Tessenderlo kondigt een voor maximaal EUR 174,8 miljoen 1

Brussel, 26 november, 2014
Gereglementeerde informatie 1
Persbericht
NIET BESTEMD VOOR UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, ZUIDAFRIKA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DIT ONWETTIG ZOU ZIJN. ANDERE
BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING. GELIEVE DE BELANGRIJKE INFORMATIE TE LEZEN
AAN HET EIND VAN DIT PERSBERICHT.
Dit persbericht vormt geen, of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte,
of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten. Dit persbericht
is geen prospectus en beleggers mogen de effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen alleen
maar aankopen op basis van informatie vervat in het prospectus, gepubliceerd door Tessenderlo
Chemie NV in verband met de aanbieding en toelating tot de notering van de effecten op Euronext
Brussels.
Tessenderlo kondigt een voor maximaal EUR
174,8 miljoen 1 voor 3 Aanbod met
Voorkeurrecht van maximaal 10.592.265 Nieuwe
Aandelen aan tegen een Uitgifteprijs van EUR
16,50 per Nieuw Aandeel
Tessenderlo Chemie NV (“Tessenderlo” of de “Emittent” of, samen met diens dochtervennootschappen
de “Groep”) heeft vandaag alle details aangekondigd van het eerder aangekondigd aanbod met
voorkeurrecht voor een maximumbedrag van ongeveer EUR 174,8 miljoen (het “Aanbod met
Voorkeurrecht” en, samen met de Scrips Private Plaatsing, waarnaar lager verwezen wordt, het
“Aanbod”). Het maximumbedrag van het Aanbod met Voorkeurrecht stemt overeen met een maximum
van 10.592.265 nieuwe aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) tegen een inschrijvingsprijs van EUR 16,50
per Nieuw Aandeel (de “Uitgifteprijs”), met voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders (de
“Voorkeurrechten”) tegen een ratio van 1 Nieuw Aandeel voor 3 Voorkeurrechten (de “Ratio”).
De netto-opbrengst van het Aanbod zal voornamelijk aangewend worden om aangekondigde of
geïdentificeerde investeringen en historische niet-recurrente uitgaven te financieren. De
aangekondigde of geïdentificeerde investeringen die de Groep wil doen op korte en middellange
termijn, gaan van groei-investeringen tot operationele investeringen en investeringen in verband met
de naleving van nieuwe regelgeving. Als tweede doelstelling zal de netto-opbrengst van het Aanbod
aangewend worden om de balansstructuur van de Groep te versterken met het oog op de verwachte
herfinanciering van de EUR 150.000.000 obligatielening, die loopt tot oktober 2015 en de EUR
400.000.000 back-up gesyndiceerde kredietfaciliteit, die loopt tot april 2016.
De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:
Voorkeurrecht
Het recht dat de houders ervan het recht geeft om in te schrijven op
Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Ratio tegen de Uitgifteprijs,
vertegenwoordigd door coupon nummer 77 van de Aandelen, die zal
worden onthecht van de bestaande aandelen op 27 november 2014 na
de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Gedurende de gehele Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten,
zullen de Voorkeurrechten genoteerd worden en verhandelbaar zijn op
de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder ISIN-code
BE0970135381 en symbool TES77.
Ratio
1 Nieuw Aandeel voor 3 Voorkeurrechten (coupon nr.77).
Uitgifteprijs
EUR 16,50 per Nieuw Aandeel.
Inschrijvingsperiode
de Voorkeurrechten
voor
De periode die start op 28 november 2014 (8:00 CET) en eindigt op 12
december 2014 (16:00 CET).
1
De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november
2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt.
1
Rang en dividenden
De uit te geven Nieuwe Aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen
hebben als, en zullen in alle opzichten pari passu gerangschikt zijn, met
inbegrip van het recht op dividenden, met, de bestaande en uitstaande
aandelen op het ogenblik van hun uitgifte.
Inschrijving
Onderworpen aan de toepasselijke effectenwetgeving, kunnen de
houders van Voorkeurrechten inschrijven op Nieuwe Aandelen door hun
Voorkeurrechten uit te oefenen overeenkomstig de Ratio of hun
Voorkeurrechten verhandelen op de gereglementeerde markt van
Euronext Brussels. Afhankelijk van de financiële tussenpersoon, kunnen
beleggers worden verzocht om hun inschrijvingsverzoek te overhandigen
vóór 12 december 2014 (16:00 CET). Beleggers die wensen in te
schrijven, dan wel alle of een deel van hun gedematerialiseerde
Voorkeurrechten wensen te verkopen, dienen hun financiële
tussenpersoon dienovereenkomstig instructies te geven. Houders van
gedematerialiseerde Voorkeurrechten worden geadviseerd zichzelf te
informeren over enige kosten die hen aangerekend kunnen worden.
Inschrijvingen via KBC zijn kosteloos. Houders van Voorkeurrechten op
naam die wensen in te schrijven, dan wel deze gedeeltelijk of allemaal
willen verkopen, dienen de instructies te volgen die beschreven staan in
de brief die zij van de Emittent hebben ontvangen, door tijdig de
verstrekte kennisgevingen te zenden binnen de hierboven vermelde
periode per fax naar het nummer + 32 2 222 23 09 of per e-mail naar
[email protected]. Na de Inschrijvingsperiode voor de
Voorkeurrechten, kunnen de Voorkeurrechten niet langer worden
uitgeoefend of verhandeld en bijgevolg zijn inschrijvingsverzoeken
ontvangen na deze periode nietig.
Scrips Private Plaatsing
De niet-uitgeoefende Voorkeurrechten worden automatisch omgezet in
een gelijk aantal scrips (de “Scrips”) na de Inschrijvingsperiode voor de
Voorkeurrechten. De Scrips zullen via een versnelde private plaatsing
uitsluitend worden verkocht aan institutionele beleggers in de Europese
Economische Ruimte (de “Scrips Private Plaatsing”). Beleggers die
Scrips verwerven, verbinden er zich onherroepelijk toe om de Scrips uit
te oefenen en bijgevolg in te schrijven op Nieuwe Aandelen, tegen de
Uitgifteprijs en in overeenstemming met de Ratio. De netto-opbrengst
van de Scrips zal, vanaf 22 december 2014, proportioneel worden
verdeeld
tussen
de
houders
van
deze
niet-uitgeoefende
Voorkeurrechten. Indien de netto-opbrengst van de Scrips minder
bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht, zullen de
houders van dergelijke niet-uitgeoefende Voorkeurrechten niet
gerechtigd zijn om enige betaling te ontvangen, maar zal de totale nettoopbrengst van de Scrips worden overgedragen aan de Emittent. De
Scrips Private Plaatsing zal in principe plaatsvinden op 16 december
2014.
Inschrijvingsverbintenissen
van
bepaalde
aandeelhouders
Verbrugge NV en Symphony Mills NV, die respectievelijk 27,517% en
1,016% van het Maatschappelijk Kapitaal van de Emittent aanhouden,
hebben zich er elk individueel toe verbonden, om onder bepaalde
voorwaarden, al hun Voorkeurrechten uit te oefenen en in te schrijven
op de Nieuwe Aandelen t.b.v. respectievelijk ongeveer EUR 48,09
miljoen en EUR 1,78 miljoen.
Aankondiging
resultaten
de
Het resultaat van het Aanbod met Voorkeurrecht zal worden
bekendgemaakt via een persbericht op of rond 15 december 2014. De
resultaten van het Aanbod met Voorkeurrecht, de Scrips Private
Plaatsing en de verkoopopbrengst van de Scrips, zullen worden
bekendgemaakt op 16 december 2014 via een persbericht.
Betaling en levering van
de Nieuwe Aandelen
Betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal in principe plaatsvinden
op 19 december 2014.
Toelating tot verhandeling
en notering van de Nieuwe
Aandelen
De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf 19 december 2014
verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussels, onder dezelfde ISIN-code als de bestaande aandelen
(BE0003555639) en symbool “TESB”.
Underwriting
De Emittent verwacht een plaatsings- en soft underwritingsovereenkomst
aan te gaan met de Sole Lead Manager en Bookrunner, KBC Securities
NV.
Prospectus
Een prospectus werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten op 25 november 2014 (het
van
2
“Prospectus”). Het Prospectus is beschikbaar in het Engels en in het
Nederlands. De samenvatting is eveneens beschikbaar in het Frans. Het
Prospectus kan vanaf 26 november 2014 onder bepaalde voorwaarden
worden
geraadpleegd
op
de
websites
van
KBC
Bank
(www.kbc.be/Tessenderlo, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be) en van
de Emittent (www.tessenderlo.com). Het Prospectus zal vanaf 26
november 2014 eveneens gratis ter beschikking worden gesteld op de
maatschappelijke zetel van de Emittent te Troonstraat, 130, 1050 Brussel
en na aanvraag bij KBC Bank in België op het telefoonnummer +32 3
283 29 70.
Informatie
De Emittent zal een conference call organiseren tijdens dewelke de
activiteiten van Tessenderlo Group en de voorgestelde kapitaalverhoging
voorgesteld zullen worden, gevolgd door een Q&A sessie. Dit evenement
zal plaatsvinden op donderdag 27 november om 14:30 CET. Details over
de conference call kunnen gevonden worden op de homepagina van
Tessenderlo’s website op www.tessenderlo.com. Onderworpen aan
bepaalde beperkingen kunnen beleggers deelnemen en zal de
presentatie voor de beleggers beschikbaar zijn op de website van
Tessenderlo.
Een belegging in de Nieuwe Aandelen, de Scrips of het verhandelen van Voorkeurrechten houdt
zekere risico’s in. Beleggers lopen het risico hun belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen.
Alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, Scrips, of Voorkeurrechten te verhandelen,
moeten beleggers de Afdelingen 1.4 en 3 (“Risicofactoren”) van het Prospectus lezen. Elk van
deze risicofactoren moet zorgvuldig bestudeerd en beoordeeld worden alvorens te beleggen in
de Nieuwe Aandelen of de Scrips, of de Voorkeurrechten te verhandelen.
Over Tessenderlo Group
Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding,
landbouw, water management en het efficiënt gebruik en hergebruik van natuurlijke bronnen. Er
werken ongeveer 5.000 mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn
producten, met een geconsolideerde omzet van €1,8 miljard in 2013. Tessenderlo Chemie nv is
genoteerd op NYSE Eurolist van Euronext Brussel (TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid.
Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B: Tes
Mediarelaties
Lars Vervoort
 +32 2 639 16 74
[email protected]
Investeerdersrelaties
Kurt Dejonckheere
 +32 2 639 18 41
[email protected]
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com
in de rubriek ‘News & Media'
Voorspellingen
Dit persbericht bevat verklaringen die voorspellingen zijn of zo kunnen worden geïnterpreteerd. Deze
voorspellingen kunnen worden herkend aan uitdrukkingen zoals "gelooft", "schat", "anticipeert",
"verwacht", "is voornemens", "kan", "zal", of "zou moeten", en omvatten verklaringen die Tessenderlo
maakt met betrekking tot de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden
voorspellingen risico's en onzekerheden in en lezers worden gewaarschuwd dat dergelijke
voorspellingen geen garantie zijn voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten van
Tessenderlo kunnen wezenlijk verschillen van die voorspellingen. Noch Tessenderlo, noch KBC
Securities verbindt er zich toe om voorspellingen publiekelijk te actualiseren of te herzien, behalve
indien dit wettelijk vereist zou zijn.
Disclaimers
De informatie in dit persbericht is alleen bedoeld als achtergrond en heeft niet de bedoeling volledig te
zijn. Elke aankoop van of inschrijving op effecten van Tessenderlo om te worden verkocht in verband
met de kapitaalverhoging dient uitsluitend te gebeuren op basis van de informatie in het prospectus dat
3
te zijner tijd zal worden uitgegeven en eventuele aanvullingen daarop. Het prospectus zal bepaalde
gedetailleerde informatie over Tessenderlo en haar activiteiten, het beheer, de risico's verbonden aan
het beleggen in Tessenderlo, evenals de jaarrekening en andere financiële gegevens bevatten.
Het persbericht mag niet worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België
waar voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor dat doel. Geen stappen werden of zullen
worden genomen om de effecten buiten België aan te bieden in enig rechtsgebied waar dergelijke
stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening, aankoop, inschrijving op of de verkoop van de
effecten kan worden onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde
rechtsgebieden. Tessenderlo is niet aansprakelijk in het geval van een inbreuk op dergelijke
beperkingen door enige persoon.
Dit persbericht vormt geen, of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte,
of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten van Tessenderlo
in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan of enig rechtsgebied waarin een
dergelijk aanbod of verzoek onwettig is. In het bijzonder zijn de effecten waarnaar in dit persbericht
wordt verwezen niet, en zullen zij niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de
"Securities Act"), of onder de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en mogen
zij niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of
naar de Verenigde Staten zonder registratie behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie
die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act. In verband met de
kapitaalverhoging zal er geen openbare aanbieding van effecten van Tessenderlo worden gedaan
buiten België.
Dit persbericht is alleen gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die
professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19 (5) van
de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") en (iii)
vermogende entiteiten en andere personen aan wie het wettelijk is toegestaan om dit persbericht te
communiceren, zoals bedoeld in artikel 49 (2) (A) tot (D) van de Order (waarbij al deze personen
samen "relevante personen" worden genoemd). Elke beleggingsactiviteit waarop dit persbericht
betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor en zal alleen worden aangegaan met relevante personen.
Personen die geen relevante personen zijn mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit
document of de inhoud ervan.
Dit persbericht mag worden verspreid in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, waar
geen openbare aanbieding zal plaatsvinden, die Richtlijn 2003/71/EG toepast en de wijzigingen
daaraan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU (waarbij deze richtlijn samen met alle
uitvoeringsmaatregelen in elke lidstaat de "Prospectusrichtlijn" wordt genoemd) uitsluitend aan
personen die professionele beleggers zijn voor de doeleinden van de Prospectusrichtlijn in die lidstaat,
en dergelijke andere personen waaraan dit document wettelijk mag worden gericht, en personen die
geen relevante personen zijn mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit document of de
inhoud ervan.
In verband met de kapitaalverhoging treedt KBC Securities op als Sole Lead Manager en Bookrunner
voor Tessenderlo en niemand anders, en is zij uitsluitend verantwoordelijk ten opzichte van
Tessenderlo voor het verstrekken van de bescherming die aan hun respectievelijke klanten worden
aangeboden of voor het verstrekken van advies met betrekking tot de kapitaalverhoging.
Tessenderlo is verantwoordelijk voor de informatie vervat in dit persbericht. Noch KBC Securities noch
een van haar respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers, adviseurs of agenten aanvaarden
enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of geven enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet,
met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de informatie in dit persbericht (dan
wel of er informatie werd weggelaten uit het persbericht) of enige andere informatie in verband met
Tessenderlo, haar respectievelijke dochtervennootschappen of geassocieerde vennootschappen, hetzij
schriftelijk, mondeling of in een visuele of elektronische vorm, en op welke wijze dan ook verstrekt of
beschikbaar gesteld of voor enig verlies hoe dan ook ontstaan uit enig gebruik van het persbericht of
de inhoud ervan of anderszins ontstaan in verband daarmee.
4

Download Report