada 135 King Street East Toronto, Ontario M5C 1G6 CANADA Phone: 416 362 1969 Fax: 416 362 0101 Email: [email protected] Natural Resources Canada http://www.nrcan.gc.ca/contact-us 601 Booth St., Room 350 Ottawa, Ontario Canada K1A 0E8 FEDERALE Industry Canada, Corporations, 365 Laurier Avenue West, Jean Edmonds Tower South, 9th Floor, Ottawa, Ontario, K1A 0C8 Telephone: (613) 941-9042 Fax: (613) 941-0601 Web site: www.strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/corpdir/burst.html E-mail: [email protected] ALBERTA Canada – Settore Minerario – Pag. 33 Alberta Government Services, Corporate Registry P.O. Box 1007, Main Post Office Edmonton, AB T5J 4W6 Telephone: (780) 427-2311 Fax: (708) 422-1091 Web site: www.gov.ab.ca/gs E-mail: [email protected] BRITISH COLUMBIA Corporate & Personal Property Registries Corporate Search Unit P.O. Box 9431 Stn. Prov. Govt. Victoria, BC V8W 9V3 Telephone: (250) 387-7848 Fax: (250) 356-0206 Web site: http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/corppg/index.page MANITOBA Companies Office Woodsworth Building 405 Broadway, Room 1010 Winnipeg, MN R3C 3L6 Telephone: (204) 945-2500 Fax: (204) 945-1459 Web site: http://www.gov.mb.ca/business/ E-mail: [email protected] NEW BRUNSWICK Department of Service New Brunswick Corporate Affairs P.O. Box 6000, Centennial Bldg. Fredericton, NB E3B 5H1 Telephone: (506) 453-2703 Fax: (506) 453-2613 NEWFOUNDLAND AND LABRADOR Dept. of Government Services and Lands Commercial Registrations Division Registry of Deeds and Companies P.O. Box 8700 St. John's, NF A1B 4J6 Telephone: (709) 729-3316 Fax: 729-0232 Web site: http://www.nr.gov.nl.ca/nr/ E-mail: [email protected] NORTHWEST TERRITORIES Registrar, Securities and Legal Services Telephone: (867) 873-7492 Fax: (867) 873-0306 Web site: http://www.justice.gov.nt.ca/JobOpportunities/index.shtml Canada – Settore Minerario – Pag. 34 NOVA SCOTIA Department of Business & Consumer Services Registry of Joint Stock Companies P.O. Box 1529 Halifax, NS B3J 2Y4 Telephone: (902) 424-7770 Fax: (902) 424-4633 Web site: www.gov.ns.ca/snsmr/rjsc/default.asp E-mail: [email protected] ONTARIO Ministry of Consumer and Business Services Companies Branch 375 University Avenue, Suite 200 Toronto, ON M5G 2M2 Telephone: (416) 314-8880 Web site: www.ccr.gov.on.ca E-mail: [email protected] PRINCE EDWARD ISLAND Consumer & Corporate Services P.O. Box 2000 Charlottetown, PEI C1A 7N8 Telephone: (902) 368-4550 Fax: (902) 368-5383 QUEBEC Direction des Entreprises 800 place d'Youville, 6th Floor Québec, QC G1R 4Y5 Telephone: (418) 643-3625 Fax: (418) 528-5703 Web site: www.req.gouv.qc.ca/default_eng.htm SASKATCHEWAN Corporations Branch 1871 Smith Street Regina, SK S4P 3V7 Telephone: (306) 787-2962 Fax: (306) 787-8999 Web site: www.saskjustice.gov.sk.ca E-mail: [email protected] YUKON Department of Justice, Corporate Affairs Box 2703 Whitehorse, YK Y1A 2C6 Telephone: (867) 667-5314 E-mail: [email protected] Canada – Settore Minerario – Pag. 35 10. RISORSE ON-LINE Ministeri e Enti Pubblici Alberta Department of Energy British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources Canada Centre for mineral and Energy Technology [CANMET] Human Resources and Social Development Job Seekers with Natural Resources Canada Manitoba Department of Industry, Trade and Mines Natural Resources Canada - Minerals and Metals Sector New Brunswick Department of Natural Resources Newfoundland & Labrador Department of Mines and Energy Northwest Territories Department of Industry, Tourism and Investment Nova Scotia Department of Natural Resources Nunavut Department of Economic Development & Transportation Ontario Ministry of Northern Development and Mines PEI Department of Development and Technology Ressources Naturelles et Faune Québec Saskatchewan Industry and Resources Working in Canada Yukon Department of Energy, Mines, and Resources Associazioni del settore Minerario Alberta Chamber of Resources AEMQ Association Minière du Québec Canadian Aboriginal Minerals Association [CAMA] Canadian Association for Mining Equipment and Services for Export [CAMESE] Canadian Council of Professional Geoscientists Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum - [CIM] Canadian Mining Industry Research Organization Coal Association of Canada Mining Association of British Columbia Mining Association of Canada National Association of Professional Engineers, Geologists & Geophysicists of the NWT and Nunavut Northern Prospectors Association NWT & Nunavut Chamber of Mines Ontario Mining Association Prospectors and Developers Association of Canada [PDAC] PDAC Students' Page Saskatchewan Mining Association Yukon Chamber of Mines Canada – Settore Minerario – Pag. 36 Pubblicazioni del settore Minerario Canadian Mining Journal Canadian Mining News International Prospecting and Mining Journal The Northern Miner The Canadian Mining and Metallurgical Bulletin Sindacati Canadian Autoworkers Union (CAW) Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada United Steelworkers of America (USWA) - Canada United Mine Workers of America International Union of Operating Engineers Varie Mining Technology Infomine Career Jet - Mining Jobs Mining Works for Canada Goldsheet Mining Directory Canadian Mining Hall of Fame The Mining Industry Human Resources Council Canadian Geoscience Education Network MIRARCO Women in Mining Earth Sciences Canada Mineral Resources Education Program of British Columbia BC HR Task Force - Explore for More British Columbia Potential to Prosperity Learning 2 Mine Manitoba Rocks Mining Matters Canada – Settore Minerario – Pag. 37 Toronto office Montreal office 365 Bloor St. East, Suite 1802 Toronto, ON, M4W 3L4 T. +1.416.598.1566 F. +1.416.598.1610 E. [email protected] W. www.italtrade.com 1000 rue Sherbrooke Ouest, Bur. 910 Montréal, QC, H3A 3G4 T. +1.514.284.0265 F. +1.514.284.0362 E. [email protected] W. www.italtrade.com Canada – Settore Minerario – Pag. 38
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