売上高（第2四半期）

2015年８月期第２四半期決算説明会
2015年４月16日
1
目次
会社概要
組織図
3
4
2015年8月期第2四半期
セグメント別業績
14
2015年8月期第2四半期連結業績
5
カラオケ事業業績
15
カラオケ事業業績
増減要因
店舗数推移
16
17
18
カーブス事業業績
19
決算概要
連結損益計算書
売上高
経常利益
当期純利益
売上高前年同期比と進捗状況
連結貸借対照表
連結キャッシュ・フロー計算書
6
7
8
9
10
11
12
13
カーブス事業業績
増減要因
店舗数推移
カーブス会員数推移
20
21
22
23
温浴事業業績
24
温浴事業業績
増減要因
25
26
通期業績予想
2015年8月期業績予想
27
28
下期の戦略と今後の展開
29
カラオケ事業
カーブス事業
温浴事業
30
31
32
配当政策
コシダカグループの目指すもの
お問い合わせ
33
34
35
会社概要
会社名
株式会社コシダカホールディングス
(KOSHIDAKA HOLDINGS CO., LTD.)
事業内容
事業会社の支配・管理、および当社グループにおける事業開発等
設立
1967年3月
東京本社
東京都港区浜松町二丁目4-１
世界貿易センタービルディング23階
※ 登記上の本店所在地：群馬県前橋市
資本金
４億9,360万円
従業員数
グループ全体
グループ会社
3,189名
[カラオケ事業]
[温浴事業]
[カーブス事業]
[不動産管理事業]
[知的財産管理]
[その他]
（2015年2月末）
株式会社コシダカ／株式会社韓国コシダカ
株式会社ムーン
KOSHIDAKA INTERNATIONAL PTE. LTD.
KOSHIDAKA MANAGEMENT SINGAPORE PTE. LTD.
K BOX ENTERTAINMENT GROUP PTE. LTD.
株式会社カーブスホールディングス／株式会社カーブスジャパン
株式会社ハイ・スタンダード
株式会社コシダカファシリティーズ
株式会社コシダカIP マネジメント
株式会社コシダカビジネスサポート
経営理念
私達の使命は、進化させた有意なサービス・商品を常に考案し、
そして全世界の人々に提供し続けることによって、
豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献することである
33
3
組織図
※登記上の本店所在地は
群馬県前橋市です。
東京本社：東京都港区
（2015年4月16日現在）
株式会社コシダカ
ビジネスサポート
東京都港区
ソウル特別市
中区
東京都港区
東京都港区
東京都港区
東京都千代田区
不動産管理事業
知的財産管理
株式会社
ハイ・スタンダード
株式会社ムーン
東京都港区
東京都港区
神奈川県相模原市
温浴事業
カラオケ事業
カーブス事業
4
2015年8月期第2四半期
連結業績
決算概要
 カラオケ事業:カラオケ本舗まねきねこ回復
 カーブス事業:好調持続
 温浴事業:構造改革断行収益構造転換中
 海外展開:韓国コシダカの黒字化目前
6
連結損益計算書
（百万円）
２０１4年
８月期
第2四半期
２０１5年
８月期
第2四半期
（参考）計画比
2015年1月13日発表
前年同期比
増減率
増減額
増減率
増減額
売上高
17,524
21,333
121.7%
3,809
101.0%
211
売上原価
12,759
15,499
121.5%
2,739
―
―
売上総利益
4,765
5,834
122.4%
1,069
―
販売管理費
2,750
3,131
113.8%
380
―
営業利益
2,014
2,703
134.2%
688
122.0%
487
経常利益
2,079
2,747
132.2%
668
120.7%
471
特別損失
69
256
369.1％
187
―
―
1,186
1,292
108.9%
106
106.6%
80
四半期純利益
―
―
※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入
7
売上高
（百万円）
25,000
21,333
20,000
15,850 16,370
売上高
（第2四半期）
17,524
213億円
13,891
15,000
10,000
8期連続過去最高
5,000
0
11/8 2Ｑ
12/8 2Ｑ
13/8 2Ｑ
14/8 2Ｑ
15/8 2Ｑ
※百万円未満切捨て
8
経常利益
（百万円）
3,000
2,747
2,259
2,500
2,256
（第2四半期）
27億円
2,079
2,000
経常利益
1,597
1,500
カーブス事業が堅調
カラオケ事業の回復
1,000
500
0
11/8 2Ｑ
12/8 2Ｑ
13/8 2Ｑ
14/8 2Ｑ
15/8 2Ｑ
9
当期純利益
（百万円）
当期純利益
2,500
2,054
2,000
（第2四半期）
1,958
1,500
1,213
1,186
1,292
1,000
12.9億円
2期連続増益を
達成
500
0
11/8 2Ｑ
12/8 2Ｑ
13/8 2Ｑ
14/8 2Ｑ
15/8 2Ｑ
※百万円未満切捨て
※2011/8 2Qは
※2013/8 2Qは
11億93百万円の負ののれん発生益（特別利益）を計上
15億36百万円の固定資産売却益（特別利益）を計上
10
売上高前年同期比と進捗状況
売上高前年同期比
（百万円）
（百万円）
２０１4年
８月期
第2四半期
25,000
21,333
17,524
20,000
138
788
△6.8％
+22.7％
15,000
157
766
8,696
7,089
10,000
+23.2％
5,000
9,507
11,712
２０１5年
８月期
第2四半期
前年同期比
（％）
17,524
21,333
121.7%
カラオケ
9,507
11,712
123.2%
カーブス
7,089
8,696
122.7%
温浴
788
766
97.2%
不動産管理
138
157
113.8%
連結売上高
※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入
0
14/8 2Q
カラオケ
カーブス
15/8 2Q
温浴
不動産管理
11
連結貸借対照表
（百万円）
２０１4年
８月期末
２０１5年
８月期
第2四半期
資産の部（主な内訳）
増減額
25,926
27,036
1,110
流動資産
9,813
10,511
698
固定資産
16,112
16,524
411
負債の部（合計）
12,731
13,491
760
流動負債
8,378
8,701
323
固定負債
4,352
4,790
437
13,195
13,544
349
12,621
12,723
101
△46
272
319
620
548
△71
資産の部（合計）
純資産の部（合計）
株主資本
その他の包括利益類額
少数株主持分
負債・純資産合計
25,926
27,036
1,110
流
動
資
産
固定
資産
現金及び預金
5,737
受取手形及び売掛金
2,142
商品
747
有形固定資産
11,026
無形固定資産
2,247
負債の部（主な内訳）
流
動
負
債
固定
負債
支払手形及び買掛金
1,446
1年以内返済予定の長期
借入金
1,879
未払法人税等
1,026
預り金
1,375
長期借入金
3,549
純資産の部（主な内訳）
資本金
493
資本剰余金
483
利益剰余金
12,946
自己株式
△1,200
※百万円未満切捨て
12
連結キャッシュ・フロー計算書
（百万円）
２０１4年
８月期
第2四半期
２０１5年
８月期
第2四半期
主な内訳
・税金等調整前四半期純利益
・減価償却費
・のれん償却費
・法人税等支払額
2,497
1,069
125
△1,013
△1,261
484
△31
営業活動によるキャッシュ・フロー
940
3,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
△4,489
△1,436
・有形固定資産の取得による支出
・投資有価証券の取得による支出
・非連結子会社株主の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,848
△1,191
・長期借入による収入
・自己株式取得による支出
△1,700
381
現金及び現金同等物の期首残高
5,860
5,169
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,160
5,694
現金及び現金同等物の増減額
1,200
△900
※百万円未満切捨て
長期借入の減少と自己株式の取得により財務活動のキャッシュ・フローが減少
13
2015年８月期第2四半期
セグメント別業績
カラオケ事業業績
カラオケ事業業績
（百万円）
14,000
2014年8月期第2四半期
2015年8月期第2四半期
金額
（百万円）
金額
（百万円）
構成比
（％）
構成比
（％）
前年同期比
（％）
100.0％
11,712
100.0%
123.2%
8,000
売上原価
7,463
78.5％
9,236
78.9%
123.8%
6,000
売上総利益
2,044
21.5%
2,475
21.1%
121.1%
13.9％
1,490
12.7%
112.5%
販売管理費
1,325
+23.2％
10,000
9,507
売上高
11,712
12,000
9,507
4,000
2,000
718
+37.2％
985
0
セグメント利益
718
7.6％
※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入
985
8.4%
137.2%
14/8 2Ｑ
売上高
15/8 2Ｑ
セグメント利益
まねきねこ：
出店状況：新規15店舗（居抜き12店、建築3店）
首都圏攻略：都市型・駅前・繁華街への本格的進出
四谷三丁目店(12月開店):日本初ハラルメニューを提供
赤坂店(11月開店):ビジネス需要へ対応
16
増減要因
売上高増減要因
営業利益増減要因
（百万円）
13,000
（百万円）
3,500
売上高増
12,500
K BOX
新規連結
12,000
＋1,009
11,500
まねきねこ
新店
売上高
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
ワンカラ
新店
売上高
+16
＋2,204
3,000
＋60
2,500
11,712
原価増
2,000
＋94
＋1,033
まねきねこ
既存店
売上高
その他
ワンカラ
既存店
売上高
△1,773
1,500
販管費増
△164
△7
1,000
9,507
985
500
8,500
8,000
718
0
2014.2Q
2015.2Q
2014.2Q
2015.2Q
17
店舗数推移
店舗数の推移
（百万円）
（店）
366
400
300
2014年8月期
第2四半期
315
323
17,389
18,543
375
25,000
338
19,854
20,000
15,000
8,643
9,233
9,281
349
375
341
365
8
10
3
16
まねきねこ（韓国）
3
5
K BOX（シンガポール）
–
11
まねきねこ
18,725
200
国内店舗数（店）
9,507
10,602
10,000
2015年8月期
第2四半期
ワンカラ
海外店舗数（店）
（2015年2月末時点）
100
5,000
0
0
11/8
12/8
13/8
第2四半期カラオケ事業売上高
14/8
15/8 2Q
通期カラオケ事業売上高
店舗数
18
カーブス事業業績
カーブス事業業績
（百万円）
10,000
売上高
売上原価
売上総利益
販売管理費
セグメント利益
2014年8月期第2四半期
2015年8月期第2四半期
金額
（百万円）
金額
（百万円）
構成比
（％）
構成比
（％）
前年同期比
（％）
7,089
100.0％
8,696
100.0％
122.7%
4,335
61.2％
5,374
61.8%
124.0%
2,753
38.8%
3,322
38.2%
120.7%
1,253
17.7％
1,270
14.6%
101.4%
1,499
21.1％
2,051
23.6%
136.8%
8,696
7,089
+22.7％
5,000
2,051
1,499
+36.8％
0
14/8 2Ｑ
売上高
15/8 2Ｑ
セグメント利益
※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入
1,500店舗達成！！(14年10月14日)
20
増減要因
売上高増減要因
営業利益増減要因
（百万円）
（百万円）
9000
3,500
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
売上
+878
売上高増原価増
+1,607 △1,038
8,696
3,000
8500
ベース
売上
+581
8000
7500
7,089
販管
費増
△16
2,500
直営店
売上
+46
2,051
2,000
1,499
スポット
売上
+103
1,500
1,000
7000
500
6500
0
2014.2Q
2015.2Q
2014.2Q
2015.2Q
21
店舗数推移
国内店舗数1,534店舗へ
2014年8月期
第2四半期
店舗数の推移
店舗数（店）
（店）
1,600
1,475
1,339 1,397
1,248
1,400
店舗数増加率（％）
総会員数（千人）
総会員数増加率（％）
1,197
1,200
1,000
1,534
1,038
2015年8月期
第2四半期
1,397
1,534
11.9
9.8
589
650
13.7
10.4
上期
59店舗出店
800
600
400
※2015年4月16日時点、店舗数1,553店
200
0
11/8
12/8
第2四半期末店舗数（店）
13/8
14/8
15/8 2Q
年度末店舗数（店）
22
カーブス会員数推移
カーブス総会員数65.0万人
会員数の推移
会員数
（千人）
１店舗当たり会員数
（人）
700
586
600
500
400
年齢構成
503
372
322
384
420
437
641
434
650
600
30代以下
5.4％
500
424
400
399
300
70代以上
20.3％
40代
11.1％
300
200
200
100
100
0
60代
37.2％
0
10/8
11/8
12/8
会員数（千人）
13/8
40代以上
14/8 15/8 2Q
1店舗あたり会員数（人）
50代
26.0％
（2015年2月末時点）
94.6％
23
温浴事業業績
温浴事業業績
（百万円）
2014年8月期第2四半期
2015年8月期第2四半期
金額
（百万円）
金額
（百万円）
構成比
（％）
構成比
（％）
900
前年同期比
（％）
100.0％
766
100.0%
97.2%
売上原価
887
112.6％
804
105.0%
90.6%
売上総利益
△99
△12.6％
△ 37
△4.8%
―
11
1.4％
25
3.3%
227.3%
△110
△14.0％
△ 63
△8.2%
―
販売管理費
セグメント利益
※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入
766
△2.8％
600
788
売上高
788
300
0
△110
△63
△300
14/8 2Q
売上高
15/8 2Q
セグメント利益
5店舗体制で黒字化を目指す
東京健康ランドまねきの湯:温泉とカラオケ本舗まねきねこ併設しシナジー効果
原油安で光熱費大幅減
25
増減要因
省エネルギー施策の推進によるコスト削減…水道光熱費前年比87.3％（既存店）
売上高増減要因
営業利益増減要因
（百万円）
0
既存店
売上減
△22
（百万円）
800
788
△63
新店
売上増
+0
△50
△110
766
△100
広
告
宣
伝
費
増
700
△150
売
上
高
減
△22
600
△200
2014.2Q
2015.2Q
仕
入
高
増
＋6
水
道
・
光
熱
費
減
△2
地
代
・
家
賃
減
人
件
費
減
+9
開
店
諸
費
用
増
△0
備
品
消
耗
品
減
そ
の
他
減
+5
+14
+8
+41
2014.2Q
2015.2Q
26
通期業績予想
2015年8月期業績予想
連続増収・増益の見込み
（百万円）
2014年8月期実績
2015年8月期予想
37,720
43,685
5,965
115.8％
営業利益
4,276
4,946
670
115.7％
経常利益
4,370
5,066
696
115.9％
当期純利益
2,423
2,668
245
110.0％
配当（円）
55.00
30.00
－
売上高
増減額
前年同期比
※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入
・出店計画に変更なし
・配当通期30円の予定 7期連続増配の見込み
28
下期の戦略と今後の展開
下期の戦略（カラオケ事業）
1 出店施策
 40店舗（建築15店舗,居抜き25店舗）
 首都圏へ集中出店
2 営業施策
 すきっとを通じた各種コンテンツ戦略
• アーティストコラボレーション
• キャラクター戦略（弱虫ペダルでの成功事例を深化させる）
 Ponta全店導入（5月予定）
 インバウンド対応（アフター7作戦）
すきドル
PROJECT２
インバウンド対応
英語案内
3 海外展開
 韓国:郊外型も繁華街型でも出店ノウハウ確立
• 5年以内に100店舗視野
• ＦＣやＪＶで模索
K BOX店舗
4 人事戦略
 執行役員制度導入（※㈱コシダカ）
• 若手人材の積極登用 30代の執行役員3名誕生
 有給休暇の取得奨励
 ダイバーシティ推進
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下期の戦略（カーブス事業）
1 出店戦略について
 既存加盟店様の増店による、安定した店舗網の構築
 1,800店舗が視野に
2 会員満足度のさらなる向上
 コーチスキルの向上
 お客様のニーズにあった商品の開発
カーブスのトレーニング風景
3 「体力年齢測定プログラム」を全店導入
 筋力、平衡性、柔軟性の力がわかる「上体起こし」「片足立ち上がり」「長座体前屈」の３つの測定項目で
体力年齢を推定（独立行政法人国立健康・栄養研究所宮地元彦氏監修）
4 自治体との連携強化
 鳥取県大山町との事業進出協定の締結
 神奈川県認定の健康啓発施設（未病センター）の設立
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下期の戦略（温浴事業）
1 シニア層から若年層を取り込み戦略
 顧客満足をより一層高めるための施策
 積極的販促活動の実施
 豊富なコンテンツを用意
ビュッフェ（郡山）
女性サウナイベント
ロウリュ（箕郷）
キッズ向けイベント
ヒーローショー（郡山）
2 省エネルギー取り組みの一層の推進
 節水シャワーの導入
 コージェネレーション
※ガスを燃料に発電と給湯を同時に行う装置
 天然温泉リニューアル（東京健康ランドまねきの湯）
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配当政策
配当金
配当性向
30
25.00
20
27.50
30.00
40
30
20.5
16.7
17.50
18.6
10.88
10
4.50
14.7
8.3
8/8
9/8
10/8
21.3
12.50
4.75
0
19.5
15.6
20
10
0
11/8
12/8
13/8
14/8
７期
連続増配
15/8
２００９年
８月期
２００９年
８月期
２０１０年
８月期
２０１１年
８月期
２０１２年
８月期
―
1,900
2,900
5,000
17.50
25.00
25.00
15.00
3,600
1,900
5,800
5,000
17.50
25.00
30.00
15.00
3,600
3,800
8,700
10,000
35.00
50.00
55.00
30.00
１株当たり
当期純利益（円）
17,578
22,909
46,887
119,896
238.60
324.19
127.87
138.95
配当性向（%）
20.5％
16.6％
18.6%
8.3％
14.7％
15.6％
19.5％
21.3％
24,000
24,000
24,000
24,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
19,200,000
第２四半期末
配当金
期末
（円）
合計
発行済株式数（株）
２０１3年
８月期
２０１4年
８月期
２０１５年
８月期（予想）
※グラフ内の2014年8月期以前の配当金は、当時の配当金総額に対し現在の発行済み株式総数を元に算出した還元値です。
※2011年9月1日付で1：400の株式分割 ※2014年9月1日付けで1：2の株式分割
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コシダカグループの目指すもの
コシダカグループはこれからも
「既存業種新業態」を
開発・成長し続けてまいります。
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お問い合わせ
TEL :03-6403-5710
e-Mail :[email protected]
URL :http://www.koshidakaholdings.co.jp
本資料は、2015年8月期第2四半期の決算数値をもとに、企業情報の提供を目的としたものであり、当社が発
行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
また、本資料は2015年4月16日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予
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