Presentación de PowerPoint

El caso Flex
Descripción del negocio
COMPAÑÍA ESPAÑOLA LÍDER EN EQUIPOS
DE DESCANSO CON PRESENCIA GLOBAL
Compañía española, de propiedad familiar fundada en 1912 por Antonio Beteré
Salvador, originalmente «Numancia»
Participada (25%) Grupo March
Contamos con un excelente portfolio de marcas en España e internacional
Descripción del negocio
COMPAÑÍA ESPAÑOLA LÍDER EN EQUIPOS
DE DESCANSO CON PRESENCIA GLOBAL
11 sociedades, 7 internacionales
#1
LUJO
#1
LUJO
Contamos con 10 plantas de
producción:
#1
Pennsylvania
Europa 5 (3 en España)
América 5
California
Oficinas comerciales en Bélgica,
UK, Canadá y China
#3
#3
Sao Paulo
Santiago
de Chile
Instalaciones
productivas y logísticas
Comercialización de
productos del Grupo
Tiendas (115) en 7 países
Grupo Flex en Estados Unidos
Grupo Flex en Estados Unidos
Vispring marca de lujo del Grupo adquirida
en 2005, implantación global
Grupo Flex en Estados Unidos
Historical growth rate
HNWI Split by region
CAGR 2007/2009
Mio HNWI
Norte América
Norte América
Asia Pacífico
Asia Pacífico
Europa
Europa
Mio HNWI
India
Brasil
Italia
Australia
Suiza
Canadá
Francia
Latino América
Latino América
Reino Unido
China
Oriente Medio
Oriente Medio
Objetivo
Nº1
Alemania
Japón
África
África
USA
0
2
Source: Capgemini World Wealth Report 2011
4
0%
5%
10%
In Blue the región where VS. Sells 90%
15%
0
800
1.600 2.400 3.200
In Blue the región where VS. Sells 90%
Vispring: marca global dirigida a los HNWI (+1.0 M USD renta disponible)
Grupo Flex en Estados Unidos
Northeast
15% units
15% value
Mercado USA
West
19% units
23% value
Valor M$ por habitante/año
Consumo
19,6 6.152
USA
China
4,5
Canadá
877
0,6
630
Australia
India
692
Rusia
454
3,2
Japón
428
3,3
Mexico
351
2,9
Turquía
South
46% units
42% value
4.640
1.083
5,4
Australia
India
Corea Sur
6.025
11,2
Total EU
Brasil
North Central
20% units
20% value
2194,0
199
3,0
25,1
Luxury
>US$ 5,000
27,4
Ultra Premium
US$ 2 - 5,000
High
US$ 1,000 - 2,000
Split by volume
Split by value
20%
6%
Mid.
US$ 1,000 - 2,000
Low
US$ <500
<$500
$ 1 - 2,000
$ 500-1,000
$ > 2,000
<$500
$ 1 - 2,000
$ 500-1,000
$ > 2,000
Mayor mercado mundial, con un altísimo consumo por habitante/año,
y 20% mercado por encima de 2.000 USD/unit
Grupo Flex en Estados Unidos
WA
2%
NY
8%
MI 3%
IL 3%
MA 3%
PA 4%
OH
3%
MD 2%
NJ 3%
VA 3%
CA
13%
NC 3%
GA 3%
TX
9%
FK 5%
Nuestros consumidores objetivo se concentran en la costa Este, Texas y
California. Sólo 15 áreas metropolitanas agrupan el 50% del consumo
Grupo Flex en Estados Unidos
Minneapolis
Seattle
Detroit
Boston
San Francisco
New York
Philadelphia
Chicago
Washington
Los Ángeles
Phoenix
Dallas
Atlanta
Houston
Miami
Nuestros consumidores objetivo se concentran en la costa Este, Texas y
California. Sólo 15 áreas metropolitanas agrupan el 50% del consumo
Grupo Flex en Estados Unidos
Consumo por habitante/año
19,6
USA
4,5
China
11,2
Total EU
5,4
Brasil
25,1
Canadá
India
0,6
27,4
Australia
Rusia
3,2
Japón
3,3
Mexico
2,9
Corea Sur
Turquía
BC
12%
4,0
3,0
AB
17%
Edmonton
QC
20%
ON
37%
ON
37%
Calgary
Vancouver
Winnipeg
Quebec
Ottawa
Toronto
Kitchener
Montreal
Hamilton
London
Canadá, 40Mio hab., 10% US GDP.
Las 11 ciudades principales están a menos de 100 kms. de la frontera USA
Grupo Flex en Estados Unidos
2010 iniciamos operaciones a través de Vispring North America (USA & Canadá)
APRENDEMOS:
1. El potencial del mercado es enorme
Plymouth
2. Precios entrada menores que los
nuestros (2,500 USD vs 6,000 USD)
3. Retail es completamente diferente que
en Europa
4. Requerimientos de clientes:
Listing fee
Marketing
Plazos de entrega
Flexibilidad de producto
En tres años conseguimos ventas por valor
de 5.5 Mio USD - 15% en Canadá
5. Enorme complejidad de la operación
logística
6. Necesitamos implantación local
Grupo Flex en Estados Unidos
Necesitamos implantarnos localmente para competir y explotar el potencial de mercado
2013 ADQUIRIMOS ES KLUFT & CO
Fundada en 2004 por Earl S. Kluft, pionera en el desarrollo de la categoría
de lujo en EEUU
HQ en Rancho Cucamonga//CA
Ventas globales de 45 mio USD, 50% costa Oeste
Nº 14 en el ranking USA
150 empleados
Doble estrategia de marca
o Kluft, lujo en Bloomingdale’s
o Aireloom, ultrapremium y premium, en Macy’s y otras cuentas
La adquisición de ESK nos permite alcanzar nuestros objetivos de:
o Penetrar más rápidamente el mercado de gama alta NA (30% HNWI)
o Acelerar y optimizar la penetración VS en el mercado USA
o Consolidar el liderazgo global del Grupo en la categoría
West
23% value
ESK sales
50%
Northeast
15% value
North Central
20% value
ESK sales
9%
ESK sales
17%
South
42% value
ESK sales
23%
Grupo Flex en Estados Unidos.
Los productos
Grupo Flex en Estados Unidos.
Los clientes
Grupo Flex en Estados Unidos.
Estrategia ES Kluft & Co.
Llegar a ser una compañía Top 10 en el mercado USA
Northeast
15% value
OBJETIVO:
Doblar el volumen de ventas en 5 años (2013/201)
Triplicar la generación de EBITDA
PLAN:
Integrar VS NA en la estructura ESK y utilizar la red de distribución y logística
de la compañía, produciendo localmente algunos modelos VS para mejorar la
rentabilidad de la operación
West
23% value
ESK sales
50%
ESK sales
9%
Revisar y ordenar el posicionamiento de las tres marcas, complementándolas
y cubriendo el mayor segmento posible de mercado
30,000
o Fortalecer el posicionamiento Kluft como «house brand» de Bloomingdales
o Convertir Aireloom en una marca nacional
Introducir Kluft en las 50 principales ciudades del mundo, a través de las
redes Vispring y Flex
South
42% value
ESK sales
23%
Desarrollar las operaciones en los mercados Este y Sur. Apertura de un
segunda planta en Pennsylvania
Iniciar operaciones en Canadá
ESK sales
17%
North Central
20% value
30,000
6,000
3,500
2,000
5,000
Grupo Flex en Estados Unidos
Después de 3 años, vamos por
delante de las previsiones en
un mercado supercompetitivo
Entorno muy competitivo:
o Todo es más grande que en cualquier otro mercado
o Todo ocurre más deprisa que en cualquier otro mercado
donde operemos
o El nivel de exigencia del cliente es muy alto, el error no
se perdona
o Los competidores son feroces
o Hay que tener una oferta diferenciada
Por el contrario:
o Mercado transparente y abierto
ACT 12 ACT 13 ACT 14 Budget
2015
2016
2017
2018
2019
o Oportunidades enormes
o Es imprescindible construir relaciones basadas en la
confianza
Grupo Flex en Estados Unidos