Conferenza “Il Piano Export Sud e le nuove prospettive della Cooperazione Euro-Mediterranea” Palermo, 12 giugno 2014 Focus Paese: GIORDANIA Alessio Ponz de Leon Pisani Direttore Ufficio ICE - Amman 1 Superficie : 89,318 km2 Popolazione : 6,4 milioni Capitale: Amman Lingua Ufficiale: Arabo Forma di Governo : Monarchia Costituzionale Valuta: Dinaro Giordano (JOD) Reddito Pro-capite: 3.400 Euro Confini : Siria, Iraq, Arabia Saudita, Israele e Territori Palestinesi 2 Amman 3 Amman 4 Contesto Geo-Politico • Posizione geografica strategica e condizioni di stabilita` politica ed economica uniche nel contesto mediorientale. • Paese cuscinetto in un’area di criticita` : Palestina, Iraq, Siria, Egitto. 5 Giordania - Confini 6 Contesto Politico-Economico Politica economica orientata a : • Liberalizzazione del commercio • Integrazione regionale e globale • Programmi di privatizzazione • Apertura agli investimenti stranieri 7 Contesto Geo-Economico La Giordania aspira oggi, ed a ragione, a rappresentare un Hub regionale per l’intera area del Medio Oriente e del Nord Africa. 8 Le relazioni internazionali della Giordania La Giordania ha firmato una serie di accordi commerciali multilaterali e bilaterali, fra cui : • World Trade Organization (WTO) • Accordo di Libero Scambio con Paesi EFTA • Accordo di Associazione Giordania-UE • Accordo Euromediterraneo di Associazione con UE • Accordo di Libero Scambio con USA • Accordo di Agadir conTunisia, Egitto e Marocco JIB – Jordan Investment Board • Fornisce servizi di consulenza agli investitori stranieri e nazionali. • E` autorizzato a concedere le esenzioni finanziarie previste dalla legge locale sulla Promozione degli Investimenti. 10 Legge sugli Investimenti La Jordan Investment Promotion Law assicura una serie di garanzie e facilitazioni agli investitori stranieri : • Stesso trattamento riservato ad investitori esteri e locali • Garanzia di rimpatrio di capitali e profitti • Esenzioni fiscali • Libertà di aprire c/c bancari in valuta nazionale ed estera • Libertà di importare macchinari per il progetto • Assenza di restrizioni alle esportazioni • Settori bancario ed assicurativo aperti agli investitori esteri 11 Zone Industriali ed Economiche • Jordan Industrial Estate Corporation • Jordan Free Zone Corporation • Jordan Qualifying Industrial Zones • Aqaba Special Economic Zone • Dead Sea Development Zones 12 Giordania – Mar Morto 13 Dead Sea Development Zone 14 Porto Dead Sea 15 Porto Dead Sea Amer Group (www.amer-group.com) •1 miliardo di Euro • 800 mila metri quadrati • 11 mila appartamenti • cinque alberghi a 5 stelle • 20 ristoranti e caffe` • mega centro-commerciale • centri benessere, parchi giochi, cinema multi-sale • 20 piscine, spazi verdi, giochi d’acqua • completamento lavori entro il 2019 16 Principali Settori Economici • Agricoltura e agroindustria • Industria estrattiva (potassio, fosfati e marmo) • Industrie manifatturiere • Elettricità, Gas e Acqua • Costruzioni • Commercio all'ingrosso e al dettaglio • Turismo • Trasporti e magazzinaggio • Telecomunicazioni • Servizi finanziarie assicurativi Servizi Finanziari e Assicurativi - Telecomunicazioni Servizi bancari La Giordania e` all’avanguardia nei servizi bancari. La legislazione locale consente il libero movimento di valuta da e verso il Paese. Assicurazioni La Giordania ospita 28 societa’ di assicurazione e riassicurazione, locali ed estere. Telecomunicazioni Avanzato sistema di telecomunicazioni con tre gestori di telefonia mobile. Interscambio Commerciale 2013 Totale Esportazioni: 5,8 miliardi di Euro Totale Importazioni: 15,2 miliardi di Euro Interscambio Commerciale Principali Partners Commerciali 2013 (Mln di Euro) • Arabia Saudita 3.610 • USA 1.838 • Cina 1,710 • Iraq 1.200 • India 1.183 • Italia 791 20 Interscambio Italia-Giordania Nel 2011 l’Italia ha raggiunto il traguardo di primo esportatore verso la Giordania fra i Paesi UE, posizione che ha consolidato anche nel 2012 e nel 2013 grazie alla positiva immagine di cui gode il nostro Paese, sia come produttore di beni e servizi che come partner tecnologico ed industriale. 21 Interscambio Italia-Giordania Valori in milioni di Euro 2011 2012 2013 Esportazioni 627 667 712 Importazioni 57 54 42 22 Interscambio Italia-Giordania Esportazioni italiane (Valori in milioni di Euro) 2011 2012 2013 Macchinari 84,2 162,6 237,1 Gioielleria 50,5 63,4 72,5 App. uso domestico 16,0 16,6 19,3 Articoli plastica 11,9 12,1 12,6 23 ANALISI SETTORIALI Giordania – Wadi Mujib 25 Risorse Idriche 26 Risorse Idriche La Giordania e` considerata uno dei dieci Paesi al Mondo con maggiore scarsita` di risorse idriche L’approvvigionamento idrico ed i servizi igienico-sanitari sono stati aggravati dall’immigrazione forzata a seguito della guerra civile siriana iniziata nel 2011. La tecnologia italiana nel settore idrico gode di un’ottima reputazione a livello locale e regionale. Risorse Idriche - Opportunita` • Impianti e servizi di trattamento delle acque. • Il Piano Strategico Nazionale 2009-2022 per il settore idrico prevede investimenti per 5.86 miliardi di Euro nell’arco dei prossimi 15 anni. • Incoraggiati gli investimenti privati attraverso la formula del BOT (Build,Operate and Transfer). • Agevolazioni per investitori stranieri nel settore idrico. • Fortemente incoraggiata l’interazione con partners locali. Risorse Idriche - Opportunita` Red-Dead Sea Project • In progettazione la costruzione di una condotta idrica per il trasporto di acqua dal Mar Rosso al Mar Morto • Il valore del progetto e` stimato in sette miliardi di euro. 29 Forme di intervento • Partecipazione a Gare Pubbliche • Sub forniture • Joint-Ventures con partnners locali • Trasferimento di Tecnologia e Know-how • Investimenti diretti e supporto tecnico • Forniture di attrezzature (pompe per acqua) • Formazione Giordania – Wadi Rum 31 Energie Alternative 32 Energie Alternative La Giordania possiede limitate risorse energetiche e per soddisfare il suo fabbisogno dipende in maniera massiccia dalle importazioni di petrolio e di gas naturale. Nel 2012 il costo delle importazioni di energia ha rappresentato il 20% del PIL e l’energia importata il 97% dei bisogni energetici totali del Paese. Energie Alternative Come conseguenza della crescita economica e dell’incremento demografico si prevede che la domanda di energia aumentera` del 50% entro i prossimi 20 anni. 34 Energie Alternative La nuova Strategia Energetica Nazionale 2007-2020 si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del Paese del 20% entro il 2020. Il Governo giordano nel 2012 ha approvato la nuova Legge sulle Energie Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica, che mira allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, con lo scopo di ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni di energia, promuovere gli investimenti da parte del settore privato e fornire un significativo contributo alla politica nazionale di protezione ambientale. 35 Energie Alternative La Giordania, per le sue caratteristiche geografiche e climatiche, puo` contare su importanti fonti di energia rinnovabile, solare ed eolica. 36 Energie Alternative Grazie alla presenza di estese aree desertiche ed all’alto indice di insolazione, che in alcune aree puo` superare i 2.500 KW annuali per metro quadrato, il Paese e` particolarmente adatto all’utilizzo estensivo di impianti per l’energia solare. 37 Energia solare : 5-7 kWh/m2 per 300 giorni anno 38 Energia eolica : 7,5-11,5 m/s 39 Energie Alternative 2010 Rinnovabili 2% Elettricita` importata 1% Gas 36% Petrolio 61% Domestic Resources 3%, Imported 97% 40 Energie Alternative 2020 Rinnovabili 10% Elettricita` importata 1% Oil Shale14% Petrolio 40% Gas 29% Nucleare 6% Domestic Resources 39% - Imported 61% 41 Mix Energetico Il target per il 2020 e` di utilizzare risorse energetiche nazionali per coprire almeno il 39% della domanda, facendo ricorso a fonti energetiche alternative, di cui le rinnovabili dovrebbero costituire almeno il 10% del mix energetico. Legge sulle Energie Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica del 2012 In aggiunta alla partecipazione a Gare Pubbliche gli investitori privati possono identificare e sottoporre al Governo giordano progetti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative. Round 3 : lanciato a febbraio 2014. Capacita` totale da assegnare : 400 MW. Termine presentazione progetti : agosto 2014. 43 Opportunita` • Partecipazione a Gare pubbliche. • Presentazione di progetti per assegnazione diretta. • Produzione di celle fotovoltaiche, turbine eoliche ed invertitori solari per il mercato locale ed i mercati dei Paesi limitrofi. • Produzione e vendita di sistemi di connessione alla griglia di distribuzione elettrica nazionale giordana. • Creazione di R&D testing facilities per nuove tecnologie, beneficiando delle particolari condizioni atmosferiche offerte dal territorio giordano. • Creazione di strutture produttive per apparecchiature di illuminazione a risparmio energetico, utilizzando la Giordania come Hub per l’intera area. 44 Giordania - Petra 45 Agricoltura 46 Agricoltura Superficie agricola : circa 8,93 milioni di ettari Terreni coltivabili : 10% della superficie totale Aree coltivate : 4,3% della superficie totale Principali coltivazioni : ulivo, ortaggi e frutta Settore agricolo : circa 2,8% del PIL Forza lavoro : 3,1% del totale Valore produzione 2013 : 600 milioni di Euro Valore esportazioni 2013 : 480 milioni di Euro 47 Agricoltura Autosufficienza : olive, olio d'oliva, pomodori, zucchine, cetrioli, melanzane, uva, patate. Importazioni : cereali, prodotti lattiero-caseari, zucchero, carne rossa, frutta e verdura. Principali Paesi di destinazione : Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi Siria e Libano. 48 Agricoltura La Giordania gode di un clima particolarmente favorevole fra i Paesi del Medio Oriente. La Valle del Giordano registra, durante tutto il corso dell’anno, temperature notevolmente piu` elevate rispetto alla parte orientale del Paese. Il terreno e` ricco e fertile, con lunghe ore di sole ed alte temperature, che sono sfruttate per produrre colture in serra di alta qualità (verdure, fiori recisi ed erbe) anche fuori stagione. 49 Agricoltura • Il settore agricolo in Giordania gode di una esenzione fiscale del 100%. • Immobili e macchinari necessari ai processi produttivi sono esenti da dazi doganali. • 100% esenzione dalle imposte sulle vendite. 50 Agricoltura - Olio d’Oliva 51 Agricoltura – Olio d’Oliva • Oltre 30 Cultivar varietali. • Produzione di olive 2013 : circa 200 mila tonnellate. • 130 frantoi con capacità produttiva totale di 270-300 tonnellate/ora. • Uso estensivo di tecnologia italiana. • Raccolta effettuata in gran parte ancora a mano. • Utilizzo di fertilizzanti naturali. • Vietata importazione di olio d’oliva. 52 Agricoltura – La Valle del Giordano • La Valle del Giordano costituisce la piu` importante area agricola del Paese, caratterizzata da un altissimo numero di serre, dove si producono frutta, ortofrutticoli e tutti i tipi di erbe. • In virtu` del clima favorevole, la stagionalita` dei prodotti e` molto larga. • Ampie possibilita` di interazione si offrono ai produttori giordani ed italiani per operazioni di interscambio di prodotti freschi con diversi calendari di stagionalita`. 53 Agricoltura - La Valle del Giordano 54 Agricoltura - La Valle del Giordano 55 Agricoltura - La Valle del Giordano 56 Agricoltura – La Valle del Giordano Calendario di Stagionalita` dei prodotti agricoli Prodotti Jan Broccoli H & V Mange Tout Peas Sugar Snap Peas Feb Mar April May June V V H H H H H H & V V V H H H H H H & V V V H H H H H V V Okra July V Melons V V V V V Baby Leeks V V H H H Baby Courgettes V V V H H Lettuce V V V&H H H H H Herbs V V H & V H H H H Dates Barhi Aug V V Oct V V Nov Dec V V V H V H H & V H H&V V H H & V V H V 57 Sept Importazioni ed Esportazioni Le esportazioni agricole rappresentano l’11% del totale delle esportazioni del Paese. Il 92% di queste esportazioni e` diretto verso i mercati arabi, in particolare Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Siria e Qatar. Agricoltura – Accordi con UE Accordo fra Giordania ed Unione Europea • Riduzione progressiva delle tariffe doganali • I prodotti agricoli giordani beneficieranno delle agevolazioni previste dal Protocollo 1 • I prodotti agricoli UE beneficeranno delle agevolazioni previste dal Protocollo 2 • Graduale abolizione delle tariffe doganali giordane all’importazione di prodotti alimentari trasformati UE 59 Agricoltura – Forme di intervento • Attivita` di import-Export • Distribuzione e logistica • Partenariato • Assistenza Tecnica • Trasferimento di know how e tecnologia • Sub-forniture 60 Agricoltura - Opportunita` • Forniture di macchinari e attrezzature • Assemblaggio di macchine agricole e attrezzature • Biogas • Packaging • Impianti di irrigazione • Impianti per allevamento animale • Serre agricole • Vivaistica • Produzione di mangimi e fertilizzanti • Valorizzazione genetica di piante e animali • Prodotti fitosanitari Agricoltura Progetti Pilota dell'Hashemite Fund for Development mirati alla riqualificazione di aree ad alta vocazione agricola, attraverso interventi di formazione e partenariato. 62 Agricoltura The Hashemite Fund for Development Progetto Pilota Olio d’Oliva • Sviluppare l'intero ciclo di produzione, dalla raccolta alla lavorazione delle olive, fino alle fasi di conservazione, packaging e commercializzazione del prodotto. • Assicurare alti standard qualitativi, idonei a consentire la possibile collocazione del prodotto sui mercati esteri. • Success story che possano servire da esempio per una riqualificazione qualitativa dell'intero settore olivicolo-oleario. 63 Agricoltura The Hashemite Fund for Development Progetto Pilota Melograno • Frutto molto diffuso e popolare in Giordania, di cui ne esistono 26 diverse varieta`. • Il consumo di succo di melograno e` sempre piu` diffuso nei Paesi del Nord Europa, in virtu` delle proprieta` salutistiche (minerali, vitamine, antiossidanti} • Progetto per la messa a coltura di un vasto terreno agricolo • Richieste expertise e partnership italiana : scelta varietale delle piante, messa a coltura del terreno, tecniche di raccolta e conservazione del prodotto, utilizzo di macchinari e tecnologie per l’estrazione di succhi, standard qualitativi, packaging, marketing e commercializzazione del prodotto. 64 Industria Agro-alimentare 65 Industria Agroalimentare • Numero di imprese registrate • Capitale sociale registrato • Valore delle esportazioni 2013 • Forza lavoro registrata : : : : 1.732 450 milioni di € 490 milioni di € 27.035 Industria Agroalimentare Principali prodotti: • Lattiero-caseari • Carne e prodotti di origine animale • Ortofrutticoli trasformati • Oli animali e vegetali • Prodotti dolciari • Cereali e prodotti da forno • Bevande alcoliche e analcoliche • Succhi di frutta e acqua minerale • Trasformati e succedanei del tabacco 67 Industria Agroalimentare Importazioni giordane di macchinari e attrezzature per l’industria agroalimentare nel 2013 : • Italia • Germania • Cina • Francia • Regno Unito 38 mln di Euro 31 mln di Euro 22 mln di Euro 16 mln di Euro 11 mln di Euro Industria Agroalimentare – Opportunita` • Ampie opportunita` per i macchinari e la tecnologia italiana del settore. • Esigenza di miglioramento tecnologico per garantire piu` alti standard qualitativi all’industria nazionale e favorire i processi esportativi dei prodotti alimentari giordani. • Esigenze di formazione ed assistenza tecnica • Esigenza di introdurre avanzate tecnologie per il Packaging Giordania – Castello di Shobak 70 Industria Farmaceutica e Apparecchiature Medicali 71 Industria Farmaceutica e Apparecchiature Medicali La Giordania è considerata un centro regionale avanzato per le cure mediche nell’Area Mediorientale Il settore contribuisce al 12% delle esportazioni della Giordania. • Capitale sociale registrato nel 2012 : 191 mln € • Capitale sociale aziende del settore: 254 mln € Industria Farmaceutica e Apparecchiature Medicali Totale esportazioni di farmaci 2012 : 389 mln. € Totale importazioni di farmaci 2012 : 392 mln. € Importazioni di farmaci da Italia 2012 : 28,7 mln € 90% export giordano verso i Paesi Arabi Principali destinazioni delle esportazioni : Iraq, Arabia Saudita, Siria, EAU 73 Industria Farmaceutica e Apparecchiature Medicali Importazioni giordane di strumenti ed apparecchiature medicali 2012 Paese Valori mln Euro • Germania • Francia • Regno Unito • Cina • Giappone • Italia 43 37 33 28 22 17 74 Industria Farmaceutica - Opportunita` • Fornitura di strumenti ed apparecchiature per il settore medico e farmaceutico • Trasferimento di know how e tecnologia • Fornitura di biotecnologie per le procedure diagnostiche • Partenariato per realizzazione di centri medici per il mercato locale e Mediorientale sfruttando la posizione di leadership della Giordania • Sfruttamento degli elementi naturali del Mar Morto per le terapie e la produzione di prodotti cosmetici. Giordania – Riserva di Dana 76 Ambiente 77 Ambiente • La Giordania ha ratificato la maggior parte dei trattati ed accordi internazionali relative all’ambiente. • Nel 2006 e` stato istituito il Ministero dell’Ambiente. • Aree protette : 1.144 Kmq • La Giordania ospita una serie di Parchi Nazionali e Riserve Naturali, fra cui : Wadi Rum, Dhana Reserve, Mujib Reserve, Ajlun Forest Reserve e Shomani Wildlife Reserve. Ambiente 79 Ambiente Biodiversita` - Numero di ordini e specie relative al regno animale e vegetale : Piante Mammiferi Rettili Anfibi Uccelli Pesci marini Pesci di acqua dolce : : : : : : : 80 2.514 81 97 3 431 800 15 Ambiente 81 Ambiente 82 Ambiente Processo di desertificazione : Eccessivo sfruttamento dei pascoli Erosione del suolo Erosione causata da acqua e vento Penuria di risorse idriche Urbanizzazione Incremento demografico 83 Ambiente • Raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani • Smaltimento e trattamento rifiuti tossici (ospedali) • Trattamento e potabilizzazione dell’acqua • Trattamento e smaltimento acque reflue • Inquinamento atmosferico (Amman) 84 Ambiente - Principali industrie • Produzione di energia eco-compatibile • Produzione di materiali di consumo eco-compatibili • Riciclaggio: rifiuti urbani, oli, pneumatici, carta e cartone, plastica, batterie, metalli, ecc. • Trattamento dell'acqua • Trattamento del suolo Ambiente - Opportunita` • Progetti di energia rinnovabile • Smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti solidi (pneumatici, carta, plastica, batterie, olio, ecc) • Partenariato con aziende locali per partecipazione a gare per progetti governativi • Gestione dei rifiuti sanitari, considerati una delle principali sfide ambientali in Giordania. • Servizi di consulenza ambientale Ambiente - Opportunita` • Partenariato e Joint Ventures con aziende locali • Partecipazione a Gare Pubbliche • Investimenti diretti • Know-how e trasferimento tecnologico • Assistenza tecnica 87 Giordania - Jerash 88 Pietra e Marmo 89 Pietra e Marmo • Numero aziende del settore : 700 • Forza lavoro : • Valore degli Investimenti : • Crescita periodo 200-2011 : 8.000 505 mln di € 290% Produzione locale di marmo, pietra e granito Principali giacimenti : Ajloun, Karak, Qasr Al Hallabat, Mafraq, Al Sahrawi, Ma’an Pietra e Marmo Esportazioni giordane di marmo, pietra e granito : Anno Valore (mln di Euro) 2010 17,7 2011 15,3 2012 14,8 36 mercati mercati di esportazione Principali clienti : Paesi del Golfo USA, Australia, Cina e Corea 91 Pietra e Marmo Importazioni giordane di marmo, pietra e granito Anno Valore (mln di Euro) 2010 73,3 2011 94,6 2012 74,2 92 Pietra e Marmo - Opportunita` • Esportazione di marmi pregiati • Fornitura di macchinari, attrezzature e prodotti per l’industria locale • Partenariato e joint-ventures con aziende locali per sfruttamento cave • Collaborazione industriale e trasferimento di tecnologia • Hub regionale per esportazioni nei Paesi dell’area • Formazione e assistenza tecnica • Laboratori qualificati per test sui prodotti Giordania - Iniziative Promozionali 2014 - Seminario-Workshop Macchine Movimento Terra, Edili e Minerarie Amman, novembre 2013 - Settimane promozionali per i prodotti alimentari presso GDO Piano Export Sud - Regioni di Convergenza Amman, novembre 2014 - Corsi di Cucina regionale, Piano Export Sud-Regioni di Convergenza Amman, novembre 2014 - Workshop settore occhialeria - Amman, dicembre 2014 - Seminario-Worshop Macchine Lavorazione Marmo e Pietra Amman, 1º trimestre 2015 94 Grazie per l’attenzione
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