上海ラグジュアリー市場の販路開拓 ２０１３年２月１９日（火） 福井県上海事務所 駐在員 松石 健司 田中 誠 1 １．中国ラグジュアリー市場について 2 １．中国ラグジュアリー市場概要 ○富裕層とは？ ・諸説あるが、個人資産１，０００万元（１億２千万円）が一般的。 ２０１１年末現在、約２００万人。 ・年率１５％の勢いで増加。 ２０１５年に３００万人超（米、英、日本に次ぐ世界第４位へ）。 ○ラグジュアリー市場規模 ・２０１０年 ８７１億元（１兆５００億円） ； 前年比２７％増。 （Bain & Company 調査） ・２０１２年春節期間（７日間）の中国人による外国贅沢品消費額 ７２億ドル（６，５００億円）；前年比２９％増。 （世界贅沢品協会 調査） ⇒年間消費額予測１４６億ドル（１．３兆円。日本抜き世界一）。 3 ２．中国人富裕層の特徴 ○中国人富裕層の特徴 ①若年層が多い（５０歳以下が８０％）。 ②１・９の法則（高級車、クルーザー、プライベートジェット等）。 ③不動産成金、起業家、政府関係者。 ⇒上海では、不動産成金７０、起業家２０、政府関係者１０。 ○富裕層のライフスタイル ①必要なものにはお金を使う。 ②若年リタイア（起業家を除く）が多い。 ⇒海外投資、留学など教育費。 ③海外に独自のネットワーク。 ○中国人特有の購買行動と購買動機 4 中国人特有の購買行動と購買動機 ２０１１年 マーケット 人気キーワード 参考商品 A OL ファッション、ステイタス、健康、 ワンハンドフード iphone,85℃（cafe）、 快楽檸檬（ドリンクBAR） B サラリーマン （未婚~新婚） 癒し、便利、身だしなみ、親孝行 アロマ関連・豆乳製造器 ハンガー式アイロン 磁器防止マタニティウェア C 家庭 （子供あり） 子供、教育、贈り物 点読機 MP3内蔵人形 D 富二代 差別化、教養、個性 ミドルクラスSUV ワインセラー 5 ３．中国ラグジュアリー市場開拓における 注意点 ○１，２級都市だけでなく、地方都市にもチャンス。 一般的マーケティングは財源の集中する大都市にターゲット を定めるが、中国は別。 ○実力あるバートナーの発掘、グループでの進出。 中小企業の中国市場進出にはリスクが伴うので、共通のプ ラットフォームを活用することが有効。 ○インターネット広告・販売の可能性大。 ２０１１年末 ； インターネット利用者が５億人突破。 ２０１５年には、人口の半分と予想。 ⇒２０１０年中国インターネット取引総額４．５兆元（５４兆円）。 うち、BtoB市場取引額３．８兆元（４６兆円）。 ○屋内外イベント、商品パッケージの重要度大。 6 ２．食品・飲食業販路開拓事例紹介 7 １．上海における飲食市場概要 ○２０１０年上海万博から生活水準の向上と食生活の多様化。 ○日本食や食品のイメージ ； 「安心」、「安全」、「健康」。 ○中国最大級のグルメ情報サイト「大衆点評」によると、 「中国主要都市における日本料理店の店舗数」 都市 店舗数 （２０１２年８月５日現在） 上海市 １，９３６店舗（うち、日本人経営約４００店） 北京市 １，１０１店舗 広州市 ６９２店舗 深圳市 ４５４店舗 蘇州市 ２８１店舗 ○上海における日本料理店のカテゴリー （別紙の通り） 8 １．上海における飲食市場概要 日本料理店のカテゴリー P カテゴリー （分類） 客層 700元以上 富裕層、高級管理 職、、外国人 単品オーダー式料理屋 （寿司、天ぷら、専門店） 300―600元 オーダーバオキング式 （日本料理） 高級日本料理 A （割烹、コース料理中心） B 単価（人） 利用目的 接待、高級宴会、デート 経営者 高級ホテル、別荘などを 活用 日本人や日系会社投資が多 い 高級管理職、駐在員、 接待、プライベート 外国人 伝統味、単品注文、内 装日本式、個室、日本 人が多い場所に出店 日本人が多い、日本歴長い中 国人投資家など 150元―300元 現地サラリーマン、駐 在員、その他、外人 宴会、晩食、忘年会、 デートなど ホワイトカラーに人気、 予算心配ない、日本を 好きなだけ味わえる 在日本歴が長い中国人、日本 人もいるが近年は減少。 焼き鳥屋・ラーメン屋 50元―200元 現地サラリーマン、 OL、駐在員、華僑、 その以外の外国人 特に昼食、晩食は、現地 人がほとんど 営業時間が長く、客層も 幅広い、焼き鳥を摘み にストレスを発散される サラリーマン向け 個人経営が大半、日本人、中 国人比率は、半々。 回転寿司 50元以内 家族連れ、大学生、 華僑、外国人 昼食、晩食、デート 日本料理の代表格、味 付けは現地向けのもの がほとんど 一部日本人いるが、中国人経 営者多い チェーン店形式（吉野家、 ココイチバンなど） 30元前後 会社員、駐在員、現 地、日本人、外人 昼食、晩食 地下鉄の駅付近に多い。 日本独資の現地法人がほとん ど 老若男女問わず入って いる。 C D E F 特徴 9 ２．バイヤー紹介 ○福井産品応援者バンク（食品関連抜粋） 企業名 業態 上海中鑫(ﾁｭｳｷﾝ)営銷発展有限公司 伊藤忠商事の中国輸入卸子会社。百貨店・高級ｽｰ ﾊﾟｰ・日本食等ﾚｽﾄﾗﾝ・ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ等販路多数。 上海嘉柚(ｼﾞｬﾖｳ)投資管理有限公司 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙとの合弁会社｡ 中国人顧客主体の日本料理店等飲食業展開や投資。 上海易意(ｲｲ)貿易有限公司 食品輸入卸。 高級百貨店や高級ｽｰﾊﾟｰなど小売業への卸に強い。 上海皆信（ｼﾞｪｼﾝ）国際貿易有限公司 食品輸入卸、ヤオハンなど高級百貨店や高級スー パーなどでのイベント企画・販売など。 上海四季吉(ｼｷﾖｼ)貿易有限公司 食品輸入卸、日本料理等飲食業展開。 上海好唯加(ﾊｵｳｪｲｼﾞｬ)食品有限公司 飲料等食品輸入卸。 上海友誼(ﾕｳｷﾞ)集団股份有限公司 元国営で中国全土に店舗を持つ百貨店集団。 10 ２．バイヤー紹介① 中鑫（ﾁｭｳｷﾝ） 概要 ○伊藤忠の中国での食品輸入卸を一手に担う中核会社。 ○大手商社であり販路多数。上海の日本料理店約３００店舗、高級百貨店・ｽｰﾊﾟｰ、 地方都市二次卸への卸のため、毎日４温度帯（冷凍・冷蔵・常温・定温）ﾄﾗｯｸで 上海を中心に主要都市に配送。 ○小口配送も積極展開中（例。青森県ゆかりの日本料理店に地酒１ｹｰｽから輸入配送）。 ○系列である「ファミリーマート」や日系スーパー「イズミヤ」向け惣菜市場も持つ。 ファミリーマート 蘇州イズミヤ 11 ２．バイヤー紹介① 中鑫（ﾁｭｳｷﾝ） 取扱い希望商品例 【同社が求める商品】 ○賞味期限１年以上のもの （2分の1ルール） 例外）１年以内でも福井でないと手に入らない逸品 ○輸入してでも手に入れたいと消費者が欲するもの 地酒、発酵食品(例。魚醤、塩こうじ、甘酒、へしこ)、 酒のつまみ(例。かにみそ)、お茶漬け、缶詰 等。 ※ 業務用と小売り用を別に提案する必要はない。 日本のような総合卸は中国には殆どなく、1ｹｰｽ・1個 の小口配送が当たり前。お酒なら180・300ml小瓶、 食品なら小分け包装が理想。 12 ２．バイヤー紹介② 嘉柚（ｼﾞｬﾖｳ） 概要 ○アサヒビールとの合弁会社。料理店展開とともに、料理店への投資を実施。 上海環球金融中心（森ビル）フードコートに福井の飲食業者２社が出店中。 ○自社展開する料理店での仕入れも実施。 ホームページ http://www.yuzu.com.cn/ 13 ２．バイヤー紹介② 嘉柚（ｼﾞｬﾖｳ） 取扱い希望商品例 【同社が求める商品や飲食業】 ○食品；焼肉店舗用、日本料理店用食材 ・多種多様な調味料を使用。 ・自社では貿易手段を持たない。 例)飲料は中鑫、食品は中鑫と易意(後述)が貿易(日本 国内商品渡し・決済)可能。 ○飲食業展開 ・スイーツ、特色のある飲食業。 ※ 自社料理店で福井フェア開催(福井の郷土料理提 供、地酒試飲、観光ＰＲ等)等、協力体制が必要。 14 ２．バイヤー紹介③ 易意（ｲｲ） 概要 ○高級百貨店・スーパー等小売り向け食材に強い。 その他、上海を中心とした日本料理店やイタリアン等にも食品を卸している。 ○日本での商品納入・決済。貿易は、高島屋が担当。 ○ジェトロ上海の食品アドバイザー。 日本の食品を多数取り扱いしており、四国、栃木県の事業を受注。 ホームページ http://yiyish-group.com/index.html 15 ２．バイヤー紹介③ 易意（ｲｲ） 取扱い希望商品例 【同社が求める商品】 ○賞味期限１年以上のもの （2分の1ルール） ○日本ならではの食品 ； 具体的提案 蕎麦、おかき・あられ、胡麻豆腐、厚揚げ、ちくわなど 練り物、調味料、ふりかけ、のど飴、梅干し 等。 ※ 商品カルテ・見積もりなど資料提案 ⇒興味があるものについてサンプル要求 ⇒味を確認し、客先への提案 ※ 業務用と小売り用を別に提案する必要はない。 ※ 小売り店舗等での試飲・試食会などへの参加、 商品改良について積極的協力が必須。 16 ３．食品販路開拓例 商材： 冷凍鰹たたき（静岡産） 手法： 商談会→上海代理店決定→テスト輸出→上海でイベント参加→商談→拡販 詳細： 日本での商談会で上海代理店候補と出会う。同代理店を通じて少量のテスト 輸出を実施し、上海側販売価格が確定し、複数のバイヤーと商談をする。中国での 営業活動は代理店を通じて行い、日本側メーカーも数ヶ月に一度上海に訪れ、一緒 に営業フォローを実施。現在は上海市内日本料理店を中心に、約40店舗へ納品。 商材： 調味料（広島産） 手法： 既知の代理店に上海進出を依頼→テスト輸出→専用売り場を設置 →知名度向上→別店舗に営業→拡販 詳細： 日本にて取引のある代理店（台湾人社長）に上海進出業務を依頼。当初は双 方費用持寄りで少量輸出を行い、上海市内日系小売店に専用売り場ｽﾍﾟｰｽを確保。 販売員を設置し、徐々に売上を高め知名度を向上させた後、上海別店舗に営業活動 を開始。現在は上海のほか北京や天津などにも二次代理店をたて販路拡大中。 17 ３．飲食業 販路開拓例 ※ 守秘義務の関係上､ 具体的な店舗名は未記載｡ 18 ３．工芸品販路開拓 事例紹介 19 １．中国における芸術品市場 ○中国における芸術品市場： ・2011年の取引総額 約2,108億元（約3兆円）。 ・前年比成長率 24％増 ・世界トップの取引総額 ※2011中国芸術品市場年度報告より ○小型クラフト品市場： ・2011年の輸出入総額 約6,244億ドル（約56兆円）。 ・前年比成長率 22.5％増 ・中でも、輸入総額は約1,389億ドルで前年比成長率19.5％増の巨大市場 を形成。 ※中国税関の統計により 20 ２．バイヤー紹介 ○福井産品応援者バンク（工芸品関連一部抜粋） 企業名（店舗名） 業態 上海煙波致爽閣（煙波） 富裕層をターゲットとした小売店舗。陶磁器、鉄器など。 上海梵誠漆器創意設計（梵谷） 上海高島屋にも出店。漆器関連商品。 上海芸術礼品博物館 昨年6月に展示場を新築移転。贈答品関連。 上海寅鈴貿易（寅二） 「田子坊」に店舗あり。デザイン性の高い商品。 倪鴻貿易（上海）（＋８） ジェトロ事業「＋８」の運営。各種日本製クラフト品。 和趣（上海）貿易（和趣生活館） 日系。新天地に店舗あり。陶器、漆器など。 上海一口田装飾芸術(有) 工芸品卸。大企業、政府関連の贈答品。 21 ３．バイヤー紹介（「煙波」の概要①） ○高級な工芸品を取り扱う小売会社。 ○上海に富裕者層をターゲットとした小売店舗運営、ネット販売にも注力。 上海旗艦店 店舗内（南部鉄瓶のコーナー） 22 ４．バイヤー紹介（「煙波」の概要②） ○取扱品 パイプ、陶磁器（ＭＥＩＳＳＥＮ、有田焼、九谷焼、白山陶器）、 鉄器（南部鉄器）、銀器（東京銀器）など。 その他、仏具や銅器（高岡銅器）、高級ワインなど幅広く取り扱っている。 23 ５．バイヤー紹介（「煙波」の概要③） ○富裕層をターゲット ○「男性の趣味に応える」をコンセプト 【特徴】 ○富裕層ネットワークを活用 富裕層間に独自のネットワークを持ち、定期的に会員を 集め、文化講習会や食事会など富裕層同士の交流の場 を提供（固定客作り）。 ○法人向け（政府、国営企業向け）2割。 個人向け（店頭、ネット販売） 8割 24 ６．「煙波」での販路開拓① 【カテゴリー】中国富裕層向けのアプローチ。 ●同社の販売方法 富裕層向けの販売なので、商品ごとに特徴を丁寧に説 明。 ・産地の紹介 ・受賞歴 ・宮内庁ご用達 など ⇒ 富裕層の購買意欲を促す、商品案内が必須。 25 ７．「煙波」での販路開拓② 【同社が求める商品】 ○売り文句がある商品 （歴史、ストーリーがある商品、人間国宝など著名人の作品） ○鉄、銀、銅性の商品 （南部鉄瓶や銀器を扱っており、非常に好調。同等の商品であれ ば、すぐ仕入可能。） ※販売を希望する先は、上海で実演したり、共同で新商品開 発を行うなど、協力体制がないと長続きしない。 ※同店舗では超高級品のみ取扱いで、クラフト製品などは自 社運営の別店舗「生活良品」や提携企業への紹介が可能 。 26 ８．「煙波」での販路開拓（商品説明例①） 1916 年 生于日本山形市。 1953 年 日本艺术展入围。 师从茶汤釜名人、无形文化财产保持者根来实三大师。 青年时期日本画师从高桥立州人、俳画师从小野田高节，潜研绘画艺术和修养。 擅长磨边技术，无出其右。其妙味升华而创作的作品受到各界的高度评价。 1989 年 斋藤茂吉文化奖 1993 年 勋六等瑞宝章 1997 年 逝世 27 ９．「煙波」での販路開拓（商品説明例②） 山形博览会名誉金牌奖松叶纹风炉 商工省主催美术工艺展入围霰纹一文字形铁瓶 天皇陛下（摄政宫御当时山形行幸际御卖上）柏纹风炉 东北六县北海道工艺竞技会一等奖鹈纹汤釜 水户大博览会功劳大奖牌大铁瓶 比利时万国博览会受奖牡丹唐草纹苑瓶 巴黎万国博览会受奖柳樱纹铁瓶 美国万国博览会受奖花笼纹铁瓶 山形县展最高奖秋の意铁瓶 日展入围霰筒汤釜 日本传统工艺展入围瑞云汤釜 日本传统工艺新作展入围直裁汤釜 传统工艺日本金工新作展入围一 汤釜 煙波（天猫）： http://ybzsg.tmall.com/ 28 ４．ふくい上海ビジネスサポートセンターの 紹介 29 １．ふくい上海ビジネスサポートセンター （福井県上海事務所） 設立 ： 平成１１年（１９９９年）６月 住所 ： 上海市延安西路２２０１号 上海国際貿易中心２楼２１２室 電話 ： ＋８６－２１－６２９５－３３２２ FAX ： ＋８６－２１－６２９５－９９２２ E-mail ： [email protected] ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.fukui-kaigai.jp/sh/ 駐在員 ： 松石 健司、田中 誠 スタッフ ： 周 慧芳 30 ２．サポートメニュー概要 貿易促進マネージャー ふくい企業支援ネットワーク ふくい産品応援者バンク ビジネスコーディネーター 法律相談 企業信用調査サービス 仕入れ先企業リストアップサービス レンタルデスク 会議室の貸し出し 上海事務所会議室 どうもありがとうございました。 31
© Copyright 2024 ExpyDoc
