Programa Superior de Gestión Patrimonial (PSGP) Nivel

Programa Superior de Gestión Patrimonial (PSGP) Nivel EFA_online
Preparatorio para el examen de la certificación European Financial Advisor (EFA) Mayo 2015 – Marzo 2016
CENTRO ACREDITADO POR EFPA-España
PSGP Nivel EFA Programa Superior de Gestión Patrimonial Nivel EFA Programa preparatorio para la obtención de la certificación profesional de
EFPA European Financial Advisor (EFA).
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
FIKAI es un centro de formación que imparte cursos de postgrados y cursos
vinculados a certificaciones profesionales europeas de prestigio, tanto abiertos
como in company a empresas del sector financiero.
Somos centro acreditado por EFPA España para preparar los exámenes
correspondientes a las certificaciones que otorga EFPA. Los programas que
desarrollamos, el nivel de nuestro profesorado y los manuales formativos cumplen con
los requisitos de formación exigidos a nivel europeo.
El objetivo de este curso es capacitar al alumnado para la obtención de la Certificación
EFA (European Financial Advisor).
La obtención de la certificación permite la incorporación como miembro en la
Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA).
DIRIGIDO A
▪ Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las Redes
Comerciales, gestores de Banca Personal y de Banca Privada.
▪ Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran
una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus
clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
▪ Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero,
figura reconocida y regulada por la CNMV.
▪ Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la
intermediación o gestión de inversiones.
▪ Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores
administrativos, expertos contables, mediadores de seguros,…) y estudiantes
interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento
financiero personal.
1
ORGANIZACIÓN
Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. centro acreditado por
EFPA-España.
DIPLOMA
Los participantes que superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del
programa recibirán un diploma del Programa Superior de Gestión Patrimonial Nivel
EFA otorgado por Fikai. La certificación European Financial Advisor (EFA) se obtendrá
una vez superado el examen del nivel EFA convocado por EFPA - España.
METODOLOGÍA_AULA VIRTUAL
El curso se desarrolla en formato online a través del Aula Virtual. Una de las ventajas
de esta metodología es la flexibilidad y personalización del estudio ya que la
herramienta virtual está disponible las 24 horas.
En el área privada del Aula Virtual estarán disponibles las siguientes herramientas:
■ Mis Datos: Podrás modificar/actualizar los datos personales, profesionales así
como añadir una segunda dirección de correo electrónico, para recibir las alertas de
lo que publiquemos.
■ Módulos: En esta sección encontrarás inicialmente los documentos de la
presentación del curso (programa de contenidos, metodología de trabajo,
calendario y agenda de trabajo) y será la sección donde iremos publicando los
contenidos de los diferentes módulos del curso (libros y unidades didácticas,
actividades, ejercicios, casos prácticos, videos, test de autoevaluación para poner
en práctica todo lo aprendido, así como test de evaluación para valorar la
superación de los diferentes módulos del programa).
■ Tutorías: Aquí podrás plantear las dudas, tanto de los contenidos del curso como
de su funcionamiento.
■ Alertas: Cuando publiquemos documentos se generarán las correspondientes
alertas que las recibiréis en el mail del trabajo (y también en el mail personal si lo
habéis incorporado en “Mis datos”)
DURACIÓN, HORARIO Y PRECIO
Duración: 230 horas online
Comienzo: 18 de Mayo de 2015. Finalización: 25 de Marzo de 2016
Precio total: 2.200 €
2
PROGRAMA
■
Módulo 1: Fundamentos de la Inversión
1.
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4.
5.
■
Módulo 2: El Sistema Financiero
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
■
Características de la renta fija
Estructura del Mercado de Deuda Pública
Mercado de Renta Fija Privada
Rating
Valoración de activos de renta fija
Medición y gestión del riesgo de tipo de interés
Curva y estructura temporal de los tipos de interés
Módulo 4: Mercado de Renta Variable
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
■
Componentes de un sistema financiero
Intermediarios financieros
Activos financieros
Mercados financieros
El BCE y la política monetaria
Mercados monetarios
Tipos de interés de referencia
Módulo 3: Mercado de Renta Fija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
■
Conceptos básicos de la inversión
Capitalización
Descuento
Tipos de interés y rentabilidad
Rentas financieras constantes
Características de la renta variable
Estructura del mercado bursátil
Tipos de operaciones bursátiles
Índices Bursátiles
Análisis Fundamental
Valoración de empresas
Análisis técnico
Módulo 5: Mercado de Divisas
1. Mercado de divisas: tipo de cambio
2. Operativa en el mercado de divisas
■
Módulo 6: Mercado de Productos Derivados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Introducción a los derivados
Los futuros financieros
Especulación, arbitraje y cobertura con futuros
Las opciones financieras
Arbitraje, cobertura y estrategias con opciones
Valoración de opciones
Otros instrumentos derivados
Productos estructurados
3
■
Módulo 7: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria
1.
2.
3.
4.
■
Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
Fondos de inversión mobiliaria y SICAV´s
Fondos de inversión libre y alternativa. Estrategias de los HF
Análisis y selección de fondos de inversión
Módulo 8: Planificación Inmobiliaria
1. El mercado inmobiliario
2. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria
3. Productos hipotecarios y métodos de amortización
■
Módulo 9: Pensiones y Planificación de la Jubilación
Planes y fondos de pensiones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Definición
Principios rectores
Elementos de los Planes y Fondos de Pensiones
Modalidades
Rentabilidad y Riesgo
Contingencias cubiertas y supuestos de disposición anticipada
Aportaciones, Prestaciones y Movilizaciones
Fiscalidad
Planificación de jubilación
1. Previsión social pública. Fondo de reserva. Previsión social privada
2. Planificación de la jubilación. Aspectos críticos y selección de productos.
■
Módulo 10: Seguros
1. La institución del seguro
2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
3. Marco Legal del Contrato de Seguro
4. Técnica Aseguradora
5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
6. Seguro de vida
7. Seguro de Accidentes
8. Seguro enfermedad. Seguro de Salud
9. Planes de seguros de empresa
10. Seguros contra daños y seguros patrimoniales
11. Planificación de coberturas personales
■
Módulo 11: Fiscalidad en la Gestión Patrimonial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
Impuesto sobre el patrimonio (IP)
Impuesto sobre sociedades (IS)
Fiscalidad de las operaciones financieras
Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD)
Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR)
Técnicas de planificación fiscal
■
Módulo 12: Gestión de Carteras
1.
2.
3.
4.
5.
■
Conceptos estadísticos
Rentabilidad y riesgo
Teoría de carteras
Asignación de activos y políticas de inversión
Medición y atribución de resultados
Módulo 13: Coyuntura e Indicadores Económicos
1. Ciclos económicos
2. Indicadores de coyuntura
3. Seguimiento de la coyuntura y previsión de mercados
■
Módulo 14: Asesoramiento y Planificación Financiera
1. Demanda y análisis del cliente
2. Conocimiento del cliente y determinación de sus EEFF
3. Planificación financiera personal
■
Módulo 15: Cumplimiento Normativo y Regulador
1.
2.
3.
4.
5.
■
Módulo 16: Crédito y Financiación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
■
Protección al inversor
Blanqueo de dinero
Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes
Protección de datos
Ética de la asesoría financiera
Productos de crédito
Análisis del riesgo de particulares
Las fases del riesgo de particulares
Análisis de las garantías
Apalancamiento
Gestión de la insolvencia
Módulo 17: Simulaciones de Examen
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PSGP Nivel EFA_MAY15MAR16_ONLINE
Programa Superior de Gestión Patrimonial_NIVEL EFA_Mayo 2015 - Marzo 2016
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JUNIO 2015
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SEPTIEMBRE 2015
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JULIO 2015
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OCTUBRE 2015
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INICIO DEL CURSO
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TEST DE EVALUACIÓN
SIMULACIÓN DE EXAMEN
NOVIEMBRE 2015
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FEBRERO 2016
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DICIEMBRE 2015
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MARZO 2016
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ENERO 2016
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EXAMEN EFA
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PSGP Nivel EFA_MAY15MAR16_ONLINE
Programa Superior de Gestión Patrimonial_NIVEL EFA_Mayo 2015 - Marzo 2016
PLANNING DE ESTUDIO
MODULO
PERIODO DE ESTUDIO
TEST DE AUTOEVALUACIÓN
TEST DE EVALUACIÓN
1 Fundamentos de la Inversión
18/05/2015 a 07/06/2015
TA01
TE01_plazo 08/06/2015
2 El Sistema Financiero
08/06/2015 a 21/06/2015
TA02
TE02_plazo 22/06/2015
3 Mercado de Renta Fija
22/06/2015 a 12/07/2015
TA03
TE03_plazo 13/07/2015
4 Mercado de Renta Variable
13/07/2015 a 02/08/2015
TA04
TE04_plazo 03/08/2015
5 Mercado de Divisas
03/08/2015 a 16/08/2015
TA05
TE05_plazo 17/08/2015
6 Mercado de Productos Derivados
17/08/2015 a 06/09/2015
TA06
TE06_plazo 07/09/2015
7 FI y SI
07/09/2015 a 20/09/2015
TA07
TE07_plazo 21/09/2015
8 Planificación Inmobiliaria
21/09/2015 a 04/10/2015
TA08
TE08_plazo 05/10/2015
9 Planes y Fondos de Pensiones
05/10/2015 a 18/10/2015
TA09
TE09_plazo 19/10/2015
10 Seguros
19/10/2015 a 01/11/2015
TA10
TE10_plazo 02/11/2015
11 Fiscalidad en la gestión Patrimonial
02/11/2015 a 22/11/2015
TA11
TE11_plazo 23/11/2015
12 Gestión de Carteras
23/11/2015 a 13/12/2015
TA12
TE12_plazo 14/12/2015
13 Coyuntura e Indicadores Económicos
14/12/2015 a 27/12/2015
TA13
TE13_plazo 28/12/2015
14 Asesoramiento y Planificación Financiera
28/12/2015 a 10/01/2016
TA14
TE14_plazo 11/01/2016
15 Cumplimiento Normativo y Regulador
11/01/2016 a 24/01/2016
TA15
TE15_plazo 25/01/2016
16 Crédito y Financiación
25/01/2016 a 07/02/2016
TA16
TE16_plazo 08/02/2016
SIMULACION 01_plazo 15/02/2016
SIMULACION 02_plazo 22/02/2016
SIMULACIONES de EXAMEN
SIMULACION 03_plazo 29/02/2016
SIMULACION 04_plazo 07/03/2016
SIMULACION 05_plazo 14/03/2016
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL NIVEL EFA_ online Datos personales
Nombre y apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Dirección
CP
Población
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
E-mail
Nivel de estudios
Datos profesionales
Empresa
Sector
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Datos de facturación
NIF/CIF
Nombre o razón social
Dirección
Forma de pago
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la transferencia y dos fotografías
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e-mail: [email protected] Tel. 94 679 09 28
Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de carácter personal
serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del fichero es
FIKAI Consultoría Financiera S.L. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del
fichero .Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En
cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a FIKAI Consultoría
Financiera S.L., con dirección c/ Gardoqui 1- 8ª planta, indicando en la comunicación referencia LOPD.

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