ag
JOAN SUREDA, IN MEMORIAM
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de
Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes
Quantitatius d’ESADE
Itziar Labairu Trenchs, Investigadora d’ESADE
Abril de 2015
1
4,6%
5,5%
5,5%
5,5%
5,4%
5,5%
5,5%
5,7%
2,8%
5,7%
5,5%
4,2%
5,5%
5,5%
5,5%
5,0%
5,5%
5,5%
5,7%
Les corts
Cor Eixample
Creu coberta
Sant Gervasi
Pelai
Maragall
Nou Barris
Sant Andreu
Rambla
Barna Centre
Passeig de Gràcia
Sarrià
El Raval
Sant Martí
Horta
Rambla de Catalunya
Gràcia
Sants
Sant Antoni
Mostra total: 542 comerços
Treball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels Eixos
Recollida de dades: 14 a 16 d’Abril de 2015
Inici de la sèrie: 2010
2
Compradors
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els
hàbits i el comportament dels compradors
Estat de la competència • Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i
competidors
i proveïdors
Evolució del negoci
• Evolució de les vendes, dels costos i de la
plantilla
Serveis
• Mapa de posicionament sobre la satisfacció dels
comerciants respecte d’un conjunt de serveis
Futur
• Predicció per part dels comerciants sobre
diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
3
10,1%
14,6%
Alimentació
Equipament de les
persones
24,2%
Equipament de la llar
Serveis i professionals
Oci, lleure i cultura
37,8%
13,3%
4
Compradors
• Valoració per part del comerciant de
l’actitud, els hàbits i el comportament
dels compradors
5
45%
40%
30%
T4 2012
T1 2013
T2 2013
24,2%
27,0%
27,7%
35%
T3 2012
30,3%
32,6% 39,9%
Percepció d’actitud del comprador
25%
T3 2013
T4 2013
T1 2014
15%
T2 2014
5%
6,1%
1,6%
2,0%
10%
8,6%
20%
T4 2014
Rebaixes
hivern
T1
0%
Molt més
animada
T3 2014
Més animada
Igual
Més apagada
Molt més
apagada
6
Percepció d’actitud del comprador
T1 2015
2,95
Rebaixes hivern
2,83
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
3,01
T4 2013
T3 2013
T2 2013
1,0
1,5
Molt més apagada
2,0
Més apagada
2,5
3,0
Igual
3,5
4,0
Més animada
4,5
5,0
Molt més animada
7
Percepció d’afluència de compradors
39,8%
50%
45%
40%
T3 2012
27,4%
27,6%
T4 2012
35%
30%
T1 2013
T2 2013
T3 2013
25%
T4 2013
20%
T1 2014
T2 2014
15%
4,8%
T3 2014
5%
0,4%
10%
T4 2014
T1 2015
0%
Ha augmentat
molt
Ha augmentat
S'ha mantingut
Ha disminüit
Ha disminüit
molt
8
Percepció d’afluència de compradors
T1 2015
2,91
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
3,01
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
1,0
1,5
Ha augmentat molt
2,0
Ha augmentat
2,5
3,0
3,5
S’ha mantingut
4,0
Ha disminuït
4,5
5,0
Ha disminuït molt
9
TTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord
100%
60%
T1 2013
T2 2013
49,9%
57,8%
70%
58,7%
80%
70,1%
75,5%
90%
32,4%
30,3%
40%
30%
T4 2013
37,0%
50%
T3 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
20%
T1 2015
10%
0%
Actitud més
Menor
Només
Costa més
Compres
Busca
Entren i no
Menor
apagada
afluència
compra llistat
decidir-se
més petites
ofertes
compren
fidelitat
10
Estat de la
competència i
proveïdors
• Anàlisi de la pressió exercida pels
proveïdors i competidors
11
Exigències de mínims de compra
T1 2015
3,07
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
3,10
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
12
Preus i terminis de pagament
T1 2015
3,18
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
3,15
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
13
68,5%
Augment de la competència
70%
T1 2013
T2 2013
60%
T3 2013
50%
T4 2013
T1 2014
31,6%
40%
T2 2014
T3 2014
30%
T4 2014
T1 2015
20%
10%
0%
Sí
No
14
Augment de la competència – Desagregació per sectors
22,2%
Equipament de la llar
27,9%
Oci, lleure i cultura
35,5%
Serveis i professionals
32,4%
Equipament de les persones
38,5%
Alimentació
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
15
Pressió en preus de la competència
T1 2015
3,70
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
4,5
Ha augmentat
5,0
Ha augmentat molt
16
38,70%
Pressió amb ofertes i descomptes
45%
31,50%
40%
35%
T3 2013
21,50%
30%
25%
T4 2013
T1 2014
T2 2014
20%
T3 2014
T4 2014
1,70%
10%
6,60%
15%
5%
T2 2013
T1 2015
0%
Ha disminuït
molt
Ha disminuït
S'ha
mantingut
Ha augmentat Ha augmentat
molt
17
Quantitat ofertada de productes
T1 2015
3,77
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
3,55
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
18
Evolució del negoci
• Evolució de les vendes, dels
costos i de la plantilla
19
Tiquets de caixa
T1 2015
-1,6%
T4 2014
-4,2%
T3 2014
-3,21%
T2 2014
-0,8%
T1 2014
-1,3%
T4 2013
T3 2013
-3,1%
-5,9%
T2 2013
-3,4%
T1 2013
-3,2%
T4 2012
-3,6%
T3 2012
-3,1%
T2 2012
T1 2012
-10%
-4,8%
-7,0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
20
Facturació
T1 2015
-2,0%
T4 2014
-3,8%
T3 2014
-3,5%
T2 2014
-0,8%
T1 2014
-1,4%
T4 2013
-2,5%
T3 2013
-5,3%
T2 2013
-3,6%
T1 2013
-3,0%
T4 2012
-3,3%
T3 2012
-3,3%
T2 2012
T1 2012
-10%
-5,2%
-7,4%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
21
Facturació mitjana – Desagregació per sectors
1,0%
Alimentació
-0,2%
Serveis i professionals
-1,2%
Oci, lleure i cultura
-1,6%
Equipament de les persones
-2,6%
Equipament de la llar
-2,0%
Total
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
22
Lloguer
T1 2015
1,4%
T4 2014
1,6%
T3 2014
0,8%
T2 2014
1,2%
T1 2014
0,7%
T4 2013
0,4%
T3 2013
0,1%
T2 2013
0,2%
T1 2013
-1,5%
T4 2012
1,2%
T3 2012
4,9%
T2 2012
0,1%
T1 2012
0,2%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
23
Llum
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012
Aigua i gas
3,5%
4,2%
4,5% *
4,4%
4,4%
4,7%
3,8%
1,7%
2,7%
3,2%
3,3%
4,1%
3,0%
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012
-10%-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
*El T3 2014 mostra el cost de la Llum, Aigua i Gas de manera conjunta.
2,1%
3,0%
4,5%*
3,1%
3,6%
2,1%
2,0%
1,4%
1,5%
2,4%
3,0%
2,7%
1,5%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
24
Costos laborals
T1 2015
1,0%
T4 2014
0,3%
T3 2014
0,7%
T2 2014
1,3%
T1 2014
0,6%
T4 2013
0,0%
T3 2013
-0,1%
T2 2013
-0,4%
T1 2013
-0,6%
T4 2012
0,2%
T3 2012
0,4%
T2 2012
0,6%
T1 2012
-10%
-0,7%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
25
Costos de compra
T1 2015
-1,9%
T4 2014
-3,0%
T3 2014
1,0%
T2 2014
1,2%
T1 2014
0,7%
T4 2013
0,0%
T3 2013
-0,3%
T2 2013
-0,9%
T1 2013
-1,1%
T4 2012
0,3%
T3 2012
1,1%
T2 2012
0,3%
T1 2012
-10%
-0,4%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
El 1er trimestre de 2015 la variació mitjana de la compra de mercaderies és del
-1,9% en Import i del -1,7% en Volum respecte el mateix període de l’any
anterior.
26
Mitjana d’increment Costos i Facturació
3,5%
Llum
2,1%
Aigua i gas
1,4%
Lloguer
1,0%
Costos laborals
-1,9%
Costos de compra
-1,6%
Tiquets de caixa
-2,0%
Facturació
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
27
Futur
• Predicció per part dels comerciants
sobre diferents aspectes respecte del
pròxim trimestre
28
Actitud del consumidor
41,5%
50%
47,3%
60%
T1 2013
T2 2013
40%
T3 2013
T4 2013
30%
T1 2014
T2 2014
T3 2014
20%
10%
T1 2015
0,4%
3,9%
6,9%
T4 2014
0%
Molt més
animada
Més animada
Igual
Més apagada
Molt més
apagada
29
Actitud del consumidor
T1 2015
3,42
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Molt més apagada
2,0
Més apagada
2,5
3,0
Igual
3,5
4,0
Més animada
4,5
5,0
Molt més animada
30
66,4%
Preus
70%
60%
T1 2013
50%
T2 2013
T3 2013
T4 2013
40%
T1 2014
T2 2014
20,9%
T3 2014
T4 2014
11,2%
30%
1,5%
10%
T1 2015
0,00%
20%
0%
Augmentar
molt
Augmentar
Mantenir-se
Disminuir
Disminuir molt
31
Preus
T1 2015
2,87
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
1,5
Ha disminuït molt
2,0
Ha disminuït
2,5
3,0
S'ha mantingut
3,5
4,0
Ha augmentat
4,5
5,0
Ha augmentat molt
32
Vendes
70%
45,9%
46,5%
60%
50%
T1 2013
T2 2013
T3 2013
40%
T4 2013
T1 2014
30%
T2 2014
T3 2014
20%
T1 2015
0,9%
2,0%
10%
4,6%
T4 2014
0%
Augmentar
molt
Augmentar
Mantenir-se
Disminuir
Disminuir molt
33
Vendes
T1 2015
3,43
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
1,0
Disminuir molt
1,5
2,0
Disminuir
2,5
3,0
Mantenir-se
3,5
4,0
Augmentar
4,5
5,0
Augmentar molt
34
Addicional
• Evolució d’alguns aspectes del comerç
en l’Eix
• Tipologia de compradors i impacte
sobre ventes
• Impacte del MWC
35
Evolució històrica del comerç en l’eix comercial (a llarg termini)
# Botigues de nou comerç
3,4
Diversitat de la oferta
3,4
Personalitat
3,1
Atractiu
3,1
Metres quadrats
3,0
# Botigues internacionals de luxe
3,0
# Botigues en general
2,9
# Botigues locals
2,4
1,0
S’ha
reduït
molt
1,5
2,0
S’ha
reduït
2,5
3,0
S’ha
mantingut
3,5
4,0
4,5
Ha
augmentat
5,0
Ha
augmentat
molt
36
Impacte sobre ventes segons la procedència
54,3%
18,8%
17,7%
9,2%
Turistes
De l'Àrea
Metropolitana de
Barcelona
De Barcelona
Del Barri
37
Seguiment de la Llei Catalana malgrat la suspensió
69,1%
70%
60%
50%
30,2%
40%
30%
20%
10%
0%
L'ha seguit
No l'ha seguit
38
Rebaixes
26,0%
30%
25%
18,7%
18,3%
20%
10,9%
15%
10,1%
7,4%
6,8%
10%
1,8%
5%
0,0%
0%
Ha baixat Ha baixat Ha baixat Ha baixat S'han
Ha pujat Ha pujat Ha pujat Ha pujat
més d'un entre un entre un entre un mantingut entre un entre un entre un més d'un
20%
20% i un 10% i un 5% i un
0% i un 5% i un 10% i un
20%
10%
5%
0%
5%
10%
20%
Global
Rebaixes
d’Hivern
2013
Global
Rebaixes
d’Estiu
-4,42%
2014
-0,02%
2015
-2,94%
-1,9%
La facturació mitjana del global de les
rebaixes, en comparació al mateix
període de l’any anterior ha sigut del 2,94%
39
ag
Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Joan
Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE; Itziar Labairu Trenchs, Investigadora
d’ESADE
Comitè Assessor ICOB: Vicençs Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vicepresident Fundació Barcelona Comerç; Jordi Bailach, Director Comerç Ajuntament Barcelona; Marçal Tarragó,
Expert en urbanisme i comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç
Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat
d’Horta; Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Cristian Pascual, Director General Grup Moli Vell; Alejandro
Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Jordi Maymó, Expert en
Distribució, ex-Director de Mercabarna; Bernat Morales, Director Relacions Externes a Catalunya de Mercadona;
Gabriel Jené, Gerent La Mallorquina; María Segarra, Directora Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de
Barcelona; Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Francesc
Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Magí Martí, Expert comerç Indústria tèxtil; Artemi Nolla, President AN Grup; Antoni
Parera.
40