Uitzonderingen levering volgende dag Bezorgadres op de

RESEARCH NOTE - GIARTE
CONCURRENTIE NEDERLANDSE
MARKT VOOR IT INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT OP SCHERP
Auteur:
Datum:
Sven van de Riet
12 februari 2014
De markt gaat de komende jaren op z’n kop
In de tweede week van januari kondigden ASP4all en Bitbrains aan dat ze zijn gefuseerd en verder gaan als
één nieuwe partij in de Nederlandse markt. Beide bedrijven waren al actief in managed hosting voor de meer
complexere omgevingen bij diverse klantorganisaties. Deze fusering sluit aan op de bewegingen in de
Nederlandse markt voor Infrastructure Management (IM). Die markt kent veel verschillende spelers en er
komen er steeds mee bij. Dat is het mede het gevolg van een sleutelpositie die Nederland inneemt wat
betreft Europese telecom- en internetverbindingen en daarmee een aantrekkelijke locatie is voor data
centers. De komende jaren verwachten we dat de verhoudingen in de markt verder op scherp komen te
staan. Onder invloed van ontwikkelingen zoals cloud computing verandert de behoefte aan de klantkant en
zijn andere business modellen nodig als service providers op andere punten willen concurreren dan prijs
alleen. In deze research note brengen we de belangrijkste bewegingen in kaart.
Een overzicht van de verhoudingen
In deze research note richten we ons op de Nederlandse markt voor Infrastructure Management, waarbij er
echt sprake is van uitbesteding van IT. De allersimpelste dienstverlening van hosting – waarbij de klant
eigenlijk nog steeds voor alles verantwoordelijk is – valt hier dus buiten. De observaties in deze note zijn
gebaseerd op de jaarlijkse studie Outsourcing Performance (OP).
OP bracht in 2013 de tevredenheid in kaart over infrastructuur managementdienstverlening. In het totaal
ging het om 399 contracten; verdeeld over 55 verschillende service providers; en met een totale jaarlijkse
geschatte omzetwaarde van ruim 2,4 miljard euro. De allergrootste deals domineren nu de markt. Maar liefst
zestig procent van de contractwaarde in de benchmark wordt verdeeld onder slechts zes service providers:
Atos, Capgemini, HP, IBM, KPN en T-Systems (zie figuur 1).
1 - ZES GROOTSTE PARTIJEN IN HET DOMEIN INFRASTRUCTURE MANAGEMENT IN NEDERLAND
1/4
De aanval komt van alle kanten
De grootste zes partijen hebben het meeste te verliezen: zij hebben meer dan de helft van de
uitbestedingsmarkt voor IM in handen. Op dit moment lopen zij tegen een aantal uitdagingen aan bij haar
grotere klanten:
1. De allergrootste klanten zijn vooral op zoek naar mogelijkheden om de uitgaven op het gebied van
Infrastructure Management verder te verlagen door vergaande consolidatie en virtualisatie.
2. Grote klanten delen de kavels bij de volgende aanbestedingsronde nog verder op; niet alleen wordt de
taart kleiner, er gaan vaak ook minder stukken taart naar de huidige service providers;
3. Klanten zijn – meer dan in het verleden – bereid een overstap te maken naar een middelgrote speler. Op
long en ook short lists komen steeds meer de namen voor van unusual suspects.
Daarnaast voelen deze partijen de hete adem in de nek van nieuwe wereldspelers die om de hoek komen
kijken (zie figuur 2). Zo zijn de grote Indiase spelers op zoek naar deals in de IM-markt waarbij ze zich vooral
richten op de Nederlandse grootbedrijven en multinationals. Precies de plek waar de huidige groep grote
service providers op dit moment hun meeste omzet vandaan halen.
Nu lijken de Indiase partijen nog niet echt succesvol om veel nieuwe deals te scoren: het aantal klanten
stijgt nauwelijks in onze studie. Toch houden ze de huidige grote spelers scherp: een kleine misstap en een
deal kan de andere kant op vallen. Tevens doen andere bekende spelers van zich spreken. Een partij als
Verizon was altijd al actief in de IM-markt, maar dan vooral op het gebied van netwerken. Het bedrijf wil
echter meer IT-activiteiten van klanten naar zich toe trekken en positioneert zich nu actief op het gebied
van hosting en de cloud. De overname van Terremark door Verizon past in deze strategie, alleen al in
Amsterdam heeft het bedrijf vijf data centers.
Tot slot begeven bedrijven als Amazon, Google en Microsoft zich ook op de IM-markt met nieuwe
proposities en diensten. Zij richten zich steeds directer tot de klanten: ook de grotere multinationals. Dit
brengt moeilijke afwegingen met zich mee voor service providers, omdat zij ook vaak met deze partijen
optrekken als partner.
2 - NIEUWE WERELDSPELERS OP NEDERLANDSE IM-MARKT
2/4
Naast nieuwe wereldspelers neemt ook de druk toe vanuit lokale partijen (zie figuur 3). Er zijn een aantal
grotere spelers naast de dominante spelers – Centric, Detron, Fujitsu en Simac – met een jaaromzet in
Nederland die hoger is dan 100 miljoen euro. Vooral Centric en Fujitsu hebben de omvang om grotere deals
naar zich toe te trekken. Fujitsu is wereldwijd al één van de grootste IT-dienstverleners en is al langer actief
op de Nederlandse markt. Centric groeide sterk door acquisities en haar pragmatische aanpak. Andere grote
partijen zoals CGI, Ordina en Sogeti verlenen ook infrastructuurdiensten, zij vliegen dit vaak aan vanuit het
applicatiedomein waar ze sterk in zijn. Applicatie- en infrastructuurbeheer liggen dan in elkaars verlengde
binnen één contract waarbij klanten applicaties willen afnemen als dienst.
Detron en Simac richten zich vooral op de top bij de middelgrote organisaties. De meeste omzetgroei in de
markt zit bij deze partijen. In de afgelopen jaren zijn zij tot de ontdekking gekomen dat IT voor hen net zo
belangrijk is om te overleven en te groeien als voor de allergrootste organisaties. Zij staan dan ook voor een
aantal belangrijke keuzes: gaan we zelf investeren in de vernieuwing of besteden we uit en optimaliseren we
het bestaande landschap of gaan we voor echte transformatie zoals de stap naar grootschalig gebruik van
cloud computing?
Voor middelgrote klanten is het kiezen van een grote service provider vaak geen optie. Zij hebben al snel het
gevoel te klein te zijn in verhouding tot de grote delivery organisatie van de service provider. Hier profiteren
een aantal midsize spelers van. Zij hebben in de afgelopen jaren veel organisaties aan hun klantenlijst
toegevoegd en de gemiddelde tevredenheid met de verleende dienstverlening ligt hoog. Deze middelgrote
spelers weten op gezette tijden ook deals voor de neus van grotere spelers weg te kapen. Hun focus ligt
hierbij niet op het volume van de deal, maar vooral op deals waarbij bepaalde eisen – bijvoorbeeld op het
gebied van security of beschikbaarheid – een hogere prijs rechtvaardigen. Kleinere spelers weten dat zij het
met schaalgrootte nooit kunnen winnen en leggen de nadruk dus op een intensieve relatie met de klant.
3 – DE DRUK VAN LOKALE CONCURRENTIE NEEMT OOK TOE
In januari 2014 kondigden ASP4all en Bitbrains aan te zijn gefuseerd. Nobel kondigde in diezelfde maand aan verder te gaan onder de naam Pink Elephant.
3/4
Verschillende smaken service providers
Bij de middelgrote IM-spelers zijn er diverse smaken, te groeperen als de totaal-spelers en de niche-spelers
(zie figuur 4). De totaal-spelers richten zich niet exclusief op de IM-markt, maar willen klanten ook
ontlasten op het gebied van bijvoorbeeld werkplekmanagement (End User Management, EUM). Daarnaast
zijn er niche-spelers die zich alleen richten op Infrastructure Management.
4 - MIDDELGROTE TOTAAL- EN NICHE-SPELERS
De werkplek is bijvoorbeeld een dienst waar middelgrote klantorganisaties flinke hoofdpijn van kunnen
krijgen: de ontwikkelingen gaan zo snel dat kleine, interne IT-teams het nauwelijks kunnen bijbenen. Het
combineren van infrastructuur- en werkplekdiensten is daarmee een aantrekkelijke groeimarkt. Daar spelen
de totaal-spelers op in door zich te positioneren als dé IT-partner voor een klant, ze richten zich daarbij in
toenemende mate op het aanbieden van totaaloplossingen. Klanten van niche-spelers hebben specifieke
eisen voor de IT-platforms die in de lucht moeten blijven, bijvoorbeeld wat betreft security of high
performance. Deze partijen zijn vaak voor hun omzet afhankelijk van de prestaties van die platforms. Denk
aan bijvoorbeeld e-commerce bedrijven en partijen die webapplicaties bouwen en aanbieden als SaaSoplossing. Nichespelers hebben deze diepe, technische expertise in huis als onderscheidend vermogen.
Veel service providers hebben een stevige groeiambitie. Er wordt intensief gekeken naar mogelijke overnames. Bewegingen zoals de fusie van ASP4all en Bitbrains zullen in de toekomst nog vaker voorkomen.
Cegeka wil Nederland uitbouwen tot een stabiele tweede markt na thuismarkt België en Imtech ICT heeft in
de afgelopen jaren grote aankopen gedaan in het buitenland. Kleinere service providers worden ook
gedwongen om zich verder te ontwikkelen, omdat hun belangrijkste klanten – die groeien om omvang –
verwachten dat de service provider meegroeit. Deze klanten verwachten dat de service provider continu
investeert in het delivery model om de dienstverlening verder te professionaliseren. Vervolgens zullen een
aantal klanten weer afhaken die vinden dat de service provider weer te groot (en dus inflexibel) is geworden.
Het goede nieuws voor klantorganisaties is de keuzevrijheid: met veel aanbieders valt er ook te kiezen. En
ook na mogelijke overnames zullen nieuwe partijen hun intrede doen. In de komende jaren zal het vooral
interessant zijn om te volgen of het de ambitieuze, kleinere service providers lukt om te groeien op een
innovatieve manier. Wél de voordelen van een grotere organisatie, maar niet de bekende nadelen als
inflexibiliteit en bureaucratie. De service providers die dit weten te realiseren zijn de winnaars van de
toekomst.
© Giarte 2014 / www.outsourcingperformance.nl
No part of this publication is to be reproduced or altered in any form without prior written permission of Giarte. The publication is intended to inform readers about
current developments in the field of IT outsourcing. Different circumstances may lead to different results and as such, Giarte shall have no liability for errors,
omissions or inadequacies in the information contained herein or for interpretations thereof. Giarte does not endorse any specific service providers and
organizations should use several sources for informed decision making.
4/4

Download Report