会社説明会プレゼンテーション資料株式会社山陰合同銀行平成１２年０１月プレゼンテーション資料目次０－１２年８月期業績０，０－１２年８月期業績概要１－１２年度業績予想１，０－１３年２月期業績予想２－預貸金取引の状況２，０－預貸金取引の状況３－与信費用の状況３，０－与信費用・カバー率の推移３，１－破綻懸念先の引当率の推移４－有価証券の状況４，０－有価証券の残高と内訳５－自己資本比率の状況５，０－自己資本比率の状況６－経営戦略の概要６，０－経営戦略の概要７－成長戦略のための基盤作り７，０－成長戦略のための基盤作り８－サービス品質と利便性の向上８，０－サービス品質と利便性の向上０／－法人取引強化戦略０／，０－山陰両県の法人融資戦略０／，１－山陽・兵庫の法人融資増強戦略０／，２－医療・介護分野への取組み０／，３－ビジネスマッチング０／，４－取引先企業の海外進出支援００－個人取引強化戦略００，０－個人預金への取組み００，１－消費者ローンの増強００，２－預り資産販売の強化００，３－クレジットカードの収支状況００，４－今後のカード戦略の展開０１－有価証券運用０１，０－金利リスクテイクの状況０１，１－債券ポートフォリオのシミュレーション０２－地域再生への取組み０２，０－地域再生への取組み０３－株主還元への取組み０３，０－株主還元への取組み経営への思い経営方針お客様のために金融サービスの質の持続的向上に努める地域活性化のために積極的な貢献とリスクテイクを行うお客様にご安心いただける強靭な経営基盤を構築する重点施策成長戦略従来方針を受け継ぎますます深化させる積極的な金利リスクテイクによる債券運用山陰両県の営業基盤再構築地域活性化と収益機会創出カードビジネス山陽・兵庫の営業基盤拡大ビジネスマッチング 1 ０，０－１２年８月期業績概要＇単位９億円（ 2０/9期 22/9期 23/9期預貸金利回差、預証利回差の縮小に 22/9期比より資金利益が減尐したものの、与信費用の減尐から中間純利益は増加コア業務粗利益うち資金利益うち役務取引等利益経費コア業務純益 295 296 298 1 272 279 271 △7 23 24 24 00 191 196 194 △1 103 100 104 3 有価証券関係損益 7 2 △11 △14 うち債券関係損益 8 11 2 △8 △0 △8 △14 △5 与信費用 24 11 △11 △23 中間純利益 41 45 48 3 うち株式等関係損益 2 貸出金利息有価証券利息配当金預金利息 △10億円 △1億円 △4億円・バイライト運用に関するオプション費用 △4億円・投資損失引当金 △3億円引当率の低下を主因として減尐１，０－１３年２月期業績予想＇単位９億円（ 23/3期実績コア業務粗利益 24/3期予想 23/3期比前回ＩＲ時予想比 600 597 △3 △24 554 542 △12 △20 48 49 1 △5 経費 384 386 2 0 コア業務純益 216 210 △6 △24 有価証券関係損益 22 △11 △34 △11 与信費用 86 23 △63 △47 うち資金利益うち役務取引等利益当期純利益 84 91 6 0 3 中期経営計画との対比預金平残見込み (24/3期（ 3兆3,773億円中計目標＇24/3期（ 3兆3,400億円うち個人預金平残 2兆1,552億円 2兆2,000億円貸出金平残 2兆1,783億円 2兆1,700億円 210億円 265億円当期純利益 91億円 90億円 OHR 64.77% 60％未満役務収益比率＇ｸｰﾎﾟﾝｽﾜｯﾌﾟを含む（ 15.15% 19％以上不良債権比率 2.99% 3.0％未満自己資本比率 16.58% 15％以上期末従業員数 2,023名 1,950名程度コア業務純益２，０－預貸金取引の状況預貸金の推移と山陰両県でのシェア総預金の推移＇平残（個人億円総貸出金の推移＇平残（法人公金金融個人目標 35,000 32,108 30,000 25,000 34,210 33,773 1,516 2,396 1,453 2,630 1,491 2,914 1,334 2,641 8,441 8,334 8,426 32,668 33,260 1,714 2,366 8,415 法人公金金融目標億円 21,120 21,240 21,487 21,783 1,598 1,718 2,658 1,649 2,890 1,621 3,064 1,549 3,159 3,142 11,921 11,721 12,019 12,272 12,535 4,821 4,656 4,535 4,505 4,508 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期 24/3期 20,000 8,246 20,917 15,000 20,000 10,000 15,000 10,000 20,842 20,312 19,611 21,378 21,552 5,000 5,000 0 0 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期 24/3期山陰両県内の総貸出金シェア推移山陰両県内の総預金シェア推移 (単位９億円（ (単位９億円（預金 21/3末残高 22/3末シェア残高 23/3末シェア残高 23/9末シェア残高シェア都銀・信託 952 1.5% 949 1.5% 955 1.5% 1,008 1.5% 地方銀行 34,385 54.2% 36,224 55.8% 36,342 55.9% 37,635 57.0% うち当行 27,269 43.0% 28,820 44.4% 28,997 44.6% 29,835 45.2% 第二地銀 2,944 4.6% 3,077 4.7% 3,037 4.7% 3,077 4.7% 信用金庫 7,566 11.9% 7,504 11.6% 7,649 11.8% 7,635 11.6% 信用組合 227 0.4% 212 0.3% 244 0.4% 244 ゆうちょ銀 17,362 27.4% 17,001 26.2% 16,809 25.8% 16,414 合　計 63,439 - 64,968 - 貸出金都銀・信託 21/3末残高 298 22/3末シェア 1.2% 残高 332 23/3末シェア 1.3% 残高 366 23/9末シェア 1.5% 残高シェア 347 1.4% 地方銀行 17,963 71.8% 18,020 72.0% 17,915 72.3% 17,807 72.5% うち当行第二地銀 13,015 52.0% 12,986 51.9% 12,873 51.9% 12,848 52.3% 0.4% 信用金庫 4,529 18.1% 24.9% 信用組合 166 65,038 66,016 資料９ニッキン、ゆうちょ銀行HP 合　計 25,028 4 2,069 8.3% 0.7% - 2,008 8.0% 4,498 18.0% 160 25,020 0.6% - 1,989 8.0% 4,358 17.6% 163 24,792 0.7% - 1,960 8.0% 4,282 17.4% 161 24,560 資料９ニッキン 0.7% - ３，０－与信費用・カバー率の推移 ■予想損失率の推移＇一般貸倒引当金・個別貸倒引当金（与信費用と与信費用比率の推移与信費用比率 20/3期正常先【与信費用/貸出金末残】＇23/9期は年換算（億円要注意先 0.66% ０４／ 0.25% 23/9期 0.251% 0.188% E1a 0.48% 0.30% 0.46% 0.56% 0.39% E1b 1.48% 1.37% 1.07% 0.72% 0.45% E2 3.22% 3.30% 3.00% 2.01% 2.11% 15.07% 21.11% 21.60% 18.59% 13.83% 73.29% 70.99% 59.63% 47.27% 41.10% 0.25% ４４／ 23/3期 0.178% 破綻懸念先０３１ 22/3期 0.224% 要管理０／／ 21/3期 0.17% 0.39% ▲0.11％７５４３ ▲００ ▲50 １／/２期１０/２期１１/２期１２/２期１２/８期貸倒引当金残高、カバー率の推移 ※カバー率＝＇担保・保証等＊貸倒引当金（．与信残高 480 億円 470 460 92.58% 430 420 410 93.64% 破綻懸念先以下カバー率 61.08% 59.52% 55.09% 450 440 94.37% 91.68% 89.90% 64.34% 63.35% 要注意先カバー率３２１３４４３４０３６５３４２１０/２期１１/２期１２/２期１２/８期貸倒引当金残高１／/２期 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ３，１－破綻懸念先の引当率の推移債務者区分別倒産確率の推移大口先債務者の処理状況＇不良債権処理額上位０／社（～破綻懸念先の倒産確率の水準は、要注意先・要管理先に比べ高い。 30% 25% 倒 20% 産確 15% 率 10% 5% 350 億円破綻懸念先 19.84% 要管理先 8.45% 250 12.50% 200 11.60% 5.51% 要注意先 5.06% 3.73% 0.00% 0% 20/3-21/3 22/3-23/3 150 66.85% 22/9-23/9 算定期間＇０年間（ 65.76% 81.40% 55.80% 45.31% 103.70% 76.89% 50% 0 0% 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 23/9期大口与信先上位10社の時系列推移＇要注意先・破綻懸念先（破綻懸念先引当率の推移～ＤＣＦ法の適用先の拡大により引当率水準を維持。～要注意先・破綻懸念先の大口与信集中は低下傾向 80% 700 億円 20% 75% 600 70% 保全額 73.40% 59.92% 60% 15% 非保全額のＴｉｅｒ Ⅰに占める割合 500 71.26% 65% 400 56.30% 9.86% 貸倒実績率の低下 192 300 55% 49.36% 200 非保全額 50% ＤＣＦ法実施前 45% 47.27% 41.10% 100 21/3期 22/3期 23/3期 237 1.94% 0% 20/3 20/3期 23/9期 DCF法による積上げ 6 10% 5% 与信額の総与信額に占める割合 0 40% 200% 100% 30.41% 51.58% 50 ※要注意先、要管理先の倒産確率は、毎期洗い替えして表示しています。 207.51% 150% 100 3.69% 21/3-22/3 不良債権処理額 A うち上位０／社計 B B/A 300 16.66% 6.81% 4.16% 19/3-20/3 250% 25.81% 21.50% 27.00% ～不良債権処理額は大口先債務者の動向に左右される。 21/3 22/3 23/3 23/9 ４，０－有価証券の残高と内訳保有株式の状況構成比率(23年9月末) 純投資株式は引き続き圧縮方針 2.62% 4.51% 0.28% ＇純投資株式はすべて上場株式（株式外国外国証券証券＇単位:億円（ 800 ※簿価残高 2 7 .5 % 社債 12.32% 700 保有株式残高＇簿価（ Tier Ⅰ残高 655 2 5 .0 % 地方債 11.35% 600 国債 68.91% 400 国債地方債社債その他の証券外国証券株式 200 海外向けエクスポージャー（23/9末）＇単位９億円（有価証券＊貸出 100 0 567 338 311 1 7 .7 % 245 171 純投資株式 1 6 .7 % 420 402 102 94 政策投資株式 279 317 321 330 317 308 上場 293 非上場 24 上場 286 非上場 35 上場 279 非上場 50 上場 268 非上場 49 上場 269 非上場 39 20/3末　21/3末 22/3末 23/3末 23/9末内訳上場 258 非上場 21 19/3末うち民間金融機関 2 1 .5 % 501 300 ※有価証券簿価残高 15,008億円＇時価評価ベース（ 14,470億円＇償却原価ベース（ 555 56 24 30 1 591 500 国債・地方債で約７／％米国欧州ドイツ英国豪州 2 9 .7 % 19 39 9 29 - 政策投資＇上場（のうち、メガ・信託銀行３億円地方銀行３２億円生損保５億円＇※（個別国は０億円以上のエクスポージャー 7 ５，０－自己資本比率の状況単体自己資本比率＇国内基準（の推移自己資本の構成当期純利益により着実に積上げ％ (単位９億円（ 23/3末 23/9末自己資本比率自己資本比率 16.37% 17.18% 0.81% ＴｉｅｒⅠ比率 15.91% 16.93% 1.02% コアＴｉｅｒⅠ比率 14.20% 15.23% 1.03% 自己資本額 2,441 2,440 △1 うちTierⅠ 2,372 2,406 34 14,909 14,206 △ 703 信用リスク 13,752 13,057 △ 695 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸ 1,157 1,149 △8 - - - 253 242 △ 11 ＇注（ TierⅠ比率コアTierⅠ比率 15%超コアTierⅠ比率 23/3末比リスク・アセット優先株・優先出資証券税効果相当額＇注（コアTierⅠ＝TierⅠ，優先株・優先出資証券，税効果相当額 8 ６，０－経営戦略の概要経営基盤の強化事務の効率化＝システム共同化の一層の深化推進体制の構築融資業務の生産性向上カスタマーセンターの本格始動事務から推進へのシフトに向けた経営資源投入４／名を法人営業・融資部門へ再配置０４４名を個人営業部門へ再配置法人取引の強化個人取引の強化 ●山陰両県の法人貸出残高の堅守 ●山陽・兵庫地区の顧客基盤強化 ●地域密着型金融の進展 ●取引先の海外展開支援、投資銀行業務の強化等 ●個人預金の吸収力強化 ●消費者ローンの認知度ＵＰ、シェア拡大 ●預り資産の販売水準を他行並みに引上げ ●カード事業の一層の拡大地域経済の成長・活性化継続的な株主還元 9 ７，０－成長戦略のための基盤作り事務効率化・ローコスト化により事務要員を削減し、営業推進部門へ再配置 ■ 預金・融資・為替など営業店の業務を中心に、事務の効率化、ＩＴ化および集中化を進める ⇒ 事務コスト削減による生産性の向上（営業力強化）Ｈ22年度Ｈ23年度Ｈ24年度Ｈ25年度事務共通化・事務革新プロジェクト３本の柱で推進 ◆営業店ＢＰＲの実現 ◆ＩＴ活用による改革堅確性 ⇒ 事務ﾌﾛｰ短縮・直線化 ⇒ 新営業店ｼｽﾃﾑの向上集中化拡大の導入融資業務の効率化 ◆ＩＴ化による事務量の削減 ◆単純事務の集中化 ◆案件審査時間の短縮融資業務生産性の向上カスタマーセンターの構築 ◆分散するコール部門の統合 ◆営業店の受電集中顧客対応品質の向上 10 成長戦略のために人員を捻出個人営業部門０４４名新営業店体制の構築 ☆後方レス化の推進Ｈ23年～Ｈ25年3月事務要員削減 ▲205名法人営業部門４／名８，０－サービス品質と利便性の向上カスタマーセンターの構築営業店代表電話受電集中新営業店端末の導入本部コール部門の統合認証ボックスの導入【現行】カスタマーセンターインバウンド受電集中事務ナビゲーション機能印鑑照合新規業務各種機能の実装フリーダイヤル/Ｅメール受付本人認証方式拡大スピーディな事務の実現による店頭処理時間の削減アウトバウンドセールスコール品質管理モニタリング・研修【次期】各種ご案内苦情・要望、お客様の声の分析本人確認記録システム化ＰＩＮ認証生体認証認証BOX を新規導入     分散していた受電業務を一元化し、十分な教育を受けた専門オペレーターが適切で思いやりの溢れた対応を実現営業店の受電業務が減少することで店頭事務に注力、お客様の店頭待ち時間を短縮来店を望まないお客様のために、電話で対応できる業務を順次拡大フリーダイヤルのサービス利用時間を拡大現状の印鑑照合による確認に加え、生体認証やＰＩＮ（暗証番号）認証を追加喪失届や変更届など、諸届の受付時の印鑑レス化お客様に満足いただけるサービスの提供 11 本人確認資料等のコピー時間の短縮振込の一線完結処理振込の一線発信による本支店入金時間の短縮お客様の店頭待ち時間の削減０／，０－山陰両県の法人融資戦略０－山陰両県の法人貸出金平残・先数推移 10,000 20,000 18,035先 9,000 8,000 億円２－山陰両県の法人融資戦略 18,000 先数 9,231 億円打開策融資業務生産性向上プロジェクト 16,000 基本態勢先数 7,000 14,000 6,000 12,000 5,000 10,000 10,495先 4,000 平残 2,000 1,000 情報の共有、方針決定 8,000 6,016 億円 5,936 億円 3,000 経営＇常に全体をチェック、指示（営業店 6,000 (見込み) 本部 4,000 戦 2,000 残高落ち込み幅は縮小傾向 0 0 事務の効率化略推進体制の構築ＰＤＣＡ ⇒パワーの活用 ⇒PDCAサイクルの徹底 ⇒パワーの捻出１－山陰両県の市場規模県内総生産順位 1位 2位 3位 7位 12位 22位 45位 47位，都道府県東京都大阪府愛知県兵庫県広島県岡山県島根県鳥取県全県計実額シェア (億円) 959,464 17.25% 405,501 7.29% 380,068 6.83% 212,439 3.82% 127,087 2.29% 79,461 1.43% 26,684 0.48% 23,209 0.42% 5,560,960 100.00% 資料９平成20年度県民経済計算個社別取組方針の策定山陰両県の民営事業所数推移 45,598 33,019 44,744 32,123 42,382 30,026 39,267 28,105 39,192 課題認識 27,556 鳥島取根県県 ●経営陣、部店長の積極的な外訪活動 ●提案、ソリューション提供・ごうぎん戦略ファンド・ビジネスマッチング・PFI、海外展開支援・医療・介護等異業種参入支援 etc 実施ＰＤＣＡの継続検証顧客ニーズの把握とリレーション強化 H3年 H8年 H13年 H16年事業所･企業統計調査厳しい市場環境であることを再認識 H18年地域経済・雇用の拡大当行＇法人貸出金増加（ 12 活力ＵＰ取引先＇業績向上（０／，１－山陽・兵庫の法人融資増強戦略０－山陽・兵庫の法人融資実績法人貸出金平残推移（億円） 3,395 3,551 3,476 3,484 ２－山陽・兵庫強化による成長戦略新規貸出先獲得状況山陰両県・本部 3,614 融資業務の効率化、本部のスリム化 314先見込兵庫 1,286 1,300 249先 1,315 216先 1,192 人員捻出 229先 269 億円岡山 1,018 980 1,038 広島 1,245 1,196 1,211 H21.3期 H22.3期 H23.3期 1,164 H20.3期 203 957 185 億円億円山陽・兵庫地区に対し経営資源を集中的に投入 187 億円上期実績 135先 103億円 H24.3期 H20.3期 H21.3期 H22.3期 H23.3期 H24.3期体制面１－営業店のある都市の法人市場 60,000 16,000 総事業所数主要業種の事業所数先数 14,000 先数魅力的な市場 12,000 50,000 10,000 40,000 製造業医療福祉卸小売 8,000 30,000 個店別に市場を精査し、ターゲットを明確化事業法人＇ホールセール、リテール（事業性個人＇ビル・アパートローン等（融資スキルの高い行員の配置事務の効率化による推進に集中できる体制の確立 6,000 人員増強による推進活動の強化 20,000 4,000 10,000 2,000 推進ツール 0 0 広福岡倉津新神尼明加姫豊松鳥島山山敷山見戸崎石古路岡江取市市市市市市市市市川市市市市市 ※平成21年度経済センサス ※事業所数については、単独事業所・本社等の合計＇財務機能があると推測される事業所数（広福岡倉津新神尼明加姫豊松鳥島山山敷山見戸崎石古路岡江取市市市市市市市市市川市市市市市山陽・兵庫強化に活路競争力ある商品・サービスの開発、提供ごうぎん戦略ファンド、医療・介護専担者の活用、当行独自のビジネスマッチング、海外展開支援、ＰＦＩ、シローン組成等外部ネットワークを活用したソリューション提供成長戦略の柱 13 ０／，２－医療・介護分野への取組み営業店と地域振興部および外部ネットワークとの連携を強化し、地域医療高度化へのニーズを喚起１．医療・介護分野に取組む背景３．成長分野としての医療・介護分野に対する取組み医療･介護分野は『重点推進業種』 ◆地域振興部内に医療・介護担当者を配置・業界動向・制度改正等のタイムリーな情報提供 ◆全国でも特に、山陰両県は高齢化の進んだ地域 ◆当地域にとっては重要な「基幹産業」 ◆深刻な医師・看護師不足 ◆病院の建替え需要、高齢者住宅の整備ニーズへの対応 ◆融資推進体制の構築・『ごうぎん戦略ファンド』＇H23.10～（を活用した積極的かつ戦略的な融資増強参考９ごうぎん成長戦略ファンド実行額・・・７５４億円うち医療・介護分野・・・０１２億円＇全体の14%（＇同ファンド取扱期間2010/7～2011/9月（・審査セクションと医療･介護担当者の連携を図り､重要かつ良質な貸出案件を創出・シ･ローン、診療報酬債権流動化等、多様化する資金ニーズに応える体制を構築２．医療・介護業種別融資残高の推移および融資案件の状況医療・介護業種別融資残高推移 ◆営業店支援ツールの提供・医療機関向け情報誌『ごうぎんＭｅｄｉｃａｌＲｅｐｏｒｔ』＇毎月1回発刊（ ◆医療・介護コンサルティング会社を中心とした専門家との連携強化 ◆外部専門家研修による行員の知識レベル・実践力強化４．具体的な取組事例（高齢者住宅＆診療所整備案件）【概要】高齢者の受入施設が不足している地域。地元の介護事業者と医師が現状を危惧し、理想の高齢者住宅＆診療所の運営を構想【経緯】営業店からの支援要請に基づき、地域振興部医療・介護担当が全面的に支援融資案件の状況（未確定のものを含む）Ｈ２３年度融資実行目標２２０億円Ｈ２３年９月末現在残高１５０億円Ｈ２３年度末までの融資案件１６２億円Ｈ２４年度以降の融資案件１４１億円 ◆事業計画について初期段階から事業者と協議 ◆「地域案件」として地元金融機関によるシ・ローンでの建設資金調達を模索、審査セクションと早期に連携 ◆県の介護担当へのヒアリング等、行政と密に連携あと６／億円安定的な融資案件当行アレンジによるシ・ローン＇参加３行庫（を組成【地域ニーズへの対応・手数料収入の獲得】 14 ０／，３－ビジネスマッチング当行の広域性とネットワークを活かしたビジネスマッチングの実践ビジネスマッチングを活用したリレーションシップバンキングの実践情報を収集、加工し、つなぐことで新しい価値を生み出す地域の活性化企業の付加価値向上他行に例をみないネットワーク当行の基盤整備 ■地域内ネットワーク ◆ 情報データベースの構築 ◆ 人材育成と戦略的な人員配置 ◆ 山陽・兵庫の店舗ネットワークと顧客基盤 ◆ 外部ネットワークとの連携 ◆ 本部推進体制地域内の経営資源を把握し、情報を結びつけることにより地元企業の付加価値を高めるネットワーク【県内行政との連携】＇１県４市１町（島根県・鳥取県、浜田市・雲南市・益田市・境港市・吉賀町・津和野町・鳥取市【ＪＡとの連携】＇４単協と連携（ＪＡ鳥取いなば、ＪＡいずも、ＪＡいわみ中央、ＪＡ雲南、ＪＡ西いわみ具体的な戦略 ■地域外・海外ネットワーク地域外への販路拡大や、高度な技術を取り込むことにより地元企業の付加価値を高めるネットワーク ◆地域外ネットワークを活用した製造業の高付加価値化 ◆地場一次産品のブランド創造、販路開拓支援 ◆主要事業先への経営支援ツールとしての活用 ◆海外市場への展開支援手数料実績と目標鳥取大学、島根大学、神戸大学支援合同会社＇ＬＬＣ（【県外ネットワークとの連携】三井物産株式会社中国支社、公財（大田区産業振興協会、財（日本宇宙フォーラム、独（中小企業基盤整備機構中国支社＇単位９百万円（Ｈ22/3期実績ビジネスマッチング手数料【大学との連携】 21 Ｈ23/3期実績 26 H23/9期Ｈ24/3期計画 22 75 15 【海外ネットワークとの連携】上海市松江区経済委員会＇中国（、大連市＇中国（、中国工商銀行＇中国（、大連銀行＇中国大連市（０／，４－取引先企業の海外進出支援充実した中国ビジネス支援体制当行取引先企業の海外進出ニーズ【当行取引先企業の海外進出状況】進出先国拠点数割合中　国 237 件 52% 米　国 38 件 8% タ　イ 35 件 7% インドネシア 10 件 2% ベトナム 9 件 1% その他 123 件合　計大連・上海事務所【今後海外進出したい地域】タイ, 7件中国, 26件合計 51件 (47) インドネシア 3件アメリカ 3件中近東, 2件その他アジア 27% 6件 452 件 100% EU, 2件その他, 2件 (平成23年9月実施当行調査（商品・機能の充実・大連駐在員事務所 14年間のキャリアにより、現地政府、金融機関に強力なパイプ･人民元建て商品の取扱開始・現地政府､金融機関等との業務協力協定・会計コンサルタントとの業務提携会計基準の違いによる取引先の税務リスク等を回避大連市政府上海市松江区政府大連銀行中国工商銀行･商談会の開催＇ﾋﾞｼﾞﾈｽ商談会（大連市政府、大連銀行、中国工商銀行による全面支援当行の取引先支援体制送金取引 (平成22年9月) 普通預金開設 (平成23年4月) 中国ビジネス担当者の育成・中国への語学・業務研修行員派遣 ⇒ 昭和62年以降ほぼ毎年派遣取引先の中国ビジネスに対する万全の支援体制を構築アジアの広範な地域での支援体制を構築大連事務所今後の支援体制拡充当行の取引先支援体制当行 ( 証券国際部 ) 中国上海事務所香港 (十六銀行) バンコク (広島銀行) 【情報提供、調査・支援】・市場環境の調査・販売先の紹介・現地資金調達支援・協力工場の紹介・企業の訪問、状況視察・進出についての様々なコンサルタントの紹介・中国の金融機関、各種コンサルタント等との業務提携の推進東南アジア【地方銀行２行海外駐在員事務所の相互利用】シンガポール (北國銀行) ・本邦取引先への中国企業(販売・調達先)紹介機能の強化・各行が設置する海外駐在員事務所を通じた現地情報の取得その他地域・・・ニューヨーク事務所 16 ・取引先の進出ニーズが高い、タイの金融機関等との業務提携・東南アジアの金融機関等への業務研修行員の派遣実施予定・東南アジア各地の金融機関等との業務提携 ⇒ スタンドバイ・クレジットの利用による取引先の現地ファイナンスの支援００，０－個人預金への取組みお客さまからの信頼の証である預金を重視し、良質な金融サービスの提供と利便性向上を図り、山陰両県を中心に個人預金増強を図る個人預金の推移＇平残（億円山陰両県総預金に占める割合年金指定顧客の取引推移 H21/3 61.2％ H23/9 62.6％ 20,312 20,000 19,611 1,144 20,842 21,378 1,147 目標 21,552 1,155 件数億円 135,899 140,000 130,000 6,754 127,117 138,116 6,925 340,000 7,000 20,231 7,000 目標 20,397 110,000 22/3末 23/3末 23/9末 6,081 5,900 327,066 7,000 6,274 6,244 6,300 目標 310,000 300,000 22/3末 23/3末 23/9末 24/3末 ※折れ線９口座数棒９該当顧客の預金残高 15,000 21/3末 22/3末 23/3末 23/9末 24/3末充実した店舗網とATMネットワーク＜具体的残高増強策＞山陰両県＇０（年金口座獲得による流入基盤強化Ａ－「年金受取予約サービス」によるプレ年金層囲い込みＢ－年金受取指定者対象のサービス・「浪漫倶楽部」加入による施設割引、無料健康相談等のサービス充実・年金顧客向け優遇商品「ゴールド定期」の推進・年金セミナー、年金相談会の活用強化＇１（メイン化取引の起点となる給与振込口座獲得Ａ－取引レベルに応じた金利・手数料優遇Ｂ－コンビニを含めたＡＴＭ網の整備＇２（退職金、ボーナス資金等ニューマネー獲得・魅力的な商品提供営業店 127ｶ店代理店 25ｶ店銀行ATM 549台ｺﾝﾋﾞﾆATM 284台山陽・兵庫その他営業店 16ｶ店銀行ATM 22台東京支店・大阪支店銀行ATM 1台平成１２年８月末現在 (銀行ATMには共同設置を含む) 17 6,000 5,000 21/3末 24/3末 8,000 330,826 325,768 6,000 5,000 21/3末 330,000 320,000 6,033 19,708 億円 340,000 8,000 6,425 120,000 18,471 140,000 件数 328,715 131,485 1,133 1,139 19,168 給振指定顧客の取引推移その他００，１－消費者ローンの増強０－目標 ○経営資源の追加投入によって、27年3月末に10億円の増収を目指す。１－背景 ○貸金業法の改正を経て当地の消費者金融マーケットの健全な発展を担う使命 ○低金利環境において、特に法人融資部門で減尐が続く資金利益 ○当地における預貸金シェアに比べて圧倒的に小さい消費者ローンのシェア ○22年度下期以降は消費者ローンへの取り組み強化により残高減尐に歯止め２－施策平成27年3月には、平成16年3月末の水準である残高840億円を目指す施策具体策営業店推進強化非対面チャネル中心のプロモーション⇒対面チャネル＇店舗網（を最大限に活用したプロモーションの強化 ○個人ローン担当者の大幅増員 ○ローン相談コーナー設置、店頭セールス、職域での渉外・説明会・相談会の実施、大規模ポスティング活動、マーケティングに基づくリストアップ先への訪問、電話セールス推進サポート ○タブレット端末の導入、研修による行員教育顧客利便性の向上 ○新商品・サービスの開発＇申込から契約までをATMやインターネットで完結できる商品、その他承認率・承認スピード向上、手軽さなどを徹底的に追求した商品・サービスの提供（顧客の囲い込み ○取引先企業の従業員や家族取引の拡大３－市場シェアの拡大イメージ＇山陰地区の消費者ローン市場（金融機関以外 47% 現在当行 15% 他の金融機関 38% 金融機関以外 41% 当行 26% ○山陰両県における消費者ローンマーケットの規模は約3,000億円 ○そのうち、当行のシェアは15％程度にとどまる他の金融機関 33% 当行の預貸金のシェアに鑑みると、シェア拡大余地は大きい ○340億円の残高積み増しによって、10億円の増収を達成見込みその時点での当行のシェアは26％に拡大すると予想平成27年3月末 18 ００，２－預り資産販売の強化経営資源の投入により、10億円の増収を図り、収益の柱に育て上げる０－預り資産販売強化の背景お客様への更なるサービスの提供参考９他行販売状況総合的なコンサルタント機能の充実預り資産販売の強化 ① 個人預金残高 (H23年3月末現在、単位：億円) 預かり資産販売額想定収益（H22年度） ②保険･投信販売額対個人預金比率(②/①) 想定収益額 (含む信託報酬) 中四国平均 24,138 634 2.625% 21.9 当　行 22,670 370 1.632% 14.3 １－施策販売担当者大幅増員 ①バックレス化による販売担当者の増加基礎的知識の徹底＇０（預り資産販売力の強化 ②教育研修の強化＇研修・OJT（スキルにあった研修内容の充実営業地域毎に専担者を配置 ③本部に資産運用グループ設置＇１（本部サポート体制の見直し専担者・専門職による販売ノウハウの共有 ④保険・証券OBの採用 ⑤顧客ニーズにあった商品・売れ筋商品の選定・追加＇２（取扱商品・販売ツールの充実 ⑥タブレット端末の導入２－目標Ｈ24/3期Ｈ25/3期Ｈ26/3期Ｈ27/3期投信販売関係手数料 5億円 7億円 8億円 12億円保険販売手数料 9億円 10億円 11億円 12億円 14億円 17億円 19億円 24億円役務収益合計 19 最適なタイミングで最適な商品の提供００，３－クレジットカードの収支状況０－クレジット会員数の推移１－稼働率の推移ゴールド会員 27,000 26,000 25,000 24,000 258,000 257,000 256,000 255,000 254,000 253,000 252,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 251,000 250,000 249,000 248,000 16,000 15,000 14,000 13,000 44.0% 43.0% 42.0% 41.0% 40.0% 39.0% 38.0% 37.0% 36.0% H22/4 H22/4 H22/6 H22/8 H22/10H22/12 H23/2 H23/4 H23/6 H23/8 【単位９件】総会員数内ゴールド 22/9期実績 23/3期実績 23/9期実績 253,581 255,976 261,376 13,525 16,699 23,073 H22/6 稼働率平均単価２－ショッピング取扱高の推移 H22/8 H22/10 H22/9期実績収入ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ手数料役務会費収入役務ｷｬｯｼﾝｸﾞ・ﾛｰﾝ利息等資金 2,750,000 支出 2,500,000 保証料等【単位９百万円】 22/9期実績 23/3期実績 23/9期実績ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ取扱高 14,387 31,036 16,961 2,000,000 4月 5月 6月 7月 8月 9月 H23/2 H23/4 H23/6 ３－クレジットカード事業の収支実績と計画 3,000,000 2,250,000 H22/12 10月 11月 12月 1月 2月役務事務委託費カード収支経費その他費用*1 経費事業損益 3月）０宣伝物費、郵便費ほか 20 H23/8 22/9期実績 23/3期実績 23/9期実績 37.9% 38.4% 41.5% 27.4千円 28.0千円 27.6千円ショッピング利用額Ｈ22年度Ｈ23年度 3,250,000 稼働率総会員数 262,000 261,000 260,000 259,000 642 235 119 288 345 125 220 297 253 44 H23/3期実績 1,381 489 313 579 670 245 425 711 429 282 【単位９百万円】 H23/9期実績 695 262 149 284 364 129 235 331 278 53 H24/3期計画 1,683 642 388 653 781 279 502 902 604 298 ００，４－今後のカード戦略の展開『地域マネー』により『地域カード』を深化させるキャンペーン告知特典の提供、情報提供山陰地区限定の電子マネー『Ｄｕｏプリカ』に取組みます。手数料Ｄｕｏカードで築いたネットワークを更に深化します。連携・広告宣伝地域カード戦略 ≪T r i pl e - Wi n の関係≫ 売　上 Duoカード会員特　典提携店手数料カード発行利用代金Ｄｕｏプリカチャージ (ATM、モバイル振替) カードショッピングの輪を拡大しますポイントをチャージＤｕｏポイントをＤｕｏプリカのバリューへ移行地域マネーの循環 Duo プリカＤｕｏプリカ会員 21 売　上特　典加盟店０１，０－金利リスクテイクの状況円貨建債券ポートフォリオの状況＇23/9末（円貨建債券デュレーションの推移＇単位９％（＇単位９年（＇単位９億円（ 4,000 残存期間別残高 3,500 2,500 1.70 ＆利回り 3,000 1.80 3,729 3,089 2,706 1.50 残高合計 2,243 1.40 13,374億円 2,000 1.60 1.30 1,604 1.20 1,500 1.10 1,000 1.00 500 0.90 0 円貨建債券利回りと評価損益の推移 0.80 ～１ Y 2 Y～4Y 4 Y～6Y 6 Y～8Y 8 Y～10Y ＇評価損益９億円（＇利回り９％（ 1.80 700 国債の評価損益＇単位９億円（～2Y 2Y～4Y 4Y～6Y 6Y～8Y 8Y～10Y 国債以外の評価損益 1.70 1.65 28 73 101 220 75 1.60 利回り 1.09% 1.29% 1.72% 1.53% 1.23% 1.50 1 0 BPV↑ △ 3 △ 7 △ 8 △ 25 △ 28 +94bp +101bp +119bp +85bp +26bp 評価損益 1.40 1.30 余裕度 1.58 600 円貨建債券利回り＇期中（ 1.58 500 1.52 1.46 1.55 1.40 10年国債利回り＇期末値（ 1.38 1.34 1.28 400 200 1.26 1.20 100 1.10 ＇注０（利回りは、簿価終利＇注１（余裕度は、評価損益がゼロとなる水準までの金利上昇幅＇注２（機構RMBSは除く 1.00 0 1.02 19/3末 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 23/9末 22 300 -100 ０１，１－債券ポートフォリオのシミュレーション前提条件＇試算期間９２年間（＇％（＜金利シナリオ＞ ○シナリオ０９当初１年間金利横ばい＇10Y９1％（１年後金利急上昇＇10Y９０％→2％（ ○シナリオ１９今後２年間金利横ばい「ゼロ金利政策の長期化⇒金利が上昇しないリスク」 2.0 1.0 購入金額＇億円（ 1Y 2Y ｼﾅﾘｵ2＇低金利継続（金利水準 3Y 4Y 5Y 7Y H23/9 現状購入金額＇億円（ 803 1.0% 803 ～H25/9 1.0% 1,440 1.0% 1,440 1.5% 2,170 2.0% 800 1.0% 2,170 5,213 イールドＡ 10Y シミュレーション結果＇償還額の再投資（ 1.0% 合計イールドＢ 0.0 ～H24/9 ～H26/9 ○シナリオ2＇イールドＡで２年間一定（ 0.5 シナリオ毎の購入金額金利水準 ○シナリオ1＇１年後にイールドＡ→イールドＢ（ 1.5 ＜購入の前提＞ ○シナリオ０当初１年間９償還額を10年債へ再投資２年目９金利が上昇するタイミングで償還額を10年債へ再投資＊追加投資800億円 ○シナリオ１２年間償還額の10年債再投資ｼﾅﾘｵ1＇金利上昇（＜国債イールドカーブ＞ 2.5 4,413 シナリオ０＇金利上昇（ 1.36 1.40 1.29 年間利収＇億円（＇※1（ 182 199 172 デュレーション＇年（ 5.22 5.67 5.49 有価証券評価損益＇億円（ 537 ▲211 444 17.18 16.28 17.18 ＇※1（期末時点の簿価金額に簿価利回りを乗じたもの＇債券（＇※2（内部留保の積上げ考慮せず低金利継続時でも年間利収に与える影響は10億円 ⇒他の収益＇貸出・役務など（でカバーできるレベル 23 シナリオ2 ＇低金利継続（簿価利回り＇％（自己資本比率＇％（＇※2（ ○金利上昇時には積極的な債券投資 ○低金利継続時には償還額の再投資のみ金利上昇しても自己資本比率に与える影響は限定 ⇒利回りアップの機会 H26/9 ０２，０－地域再生への取組み＇億円（県内総生産の推移 6,000,000 ◆事例:浜田漁港の沖合底びき網漁業の再生全国山陰両県の成長横這い 5,000,000 地域経済地盤沈下への懸念 4,000,000 島根県 30,000 ・企業の撤退等よる雇用減尐 20,000 鳥取県 3,000,000 10,000 ・地場産業の衰退Ｈ11 Ｈ13 Ｈ15 Ｈ17 Ｈ19 Ｈ11 Ｈ13 Ｈ15 Ｈ17 Ｈ19 ＇年度（島根県内最大の漁業基地浜田漁港周辺地域の現状・漁業と漁港周辺の水産加工業が地域経済を支えている・古くから盛んな沖合底びき網漁業、最盛期には３／船団近く操業していたが、経営環境悪化により現在４船団にまで減尐漁業事業者が抱える問題・他事業の経営環境悪化による多額の負債・漁船の老朽化問題を抱え、近い将来に事業停止の懸念当行の取組み・企業再生支援機構を活用した事業再生に取組み、漁業部門を引き継ぐ新会社を設立・新会社は大規模修繕＇リシップ（により漁船老朽化に対応し、存続を図る・安定した水揚げを維持することで、地域経済の発展に貢献していく 0 面的再生への取組み沖合底びき漁業の再生＇漁業事業を新会社に事業譲渡) 山陰両県の地域毎が抱える問題を一つずつ解決していく企業再生支援機構出資役員派遣債権買取 ◆地元産業の再生・企業城下町の再生主要製造業の受注減尐や撤退のあおりを受けた下請中小企業群の再生取引金融機関新会社債務引受旧会社債権放棄 ◆成長分野の育成・新産業創出債権放棄・伝統技術の継承，特殊鋼の技術集積化支援・スマートシティ構想，電気自動車産業の創出・大型観光プロジェクトへの協力出資・役員派遣社債発行 (リシップ資金) 【新会社(漁業)】山陰合同銀行監査役派遣運転資金融資資本金　9百万円弁済事業譲渡漁業冷凍倉庫窯業旧会社　清算 24 山陰事業再生2号投資事業有限責任組合（２号ファンド）一部債務引受日本海信用金庫運転資金融資行政ブランド化、販売支援０３，０－株主還元への取組み配当方針＜配当金支払の目安＞ ◆ １０年２月期より業績連動配当を導入 ◆ 年間７円を安定配当 ◆ 当期純利益が７／億円を超過する場合、業績に応じた配当を実施当期純利益(単体（０／／億円超８／億円超～０／／億円以下７／億円超～　８／億円以下７／億円以下０株当たり年間配当００円０／円８円７円株価･配当金の推移１２．８末株価６８６円期末株価円０５－１３％０／年間配当５６７／円５１／円４８８円１２．８末時点外国人持株比率７６４６円０２－８８％０２－５８％０３－３５％８円８円０３－１８％０／円＇予想（７円７円期末配当３円４／銭３円４円４円３円３円３円３円５円＇予想（３中間配当２円４／銭１／１／．２期１０．２期１１．２期１２．２期１３．２期＇予想（０株当り当期純利益３２円３４銭３３円５３銭４／円６０銭４／円４／銭４４円２１銭０株当り年間配当７円７円８円８円０／円配当性向０７－２％０６－８％０６－５％０６－６％０７－／％配当金支払総額０＋２５５百万円０＋２５４百万円０＋４１７百万円０＋３８８百万円０＋５３３百万円自己株買入金額買入株数０５２百万円０６８千株未実施０＋／／２百万円０＋３１２千株１＋０８８百万円２＋１３６千株７７５百万円※ ０＋４／／千株株主還元比率１／－４％０６－８％１８－１％３２－６％１６－７％※ 25 ※23年下期の自己株買入はないものとして試算本資料に関する照会先山陰合同銀行経営企画部企画グループ＇広報担当（ TEL９0852-55-1000 FAX９0852-27-3398 Eﾒｰﾙ９soki＠gogin.co.jp 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものであります。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意下さい。