El caso Flex Descripción del negocio COMPAÑÍA ESPAÑOLA LÍDER EN EQUIPOS DE DESCANSO CON PRESENCIA GLOBAL Compañía española, de propiedad familiar fundada en 1912 por Antonio Beteré Salvador, originalmente «Numancia» Participada (25%) Grupo March Contamos con un excelente portfolio de marcas en España e internacional Descripción del negocio COMPAÑÍA ESPAÑOLA LÍDER EN EQUIPOS DE DESCANSO CON PRESENCIA GLOBAL 11 sociedades, 7 internacionales #1 LUJO #1 LUJO Contamos con 10 plantas de producción: #1 Pennsylvania Europa 5 (3 en España) América 5 California Oficinas comerciales en Bélgica, UK, Canadá y China #3 #3 Sao Paulo Santiago de Chile Instalaciones productivas y logísticas Comercialización de productos del Grupo Tiendas (115) en 7 países Grupo Flex en Estados Unidos Grupo Flex en Estados Unidos Vispring marca de lujo del Grupo adquirida en 2005, implantación global Grupo Flex en Estados Unidos Historical growth rate HNWI Split by region CAGR 2007/2009 Mio HNWI Norte América Norte América Asia Pacífico Asia Pacífico Europa Europa Mio HNWI India Brasil Italia Australia Suiza Canadá Francia Latino América Latino América Reino Unido China Oriente Medio Oriente Medio Objetivo Nº1 Alemania Japón África África USA 0 2 Source: Capgemini World Wealth Report 2011 4 0% 5% 10% In Blue the región where VS. Sells 90% 15% 0 800 1.600 2.400 3.200 In Blue the región where VS. Sells 90% Vispring: marca global dirigida a los HNWI (+1.0 M USD renta disponible) Grupo Flex en Estados Unidos Northeast 15% units 15% value Mercado USA West 19% units 23% value Valor M$ por habitante/año Consumo 19,6 6.152 USA China 4,5 Canadá 877 0,6 630 Australia India 692 Rusia 454 3,2 Japón 428 3,3 Mexico 351 2,9 Turquía South 46% units 42% value 4.640 1.083 5,4 Australia India Corea Sur 6.025 11,2 Total EU Brasil North Central 20% units 20% value 2194,0 199 3,0 25,1 Luxury >US$ 5,000 27,4 Ultra Premium US$ 2 - 5,000 High US$ 1,000 - 2,000 Split by volume Split by value 20% 6% Mid. US$ 1,000 - 2,000 Low US$ <500 <$500 $ 1 - 2,000 $ 500-1,000 $ > 2,000 <$500 $ 1 - 2,000 $ 500-1,000 $ > 2,000 Mayor mercado mundial, con un altísimo consumo por habitante/año, y 20% mercado por encima de 2.000 USD/unit Grupo Flex en Estados Unidos WA 2% NY 8% MI 3% IL 3% MA 3% PA 4% OH 3% MD 2% NJ 3% VA 3% CA 13% NC 3% GA 3% TX 9% FK 5% Nuestros consumidores objetivo se concentran en la costa Este, Texas y California. Sólo 15 áreas metropolitanas agrupan el 50% del consumo Grupo Flex en Estados Unidos Minneapolis Seattle Detroit Boston San Francisco New York Philadelphia Chicago Washington Los Ángeles Phoenix Dallas Atlanta Houston Miami Nuestros consumidores objetivo se concentran en la costa Este, Texas y California. Sólo 15 áreas metropolitanas agrupan el 50% del consumo Grupo Flex en Estados Unidos Consumo por habitante/año 19,6 USA 4,5 China 11,2 Total EU 5,4 Brasil 25,1 Canadá India 0,6 27,4 Australia Rusia 3,2 Japón 3,3 Mexico 2,9 Corea Sur Turquía BC 12% 4,0 3,0 AB 17% Edmonton QC 20% ON 37% ON 37% Calgary Vancouver Winnipeg Quebec Ottawa Toronto Kitchener Montreal Hamilton London Canadá, 40Mio hab., 10% US GDP. Las 11 ciudades principales están a menos de 100 kms. de la frontera USA Grupo Flex en Estados Unidos 2010 iniciamos operaciones a través de Vispring North America (USA & Canadá) APRENDEMOS: 1. El potencial del mercado es enorme Plymouth 2. Precios entrada menores que los nuestros (2,500 USD vs 6,000 USD) 3. Retail es completamente diferente que en Europa 4. Requerimientos de clientes: Listing fee Marketing Plazos de entrega Flexibilidad de producto En tres años conseguimos ventas por valor de 5.5 Mio USD - 15% en Canadá 5. Enorme complejidad de la operación logística 6. Necesitamos implantación local Grupo Flex en Estados Unidos Necesitamos implantarnos localmente para competir y explotar el potencial de mercado 2013 ADQUIRIMOS ES KLUFT & CO Fundada en 2004 por Earl S. Kluft, pionera en el desarrollo de la categoría de lujo en EEUU HQ en Rancho Cucamonga//CA Ventas globales de 45 mio USD, 50% costa Oeste Nº 14 en el ranking USA 150 empleados Doble estrategia de marca o Kluft, lujo en Bloomingdale’s o Aireloom, ultrapremium y premium, en Macy’s y otras cuentas La adquisición de ESK nos permite alcanzar nuestros objetivos de: o Penetrar más rápidamente el mercado de gama alta NA (30% HNWI) o Acelerar y optimizar la penetración VS en el mercado USA o Consolidar el liderazgo global del Grupo en la categoría West 23% value ESK sales 50% Northeast 15% value North Central 20% value ESK sales 9% ESK sales 17% South 42% value ESK sales 23% Grupo Flex en Estados Unidos. Los productos Grupo Flex en Estados Unidos. Los clientes Grupo Flex en Estados Unidos. Estrategia ES Kluft & Co. Llegar a ser una compañía Top 10 en el mercado USA Northeast 15% value OBJETIVO: Doblar el volumen de ventas en 5 años (2013/201) Triplicar la generación de EBITDA PLAN: Integrar VS NA en la estructura ESK y utilizar la red de distribución y logística de la compañía, produciendo localmente algunos modelos VS para mejorar la rentabilidad de la operación West 23% value ESK sales 50% ESK sales 9% Revisar y ordenar el posicionamiento de las tres marcas, complementándolas y cubriendo el mayor segmento posible de mercado 30,000 o Fortalecer el posicionamiento Kluft como «house brand» de Bloomingdales o Convertir Aireloom en una marca nacional Introducir Kluft en las 50 principales ciudades del mundo, a través de las redes Vispring y Flex South 42% value ESK sales 23% Desarrollar las operaciones en los mercados Este y Sur. Apertura de un segunda planta en Pennsylvania Iniciar operaciones en Canadá ESK sales 17% North Central 20% value 30,000 6,000 3,500 2,000 5,000 Grupo Flex en Estados Unidos Después de 3 años, vamos por delante de las previsiones en un mercado supercompetitivo Entorno muy competitivo: o Todo es más grande que en cualquier otro mercado o Todo ocurre más deprisa que en cualquier otro mercado donde operemos o El nivel de exigencia del cliente es muy alto, el error no se perdona o Los competidores son feroces o Hay que tener una oferta diferenciada Por el contrario: o Mercado transparente y abierto ACT 12 ACT 13 ACT 14 Budget 2015 2016 2017 2018 2019 o Oportunidades enormes o Es imprescindible construir relaciones basadas en la confianza Grupo Flex en Estados Unidos
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