Download bijhorende document

Hoe klantenfiches toevoegen en koppelen aan de klanten?
Het is mogelijk om via iBeauty zelf klantenfiches toe te voegen. Per klantenfiche dienen enkele ‘velden’
toegevoegd te worden, met betrekking tot de informatie die er van de klanten nodig is.
Hieronder wordt beschreven hoe je de deze klantenfiches kan toevoegen.
Assortiment
Klik op het ‘Assortiment’ icoon, dat je bovenaan kan terugvinden.
Functie
Omschrijving
In het ‘Assortiment’ is het mogelijk om data in te voegen: Producten,
Behandelingen, Arrangementen..., en de Klantenfiches
Klantenfiches
Binnen het ‘Assortiment’ bestaan verschillende tabs, klik op de tab ‘Klantenfiche’ voor het krijgen van een
overzicht van al de klantenfiches alsook om klantenfiches toe te voegen of te bewerken.
Klantenfiche toevoegen
Klik op ‘Klantenfiche toevoegen’ bovenaan rechts, om een nieuwe klantenfiche aan te maken.
Functie
Omschrijving
Een nieuwe klantenfiche aanmaken, kan door te klikken op
klantenfiche toevoegen. Er kunnen een onbeperkt aantal fiches
aangemaakt worden.
Een nieuw scherm wordt geopend waarin het mogelijk is om de klantenfiche een naam te geven en
eventueel een omschrijving.
Geef de klantenfiche een naam en omschrijving.
Klik nadien op klantenfiche toevoegen om de nieuw aangemaakte klantenfiche toe te voegen.
Koningin Astridlaan 51 | 3290 Diest - Belgium
+32 (0)474/80.26.31 | [email protected] | www.ibeauty.be
Velden binnen een klantenfiche toevoegen
Wanneer de nieuwe klantenfiche is toegevoegd, moeten nog de verschillende velden worden
aangemaakt. Er kunnen een onbeperkt aantal velden aan een fiche worden toegevoegd.
Klik op het ’Bewerken’ icoon om de klantenfiche te bewerken en velden toe te voegen of te
bewerken.
Functie
Omschrijving
Via het ’Bewerken’ icoon kan je de klantenfiche bewerken en
velden toevoegen of bewerken.
Klik op het ’Veld toevoegen’ icoon om nieuwe velden te bepalen.
Geef de naam aan het veld. Dit kan bijvoorbeeld in vraagvorm zijn of informatie variabel aan de klant.
Klik daarna op ’Veld toevoegen’ om het veld aan de klantenfiche toe te voegen.
Herhaal bovenstaande stappen voor het toevoegen van een tweede, derde, vierde... veld.
Koningin Astridlaan 51 | 3290 Diest - Belgium
+32 (0)474/80.26.31 | [email protected] | www.ibeauty.be
Klantenfiche aan de klant koppelen.
Selecteer de klant waaraan een klantenfiche moet gekoppeld worden. Een aantal tabs worden zichtbaar. Klik
op de laatste tab ’Klantenfiches’ om een klantenfiche aan deze klant te koppelen.
Klantenfiches
Na het klikken op de ’Klantenfiches’ tab wordt een overzicht gegeven van alle klantenfiches die aan
deze klant gekoppeld zijn. Nieuwe klantenfiches kunnen worden toegevoegd door op ’Klantenfiche
toevoegen’ te klikken.
Een lijst met persoonlijk aangemaakte klantenfiches wordt getoond. Selecteer de juiste klantenfiche
vanuit de dropdownlijst.
Klik daarna op op’Klantenfiche toevoegen’ om de geselecteerde klantenfiche aan de klant te
koppelen.
Klantenfiche voor de klant invullen
De klantenfiche wordt geopend. Nu kunnen de velden specifiek voor deze klant worden ingevuld. Klik
nadien op ’Klantenfiche toevoegen’ om deze klantenfiche te bewaren.
Koningin Astridlaan 51 | 3290 Diest - Belgium
+32 (0)474/80.26.31 | [email protected] | www.ibeauty.be
Klantenfiche voor de klant invullen
Toegevoegde klantenfiches kunnen worden aangepast door op het ‘Bewerken’ icoon
klikken. Klik op de naam van de klantenfiche om deze te raadplegen.
Klik op het ‘PDF’
icoon om een PDF te maken die eventueel kan worden uitgedrukt.
Koningin Astridlaan 51 | 3290 Diest - Belgium
+32 (0)474/80.26.31 | [email protected] | www.ibeauty.be
te

Download Report