Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports ‘Green needs Port’ Paul Bleumink Managing Partner Monster, 24 september 2014 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 53563101 Fax : 024 379 01 20 E-mail : [email protected] Inhoudsopgave 1 Aanleiding en aanpak 2 Cijfers en beelden 3 Veranderingen in versketens 4 Toekomst versketens en de Rotterdamse haven 5 Conclusies 6 Aanbevelingen ‘Green needs Port’ Buck Consultants International, 2014 1 1 Aanleiding en aanpak Ministeries van EZ en IenM en provincie Zuid-Holland wensten in 2013 meer inzicht in relaties Greenports Mainports Hoe steekt deze relatie in elkaar? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Wat is de huidige positie van Nederland? Staat de Nederlandse concurrentiepositie onder druk? Keuze voor 14 versketens Uitgebreide statistieken verzameld om stand van zaken in 14 versketens kwantitatief te analyseren 40 ketenspelers geraadpleegd om ontwikkelingen in versketens te duiden Buck Consultants International, 2014 2 2 Cijfers en beelden Jaarlijkse productie versketens 15 miljoen ton ter waarde van €9,3 miljard Handel (import en export) versproducten 21 miljoen ton met een waarde van €27 miljard! Ontwikkeling periode 2000-2011: De meeste versketens hebben productiegroei laten zien en het overall gemiddelde lag op +2% Internationale handel (import en export) daarentegen enorm gegroeid met groeicijfers variërend van 40 tot meer dan 200%! Nederland heeft een draaischijffunctie waarbij het eigen product gecombineerd wordt met import (uit o.a. Zuid-Europa) Kortom, de versketens - en de handel in versproducten in het bijzonder - zijn een economische factor van formaat! Buck Consultants International, 2014 3 Volumes versketens Productie, export en import naar productgroep (miljoen kilo 2011) Buck Consultants International, 2014 4 Wanneer naar waarden (€) wordt gekeken een heel ander beeld! Productie, export en import naar productgroep (miljoen euro 2011) Buck Consultants International, 2014 5 Kerncijfers dominantste versketens in Greenport Westland/Oostland Productiewaarde snijbloemenketen was €1.019 miljoen in 2011 49% van het Nederlandse totaal Productiewaarde potplantenketen was € 994 miljoen in 2011 50% van het Nederlandse totaal Productievolume vruchtgroentenketen was 642.972 ton 40% van het Nederlandse totaal Kortom, wat betreft deze versketens is Greenport Westland/ Oostland de meest vooraanstaande speler van Nederland! Buck Consultants International, 2014 6 3 Veranderingen in ketens Voorspelling toekomstige ontwikkeling van productie en handel moeilijk te geven (o.a. afhankelijk van stand economie, productie/handel door buitenlandse partijen) Ketenspelers verwachtten in 2013 productiegroei van 2% per jaar in Nederland dankzij innovaties (in bijvoorbeeld uitgangsmateriaal en teelttechnieken). Hoe staat de vlag er nu voor? Enige toename van de handel verwacht, maar forse groei van de afgelopen 10 jaar kan niet gehandhaafd worden als gevolg van internationale concurrentie en verzadiging van markten Kansen en bedreigingen liggen dicht bij elkaar! Buck Consultants International, 2014 7 Ontwikkelingen in de aard van ketens Inkoop versproducten uit Afrika en Midden- en ZuidAmerika onder druk a.g.v. internationale concurrentie uit ondermeer China, India en het Midden-Oosten Retail dirigeert in toenemende mate productstromen direct van productieland naar consumptieland en dus buiten Nederland om Nederlandse mainports ondervinden stijgende concurrentie van andere (lucht)havens (bijvoorbeeld Gdansk en Triëst) Niet veel nieuwe ruimte nodig voor bedrijven in versketens Buck Consultants International, 2014 8 Stijgende containerisatie laat nieuwe containerstromen (in Nederland) op gang komen. Hierdoor nieuwe opstappunten binnenvaart mogelijk, ook in Westland! Bundeling versstromen biedt kansen voor intermodaal vervoer (spoor en ro/ro) naar Duitsland/Oost-Europa, Zwitserland/Italië en Spanje afhankelijk van prijs, snelheid en service-graad Versshuttles vanuit Venlo bewijzen dat nu al 10-20% reefers op treinen naar Milaan en Polen Kansen voor spoor in Mainport – Greenports Zuid-Holland (starten vanuit RSC en later op een andere locatie) − Spanje − Frau Antje Shuttle? Buck Consultants International, 2014 9 4 Toekomst versketens en de Rotterdamse haven Groei stroom seaborne perishables circa 4,4% per jaar Rotterdamse haven verwacht een stijgend marktaandeel Marktaandeel van de Rotterdamse haven in de HLH range Marktaandeel 2010 2015 2020 2025 Overzees seizoensfruit 35% 35% 40% 40% Banaan 15% 30% 40% 40% Ananas 20% 30% 40% 40% Vlees 35% 35% 40% 40% Vis 35% 35% 40% 40% Melkproducten 35% 35% 40% 40% Bron: HBR (2013) Buck Consultants International, 2014 10 Stijgende containerisatiegraden van perishables Categorie 2009 2010 2012 2015 Bananen 32,9% 33,0% 38,0% 47,0% Citrusvruchten 38,6% 47,0% 55,0% 68,0% Deciduous fruit 53,2% 59,0% 65,0% 72,0% Exotisch fruit 58,6% 62,0% 68.0% 79,0% Seafood 50,0% 56,0% 62.0% 69,0% Vlees/kip 72,2% 77,0% 81.0% 85,0% Melkproducten 94,4% 93,0% 95.0% 96,0% Anders 92,2% 91,0% 94.0% 96,0% Totaal 61,1% 64,9% 70.0% 75,7% Bron: HBR (2013) Perishables reefers gaan ‘open’ in de regio Buck Consultants International, 2014 11 Buck Consultants International, 2014 12 5 Conclusies Door unieke combinatie eigen product - draaischijffunctie zijn Greenport en Mainports wederzijds afhankelijk en vormen tezamen kernsector van Nederlandse economie Nederlandse handelsbedrijven zijn kernspelers in de Europese vershandel (30% Europees marktaandeel) Snelle groei van de afgelopen jaren (handel) kan niet in hetzelfde tempo doorgaan Stijgende containerisatiegraden (reefers) bieden kansen voor nieuwe toegevoegde waarde activiteiten Beperkt ontwikkelde ‘landcorridors’ eroderen Nederlandse draaischijffunctie Buck Consultants International, 2014 13 Versketens bieden gewenste volume om beoogde modalshift voor het continentaal vervoer (rail, binnenvaart) via Mainports mogelijk te maken Onbalans in het intercontinentale reefervervoer van zowel plantaardige als dierlijke versproducten kansen voor coördinatie en stroomlijning. Indicatie beladen kTEU´s 2010 Plantaardig Aanvoer Afvoer Totaal 241 75 316 Dierlijk 35 139 174 Totaal 276 214 490 - - 604 Inclusief lege reefers Buck Consultants International, 2014 14 Robuust, snel en efficiënt Europees Multimodaal netwerk voor alle Fast Moving Consumer Goods gewenst Een dergelijk netwerk kan alleen slagen als Nederlandse (handels)partijen sterk vertegenwoordigd zijn bij vervoersknooppunten elders in Europa Ketenopbouw Nederlandse handel- en productiebedrijven noodzakelijk ten aanzien van productielanden in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika Om regiofunctie te behouden dient Nederland te excelleren in fysiek gebonden productie en handel en in ondersteunende (overheids)diensten Buck Consultants International, 2014 15 6 Aanbevelingen ‘Green needs Port’ Doorstart (en andere opzet) Fresh Corridor Economisch belang ‘handel’ meer benadrukken Realisatie ‘open’ draaischijf Coolport Scenarioverkenning retail Binnenvaart Containerterminal Westland Spoorvervoer: Spanje en op termijn Duitsland Investeringen in wegen/bereikbaarheid (‘Vlinderstructuur’) op basis van vertragingen in ketens Buck Consultants International, 2014 16 Transitie Handelsgebieden Fytosanitair (EU verordening 669) Pragmatische innovatie/business developer Beweging starten in hele regio Buck Consultants International, 2014 17
© Copyright 2024 ExpyDoc
