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Ariston Thermo ha firmato un contratto shelf per l’emissione di obbligazioni
tramite private placement negli USA.
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Collocate obbligazioni per un valore di 50 milioni di dollari con scadenza a 7 anni a tasso
fisso Euro coupon al 3,68%.
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Il contratto shelf firmato con Pricoa Capital Group prevede la possibilità di estendere
l’emissione fino ad un valore di 150 milioni di dollari.
Milano, 31 gennaio 2014 – Ariston Thermo Group ha perfezionato l’emissione e il collocamento di titoli
obbligazionari presso Pricoa Capital Group – società di investimento a reddito fisso appartenente al Gruppo
statunitense Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU), e uno dei principali player del mercato dei private placement
statunitense ed europeo – per un valore pari a 50 milioni di dollari (circa 37 milioni di Euro) nell’ambito di un
contratto shelf che prevede la possibilità di estendere il collocamento fino a 150 milioni di dollari.
I titoli sono stati emessi in un'unica tranche e hanno una durata di 7 anni, con tasso fisso Euro coupon pari al
3,68%.
Il contratto shelf dà la facoltà ad Ariston Thermo di richiedere a Pricoa Capital Group l’estensione del
finanziamento nell’arco dei prossimi tre anni.
Attraverso questa operazione di private placement Ariston Thermo entra nel mercato del USA diversificando
le fonti di finanziamento e aumentando la propria flessibilità strategica.
Il finanziamento consente ad Ariston Thermo di avere ulteriori risorse a disposizione per guardare con sempre
più forte convinzione alle opportunità strategiche di sviluppo: la modalità del finanziamento, innovativo per il
panorama italiano, è stata strutturata appositamente per proseguire la strategia di crescita del Gruppo anche
attraverso acquisizioni.
BNP Paribas ha agito come Sole Placement Agent e lo studio legale White & Case come advisor legale.
Ariston Thermo è un’azienda internazionale tra i leader nel settore del riscaldamento dell’acqua e degli ambienti.
Nel 2012 il Gruppo ha raggiunto un fatturato di € 1,32 miliardi e ha venduto 6,9 milioni di prodotti in oltre 150 Paesi; conta
6.700 dipendenti, 42 società e 6 uffici di rappresentanza in 29 paesi. Il Gruppo offre una gamma completa di prodotti, sistemi
e servizi principalmente con i marchi Ariston, Elco, Chaffoteaux e Racold. Ariston Thermo concretizza il proprio impegno
nell’efficienza energetica attraverso lo sviluppo continuo di nuove soluzioni che utilizzano fonti di energia rinnovabili, quali il
solare termico e le pompe di calore, il miglioramento dell’efficienza dei prodotti tradizionali come caldaie e scaldacqua e
l’investimento in nuovi progetti per il futuro, con l’obiettivo di offrire una combinazione ottimale di comfort, risparmio
energetico e rispetto dell’ambiente.
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IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA, RICHIESTO DALLA NORMATIVA ITALIANA, NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE A SERVIZI DI STAMPA
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ALL'APPROVAZIONE DI CONSOB.
I TITOLI, INOLTRE, NON DOVRANNO ESSERE VENDUTI IN QUALSIASI STATO O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O VENDITA SAREBBE
CONSIDERATA ILLEGALE. NESSUNA AZIONE È STATA NÉ SARÀ INTRAPRESA AL FINE DI PERMETTERE UN'OFFERTA PUBBLICA DEI TITOLI IN
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Ariston Thermo
Press & External Relations
Alessio Bianchini
[email protected]
Tel: +39 02 85672256
Per conto di Ariston Thermo
Brunswick
Alessandro Iozzia – Michele Osta
[email protected]
Tel: +39 02 92886200

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