2015年12月期第１四半期決算説明資料 2015.5.14 Ver.20150514 1 目次 1. 2015年12月期第1四半期決算概要 2014年12月期第1Ｑ連結決算のポイント・・・・３事業セグメント別の状況①、② ・・・・４、５損益計算書（概要）・・・・６貸借対照表（概要）・・・・７ Topics ・・・・８２. 2015年第2四半期連結累計期間の業績予想修正について 2015年第2四半期連結累計期間の業績予想修正の概要・・・・ 10 2015年第2四半期連結累計期間の業績予想修正における営業利益の修正要因・・・・ 11 2015年12月期の業績予想・・・・ 13 2015年の事業セグメント別施策・方針・・・・ 14 株主還元について・・・・ 15 ３. 2015年12月期の業績見通し参考資料クロス・マーケティンググループ会社概要・・・・ 17 主なグループ会社一覧・・・・ 18 拠点一覧・・・・ 19 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 2  １. 2015年12月期第1四半期決算概要 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 3 2015年12月期第1Ｑ連結決算のポイント（単位：百万円） 2014年12月期第1四半期実績 2015年12月期第1四半期実績（増減額/率） 2015年12月期第2四半期累計計画（進捗率） 2,213 3,677 +1,464 +66.1% 6,886 53.4% 営業利益 387 467 +80 +20.6% 275 169.9% 経常利益 400 472 +72 +18.1% 258 183.2% 四半期純利益 224 434 +209 +93.3% 150 289.4% 売上高売上高 66.1％増（前年同期比） 1Qの実績を受け営業利益以下、上期業績予想を上方修正  連結売上高は前年同期比66.1％増の増収（新規連結子会社：Kadence、R&Dを合わせて1,358百万円の寄与）  新規連結子会社の寄与もあり、四半期ベースで過去最高の売上・利益を計上  四半期純利益はR&D社の株式取得にあたり、負ののれん等166百万円を計上し大幅増益  各利益については、第2四半期累計の業績予想の上方修正を実施 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 4 事業セグメント別の状況① リサーチ事業(国内・外) ＩＴソリューション事業その他の事業・・・マーケティングリサーチに関する事業・・・モバイル・スマートフォン向けサービスの企画・開発・運用事業・・・Webマーケティング事業等（単位：百万円） 2014年12月期 2015年12月期第1四半期第1四半期（増減額/率） 2,213 100.0% 3,677 100.0% +1,464 +66.1% リサーチ事業（国内） 1,769 79.9% 2,321 63.1% +552 +31.2% リサーチ事業（海外） 57 2.6% 981 26.7% +924 364 16.4% 327 8.9% △37 △10.1% 23 1.0% 48 1.3% +25 +111.5% 売上高ＩＴソリューション事業その他の事業 - ※事業ごとの売上高は外部売上のみを記載しております。 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 5 事業セグメント別の状況② リサーチ事業について  国内の事業会社は前年同期と同水準の売上高となるものの、原価管理及び販売費及び一般管理費についてもコントロールを徹底したため、前年を上回るセグメント利益を計上  海外の事業会社が好調に推移するとともに、今期から新規連結を開始した子会社( Markelytics , R&D)の寄与(+1,358百万円)によりリサーチ事業全体の売上高は前年同期比80.8％と大幅増収。ＩＴソリューション事業について  好調だった前年同期と同水準の売上高を計上、成長のための人員増加に伴い人件費・採用費が上昇し、セグメント利益は前年を下回る水準となる  新サービスの展開及びグループ内の業務効率化のための新拠点を函館に設置その他の事業について  積極的な営業展開により顧客開拓が進捗し、売上高が前年同期及び計画を上回って推移  更なる成長に向けて新サービスの展開及び海外拠点の設置を順次実施 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 6 連結損益計算書（概要）（単位：百万円）売上高 2014年12月期 2015年12月期増減率第1四半期第1四半期（参考）百分比百分比 2,213 100.0% 3,677 100.0% +66.1% 1,292 58.4% 2,063 56.1% +59.7% 921 41.6% 1,615 43.9% +75.2% 534 24.1% 1,148 31.2% +114.8% 296 13.4% 644 17.5% +117.5% 減価償却費 21 1.0% 32 0.9% +52.4% 地代家賃 27 1.2% 36 1.0% +34.1% 広告宣伝費 14 0.6% 17 0.5% +28.9% 採用費 12 0.5% 22 0.6% +82.2% 営業権償却費 13 0.6% 37 1.0% +189.9% 152 6.8% 359 9.8% +136.6% 営業利益 387 17.5% 467 12.7% +20.6% 経常利益 400 18.1% 472 12.8% +18.1% 四半期純利益 224 10.1% 434 11.8% +93.3% 売上原価売上総利益販売管理費人件費その他 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 人件費率の上昇（3.1pt↑） 前期積極的に採用した人員増加及び子会社の新規連結に伴い人件比率費が上昇営業権償却費の増加（+24百万円） M&Aによる新規連結に伴い、営業権償却費が増加四半期純利益の増加（+209百万円増） R&D社株式の取得に伴い負ののれん等 (166百万円)を計上 7 連結貸借対照表（概要）（単位：百万円） 2014年12月末流動資産 2015年3月末 2014年12月末増減 4,164 4,925 +761 現金及び預金 1,407 1,568 +160 受取手形及び売掛金 1,800 2,317 +517 957 1,040 +84 3,708 3,773 +65 建物 295 302 +7 工具、器具及び備品 195 197 +1 ソフトウェア 218 256 +38 2,056 2,036 -20 投資有価証券 93 101 +8 関係会社株式 335 227 -108 敷金 370 408 +38 繰延税金資産 74 89 +15 その他 71 156 +85 総資産 7,872 8,698 +826 その他のれん流動資産（売掛金） 売上増加及び新規連結子会社の増加に伴い売掛金が増加（＋517百万円）増減流動負債 4,343 4,750 +407 買掛金 898 1,831 320 477 264 208 345 942 2,290 320 414 180 255 350 +44 +458 -63 -85 +47 +6 632 670 +38 520 94 18 440 106 69 20 34 -80 +13 +69 +20 +16 総負債 4,975 5,420 +445 純資産 2,897 3,278 +381 274 244 2,128 68 183 274 244 2,521 86 153 +393 +18 -30 34.5% 35.9% +1.4p 短期借入金１年内返済予定長期借入未払金/未払費用前受金未払法人税固定資産 2015年3月末その他固定負債長期借入金資産除去債務退職給付に係る負債社債その他資本金資本準備金利益剰余金/資本剰余金その他の包括利益累計額少数株主持分自己資本比率流動負債・純資産 新規連結に伴い短期借入金が増加 四半期純利益の稼得による純資産増加 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 8 Topics ■関連会社リサーチアンドディベロプメントの株式追加取得 ≪2015年2月19日公表≫ 国内リサーチ市場におけるプレゼンスの向上とグループ全体のマーケティングリサーチサービスのレベルアップを目指し、リサーチアンドディベロプメントの株式を取得し、2015年12月期から連結化設立：1968年1月売上高：2,350百万円(2015年12月期単体計画) ■クロス・コミュニケーション：函館に子会社設立 ≪2015年4月28日公表≫ ITソリューション事業を展開するクロス・コミュニケーションがグループ全体の事業効率化、新規サービスの拡販のため、データ加工、コールセンター業務、運用保守業務などに関わるサービスを提供する子会社を設立商号：株式会社クロス・プロップワークス資本金：1,800万円資本：クロス・コミュニケーション100％子会社代表：代表取締役社長富永晴次 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 9  ２. 2015年第2四半期連結累計期間の業績予想修正について Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 10 2015年第2四半期連結累計期間の業績予想修正の概要 2015年12月期第2四半期累計期間（単位：百万円）当初業績予想修正後業績予想（2015年2月19日公表）（2015年5月14日公表）（増減額/率） - 6,886 100.0% 6,886 100.0% 営業利益 275 4.0% 480 7.0% +205 +74.6% 経常利益 258 3.7% 485 7.0% +227 +88.3% 四半期純利益 150 2.2% 440 6.4% +290 +193.6% 売上高 -  売上高については国内の事業会社を保守的に見直した上で、海外事業会社及びその他の事業 (ITソリューション事業、その他の事業)の計画を上乗せし、連結では売上高の修正無し  各利益については、予想を上回った第1四半期の進捗を反映し、各費用を見直した結果を反映  通期の業績予想は下期の業績進捗を確認しつつ、必要があれば随時修正へ Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 11 【参考】2015年第2四半期連結累計期間の業績予想修正における営業利益の修正要因人員計画の見直しによる【ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業人件費の減少【リサーチ事業】【リサーチ事業】 (海外事業会社) その他の事業】 ▲ 百万円売上計画の (国内事業会社) 売上増に見直しによる売上見直しによる粗利増粗利増よる粗利減 + 百万円 + 百万円 ▲ 百万円業務委託費の削減 51 ▲ 百万円採用計画の見直しによる採用費の減少その他の販管費の減少 39 ▲ 百万円 14 ▲ 百万円 77 28 44 8 営業利益 480百万円（利益率7.0％）営業利益 275百万円（利益率4.0％）営業利益 +205百万円上期業績予想修正後業績予想（2/19時点）（5/14時点） Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 12  ３. 2015年12月期の業績見通し Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 13 2015年12月期の業績見通し売上高リサーチ事業(国内) リサーチ事業(海外) ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業その他の事業 2014年12月期 2015年12月期実績計画 8,141 6,069 594 1,372 106 100.0% 14,733 1.3% 8,889 4,003 1,691 150 74.5% 7.3% 16.9% (増減額/率) 100.0% +6,591 +81.0% 60.3% +2,820 +46.5% 27.2% +3,410 +574.1% 11.5% +318 +23.2% 1.0% +44 - 営業利益 536 6.6% 945 6.4% +409 +76.3% 経常利益 520 6.4% 900 6.1% +380 +72.9% 当期純利益 245 3.0% 476 3.2% +230 +93.9% 13.61 － 26.39 －－－ 1株当たり当期純利益(円) ※海外売上高の為替レートは1US$=112円を想定 ※事業セグメントごとの売上高は外部売上のみを記載しております。  新規連結子会社（Kadenceグループ、R&D）の寄与により売上高は大幅増  利益は保守的に精査し、中期経営計画発表時の水準に据え置き  当期純利益についてはR&Dの株式取得時の負ののれん等が166百万円発生※(1Q決算) ※15年1Q決算発表に伴い負ののれんの金額が確定したため変更となりました。 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 14 2015年12月期の業績見通し 2015年の事業セグメント別施策・方針リサーチ事業 生産性向上（利益確保重視） グループ会社間の業務・サービス統合 アジア市場でのさらなる事業展開推進ＩＴソリューション事業 既存サービス（開発・保守）の強化（開発体制の拡充） 将来を見据えた事業育成(新サービス開発等）その他の事業(UNCOVERTRUTH) 海外展開(アジア)の推進 アプリ版ツールの販売開始 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 15 株主還元方針（配当予想）配当方針：「経常利益10億円」達成時に「配当性向20％」を目安 2015年12月期は通期3.7円（中間1.5円、期末2.2円）を予定 ※R&D社の株式取得に伴い、2015年12月第1四半期に負ののれんが101百万円発生予定。よって、2015年12月期の連結当期純利益は476百万円としておりますが、差し引いた374百万円を基準として配当金額を決定。（円） 10 40（％） 1株当たり配当金額(左軸) 8 35 配当性向(右軸) 実質的な配当性向 18％ 6 4 7.9％ 2 9.7％ 12.6％ 1.7円 25 20 13.5％ 15 3.3円 0.9円 30 4.5円 3.7円 2.1円 10 5 0 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 ※当社は、株式を2013年2月18に2分割、2014年6月1日に3分割しており、１株当たり配当金は過去に遡及して記載しております。 ※過去の１株当たり配当金は分割遡及後、小数点２位を切り捨てて記載しております。 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 16  参考資料 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 17 会社概要社名株式会社クロス・マーケティンググループ代表者五十嵐幹設立 2013年6月3日資本金 2億7,440万円（2014年12月時点）従業員数（連結） 1,041名（うち、臨時従業員92名） ※2014年12月末時点事業内容リサーチ事業・ITソリューション事業他証券コード証券コード 3675 グループ各社社団法人日本マーケティングリサーチ協会加盟団体公益社団法人日本マーケティング協会 ESOMAR（ヨーロッパ世論・市場調査協会）日本行動計量学会他沿革 2003年会社設立（資本金1,000万円）株式会社アクシブドットコム（現株式会社VOYAGE GROUP）とリサーチに関する業務提携 2004年プライバシーマーク取得 2006年リサーチモニター管理専門会社「株式会社リサーチパネル」設立 2008年東京証券取引所マザーズ市場上場 2009年 JMRA/ESOMAR加盟 NS-Shop 事業譲渡株式会社リサーチアンドサーベイの子会社化イーシーリサーチ株式会社の子会社化 2010年ネットエイジア株式会社と資本・業務提携 2011年西日本営業所開設株式会社インデックスよりモバイル向けソリューション事業の一部譲受株式会社クロス・コミュニケーション営業開始 2012年中国現地法人「酷络司商务咨询(上海)有限公司」設立 2013年 UNCOVERTRUTH設立株式会社クロス・マーケティンググループ設立。持株会社体制に移行インドMarkelytics社資本参加シンガポールに連結子会社クロス・マーケティングアジアを設立・営業開始株式会社ユーティルを連結子会社化 2014年シンガポールにUNION PANELS設立本社を東京都新宿区西新宿に移転 KADENCE社の株式を取得 2015年株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメントを連結子会社化 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 18 主なグループ会社一覧持株会社グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務東証マザーズ上場（証券コード3675）連結子会社 NEW 株式会社クロス・マーケティング酷络司商务咨询(上海)有限公司事業内容：マーケティングリサーチに関するサービスの提供設立： 2003年事業内容：ソフトウェアの開発、中国市場におけるＷＥＢサービスの提供、マーケティングリサーチ事業設立： 2012年 Cross Marketing Asia Pte. Ltd. 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント事業内容：マーケティング・リサーチの企画設計、実施及びコンサルテーション設立： 1968年 2015年2月19日関連会社から連結子会社化事業内容：東南アジア市場全域におけるマーケティングリサーチに関するサービスの提供設立： 2013年株式会社ユーティル Markelytics Solutions India Private Limited 事業内容：顧客行動分析と業務コンサルティングを提供。生活者インサイトを読み解く専門性を持つ設立： 1993年事業内容：欧米メインのクライアントを持つマーケティング・リサーチ会社。本社はバンガロール。設立： 2003年エンバイロセルジャパン株式会社 MedePanel Online Inc. 事業内容：顧客行動分析と業務コンサルティング設立： 2002年事業内容：疾病ごとの医療従事者・患者専用モニターの管理・運営。本社はニュージャージー設立： 2011年株式会社クロス・コミュニケーション Union Panels Pte. Ltd. 事業内容：モバイル/スマートフォン向けWEBサイト、システムの企画・開発・運用設立(営業開始) ： 2011年事業内容：アジアを中心とした複数の提携先パネル等を接続したパネルエクスチェンジ設立： 2014年株式会社UNCOVER TRUTH 事業内容： WEB/MOBILEマーケティング、UI/UXコンサルティング設立： 2013年 NEW Kadence International Business Research Pte.Ltd. 事業内容：マーケティングリサーチ事業及び子会社等の経営管理等設立： 2007年関連会社株式会社リサーチパネル事業内容：アンケートのモニター管理、リサーチに関するサービスの提供設立： 2005年 Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 2014年11月14日子会社化 19 拠点一覧世界12カ国、20拠点以上で展開しています London San Francisco Boston New York Sofia Hakodate Barcelona Osaka Shanghai Dubai New Delhi Hanoi Mumbai Bangalore Kuala Lumpur Hong Kong Ho Chi Minh City Singapore Jakarta Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. Tokyo 本資料に関するご注意本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証、または約束するものではなく、また今後、変更されることがあることをご了承下さい。～本資料に関するお問合せ先～株式会社クロス・マーケティンググループ経営企画部 Tel：03-6859-2259 Mail：[email protected] Cross Marketing Group Inc. http://www.cm-group.co.jp Copyright 2015 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.