CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Autores: Consejero Agrícola Omar Odarda; Lic. Hernán Viola MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN DOC/CAP/006-2015 Beijing, 26 de mayo de 2015 REPÚBLICA POPULAR CHINA POROTOS DE SOJA Índice Importaciones mensuales de porotos de soja de China 2014/2015, volumen por país (tabla) Importaciones mensuales de porotos de soja de China 2014/2015, valor por país (tabla) Principales empresas importadores de porotos de soja de China (enero-marzo 2015) Importaciones de porotos de soja 2009-2014, por país (tabla) Evolución de las importaciones chinas de porotos de soja 2009-2014 (gráficos) Importaciones de porotos de soja (2014/2015), por puerto de ingreso (tabla) Exportaciones de porotos de soja 2014/2015, por país (tabla) Oferta y demanda de porotos de soja de China (Est. Mayo de 2015) (tabla y gráfico) Regiones productoras de porotos de soja en China (2013-2016) Precio mensual del poroto de soja en Dalian, China (2009-2015) Precio diario del poroto de soja en China (al 13 de mayo de 2015) p. 3 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 Resumen Ejecutivo Entre enero-febrero de 2015, las importaciones de China de porotos de soja totalizaron 11,14 millones de toneladas, por un valor de U$S 5.312 millones, un volumen 4% superior, mientras que su valor se contrajo 13% por la caída de los precios, en comparación a igual período de 2014. El principal proveedor fue Estados Unidos (95,6%), seguido por Canadá (3%) y Rusia (1%). No se registraron importaciones desde Argentina y los ingresos desde Brasil apenas llegaron a 28.000 toneladas y de Uruguay a 15.000 toneladas. Los principales puntos de ingreso de la soja importada en los primeros dos meses de 2015 fueron Qingdao (23%), Nanjing (17%), Nanning (10%), Tianjin (8%) y Dalian (8%), mientras que las principales empresas importadoras fueron COFCO Grain and Oil, Xiamen C&D Commodity, Zhanjiang Guanjiahe Trade y Shandong Art Agriculture. Recordamos que en 2014 China importó 71,4 millones de toneladas de porotos de soja por un valor de U$S 40.330 millones, 12,6% y 6% más respectivamente en comparación a 2013. Los principales proveedores fueron: Brasil (46,6%), Estados Unidos (40,4%), Argentina (8,4%), Uruguay (3,4%) y Canadá (1%). Cabe destacar que en 2014 sólo Estados Unidos incrementó el valor de sus exportaciones a China un 22,5%, mientras que el resto de los proveedores registró caídas en su valor exportado. Esto se debió a que el ingreso de las cosecha de soja de los países de Sudamérica coincidió con el inicio de la tendencia decreciente en el nivel de precios internacionales. En la campaña 2014/2015 (Octubre-Septiembre) se estima que China importará 73 millones de toneladas, es decir, 2,65 millones adicionales a las importadas en la campaña anterior, mientras que su consumo total se ubicará en 86,83 millones de toneladas. Dicha campaña se inició con un stock de 6,71 millones de toneladas y se pronostica que finalizará con un excedente de 6,57 millones de toneladas. Asimismo, las mismas estimaciones indican que en la campaña 2015/2016 las importaciones se incrementarán un 3%, totalizando 75,2 millones de toneladas. Por su parte, la producción local de porotos de soja, concentrada principalmente en la provincia de Heilongjiang, continúa disminuyendo. Según informan fuentes privadas, si bien el Gobierno Central de China anunció el establecimiento de un subsidio a la producción en las provincias del noreste del país en octubre de 2014, debido a falta de información entre los productores y precios sostén fijados en forma tardía, no surtieron el efecto esperado de mantener la producción en esta región, lo cual se ve reflejado en la caída del 24% en la producción de Heilongjiang y del 16% a nivel nacional. DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Las exportaciones chinas de porotos de soja son marginales y su producción es no transgénica, ya que no está autorizado el cultivo de soja OGM en China, sino sólo su importación para procesamiento. Durante los primeros dos meses de 2015, las exportaciones sumaron apenas 22.525 toneladas, observándose una contracción del 45% en comparación a igual período del año anterior. Los principales destinos fueros Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. El 23 de diciembre de 2014 el Ministerio de Agricultura de China aprobó dos nuevos eventos transgénicos de soja: uno de la empresa Bayer (A5547-127) y otro de la empresa Pioneer (DP305423 x GTS 40-3-2). Con estas aprobaciones, ya suman diez los eventos en soja que pueden ser importados en China para procesamiento. Aviso: la información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agrícola (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China, 2015. Para mayor información, contactar: Consejería Agrícola (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10/50 Fax: +86-10-6532 0270 Email: [email protected] Website: www.agrichina.org 2 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2014 - 2015, por país Año 2014 (por País) (toneladas) Países Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Canadá Rusia Otros Total Ene. 116.065 5.412.011 23.884 46.506 314.337 2.189 0 5.914.992 Feb. 0 4.630.226 1.982 0 171.049 930 0 4.804.187 Mar. 929.087 3.692.750 0 0 307 669 0 4.622.814 Abr. 3.949.317 2.523.728 0 0 27.843 1.906 15.899 6.502.794 May 5.318.537 651.752 0 0 722 298 2.661 5.971.309 Jun. 5.420.653 179.581 696.821 90.542 1.222 0 771 6.388.819 Jul. 5.216.051 237.289 1.583.565 438.180 948 0 723 7.476.034 Ago. 4.338.821 0 1.318.549 375.044 1.090 0 6.033.504 Sep. 3.369.292 0 980.142 678.826 796 0 5.029.236 Oct. 2.638.200 251.689 705.987 498.150 1.234 6.771 64 4.102.030 Nov. 538.371 4.667.231 510.216 290.251 973 19.399 6.026.441 Dic. Total / País 170.979 32.005.374 7.779.388 30.025.645 183.305 6.004.450 24.735 2.442.234 342.168 862.691 27.162 59.323 9.113 29.231 8.527.736 71.428.947 Año 2015 (por País) (toneladas) Países Estados Unidos Canadá Rusia Brasil Uruguay Otros Total Ene. 6.642.819 155.606 33.633 28.000 15.000 0 6.875.058 Feb. 4.008.724 188.753 65.936 0 0 0 4.263.414 Mar. Abr. May - - 542 2.166 0 0 0 0 0 2.709 Abr. 2.392 1.540 0 0 18 1 0 3.950 Jun. - Jul. - Ago. - Sep. Oct. Nov. - - - Ago. 2.510 0 749 213 1 0 0 3.471 Sep. 1.850 0 549 385 0 0 0 2.785 Oct. 1.413 125 384 273 1 2 0 2.198 Nov. Sep. Oct. Nov. Dic. - Total / País 10.651.544 344.359 99.568 28.000 15.000 0 11.138.471 87 3.820 95 14 165 10 0 4.191 Total / País 18.745 16.324 3.362 1.367 458 21 0 40.277 - Año 2014 (por País) (Millones U$S CIF) Países Ene. Feb. Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Canadá Rusia Otros Total 72 3.070 14 27 177 1 0 3.361 0 2.665 1 0 95 0 0 2.761 Países Estados Unidos Canadá Rusia Brasil Uruguay Otros Total Ene. 3.213 74 12 16 9 0 3.324 Feb. 1.877 87 25 0 0 0 1.988 Mar. May 3.227 401 0 0 0 0 0 3.629 Jun. 3.263 107 394 53 1 0 0 3.818 Jul. 3.110 134 902 248 0 0 0 4.395 Dic. 278 2.296 275 154 1 6 0 3.009 Año 2015 (por País) (Millones U$S CIF) Mar. Abr. - May - Jun. - Jul. - Ago. - - - - Dic. - - Total / País 5.090 161 37 16 9 0 5.312 3 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Principales proveedores en Volumen (enero-febrero 2015) Origen Estados Unidos Volumen (ton.) 95,63% 344.359 3,09% Rusia 99.568 0,89% Brasil 28.000 0,25% Uruguay 15.000 0,13% 0 0,00% Otros (Enero - Febrero 2015) Canadá 3,1% Part. 10.651.544 Canadá Principales proveedores en Volumen Rusia 0,9% Estados Unidos 95,6% Otros 0,0% Brasil 0,3% Uruguay 0,1% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China Principales Empresas importadoras de Porotos de Soja de China (ene-mar 2015) Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. 4 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Importaciones de Porotos de Soja 2009-2014, por país Volumen en Toneladas Rango Origen 1 2 3 4 5 6 Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Canadá Rusia Otros Total Rango Origen 1 2 3 4 5 6 Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Canadá Rusia Otros Total 2009 15.993.376 21.804.971 3.744.198 685.576 311.347 1.883 4.177 42.545.526 2010 2011 18.586.216 23.590.385 11.187.269 1.347.079 74.226 678 218 54.786.071 20.621.123 22.352.877 7.838.303 1.430.118 387.983 3.678 0 52.634.082 2012 2013 2014 23.889.928 31.810.558 32.003.843 25.969.639 22.264.775 30.028.196 5.895.592 6.121.602 6.003.439 1.902.862 2.300.087 2.441.462 630.237 839.544 862.654 91.614 68.084 59.323 105 175 180 58.379.976 63.404.824 71.399.098 Valor en Millones U$S (CIF) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7.352,6 9.330,5 1.650,3 323,4 131,2 0,7 1,6 18.790,3 8.145,4 11.330,1 4.977,8 600,7 34,6 0,2 0,2 25.089,0 11.796,5 12.660,2 4.354,7 808,0 219,1 1,2 0,0 29.839,7 14.222,5 15.374,2 3.688,1 1.211,9 402,0 28,7 0,0 34.927,4 19.130,5 13.332,6 3.659,7 1.391,4 498,2 21,5 0,1 38.034,0 18.785,0 16.326,4 3.370,0 1.373,5 457,7 17,2 0,1 40.329,9 2009 37,59% 51,25% 8,80% 1,61% 0,73% 0,00% 0,01% 2010 33,93% 43,06% 20,42% 2,46% 0,14% 0,00% 0,00% Participación (%) 2011 2012 39,18% 40,92% 42,47% 44,48% 14,89% 10,10% 2,72% 3,26% 0,74% 1,08% 0,01% 0,16% 0,00% 0,00% 2009 39,13% 49,66% 8,78% 1,72% 0,70% 0,00% 0,01% 2010 32,47% 45,16% 19,84% 2,39% 0,14% 0,00% 0,00% Participación (%) 2011 2012 39,53% 40,72% 42,43% 44,02% 14,59% 10,56% 2,71% 3,47% 0,73% 1,15% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% Var. % 2014/2013 0,61% 34,87% -1,93% 6,15% 2,75% -12,87% 2,94% 12,61% 2013 50,17% 35,12% 9,65% 3,63% 1,32% 0,11% 0,00% 2014 44,82% 42,06% 8,41% 3,42% 1,21% 0,08% 0,00% 2013 50,30% 35,05% 9,62% 3,66% 1,31% 0,06% 0,00% Var. % 2014 2014/2013 46,58% -1,81% 40,48% 22,45% 8,36% -7,92% 3,41% -1,29% 1,13% -8,13% 0,04% -19,90% 0,00% 1,32% 6,04% Nota: Posición arancelaria (12019010). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 5 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Evolución de las importaciones de porotos de soja 2009-2014 (Volumen) 80 Millones de Toneladas 70 71,4 63,4 60 58,4 54,8 50 52,6 42,5 40 32 30 30 20 10 6 2 0 2009 2010 Brasil 2011 Estados Unidos 2012 2013 Argentina Uruguay 2014 Total Evolución de las importaciones de porotos de soja 2009-2014 (Valor) 45.000 40.330 40.000 38.034 U$S Millones 35.000 29.840 34.927 30.000 25.000 20.000 18.790 25.089 18.785 16.326 15.000 10.000 5.000 3.370 0 1.373 2009 Brasil 2010 Estados Unidos 2011 Argentina 2012 Uruguay 2013 2014 Total Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China. 6 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2014 y 2015, por punto de ingreso Importaciones de China de Porotos de Soja en 2015 por Puerto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Qingdao Nanjing Nanning Tianjin Dalian Hangzhou Jinan Huangpu Xiamen Fuzhou Shijiazhuang Guangzhou Otros Total Ene. 1.600.644 999.006 798.092 510.230 592.253 278.826 353.709 338.390 207.017 276.069 211.286 144.046 562.419 6.871.987 Feb. Mar. 947.582 851.420 356.827 380.789 278.692 263.250 148.892 135.699 248.720 106.773 93.075 102.263 349.430 4.263.414 Abr. - May - Jun. - Jul. - Ago. - Sep. - Oct. - Nov. - Dic. - Total - 2.548.226 1.850.427 1.154.919 891.018 870.945 542.076 502.601 474.090 455.737 382.842 304.362 246.309 911.849 11.135.401 Importaciones de China de Porotos de Soja en 2014 por Puerto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Qingdao Nanjing Dalian Nanning Tianjin Hangzhou Huangpu Xiamen Jinan Fuzhou Shijiazhuang Shenzhen Otros Total Ene. 1.132.601 686.645 919.253 599.739 687.391 282.546 323.094 232.954 59.649 149.625 208.697 60.051 570.557 5.912.803 Feb. 1.073.462 854.455 396.569 449.366 490.213 272.327 270.918 152.702 182.734 187.924 24.931 131.997 316.586 4.804.187 Mar. 1.036.488 723.762 294.350 515.160 243.717 274.290 307.697 93.604 97.436 127.535 108.301 143.301 656.479 4.622.119 Abr. 2.118.671 710.356 403.364 538.767 691.764 449.061 160.061 303.212 0 358.753 165.259 174.119 429.407 6.502.794 May 1.447.075 754.485 628.059 695.402 625.366 321.297 188.342 243.740 148.683 86.689 20.231 158.420 653.518 5.971.309 Jun. 1.259.553 859.490 470.213 710.836 804.505 208.583 514.394 147.109 230.602 165.465 59.485 180.049 778.534 6.388.819 Jul. 1.440.683 1.340.324 1.092.464 499.453 918.746 476.730 231.723 235.296 158.597 134.039 271.868 85.476 590.633 7.476.034 Ago. 891.873 1.039.747 390.765 423.682 707.812 385.196 553.552 252.539 352.138 130.179 178.768 168.536 558.717 6.033.504 Sep. 1.444.975 617.085 597.550 645.462 259.211 242.985 78.627 136.927 212.656 250.616 53.744 71.449 417.948 5.029.236 Oct. 712.138 690.244 380.818 409.844 252.466 290.609 208.889 150.249 83.276 0 155.092 261.698 506.709 4.102.030 Nov. 1.200.621 966.754 515.379 585.027 440.210 385.021 348.328 232.853 138.556 314.719 189.687 199.129 507.890 6.024.174 Dic. 1.731.340 1.955.301 780.795 618.099 564.623 415.273 375.263 221.768 394.392 56.071 387.127 132.055 859.860 8.491.969 Total 15.489.481 11.198.648 6.869.578 6.690.836 6.686.025 4.003.919 3.560.889 2.402.954 2.058.720 1.961.616 1.823.190 1.766.280 6.846.839 71.358.977 Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. 7 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Exportaciones Porotos de Soja de China, por país (2014-2015) Exportaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2014 (por País) (toneladas) Países Corea del Sur Estados Unidos Japón Holanda Otros Total Ene. 4.611 521 5.106 371 2.146 12.755 Feb. 22.246 3.038 2.137 0 800 28.222 Mar. 16.259 6.697 3.453 447 2.197 29.052 Abr. 5.842 5.307 4.043 948 1.353 17.493 Mayo 9.272 12.163 5.955 1.310 4.502 33.202 Jun. 1.798 7.118 3.597 323 1.781 14.617 Jul. Ago. 222 10.091 1.887 707 2.476 15.383 Sep. 102 9.913 1.399 439 1.196 13.049 Oct. 124 9.395 1.418 145 843 11.925 676 3.444 1.327 22 1.586 7.054 Nov. 7.064 520 2.833 688 1.917 13.022 Dic. Total / País 3.758 71.974 2.369 70.577 2.617 35.772 27 5.426 2.320 23.115 11.091 206.865 Nov. Dic. Exportaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2015 (por País) (toneladas) Países Japón Corea del Sur Estados Unidos Corea del Norte Otros Total Ene. 2.868 0 1.803 183 1.802 6.656 Feb. 3.361 5.249 3.283 2.438 1.538 15.870 Mar. Abr. - Mayo - Jun. - Jul. - Ago. - Sep. - Oct. - - - - Total / País 6.230 5.249 5.086 2.621 3.340 22.525 Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China 8 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Oferta China de Porotos de Soja (en millones de toneladas) Campaña (Oct.-Sept.) Stock Inicial Producción Importaciones Oferta Total 2005/06 3,81 16,35 28,31 48,47 2006/07 3,21 15,97 28,73 47,90 2007/08 3,86 12,73 37,82 54,40 2008/09 4,08 14,50 41,10 59,68 2009/10 5,74 14,05 50,34 70,13 2010/11 9,33 15,60 52,34 77,27 2011/12 9,36 14,10 59,22 82,68 Campaña (Oct.-Sept.) Consumo doméstico Exportaciones Consumo Total Stock Final % Stock Final/ Consumo Total 2005/06 44,91 0,36 45,26 3,21 2006/07 43,61 0,43 44,04 3,86 2007/08 49,87 0,45 50,32 4,08 2008/09 53,55 0,40 53,94 5,74 2009/10 60,62 0,17 60,80 9,33 2010/11 67,73 0,18 67,91 9,36 2011/12 73,93 0,26 74,20 8,49 7.08% 8.76% 8.11% 10.64% 15.35% 13.79% 11.44% 2012/13 8,49 11,81 59,84 80,14 2013/14 5,29 12,75 70,35 88,39 2014/15* 6,71 13,85 73,00 93,56 2015/16* 6,57 11,65 75,20 93,42 2012/13 74,59 0,26 74,85 5,29 2013/14 81,53 0,15 81,68 6,71 2014/15* 86,83 0,16 86,99 6,57 2015/16* 87,75 0,18 87,93 5,49 7.07% 8.21% 7.55% 6.24% Demanda China de Porotos de Soja (en millones de toneladas) Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. 9 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Regiones productoras de Porotos de Soja en China (2013-2016) Provincia Heilongjiang Inner Mongolia Anhui Jilin Henan Shandong Hebei Liaoning Sichuan Shanxi Hubei Yunan Shaanxi Guangxi Jiangsu Hunan Gansu Zhejiang Otros TOTAL Área Cultivada (1.000 Hectáreas) 2013/14 2014/15 2015/16* 2.400 2.520 1.890 560 570 456 650 670 650 250 260 240 450 440 450 280 290 285 250 250 240 180 185 160 350 360 370 210 210 200 162 160 155 92 90 90 140 145 140 138 135 130 260 260 250 195 198 180 152 150 150 85 90 95 446 487 419 7.250 7.470 6.550 Producción (Miles de Toneladas) 2013/14 2014/15 2015/16* 4.368 4.596 3.450 868 883 680 1.079 1.112 1.010 462 480 430 742 725 740 686 710 650 387 387 370 351 350 300 437 449 460 262 262 249 336 330 319 124 121 121 168 180 173 140 136 131 455 455 430 318 322 292 164 161 161 148 156 165 1.255 2.035 1.519 12.750 13.850 11.650 Var. % 16/15 -24,9 -23 -9,2 -10,4 2,1 -8,5 -4,4 -14,3 2,4 -5 -3,3 0 -3,9 -3,7 -5,5 -9,3 0 5,8 -25,4 -15,9 Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. Precio Mensual del Poroto de Soja en Dalian, China – 13 de mayo de 2015 Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. 10 DOC/CAP/006-2015 26 de mayo de 2015 Consejería Agrícola Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Embajada de Argentina en la República Popular China Precio Diario del Poroto de Soja en China – 13 de mayo de 2015 Precios Poroto de soja producido localmente Poroto de soja importado Región RMB/Tonelada Harbin Dalian Tianjin Jinan Dalian Tianjin Zhangjiagang Shanghai Ningbo Huangpu 3.800 3.800 3.850 4.000 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Cambio s/ 13/4/15 -100 -300 -300 -200 0 0 0 0 0 0 Equivalente en US$ 612 612 620 644 515 515 515 515 515 515 Origen Noreste de China Estados Unidos Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. U$S 1 = 6,2085 RMB Aclaración: 1. Los precios del poroto de soja producido localmente están basados en entregas a los molinos; incluyen 13% IVA. 2. Los precios del poroto de soja producido localmente son para soja de Grado 3 o Grado 2 con contenido de aceite de 17% - 18%. 3. Los precios del poroto de soja importado de Estados Unidos son precios de distribución en los puertos principales; incluyen costos de importación y están basados en el precio de soja de Grado 2 con contenido de aceite de 19% - 20%. 11
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