Elaborazione_Flash_Settore_mobili_V07_03042014_9ConfOrg

Elaborazione flash
OSSERVATORIO MPI CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
9a Conferenza Organizzativa
Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
OCCUPAZIONE, IMPRESE, EXPORT, FATTURATO E PRODUZIONE
Aggiornato al 2 aprile 2014
Il primato del settore Fabbricazione di mobili. La classifica distrettuale dell’Indice
Confartigianato del contesto per l’innovazione dei Distretti1, pone al primo posto, per maggior
propensione all’innovazione delle imprese il Distretto del Mobile della Brianza (Milano) dove
l’indice, che oscilla tra 100 e mille, assume valore massimo di 632.
Indice 2013 Confartigianato della propensione ad innovare dei Distretti, posizione classifica generale per distretto
Indice da 100 a 1.000-macrosettore Alimentare “AL”, Altri settori “AS”, Metalmeccanica “M”, Sistema casa “SC” e Sistema moda
“SM”-PRIME 15 POSIZIONI
Macro
Distretto
posizione
Indice
settori
SC
Mobile della Brianza (MI)
1
632
MEC
Metalli Lecchese, LC
2
621
AS
Biomedicale di Mirandola, MO
3
618
SM
Tessile-Abbigliamento di Carpi, MO
4
618
SC
Piastrelle di Sassuolo (MO)
5
611
SM
Abbigliamento Gallaratese (Asse del Sempione), VA
6
604
AL
Agro-alimentare di Parma-Langhirano, PR
7
601
SC
Mobile della provincia di Pordenone, PN
8
600
MEC
Coltello di Pordenone, PN
9
600
SC
Porfido e della pietra di Borgo Valsugana, TN
10
599
MEC
Meccatronica vicentina, VI
11
579
SM
Orafo-Argentiero di Vicenza, VI
12
579
SC
Mobile d'arte di Bassano, VI
13
579
SM
Concia vicentina, VI
14
579
SC
Legno Casalasco-Viadanese (MN)
15
478
Ufficio Studi Confartigianato su dati fonti varie
1
4° Rapporto dell’Osservatorio Nazionale Distretti Italiani
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03/04/2014
Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
Struttura e dinamica delle imprese del settore Fabbricazione di mobili
In Lombardia, al IV trimestre 2013, si contano 5.887 imprese appartenenti al settore
fabbricazione di mobili, di queste poco meno dei due terzi (62,8%), equivalenti a 3.699 imprese,
sono artigiane. Va sottolineato che, esclusa Milano, in tutte le province lombarde l’artigianato
rappresenta oltre la metà delle imprese registrate nel settore in esame.
Analizzando la dinamica del settore osserviamo che l’intensità della flessione del numero di
imprese a fine 2013, sia per l’artigianato che per il totale imprese, è minore rispetto a quella
registrata alla fine dell’anno precedente (IV trimestre 2012).
La successione di due cicli recessivi ha determinato una forte selezione nel settore. Il numero totale
di imprese lombarde del comparto mobili, al IV trimestre 2013, registra un calo dell’11,9%, rispetto
a quattro anni prima (IV trimestre 2009), e un calo del 2,3%, rispetto allo stesso periodo del 2012.
Variazioni tendenziali negative si rilevano anche per l’artigianato: il numero di imprese cala del
12,5%, nel lungo periodo (IV trimestre 2009- IV trimestre 2013), e del 3,0%, nell’ultimo anno (IV
trimestre 2012- IV trimestre 2013).
Imprese del comparto Fabbricazione di mobili nelle province lombarde
IV trimestre 2013 - imprese registrate divisione Ateco 2007 C31-ordine prov. in base incidenza art. su tot. imp. del settore
TOTALE
IMPRESE
fabb. di mobili
province
%
inc.% su totale
imp. del
territorio
IMPRESE
ARTIGIANE
fabb. di mobili
%
inc.% art. mobili
su tot imprese
sett. fabb. di
mobili
Sondrio
63
1,1
0,4
56
1,5
Lodi
56
1,0
0,3
44
1,2
Brescia
424
7,2
0,3
297
8,0
Pavia
84
1,4
0,2
58
1,6
Bergamo
507
8,6
0,5
346
9,4
Como
1.246
21,2
2,5
850
23,0
Monza-Brianza
1.808
30,7
2,5
1.210
32,7
Cremona
88
1,5
0,3
58
1,6
Varese
262
4,5
0,4
158
4,3
Lecco
161
2,7
0,6
94
2,5
Mantova
131
2,2
0,3
72
1,9
Milano
1.057
18,0
0,3
456
12,3
Lombardia
5.887
100,0
0,6
3.699
100,0
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese
88,9
78,6
70,0
69,0
68,2
68,2
66,9
65,9
60,3
58,4
55,0
43,1
62,8
inc.% su tot.
imp. art. del
territorio
1,2
0,8
0,8
0,4
1,1
5,0
5,3
0,6
0,7
1,0
0,6
0,7
1,4
Dinamica settore fabbricazione di mobili per Totale imprese e artigianato in Lombardia
Periodo IV trimestre 2010-2013 – var.% tendenziali
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-2,3
-2,4
-3,0
-2,7
-3,0
-3,5
-4,0
-3,2
-3,6
-3,9
-4,5
-5,0
-4,5
IV trim. 2010
IV trim. 2011
Totale imprese
IV trim. 2012
IV trim. 2013
Artigianato
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese
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2
03/04/2014
Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
-11,9
Lombardia
-375
Milano
Como
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0
-3,5
Monza-Brianza
-5,2
Bergamo
-6,9
Lecco
-9,6
Como
-11,3
Sondrio
-11,5
Mantova
-11,9
Brescia
-12,0
Cremona
-12,7
Varese
-15,2
Lodi
Milano -26,2
Pavia-33,3
-65
Monza-Brianza
-132
-42
-57
Pavia
Varese
Brescia
-28
-38
Bergamo
-12
-17
Lecco
Mantova
-10
-12
Lodi
Cremona
-8
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
Sondrio
Dinamica TOTALE IMPRESE del settore Fabbricazione di mobili nelle province lombarde
Periodo IV trimestre 2009, 2012 e 2013-valori assoluti e %
IV trim. 2009-IV trimestre 2013
Var.ass.
Var.%
IV trim. 2012-IV trimestre 2013
-2,3
Lombardia
-6,4
-6,4
-4,7
1,6
-12,5
-47
Monza-Brianza
Como
-5,1
-12
Pavia
-2,4
-9
Mantova
-2,5
-8
Lecco
-1,4
-7
Brescia
-1,6
-7
Bergamo
-0,6
-6
Cremona
-1,1
-6
Milano
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
Sondrio
Milano
Varese
Bergamo
Brescia
Como
Monza-Brianza
Lecco
Lodi
Cremona
Mantova
Pavia
-3
Lodi
-31
-3
Varese
Sondrio
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Var.%
1
Var.ass.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese
Milano
Como
Monza-Brianza
Pavia
Brescia
-200
-12,5
Lombardia
-150
-178
-111
-67
-21
Bergamo
Mantova
-34
-21
Varese
-100
-52
-10
-9
Lecco
-16
-6
Lodi
Cremona
-3
Sondrio
-50
-37,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0
-40,0
0
-5,1
Sondrio
-5,2
Monza-Brianza
-5,7
Bergamo
-8,7
Lecco
-9,2
Varese
-11,6
Como
-12,0
Lodi
-14,7
Cremona
-14,9
Brescia
-22,6
Mantova
-28,1
Milano
Pavia
Dinamica IMPRESE ARTIGIANE del settore Fabbricazione di mobili nelle province lombarde
Periodo IV trimestre 2009, 2012 e 2013-valori assoluti e %
IV trim. 2009-IV trimestre 2013
Var.ass.
Var.%
IV trim. 2012-IV trimestre 2013
-17,1
-3,0
3,7
Lombardia
Lombardia
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
Sondrio
-0,9
Milano
-1,3
Varese
-1,3
Brescia
-1,4
Bergamo
-2,8
Monza-Brianza
-3,1
Como
-6,4
Lodi
-7,8
Lecco
-9,4
Cremona
-12,2
Mantova
Pavia
-12,5
Var.%
-37,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0
-40,0
-5,1
Sondrio
-5,2
Monza-Brianza
-5,7
Bergamo
-8,7
Lecco
-9,2
Varese
-11,6
Como
-12,0
Lodi
-14,7
Cremona
-14,9
Brescia
-22,6
Mantova
Milano -28,1
Pavia
Var.ass.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese
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Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
Il peso delle Micro e Piccole imprese nel settore Fabbricazione di mobili. Analizzando i dati del
Censimento dell’Industria e dei Servizi 2011, sulla struttura d’impresa, osserviamo che in
Lombardia, nel settore mobili, le imprese attive con meno di 20 addetti rappresentano il 94,4% e
coinvolgono il 54,3% del numero totale di occupati nel settore.
Peso IMPRESE ATTIVE settore Fabbricazione di mobili per dimensione d’impresa in Italia, Nord-Ovest e Lombardia
Anno 2011-valori %
100,0
95,0
92,9
94,4
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
7,1
10,0
5,6
5,0
0,0
Italia
Nord-ovest
< 20 addetti
Lombardia
> 20 addetti
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Peso ADDETTI NELLE IMPRESE ATTIVE settore Fabbricazione di mobili per dimensione d’impresa in Italia, Nord-Ovest e Lombardia
Anno 2011-valori %
60,0
50,0
53,7
56,4
46,3
54,3
43,6
45,7
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Italia
Nord-ovest
< 20 addetti
Lombardia
> 20 addetti
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
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03/04/2014
Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
Occupati delle imprese del settore Fabbricazione di mobili
Stando ai dati del Censimento dell’Industria e dei Servizi 2011, il numero di addetti coinvolti nel
settore mobili, nella nostra regione, sono 28.941; il 59,9% di questi sono attivi in imprese non
artigiane e il restante 40,1% nelle imprese del comparto artigiano. Nello specifico, nell’artigianato
della fabbricazione di mobili, sono 11.602 gli addetti coinvolti.
Addetti coinvolti nelle imprese attive del settore fabbricazione di mobili nelle province lombarde
anno 2011 - Ateco 2007 C31
province
TOTALE
addetti
%
addetti imp.
NON ART.
inc.% addetti
imp. non art.
rank
addetti imp.
ART.
Varese
757
2,6
481
63,5
4
Como
7.960
27,5
4.732
59,4
5
Sondrio
189
0,7
61
32,3
11
Milano
2.983
10,3
2.187
73,3
1
Bergamo
2.271
7,8
1.295
57,0
7
Brescia
2.292
7,9
1.212
52,9
8
Pavia
132
0,5
44
33,3
10
Cremona
385
1,3
201
52,2
9
Mantova
774
2,7
526
68,0
3
Lecco
811
2,8
588
72,5
2
Lodi
138
0,5
30
21,7
12
Monza Brianza
10.249
35,4
5.982
58,4
6
Lombardia
28.941
100,0
17.339
59,9
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat-Censimento 2011
inc.%
addetti imp.
art.
276
3.228
128
796
976
1.080
88
184
248
223
108
4.267
11.602
36,5
40,6
67,7
26,7
43,0
47,1
66,7
47,8
32,0
27,5
78,3
41,6
40,1
rank
9
8
2
12
6
5
3
4
10
11
1
7
L’export di mobili della Lombardia. Nell’ultimo anno, l’ammontare del valore delle esportazioni
di mobili della Lombardia è di 2.232 milioni di euro, maggiore del 4,4% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente e più alto di due punti rispetto all’incremento registrato a livello nazionale
(+2,3%). Il valore dell’export di mobili lombardo rappresenta il 2,1% dell’ammontare complessivo
delle vendite all’estero di tutti i prodotti della regione e il 26,7% del valore complessivo delle
esportazioni di mobili in Italia.
Export mobili Lombardia e Italia
anno 2013 - Ateco 2007 C31
Lombardia
export 2013 (valore in milioni di euro)
2.232
% su totale export
2,1
inc.% su totale export mobili nazionale
26,7
var.% 2012-2013
4,4
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Italia
8.356
2,1
100,0
2,3
In cinque province lombarde si concentrano i nove decimi (90,5%) dell'export di mobili: MonzaBrianza (34,1%), Como (25,9%), Milano (14,9%), Brescia (8,7%) e Bergamo (6,9%).
Tra i territori della Lombardia quello con la migliore performance è Sondrio che segna una crescita
dell’export di mobili del 43%. Segue la provincia di Cremona con una crescita del 21,8%, di Como
con una crescita del 9,1%, di Varese con una crescita del 7,3%, di Lecco con una crescita del 5,2%,
di Monza-Brianza con una crescita del 4,3%, di Brescia con una crescita del 4,2% e di Milano
con una crescita dello 0,4%. Registrano, invece, una flessione delle vendite a Lodi che mostra una
variazione del -11,9%, a Mantova con una variazione del -2,4%, a Bergamo con una variazione del
-1,2% e a Pavia con una variazione del -0,6%.
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03/04/2014
Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
Dinamica export mobili nelle province lombarde
anno 2013 - valori in milioni di euro- var.% su valori export 2012
province
export 3013
%
Bergamo
154,2
6,9
Brescia
194,2
8,7
Como
577,7
25,9
Cremona
20,9
0,9
Lecco
24,9
1,1
Lodi
11,3
0,5
Mantova
90,3
4,0
Milano
332,3
14,9
Monza-Brianza
761,1
34,1
Pavia
3,5
0,2
Sondrio
6,0
0,3
Varese
55,4
2,5
Totale
2.231,8
100,0
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
var.%
rank
-1,2
4,2
9,1
21,8
5,2
-11,9
-2,4
0,4
4,3
-0,6
43,0
7,3
4,4
10
7
3
2
5
12
11
8
6
9
1
4
La crescita delle vendite di mobili verso l’estero, registrata nella nostra regione, è dovuta
unicamente all’accentuato incremento dell’export di questi prodotti sui mercati Extra UE: Le
vendite di mobili calano del 2,5% sui mercati europei e salgono dell’10,8% su quelli Extra UE.
In particolare i primi 10 mercati -per quota dell’export di mobili- che rappresentano
complessivamente il 62,6%, sono: Francia (14,0%), Germania (9,4%), Svizzera (9,3%), Stati
Uniti (7,4%), Russia (7,2%), Regno Unito (4,6%), Cina (3%), Belgio (2,8%), Spagna (2,8%), e
Paesi Bassi (2,0%). Tra questi primi 10 mercati l’export di mobili registra, rispetto all’anno
precedente, un aumento in Russia (+16,6%), in Cina (+16,2%), in Svizzera (+9,6%) e negli Stati
Uniti (+7,2%).
Dinamica export di mobili nei Paesi UE28 e Extra UE28 in Lombardia e in Italia
I-III trimestre 2013-var.% su stesso periodo I-III trimestre 2012
12,0
10,8
10,0
8,0
6,0
4,4
4,0
2,0
0,0
-2,0
-2,5
-4,0
Extra Ue 28
Unione europea 28
MONDO
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
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6
03/04/2014
Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
Primi 10 Paesi per export di mobili in Lombardia
Periodo cumulato I-IV trim. 2013 - valori in milioni di euro
PAESI
I-IV trim.. 2013
%
Francia
311,6
14,0
Germania
210,2
9,4
Svizzera
207,9
9,3
Stati Uniti
165,3
7,4
Russia
161,2
7,2
Regno Unito
101,6
4,6
Cina
68,0
3,0
Belgio
63,4
2,8
Spagna
63,3
2,8
Paesi Bassi
44,4
2,0
Primi 10 paesi per export
1.396,8
62,6
Altri paesi
834,9
37,4
Totale
2.231,8
100,0
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var.% I-IV trim.
2012-I-IV trim. 2013
-1,7
-0,2
9,6
7,2
16,6
-4,2
16,2
-4,7
-13,9
-14,1
2,3
8,1
4,4
rank
6
5
3
4
1
7
2
8
9
10
7
03/04/2014
Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
Settore mobili confronto tra Paesi Europei su occupazione, produzione e fatturato Sulla base dei dati
Eurostat2 il nostro paese, l’Italia, vede nel settore mobili una riduzione della produzione dell’8,4%, più
accentuata rispetto alla media dell’Unione Europea (-1,7%). Dal punto di vista del fatturato si registra un
calo, pari al 2,8%, più accentuato rispetto alla media Europea (-1,8%), ma meno rispetto a quello rilevato per
Germania (-3,9%) e Spagna (-7,9%).
Dinamica produzione settore Fabbricazione di mobili nei principali Paesi Europei
III trim. 2013 - var.% su III trimestre 2012
15
13,0
10
5
1,5
0
-1,7
-5
-3,6
-10
-8,4
-9,8
-15
United
Kingdom
France
Germany
Italy
Spain
UE 28
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat
Dinamica fatturato settore Fabbricazione di mobili nei principali Paesi Europei
III trim. 2013 - var.% su III trimestre 2012
10
8,1
8
6
4
2
0
-0,6
-2
-1,8
-2,8
-4
-3,9
-6
-8
-7,9
-10
United
Kingdom
France
Italy
Germany
Spain
UE 28
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat
2
NACE_R2, Manufacture of furniture
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8
03/04/2014
Struttura e performance del settore del mobile in Lombardia
Dal punto di vista occupazionale la rilevazione europea sulle forze lavoro evidenzia un dato positivo per il
settore mobili in Italia (+6,2%), che mostra un incremento maggiore rispetto alla media europea (+1%).
Questo dato ci evidenzia anche la maggiore capacità di resistenza, in questa difficile fase congiunturale, da
parte di imprese con meno 20 addetti sulle quali non sono invece focalizzate le rilevazioni su fatturato e
produzione.
Dinamica occupazione settore Fabbricazione di mobili nei principali paesi europei
III trim. 2013 - var.% su III trimestre 2012 – 15-64 anni
40,0
30,0
29,5
20,0
10,0
6,2
1,0
0,2
0,0
-10,0
-8,4
-20,0
United
Kingdom
Italy
France
Germany
-16,3
Spain
UE 28
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat
Altri dati significativi per il settore della Fabbricazione di mobili (dati nazionali):
-Imprese esportatrici artigiane del settore dei mobili: 18,9%
-Imprese artigiane settore dei mobili che nel corso del 2012 hanno introdotto innovazioni: 18,2
-Imprese artigiane settore dei mobili che segnalano difficoltà di reperimento del personale: 26,2%
-Peso dell’export sul fatturato delle imprese del settore dei mobili: 33,1%
-Fatturato prodotto all’estero dalle imprese del settore dei mobili: 6,5%
-Imprese del settore dei mobili che effettuano vendite on-line: 2,4%
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia - Viale Vittorio Veneto, 16/A - 20124 Milano - Tel. 022023251
www.confartigianato-lombardia.it
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