Branche update - Bloemen en Planten

Branche update - Bloemen en Planten
Economisch Bureau Nederland
Frank Rijkers | +31 20 628 64 37
Datum 9 mei 2014
Bloemen met afstand populairste moederdagcadeau
Kijkend naar de cijfers van de exportlanden, dan valt
In deze branche update bloemen en planten blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen in de
een aantal dingen op. Zo zien we een forse terugloop
in met name Frankrijk (-11,3% j-o-j), Rusland (-6,7%)
sierteeltketen over het eerste kwartaal van 2014. Gezien de afhankelijkheid van de export kijken we eerst
en Italië (-8,0%). Naast de algemeen benoemde
terug op de belangrijkste exportontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2014. Hierin zien we een
factoren (bloemendagen, weersomstandigheden) zien
aantal opvallende dingen gebeuren. Tot slot kijken we vooruit en nemen hierbij Moederdag, als belangrijke
Nederlandse bloemendag, als uitgangspunt voor de korte termijn. Want hoe zit het met de populariteit van
bloemen of planten als cadeau op deze voor de sector belangrijke feestdag?
we dat in Frankrijk en Italië ook het slechte
economische klimaat een negatieve bijdrage levert
aan de export van snijbloemen. De verwachting voor
de korte termijn is dat dit niet tot een ommekeer zal
leiden,
Daling bloemenexport in eerste kwartaal
Europese
Over de eerste drie maanden van 2014 is de
exportbestemmingen (zie tabel 1).
landen
zijn
de
belangrijkste
stijging in januari (+1,9% j-o-j) en februari (+0.9%) is
de
bloemenexport
in
maart
volledig
tekenen
Voor
de
van
herstel
langere
van
termijn
het
zal
professionalisering in de handelsketen ook in deze
landen bijdragen tot stabielere afzetmogelijkheden en
bloemenexport met 3,5% gedaald ten opzichte van
dezelfde periode een jaar eerder. Na een lichte
ondanks
sentiment.
Tabel 1: Export van snijbloemen (x EUR 1
mln)
ingestort
3M
3M
Mutatie
(-11,1%). Deze daling kent twee voorname oorzaken.
2013
2014
WRYµ3
daarmee verbetering van de marges. De forse
exportdaling van snijbloemen naar Rusland kent
vooral als oorzaak de goedkope Roebel. Kenmerkend
hierbij
is
dat
op
de
belangrijkste
Russische
De eerste oorzaak is een ruimere spreiding in de
Duitsland
305,4
302,0
-1,1%
bloemendag (Internationale Vrouwendag op 8 maart
bloemenkalender. Hierdoor vallen enkele belangrijke
Verenigd Koninkrijk
187,5
179,0
-4,5%
j.l.) de populariteit van duurdere rozen en chrysanten
bloemendagen (bijvoorbeeld Pasen) dit jaar niet in het
Frankrijk
112,7
100,0
-11,3%
(samen goed voor ruim 95% van het exportaandeel
eerste kwartaal, maar in het tweede. Daarnaast is de
Rusland
74,5
69,5
-6,7%
bloemen naar Rusland) afnam ten gunste van de
maand maart in vergelijking met 2013 in nagenoeg
Italië
33,8
31,1
-8,0%
goedkopere soorten. De geopolitieke spanningen
heel Europa een maand met mooi weer geweest.
Overig EU
186,2
185,1
-0,6%
tussen Rusland en Oekraïne hebben ervoor gezorgd
Hierdoor is minder geld uitgegeven aan snijbloemen,
Overig
89,6
87,9
-1,9%
dat het belangrijkste Oost-Europese exportland voor
doordat de consument relatief meer buitenshuis is
Totaal
989,7
954,6
-3,5%
bloemen en planten in het eerste kwartaal fors minder
geweest in vergelijking met dezelfde periode vorig
Bron: HBAG Bloemen & Planten, bewerkt door ABN AMRO
jaar. De lidstaten van de EU en een aantal Oost-
bloemen importeerde dan in dezelfde periode een
jaar eerder.
Positief beeld plantenexport
wel opgemerkt te worden dat de aanloop naar Pasen
2014 een impuls aan de afzet van bloemen en
De export van pot- en perkplanten is in het eerste
hierop nog een positief effect zal hebben. De groei in
planten geven, zij het beperkt. Daarnaast is de handel
kwartaal van 2014 met 5,3% toegenomen ten
overige Europese landen (niet EU, +6,1% j-o-j) komt
in
opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zeer
met name tot stand door forse groei in Zwitserland
ontwikkelingen omtrent de politieke spanningen in
gunstige
positieve
(+2,5%), Noorwegen (+20,3%) en Oekraïne (+12,2%).
Rusland en Oekraïne. Opgelegde sancties kunnen in
economische ontwikkelingen in Duitsland, België en
Met name de forse groei in Oekraïne is opmerkelijk te
een
het Verenigd Koninkrijk hebben in deze groei
noemen gezien de politieke spanningen met Rusland.
handelsbelemmeringen. In de cijfers van maart is
geresulteerd (zie tabel 2).
Maar deze groei is voornamelijk in januari en februari
duidelijk terug te zien dat deze spanningen van forse
gerealiseerd. De politieke onrust heeft de export naar
invloed zijn op de exportontwikkeling richting deze
Oekraïne in maart met 60% (j-o-j) doen kelderen.
groeimarkten. Een verdere daling van de export
weersomstandigheden
en
Tabel 2: Export van potplanten (x EUR 1 mln)
3M
3M
Mutatie
bloemen
ergste
en
planten
scenario
afhankelijk
leiden
tot
van
de
fytosanitaire
richting Oost-Europa zal een forse druk op de
2013
2014
WRYµ
Stabiele ontwikkeling exportwaarde
prijsontwikkeling
Duitsland
160,6
170,7
+6,3%
De exportwaarde van bloemen en planten ligt na het
µVOHFKWV¶ YDQ GH EORHPHQ HQ SODQWHQKDQGHO
Frankrijk
61,0
60,3
-1,1%
eerste kwartaal in 2014 op nagenoeg hetzelfde
richting Rusland gaat, is er binnen de eurozone geen
Verenigd Koninkrijk
42,7
45,9
+7,5%
niveau als een jaar geleden. Circa EUR 1,5 miljard.
ruimte om dit extra aanbod te verwerken met
Italië
35,2
36,7
+4,3%
De snijbloemen staan na het eerste kwartaal op een
handhaving van de marges.
België
29,2
35,6
+21,9%
achterstand van 4%. Bij de pot- en tuinplanten is tot
120,9
125,4
+3,7%
en met maart een stijging van 5% gerealiseerd. Mooi
68,4
72,6
+6,1%
voorjaarsweer in
Overig
6,5
5,0
-23,1%
snijbloemen en stimuleerde vooral de afzet van
Totaal
524,5
552,2
+5,3%
tuinplanten. De statistieken zijn verder beïnvloed
Overig EU
Overig Europa
maart
drukte de
vraag naar
betekenen.
Want
ondanks
dat
³*URHLNDQVHQYRRUEORHPHQH[SRUWLQ
Oost-Europa, Alpenlanden en
Scandinavië´
doordat de exportomzet voor Pasen vorig jaar in
Bron: HBAG Bloemen & Planten, bewerkt door ABN AMRO
maart viel en dit jaar in april. De marktontwikkelingen
Als we de verschillende afzetmarkten in ogenschouw
op de korte termijn worden vooral bepaald door
nemen, is het beeld overwegend positief te noemen.
weersomstandigheden, economische ontwikkelingen
Groeimarkten
De
als
in de belangrijkste afzetgebieden en de ontwikkeling
Op de langere termijn zijn er mogelijkheden voor een
Duitsland (+6,3% j-o-j), Verengd Koninkrijk (+7,5%),
van de eurokoers. ABN AMRO verwacht voor de
verdere exportgroei. Er liggen nog mogelijkheden op
Italië (+4,3%) en België (+21,9%) is gestegen door
eurozone in 2014 een bescheiden economische groei
verschillende markten in Oost-Europa (Rusland), de
met name het zachte winterweer. Opvallend is dat de
van 1,3%, terwijl de euro ten opzichte van de dollar
Alpenlanden en Scandinavië. In Oost-Europa groeit
export naar Frankrijk is afgenomen (-1,1%). Net als bij
zal
consumentenvertrouwen
het welvaartsniveau in een aantal landen sneller dan
de bloemenexport is dit hoofdzakelijk te wijten aan de
verbetert in veel landen licht, maar bevindt zich nog
in de eurozone, terwijl er een relatief omvangrijke
zwakke economische situatie in dat land. Hierbij dient
op een laag niveau. Deze ontwikkelingen zullen in
groep consumenten woont die hiervan profiteert.
export
naar
belangrijke
afzetgebieden
verzwakken.
Het
Moederdag, bloemendag!
of planten als moederdagcadeau, kunnen we nog
Nu we voorzichtig kunnen concluderen dat de export
altijd stellen dat het wel het belangrijkste cadeau blijft.
van bloemen en planten zich overwegend op een
Dit zal ook in aanloop naar Moederdag 2014 weer
Nieuwe distributiekanalen bieden kansen
stabiel niveau lijkt te ontwikkelen kijken we ook
blijken. Stijging in aanvoer- en omzetcijfers bij de
Op bestaande markten kan de export profiteren van de
vooruit naar de binnenlandse handel in bloemen en
bloemenveilingen bevestigen dit beeld. Al wordt ook
opmars
planten. Hierbij lichten we Moederdag er specifiek uit.
hier gemerkt dat de populariteit daalt en lijkt
Moederdag
is
de
belangrijkste
Moederdag zelfs ingehaald te zijn door Valentijnsdag
bloemen en planten. Hoewel de verkoop van bloemen
bloemendag
die
we
kennen,
de
als het gaat om belangrijkste bloemendag voor de
en
de
populariteit van dit cadeauartikel niet af? In figuur 1
handel. De stijging in handelsvolumes en toename
kinderschoenen staat is de potentie ervan groot
zien we dat bloemen en planten over de afgelopen vijf
van de prijzen is overigens mede toe te schrijven door
vanwege de hoge bezoekfrequentie in combinatie met
jaar fors in populariteit afnemen als belangrijkste
de populariteit van moeder-/vrouwendag in overige
het hoge percentage impulsaankopen van bloemen en
moederdagcadeau. Volgens productschap tuinbouw
belangrijke (Europese) afzetmarkten. De Nederlandse
planten in supermarkten. De Nederlandse producent van
werd in 2008 nog in 63% van de gevallen een
bloemen- en plantenhandel is immers grotendeels
bloemen en planten kan hierop inspelen door te
bloemetje of plant cadeau gedaan aan moeder,
afhankelijk van de export. Gelukkig zijn ook in de
produceren in gesloten ketens.
schoonmoeder, oma of partner. In 2013 is dit aandeel
belangrijkste afzetgebieden bloemen en planten het
met 11%-punt gedaald tot 52%. De populariteit van
meest populaire cadeau om aan moeder te geven.
Volop Kansen voor sierteeltsector
van
supermarkten,
woonwarenhuizen
planten
bij
als
belangrijk
veel
bouwmarkten
en
verkooppunt
voor
supermarkten
nog
in
maar
Nederlandse
neemt
Kansen door ketenvorming
bloemen
Nederlandse bedrijven hebben een aantal uitstekende
moederdagcadeau neemt dus fors af. Binnen het
troefkaarten in handen, zoals het brede, diepe, hoog
segment bloemen en planten zien we een trend
kwalitatieve
en
product-
ontstaan naar meer behoefte vanuit de consument
assortiment.
Zij
voorgaande
aan gemengde boeketten of bloemstukken. Hiermee
ontwikkelingen
steeds
vernieuwende
kunnen
inspelen
door
op
de
schaalvergroting
en
planten
als
belangrijkste
en
OLMNW GH FRQVXPHQW WH NLH]HQ YRRU KHW ³NDQW-en-klaar
samenwerking tussen kwekers onderling of tussen
FRQFHSW´ %LM GH LQGLYLGXHOH EORHPHQ LV GH URRV nog
kwekers en de ketenpartijen op het gebied van
altijd de populairste bloem met moederdag. Wat kleur
productie, logistiek en verkoop. Dit resulteert in een
betreft verwennen we moeder het liefste met rood
breed assortiment dat aansluit op de wensen van de
gekleurde bloemen of planten, of met een mix van
klant. De retail krijgt hierdoor de beschikking over een
kleuren. Naast de dalende trend voor bloemen en
exclusief en onderscheidend concept. De potentie voor
planten als meest populaire moederdagcadeau zien
deze ontwikkeling is groot: meer omzet, stabielere
we ook dat consumenten minder uitgeven aan
marges en minder derving voor alle schakels in de
Moederdag cadeaus. In 2008 waren de gemiddelde
keten. &UXFLDDO ELQQHQ GLW ³ NHWHQ-GHQNHQ´ LV KHW GHOHQ
bestedingen EUR 34 tegenover EUR 21 in 2013.
van informatie, waardoor het assortiment beter kan
Ondanks deze dalende trend in keuze voor bloemen
worden afgestemd tussen de diverse partijen.
Figuur 1: Bloemen als populairste
moederdagcadeau
Bron: Productschap Tuinbouw, bewerkt door ABN AMRO
Economisch Bureau Nederland
Contactgegevens ABN AMRO | Economisch Bureau Nederland:
Aandachtsgebied
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Jacques van de Wal (hoofd)
Algemeen
020 628 0499
[email protected]
Eric Huliselan
Zakelijke dienstverlening
020 628 2138
[email protected]
Frank Rijkers
Agrarisch, Food
020 628 6437
[email protected]
Casper Burgering
Industrie (w.o. industriële metalen)
020 383 2693
[email protected]
Nadia Menkveld
Transport & Logistiek
020 628 6441
[email protected]
Mathijs Deguelle
Retail, Leisure
020 344 2179
[email protected]
Hans van Cleef
Energie
020 343 4679
[email protected]
Madeline Buijs
Bouw & Real Estate
020-383 8201
[email protected]
Nico Klene
Macro-economie
020-628 4204
[email protected]
Philip Bokeloh
Woningmarkt, Macro-economie
020-383 2657
[email protected]
Theo de Kort
Informatieanalist, autohandel
020 628 0489
[email protected]
Ingrid Kroeze
Research ondersteuning
020 383 5161
[email protected]
Volg ons ook op Twitter: @ABNAMROeconomen
Disclaimer
This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the energy market. The information in this document is
strictly proprietary and is being supplied to you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any
other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer.
No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or
fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or
employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from any use of
such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information
contained in this document after the date thereof.
Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your
investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such
an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product ±considering the risks involved- is appropriate within your investment
activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material.
© ABN AMRO, 2014