Ufficio ICE Amman

Conferenza
“Il Piano Export Sud e le nuove
prospettive della Cooperazione
Euro-Mediterranea”
Palermo, 12 giugno 2014
Focus Paese: GIORDANIA
Alessio Ponz de Leon Pisani
Direttore Ufficio ICE - Amman
1
Superficie : 89,318 km2
Popolazione : 6,4 milioni
Capitale: Amman
Lingua Ufficiale: Arabo
Forma di Governo : Monarchia
Costituzionale
Valuta: Dinaro Giordano (JOD)
Reddito Pro-capite: 3.400 Euro
Confini : Siria, Iraq, Arabia Saudita,
Israele e Territori Palestinesi
2
Amman
3
Amman
4
Contesto Geo-Politico
• Posizione geografica strategica e
condizioni di stabilita` politica ed
economica uniche nel contesto
mediorientale.
• Paese cuscinetto in un’area di criticita` :
Palestina, Iraq, Siria, Egitto.
5
Giordania - Confini
6
Contesto Politico-Economico
Politica economica orientata a :
• Liberalizzazione del commercio
• Integrazione regionale e globale
• Programmi di privatizzazione
• Apertura agli investimenti stranieri
7
Contesto Geo-Economico
La Giordania aspira oggi, ed a
ragione, a rappresentare un Hub
regionale per l’intera area del Medio
Oriente e del Nord Africa.
8
Le relazioni internazionali della Giordania
La Giordania ha firmato una serie di accordi commerciali
multilaterali e bilaterali, fra cui :
• World Trade Organization (WTO)
• Accordo di Libero Scambio con Paesi EFTA
• Accordo di Associazione Giordania-UE
• Accordo Euromediterraneo di Associazione con UE
• Accordo di Libero Scambio con USA
• Accordo di Agadir conTunisia, Egitto e Marocco
JIB – Jordan Investment Board
• Fornisce servizi di consulenza agli
investitori stranieri e nazionali.
• E` autorizzato a concedere le esenzioni
finanziarie previste dalla legge locale sulla
Promozione degli Investimenti.
10
Legge sugli Investimenti
La Jordan Investment Promotion Law assicura una serie di garanzie e
facilitazioni agli investitori stranieri :
• Stesso
trattamento riservato ad investitori esteri e locali
• Garanzia di rimpatrio di capitali e profitti
• Esenzioni fiscali
• Libertà di aprire c/c bancari in valuta nazionale ed estera
• Libertà di importare macchinari per il progetto
• Assenza di restrizioni alle esportazioni
• Settori bancario ed assicurativo aperti agli investitori esteri
11
Zone Industriali ed Economiche
• Jordan Industrial Estate Corporation
• Jordan Free Zone Corporation
• Jordan Qualifying Industrial Zones
• Aqaba Special Economic Zone
• Dead Sea Development Zones
12
Giordania – Mar Morto
13
Dead Sea Development Zone
14
Porto Dead Sea
15
Porto Dead Sea
Amer Group (www.amer-group.com)
•1
miliardo di Euro
• 800 mila metri quadrati
• 11 mila appartamenti
• cinque alberghi a 5 stelle
• 20 ristoranti e caffe`
• mega centro-commerciale
• centri benessere, parchi giochi, cinema multi-sale
• 20 piscine, spazi verdi, giochi d’acqua
• completamento lavori entro il 2019
16
Principali Settori Economici
• Agricoltura
e agroindustria
• Industria estrattiva (potassio, fosfati e marmo)
• Industrie manifatturiere
• Elettricità, Gas e Acqua
• Costruzioni
• Commercio all'ingrosso e al dettaglio
• Turismo
• Trasporti e magazzinaggio
• Telecomunicazioni
• Servizi finanziarie assicurativi
Servizi Finanziari e Assicurativi - Telecomunicazioni
Servizi bancari
La Giordania e` all’avanguardia nei servizi bancari. La legislazione
locale consente il libero movimento di valuta da e verso il Paese.
Assicurazioni
La Giordania ospita 28 societa’ di assicurazione e riassicurazione,
locali ed estere.
Telecomunicazioni
Avanzato sistema di telecomunicazioni con tre gestori di telefonia
mobile.
Interscambio Commerciale 2013
Totale Esportazioni:
5,8 miliardi di Euro
Totale Importazioni: 15,2 miliardi di Euro
Interscambio Commerciale
Principali Partners Commerciali 2013 (Mln di Euro)
• Arabia Saudita
3.610
• USA
1.838
• Cina
1,710
• Iraq
1.200
• India
1.183
• Italia
791
20
Interscambio Italia-Giordania
Nel 2011 l’Italia ha raggiunto il traguardo di
primo esportatore verso la Giordania fra i
Paesi UE, posizione che ha consolidato
anche nel 2012 e nel 2013 grazie alla positiva
immagine di cui gode il nostro Paese, sia
come produttore di beni e servizi che come
partner tecnologico ed industriale.
21
Interscambio Italia-Giordania
Valori in milioni di Euro
2011
2012
2013
Esportazioni
627
667
712
Importazioni
57
54
42
22
Interscambio Italia-Giordania
Esportazioni italiane (Valori in milioni di Euro)
2011
2012
2013
Macchinari
84,2
162,6
237,1
Gioielleria
50,5
63,4
72,5
App. uso domestico
16,0
16,6
19,3
Articoli plastica
11,9
12,1
12,6
23
ANALISI SETTORIALI
Giordania – Wadi Mujib
25
Risorse Idriche
26
Risorse Idriche
La Giordania e` considerata uno dei dieci Paesi al Mondo con maggiore scarsita`
di risorse idriche
L’approvvigionamento idrico ed i servizi igienico-sanitari sono stati aggravati
dall’immigrazione forzata a seguito della guerra civile siriana iniziata nel 2011.
La tecnologia italiana nel settore idrico gode di un’ottima reputazione a livello
locale e regionale.
Risorse Idriche - Opportunita`
• Impianti e servizi di trattamento delle acque.
• Il Piano Strategico Nazionale 2009-2022 per il settore idrico
prevede investimenti per 5.86 miliardi di Euro nell’arco dei
prossimi 15 anni.
• Incoraggiati gli investimenti privati attraverso la formula del
BOT (Build,Operate and Transfer).
• Agevolazioni per investitori stranieri nel settore idrico.
• Fortemente incoraggiata l’interazione con partners locali.
Risorse Idriche - Opportunita`
Red-Dead Sea Project
• In progettazione la costruzione di una
condotta idrica per il trasporto di acqua dal
Mar Rosso al Mar Morto
• Il valore del progetto e` stimato in sette
miliardi di euro.
29
Forme di intervento
• Partecipazione a Gare Pubbliche
• Sub forniture
• Joint-Ventures con partnners locali
• Trasferimento di Tecnologia e Know-how
• Investimenti diretti e supporto tecnico
• Forniture di attrezzature (pompe per acqua)
• Formazione
Giordania – Wadi Rum
31
Energie Alternative
32
Energie Alternative
La Giordania possiede limitate risorse
energetiche e per soddisfare il suo fabbisogno
dipende in maniera massiccia dalle
importazioni di petrolio e di gas naturale.
Nel 2012 il costo delle importazioni di energia
ha rappresentato il 20% del PIL e l’energia
importata il 97% dei bisogni energetici totali del
Paese.
Energie Alternative
Come conseguenza della crescita
economica e dell’incremento demografico
si prevede che la domanda di energia
aumentera` del 50% entro i prossimi 20
anni.
34
Energie Alternative
La nuova Strategia Energetica Nazionale 2007-2020
si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza
energetica del Paese del 20% entro il 2020.
Il Governo giordano nel 2012 ha approvato la nuova
Legge sulle Energie Rinnovabili e sull’Efficienza
Energetica, che mira allo sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabile, con lo scopo di ridurre la
dipendenza del Paese dalle importazioni di energia,
promuovere gli investimenti da parte del settore
privato e fornire un significativo contributo alla
politica nazionale di protezione ambientale.
35
Energie Alternative
La Giordania, per le sue caratteristiche geografiche
e climatiche, puo` contare su importanti fonti di
energia rinnovabile, solare ed eolica.
36
Energie Alternative
Grazie alla presenza di estese aree desertiche ed
all’alto indice di insolazione, che in alcune aree puo`
superare i 2.500 KW annuali per metro quadrato, il
Paese e` particolarmente adatto all’utilizzo estensivo
di impianti per l’energia solare.
37
Energia solare : 5-7 kWh/m2 per 300 giorni anno
38
Energia eolica : 7,5-11,5 m/s
39
Energie Alternative
2010
Rinnovabili 2%
Elettricita` importata 1%
Gas 36%
Petrolio 61%
Domestic Resources 3%, Imported 97%
40
Energie Alternative
2020
Rinnovabili 10%
Elettricita` importata 1%
Oil Shale14%
Petrolio 40%
Gas 29%
Nucleare 6%
Domestic Resources 39% - Imported 61%
41
Mix Energetico
Il target per il 2020 e` di utilizzare risorse
energetiche nazionali per coprire almeno
il 39% della domanda, facendo ricorso a
fonti energetiche alternative, di cui le
rinnovabili dovrebbero costituire almeno il
10% del mix energetico.
Legge sulle Energie Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica del 2012
In aggiunta alla partecipazione a Gare Pubbliche gli
investitori privati possono identificare e sottoporre al
Governo giordano progetti per la produzione di energia
elettrica da fonti alternative.
Round 3 : lanciato a febbraio 2014.
Capacita` totale da assegnare : 400 MW.
Termine presentazione progetti : agosto 2014.
43
Opportunita`
• Partecipazione a Gare pubbliche.
• Presentazione di progetti per assegnazione diretta.
• Produzione di celle fotovoltaiche, turbine eoliche ed invertitori solari per il
mercato locale ed i mercati dei Paesi limitrofi.
• Produzione e vendita di sistemi di connessione alla griglia di distribuzione
elettrica nazionale giordana.
• Creazione di R&D testing facilities per nuove tecnologie, beneficiando
delle particolari condizioni atmosferiche offerte dal territorio giordano.
• Creazione di strutture produttive per apparecchiature di illuminazione a
risparmio energetico, utilizzando la Giordania come Hub per l’intera area.
44
Giordania - Petra
45
Agricoltura
46
Agricoltura
Superficie agricola :
circa 8,93 milioni di ettari
Terreni coltivabili :
10% della superficie totale
Aree coltivate :
4,3% della superficie totale
Principali coltivazioni :
ulivo, ortaggi e frutta
Settore agricolo :
circa 2,8% del PIL
Forza lavoro :
3,1% del totale
Valore produzione 2013 :
600 milioni di Euro
Valore esportazioni 2013 :
480 milioni di Euro
47
Agricoltura
Autosufficienza : olive, olio d'oliva, pomodori,
zucchine, cetrioli, melanzane, uva, patate.
Importazioni : cereali, prodotti lattiero-caseari,
zucchero, carne rossa, frutta e verdura.
Principali Paesi di destinazione : Arabia Saudita,
Iraq, Emirati Arabi Siria e Libano.
48
Agricoltura
La Giordania gode di un clima particolarmente
favorevole fra i Paesi del Medio Oriente. La Valle del
Giordano registra, durante tutto il corso dell’anno,
temperature notevolmente piu` elevate rispetto alla
parte orientale del Paese.
Il terreno e` ricco e fertile, con lunghe ore di sole
ed alte temperature, che sono sfruttate per
produrre colture in serra di alta qualità (verdure,
fiori recisi ed erbe) anche fuori stagione.
49
Agricoltura
• Il settore agricolo in Giordania gode di una
esenzione fiscale del 100%.
• Immobili e macchinari necessari ai
processi produttivi sono esenti da dazi
doganali.
• 100% esenzione dalle imposte sulle
vendite.
50
Agricoltura - Olio d’Oliva
51
Agricoltura – Olio d’Oliva
• Oltre 30 Cultivar varietali.
• Produzione di olive 2013 : circa 200 mila tonnellate.
• 130 frantoi con capacità produttiva totale di 270-300 tonnellate/ora.
• Uso estensivo di tecnologia italiana.
• Raccolta effettuata in gran parte ancora a mano.
• Utilizzo di fertilizzanti naturali.
• Vietata importazione di olio d’oliva.
52
Agricoltura – La Valle del Giordano
• La Valle del Giordano costituisce la piu` importante
area agricola del Paese, caratterizzata da un altissimo
numero di serre, dove si producono frutta, ortofrutticoli e
tutti i tipi di erbe.
• In virtu` del clima favorevole, la stagionalita` dei
prodotti e` molto larga.
• Ampie possibilita` di interazione si offrono ai produttori
giordani ed italiani per operazioni di interscambio di
prodotti freschi con diversi calendari di stagionalita`.
53
Agricoltura - La Valle del Giordano
54
Agricoltura - La Valle del Giordano
55
Agricoltura - La Valle del Giordano
56
Agricoltura – La Valle del Giordano
Calendario di Stagionalita` dei prodotti agricoli
Prodotti
Jan
Broccoli
H & V
Mange Tout Peas
Sugar Snap Peas
Feb
Mar
April
May
June
V
V
H
H
H
H
H
H & V
V
V
H
H
H
H
H
H & V
V
V
H
H
H
H
H
V
V
Okra
July
V
Melons
V
V
V
V
V
Baby Leeks
V
V
H
H
H
Baby Courgettes
V
V
V
H
H
Lettuce
V
V
V&H
H
H
H
H
Herbs
V
V
H & V
H
H
H
H
Dates Barhi
Aug
V
V
Oct
V
V
Nov
Dec
V
V
V
H
V
H
H & V
H
H&V
V
H
H & V
V
H
V
57
Sept
Importazioni ed Esportazioni
Le esportazioni agricole rappresentano l’11%
del totale delle esportazioni del Paese.
Il 92% di queste esportazioni e` diretto verso i
mercati arabi, in particolare Emirati Arabi Uniti,
Kuwait, Siria e Qatar.
Agricoltura – Accordi con UE
Accordo fra Giordania ed Unione Europea
•
Riduzione progressiva delle tariffe doganali
•
I prodotti agricoli giordani beneficieranno delle
agevolazioni previste dal Protocollo 1
•
I prodotti agricoli UE beneficeranno delle
agevolazioni previste dal Protocollo 2
•
Graduale abolizione delle tariffe doganali giordane
all’importazione di prodotti alimentari trasformati UE
59
Agricoltura – Forme di intervento
• Attivita` di import-Export
• Distribuzione e logistica
• Partenariato
• Assistenza Tecnica
• Trasferimento di know how e tecnologia
• Sub-forniture
60
Agricoltura - Opportunita`
• Forniture di macchinari e attrezzature
• Assemblaggio di macchine agricole e attrezzature
• Biogas
• Packaging
• Impianti di irrigazione
• Impianti per allevamento animale
• Serre agricole
• Vivaistica
• Produzione di mangimi e fertilizzanti
• Valorizzazione genetica di piante e animali
• Prodotti fitosanitari
Agricoltura
Progetti Pilota dell'Hashemite Fund for
Development mirati alla riqualificazione di aree ad
alta vocazione agricola, attraverso interventi di
formazione e partenariato.
62
Agricoltura
The Hashemite Fund for Development
Progetto Pilota Olio d’Oliva
• Sviluppare l'intero ciclo di produzione, dalla raccolta alla
lavorazione delle olive, fino alle fasi di conservazione, packaging e
commercializzazione del prodotto.
• Assicurare alti standard qualitativi, idonei a consentire la possibile
collocazione del prodotto sui mercati esteri.
• Success story che possano servire da esempio per una
riqualificazione qualitativa dell'intero settore olivicolo-oleario.
63
Agricoltura
The Hashemite Fund for Development
Progetto Pilota Melograno
• Frutto molto diffuso e popolare in Giordania, di cui ne esistono 26 diverse
varieta`.
• Il consumo di succo di melograno e` sempre piu` diffuso nei Paesi del
Nord Europa, in virtu` delle proprieta` salutistiche (minerali, vitamine,
antiossidanti}
• Progetto per la messa a coltura di un vasto terreno agricolo
• Richieste expertise e partnership italiana : scelta varietale delle piante,
messa a coltura del terreno, tecniche di raccolta e conservazione del
prodotto, utilizzo di macchinari e tecnologie per l’estrazione di
succhi, standard qualitativi, packaging, marketing e commercializzazione
del prodotto.
64
Industria Agro-alimentare
65
Industria Agroalimentare
• Numero di imprese registrate
• Capitale sociale registrato
• Valore delle esportazioni 2013
• Forza lavoro registrata
:
:
:
:
1.732
450 milioni di €
490 milioni di €
27.035
Industria Agroalimentare
Principali prodotti:
• Lattiero-caseari
• Carne e prodotti di origine animale
• Ortofrutticoli trasformati
• Oli animali e vegetali
• Prodotti dolciari
• Cereali e prodotti da forno
• Bevande alcoliche e analcoliche
• Succhi di frutta e acqua minerale
• Trasformati e succedanei del tabacco
67
Industria Agroalimentare
Importazioni giordane di macchinari e attrezzature per l’industria
agroalimentare nel 2013 :
• Italia
• Germania
• Cina
• Francia
• Regno Unito
38 mln di Euro
31 mln di Euro
22 mln di Euro
16 mln di Euro
11 mln di Euro
Industria Agroalimentare – Opportunita`
• Ampie opportunita` per i macchinari e la tecnologia
italiana del settore.
• Esigenza di miglioramento tecnologico per garantire
piu` alti standard qualitativi all’industria nazionale e
favorire i processi esportativi dei prodotti alimentari
giordani.
• Esigenze di formazione ed assistenza tecnica
• Esigenza di introdurre avanzate tecnologie per il
Packaging
Giordania – Castello di Shobak
70
Industria Farmaceutica e Apparecchiature Medicali
71
Industria Farmaceutica e Apparecchiature Medicali
La Giordania è considerata un centro regionale
avanzato per le cure mediche nell’Area
Mediorientale
Il settore contribuisce al 12% delle esportazioni
della Giordania.
• Capitale sociale registrato nel 2012 : 191 mln €
• Capitale sociale aziende del settore: 254 mln €
Industria Farmaceutica e Apparecchiature Medicali
Totale esportazioni di farmaci 2012 : 389 mln. €
Totale importazioni di farmaci 2012 : 392 mln. €
Importazioni di farmaci da Italia 2012 : 28,7 mln €
90% export giordano verso i Paesi Arabi
Principali destinazioni delle esportazioni :
Iraq, Arabia Saudita, Siria, EAU
73
Industria Farmaceutica e Apparecchiature Medicali
Importazioni giordane di strumenti ed apparecchiature medicali 2012
Paese
Valori mln Euro
• Germania
• Francia
• Regno Unito
• Cina
• Giappone
• Italia
43
37
33
28
22
17
74
Industria Farmaceutica - Opportunita`
• Fornitura
di strumenti ed apparecchiature per il settore
medico e farmaceutico
• Trasferimento di know how e tecnologia
• Fornitura di biotecnologie per le procedure
diagnostiche
• Partenariato per realizzazione di centri medici per il
mercato locale e Mediorientale sfruttando la posizione
di leadership della Giordania
• Sfruttamento degli elementi naturali del Mar Morto per
le terapie e la produzione di prodotti cosmetici.
Giordania – Riserva di Dana
76
Ambiente
77
Ambiente
• La Giordania ha ratificato la maggior parte dei trattati
ed accordi internazionali relative all’ambiente.
• Nel 2006 e` stato istituito il Ministero dell’Ambiente.
• Aree protette : 1.144 Kmq
• La Giordania ospita una serie di Parchi Nazionali e
Riserve Naturali, fra cui : Wadi Rum, Dhana Reserve,
Mujib Reserve, Ajlun Forest Reserve e Shomani
Wildlife Reserve.
Ambiente
79
Ambiente
Biodiversita` - Numero di ordini e specie relative al regno animale e
vegetale :
Piante
Mammiferi
Rettili
Anfibi
Uccelli
Pesci marini
Pesci di acqua dolce
:
:
:
:
:
:
:
80
2.514
81
97
3
431
800
15
Ambiente
81
Ambiente
82
Ambiente
Processo di desertificazione :
Eccessivo sfruttamento dei pascoli
Erosione del suolo
Erosione causata da acqua e vento
Penuria di risorse idriche
Urbanizzazione
Incremento demografico
83
Ambiente
• Raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi
urbani
• Smaltimento e trattamento rifiuti tossici (ospedali)
• Trattamento e potabilizzazione dell’acqua
• Trattamento e smaltimento acque reflue
• Inquinamento atmosferico (Amman)
84
Ambiente - Principali industrie
• Produzione di energia eco-compatibile
• Produzione di materiali di consumo eco-compatibili
• Riciclaggio: rifiuti urbani, oli, pneumatici, carta e
cartone, plastica, batterie, metalli, ecc.
• Trattamento dell'acqua
• Trattamento del suolo
Ambiente - Opportunita`
• Progetti di energia rinnovabile
• Smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti solidi
(pneumatici, carta, plastica, batterie, olio, ecc)
• Partenariato con aziende locali per partecipazione a
gare per progetti governativi
• Gestione dei rifiuti sanitari, considerati una delle
principali sfide ambientali in Giordania.
• Servizi di consulenza ambientale
Ambiente - Opportunita`
• Partenariato e Joint Ventures con aziende locali
• Partecipazione a Gare Pubbliche
• Investimenti diretti
• Know-how e trasferimento tecnologico
• Assistenza tecnica
87
Giordania - Jerash
88
Pietra e Marmo
89
Pietra e Marmo
• Numero aziende del settore :
700
• Forza lavoro :
• Valore degli Investimenti :
• Crescita periodo 200-2011 :
8.000
505 mln di €
290%
Produzione locale di marmo, pietra e granito
Principali giacimenti : Ajloun, Karak, Qasr Al Hallabat,
Mafraq, Al Sahrawi, Ma’an
Pietra e Marmo
Esportazioni giordane di marmo, pietra e granito :
Anno
Valore (mln di Euro)
2010
17,7
2011
15,3
2012
14,8
36 mercati mercati di esportazione
Principali clienti : Paesi del Golfo USA, Australia,
Cina e Corea
91
Pietra e Marmo
Importazioni giordane di marmo, pietra e granito
Anno
Valore (mln di Euro)
2010
73,3
2011
94,6
2012
74,2
92
Pietra e Marmo - Opportunita`
• Esportazione di marmi pregiati
• Fornitura di macchinari, attrezzature e prodotti per
l’industria locale
• Partenariato e joint-ventures con aziende locali per
sfruttamento cave
• Collaborazione industriale e trasferimento di
tecnologia
• Hub regionale per esportazioni nei Paesi dell’area
• Formazione e assistenza tecnica
• Laboratori qualificati per test sui prodotti
Giordania - Iniziative Promozionali 2014
- Seminario-Workshop Macchine Movimento Terra, Edili e Minerarie
Amman, novembre 2013
- Settimane promozionali per i prodotti alimentari presso GDO
Piano Export Sud - Regioni di Convergenza
Amman, novembre 2014
- Corsi di Cucina regionale, Piano Export Sud-Regioni di Convergenza
Amman, novembre 2014
- Workshop settore occhialeria - Amman, dicembre 2014
- Seminario-Worshop Macchine Lavorazione Marmo e Pietra
Amman, 1º trimestre 2015
94
Grazie per l’attenzione

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