- 世界の携帯電話市場の動向 -
2004年 11月 9日
株式会社情報通信総合研究所
移動・パーソナル通信研究グループ
八田 恵子
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
-1-
目次
•世界の携帯電話市場データ
3
•主要国における加入者シェア
8
–英国
–ドイツ
–フランス
–米国
–韓国
–香港
–中国
–日本
•モバイル・インターネットの普及
14
•各国のARPUと料金
17
•規制・政策動向
26
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
-2-
世界の携帯電話市場データ
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
-3-
世界の携帯電話市場データ 方式別加入者比率
TDMA
1億1,120万
（7.6%）
PDC
6,140万
（4.2%）
cdma2000
8,620万
（5.9%）
その他ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
1,850万
（1.3%）
UMTS/WCDMA
430万
（0.29%）
ｱﾅﾛｸﾞ
1,650万
1.1%
1G（ｱﾅﾛｸﾞ）
1.1%
3G（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）
6.2%
cdmaOne
1億1,580万
（7.9%）
2G（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）
92.7%
GSM
10億4,680万
（71.7%）
※2004年3月末加入者数割合
（総加入数：14億6,070万）
「その他ﾃﾞｼﾞﾀﾙ」はPHS、ｉDEN等
（2004.５updated）
（出典：情総研「移動・パーソナル通信T&S ワールド・データブック」2004年度前期）
世界の携帯電話市場の動向
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-4-
世界の携帯電話市場データ
地域別加入者比率
22000022年には、
年には、携帯電話加入者数が固定電話加入者数を
携帯電話加入者数が固定電話加入者数を抜いている
抜いている。。
アアジジアア・・太平洋が引き
太平洋が引き続き
続き高いポテ
高いポテンンシシャャルを
ルを維持。
維持。
アフ リ カ
東欧
3 .5 %
中東
2 .1 %
7 .7 %
ア ジ ア ・ 太平洋
3 9 .7 %
中南米
北米
地域
アジア・太平洋
西欧
北米
中南米
東欧
アフリカ
中東
合計
加入者数
5 5 1 ,1 9 2 ,0 0 0
3 5 8 ,9 1 9 ,0 0 0
1 6 8 ,6 6 1 ,0 0 0
1 2 3 ,7 2 0 ,0 0 0
1 0 7 ,4 5 5 ,0 0 0
4 8 ,6 8 2 ,0 0 0
2 8 ,6 4 9 ,0 0 0
1 ,3 8 7 ,2 7 8 ,0 0 0
8 .9 %
1 2 .2 %
シェア
3 9 .7 %
2 5 .9 %
1 2 .2 %
8 .9 %
7 .7 %
3 .5 %
2 .1 %
1 0 0 .0 %
西欧
2 5 .9 %
※2 0 0 3 年1 2 月末加入者数割合
（ 出典： 情総研「 移動・ パーソ ナル通信T & S ワールド ・ データ ブ ッ ク 」 2 0 0 4 年度前期）
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世界の携帯電話市場データ
国別加入者数グラフ（2003年12月末）
加入者数
[単位：千加入]
2 8 0 ,0 0 0
2 6 0 ,0 0 0
2 4 0 ,0 0 0
2 2 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 0
1 8 0 ,0 0 0
1 6 0 ,0 0 0
1 4 0 ,0 0 0
1 2 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
0
*プエルトリコ含まず
**ＰＨＳ含む
中
国
日
本
**
*
米
国
ド
イ
ツ
イ
タ
リ
ア
英
国
ブ
ラ
ジ
ル
フ
ラ
ン
ス
ス
ペ
イ
ン
ロ
シ
ア
韓
国
メ
キ
シ
コ
ト
ル
コ
イ 台
ン 湾
ド
フ
ィ
リ
ピ
ン
タ
イ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（出典：情総研「移動・パーソナル通信T&S ワールド・データブック」2004年度前期）
世界の携帯電話市場の動向
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ポ
ー
ラ
ン
ド
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
-6-
世界の携帯電話市場データ
国別普及率グラフ（2003年12月末）
普及率
120%
100%
80%
60%
40%
20%
*人口100万未満の国
0%
イ
ス
ラ
エ
ル
ポ
ル
ト
ガ
ル
Ｕ
Ａ
Ｅ
香
港
ギ
リ
シ
ャ
イ
タ
リ
ア
チ ア
ェ イ
コ ラス
ン
ド
ス
ペ
イ
ン
オ
ー
ス
ト
リ
ア
英
国
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
デ
ン
マ
ー
ク
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ジ
ャ
ー
ジ
ー
ス
イ
ス
ス
ロ
ベ
ニ
ア
*
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
*
*
ル 台
ク 湾
ブセ
ルン
グ
（出典：情総研「移動・パーソナル通信T&S ワールド・データブック」2004年度前期）
世界の携帯電話市場の動向
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-7-
主要国における
加入者シェア
欧州では事業者シェアが比較的拮抗
米国、香港では多数事業者が市場を分け合う
中国、極東では最大手が高いシェア
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-8-
事業者別シェア（英国、ドイツ）
【事業者別シェア（200３年末）】
英国
ボーダフォン
2 3 .8 5 %
オレンジ
2 5 .6 5 %
３ＵＫ
0 .3 9 %
既存４社のシェアがほぼ均等
ボーダフォン、Ｏ２はかつての支配的事業者
３は３Ｇ新規参入事業者
2 4 .5 3 %
O２
2 5 .5 6 %
Ｔ－モバイル
ドイツ
1 3 .0 6 %
Ｅ－プルス
Ｏ２
8 .9 0 %
Ｔ－モバイル
4 1 .8 9 %
Ｔ－モバイルとボーダフォンで市場のほぼ８割
2003年、３Ｇ新規参入事業者（モビルコム）は３Ｇ免許を返
還した
3 6 .1 5 %
Ｄ２ボーダフォン
（出典：情総研「移動・パーソナル通信T&S ワールド・データブック」2004年度前期）
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-9-
事業者別シェア（フランス、イタリア）
【事業者別シェア（200３年末）】
フランス
当初からフランステレコム（オレンジ）、ＳＦＲ、ブイグの３社体制
ブイグ・テレコム
1 6 .1 9 %
フランステレコム
4 8 .1 5 %
この体制は３Ｇでも受け継がれる
3 5 .6 6 %
SFR
イタリア
ウィンド
1 7 .3 7 %
スリー
0 .6 2 %
ＴＩＭ
4 7 .2 4 %
ＴＩＭとボーダフォンで市場の８割
スリーは３Ｇ新規事業者
（2002年に１社が撤退して３社体制になったが、スリーの参入で
再び４社体制へ）
3 4 .7 7 %
ボーダフォン
３Ｇ新規事業者１社が免許獲得後も活動を停止している。
（出典：情総研「移動・パーソナル通信T&S ワールド・データブック」2004年度前期）
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-10-
事業者別シェア（米国、香港）
【事業者別シェア（200３年末）】
U S ｳｪｽﾄ
0 .5 6 %
ｳｪｽﾀﾝ
ﾜｲﾔﾚｽ
0
U S ｾﾙﾗｰ .8 3 %
2 .8 4 %
米国
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ・
ﾜｲﾔﾚｽ
2 4 .1 7 %
その他
9 .7 9 %
ｵｰﾙﾃﾙ
5 .1 7 %
移動体事業者は地域事業者として出発したという歴史的経緯か
ら、多数の移動体事業者が生まれている。
全米規模の大手事業者は上位６社
2004年２月にシンギュラーによるＡＴ＆Ｔワイヤレス買収が発表さ
れている。
ﾈｸｽﾃﾙ
8 .3 1 %
Ｔ-ﾓﾊﾞｲﾙ
8 .4 4 %
ｽﾌﾟﾘﾝﾄP C S
1 0 .2 4 %
ｼﾝｷﾞｭﾗｰ
1 5 .4 8 %
A T& T
ﾜｲﾔﾚｽ
1 4 .1 6 %
香港
サン デー
スマート ーン
ハチソ ン
1 0 .2 0 %
2 3 .9 9 %
1 5 .8 0 %
最大シェアの事業者（ハチソン）でも23％
香港C S L
1 7 .4 0 %
1 6 .2 1 %
ニュ ーワールド
1997年から6社体制
1 6 .4 0 %
期限切れ（2005、2006年）となる２Ｇ免許の周波数帯に対し
て固定事業者からの要望が強く、オークションが検討されて
いる。
ピ ープ ルズ・ テ レ フ ォ ン
（出典：情総研「移動・パーソナル通信T&S ワールド・データブック」2004年度前期）
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-11-
事業者別シェア（韓国、中国）
【事業者別シェア（200３年末）】
韓国
ＳＫテレコム、ＫＴＦ、ＬＧテレコムの３社体制。
ＬＧテレコム
（1997年、５社体制から合併で現在の３社に至る）
1 4 .4 0 %
ＳＫテレコムのシェアが高い
5 4 .5 2 %
3 1 .0 8 %
ＳＫテレコム
ＫＴＦ
中国
チャイナ・ユニコムとチャイナ・モバイルの２社体制。
今後チャイナ・テレコム、チャイナ・ネットコムが加わり４社体制
になる見込み（これら事業者は既に固定事業としてＰＨＳを運
営している）。
チャイナ・ユニコム
3 4 .0 3 %
6 5 .9 7 %
チャイナ・モバイル
（出典：情総研「移動・パーソナル通信T&S ワールド・データブック」2004年度前期）
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-12-
事業者別シェア（日本）
【 事業者別シェ ア（ 2 0 0 ３ 年1 2 月） 】
携帯電話
ツーカー・
グループ
5%
Ｊ－フォン
ボーダフォン
1１９％
9%
ドコモが高いシェアを維持している。
ａｕ
20%
PHS
ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ（au、ツーカー）、ボーダフォン
の３社体制。
ＮＴＴドコモ・
グループ
56%
アステル
13%
ＮＴＴドコモ
(P H S )
31%
ＤＤＩポケット
56%
日本
1991末 1992末 1993末 1994末 1995末 1996末 1997末 1998末 1999末 2000末 2001末 2002末 2003末
携帯電話・累計加入数
（携帯電話＋PH S） 1,053,200 1,508,800 2,008,000 3,450,000 8,685,100 23,104,000 35,736,000 44,981,000 54,109,700 63,883,000 72,796,600 79,081,900 85,011,500
携帯電話・累計加入数（携帯電話＋P H S ）
（加入）
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
1991末
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
1992末
1993末
1994末
1995末
1996末
1997末
1998末
1999末
2000末
2001末
株式会社情報通信総合研究所
2002末
2003末
-13-
モバイル・インターネットの普及
日韓のモバイル・インターネット普及が目覚しい
普及と同時に多様なサービスが展開
世界の携帯電話市場の動向
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-14-
モバイル・インターネットの普及（1）
日本は携帯インターネット利用で世界を大きくリード
■携帯インターネットの契約数は5年あまりでほぼ7,000万に成長。携帯電話加入者の86％が利用
■日本の携帯電話のインターネット利用は、韓国と並んで、規模、普及率の両面で世界のトップレベル
主要国事業者のデータ加入者比率
契約数は5年あまりでほぼ7,000万に成長
携帯電話のインターネット利用は規模、普及率とも世界トップ
【単位：１千】
データ加入者数
9,000
8,120
8,000
50,000
7,566
6,912
7,000
6,094
6,000
5,114
5,000
4,050
4,000
6,246
3,000
6,973
85.9％
5,193
2,000
3,457
～北米～
100.0%
40,000
80.0%
35,000
70.0%
30,000
60.0%
25,000
50.0%
20,000
40.0%
15,000
30.0%
10,000
20.0%
5,000
10.0%
0
0.0%
Do
Co
750
NT
1999.3 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3
（うち）携帯インターネット契約数
2004年11月9日
日本
携帯電話契約数
※携帯インターネット契約数は、Iモード、Ezweb、J-Skyの契約数合計
※携帯インターネットは平成11年2月にサービス開始
世界の携帯電話市場の動向
～西欧～
90.0%
T
5
～アジア～
45,000
1,000
0
データ加入者比率
M
o
K
V o DD
SK daf I
Te one
le
co
m
LG
K
Te TF
le
co
O m
ra
ng
e
S
Bo F
uy R
gu
e
Vo E- s
da Plu
fo s
ne
D2
T- O 2
M
ob
ile
V o TI M
da
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ne
W
Vo ind
da
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n
O e
ra
n
T - ge
M
ob
Ve
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AT Wi O2
&T rele
W ss
ir
Ci Sp ele
ng r in ss
ula t
r W PC
ir e S
le
ss
【単位：万】
携帯電話および携帯インターネットの契約数推移
［総務省］
韓国
ﾌﾗﾝｽ
ドイツ
ｲﾀﾘｱ
英国
米国
※2004年第1四半期 各国の主要な事業者におけるデータ加入者数と、その携帯電話契約
数に占める比率
［各種資料に基づき情総研作成 ］
株式会社情報通信総合研究所
-15-
モバイル・インターネットの普及（2）
日本のＩＰ接続の高い普及率の裏には、各社の活発なサービス競争がある
ＩＰ接続の提供はＮＴＴドコモのｉモードで口火が切られたが、その後Ｊフォン（ボーダフォン）、
auが積極的に新サービスを打ち出すことで競争をリードしてきていることがわかる
【出所： （社）電気通信事業者協会発表資料より作成
（注）J-Skyについては対応機契約台数。
「Brew」開始＜ａｕ＞
「ｉショット」開始＜ＮＴＴドコモ＞
「ムービー写メール」開始＜J-フォン＞
各社とも
動画、ゲーム、位置情報サービスなど開始
カメラ付携帯が一般化
（万人）
「グローバル・メール」開始
＜ボーダフォン＞
ﾊﾟｹｯﾄ定額制、番組配信、リアルタ
イムナビゲーション開始
＜ａｕ＞
6,973
6,246
7000
「iｱﾌﾟﾘ」開始
＜ＮＴＴドコモ＞
「写メール」開始
＜J-フォン＞
6000
5,193
5000
「J-Sky」ｻｰﾋﾞｽ開始
＜J-フォン＞
「EZweb」ｻｰﾋﾞｽ開始
＜現KDDIグループ＞
4000
3,457
3000
2000
99.2「iﾓｰﾄﾞ」ｻｰﾋﾞｽ開始
＜ＮＴＴドコモ＞
732
1000
0
2 0 0 0 .3
2 0 0 1 .3
2 0 0 2 .3
2 0 0 3 .3
2 0 0 4 .3
J- Sky
46
616
1013
1216
1269
e zw e b
126
672
964
1254
1570
560
2170
3216
3776
4108
ｉﾓｰ ﾄﾞ
世界の携帯電話市場の動向
1 9 9 9 .3
4 .8
2004年11月9日
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-16-
各国のARPUと料金
日本のＡＲＰＵは世界的に高レベル
一方、日本の料金は世界的に低廉という結果が出ている
世界の携帯電話市場の動向
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-17-
主要事業者のＡＲＰＵ（Average Revenue per User）・年間値（事業者数値）
国
英国
事業者名
A R P U /年
通貨単位
ＡＲＰＵ円換算
（円/年）
英国
英国
フランス
ドイツ
ドイツ
ボーダフォ Ｔ－モバイ オレンジＵ オレンジ・ Ｔ－モバイ Ｄ２ボーダ
ンＵＫ
ルＵＫ
Ｋ
フランス
ル
フォン
イタリア
ＴＩＭ
309
ポンド
360
ユーロ
271
ユーロ
379
ユーロ
288
ユーロ
310
ユーロ
3 3 8 .4
ユーロ
5 9 ,4 7 6
4 7 ,3 4 7
5 2 ,1 6 2
4 9 ,8 4 6
3 7 ,8 7 8
4 0 ,7 7 1
4 4 ,5 0 6
1. 2003年もしくは2004年度業績に関する各社公表資料に基づく
2. 上記収入は通常、通話料および基本料金（固定料金）収入、データ通信収入
からなるが、定義は各社ごとで若干の相違があるため、異なる会社、
もしくは異系列の会社の数値を必ずしも同列に比較することはできない。
イタリア
米国
米国
米国
日本
Ｔ－モバイ
ボーダフォ ベライゾ
ル（ボイス ＡＴ＆Ｔワ ＮＴＴドコ
ン・イタリ ン・ワイヤ
ストリー
イヤレス
モ
ア
レス
ム）
361
604
528
7 1 7 .6
9 4 ,6 8 0
ユーロ
ドル
ユーロ
ドル
円
4 7 ,4 7 9
6 4 ,0 0 0
5 5 ,9 4 7
7 6 ,0 3 7 9 4 ,6 8 0 ＊
*FOMA及びmova顧客収入
通貨換算（2004年5月1日、http://www.oanda.com/convert/classic）
１英ポンド＝196.44円 １ユーロ＝132.38円 １米ドル＝110.52円
◆ＡＲＰＵはプリペイド顧客とポストペイド顧客（コントラクト顧客）で値が大きく異なり、普及率が７～８割に達した欧州の国々で
は、プリペイドＡＲＰＵはポストペイドＡＲＰＵの４ないし５分の１に過ぎないことが多い。そのような国で顧客の大半はプリペイド顧
客である。上の表はblended ARPUと呼ばれる両ＡＲＰＵの総合値を掲載している。
◆ＡＲＰＵの値は企業評価に影響を与えるため、事業者は一定期間以上利用のなかった顧客数を「非アクティブ顧客」として計
算から除外するようになっている。この措置によって低下の一途であったＡＲＰＵが前年度よりも向上した事業者もある。また、Ａ
ＲＰＵだけでなく顧客獲得費用（CAC: customer acquisition cost)も事業成果を判断するうえで重要視されるようになっている。
◆ＡＲＰＵ低下を早めるもう一つの要因として、欧州では規制による着信接続料金値下げの影響が指摘されている。
米国のＡＲＰＵが高い理由は大量の通話分数を定額で提供するパッケージが普及していることと推察される。
（出典：「移動・パーソナル通信T&S ワールド・データブック」2004年度前期）
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-18-
各国のＡＲＰＵ（Average Revenue per User）比較・年間値（ＯＥＣＤ通信白書）
ＯＥＣＤ統計によれば、日本のＡＲＰＵは世界最高水準であり、米国もまた世界的に高いＡＲＰＵを得ている
■ 日本のＡＲＰＵの高さは、ｉモードに代表されるデータサービスが収益に寄与している、
およびユーザーの利用量が１人あたり月178分という高いレベルにある、
などの要素のため
■ 米国のＡＲＰＵの高さは、この国の事業者が比較的高い月額固定料金で大量の通話分数を提供する戦略を取っており、
事実このようなパッケージが普及しているため
ＯＥＣＤベンチマーク各国ＡＲＰＵ
ＯＥＣＤ各国の移動体
ＡＲＰＵ
出典：ＯＥＣＤ通信白書
2003年
※事業者の年次報告書
（2001年）の数値をもとに
着信料やローミングを含
む全ての移動体サービ
ス収益を合計し、これを
事業者の加入者数で割
ることで推定。
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
-19-
各国の料金比較（2003年ＯＥＣＤ通信白書）…ロー・ユーザー…米国を基準とする購買力平価
ＯＥＣＤ統計によれば、ロー・ユーザー（小バスケット）の料金が低廉な国はデンマーク、アイスランド、ルクセンブルグ、な
どである
日本はロー・ユーザーについては比較的割高な料金となっている
ＯＥＣＤ各国の移動体サービス料金 2002年８月
ロー・ユーザー料金
料金比較の方法：
大・中・小の３種類
のバスケットを想定
してモデル計算を
行い、これら３種類
の料金による各国
比較。バスケットの
内訳は、固定、同
一移動体網、他の
移動体網への、
様々な時間帯にお
ける通話およびＳＭ
Ｓを含める。米国を
基準とする購買力
平価（2002年8月
付）で比較。
出典：ＯＥＣＤ通信白書2003年
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
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-20-
各国の料金比較（2003年ＯＥＣＤ通信白書）…平均的ユーザー…米国を基準とする購買力平価
ＯＥＣＤ統計によれば、平均的ユーザー（中バスケット）の料金が低廉な国はフィンランド、カナダで、アイスランド、デンマ
ーク、ルクセンブルグ、ポルトガル、日本、フランス、米国などがこれに続いている。
ＯＥＣＤ各国の移動体サービス料金 2002年８月
平均的ユーザー料金
出典：ＯＥＣＤ通信白書2003年
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
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各国の料金比較（2003年ＯＥＣＤ通信白書）…ハイ・ユーザー…米国を基準とする購買力平価
ＯＥＣＤ統計によれば、ハイ・ユーザー（大バスケット）の料金が低廉な国は米国、カナダ、デンマーク、ルクセンブルグ、日
本、フィンランド、などである。
ＯＥＣＤ各国の移動体サービス料金 2002年８月
ハイ・ユーザー料金
出典：ＯＥＣＤ通信白書2003年
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
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各国の料金比較（2003年ＯＥＣＤ通信白書）
ＯＥＣＤ統計によれば
・米国はハイ・ユーザー、ロー・ユーザーに低廉な料金を実現している。平均的ユーザー料金も比較的低廉である。
→ 定額料金で大量の通話分数をカバーする方式が一般的なためと考えられる
→ 米国では携帯に着信する通話については、着信者にも課金されることもこのようなパッケージが普及する一因
・日本は平均的ユーザーとハイ・ユーザーについて世界でも低廉な料金を実現している。
（同様の傾向が韓国にもあてはまる。）
ＡＲＰＵの高さと料金の高さの関係は
・もし、ＡＲＰＵの高い国で料金も高ければ、ＡＲＰＵの高さは割高な料金のせいであると言うこともできるが、ＡＲＰＵが高く
とも料金が低廉ならば、消費者がサービスを多く購入した結果、高いＡＲＰＵが実現していることになる。
・ＯＥＣＤ数値によると、高ＡＲＰＵの日本や米国ではむしろハイ・ユーザーを中心とした顧客層に対する割安なサービス提
供が効奏しているようであり、その意味で好ましい状況が生じているということになる。
（ただし、購買力平価を使わず為替換算で比較すると、日本の料金は決して世界的に安くないことも事実。）
※ 米国の実態：2004年には無制限通話プランが登場するなど、値下げ競争が激しい。
米国ではＡＴ＆Ｔワイヤレス、スプリントＰＣＳの大手も赤字である。
ＡＲＰＵの高さは必ずしも収益性の高さに連動しない。
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
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各国の料金比較（平成15年度内外価格差調査 総務省①）
○ 携帯電話の料金は、基本料金に一定時間の通話料金を組み込んだパッケージ型プランが主流になっており、そのプラ
ンも多くのバリエーションがある。このため、各国間の料金の単純な比較は困難とした上で、以下のように結論。
•平成１４年度の我が国トラヒックの利用実態に最も近いパッケージプラン料金（月間２時間の利用）を比較すると東京
は安い水準。
•通話料金は、携帯発固定着では安くなっており、携帯発携帯着では、欧米とほぼ同じ水準。
※各都市の代表的な事業者による代表的な事業者の料金を為替レートで比較。東京の事業者はＮＴＴドコモ。
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
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各国の料金比較（平成15年度内外価格差調査 総務省②）
• 固定発携帯着の通話料金については、東京は他の都市と比較して最も安い。
• また、日本のトラヒックに基づき、通信距離帯、時間帯等別の平均的な利用実績を算定したモデル（以下「東京モデ
ル」という。）による比較において、東京の料金はパリに次いで安い。
※ＯＥＣＤモデルではわが国の利用実態を反映しきれないとして東京モデルを利用
東京モデル
我が国の携帯電話利用者の月間の平均的な利用実績に即して構築し
たモデル。
平成14年度における日本の全携帯電話事業者の距離別、時間帯別、
着信先別の平均利用実績に基づき、
設定（月間約110分通話利用）。
※東京はＮＴＴ東日本の「0036」ダイヤルを利用したＮＴＴドコモ着の料金（52.5円）
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
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規制・政策動向
移動通信は米国では従来から非規制
欧州では音声着信以外は規制を緩和・撤廃の方向
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
株式会社情報通信総合研究所
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海外の移動通信市場関連の規制（１）
■ 相互接続・アクセス規制…ＥＵ
競争促進を目的とした規制であり、支配的事業者に相互接続およびアクセス提供などの義務を課すもの。
・2003年パッケージでは、委員会勧告［C(2003)497］記載の一連の市場を委員会ガイドライン［2002/C/165/03］に配慮しつつ分析し、結果に
基づいてＳＭＰ指定を行なう。指定基準は競争法のドミナンス概念と道義（枠組指令［2002/21/ＥＣ］）。
・義務付けはアクセス指令［2002/19/ＥＣ］記載の義務事項から国内規制当局が選択して行なうが、これについては各国の事情に応じて裁量
が与えられる。義務事項を各国共通に定めていた旧1998年パッケージ規制枠組みとは異なっている。
■ その他の規制…ＥＵ
主として消費者保護を目的とするもの。サービス約款作成・公表義務、番号ポータビリティ、緊急通報番号への位置情報提供など、また、卸売
規制が不十分な場合における小売レベルの規制などがある。 （ユニバーサルサービス指令［2002/22/ＥＣ］）
■ 米国では支配的と認定された移動体事業者はなし
各国の移動通信規制比較
E U 1 9 9 8 年枠組み
支配的事業者
の指定と 規制
小売市場
S M P事業者は、
・ 透明性（ 接続協定の当局への提
出、 関係者への開示）
・ 非差別性（ 接続条件の非差別性）
を 義務づけら れる
E U 2 0 0 3 年枠組み
国内相互接続市場（ 卸売）
卸売市場　－　アク セス・ 発信
卸売市場　－　移動体個別網音声着信
S M P事業者への義務づけは
規制当局の裁量
S M P事業者への義務づけは
規制当局の裁量
（ 2 0 0 3 年1 1 月E U 規制パッ
ケージ9 次レ ポート よ り ）
ピ ーク 時、 ユーロ セン ト ／分
ボーダフ ォ ン ： 1 9 .1 7
O 2 ： 1 8 .1 3
オレ ン ジ： 2 0 .2 0
T -モバイ ル： 2 2 .7 7
事業者の着信接続料レ ベル
S M P事業者は、 接続料金のコ ス
ト 指向性を 義務づけら れる
S M P指定事業者
英国
ボーダフ ォ ン 、 O 2
無し
無し
ボーダフ ォ ン 、 O 2 、 オレ ン ジ、 T -モ
バイ ル、 ３ 、 イ ン ク ワム
→　前４ 社に着信料プ ラ イ スキャ ッ プ
規制、 アク セス提供義務、 非差別性義
務など
→　３ 、 イ ン ク ワムに料金変更通知義
務、 ３ に２ Ｇ 音声着信データ 報告義務
フ ラ ンス
オレ ン ジ、 S F R
オレ ン ジ、 S F R
未定
既存３事業者の着信料規制
未定
を提案中
ド イツ
無し
無し
未定
未定
イタ リ ア
T IM 、 ボーダフ ォ ン
T IM 、 ボーダフ ォ ン
未定
未定
米国
移動通信市場で支配的と 認定さ れた事業者は無し 。 料金は小売・ 相互接続と も 非規制
世界の携帯電話市場の動向
2004年11月9日
オレ ン ジ： 1 4 .8 2
S F R ： 1 5 .0 6
ブ イ グ： 1 8 .7 0
T -モバイ ル、 ボーダフ ォ ン ：
1 4 .3
E プ ルス、 O 2 ： 1 7 .9
T IM ： 1 4 .9 5
ボーダフ ォ ン ： 1 7 .8 9
ウィ ン ド ： 2 3 .5 5
（ 参考）
ベラ イ ゾ ン ワイ ヤレ スの着信エアタ イ ム料金：
3 0 ～4 5 セン ト ／分
ベラ イ ゾ ン N Y 支払相互補償料： 約0 .6 セン ト ／分
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海外の移動通信市場関連の規制（2）
■ＥＵの移動通信市場の規制
委員会関連市場勧告は固定・移動合わせて18の市場を指定している。移動体については以下の市場が記載されている。いずれも卸売市場
である。
・移動電話公衆網のアクセスおよび通話発信
・個別移動通信網への音声通話着信
・移動通信公衆網における国際ローミングの国内卸売市場
小売市場は、移動通信については勧告に含まれておらず、料金規制などの事前規制は原則適用されない。（ただし、卸売市場の規制のみ
では不十分である場合には、適用の可能性が生じる。）規制を行なうためには、NRAは関連市場勧告記載以外の市場を画定、分析すること
が必要となる。
■EU2003年パッケージ施行動向
•EU2003年パッケージは2003年7月24日を各国国内法化の期限としていた。現時点では、ベルギー、ギリシャ、ルクセンブルグを除き、法制
化は完了している。
•卸売移動通信アクセス・発信市場
-英国は、この市場を競争的として、従来のSMP規制を撤廃した。オーストリアもこれに続いた。
-他の国が引き続き同じ市場にどのような判断を出すかが注目されていたが、最近、この市場においてＳＭＰ指定を行なうというフィンランド
の提案に対して、欧州委員会は拒否権を発動している。
-また、移動通信インターネット接続については、同サービスが萌芽期にある欧州では、この分野に関連した規制決定に至る国は極めて少
ないものと考えられる。
•卸売移動通信音声着信市場
英国は、既存の全事業者（４社）の着信料を規制することを決定。３Ｇの新規事業者など、既存事業者以外の事業者の規制義務はこれに
比して軽減されている。大半の加盟国がこれに倣うと考えられる。
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海外の移動通信市場関連の規制（3）
■移動通信着信接続料
＜欧州＞
•欧州では、固定/移動発→移動着通話は発側固定/移動事業者が小売料金を設定し、着側移動通信事業者に接続料
（着信料）を支払うという、発信者課金の制度である。（日本の固定発→移動着通話では、通常、移動通信事業者が小
売料金を設定している。ただし、2003年から固定事業者にも設定権が与えられている。Cf.p29）
•固定/移動発移動着の料金については、EUでは全事業者に市場支配力があるとして、規制対象とする枠組みを設け
ている*。英国はこの料金を、EUのSMP規制とは別枠で先行して1998年から規制してきた。しかし、上の表にみるように、
英国の着信料は必ずしも低くなく、逆に非規制であったドイツの着信料が欧州の中でも低廉という現象が見られる。（た
だし上の表はピーク時料金のみの比較）
*個別事業者の網による市場画定。着信については事業者毎の個別の市場が存在し（シェア100％）、各事業者が市
場支配力を持つためであるとされている。
＜米国＞
•米国は、固定発移動着通話における着信網側のコストの大半は、着信顧客への小売料金（エアタイムチャージ）として
移動通信加入者へ課金・徴収される。
■トレンド
今後、ＥＵで音声着信以外は非規制という流れが定着するかどうかが、注目される。
※ ただし、フランスのようにＳＭＳの規制を検討する動きもある。
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2004年11月9日
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海外の移動通信市場関連の規制（4）
■移動体着信接続料と移動体事業のビジネスモデル
•移動通信市場は、周波数制約により事業者数は限られているが、小売市場の競争が激しいことが知られている。
•このため、ユーザー料金には値下げインセンティブが働くので、小売レベルの規制が行なわれることは少ない。
•しかし、顧客争奪が加熱する結果、事業者による端末補助などの顧客獲得コスト（端末補助金）が膨張するという事態を生
んでいる。
•一方で、携帯電話に着信する通話の料金のうち、携帯事業者が網使用料としての獲得する額（着信料という接続料）が大
きく、これが独占価格であるとして早くから問題視されていた。
•すなわち、顧客獲得で生じた赤字を高額な着信料で回収するというビジネスモデルが、多くの国の移動体業界で成立して
いることになる。この体質は特に固定事業者から攻撃されている。
•着信料規制に対する事業者の抵抗は極めて大きく、英国では2001年のオフテルによる着信料規制の提案から３年近くか
けてようやく解決した。事業者は、移動体ビジネスを着信市場だけを切り離して規制することは誤りであり、アクセス、発信、
着信を一体的に捉えれば着信料のレベルは不当に高いとはみなされないと主張した。
※米国など、携帯着の通話が着信者にも課金される場合には、このような独占価格は理論的に生じない。
小売市場 … 競争
→ 料金低下
加入者獲得・争奪のために
端末補助、インセンティブの出費が膨張
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2004年11月9日
着信市場 … 独占
→ 独占価格の設定
着信で得た収益によりコストを回収
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